Положение оао «ТрансКонтейнер» на рынке. Рыночная доля
ОАО «ТрансКонтейнер» является ведущей в России вертикально интегрированной компанией, осуществляющей железнодорожные контейнерные перевозки и оказывающей широкий диапазон услуг по контейнерным перевозкам, грузообработке и экспедированию. ОАО «ТрансКонтейнер» занимает в России лидирующее положение на рынке по количеству ДФЭ, перевезенных по железной дороге, по масштабу парка железнодорожных платформ, и пропускной способности железнодорожных контейнерных терминалов, при этом в 2007 году принадлежащая Компании рыночная доля в этих категориях, по данным компании Booz & Co, составляла соответственно 61%, 66%, и 37%.
Распределение долей рынка между основными контейнерными операторами в 2007 году в ДФЭ показано на рис. 3-3.
Рисунок 3‑9. Доли рынка контейнерных операторов в 2007 г.
Поскольку железнодорожные контейнерные перевозки осуществляются в основном фитинговыми платформами, контроль над парком платформ дает существенное конкурентное преимущество. Всего в России примерно 34 тыс. фитинговых платформ, которые находятся в собственности или в лизинге у операторов. На рис. 3-4 показано наличие платформ для перевозки контейнеров у основных операторов рынка. Как указано выше, ОАО «ТрансКонтейнер» является крупнейшим собственником фитинговых платформ в России.
Рисунок 3‑10. Парк фитинговых платформ частных операторов в 2007 г.
На рис. 3-5 представлены владельцы крупнотоннажных контейнеров на российском рынке. Основными собственниками контейнеров являются ОАО «ТрансКонтейнер» и ДВМП. За прошлый год ОАО «ТрансКонтейнер» инвестировало в закупку контейнеров значительные средства, увеличив их количество примерно на 20%.
Рисунок 3‑11. Распределение крупнотоннажных контейнеров в 2007 г.
Основные конкуренты компании. Новые возможные конкуренты. Барьер входа на рынок
Рынок железнодорожных контейнерных перевозок становится все более конкурентным по мере того, как новые частные операторы увеличивают масштаб своего бизнеса в рамках всей сети и создают новые возможности по интеграции логистических услуг. В настоящее время конкурентное преимущество Компании обеспечивается количеством платформ, масштабной сетью терминалов и существующими связями с грузоотправителями. Эти преимущества сохранятся из-за недостатка производственных мощностей по выпуску вагонов и ввиду того, что другим операторам необходимо время на строительство собственной сети терминалов.
Основными конкурентами ОАО «ТрансКонтейнер» являются крупные транспортные компании, имеющие собственные контейнеры и подвижной состав, основные характеристики которых приведены в таблице 3-1. Доли рынка железнодорожных контейнерных перевозок, занимаемые различными компаниями, приведены на рис. 3-3.
Таблица 3‑7
Основные конкуренты ОАО «ТрансКонтейнер»
Оператор |
Позиция |
Объем перевозок в 2007 г. |
Тип и численность подвижного состава |
Дальневосточная Транспортная группа (ДВТГ) |
Перевозка нефти и нефтепродуктов, контейнеров, леса, угля, алюминия |
21 млн. т 146 тыс. TEU |
Свыше 12,5 тыс. вагонов: 2,8 тыс. цистерн, 2,4 тыс. полувагонов, 1,2 тыс. фитинговых платформ и платформ для перевозки леса. Свыше 8 тыс. контейнеров. 2 действующих и 2 строящихся контейнерных терминала |
«Трансгарант» (входит в группу FESCO) |
Контейнеры, уголь, руды, металлы, сера, гравий и проч. |
12,5 млн. т, 12,2 тыс. TEU |
13,9 тыс. вагонов (72% собственных), в т.ч.: 4,6 тыс. полувагонов, 2,3 тыс. окатышевозов, 1,9 тыс. крытых вагонов, 2,2 тыс. фитинговых платформ, 0,7 тыс. цистерн |
Русская тройка (входит в группу FESCO) |
Контейнеры |
86632 TEU |
Большой парк контейнеров, 1 194 фитинговых платформы |
Группа компаний «Евросиб» |
Генеральные грузы (в т. ч. негабаритные и тяжеловесные); минерально–химические грузы и грузы металлургии, автокомплекты и автокомпоненты, бумага и картон, контейнеры
|
18,8 млн. т, 49,4 тыс. TEU |
Парк вагонов в управлении 11,8 тыс. ед. (6,8 тыс. собственных). В основном цистерны, полувагоны, хопперы, несколько платформ. Парк контейнеров в управлении 13,8 тыс. TEU. 1 действующий и 2 строящихся терминала |
Транспортно-экспедиторская компания «ФЕ-транс» |
Контейнерные грузы, негабаритные грузы, оборудование |
150 тыс. ДФЭ |
Более 10 тыс.40-фт контейнеров «High Cube» 500 80-фт фитинговых ж.д. платформ более 1500 специализированных крытых грузовых вагонов |
ООО «Модуль» |
Перевозка генеральных, контейнерных и негабаритных грузов во внутрироссийском и в экспортно-импортном сообщении
|
40 тыс. ДФЭ
|
Около 400 фитинговых платформ в собственности и 175 арендованных платформ. Владеет рядом предпортовых терминалов, в Санкт-Петербурге, Сыктывкар и Екатеринбург |
«Дело»
|
Контейнеры, генеральные грузы, зерновые грузы, нефть |
100 тыс. ДФЭ. |
250 фитинговых платформ |
Правительственная программа структурной реформы на железнодорожном транспорте создала условия для развития конкурентного сектора в сфере железнодорожных перевозок, в том числе создание грузовых компаний-операторов, владеющих собственным подвижным составом.
В тарифе на железнодорожные перевозки была выделена плата за пользование подвижным составом (так называемая «вагонная составляющая»). Согласно новым правилам, собственник вагонов получал скидку с тарифа на перевозку грузов на величину вагонной составляющей.
Данные меры дали толчок появлению на транспортном рынке компаний-операторов подвижного состава. В настоящее время на рынке железнодорожных контейнерных перевозок работают около 30 компаний-операторов, наиболее крупными из которых являются ОАО «ТрансКонтейнер», Дальневосточная Транспортная Группа (ДВТГ), Группа «Евросиб», Ф.Е.Транс», «Русская Тройка», ООО «Модуль».
Несмотря на указанные выше шаги правительства, в настоящее время сохраняются высокие барьеры для входа новых компаний на рынок железнодорожных контейнерных перевозок:
За 7 лет действия постановления рынок перевозок грузов в контейнерах в значительной степени сформировался. Действующие на нем компании-операторы создали свою клиентскую базу, заключив прямые договора на предоставление услуг по перевозке контейнеров с крупными грузоотправителями, как в России, так и за рубежом. Новой компании-оператору будет довольно сложно найти свою нишу в этой сфере бизнеса.
Дефицит производства подвижного состава. Рост контейнерных перевозок импортных грузов в Россию привел к повышению спроса на длиннобазные платформы. Однако поставка таких железнодорожных платформ ограничена по причине недостатка производственных мощностей. В настоящее время только три изготовителя в России и три на Украине обладают необходимыми сертификатами на изготовление длиннобазных платформ. Существующий парк платформ примерно в 6 раз превышает суммарный годовой объем производства платформ в СНГ. В частности, для производства количества платформ, равного тому, которым обладает ОАО «ТрансКонтейнер», понадобится пять лет. Учитывая цены на новые фитинговые платформы (свыше 2 млн. рублей за ед.), затраты на минимально необходимое количество фитинговых платформ (несколько тысяч ед.) будут составлять 100 – 200 млн. долл.
Еще одним барьером для входа на рынок являются затраты на строительство собственных терминалов. Создание нового контейнерного терминала занимает 5 – 7 лет, а общая стоимость строительства около 70 – 150 млн. долл.
Исходя из изложенного выше, барьер входа на рынок железнодорожных контейнерных перевозок достаточно велик и появление на рынке новых компаний, способных составить реальную конкуренцию ОАО «ТрансКонтейнер», маловероятно.
Однако в отдаленной перспективе, при вступлении России в ВТО, транспортный рынок России станет более открытым для крупных зарубежных транспортных компаний, способных конкурировать с ОАО «ТрансКонтейнер».
Вероятной представляется угроза увеличения доли присутствия на контейнерном рынке России уже действующих компаний-операторов за счет создания альянсов, совместных предприятий с зарубежными транспортными компаниями или путем слияний и поглощений.