Прогноз оборотного капитала

Показатель

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

…

2017

Текущие активы

3 057

4 536

3 367

3 904

4 598

5 248

5 679

…

8 006

Текущие обязательства, за вычетом текущих выплат по долгосрочному долгу

3 464

3 837

4 971

6 185

7 557

8 934

10 014

…

14 956

Оборотный капитал

(407)

700

(1 604)

(2 282)

(2 959)

(3 686)

(4 335)

…

(6 950)

Изменение рабочего капитала

-

1 107

(2 304)

(677)

(678)

(727)

(649)

…

(893)

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

1,8

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

Основные средства

21 232,7

31 854,5

40 846,9

51 745,1

62 652,9

67 200,7

80 156,5

84 717,5

99 885,3

105 315,8

Долгосрочные финансовые вложения

282,7

282,7

282,7

282,7

282,7

282,7

282,7

282,7

282,7

282,7

Прочие внеоборотные активы

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

Итого, по разделу I

21 530,5

32 150,9

41 142,9

52 041,1

62 949,0

67 496,7

80 452,5

85 013,5

100 181,3

105 611,8

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

583,7

614,5

642,8

684,3

722,0

755,3

778,9

815,8

840,1

889,3

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

538,9

375,7

391,6

475,5

526,2

474,2

628,0

542,7

742,5

660,7

Дебиторская задолженность

3 858,3

2 821,0

3 313,8

3 882,8

4 444,5

4 894,1

5 324,8

5 801,3

6 292,3

6 900,2

Денежные средства

-

-

-

-

-

-

-

6 923,8

11 875,5

29 203,5

Другие оборотные активы

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

Итого, по разделу II

5 007,6

3 837,9

4 375,0

5 069,3

5 719,5

6 150,4

6 758,5

14 110,3

19 777,2

37 680,4

БАЛАНС

26 538,1

35 988,8

45 517,9

57 110,4

68 668,4

73 647,1

87 211,0

99 123,8

119 958,5

143 292,3

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

13 894,8

13 894,8

13 894,8

13 894,8

13 894,8

13 894,8

13 894,8

13 894,8

13 894,8

13 894,8

Добавочный капитал

176,0

176,0

176,0

176,0

176,0

176,0

176,0

176,0

176,0

176,0

Нераспределенная прибыль

5 293,8

9 448,7

15 224,9

22 378,9

31 304,1

42 219,2

56 110,3

72 747,5

92 336,6

114 202,1

Итого, по разделу III

19 364,6

23 519,4

29 295,7

36 449,7

45 374,9

56 290,0

70 181,1

86 818,2

106 407,4

128 272,8

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обязательства

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

Долгосрочные долговые обязательства

3 273,6

7 435,2

9 973,7

13 040,3

14 296,2

7 279,6

5 862,9

-

-

-

Итого, по разделу IV

3 336,1

7 497,7

10 036,2

13 102,7

14 358,7

7 342,1

5 925,4

62,5

62,5

62,5

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность

3 836,5

4 970,8

6 185,1

7 557,1

8 934,0

10 014,1

11 103,6

12 242,2

13 487,7

14 956,1

Доходы будущих периодов

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Итого, по разделу V

3 837,5

4 971,7

6 186,0

7 558,0

8 934,9

10 015,0

11 104,5

12 243,2

13 488,6

14 957,0

БАЛАНС

26 538,1

35 988,8

45 517,9

57 110,4

68 668,4

73 647,1

87 211,0

99 123,8

119 958,5

143 292,3

Выручка, в т. ч.:

18 751,6

24 781,6

31 323,7

38 631,3

46 120,9

52 201,4

58 496,7

65 099,3

72 568,6

81 035,4

Железнодорожные перевозки

12 377,1

16 833,8

21 662,0

27 190,0

32 753,9

37 013,4

41 300,2

45 607,7

50 270,2

55 264,2

Терминальные услуги

2 935,1

3 379,5

3 963,2

4 479,2

4 998,8

5 561,5

6 133,1

6 740,6

7 408,1

8 113,9

Экспедиторские услуги

1 606,2

2 168,5

2 790,5

3 522,9

4 331,6

5 100,9

6 037,4

7 201,9

8 771,6

10 946,8

Перевозки автотранспортом

1 710,6

2 266,1

2 762,9

3 284,8

3 873,5

4 354,3

4 847,2

5 363,1

5 925,2

6 510,4

Прочие услуги

122,7

133,7

145,1

154,5

163,0

171,2

178,9

186,0

193,5

200,3

Прямые расходы, в т. ч.:

11 274,8

14 753,2

17 975,2

22 274,9

26 282,6

29 544,7

31 701,5

34 703,7

37 693,9

42 236,6

Плата за ППР

2 802,5

3 749,8

4 838,8

6 071,7

7 291,6

8 243,8

9 223,5

10 192,5

11 238,0

12 368,4

Расходы на оплату труда

1 635,7

2 207,4

2 916,2

3 731,1

4 597,4

5 163,4

5 660,5

6 130,4

6 593,2

7 044,5

Амортизация

2 443,8

3 152,2

3 839,5

4 581,8

5 205,2

5 605,9

5 586,0

5 467,4

6 182,3

6 646,8

Расходы на ремонт

1 599,4

2 144,0

2 057,7

2 723,2

3 091,1

3 689,3

3 601,2

4 467,2

4 336,9

5 892,7

Услуги стороннего автотранспорта

1 192,2

1 583,4

1 919,6

2 273,4

2 681,2

2 996,0

3 328,5

3 678,3

4 061,2

4 461,8

Налог на имущество

379,7

583,6

799,3

1 018,1

1 258,0

1 428,0

1 620,6

1 813,2

2 030,3

2 256,8

Материалы, топливо, электроэнергия

306,2

390,7

484,0

582,6

681,6

768,9

856,3

945,0

1 041,1

1 143,6

Информационные услуги

71,5

52,9

57,5

63,2

68,6

73,8

78,2

82,5

86,6

91,0

Прочие расходы

843,6

889,4

1 062,6

1 229,7

1 407,8

1 575,5

1 746,7

1 927,1

2 124,3

2 330,9

Косвенные расходы, в т. ч.:

2 980,6

3 145,5

3 580,1

4 060,2

4 560,8

4 991,8

5 385,2

5 769,7

6 161,9

6 564,7

Оплата труда административных работников

1 042,7

1 268,0

1 521,9

1 801,1

2 075,5

2 308,0

2 518,4

2 723,3

2 929,8

3 138,1

Ремонт ОС для общехозяйственных целей

285,4

322,6

358,0

393,8

427,3

459,4

486,9

513,7

539,4

566,4

Арендные и лизинговые платежи

524,4

250,2

289,1

303,2

353,8

394,8

437,3

481,9

532,3

589,4

Коммерческие расходы

51,8

68,5

86,5

106,7

127,4

144,2

161,6

179,9

200,5

223,9

Консультационные, юридические и аудиторские услуги

209,6

249,8

294,0

341,1

385,4

420,1

449,5

476,5

502,7

527,9

Информационные услуги

138,3

163,5

149,9

164,9

178,9

192,3

203,9

215,1

225,8

237,1

Услуги связи

49,9

56,4

62,6

68,9

74,8

80,4

85,2

89,9

94,4

99,1

Расходы на охрану

213,3

241,0

267,5

294,3

319,3

343,2

363,8

383,9

403,0

423,2

Консалтинговые услуги при размещении акций

15,3

18,3

-

-

-

-

-

-

-

-

Косвенные расходы на материалы, топливо и электроэнергию

119,2

129,9

140,9

150,1

158,3

166,3

173,7

180,7

187,9

194,5

Прочие расходы

330,6

377,4

409,4

436,1

460,0

483,0

504,8

525,0

546,0

565,1

Операционная прибыль

4 496,3

6 882,9

9 768,4

12 296,2

15 277,5

17 665,0

21 410,0

24 626,0

28 712,9

32 234,2

EBITDA

7 312,3

10 118,0

13 685,5

16 920,3

20 525,2

23 313,3

27 038,4

30 135,8

34 937,6

38 923,5

EBITDA, маржа

39,0%

40,8%

43,7%

43,8%

44,5%

44,7%

46,2%

46,3%

48,1%

48,0%

Процентные платежи

166,7

520,4

855,4

1 135,7

1 351,8

1 071,3

657,1

293,1

-

-

Валовая прибыль

4 329,6

6 362,4

8 912,9

11 160,5

13 925,7

16 593,7

20 752,8

24 332,8

28 712,9

32 234,2

Налоговые выплаты

1 385,5

1 845,1

2 584,7

3 236,5

4 038,5

4 480,3

5 395,7

5 839,9

6 891,1

7 736,2

Чистая прибыль (убыток)

2 944,1

4 517,3

6 328,2

7 923,9

9 887,3

12 113,4

15 357,1

18 492,9

21 821,8

24 498,0

Денежный поток от операционной деятельности

4 478,5

9 988,3

10 822,4

13 088,6

15 649,6

18 158,9

21 169,9

24 350,8

28 151,0

31 587,5

+ Чистая прибыль

2 944,1

4 517,3

6 328,2

7 923,9

9 887,3

12 113,4

15 357,1

18 492,9

21 821,8

24 498,0

+ Амортизация

2 443,8

3 152,2

3 839,5

4 581,8

5 205,2

5 605,9

5 586,0

5 467,4

6 182,3

6 646,8

− Изменение в рабочем капитале

1 106,5

(2 304,0)

(677,3)

(677,6)

(726,8)

(649,2)

(481,4)

(710,6)

(530,3)

(893,1)

+ Лизинговые платежи

372,2

82,9

77,7

42,4

-

-

-

-

-

-

− Затраты на размещение облигаций

(17,1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

− Распределение прибыли прошлого года

192,3

68,1

100,2

137,1

169,7

209,5

254,7

320,1

383,3

450,4

Денежный поток от инвестиционной деятельности

(7 411,9)

(13 772,6)

(12 831,5)

(15 480,0)

(16 113,1)

(10 153,7)

(18 541,8)

(10 028,4)

(21 350,1)

(12 077,3)

− Капитальные вложения

8 667,1

13 772,6

12 831,5

15 480,0

16 113,1

10 153,7

18 541,8

10 028,4

21 350,1

12 077,3

+ Реализация краткосрочных вложений

1 255,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Денежный поток от финансовой деятельности

2 731,1

3 784,3

2 009,1

2 391,3

463,5

(8 005,3)

(2 628,0)

(7 398,7)

(1 849,3)

(2 182,2)

− Выплаты дивидендов

153,2

294,4

451,7

632,8

792,4

988,7

1 211,3

1 535,7

1 849,3

2 182,2

+ Долговое финансирование

4 256,5

4 161,6

2 538,5

3 066,6

1 255,9

-

-

-

-

-

− Лизинговые платежи

372,2

82,9

77,7

42,4

-

-

-

-

-

-

− Платежи по погашению основной суммы долга

1 000,0

-

-

-

-

7 016,5

1 416,7

5 862,9

-

-

Суммарный денежный поток

(202,3)

-

-

-

-

-

-

6 923,8

4 951,6

17 328,0