Глава 3. Бизнес-план создания автомойки

Общие сведения о проекте

Цели в бизнесе. Настоящие проект представляет собой создание нового предприятия путем учреждения общества с ограниченной ответственностью с 1 учредителем и участием заемного капитала в форме кредита на покупку оборудования для автоматической мойки и строительства помещений. Планируется использование различных программ автоматической мойки, а также продажа автомобильных принадлежностей и использование небольшого продуктового магазина - кафе. В качестве оборудования для мойки решено использовать продукцию компании «Петроматик» - автомойку UltraLux, которая является самой совершенной и сложной среди выпускаемых моек компании «TAMMERmatic». Автомойка комплектуется только сверхмягкими щетками, что позволит привлечь клиентов, заботящихся о состоянии лакокрасочного покрытия автомобиля. Автомойка имеет производительность 5 – 10 машин в час. Предполагается осуществить развертывание бизнес-проекта в течение 6 лет (в том числе 9 месяцев – подготовительная стадия) со среднегодовой численностью персонала в первый год – 18 человек. Для успешной реализации проекта необходим выручку не менее 3 000 000 руб. в первый год реализации проекта. Активная реклама и индивидуальный подход к каждому клиенту позволит увеличить выручку к концу 6 года до 80 000 000 руб. в год. Также планируется ввод двух постов ручной мойки для оказания полного спектра услуг по уходу за автомобилем. Необходимая площадь участка – не менее 3 000 кв.м. Помещения для офиса будут размещены на 2 этаже здания автомойки, что позволит не тратить средства на аренду.

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта составляют 27 000 000 руб., которые привлекаются за счет кредитования под 24 % годовых. Платежи по кредиту будут осуществляться с 13 месяца проекта. Проценты выплачиваются с 1 месяца равномерно.

Полученные результаты эффективности инвестиций приведены в таблице 3.1

Таблица 3.1

Эффективность инвестиций

Показатель	Рубли	Евро
Ставка дисконтирования, %	35,00	16,00
Период окупаемости - PB, мес.	52	57
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.	68	62
Средняя норма рентабельности - ARR, %	34,68	31,44
Чистый приведенный доход - NPV	2 475 764	396 394
Индекс прибыльности - PI	1,06	1,33
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %	38,96	33,15
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %	29,62	18,71

Выбор столь высокой ставки дисконтирования обусловлен несколькими факторами. Во-первых, ставка дисконтирования включает минимально гарантированный уровень доходности для инвестора, во-вторых, ставка включает довольно-таки высокие темпы инфляции в нашей стране, в-третьих, ставка включает степень риска данного инвестирования. А так как в данный момент в стране кризис, степень риска высока. Именно поэтому была выбрана высокая ставка дисконтирования. Даже при столь высокой ставке показатели эффективности получились выгодными для инвестора.

Период окупаемости проекта, т.е. время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом, составляет 52 месяц. Дисконтированный период окупаемости проекта, который рассчитывается аналогично периоду окупаемости, но в этом случае чистый денежный поток дисконтируется, составляет 68 месяцев.

Показатель средней нормы рентабельности – 35%. Представляет собой доходность проекта, определяется как отношение между среднегодовыми поступлениями от его реализациями и величиной начальных инвестиций.

Показатель NPV – 2 500 000 руб. Представляет абсолютную величину дохода от реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег.

Индекс прибыльности в рублях – 1,06%. Показатель демонстрирует относительную величину доходности проекта. Он определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств.

Чистая прибыль за 6 лет составит 56 000 000 руб., при этом средняя рентабельность активов составит 249,76%

Фирма планирует предоставлять следующие услуги:

1. Автоматическая мойка

1. Предварительная мойка

2. Мойка с использованием пены

3. Мойка днища

4. Мойка колес

5. Нанесение защитного воска

6. Полировка

7. Сушка

1. Ручная мойка

   1. Наружная мойка

   2. Уборка салона

   3. Химчистка салона

   4. Полировка кузова

   5. Обработка стекол

   6. Предпродажная подготовка

2. Продажа автотоваров

3. Продажа продуктов и напитков

Список товаров и услуг, использованных в данном проекте, приведен в таблице 3.2

Таблица 3.2

Список продуктов и услуг

Наименование	Единица измерения	Начало продаж
Автоматическая мойка	Шт.	1.10.2010
Автотовары	Шт.	1.10.2010
Ручная мойка	Шт.	1.03.2011

Анализ ситуации на рынке

Санкт-Петербург является одним из лидирующих регионов России по уровню обеспеченности населения автомобильным транспортом. Размер легкового автопарка города по состоянию на начало 2007 года оценивается в 1,15 млн. автомобилей. При этом на протяжении последних нескольких лет наблюдается динамичный рост продаж новых легковых автомобилей. Он происходит преимущественно за счет иностранных марок, объем продаж которых в прошедшем году впервые превысил 100 тыс. штук, увеличившись по сравнению с 2005 годом более чем в 1,5 раза. В результате иномарки все более вытесняют с рынка автомобили российского производства. Таким образом, в Санкт-Петербурге происходит рост количества легковых автомобилей одновременно с качественным изменением структуры автопарка. Отмеченная тенденция положительно влияет на емкость рынка мойки автомобилей. Росту спроса также способствует такой фактор, как повышение благосостояния населения, вследствие чего увеличивается доля автовладельцев, пользующихся услугами автомоек. Немаловажную роль играют и административные меры, направленные на развитие в городе сети моечных постов автотранспортных средств.

В то же время, как показало исследование, проведенное компанией "Конквест", в Санкт-Петербурге наблюдается явная нехватка предприятий, оказывающих услуги мойки автомобилей. Насыщенность рынка составляет не более 50%. В настоящее время, по разным оценкам, в Санкт-Петербурге насчитывается от 600 до 700 автомоек, тогда как оптимальным количеством, по мнению специалистов, является 1500-2000 автомоек⁴.

По данным участников рынка, сегодня потенциальный объем рынка в Петербурге около $40 млн. в год. При этом темпы роста рынка - 20% в год ($8 млн.) Стоимость услуги колеблется от 150 до 400 рублей. Потребителями автомоек в 80% являются частные лица, 20% - корпоративные клиенты. В среднем рентабельность автомойки составляет порядка 30%⁴. До недавнего времени рынок в основном ориентировался на владельцев иномарок и новых отечественных авто. Однако в последнее время отмечается тенденция появления автоматических моек, рассчитанных на массового потребителя. Каждая из сетевых компаний в своих стратегических планах имеет намерение развивать автоматические мойки. Таким образом, парк легковых автомобилей растет из года в год. Имеющееся количество автомоек уже не может полностью удовлетворять спрос, т.к. строительство автомоек идет намного медленнее роста автопарка. Средний возраст автомобиля в Петербурге составляет 7 лет, а к новым машинам хозяева в большинстве относятся бережно. Также немаловажным фактором является то, что большинство существующих автомоек являются ручного типа, что влечет за собой множество недостатков: человеческий фактор при мойке (автомойщик может где-то недомыть, поцарапать машину, может заболеть), длительность ручной мойки составляет от 20 мин до 40 мин, себестоимость ручной мойки намного выше из-за сдельной оплаты труда мойщиков и за счет использования большего количества моющих средств.