3. Участь України у світовому ринку транспортних засобів

Проаналізувати вітчизняні тенденції виробництва легкових автомобілів виявилося, як не дивно, складніше, ніж світові з ряду причин. Не можна було встановити фактичний обсяг ринку легкових автомобілів (а значить потребу їх випуску), оскільки була закритою статистика реєстрацій транспортних засобів. У засобах масової інформації, спеціалізованих і статистичних виданнях друкуються і продовжують друкуватися ще сьогодні суперечливі дані про число автомобілів, зібраних на вітчизняних заводах. Постійно змінюється і кількість автоскладальних підприємств залежно від того, чи отримують вони машинокомплекти (оскільки власного повного циклу виробництва автомобілів може не бути), чи ні. На кінець 2003 року в Україні нараховувалося шість заводів, програма випуску яких складала тисячу і більше легковиків: ЗАТ ЗАЗ (Запоріжжя), ЛуАЗ (Луцьк), КримавтоГАЗ (Сімферополь), Єврокар (Ужгород-Соломоново), КрАСЗ (Кременчук) і Анто-Рус (Херсон). З них лише перших два освоїли повний цикл виготовлення окремих моделей: ЗАЗ "Таврія" і "Славута" у Запоріжжі та ЛуАЗ-1301 в Луцьку.

Оцінити можливості забезпечення населення України автомобілями власного виробництва допоможе Таблиця 3, у яку зведені результати роботи українських автозаводів. В доповнення до таблиці: у 1987 році АвтоЗАЗ випустив найбільшу кількість автомобілів за всю історію заводу - 167495 одиниць; для ЛуАЗ рекордним став 1990-й рік - 16500 позадорожників.

Як свідчать дані Таблиці 3, задоволення потреб українців автомобілями вітчизняного виробництва у 90-х роках минулого століття проходило не ритмічно. Особливо різкий спад відбувся у другій половині зазначених років, що віддзеркалилося на структурі парку, але не його ємності. Оскільки ринок потребував щорічно 250...300 тис. легковиків, він почав заповнюватися, переважно, імпортом старих і дешевих авто, частка яких у найкритичнішому для виробництва 1997 році склала 87% від загальної кількості. Імпорт нових автомобілів зайняв 12%, решта ринку дісталася власному виробнику.

Слід зазначити, що ємність українського автомобільного ринку неодноразово оцінювалася вітчизняними і зарубіжними спеціалістами. Так, ще у 1992 році фахівці об'єднання АвтоЗАЗ разом з відповідними службами Мінмашпрому України вивчали кон'юнктуру внутрішнього і зовнішнього ринків. Результати цих досліджень знайшли відображення у державній програмі розвитку автомобілебудування України, яку Кабінет Міністрів затвердив постановою №723 від 15 вересня 1993 року. За програмою щорічна потреба країни у легкових автомобілях до кінця століття оцінювалася у 1,25 млн. одиниць і більше. Одночасно, із зростанням власного виробництва, а на довгострокову перспективу планувалося виготовляти 1,2 млн. авто у 2005 році і 1,5 млн. -2010-му, передбачався імпорт автомобілів.

Побіжно про великий потенційний попит на автомобілі серед співвітчизників свідчить факт, наведений у 2000 році російським журналом "За рулем" - в Україні вперше посвідчення водія отримують більше 700 тисяч осіб щорічно.

Менш привабливо виглядають прогнози для вітчизняних автовиробників, коли починають оцінювати, на відміну від місткості, реальний продаж нових автомобілів. Хоча кількість трансакцій, здійснених у другій половині 90-х років в Україні, за різними оцінками перевищувала 600 тис. операцій, включаючи внутрішній перепродаж, частка нових автомобілів у них складала не більше 5...8%. ^[15] Тобто, реалізація нових легковиків була і залишається багатократно меншою, що цілком закономірно, зважаючи на економічну ситуацію у державі, низький рівень доходів її громадян та, як наслідок, відсутність у країні середнього класу - основного споживача легкових автомобілів. Тому, випуск продукції вітчизняні автозаводи змушені планувати виходячи з сьогоднішніх потреб ринку. Зрештою, так робиться у всьому світі, коли програма виробництва формується на основі заявок дилерів і дистриб'юторів.

Спочатку буде доцільно розглянути ситуацію на українському ринку автомобільних засобів. За десять місяців 2010 року на українському ринку реалізовано 132 тисячі 891 машина.

Лідером продажів в Україні залишається марка Lada/ ВАЗ, яка в жовтні продала 3047 автомобілів - на 13,7% більше, ніж у попередньому місяці і зайняла 17,7% українського ринку. Такими є дані Асоціації автовиробників України "Укравтопром". Друге місце утримує Hyundai, який реалізував 1427 автомобілів (-2,7% до вересня). На третє місце вийшла Toyota, чий результат склав 1309 машин (+11,6%). Таким чином, місцевий бренд ЗАЗ другий місяць підряд втрачає позиції, опустившись на четверту сходинку з показником 1277 проданих автомобілів (-10,9%). Замикає "п'ятірку" лідерів Ford - реалізація американської марки склала 1013 машин (+19,9%).

Ми розглянули продажі легкових автомобілів (Рисунок 5) Продажі вантажних автомобілів в Україні в жовтні склали 1 тисяча 986 машин, а за підсумками дев'яти місяців - 14 тисячі 431 одиниць. На автобусному ринку України в минулому місяці реалізовано 292 машини, за січень-жовтень - 2 тисяч 117 штук. Легкових комерційних автомобілів в Україні зареєстровано 943,5 тисячі штук, вантажівок - 1 млн.428 тисяч одиниць. У 2009 році в Україні було продано 12,5 тис. комерційних автомобілів, що на 67% менше в порівнянні з 2008 роком. У 2009 році в сегменті комерційних автомобілів найбільш затребуваними були моделі з вантажопідйомністю до двох тонн і ціною 6,5-10 тис. євро. У теж час, продажі вантажної техніки в минулому році склали 5,2 тис. автомобілів, що на 72% менше проти 2008 року. Найбільш популярні автомобілі - вантажопідйомністю 3,6-8 тонн і більше 16 тонн. У "ціновому питанні" домінували автомобілі ціною 10-20 тис. доларів і 20-40 тис. доларів. У новому 2010 року об’єм продажів комерційних і вантажних автомобілів істотно не зміниться, прогнозують експерти. Сьогодні все ще відчутно вплив кризи на економіку України. Проте його "дно" вже позаду, гривна стабільна, банки пропонують кредитні і лізингові програми. Тому в 2010 році буде продано близько 12 тис. комерційних автомобілів і близько 5 тис. вантажних автомобілів, вважають в Групі компаній "АЇС".В 2009 року продажу комерційних автомобілів різко впали, оскільки істотно знизився прибуток у приватних підприємців, невеликих компаній і фірм - основних покупців комерційних автомобілів. Також в 2009 році кількість кредитних і лізингових пропозицій скоротилася, а процентні ставки по ним виросли. На ринок негативно вплинули різкі валютні скачки і "відкладений попит" із-за нестабільності в країні. "Автомобили сімейства "Газель" і "Соболь" - лідери ринку легких комерційних автомобілів. У 2009 році було продано 4 930 комерційних автомобілів ГАЗ, - відзначив Сергій Боровік, керівник дистриб’юторської компанії ГАЗ Групи компаній "АЇС".В 2009 року в мережі "АЇС" дебютували автомобілі ГАЗ з двигуном УМЗ і модель "Газель-Економ". Це ті моделі, які були покликані підтримати попит на недорогі комерційні автомобілі, а також в кризовий час підтримати підприємців, не готових віддавати великі гроші на необхідний автопарк. Що стосується причин падіння "вантажного" ринку, то це перш за все скорочення вантажних перевезень на 30% (знизився попит на тягачі), зменшення об’ємів будівництва (знизився попит на будівельну техніку). Виросли продажі сельхоз самоскидів, оскільки сільське господарство демонструвало позитивну динаміку." В 2009 року було продано 648 вантажних автомобілів КАМАЗ. У їх числі - і новий сельхоз самоскид КАМАЗ АС-10. За підсумками року КАМАЗ зайняв 12,5% "вантажного" ринку", - відзначив Вадим Козирь, керівник дистриб’юторської компанії КАМАЗ Групи компаній "АЇС". Существенно виросла частка ринку у вантажних автомобілів ГАЗ - до 22% за підсумками 2009 року, проти 16% в 2008 році. Всього продано 1 143 автомобілі Газ. Продажі автомобілів мазкі МАЗ склали 623 одиниці (12,1% ринку). В цілому мазкі ГАЗ, КАМАЗ і МАЗ зайняли лідируючі позиції в своїх класах на українському ринку вантажних автомобілів.

Ринок вживаних автомобілів утримав свої позиції через більш гнучке реагування на кризові явища, а також завдяки великій пропозиції "свіжих" автомобілів. Однак під кінець року криза стала добиратися і до даного сегмента, скоротивши збут майже на 20%. Проте в грудні на вживаному ринку реалізували більш ніж в 2 рази більше автомобілів, ніж на ринку нових авто. Сегмент ж "свіжих" автомобілів, придбаних в період буму 2002-2008 років, сьогодні вже перевищує ринок нових автомобілів і продовжує збільшуватися.

Продаж вантажних автомобілів показаний в Рисунку 6, а продаж автобусів – в Рисунку 7.

Зростання відбувається за рахунок колишніх кредитних автомобілів. Але ситуація з попитом далеко не однорідна. Так, іномарки продовжують користуватися популярністю, у той час як збут ВАЗів та інших російських авто впав майже на 40%. Українці віддають перевагу перевіреним брендам. Продажі Volkswagen, Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Skoda, Mitsubishi, Hyundai, Kia демонструють істотне зростання. Однак лідерство продовжують утримувати ВАЗ (30% ринку), Daewoo (6,7%), Volkswagen (5%).

Самою популярною моделлю, що продається на ринку залишається Daewoo Lanos, але їй буквально на "п'яти" настає Volkswagen Passat. Skoda Octavia змогла випередити такі хіти, як "Daewoo Sens, до якого вже підбирається і Chevrolet Aveo. У сегменті off-Road дуже близькі результати зафіксовані у Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Wagon. У комерційному сегменті колишньою популярністю користується: Volkswagen Caddy, Transporter, Renault Kangoo, Mercedes-Benz Vito. У грудні стала мінятися і вікова картина, так найбільшим попитом користуються 3-5-річні автомобілі, а власники 6-7-літніх охочіше торгувалися.

Україна, хоча й опосередковано, все ж залучена до інтеграції у світову автомобільну індустрію. Не дивлячись на те, що GENERAL MOTORS при купівлі збанкрутілої фірми DAEWOO не включив у коло своїх інтересів українсько-південнокорейське СП АвтоЗАЗ-DAEWOO, він не залишив поза увагою український ринок. Вже на реорганізованому ЗАТ ЗАЗ з машинокомплектів проводиться за системою SKD0 (Semi Knocked-Down) - так зване, "викруткове" крупновузлове складання легковиків Astra - моделі європейського підрозділу концерну OPEL.

За такою ж методикою на ЗАЗі збирається продукція двох інших західних виробників. Це дешеві автомобілі румунської фірми DACIA, контрольним пакетом акцій якої володіє французький RENAULT, а також престижні авто Mercedes-Benz моделей E-, S- і M-klasse та (планується) позадорожники Jeep Grand Cherokee міжнародного альянсу DaimlerChrysler (DC).

Ще одне об'єднання VOLKSWAGEN Group представлене в Україні своїм чеським підрозділом SKODA (завод "Єврокар" біля Ужгорода) і, віднедавна, однойменним модельним рядом. Тут же, у планах, - освоєння окремих моделей фірми AUDI.

Створення подібних автоскладальних підприємств навіть з невеликим (6...12 тис. одиниць) обсягом випуску дають можливість наблизити виробництво безпосередньо до ринку збуту та врахувати різницю у вартості робочої сили, сировини, матеріалів, енергетичних ресурсів. Як наслідок, знижуються сумарні затрати, зменшується на 5-10% ціна автомобіля. Зрештою не слід залишати поза увагою і високий потенційний попит на автомобільному ринку України.

Чи зможе українське автомобілебудування досягти світового рівня? Очевидно, що найближчим часом ні. Країна ще не минула "періоду імпорту", коли на внутрішньому ринку реалізується більше автомобілів виготовлених за рубежем ніж на вітчизняних заводах (лише у минулому році було досягнуто певного паритету).

В даний час вітчизняна автомобільна промисловість проходить "період викруткового складання", хоча окремі заводи й виношують плани на майбутнє працювати за системою SKD1 - дрібновузлове складання (з наступним штампуванням, зварюванням і фарбуванням кузовів), започаткувавши, таким чином, "період повноцінного складального виробництва". Чи настане "період експорту", коли автомобілі з табличкою "Зроблено в Україні" будуть продаватися на західних ринках? На це запитання можна буде відповісти лише через 8...10 років.

Про конкурування українського автопрому з світовими лідерами і не може йти мови. Але є певні перспективи. Згідно із попередніми прогнозами маркетологів, в 2011 році ринок легкових автомобілів може збільшитись на 52% в порівнянні з 2010 роком - до 348,1 тис. од., у 2012 році - ще на 40%, до 489 тис. од., а в 2013 році з врахуванням 28% -го приросту досягне показників 2008 року - 624 тис. од. Потім динаміка приросту сповільниться, і протягом 2014-2017 рр. ринок, як очікується, демонструватиме 13-17% щорічний приріст.

Як зазначила Кубишина, основними передумовами розвитку авторинку в Україні стануть декілька чинників. Зокрема, на початок поточного року в Україні лише 7% займали нові автомобілі "вік" до одного року, тоді як більше 66% - автомобілі старші за вісім років.

Крім того, в 2008 році в Україні на 1 тис. жителів припадає лише 152 автомобілі (у 2007 році - 137), тоді як в інших країнах цей показник істотно більший. У Росії, зокрема, на 1 тис. жителів в 2008 році припадало 229 автомобілів.

За прогнозами маркетологів "Єврокара", в 2017 році очікується, що в Україні цей показник досягне 271 тис. од.

Ще одним чинником, що створює передумови для зростання авторинку, в компанії вважають чисельність населення України (у 2008 році воно склало 46,1 млн осіб.).

В той же час Кубишина вважає, що динаміка авторинку багато в чому залежить від сценарію розвитку ситуації, у тому числі дій держави із захисту автовиробника і стимулювання споживчого попиту, відновлення кредитування, коливань курсу валют.

"Сьогодні передбачається багато різних сценаріїв, у тому числі і те, що в 2010 році ринок автомобілів залишиться на рівні поточного року, а приріст почнеться з 2011 року, - тоді можна говорити про те, що наш прогноз відкладається на один рік", - резюмувала директор департаменту.

Аналізуючи сьогоднішню ситуацію на авторинку, Кубишина нагадала, що за підсумками січня-вересня 2010 року авторинок в Україні скоротився на 74%, тоді як Європа продемонструвала 7% падіння ринку. При цьому якщо в 2008 році основний споживчий попит припадав на ціновий сегмент $14 тис. - $30 тис., то в поточному він змістився у бік дешевих автомобілів і авто вартістю більше $30 тис.

В той же час в кінці поточного року спостерігається тенденція повернення до колишнього діапазону.

Вона також відзначила, що в структурі авторинку спостерігається перерозподіл сегментів на користь вторинного ринку, доля якого в загальній структурі поступово зростає, і падіння якого складає 55%. При цьому найбільший попит мають автомобілі віком до 2 років і від трьох до п'яти років.

В цілому ж присутні на конференції експерти автомобільного ринку України розійшлися в оцінках ринку автомобілів в поточному році і його динаміки в наступному.

Так, на думку глави наглядової ради ЗАТ "Єврокара" Олега Бояріна, в поточному році ринок легкових автомобілів може скласти 150 тис. од., а в 2010 році зрости до 170 тис. од. У свою чергу, президент корпорації "Богдан" Олег Свинарчук вважає, що в 2010 році ринок автотранспортних засобів (з врахуванням вантажних авто і автобусів) не лише не зросте, але і скоротиться на 10-15% - до 140-150 тис. од.

В той же час експерти сходяться на думці, що зростання авторинку наступного року може бути невеликим, і залежить від безлічі чинників, які сьогодні важко спрогнозувати.

Ринок легкових автомобілів в Україні, який в 2001 році складав 71,2 тис. од., до 2008 року виріс до 542,33 тис. од., демонструючи щорічний приріст від 25% до 52%.

Розділ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ.