Анализ основных игроков на рынке железнодорожных контейнерных грузоперевозок Concor (Конкор)

C ontainer Corporation of India – крупнейший перевозчик контейнеризованных грузов в Индии, образованный в 1988 г. на основе сети Индийских железных дорог (Indian Railways).

Деятельность компании осуществляется двумя бизнес-подразделениями – экспортно-импортным и внутренним. Оба подразделения осуществляют транспортировку контейнеров, а также предоставляют терминально-складские услуги.

Основные внеоборотные активы компании

• Терминальная сеть. В настоящее время терминальная сеть компании включает 57 внутренних контейнерных терминалов (Inland Container Depot, ICD). К экспортно-импортным относятся 48 терминалов, 30 из которых обслуживают также внутренние маршруты. В ближайшие годы ожидается увеличение количества терминалов до шестидесяти.

• Вагонный парк. Вагонный парк компании включает:

• около 1300 вагонов, приобретенных компанией у Indian Railways и впоследствие модернизированных;

• более 5200 высокоскоростных вагонов.

• Контейнерный парк. В своей деятельности компания использует около 12 000 контейнеров, 3600 из которых находятся в собственности, а остальные – в операционном лизинге.

• Информационные системы. На терминале в Туглакабаде имеется информационная система по управлению контейнерной и грузовой логистикой в онлайн-режиме, с 1994 г. Специалисты компании отмечают, что большинство прочих производственных мощностей также к настоящему времени оборудованы компьютерными системами для ведения учета и контроля над грузооборотом.

Стратегия развития компании

Компания Concor была создана в марте 1988 г. и имела в распоряжении семь существующих внутренних контейнерных терминалов. Новые терминалы были спроектированы и построены собственными силами компании.

В январе 2006 г. правительство Индии либерализовало сектор контейнерных перевозок железнодорожным транспортом и сделало его доступным для частных компаний. Четырнадцать новых игроков вышли на рынок, на котором до этого присутствовала только Concor.

Тем не менее, растущие объемы перевозок компании свидетельствуют о сохранении рыночных позиций.

Рисунок 3–4

Объемы перевозок Concor на внешнем и внутреннем рынках, млн дфэ

Источник: данные компании

Основными стратегическими планами компании являются:

• Железнодорожные перевозки. Дальнейшее развитие железнодорожных контейнерных перевозок. При этом акцент сделан на развитии перевозок контейнеров «от двери до двери» и предоставлении транспортно-логистических услуг в рамках «одного окна». Для развития услуг по доставке контейнеров «от двери до двери» специалисты компании планируют более тесное сотрудничество и/или создание альянсов с экспедиторскими компаниями и автомобильными перевозчиками.

• Мультимодальные перевозки и логистические услуги. Кроме того, предполагается усиление степени присутствии Concor во всех сегментах транспортной цепочки добавленной стоимости. В качестве одной из составляющих общей стратегии по увеличению рыночной доли специалисты компании планируют развивать мультимодальные перевозки и логистические услуги, предоставляемые как напрямую конечным потребителям, так и посредникам (грузоперевозчикам, экспедиторским компаниям, терминальным операторам и др.).

• Создание альянсов. Предполагается рассмотрение возможностей создания стратегических альянсов для оптимального использования существующей инфраструктуры и роста в прочих сегментах цепочки добавленной стоимости.

Concor создала специальное подразделение, занимающееся отправкой грузов авиатранспортом и включающее:

• грузоперевозки автотранспортом и таможенно-складские услуги;

• комплексы для отправки грузов авиатранспортом.

Для оперирования портовыми терминалами были созданы совместные предприятия с компаниями Maersk в JN Port и Dubai Port World в порту Кочин. В начале 2005 г. Concor приобрела долю в размере 15% в компании India Gateway Terminal, контролируемой Dubai Ports International (DPI).

В марте 2007 г. Concor и Gateway Rail Freight Pvt Ltd, дочернее предприятие компании Gateway Distriparks достигли соглашения о создании совместного предприятия для строительства и оперирования контейнерным терминалом в Гархи Харсару, связывающим столичный регион и западные порты. Доли участия Gateway Rail и Concor составили 51% и 49%, соответственно.

В декабре 2007 г. Concor и Reliance Logistics Pvt., Ltd., предоставляющая широкий спектр логистических услуг, создали совместное предприятие Infinite Logistics Solutions. Цель создания совместного предприятия - оказание сквозных интермодальных логистических решений, осуществление перевозки грузов автотранспортом и предоставление терминально-складских услуг.

В марте 2008 г. Concor и Allcargo Global Logistics Ltd. организовали совместное предприятие для создания грузовой контейнерной станции (CFS, container freight station) на ICD в г. Дадри неподалеку от индийской столицы. CFS должен быть построен для обслуживания контейнерных перевозок из северной части Индии.

• Concor является близким аналогом ОАО «ТрансКонтейнер» и использует стратегию развития в качестве интегрированного мультимодального оператора, создавая терминальные мощности и организовывая совместные предприятия.

China Railway Tielong Container Logistics Co., Ltd. (Tielong Container Logistics)

T ielong Container Logistics занимается следующими видами деятельности:

• железнодорожные перевозки, включающие контейнерные, прочие грузовые и пассажирские перевозки, а также портовую логистику;

• предоставление подвижного состава в аренду;

• недвижимость (девелоперские проекты);

• производство и продажа цемента;

• туристические услуги;

• прочие виды деятельности.

Компания осуществляет свою деятельность главным образом на внутреннем рынке Китая. В следующей таблице приведена выручка Tielong Container Logistics по сегментам деятельности.

Таблица 3–7