11.1. Подготовка системы к работе
В системе Monitor CRM Freeзагрузить базу данных с информацией о деятельности организации по оптовой торговле.
Рекомендации по выполнению
Откройтеприложение Monitor CRMFreeкомандой главного менюWindowsПуск/Программы/…/Monitor CRMFreeили двойным щелчком правой клавиши мыши по ярлыку
на Рабочем столе. После запуска программы
выберите из списка основную базуДемо
(оптовая торговля)(рис. 11.1).
Рис. 11.1.Окно выбора базы данных
В раскрывающемся списке ПользовательвыберитеAdmin, так как работа осуществляется в среде демонстрационной версии, пароль не указывайте.
Нажмите [ОК]. Откроется рабочее окно приложения (рис. 11.2). Ознакомьтесь с интерфейсом приложения.
Рис. 11.2.Окно приложения Monitor CRM Free
11.2. Работа с выборкой
Предложить клиентам, от которых поступили претензии (в нашем случае на брак и недопоставку), скидку на следующую покупку в размере 5 % путем организации и фиксирования в базе данных телефонного звонка клиентам.
Рекомендации по выполнению
В меню Модулиоткройте пунктВыборки.
Для добавления нужной выборки нажмите кнопку
[Добавить запрос] в верхней части окна
и выберите из раскрывающегося списка
тип выборки (в нашем случае –Контрагенты).Установите параметры выборки:
в области Поля выборкивыберите из списка категориюРекламации;
раскройте список подкатегорий кнопкой
и выберитеВиды рекламаций;двойным щелчком мыши по выбранной позиции откройте окно Запрос по полю: Виды рекламаций;
в этом окне нажмите кнопку
[Добавить] и в открывшемся окнеВиды
рекламаций – [выбор]нажмите кнопку
[Добавить все]. [ОК]
(рис. 11.3).
Рис. 11.3.Окно задания параметров выборки
В окне Запрос по полю: [Виды рекламаций] подтвердите выбор параметров, нажав [ОК].
Запустите процедуру выборки нажатием кнопки [Расчет]. В результате в нижней части рабочего окна отобразится результат выборки – список контрагентов, от которых поступали претензии по браку и недопоставке (рис. 11.4).
Рис. 11.4.Список контрагентов, от которых поступали претензии по браку и недопоставке
Обработайте результат выборки:
для одновременной обработки контактов по контрагентам, у которых были рекламации по недопоставкам и браку, в нижней части окна вызовите контекстное меню и выберите пункт Обработка;
в появившемся окне ДействиевыберитеДобавление, изменение и удаление информации, в этой категории выберите подкатегорию Контакты - [добавление]и нажмите [ОК];
в открывшемся окне Контакты -[добавление]в полеВиды контактовнажмите кнопку
[Виды контактов - [выбор]] и из раскрывающегося
списка выберитеисходящий звонок;
в раскрывающемся списке поляАвторвыберитеменеджер по закупкам; в
полеДата–дату звонка; в полеПроектынажмите кнопку [Проекты -
[выбор]] и выберитепроект Алекс и К;на вкладкеПредмет контактавведите
текстПредлагается 5 % скидка на
последующую покупку в знак извинения
за брак или недопоставку; другие
данные введите по усмотрению (рис.
11.5).
Рис. 11.5.ОкноКонтактыпосле задания параметров контакта
Проверьте результат установки контакта с клиентами: в меню Модуливыберите пунктЕжедневник. Контакты отобразятся вЕжедневникена дату контакта (рис. 11.6) с указанием их параметров (проект, предмет и т.д.).
Рис. 11.6.Отображение результатов контактов вЕжедневнике