- •Зарубежные рынки контейнерных перевозок и мировые тенденции в отрасли перевозок Развитие контейнерных перевозок
- •Сегменты мировых контейнерных перевозок
- •Морские контейнерные перевозки
- •Крупные морские перевозчики контейнерных грузов в мире
- •Структура доходов компании a.P. Moller - Maersk a/s в 2005–2007 гг.
- •Структура компании a.P. Moller - Maersk a/s
- •Общая контейнеровместимость флота msc в 2000-2007 гг., тыс. Дфэ
- •Железнодорожные контейнерные перевозки
- •Основные железнодорожные контейнерные перевозчики
- •Северная Америка
- •Динамика интермодальных перевозок в сша в 2001–2006 гг., дфэ
- •Анализ основных игроков на рынке железнодорожных контейнерных перевозок
- •Крупные железнодорожные контейнерные перевозчики
- •Анализ интегрированности ведущих железнодорожных контейнерных перевозчиков в рамках транспортно-логистической отрасли
- •Aнализ характера сделок по слиянию и поглощению с участием основных игроков мировой отрасли железнодорожных контейнерных перевозок в 2003–2007 гг.
- •Анализ основных игроков на рынке железнодорожных контейнерных грузоперевозок Concor (Конкор)
- •Основные внеоборотные активы компании
- •Объемы перевозок Concor на внешнем и внутреннем рынках, млн дфэ
- •Структура доходов компании Tielong Container Logistics в 2004–2006 гг., млн долл. Сша
- •Структура доходов компании Tielong Container Logistics от железнодорожных перевозок в 2006 г.
- •Рынок контейнерных перевозок рф
- •Объемы рынка контейнерных перевозок
- •Крупнейшие российские терминалы по объему оборота контейнерных грузов в 2006−2007 гг., дфэ
- •Объемы и динамика железнодорожных контейнерных перевозок в России в крупнотоннажных контейнерах по видам сообщения в 2004–2007 гг.
- •Внешнеторговый контейнерный оборот
- •Экспортные контейнерные перевозки
- •Динамика экспорта контейнеризированных грузов в 2006−20071 гг., тыс. Т
- •Импортные контейнерные перевозки
- •Динамика импорта контейнерных грузов в 2006−2007 гг., тыс. Т
- •Доля контейнеризированного экспорта и импорта в России в 2006–2007 гг. По крупнейшим группам
- •Транзитные контейнерные перевозки
- •Развитие инфраструктуры контейнерных перевозок
- •Сегменты рынка контейнерных перевозок
- •Железнодорожные контейнерные перевозки
- •Морские перевозки
- •Автомобильные перевозки
- •Участники рынка
- •Структура бизнеса группы fesco
- •Сегмент морских перевозок
- •Железнодорожные перевозки
- •Парк подвижного состава ооо «Трансгарант»
- •Терминальные комплексы
- •Структура транспортного бизнеса группы «Евросиб»
- •Ооо «Модуль»
- •Ооо «ммк-Транс»
- •Заключение
- •Приложение Источники информации
Структура транспортного бизнеса группы «Евросиб»
Источник: данные группы «Евросиб»
Рассмотрим деятельность входящих в группу компаний более подробно.
ЗАО «Евросиб-Логистика»:
экспедиторские услуги;
интермодальные перевозки;
логистика перевозок бумаги и картона по схеме 3PL;
перевозка негабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов;
перевозка труб большого диаметра;
перевозка машинокомплектов.
ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы»:
услуги железнодорожного оператора;
перевозка в собственных и арендованных вагонах грузов лесопромышленного комплекса, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности;
управление вагонными парками клиентов.
ЗАО «Евросиб-Терминал»:
терминальные услуги;
терминальные услуги;
складская логистика.
Группа управляет парком в 10,5 тыс. вагонов (крытые вагоны, минераловозы, полувагоны, лесные платформы, щеповозы, цистерны и фитинговые платформы). Собственный подвижной состав группы насчитывает более 6 тыс. вагонов. Доля группы в общем объеме парка фитинговых платформ равна 3,0%. Парк контейнеров в управлении группы − 6,6 тыс. ДФЭ контейнеров.
Инвестиции в расширение парка подвижного состава за 2001−2006 гг. составили 198,5 млн долл. США.
С 2004 по 2006 гг. объем контейнерных перевозок группы увеличился на 34,4% − с 31 333 до 42 100 ДФЭ. По данным группы, ее доля в 2007 г. составила 3,9% на российском рынке контейнерных перевозок.
На основании анализа истории развития группы можно сделать вывод о реализации стратегии последовательной диверсификации группы и вертикальной интеграции в рамках отрасли транспортировки.
Прочие игроки рынка транспортировки в России
Ооо «Модуль»
ООО «Модуль» оказывает услуги по перевозке и экспедированию грузов на рынке российских и международных грузоперевозок с 1992 г.
Основными видами деятельности компании являютcя:
организация морских, железнодорожных, авто- и мультимодальных перевозок;
организация терминальных операций в морских портах Санкт-Петербурга, Тольятти, Таллина, Мууги, Новороссийска и Астрахани;
В собственности компании находится около 400 фитинговых платформ для перевозки 20- и 40-футовых контейнеров и 175 арендованных платформ для перевозки контейнеров. Компания оперирует собственными железнодорожными контейнерными терминалами, на которых производится перевалка, дистрибуция, хранение и пакетирование груза, ремонт контейнеров.
Ооо «ммк-Транс»
ООО «ММК-Транс» (Компания) является железнодорожным оператором, обладающим эксклюзивным правом на транспортировку сырья и экспортной продукции ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). На долю ММК приходится большая часть всех грузов, перевозимых Компанией (97%).
ООО «ММК-Транс» осуществляет свой бизнес в рамках трех бизнес-направлений:
операторские услуги;
агентские услуги;
услуги по аренде подвижного состава.
По состоянию на начало 2007 г. вагонный парк компании состоял из 3,4 тыс. ед. подвижного состава, преимущественно полувагонов и цистерн. Помимо этого, компания располагает хопперами и платформами, в 2007 г. начались закупки специальных платформ-штрипсовозов для перевозки широкоформатного листа для производства труб. Инвестиционная программа компании направлена на закупку нового подвижного состава при активном использовании механизма лизинга.
ЗАО «Финтранс»
ЗАО «Финтранс» − транспортно-логистическая компания, основанная в 1998 г., осуществляет контейнерные грузоперевозки автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. Компания владеет 1517 вагонами и дополнительно арендует 474 вагона в месяц. ЗАО «Финтранс» располагает собственным парком контейнерных платформ в количестве 120 ед.
ООО «Ф.Е. Транс»
ООО «Ф.Е. Транс» работает на рынке перевозок импортно-экспортных и транзитных грузов с 1995 г., используя 20- и 40-футовые контейнеры. В настоящее время собственный парк «Ф.Е. Транс» составляют более 1000 специализированных крытых грузовых вагонов, более 500 длиннобазных фитинговых платформ и более 10 000 контейнеров. Перевозки составляют 40 тыс. ДФЭ в год.
ООО «Транссибирский интермодальный сервис» (ООО «ТИС»)
ООО «ТИС» является экспедитором по перевозке транзитных и экспортно-импортных контейнерных грузов по Транссибирской магистрали. В 2006 г. компания перевезла 78 тыс. ДФЭ грузов. Стратегические альянсы с судоходными линиями дают возможность ООО «ТИС» использовать линейное оборудование для перевозок контейнерных грузов.
Выводы
На основе проведенного нами анализа отрасли можно сделать следующие основные выводы:
в 2004–2007 гг. средние темпы роста объемов контейнеризированного экспорта и импорта в РФ составили соответственно 19 и 30%, при этом коэффициенты контейнеризации по большинству товарных групп выросли;
основными факторами, определяющими объем контейнерных перевозок в России, являются темпы роста экспорта и импорта в РФ, а также уровень их контейнеризации;
компании, работающие на рынке, планируют существенные инвестиции в развитие инфраструктуры рынка контейнерных перевозок, в т.ч. в терминальную сеть, как в связующий элемент между железной дорогой, грузоотправителем и грузополучателем;
крупнейшие игроки рынка железнодорожных перевозок в России представлены в форме вертикально интегрированных структур (FESCO, «Евросиб», «ДВТГ»).