Конспект лекций Экономика отрасли
.pdfТема 2. Экономические границы отрасли нефтяной и газовой промышленности
Аннотация.
Факторы экономических границ отрасли: концепция минимизации трансакционных издержек в отрасли, организация товарного рынка в отрасли.
Место отрасли в народном хозяйстве: место отрасли в промышленности, комплексообразующие свойства отрасли.
Понятие и состав топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Этапы развития ТЭК. Роль нефтяной и газовой промышленности в ТЭК. Характеристика современного состояния экономического и социального развития нефтяной и газовой промышленности.
2.1. Факторы экономических границ отрасли
2.1.1.Концепция минимизации трансакционных издержек
вотрасли
Выделяется три основных фактора трансакционных издержек: специфичность актива (известность товарного знака, сезонная специфичность и т. д.), неопределенность внешних условий и непредсказуемость контрагента. Условно трансакционные издержки можно разделить на четыре группы:
Издержки вычленения - издержки, которые возникают на фоне «проблемы неотделимости», т. е. в том случае, если экономическая деятельность обеспечивается совместными усилиями и невозможно точно измерить предельную производительность каждого действующего фактора.
Информационные издержки - издержки, охватывающие все аспекты функционирования системы информации: издержки кодирования, стоимости передачи сигналов, расшифровки и обучения пользованию системой. Манипулирование очень большим числом сигналов связано с непомерными издержками.
Издержки масштаба - издержки, возникающие в результате увеличения масштабов рынка и необходимые для развития институциональных механизмов, обеспечивающих существование хозяйственного права и судов.
Издержки поведения - издержки функционирования рынка, сопряженные с проблемой эгоистического поведения
21
агентов в ситуации конкуренции и соблюдением правил рационального поведения.
Если трансакционные издержки малы, а права собственности четко определены, то рынок способен сам, без участия государства, устранить внешние эффекты, заинтересованные стороны смогут самостоятельно прийти к наиболее рациональному решению. Когда трансакционные издержки велики и распределение прав собственности влияет на эффективность производства, эффективность рыночного саморегулирования экономических отношений между собственниками ресурсов существенно снижается.
Теоретически либерализация экономики должна приводить к сокращению трансакционных издержек в силу самой природы рыночного механизма, способствующего наиболее эффективному перераспределению прав собственности. Однако в современной экономике снятие ограничений на свободу рыночных трансакций часто приводит к существенному их росту.
2.1.2. Организация товарного рынка в отрасли Отрасль, как область мезоэкономики и обособленная про-
изводственная система, занимает на рынке промежуточное положение как между микроэкономикой и макроэкономикой, так и между отдельной фирмой и народным хозяйством в целом. Это обусловливает особенности ее функционирования и среды обитания на рынке.
Товарный рынок – это рынок по каждому товару, виду работы, услуги или по каждой группе взаимозаменяемых товаров (взаимозаменяемыми признаются такие товары, которые близки по потребительским свойствам и удовлетворяющие в основном одинаковые потребности). Границей товарных рынков является перечень взаимозаменяемых товаров, которые предназначены для удовлетворения конкретной потребности.
Товарный рынок регулируется в соответствии с принятым 26 июля 2006 г. Законом «О защите конкуренции». Указанный Закон был разработан с учетом опыта антимонопольного законодательства США и Евросоюза.
Из основных принципов организации товарного рынка особое значение имеют:
22
-обеспечение конкурентных преимуществ товару отрасли;
-комплексный учет конкурентных сил, действующих на товарном рынке;
-ориентация на стратегическое управление товародвижением. Факторы, которые необходимо изучить для определения
основных характеристик отрасли, в основном стандартны: размеры рынка; масштабы конкуренции (конкуренция в местном, регио-
нальном национальном или мировом масштабе); темпы роста рынка и стадия, на которой находится рынок
(начало подъема, быстрый рост и взлет, начало зрелости, конец зрелости и насыщение, застой и старение, спад);
число конкурентов и их относительные размеры - действует ли в отрасли множество мелких компаний или в ней доминирует небольшое число крупных фирм;
количество покупателей и их финансовые возможности; направленность интеграции «по вертикали» или «по гори-
зонтали»; направления и темпы технологических изменений - как в
процессе производства, так и в создании новых продуктов; легкость вхождения в отрасль и выхода из нее. Кроме того, следует учесть:
степень дифференцированности продуктов/услуг фирмконкурентов;
возможности компаний иметь экономию на масштабах производства, транспортировке, маркетинге или проведении рекламных мероприятий;
важность загрузки производственных мощностей для достижения низкого уровня издержек производства;
необходимые капиталовложения в развитие отрасли; доходность отрасли — выше или ниже среднего уровня в це-
лом.
2.1.3. Особенности организации товарного рынка в отраслях нефтяной и газовой промышленности.
Основные технико-экономические показатели организации товарного рынка отраслей нефтяной и газовой промышленности предопределяются особенностями отраслей и промышленности,
23
транспорта, геологии и разведки недр.
2.2. Место отрасли в народном хозяйстве
2.2.1. Место отрасли в промышленности Место отрасли, как в народном хозяйстве, так и в эконо-
мике промышленности, характеризуется системой показателей. Прежде всего ее значение определяется отношением (долей) потребленных товаров и услуг отрасли к общим затратам сырья и материалов в народном хозяйстве и в отдельных отраслях. Подобным образом можно отнести суммарные затраты на нефтегазовое сырье, материалы и изделия из них к выработанной с их помощью продукции в стоимостном или натуральном выражении.
Оценка значимости экономической деятельности по добыче природных ресурсов в формировании валового внутреннего продукта (ВВП) России приведена в материалах статистической отчетности Росстата. Показатели такой оценки за 2004-2007 годы приведены на рис. 2.
100%
80%
Другие
Рыночные услуги
60%
Строительство
40% Обрабатывающее производство
Добыча полезных ископаемых
20%
0%
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 |
Рис. 2. Структура ВВП России в 2004-2007гг.
24
На рис. 2 видно, что добыча полезных ископаемых занимает в стоимости валового внутреннего продукта России немногим больше 10%. Однако следует учитывать, что многие российские фирмы применяют схемы трансфертного ценообразования с использованием торговых компаний. В конечном счете, это приводит к завышению добавленной стоимости в секторе услуг, составной частью которых является торговля, и недооценке добавленной стоимости в промышленности, особенно в отраслях, широко пользующихся трансфертным ценообразованием, таких как нефтегазовая промышленность.
Для экономической оценки истинной значимости природных ресурсов, в том числе ресурсов нефти, структура ВВП подлежит корректировке. Результаты такой корректировки показывают, что доля нефти и газа в пересчитанной структуре увеличивается втрое – с 8% до 25% ВВП. И составляющая ВВП от экономической деятельности отраслей добычи полезных ископаемых становится самым крупным сектором, прибавляя в весе приблизительно на 20% (см. рис. 3).
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
70% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
60% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обрабатывающее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производство |
30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добыча полезных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ископаемых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 г. |
|
2005 г. |
|
2006 г. |
2007 |
|
|
|
Рис. 3. Гармонизированная структура ВВП России в 2004-2007гг.
25
Для нефтегазовой отрасли особый интерес представляют оценки экспорта. В 2007 г. экспорт нефти и нефтепродуктов составил почти 50% всей суммы российского экспорта. Кроме того, в текущем столетии прирост российского экспорта практически полностью (на 70-80%) обеспечивался в основном существенным повышением цен на нефть и нефтепродукты.
2.2.2. Комплексообразующие свойства отрасли Отрасли нефтяной и газовой промышленности активно
включается в другие отрасли промышленности и народного хозяйства в целом, все в большей мере становясь комплексообразователем сложных формирований с участием других отраслей
—межотраслевых комплексов.
Остановимся на отдельных вопросах экономического взаимодействия в нефтегазохимическом межотраслевом комплексе. Нефтегазохимический комплекс (НГХК), как совокупность разнообразных видов экономической деятельности (отраслей), объединяет целенаправленная деятельность по обеспечению рационального использования природных ресурсов углеводородов.
Промышленный сектор национальной экономики России представлен в НГХК предприятиями нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой и химической отраслями. Общая характеристика НГХК в составе этого сектора экономики (Промышленности) и структурирование значимости его отраслей представлены данными табл. 2.
Таблица 2. Основные показатели отраслей НГХК в 2003 и 1990 гг.
|
|
2003 год |
|
|
|
|
1990 |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
год, все- |
|
|
|
|
|
|
|
% к ито- |
го в % к |
Показатели |
|
НД |
НП |
ГП |
ХП |
абс. |
го по |
итого по |
|
|
|
|
|
|
|
пром-ти |
пром-ти |
Число действующих |
орга- |
|
|
|
|
|
|
|
низаций (ЧДО), ед. |
|
465 |
432 |
157 |
7966 |
9020 |
6,2 |
2,7 |
Объем промышленной про- |
|
|
|
|
|
|
|
|
дукции (ОПП), млрд.руб. |
946,7 |
194,4 |
160,2 |
453,9 |
1754,9 |
20,7 |
12,5 |
|
Среднегодовая численность |
|
|
|
|
|
|
|
|
промышленно- |
|
|
|
|
|
|
|
|
производственного |
персо- |
|
|
|
|
|
|
|
нала (ЧППП), тыс.чел. |
321 |
101 |
105 |
829 |
1356 |
10,9 |
6,6 |
26
Из данных табл. 2 следует, что по всем рассматриваемым показателям (ЧДО, ОПП и ЧППП) значение НГХК для национальной экономики трудно переоценить. В частности, НГХК обеспечивает более одной пятой частей от общего объёма промышленного производства страны. Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала (ЧППП) на предприятиях и в организациях этого комплекса немногим превышает 10%, что свидетельствует о повышенной производительности труда в нефтегазохимическом секторе экономики.
2.3. Роль нефтяной и газовой промышленности в топливноэнергетическом комплексе.
2.3.1.Понятие и состав топливно-энергетического комплекса
(ТЭК).
Топливно-энергетический комплекс представляет собой совокупность производств, процессов, материальных устройств по добыче топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), их преобразованию, транспортировке, распределению и потреблению как первичных ТЭР, так и преобразованных видов энергоносителей.
В состав ТЭК входят взаимодействующие и взаимообусловленные отрасли топливной промышленности (угольная, нефтяная, газовая), добывающая подсистема и электроэнергетика, преобразующая ТЭР в энергоносители. Эти подсистемы тесно связаны с энергетическим машиностроением, электротехнической, атомной отраслями промышленности и со всеми отраслями - потребителями топлива и энергии.
2.3.2. Этапы развития ТЭК.
Стратегия развития топливно-энергетического комплекса на период до 2020 года предусматривает решение следующих задач:
а) развитие сырьевой базы нефтегазового комплекса, увеличение объемов эксплуатационного и разведочного бурения, уменьшение фонда неработающих скважин, снижение потерь при добыче, транспортировке, переработке нефти, газа и при их использовании. Прирост разведанных запасов нефти не восполняет текущий уровень добычи, геологоразведочные работы в новых регионах и на шельфах морей проводятся в недостаточном объеме. Ухудшается структура разведанных запасов нефти – к 2010
27
году возможно снижение доли высокопродуктивных запасов в общем их объеме с 45 процентов до 30 процентов, что может оказать влияние на снижение уровня энергетической безопасности страны;
б) формирование внутреннего рынка нефти, нефтепродуктов и газа. Отсутствие рынка нефти и газа в Российской Федерации, зависимость российского экспорта от европейского рынка, на долю которого приходится порядка 96 процентов экспорта нефти и 100 процентов экспорта газа, приводит к потере до 5-8 млрд. долларов США в год на ценовых скидках. Кроме того, относительно медленный рост европейского рынка и ужесточение экологических ограничений по экспорту, а также энергетическая политика Европейского союза, направленная на диверсификацию поставок нефти и газа, могут привести к стагнации российского экспорта в этом направлении;
в) развитие конкуренции в энергетическом и нефтегазовом комплексах Российской Федерации. Непрозрачность формирования цен на энергоносители приводит к их неконтролируемому росту и, как следствие, на товары и услуги, что способствует росту инфляции;
г) производство нефтепродуктов, соответствующих европейским и мировым стандартам. В настоящее время отмечается низкая доля в объеме производства экологически чистых нефтепродуктов, которые соответствовали бы качеству продукции, потребляемой в США, Европе и Японии.
Нефтяной комплекс При реализации базового варианта развития увеличение
объема добычи нефти прогнозируется с 459 млн. тонн в 2004 году до 490 млн. тонн в 2008 году. Указанное увеличение будет обеспечиваться за счет эксплуатации разрабатываемых месторождений и ввода отдельных новых месторождений, в частности, в Томской области, Красноярском крае и в Ханты-Мансийском автономном округе.
Для развития транспортной инфраструктуры в 2008 году намечается реализация первого этапа проекта трубопровода "Восточная Сибирь – Тихий океан", предусматривающего строительство участка Тайшет - Сковородино (мощностью 30 млн. тонн нефти в год) и нефтеперегрузочного комплекса в бухте Пе-
28
ревозная, с привлечением ресурсов западносибирской нефти. Ориентировочная стоимость первого этапа указанного проекта составляет 185 млрд. рублей.
Реализация завершающего этапа создания нефтепроводной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан" предполагается после 2008 года с учетом итогов обустройства и ввода в эксплуатацию месторождений нефти Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Одним из основных направлений развития нефтепереработки остается реконструкция и модернизация нефтеперерабатывающих заводов с опережающим строительством мощностей по углублению переработки нефти, повышению качества нефтепродуктов, производству катализаторов, а также сырья для нефтехимии. При этом глубина переработки нефти должна увеличиться с 71,5 процента в 2004 году до 72,9-73,4 процента в 2008 году и 7680 процентов в 2015 году. Предполагается увеличение объемов производства высококачественных светлых нефтепродуктов.
Газовый сектор Характерной для сырьевой базы газовой промышленности
является ее высокая концентрация в уникальных и крупных по запасам месторождениях. Так, в 16 месторождениях (Уренгойское, Северо-Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Бованенковское, Харасовейское, Новопортовское, Вынгапуровское, Комсомольское, Ен-Яхинское, Медвежье, Юбилейное, Ямсовейское, Оренбургское, Астраханское и Штокмановское) сосредоточено более 90 процентов запасов открытого акционерного общества "Газпром" и 50 процентов общего объема разведанных запасов газа России.
Доля независимых производителей в газовой промышленности в настоящее время составляет около 14 процентов общего объема добычи, в перспективе добыча этими организациями возрастет и их доля составит не менее 20 процентов.
Базовый вариант не предусматривает реализацию в области добычи газа новых масштабных инвестиционных проектов. Рост добычи газа во многом обеспечивается независимыми производителями и повышением интенсивности разработки действующих месторождений.
29
По целевому варианту рост добычи газа до 661 млрд. куб.м в 2008 году обеспечивается путем реализации ряда новых проектов:
−освоение Ковыктинского месторождения (начало добычи газа с 2007-2008 годов) в рамках разрабатываемой программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона;
−освоение Штокмановского месторождения (начало добычи газа с 2010 года) со строительством завода по производству сжиженного природного газа.
Начинается также освоение газовых месторождений полуострова Ямал с добычей газа после 2015 года.
2.3.3. Роль нефтяной и газовой промышленности в ТЭК.
В части обеспечении рационального использования природных ресурсов углеводородов ТЭК «соперничает» с НГХК. В таком соперничестве до последнего времени ТЭК имеет значительное превосходство, как в части структуры потребления природных ресурсов углеводородов, так и в административном воздействии на потоки этих ресурсов. В частности, на энергетическое потребление расходуется более 90% извлекаемых из недр природных ресурсов углеводородов, и менее 10% этих ресурсов используется для целей производства химической продукции.
2.4. Характеристика современного состояния экономического и социального развития нефтяной и газовой промышленности Мировой опыт показывает, что процесс экономического и социального развития нефтяной и газовой промышленности, структурных преобразований в её отраслях диктуется самой жизнью и ни один из принципов организации компаний не является предпочтительным по эффективности на длительный период. Это определяется региональной спецификой, антимонопольными правилами и ограничениями, условиями внешнего и внутреннего
рынков, политическими и социальными требованиями.
30