1.2 Динамика и структура взаимной торговли России и Китая
По данным китайской таможенной статистики Россия входит в десятку главных торговых партнеров Китая по экспорту и импорту, при этом по экспорту Россия занимает 9 место, по импорту- 10 (Приложение А).
Рассматривая динамику взаимной торговли России и Китая, можно отметить некоторые закономерности. Внешнеторговый оборот в период 2007-2011 гг. характеризуется высокими темпами роста за исключением кризисного 2009г. – здесь отмечено снижение на 29,4 %. Начиная с 2012г. темпы роста внешнеторгового оборота снижаются примерно в 8 раз по сравнению с предыдущим годом. Это можно объяснить всеобщей мировой тенденцией снижения мировой торговли. Данная тенденция прослеживается и в 2013г. – темпы роста с января по ноябрь по сравнению с аналогичным периодом 2012г. сравнимы со статистической погрешностью (0,8%). (Таблица 1).
Таблица 1
Товарооборот между Россией и Китаем в 2006-2013 гг.
(млрд. долларов США)
|
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2012 январь-ноябрь |
2013 г. январь - ноябрь |
ОБОРОТ |
40,3 |
55,9 |
39,5 |
59,3 |
83,5 |
87,5 |
79,8 |
80
|
темпы роста в % |
140,6 |
138,7 |
70,6 |
150,3 |
140,8 |
105,2 |
- |
100,3 |
ЭКСПОРТ |
15,9 |
21,1 |
16,7 |
20,3 |
35,2 |
35,7 |
32,6 |
32 |
темпы роста в % |
100,9 |
133,0 |
78,8 |
121,8 |
173,4 |
102,0 |
- |
98,2 |
ИМПОРТ |
24,4 |
34,8 |
22,8 |
39,0 |
48,3 |
51,8 |
47,2 |
48 |
темпы роста в % |
189,1 |
142,4 |
65,7 |
171,2 |
123,9 |
107,6 |
- |
101,7 |
САЛЬДО |
- 8,5 |
- 13,6 |
- 6,2 |
-18,7 |
-13,1 |
-16,1 |
-14,6 |
-16,1 |
Коэффициент несбалансированности (сальдо/оборот) |
-0,21 |
-0,24 |
-0,16 |
-0,32 |
-0,16 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,20 |
Источник: Федеральная таможенная служба РФ (ФТС России)//http://www.customs.ru
В динамике также посчитан коэффициент несбалансированности внешней торговли, который показывает степень сбалансированности экспортных и импортных операций. Коэффициент варьируется от -100% до +100%, при этом сбалансированной ситуацией называется равенство коэффициента нулю (выручка от экспортных операций полностью покрывает затраты на импортные), а несбалансированной -100% или +100% (полная односторонность торговых отношений: при -100% полностью импортозависимая экономика, при +100% полностью экспортоориентированная экономика) [8].
Таким образом, российская экономика является значительно импортозависимой, выручка от экспортных операций не покрывает импортные в среднем на 20%, и эта зависимость возрастает (Таблица 1).
Экспорт и импорт России и Китая характеризуется аналогичной динамикой.
Россия имеет большое отрицательное торговое сальдо с Китаем, так как китайский экспорт в Россию в разы превышает импорт из России.
2008г. был ознаменован максимальным ростом торгового сальдо в пользу Китая. В кризисном 2009г. китайский импорт из России превысил объемы его экспорта в нашу стран. Ситуация объяснялась тем, что в связи с резким падением цен на энергетическое сырье и промышленные металлы, составляющие основу российского экспорта, Китай увеличил объемы импорта этих видов продукции для обеспечения стабильного развития базовых отраслей своей экономики. В 2010г. Китай вновь нарастил экспорт в Россию, обеспечив себе положительный внешнеторговый баланс. В 2011г. внешнеторговый баланс за счет наращивания импорта, в первую очередь энергоресурсов, вновь опустился в область отрицательных значений. В 2012г. отрицательный баланс сократился до 42,98 млн. долл.(-97 % к 2011г.) [17]. (Рисунок 1).
Товарооборот России с КНР в январе-ноябре 2013 г. (по данным китайской таможенной статистики) составил 81 млрд. 076 млн. 00 тыс. долл. (+0,5%), в т.ч. экспорт России в КНР – 36 млрд. 518 млн. 114 тыс. долл.(-10,1%), импорт из КНР – 44 млрд. 557 млн. 885 тыс. долл. (+11,3 %) [10].
Рисунок 1 - Внешнеторговый баланс Китая и России (млн. долл.)
Источник:Торговое представительство РФ в КНР// http://www.russchinatrade.ru
Пассивное торговое сальдо за январь-ноябрь 2013 г. составило 8 млрд. 039,77 млн. долл., в то время как в январе-ноябре 2012 г. активное сальдо в торговле России и Китая составляло 550 млн. 075 тыс. долл. Пассивное сальдо в январе-ноябре составило 9,99 % российско-китайского товарооборота, вплотную приблизившись к критическому 10% рубежу. Для сравнения в январе-ноябре2012 г. положительное сальдо составляло 1,5% [10].
Доля России во внешнеторговом обороте Китая в январе-ноябре 2013 г. составила 2,15 %, против 2,33% в2012 г. [10].
Структура российского экспорта в январе – ноябре2013 г. имеет преимущественно топливно-сырьевой характер, достаточно дифференцирована, но доля поставок остальных товарных групп незначительна в общем экспорте России в Китай (Таблица 2).
Таблица 2
Товарная структура экспорта России в Китай в январе-ноябре 2013г.
минеральное топливо, нефть и нефтепродукты |
67,94% |
древесина и изделия из нее |
7,01% |
железные руды |
5,48% |
цветные металлы |
3,85% |
химическая продукция |
3,83% |
рыбы, моллюски, ракообразные |
3,44% |
Удобрения |
2,79% |
драгоценные металлы и камни |
1,64% |
бумажная масса и целлюлоза |
1,37% |
машины и оборудование |
0,68% |
Черные металлы |
0,33% |
Источник: составлено по материалам сайта Министерства экономического развития- Портала внешнеэкономической информации//http://www.ved.gov.ru
На поставки «минерального топлива, нефти и нефтепродуктов» в стоимостном выражении приходилось более половины российского экспорта – 67,94% (против 66,67% в январе –ноябре 2012 г).
Несмотря на рост поставок в физическом выражении (+11,0%), совокупная стоимость этих поставок, за счет снижения мировых цен на энергоносители, уменьшилась на 8,5 % к аналогичному периоду 2012 г. Поставки «сырой нефти» в физических объемах за январь-ноябрь2013 г. сократились на 0,5% (или до 22 млн. 346 тыс. 450 тонн), по стоимости уменьшились - на 4,4% (или до 18 млрд. 114 млн. 400 тыс. долл.) [10].
На втором месте в российском экспорте в Китай находятся поставки «древесины и изделий из нее», или 7,01% совокупного экспорта России в Китай. В январе-ноябре 2013 г. поставки «древесины и изделий из нее» в стоимостном выражении сократились на 1,1%, в физическом выражении увеличились на 1,5% [10].
Третью позицию в совокупном российском экспорте в Китай занимают поставки «руд», или 5,48%. Значительно выросли поставки «железных руд» не агломерированных (100%), сократились поставки агломерированных железных руд (-8,1%). Поставки «медных руд» выросли на 62,7%. Сократились физические объемы поставок «никелевых руд» на 50,3%. Сократились поставки «цинковых руд» по физическим объемам на 70,2% [10].
На четвертой позиции в объемах совокупного российского экспорта в Китай находятся поставки «цветных металлов», или 3,85%. По стоимостным показателям поставки этого вида продукции сократились на 21,0%, по физическим объемам сократились на 18,5%. По меди поставки сократились по стоимости на 57,0%, по физическим объемам на -49,6%. В экспорте никеля наблюдалась положительная динамика по физическим объемам, и отрицательная по стоимостным показателям. Сократились поставки российского алюминия по стоимостным показателям на 44,5% [10].
Пятое место в объемах российского экспорта в Китай принадлежит «химической продукции» (товарные группы 28,29, 38-40, 54,55), или 3,83% [10].
По стоимостным показателям поставки химической продукции в январе-ноябре 2013 г. сократились на 24,4%. Отрицательную динамику продемонстрировали поставки продуктов «неорганической химии». Поставки «органических соединений» сократились на 26,4%. Значительно сократились в стоимостном выражении поставки «каучука и резиновых изделий» - на 28,0%., а по физическим объемам падение составило - 8,5% до 132,28 тыс. тонн.
Поставки «пластмасс и изделий из них» увеличились на 19,0% , а по физическим объемам на 24,4 % [10].
На шестом месте (3,44% совокупного экспорта России в Китай) находятся поставки «рыбы, моллюсков, ракообразных». По стоимости поставки рыбной продукции, в январе – ноябре 2013 г. увеличились на 2,0% (до 1 263,82 млн. долл.), по «лососевым» увеличились на сумму 113,39 млн. долл. (+44,8%), увеличились поставки «тихоокеанской сельди» - на сумму 91,58 млн. долл. (+20,8%) [10].
Седьмую позицию в российском экспорте в Китай занимают поставки «удобрений» на сумму 1 022,91 млн. долл. (-34,8%), или 2,79%. По физическим объемам поставки удобрений сократились на 26,8% [10].
Восьмую позицию в совокупной объеме российского экспорта в Китай занимают поставки «драгоценных и полудрагоценных камней» - 1,64%. В январе-ноябре 2013 г. поставки этой продукции продемонстрировали положительную динамику (+39,3%) - до 579,85 млн. долл. [10].
На девятом месте в общем объеме российского экспорта в Китай (1,37%, или 503,66 млн. долл.) находятся российские поставки «бумажной массы и целлюлозы» [10].
Последнюю десятую позицию в списке основных товарных позиций российского экспорта в Китай занимают поставки «машин и оборудования». В январе-ноябре2013 г. стоимостное падение по товарной группе составило – 5,4% (до 253,63 млн. долл.). Доля этой товарной группы в совокупном экспорте России в Китай увеличилась до 0,68 % против 0,42% в январе-ноябре 2012 г.).Сократились поставки «энергетического оборудования» на 35,1% (до 70,14 млн. долл.), по «электрическому оборудованию» увеличились на 0,9% (до 49,49 млн. долл.). Рост наблюдался по позиции «летательные аппараты» +77,4 % (до 37,69 млн. долл.) [10].
Еще в конце прошлого века, по данным ФТС РФ , основными статьями ввоза оставались мясо, овощи, фрукты и другое продовольствие (15-20%) и, конечно, товары широкого потребления (3 0%) , в основном одежда и обувь. На долю машинотехнической продукции, включая бытовую технику, приходилось не более 10%. Китайские изделия, подчас достаточно низкого качества, по началу во многом обеспечивали неудовлетворенный спрос населения Дальнего Востока, Сибири и даже центральных областей России, включая Москву. При этом как оптовой, так и розничной торговлей занимались и занимаются как крупные китайские компании, так и тысячи мелких торговцев, которые нередко прочно оседают в российских городах и даже обзаводятся семьями с гражданами России [4, c.45].
Однако новым, прежде мало ожидавшимся явлением последних лет, стало так называемое облагораживание экспорта в Россию, которого китайской стороне удалось добиться существенным увеличением поставок разнообразной машинотехнической продукции не только бытового, но и производственного назначения, в том числе легковых и грузовых автомобилей.
За 2006-2008 гг. на долю машин, оборудования и средств транспорта уже пришлось почти 54% импорта из Китая. При этом по значению к электротехнической продукции (26%) приблизилось промышленное оборудование общего назначения (20%) [4, c.45].
Российский импорт по итогам января-ноября 2013г. согласно данным ФТС России составил 47980,9 млн. долл. и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2012г. на 1,6 %. С 2012г. отмечено снижение объемов импорта (Таблица 1).
Конъюнктура китайского импорта в РФ традиционно более сбалансирована и предпочтительна (для Китая). В ней больше 45% занимают машины и оборудование - это на 1% меньше, чем в тот же период 2012 года, но поставки товаров, занимающих меньшую долю в импорте, растут, и значительными темпами – импорт изделий из кожи вырос на 66%, ввоз одежды из текстиля – на 58%, ввоз зерновых – почти на 80% (Рисунок 2).
Рисунок 2 –Товарная структура импорта России из Китая январь- сентябрь 2013г.
Источник: Товарооборот КНР и РФ, три квартала и октябрь 2013: подробности// Логистика товарооборота с Китаем http://chinalogist.ru
Таким образом, структуру импорта из Китая в январе-марте 2013 г. формируют:
машины, оборудование и транспортные средства – 50,2% (январь-февраль 2012 г.– 51,4%);
текстиль, изделия из него, обувь – 18,2% (17,7%);
металлы и изделия из них – 7,5% (7,4%);
продукции химической промышленности – 8,4% (8,0%);
продовольственные товары и сельхозсырье – 3,2% (3,2 %);
кожевенное сырье, пушнина и изделий из них – 1,6% (1,5%);
древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 1,2% (1,2%) [11].
Особенностью внешнеторговых связей России и Китая является заметные масштабы приграничной торговли: стоимостный объем торговых операций данного вида составляет 10–12 млрд. долл. США. Удельный вес России в общем объеме приграничной торговли Китая составляет около 25 % [3].
На долю Дальневосточных регионов России приходится не менее 1/4 совокупного объема внешней торговли между КНР и РФ, а в 2010 г. она равнялась17% [2, c.40].
Аналогично, таможенная статистика по региональному ДВ таможенному управлению фиксирует, что в России ежегодный объем приграничного товарообмена в зоне наиболее протяженной российско-китайской границы, проходящей вдоль территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Читинской областей и Еврейской автономной области, достигает10,5% в общем товарообороте внешней торговли. Из них наибольшую часть (до 84%) в ППТ ДВ региона составляют товарообменные операции в приграничной зоне Амурской области и китайской провинции Хэйлунцзян [2, c.40-41].
Оборот торговли услугами России и Китая в период 2009-2011гг. характеризуется ежегодным ростом. (Таблица 3)
Таблица 3
Торговля услугами между Россией и Китаем в 2006-2012 гг.
(тыс. долларов США)
|
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г |
2010 г. |
2011 г. |
январь-сентябрь 2012 |
ОБОРОТ |
1 740 115 |
2 114 539 |
2 464 451 |
1 815 321 |
2 374 295 |
3 292 481 |
2 619 757 |
ЭКСПОРТ |
636 259 |
748 523 |
869 622 |
824 204 |
1 000 996 |
1 317 779 |
1 128 111 |
ИМПОРТ |
1 103 856 |
1 366 016 |
1 594 829 |
991 117 |
1 373 299 |
1 974 702 |
1 491 646 |
САЛЬДО |
-467 597 |
-617 493 |
-725 207 |
-166 913 |
-372 303 |
-656 923 |
-363 535 |
Источник: http://www.cbr.ru
В российском экспорте услуг наиболее заметны поездки (45,3%), транспортные услуги (31,4%), прочие деловые услуги (9,7%), строительство (9,5%) (Приложение Б).
Но, как и в торговле товарами, в торговле услугами Россия имеет отрицательное торговое сальдо. Наибольшее отрицательное сальдо имеем по статьям поездки и транспортные услуги.
Среди поездок наиболее выражены деловые поездки, среди транспортных услуг лидирует воздушный транспорт, среди прочих деловых - технические, торгово-посреднические услуги.