2.2. Карточные платежные системы
Основную долю на рынке платежных систем в Российской Федерации с точки зрения эмиссии и охвата сети приема, а также по количеству проводимых операций занимают платежные системы VisaиMasterCard. Существенно меньшую долю (практически не представлены на российском рынке) занимают такие платежные системы, какAmericanExpress,UnionPay,JSB. Доля локальных платежных систем («Золотая Корона», Union Card, «Про100» и др.) не превышает 5% от совокупной эмиссии платежных карт в Российской Федерации (рис. 2.2) [8].
Российскими банками – членами Visa выпущено более 20 млн. карт. В России карты Visa принимают около 120 тыс. торговых точек и 31,4 тыс. банкоматов [17]. Таким образом, российским и иностранным держателям карт Visa предоставляется самая большая в мире сеть приема пластиковых карт.
Карты Cirrus/ Maestro по праву считаются наиболее популярными и доступными платежными картами в России [16]. Количество дебетовых карт, обращающихся в России, превышает 5 млн. Карты Cirrus / Maestro могут выдаваться клиентам с ограниченной или нулевой банковской историей. При этом в силу своей универсальности и удобства эти карты могут использоваться любыми категориями пользователей для совершения ежедневных платежей. Они удобны и экономичны в обслуживании.
Рис. 2.2. Доля рынка платежных систем по эмиссии карт в мире и России*
*Составлено автором по данным: [8]
Карты American Express в России такие не получили большого распространения. В настоящее время выпускаются кредитные и дебетовые карты лишь несколькими банками, вреди которых «Русский стандарт» и банк УРАЛСИБ [15].
С марта 2015 года карты японской платежной системы JCB эмитируются Газпромбанком и Связь-банком. По заявлениям компании к 2017 году планируется эмитировать 3 млн. карт [13]. Главный недостаток JCB – небольшое количество точек, в которых принимается карта. Карты JCB большим спросом в России пока явно пользоваться не будут. Однако они могут быть интересны российским бизнесменам, ведущим активный бизнес с Азией, студентам, туристам и торговцам.
Банковские карты единственной национальной платежной системы Китая China UnionPay вышла на российский рынок в 2007 году. В России их держатели могут получать наличные денежные средства в банкоматах, а также оплачивать товары и услуги. Пополнять китайские карты в РФ нельзя, это запрещено законодательством. Платежные карты CUP в России обслуживают ВТБ, Газпромбанк, Интерпрогрессбанк, Юниаструм Банк, Москов-ский Банк Реконструкции и Развития, Банк Москвы и другие кредитные организации. К 2017 году компания планирует на территории России выпустить около 2 млн. карт.
Быстрое развитие финансовых технологий является немаловажным фактором, оказывающим влияние на функционирование рынка и конкуренцию между игроками. Иностранные платежные системы, а также крупнейшие системы мобильных платежей Apple Pay, SamsungPay,AndroidPay(Google) активно разрабатывают инновационные продукты и технологии, уделяя особое внимание мобильным и бесконтактным платежам, в частности признавая в качестве доминантной технологию NFC.
В качестве сдерживающего фактора развития рынка платежных систем в Российской Федерации экспертами отмечается довольно низкий уровень вовлеченности населения в пользование платежными продуктами, доминирование наличных платежей, а также низкий уровень финансовой грамотности населения. Законодательное регулирование Российской Федерации является неотъемлемой составляющей российского платежного пространства и выступает серьезным фактором, оказывающим влияние на его развитие.
Далее рассмотрим пластиковые карты, выпущенные в рамках основных российских платежных систем [6] .
1. Union Card основана в 1993 г. Автобанком и Инкомбанком; в работе с данной платежной системой участвуют более 500 банков (с филиалами); крупнейшим эмитентом является Газпромбанк. Union Card — одна из первых российских платежных систем, предоставляющая широкий спектр услуг в сфере финансового обслуживания по картам — от технологии до процессинга и координации участников, которое происходит в рамках сети Union Card, охватывающей многие регионы России, а также Украину, Беларусь, Кыргызстан.
2. «Золотая корона» основана 1994 г.; объединяет более 220 банков в 75 регионах; насчитывает 7 тыс. торговых точек, 430 банкоматов и 1150 пунктов выдачи наличных; большинство участников системы – региональные, преимущественно сибирские банки, карточный бизнес которых строится в основном на реализации зарплатных и бюджетных проектов. Данную платежную систему отличает высокий уровень безопасности и низкая стоимость финансовых продуктов. Точные данные об общем количестве выпущенных карточек отсутствуют.
3. STB-Card основана в 1992г.; карты этой системы обслуживаются в 578 городах и районах 82 регионах России; эмитирует совмещенные карты STB/MaestroиSTB/MasterCard, что позволяет держателям карт пользоваться услугами не только сетиSTB, но и международной терминальной сетиMasterCard.
4. Сберкарт — платежная система, созданная Сбербанком и существовавшая с 1993 по 2012 год. Количество микропроцессорных карт Сберкарт на 1 января 2014 г. составляло около 3,1 млн. штук. Сегодня платежная система Сберкарт вышла из употребления, уступив свое место созданной в 2012 году платежной системе ПРО100.
5. ПРО100 (читается «просто») — коммерческое название платежной системы «Универсальная электронная карта» [19]. 29 декабря 2012 года зарегистрирована в реестре операторов платежных систем Банка России.
С началом выдачи УЭК в 2012 г. в разработанной «Сбербанком» платежной системе ПРО100, которая сейчас внедряется только в рамках этого проекта, совершено несколько сотен тысяч операций. Потенциально ее пользователями могут стать 3–4 млн. граждан. Эмиссию банковского приложения ПРО100 сейчас осуществляет 19 российских банков.
6. «Мир» - российская многонациональная платёжная система. Оператор — АО «Национальная система платёжных карт» [18].
Вопрос создания национальной системы платежных карт получил актуальность после введения санкций со стороны США против банка «Россия», что привело к отказу зарубежных платежных систем Visa и MasterCard обслуживать карты этого финансового учреждения и карты Собинбанка. В ответ на это банк «Россия» объявил, что отныне будет работать исключительно на внутрироссийском рынке и только с рублями, а президент РФ Владимир Путин распорядился создать национальную платежную систему [23].
С тех пор создание национальной системы платежных карт развивалось стремительно: в мае 2014 года приняли закон, летом зарегистрировали юридическое лицо, собрали команду менеджеров и разработчиков. К концу марта 2015 года перевели на территорию России, в свой операционно-клиринговый центр, расчеты по картам MasterCard, а к октябрю – и процессинг по Visa.
Выпуск первых национальных платежных карт «Мир» состоялся в декабре 2015 года. В пилотном проекте принимали участие крупнейшие российские банки [7]. В октябре 2016 года количество эмитированных карт «Мир» превысило 1 млн. карт.
Планируется, что карта «Мир» получит максимальное распространение в России, но также предусматривается выход карты за рубеж за счет ко-бейджинговых программ с международными платежными системами. Уже подписаны соглашения о выпуске кобейджинговых карт под брендами Мир-Maestro, Мир-JCB и Мир-AmEx [14].
На февраль 2016 года карту «Мир» выпускает 56 кредитных организаций и 112 банков осуществляют обслуживание данной карты.
На базе платежной системы «Мир» создаются социальные и инфраструктурные проекты: выпущены социальная карта в Республике Мордовия, карта жителя Екатеринбурга, студенческая карта для Южного Федерального Университета, карта игрока «Ночной хоккейной лиги» и другие.