11.3. Работа с отчетами

3. Построить отчет по отгрузке товаров и выявить, каким клиентам продавались самые популярные группы товаров.

 Для выполнения задания следует построить отчет по продажам в виде товарно-рыночной матрицы. Выделить три самые популярные группы товаров и установить, каким клиентам они продавались.

Рекомендации по выполнению

• В меню Модулиоткройте пунктОтчеты. В открывшемся окне с помощью кнопки [Добавить отчет] выберите отчетОтгрузки.

• Задайте период, за который следует сформировать отчет: в меню Видвыберите пунктыНачальная дата(01.01.2008) иКонечная дата(31.12.2008).

Примечание. Во всех случаях, когда требуется устанавливать параметры отчетаНачальная датаиКонечная дата, следует предварительно проверить соответствующие установки: Начальная дата – 01.01.2008, Конечная дата –31.12.2008.

• В области Товары и услуги(рис. 11.7) добавьте товары по группам командой контекстного менюДобавить.

Рис. 11.7.Разрезы отчета

• В появившемся списке товаров выберите позицию Вседвойным щелчком (при этом в левой части окна должны отобразиться все товары, а позицияВсевыделиться красным цветом) и нажмите [OK] (рис. 11.8).

Примечание. Во всех случаях выборавсехпараметров отчетов в областяхТовары и услуги,Менеджеры,События,Контрагентынеобходимо позициюВсевыделять красным цветом двойным щелчком мыши.

Рис. 11.8.Выбор позиций товаров и услуг для отчета

• Выполните формирование отчета: на панели инструментов нажмите кнопку [Расчет]. В результате в нижней части окна получите отчет обо всех отгруженных товарах в разрезе дат (рис. 11.9).

Рис. 11.9.Отчет по отгрузке товаров

• Сформируйте отчет по отгрузкам всех товаров в разрезе контрагентов. В области Контрагентывыделите всех контрагентов через контекстное меню командойДобавить. При этом позицияВсевыделяется красным цветом двойным щелчком мыши по позиции. Задайте отображение контрагентов в отчете по горизонтали. Для этого нажмите кнопку [Отображать позиции по горизонтали] на панели инструментов.

• Настройте параметры отчета:

• нажмите кнопку [Параметры отчета] и в появившемся окне выберите единицу измерения –в натуральных единицах(рис. 11.10).

Рис. 11.10.ОкноПараметры отчета

• Запустите формирование отчета кнопкой [Расчет] на панели инструментов. В результате получите отчет в форме таблицы, по вертикали которой отображаются все проданные товары, а по горизонтали – контрагенты, купившие товар (рис. 11.11).

Рис. 11.11.Отчет по отгрузке товаров в разрезе контрагентов

Примечание. Полученный отчет может быть отображен в виде таблицы, графика, столбиковой и круговой диаграмм с помощью соответствующих кнопок на панели инструментов .

• Отобразите отчет в виде диаграммы.

• Отобразите отчет в виде графика.

• Отберите пять наиболее популярных товаров. На панели инструментов нажмите кнопку [Поиск лидеров] и настройте отображение лучших позиций с 1 по 5 (рис. 11.12).

Рис. 12.12. Отчет по отгрузке наиболее популярных товаров

4. Выявить, какие события произошли у выбранного клиента, например ЗАО «Алекс и К» за заданный период, как событие Реклама повлияло на продажи тосола.

 Для выполнения задания следует построить сводный отчет в графической форме по данным отчетов Отгрузки и События контрагента ЗАО «Алекс и К» за 2008 год. Для этого необходимо построить отчеты по отгрузкам в отгрузочных ценах и событию Реклама у выбранного контрагента и на основании их построить сводный отчет, отражающий связь между рекламными акциями и выполненными заказами.

Рекомендации по выполнению

• Создайте отчет по отгрузкам контрагента ЗАО «Алекс и К» за 2008 год:

• в меню Модулиоткройте пунктОтчеты;

• в открывшемся окне с помощью кнопки [Добавить отчет] выберите отчетОтгрузки;

• в верхней строке панели инструментов установите начальную и конечную даты (соответственно 01.01.2008и31.12.2008);

• нажмите кнопку [Параметры отчета] и выберите единицы измерения (в нашем случае – отгрузочные цены);

• в области КонтрагентывыберитеЗАО «Алекс и К»и нажмите [ОК];

• нажмите кнопку [Расчет] и получите отчет по отгрузкам товаров в отгрузочных ценах по контрагенту ЗАО «Алекс и К»(рис. 11.13).

Рис.11.13.ОтчетОтгрузкитоваров контрагенту ЗАО «Алекс и К»

• Создайте отчет по событиям, связанным с контрагентом ЗАО «Алекс и К» за 2008 год:

• нажмите кнопку [Добавить отчет] и из раскрывшего списка выберите тип отчета События;

• установите начальную и конечную даты;

• в области Контрагентывызовите контекстное меню, из раскрывшегося списка выберите командуДобавить, в нижней правой части открывшегося окна Контрагенты – [выбор]выберите в столбцеСокращенноАлекс и Ки нажмите [ОК];

• перейдите в область Виды событий, нажав на соответствующий ярлык, в этой области, из контекстного меню выберите командуДобавитьи в открывшемся окнеВиды событий – [выбор]нажмите кнопку [Добавить все], нажмите [ОК];

• нажмите кнопку [Расчет] и получите отчет по событиям у выбранного контрагента (рис. 11.14).

Рис. 11.14.ОтчетСобытияпо контрагенту ЗАО «Алекс и К»

• Создайте сводный отчет на основании ранее построенных отчетов Отгрузки иСобытия:

• нажмите кнопку [Добавить отчет], выберите из списка Сводный;

• в левой части открывшегося окна Отчет № 3 – Cводный выделите построенные ранее отчетыОтгрузкииСобытия. В отчетах установите флажки в позицияхТосол 1 лиРеклама;

• нажмите кнопку [Расчет];

• полученный результирующий сводный отчет отобразите в графическом (рис. 11.15) и табличном (рис. 11.16) видах с помощью кнопок [График] и [Таблица] на панели инструментов.

• Сравните полученные в сводном отчете графики.

Примечание. Для удобства работы можно переименовать отчеты вызвав команду Переименовать правой кнопкой мыши на соответствующем ярлыке в нижней части окна приложения.

Рис. 11.15.Сводный отчет в виде графика

Рис. 11.16. Сводный отчет в виде таблицы

5. Выявить самого активного менеджера, сравнить его работу с работой других менеджеров.

 Для выполнения задания построить отчет по контактам за 2008 г. Выбрать менеджера, который установил наибольшее количество контактов с клиентами.

Рекомендации по выполнению

• В меню Модулиоткройте пунктОтчеты. В открывшемся окне с помощью кнопки [Добавить отчет] выберите отчетКонтакты.

• В области отчета Менеджерывыделите пунктВсекрасным цветом двойным щелчком левой кнопки мыши, чтобы отчет был построен по всем менеджерам.

• В меню Виднастройте начальную и конечную даты (соответственно01.01.2008и31.12.2008).

• В области отчета Виды контактов установите пунктВсе, выделив красным цветом двумя щелчками левой кнопки мыши, чтобы отчет строился по всем видам контактов всех менеджеров.

• Нажмите кнопку [Расчет] и отобразите отчет в форме таблицы (рис. 11.17) с помощью соответствующей кнопки на панели инструментов.

Рис. 11.17. Отчет по контактам менеджеров в табличной форме

• Найдите менеджера, который установил за рассматриваемый период наибольшее количество контактов:

• на панели инструментов нажмите кнопку [Поиск лидеров];

• для выбора одного лучшего менеджера укажите в области Отображать(рис. 11.18) параметрЛучшиев диапазонес1по1.

Рис. 11.18. Отчет по выбору наиболее активного менеджера

• Для сравнения результатов работы лидера с результатами других менеджеров вернитесь в таблицу с данными по всем менеджерам, путем повторного нажатия кнопки [Поиск лидеров].

6. Выявить активность менеджеров по работе с контрагентами в течение определенного периода.

 Для выполнения задания необходимо построить многоуровневый матричный отчет в разрезе видов контактов и дат по всем менеджерам и всем контрагентам.

Рекомендации по выполнению

• Постройте многоуровневый матричный отчет по всем менеджерам в разрезе всех контрагентов и всем видам контактов:

• в области Контрагентывыделите красным цветом позициюВсе.

• на панели инструментов нажмите кнопку [В разрезе – Контрагенты] и выберите значениеПо вертикали (2 уровень);

• на панели инструментов нажмите кнопку [В разрезе – Виды контактов] и выберите позициюПо вертикали (3 уровень);

• нажмите кнопку [Расчет] и получите отчет (рис. 11.19).

• Выявите по данным сформированного многоуровневого отчета, в какие периоды и с какими контрагентами наиболее активно работали менеджеры.

Рис. 11.19.Многоуровневый матричный отчет