- •Лабораторна робота № 2 Ведення інформаційної бази контрагентів в системі Terrasoft crm
- •Робота в розділі «Компанії»
- •Робота в розділі «Контакти»
- •Деталей
- •Робота в розділі «Проекти»
- •Деталей
- •4.Робота в розділі «Завдання»
- •Деталей
- •Контрольні запитання
- •Завдання
- •1. Завдання до розділу Контакти
- •Джерело даних згідно з варіантами завдань
- •2. Завдання до розділу Компанії
- •Компанії-клієнти згідно з варіантами завдань
- •Контактні особи згідно з варіантами завдань
- •3. Завдання до розділу Проекти
- •Проекти згідно з варіантами завдань
- •Стадії виконання проектів
Контрольні запитання
-
Що містить закладка «Компанія»?
-
Що містить закладка «Контакти»?
-
Що містить закладка «Проекти»?
-
Що містить закладка «Завдання»?
-
Де автоматизовано відображаються стадії проекту?
Завдання
1. Завдання до розділу Контакти
Кожного разу, запускаючи систему, обирайте джерело даних згідно з варіантами завдань у табл.1.
Таблиця 1
Джерело даних згідно з варіантами завдань
Номер варіанту |
Джерело даних |
1 |
Рекламне агентство |
2 |
Рекламне агентство |
3 |
Торгівля |
4 |
Торгівля |
5 |
Торгівля |
6 |
Торгівля |
7 |
Банк |
8 |
Банк |
9 |
Страхова компанія |
10 |
Страхова компанія |
В режимі Контакти необхідно додати себе в реєстр контактів в якості співробітника компанії «Ваша компанія». Для цього заповніть реквізити карточки контакту, поле Відповідальний заповнювати не треба, натисніть на кнопку Настройки користувача та включіть опції Співробітник/користувач системи та Адміністратор системи.
Вийдіть із системи, а потім увійдіть в систему під своїм профілем (тобто, обравши себе в якості користувача).
2. Завдання до розділу Компанії
Одну з компаній-клієнтів включіть до декількох груп, які сформовані за різними ознаками клієнтів. Включення до груп можна зробити перетаскуванням запису з реєстру до відповідної групи Менеджера груп. Відстежте, до яких груп належить компанія, за допомогою закладки Групи в менеджері деталей.
Створіть компанію-клієнта в реєстрі компаній згідно з завданням, що наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Компанії-клієнти згідно з варіантами завдань
Номер варіанту |
Назва компанії |
Тип компанії |
Відповідальний |
1 |
ТОВ «Успіх» |
клієнт |
оберіть власне прізвище |
2 |
АТ «Атлантида» |
- // - |
- // - |
3 |
АТ «ABC» |
- // - |
- // - |
4 |
ТОВ «Сервіс-Проф» |
- // - |
- // - |
5 |
ЧП «Воронов» |
- // - |
- // - |
6 |
ТОВ «Майстер» |
- // - |
- // - |
7 |
АТ «Горизонт» |
- // - |
- // - |
8 |
АТ «Орбіта» |
- // - |
- // - |
9 |
АТ «Надія» |
- // - |
- // - |
10 |
АТ «Гарант» |
- // - |
- // - |
Перейдіть в режим Контакти та додайте в реєстр контактів в групу «Контактні особи у клієнтів» нову контактну особу (див. табл.3).
Таблиця 3