
- •1. Введение 4
- •2. Оао «трансконтейнер» - национальный контейнерный оператор 13
- •3. Оао «трансконтейнер» и конкурентная среда. Обзор рынка 40
- •4. Основные направления стратегического развития оао «трансконтейнер» до 2017 года 69
- •5. Реализация стратегии развития оао «ТрансКонтейнер». Информационная поддержка принятия управленческих решений. 112
- •6. Заключение 149
- •1.Введение
- •Операторская деятельность на железнодорожном транспорте России. Краткий обзор. Правовые основы. Степень регулирования
- •Рынок железнодорожных контейнерных перевозок в России. Специфика и тенденции.
- •2.Оао «трансконтейнер» - национальный контейнерный оператор
- •Создание оао «ТрансКонтейнер» как шаг в реализации структурной реформы на железнодорожном транспорте
- •Активы компании. Структура и состояние
- •Основные средства оао «ТрансКонтейнер» по состоянию
- •Виды деятельности оао «ТрансКонтейнер». Основные продукты. Основные бизнес-процессы.
- •Виды деятельности и основные бизнес-процессы Компании
- •Структура управления бизнесом. Персонал. Hr-политика
- •Конкурентные преимущества. Потребительские свойства услуг. Сетевой характер деятельности. Вертикальная интеграция бизнеса
- •3.Оао «трансконтейнер» и конкурентная среда. Обзор рынка
- •Рынок железнодорожных контейнерных перевозок как динамично развивающийся сегмент транспортного рынка в России
- •Положение оао «ТрансКонтейнер» на рынке. Рыночная доля
- •Основные конкуренты компании. Новые возможные конкуренты. Барьер входа на рынок
- •Клиенты компании. Сила зависимости от клиентов. Диверсификация
- •Маркетинговая политика оао «ТрансКонтейнер». Политика ценообразования. Структура цены
- •Целевое рыночное позиционирование компании. Целевая рыночная доля
- •4.Основные направления стратегического развития оао «трансконтейнер» до 2017 года
- •Миссия, видение и стратегические цели оао «ТрансКонтейнер»
- •Стратегический план развития компании до 2017 года
- •Предпосылки прогнозирования. Макроэкономические допущения
- •Прогноз макроэкономических показателей
- •Прогноз капитальных вложений
- •Прогноз Выручки
- •Прогноз расходов
- •Прогноз оборотного капитала
- •Прогнозная отчетность
- •Целевые параметры развития оао «ТрансКонтейнер». Финансовые показатели. Структура активов
- •5.Реализация стратегии развития оао «ТрансКонтейнер». Информационная поддержка принятия управленческих решений.
- •Стратегические инициативы
- •Наращивание парка железнодорожных платформ и контейнеров в интересах повышения объемов перевезенных грузов
- •Развитие терминальной инфраструктуры
- •Развитие новых маршрутов
- •Максимальное использование основных фондов и повышение эффективности операций
- •Развитие высокодоходных услуг за счет использования нашей уникальной базы активов
- •Реализация возможностей роста за счет поглощений и альянсов
- •Постановка системы управления стратегическим планированием
- •Структура управления реализацией стратегии развития оао «ТрансКонтейнер»
- •Процесс стратегического управления
- •Формирование сбалансированной системы ключевых показателей эффективности
- •Создание it-системы стратегического управления оао «ТрансКонтейнер»
- •Подсистемы «Стратегическое прогнозирование деятельности» и «Сценарное моделирование и оценка эффективности принимаемых решений»
- •Подсистема «Мониторинг, контроль и анализ реализации стратегической программы оао «ТрансКонтейнер». Информационная панель руководителя»
- •Ит политика оао ТрансКонтейнер». Основные подсистемы управления операционной деятельностью
- •Стратегия ит – как инструмент стратегического менеджмента
- •6.Заключение
2.Оао «трансконтейнер» - национальный контейнерный оператор
Создание оао «ТрансКонтейнер» как шаг в реализации структурной реформы на железнодорожном транспорте
ОАО «ТрансКонтейнер» создано в соответствии с Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2001 г. № 384 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2004 г. № 811), предусматривающей поэтапное реформирование деятельности, связанной с грузовыми контейнерными перевозками.
Согласно Концепции создания дочернего общества ОАО «РЖД» в области контейнерных перевозок на основе реформирования «ТрансКонтейнер» – филиала ОАО «РЖД», утвержденной советом директоров ОАО «РЖД» 26 апреля 2005 г. и бизнес-плану создания и развития дочернего открытого акционерного общества ОАО «РЖД» в области контейнерных перевозок на основе реформирования Центра по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» - филиала ОАО «РЖД», утвержденному советом директоров ОАО «РЖД» 25 декабря 2005 г., основными целями создания дочернего общества являлись:
обеспечение российского рынка контейнерных перевозок к 2010 г. конкурентоспособными транспортными услугами;
оптимизация процесса управления имущественным комплексом, обеспечивающим контейнерные перевозки;
снижение издержек и увеличение прибыли создаваемого дочернего общества.
Активы компании. Структура и состояние
Обработка крупных объемов контейнерных грузов обеспечивается наличием у ОАО «ТрансКонтейнер» крупнейшего в России парка специализированных для этой деятельности активов. По состоянию на 30.09.2008 г. Компания располагала основными средствами, сводные данные о которых приведены в нижеследующей таблице 2-1.
Таблица 2‑1.
Основные средства оао «ТрансКонтейнер» по состоянию
на 30.09.2008г.
Наименование группы объектов основных средств |
Первоначальная (восстановительная) стоимость тыс. руб. |
Удельный вес в составе основных средств, % |
Здания |
1 446 247 |
7,1 |
Сооружения |
2 058 183 |
10,2 |
Машины и оборудование |
1 659 728 |
8,2 |
Транспортные средства |
11 490 193 |
56,7 |
Производственный и хоз. инвентарь |
3 535 274 |
17,4 |
Другие виды основных средств |
5 891 |
0,03 |
Земельные участки |
77 296 |
0,4 |
ИТОГО: |
20 272 812 |
100,0 |
Главными бизнесообразующими и стратегическими активами Компании являются железнодорожные платформы для перевозки контейнеров (фитинговые платформы), контейнеры и контейнерные терминалы. Компания имеет в составе активов также автомобили и погрузо-разгрузочное оборудование.
Железнодорожные платформы
ОАО «ТрансКонтейнер» эксплуатирует крупнейший в России парк фитинговых платформ. По состоянию на 30 июня 2008 г. в эксплуатации находилось более 23 тыс. платформ, из которых более 21 тыс. в собственности Компании. Согласно данным компании Booz & Co, на долю эксплуатируемых Компанией фитинговых платформ приходилось приблизительно 66 % всего парка фитинговых платформ, принадлежащего российским операторам.
Компания располагает тремя основными типами железнодорожных фитинговых платформ: 40-, 60- и 80-футовыми. В процессе создания Компания приобретала платформы преимущественно первых двух типов (40- и 60-футовые). Длиннобазные 80-футовые фитинговые платформы начали серийно изготовливаться лишь несколько лет тому назад, и спрос на них остается неудовлетворенным. В приведенной ниже таблице указаны сведения о парке железнодорожных платформ Компании по состоянию на 30 июня 2008 г.
Таблица 2‑2
Парк железнодорожных фитинговых платформ ОАО «ТрансКонтейнер» по состоянию на 30 июня 2008 года
Тип платформ (футы) |
В собственности |
В финансовом лизинге |
Всего платформ |
Средний возраст |
40-футовые |
5 789 |
1 477 |
7 266 |
26 |
60-футовые |
15 507 |
0 |
15 507 |
22 |
80-футовые |
482 |
0 |
482 |
7 |
Всего |
21 778 |
1 477 |
23 255 |
23 |
Контейнеры
Компании принадлежат крупнотоннажные контейнеры двух типов: 20- и 40-футовые контейнеры ISO, отвечающие техническим условиям Международной организации по стандартизации (ISO) и используемые для интермодальной перевозки грузов, а также среднетоннажные контейнеры грузоподъемностью 3 и 5 тонн, переданные от РЖД при создании ОАО «ТрансКонтейнер». Среднетоннажные контейнеры будут выведены из эксплуатации в ближайшие несколько лет.
Контейнеры ISO
По состоянию на 30 июня 2008 г. ОАО «ТрансКонтейнер» принадлежали 53 912 контейнеров ISO, из которых 9 382 и 44 530 являлись соответственно 40-футовыми и 20-футовыми. Средний возраст этих контейнеров по состоянию на 30 июня 2008 г. составлял около 2 лет в отношении 40-футовых контейнеров и около 11 лет в отношении 20-футовых контейнеров. Ожидаемый полезный срок службы 20-футовых и 40-футовых контейнеров составляет приблизительно 15 лет.
Среднетоннажные контейнеры
По состоянию на 30 июня 2008 г. парк среднетоннажных контейнеров (MDC) составлял свыше 88 тысяч единиц. Существующая степень их износа составляет приблизительно 77 %, при этом большинство этих контейнеров, как ожидается, будет списано к 2012 г. Поскольку подвижной состав Компании не предназначен для перевозки среднетоннажных контейнеров (они перевозятся полувагонами), ОАО «ТрансКонтейнер» сдает в аренду РЖД все свои среднетоннажные контейнеры. Компания не планирует расширять или обновлять свой парк среднетоннажных контейнеров. Ожидаеся, что ОАО «РЖД» и далее будет эксплуатировать среднетоннажные контейнеры до их вывода из эксплуатации.
Компания сдает в аренду незначительную часть своего парка контейнеров и железнодорожных платформ третьим лицам, в том числе другим логистическим операторам. Поскольку предоставление услуг по аренде контейнеров и железнодорожных платформ не является профильным видом деятельности, и этот вид деятельности не является объектом стратегии Компании, в будущем объем услуг по предоставлению в аренду контейнеров и железнодорожных платформ будет постепенно сворачиваться.
Терминалы
Проводимые ОАО «ТрансКонтейнер» операции по железнодорожным контейнерным перевозкам обеспечиваются общенациональной сетью железнодорожных контейнерных терминалов.
На начало 2008 г. терминалы Компании обладали пропускной способностью приблизительно в 3,62 млн. ДФЭ в год (включая как контейнеры ISO, так и среднетоннажные контейнеры) и обработали приблизительно 1,95 млн. ДФЭ, что составило приблизительно 37% общего количества ДФЭ, обработанного всеми российскими железнодорожными терминалами.
Терминальная сеть Компании состоит из терминалов, расположенных на 47 железнодорожных станциях по всей территории России. Согласно данным компании Booz & Co, это – крупнейшая в России сеть по объему обрабатываемых ДФЭ и вторая по величине в России сеть железнодорожных терминалов по количеству железнодорожных станций, на которых расположены терминалы, после терминальной сети РЖД. Терминалы Компании расположены вдоль всех 17-ти железных дорог в составе всей российской железнодорожной сети и в общенациональном масштабе покрывают территорию от Сахалина до Калининграда, в ключевых пунктах происхождения и назначения грузов, включая маршруты с высокой интенсивностью движения и переходы, а также важные пограничные пункты въезда на территорию России. Эти терминалы оснащены площадками и складскими зонами для обработки контейнеров, а также многофункциональными площадками и складскими зонами, на которых могут обрабатываться контейнеры обоих типов. Наряду с описанными выше услугами, на некоторых из терминалов также размещаются станции по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожных платформ и контейнеров, офисы продаж, крытые складские объекты, таможенные склады и площадки размещения и грузового автотранспорта и обработки грузового автотранспорта.
Принадлежащие ОАО «ТрансКонтейнер» права собственности на железнодорожные контейнерные терминалы позволяют формировать контейнерные поезда, предоставлять складские услуги в процессе таможенного оформления, услуги «последней мили» и иные дополнительные платные услуги, сокращать время простоя и уменьшать количество порожних рейсов. Все это позволяет ОАО «ТрансКонтейнер» наращивать объемы перевезенных грузов и повышать маржу операционной прибыли.
Грузоподъемные механизмы и автотранспорт
ОАО «ТрансКонтейнер» располагает 219 единицами техники для переработки контейнеров (по состоянию на 01.04.2008 г.). Ее состав приведен в таблице 2-3.
Таблица 2‑3
Грузоподъемная техника
|
Количество, ед. |
Износ |
Краны для переработки среднетоннажных 4 контейнеров грузоподъемностью до 12,5 т |
110 |
75% |
Краны для переработки крупнотоннажных контейнеров грузоподъемностью более 20 т |
63 |
60% |
Дизельные погрузчики «Кальмар» |
40 |
28% |
Малогабаритные погрузчики грузоподъемностью до 10 т |
6 |
40% |
По итогам I полугодия 2008 г. парк автотранспортных средств Компании насчитывал 851 ед. автотранспортной техники для переработки контейнеров (см. рис. 1), в том числе:
седельных тягачей – 290 ед.;
бортовых грузовиков – 114 ед.
полуприцепов-контейнеровозов - 447 ед., в т.ч.:
для 20-фут. контейнеров - 247 ед.;
для 40-фут. контейнеров - 200 ед.
Рисунок 2‑1. Структура собственного парка автотранспортных средств
Структуру активов ОАО «ТрансКонтейнер», представленную крупнейшим в России парком железнодорожных платформ и контейнеров, а также терминальной сетью с общенациональным присутствием в стратегических пунктах, возможно воспроизвести лишь при значительных капиталовложениях, высокой квалификации и богатого опыта работы руководства, а также значительного объема времени, что ставит перед новыми участниками рынка весьма высокие барьеры для доступа на него.