Маркетинговая стратегия проекта.

Руководство предприятия планирует проводить активную маркетинговую политику, способствующую увеличению потребления продукции. Отсутствие значимых конкурентов позволяет, при небольших вложениях в маркетинг и продвижение товара, занять значительную нишу рынка.

Проект развития производства для ООО «Россошь-Агро» предусматривает расширение производства продукции и значительное улучшение её качества. Проект включает следующие мероприятия:

1. приобретение транспортных средств для нужд производства;

2. приобретение новых технологических линий;

3. заключение долгосрочных договоров поставки с существующими основными покупателями продукции, сокращение доли ручного труда, увеличение объёмов продаж.

Источниками финансирования данного проекта являются:

1. Лизинг.Техника для заготовки древесины оформлена в лизинг. Платежи по лизингу согласно утверждённому графику на 2012-2013 гг.

2. Кредит.Для обеспечения кредита предоставлена государственная гарантия за счёт средств областного бюджета.

3. Собственные средства.Доля собственных средств предприятия в общих источниках финансирования составляет 24 %.

Оценка экономической эффективности проекта.

Проект при рассмотренном базисном сценарии характеризуется как эффективный. Оценки эффективности приведены в таблице

Эффективность инвестиций

Показатель	Рубли
Ставка дисконтирования, %	~PE_Get( 1,0,0){12,00}
Период окупаемости – PB, мес.	~PE_Get( 1,1,0){24}
Дисконтированный период окупаемости – DPB, мес.	18~PE_Get( 1,2,0){}
Средняя норма рентабельности – ARR, %	>10 000,00~PE_Get( 1,3,0){>..>}
Чистый приведенный доход – NPV	286261728~PE_Get( 1,4,0){}
Индекс прибыльности – PI	~PE_Get( 1,5,0){445,29}
Внутренняя норма рентабельности – IRR, %	~PE_Get( 1,6,0){10 000,00}
Модифицированная внутренняя норма рентабельности – MIRR, %	~PE_Get( 1,7,0){422,25}

Период расчета интегральных показателей – 2~PE_Get( 1,8,0){4} мес.

Экологические вопросы производства.

Проект предполагает развитие. Применение новейшего технологического оборудования позволит обеспечить оптимальные параметры и защиту внешней среды от внутренних факторов.

Технологии производства исключает факторы, отрицательно влияющие на окружающую среду. Не допускается выброс во внешнюю среду, биологических и химических отходов.

Оценка рисков.

Уровень безубыточности.

Критические или пороговые значения объемов производства, при которых оно остается безубыточным, составляют 15 % от значений, включенных в базисный сценарий, что характеризует проект как устойчивый к возможным изменениям.

Варианты проекта.

Рассмотренный вариант проекта не является единственным. Другие варианты, расчеты по которым не включены в бизнес-план, отличаются:

• технологическими решениями;

• графиком реализации намеченных мероприятий;

• схемой размещения объектов;

• масштабами производства;

• схемой и графиком обслуживания долга (выплата процентов и возврат основного долга).

Представленный вариант обладает рядом преимуществ по критериям эффективности и устойчивости проекта к изменению условий реализации.

Оценка проектных рисков.

Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений

При осуществлении капитальных вложений основными рисками являются:

• возможные нарушения графика реализации плана мероприятий;

• возможное повышение цен на закупаемое оборудование и затрат на его доставку.

Обеспечение проекта.

В качестве обеспечения обязательств ООО «Россошь-Агро» рассмотрены следующие виды имущества:

• оборудование

• транспортные средства;

• недвижимость (жилые и нежилые помещения, склады, производственные помещения, офисы и т.д.);

• средства Гарантийного Фонда Воронежской области.

1.2.3. Развитие переработки сельскохозяйственного сырья.

Наименование проекта. Модернизация производства и инженерных коммуникаций ОАО фирма «Молоко.

Инициатор проекта.Открытое акционерное общество фирма «Молоко».

Местонахождениеи почтовый адрес: 396650 Воронежская область г. Россошь, ул. Л. Толстого, 53.

ОАО фирма «Молоко» является передовым, развивающимся предприятием. Постоянно расширяется и обновляется ассортимент вырабатываемой продукции, что повышает ее конкурентоспособность на продовольственном рынке. Предприятием производится сыр «Российский», освоен выпуск новых видов твердых сычужных сыров «Витязь» и «Покровский», мягкого сыра «Хоттабыч». Налажен выпуск продуктов лечебно-профилактического назначения, таких, как «Бифилайф» классический и «Бифилайф» фруктово-ягодный, «Биф-кефир» с лактулозой и витамином С «Для здоровья», молоко «Детское» фторированное, освоено производство низкожирных продуктов - «Йогурта» фруктового и творожной массы с фруктовыми наполнителями.

Особое внимание на предприятии уделяется вопросам повышения качества вырабатываемой продукции, постоянно работает дегустационная комиссия.

Задача предприятия – сохранить объем производства продукции за счет роста производства рентабельной цельномолочной продукции.

По итогам 2011 года отгружено товаров собственного производства в действующих ценах на сумму 830,5 млн руб. или 92,9 % к уровню 2010 года.

Предприятием произведено: цельномолочной продукции - 30191 тонны (89,5 % к уровню 2010 года), масла животного 429 тонны (100,9 %), сыра 181 тонна (105,8 %), молока сухого 283 тонн (147,4 %).

Среднегодовая численность работающих на предприятии за 2011 год составила 448 человек.

Предприятие прибыльное, по итогам работы в 2011 году прибыль предприятия сложилась в объеме 6,9 млн рублей, что составляет 50,5 % к уровню 2010 года. Налоговые платежи во все уровни бюджетов составили 61,9 млн рублей, в т.ч. в местный – 5,7 млн рублей.

С целью повышения конкурентоспособности предприятия, разработан инвестиционный проект «Модернизация производства и инженерных коммуникаций». Проектом предусматривается внедрение энергосберегающих технологий на основе приобретения и установки современного оборудования, что позволит производить более качественную продукцию с длительными сроками хранения.

В 2010-2011 годах на предприятии проводилась модернизация производства и инженерных коммуникаций с внедрением энергосберегающих технологий. Приобретено и установлено современное оборудование.

Описание проекта

Цель проекта:Внедрение энергосберегающих технологий. Проектом предусмотрено приобретение современного оборудования-автомата фасовки молока в упаковку «Пюр-Пак» с крышечкой, пастеризационно-охладительной установки ПОУ-2000 и стерилизатора Элекстер-4200, в комплексе с гомогенизатором и оборудованием для безразборной мойки. Установка этого оборудования позволит производить более качественную продукцию с длительными сроками хранения.

Финансовая оценка проекта. Объем инвестиций на реализацию данного мероприятия составит 63 000 тыс. рублей.

Источником финансирования являются средства ОАО фирма «Молоко», а так же кредитные средства.

График осуществления проекта. Планируемые сроки сдачи в эксплуатацию – 2014 год.

Инвестиционным проектом предусматривается приобретение следующего современного технологического оборудования:

№	Наименование оборудования	Кол-во	Ст-ть тыс.руб.
1	Автомат для фасовки молока Я-1-ОРП-1 в комплекте с термоусадочной машиной	1	3100
2	Пастеризационно-охладительная установка ПОУ-20000	1	4000
3	Стерилизатор «Элекстер» 4200 в комплекте с гомогенизатором и оборудованием для безразборной мойки	1	11500

Реализация проекта обеспечит рост объемов переработки молока с 39 тыс.тонн до 46,8 тыс.тонн, т.е. на 20 %. Дополнительно к действующим будет создано 18 новых рабочих мест (с учетом уменьшения численности в холодильной компрессорной).

Технические характеристики приобретаемого автомата для фасовки молока Я-1-ОРП-1, производительностью 3200 пакетов в час в упаковку «Пюр-пак», в комплекте с термоусадочной машиной, отвечают самым высоким современным требованием, предъявляемым к упаковке молочных продуктов. Автомат оснащен цифровым датирующим устройством, которое позволяет маркировать каждый пакет цифровым кодом. Простота обслуживания и управления не требуют высокой квалификации обслуживающего персонала. Работа автомата обеспечивается одним наладчиком и одним укладчиком. Эффективная антисептическая обработка всей внутренней поверхности пакета обеспечивает повышение срока хранения продукта. Пакет закрывается пластмассовой крышкой, что также способствует более длительному хранению в домашних условиях.

На поставку автомата заключен договор с ООО «Упмаш».

Увеличение заготовок молока требует дополнительного оборудования по его обработке. Высокое качество продукции обеспечивается глубоким охлаждением молока и молочных смесей с целью уничтожения патогенной микрофлоры, снижением общего количества микроорганизмов. Приобретаемая в рамках проекта пластинчатая пастеризационно-охладительная установка ПОУ-20000 является именно такой установкой.

Поставку данной установки осуществит ООО ПКП «Новые технологии».

Ввод в эксплуатацию нового технологического оборудования — фасовочного автомата с термоусадочной машиной, пастеризационно-охладительной установки позволит дополнительно перерабатывать 2800 тонн молока.

Расчет эффективности от установки оборудования:

	2011год	2012год	2013год	Всего
Дополнительный выпуск молока фасованного в упаковку «Пюр-пак», тн	300	1000	1500	2800
Цена за единицу, руб./тн	22500	23850	25300
Объем реализации, млн руб.	6,8	23,8	37,9	68,5
Себестоимость единицы продукции, руб./тн	19000	20000	21200
Затраты на пр-во всего выпуска, млн руб.	5,7	20,0	31,8	57,5
Прибыль всего выпуска, млн руб.	1,1	3,8	6,1	11,0

Годовой экономический эффект составит 3,7 млн рублей.

Задача повышения качества и длительности сроков хранения продукции решается на предприятии за счет приобретаемого стерилизатора «Элекстер» 4200 в комплекте с гомогенизатором и оборудованием для безразборной мойки. Он обеспечит производство продукции с длительным сроком хранения, высокой степенью асептики, оптимальной термообработкой. В такой продукции особо остро нуждаются жители Сибири и Крайнего Севера, где натуральную продукцию купить становится все сложнее, а дети нуждаются именно в натуральной молочной продукции.

В результате реализации Проекта 50 % выпускаемой предприятием молочной продукции будет производиться в упаковке со сроком реализации до 10 суток и 50 % -до 4 месяцев.

По поставке оборудования ведутся переговоры с ООО «Финн Пак Систем».

С целью снижения затрат на производство продукции в условиях постоянно растущих цен на энергоносители (за последние 7-8 лет их стоимость увеличилась в 4-5 раз), проектом предусматривается обеспечение предприятия электроэнергией и теплоэнергией от Мини – ТЭЦ. Недостаток теплоэнергии от ТЭЦ будет компенсирован установкой для цеха сухого молока 2-х теплогенераторов. Таким образом, котельная будет использоваться только для отопления жилого микрорайона.

По проекту, монтаж новой теплогенераторной установки ТГ 1,9 – 200, предполагает вместо пара, подаваемого от заводской котельной на сушку молока, вырабатывать и подавать воздух. С изменением технологии с пара на воздух увеличивается производительность сушильных установок, обеспечивается стабильное высокое качество готового продукта – сухого молока и значительная экономия энергоресурсов.

Все это возможно без увеличения лимитов потребления природного газа.

Теплогенератор будет смонтирован в 15 м от цеха, сегодня котельная от цеха отдалена на 200 м.

Потери тепла снижаются:

- в теплотрассе с 10 % до 1 %;

- при переходе с теплоносителя (пар) на теплоноситель (воздух) - на 10 %.

Потребление газа уменьшится в 2 раза, электроэнергии в 37,5 раз.

Стоимость оборудования – 10 млн рублей.

Общая экономия по данному проекту за 4 года составит 30,7 млн рублей. Годовой экономический эффект 7,7 млн рублей.

Ведутся переговоры с ЗАО «Калиновский машзавод» в Украине о поставке оборудования. К началу сезона производства сухого молока (март месяц) работы по монтажу оборудования будут завершены.

Специфика молокоперерабатывающих предприятий в том, что объемы поступления молока в течение года не ритмичны. Предприятие имеет оборудование для консервирования молока в виде сушки, и в летние месяцы, когда у большинства предприятий области образуются излишки молока, на предприятие поставляется такое молоко для промпереработки. Имеющиеся производственные мощности и необходимое оборудование позволяют выполнять такую работу. Однако производственными планами и лимитами на электроэнергию это предусмотрено. При этом энергоснабжающими предприятиями вводятся жесткие лимиты на потребляемую электроэнергию, при их нарушении к предприятиям применяются штрафные санкции.

Для разрешения данной ситуации, исключения факторов, сдерживающих развитие производства предприятия, в рамках Проекта планируется приобретение Мини-ТЭЦ- 788 кВт., состоящую из 5-ти когенерационных установок Центо Т-180, расположенных в 45 м в контейнере, размером 2440х2800х13500. Мини-ТЭЦ размещается на территории автономно без выполнения СМР. Пределы регулирования вырабатываемой мощности от 88 до 788 кВт. Для проведения техобслуживания возможно поочередное отключение установок. Преимущество контейнерного исполнения Мини-ТЭЦ - простота транспортировки и монтажа, а также возможность при необходимости наращивать генерирующие мощности. Когенерационные установки серии Центо являются агрегатами средней мощности на базе газовых двигателей с диапазоном мощности от 40 до 300 кВт. По выбросам установки соответствуют требованиям по охране окружающей среды (Постановления Правительства РФ от 03.07.2002 г. № 352).

Годовая потребность предприятия в электроэнергии – 6000-6600 тыс.квт/час., теплоэнергии на производство 15285- 17100 Гкал. , отпуск на сторону 6100 Гкал.

Стоимость приобретения Мини-ТЭЦ составляет 25 млн рублей.

Объем финансирования по проекту составляет 63 млн рублей.,

в т.ч. по источникам:

12 млн рублей – собственные средства;

51 млн рублей – кредиты банков.

Финансовые результаты реализации инвестиционного проекта:

Общая выручка по данному проекту составляет 2176,8 млн рублей.

Налоги, включаемые в себестоимость – 8,5 млн рублей.

Полученная прибыль составляет 68,0 млн рублей.

Чистая прибыль составляет 51,6 млн рублей.