Мировая экономика. Учебное пособие

3. Формы международной экономической интеграции

Процесс интеграции обычно начинается с либерализации взаимной торговли, устранения ограничений в движении товаров, затем услуг, капиталов и постепенно при соответствующих условиях и заинтересованности странпартнеров ведет к единому экономическому, правовому, информационному пространству в рамках региона. Формируется новое качество международных экономических отношений.

Выделяют следующие формы экономической интеграции: Преференциальная зона- страны предоставляют более благоприятный

режим друг другу, чем они предоставляют 3-м странам. Пример: АТЭС, СНГ Зона свободной торговли- тип международной интеграции, при котором

в странах-участниках отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы, а также количественные ограничения во взаимной торговле в соответствии с международным договором. Это более глубокий тип интеграции, чем преференциальные соглашения. За каждой страной-участницей сохраняется право на самостоятельное и независимое определение режима торговли по отношению к третьим странам. В большинстве случаев условия зоны свободной торговли распространяются на все товары кроме продуктов сельского хозяйства. Зона свободной торговли может координироваться небольшим межгосударственным секретариатом, расположенным в одной из стран-членов, но обычно обходятся без него, а основные параметры своего развития страны согласовывают на периодических совещаниях руководителей соответствующих ведомств. Между странами-участницами сохраняются таможенные границы и посты, контролирующие происхождение товаров, пересекающие их государственные границы.

Зоны свободной торговли

Североамериканская зона свободной торговли — НАФТА – соглашение между США, Канадой и Мексикой, вступившее в силу с 1994 г.

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ)– в 1960 г. подписано соглашение между Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Швейцарией;

Австралийско-Новозеландское торговое соглашение об углублении экономических связей - подписанное этими двумя странами в 1983 г.;

Зона свободной торговли между Колумбией, Эквадором и Венесуэлой - соглашение было подписано перечисленными странами в 1992 г.;

Бангкокское соглашение – соглашение между Бангладешем, Индией, Республикой Корея, Лаосом, Шри-Ланка, подписанное в 1993 г.

Таможенный союз– тип международной интеграции, предполагающий согласованную отмену странами-участницами союза национальных таможенных тарифов и введение общего таможенного тарифа и единой системы нетарифного регулирования торговли в отношении третьих стран; образование единой таможенной территории. Таким образом, таможенный союз - это более глубокий тип интеграции, чем зона свободной торговли .

71

В соглашении о создании таможенного союза оговариваются следующие моменты:

1)Снятие внутренних таможенных границ между странами-членами

союза;

2)Перенос таможенного контроля на внешний периметр союза;

3)Устранение таможенных процедур во взаимной торговле товарами национального производства;

4)Унификацию форм и методов сбора внешнеторговой статистики;

5)Согласование форм и методов предоставления льгот участникам внешнеэкономической деятельности;

6)Введение общей для всех стран-участниц таможенного союза системы тарифного и нетарифного регулирования при торговле с третьими странами;

7)Создание общей системы преференций.

Обычно страны — участницы Таможенного союза договариваются о создании межгосударственных органов, координирующих проведение согласованной внешнеторговой политики. Как правило, это заключается в проведении периодических совещаний министров, руководящих соответствующими ведомствами, которые в своей работе опираются на постоянно действующий межгосударственный Секретариат. Пример: Арабский общий рынок, Таможенный союз Белоруссии, России и Казахстана

Общий рынок - тип международной интеграции, когда страны-участницы договариваются о свободном движении через национальные границы не только товаров и услуг, но и факторов производства – капитала и рабочей силы. Таким образом, формируется общее рыночное пространство. Это более глубокий вид интеграции, чем таможенный союз.

Свобода межгосударственного перемещения, под защитой единого внешнего тарифа, факторов производства (общий рынок) требует организационно более высокого уровня межгосударственной координации экономической политики. Соответствующая координация осуществляется на периодических совещаниях (обычно один-два раза в год) глав государств и правительств участвующих стран, значительно более частых встречах руководителей министерств финансов, центральных банков и других экономических ведомств, опирающихся на постоянно действующий секретариат.

Пример: МЕРКОСУР, КАРИКОМ Экономический союз— тип международной интеграции,

предусматривающий наряду с общим таможенным тарифом и свободой движения товаров и факторов производства координацию макроэкономической политики и унификацию законодательств в ключевых областях – валютной, бюджетной, денежной. Это самый высокий уровень экономической интеграции. На этом этапе развития интеграции возникает как потребность в органах, наделенных не просто способностью координировать действия и наблюдать за экономическим развитием стран-участниц, но и принимать оперативные решения от лица группировки в целом. Правительства согласованно уступают часть государственного суверенитета в пользу межгосударственных органов с

72

функцией наднационального регулирования. Такие межгосударственные органы наделены правом принимать решения по вопросам, касающимся организации, без согласования с правительствами стран-членов.

Интеграция отдельных предприятий

Различают

вертикальную интеграцию предприятий, при которой они объединяются от поставщиков до закупщиков, в идеале охватывая всю цепочку от добывающего ресурсы предприятия, до торговой сети, продающей готовый продукт конечному потребителю

горизонтальную интеграцию предприятий, при которой объединяются предприятия одной отрасли

круговую интеграцию предприятий, при которой объединяются предприятия разных отраслей, что снижает не системные риски потери доходности

интеграцию предприятий, производящих дополняющие друг друга

товары

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по

теме:

1. Ответьте на вопросы для самоконтроля:

1.Сущность экономической интеграции.

2.Направления экономической интеграции.

3.Международная экономическая интеграция (МЭИ).

4.Предпосылки становления МЭИ.

5.Условия развития и реализации МЭИ.

6.Показатели интенсивности интеграционных связей.

7.Преимущества МЭИ.

8.Отрицательные последствия МЭИ.

9.Цели экономической интеграции стран.

10.Формы международной экономической интеграции.

11.Преференциальная зона.

12.Зона свободной торговли.

13.Таможенный союз.

14.Общий рынок.

15.Экономический союз.

16.Интеграция отдельных предприятий.

2. Проверьте свои знания с использованием тестового контроля:

1.Выберите страну, которая не входит в интеграционное объединение ШОС а) Казахстан б) Киргизия в) КНР г) Украина д) Россия

е) Таджикистан ж) Узбекистан

73

2.Свободная экономическая зона (СЭЗ) – это: а) депрессивная территория;

б) часть национального экономического пространства; в) организация производства и сбыта продукции; г) все ответы верны.

3.Целью создания СЭЗ является:

а) протекционизм; б) международная торговля;

в) реализация открытости; г) получение дохода.

4.Экономической основой интеграции является: а) торговля товарами; б) разделение труда;

в) производство продукции; г) все ответы верны.

5.Выравнивание уровней развития является: а) методом интеграции; б) сущностью интеграции; в) условием интеграции; г) целью интеграции.

6.Сущностью экономической интеграции является: а) масштабное производство; б) экономическое сближение;

в) реализация принципов сравнительных преимуществ; г) верных ответов нет.

7.Близость национальных и культурных ориентиров в политике – это: а) цель интеграции; б) сущность интеграции; в) условие интеграции;

г) результат интеграции.

8.Образование и развитие Европейского союза началось:

а) в 1949 году; б)в 1951 году; в) в 1959 году; г) в 1962 году.

9.Североамериканская зона свободной торговли называется: а) «Меркосур»; б) НАФТА; в) «Андский пакт»; г) САДК.

10.В Центральной Америке работает следующая интеграционная группировка: а) «Меркасур»; б) НАФТА; в) ЦАОР; г) САДК.

74

11.Интеграционный блок «Меркосур» образовался: а) в середине 70-х гг. XX века;

б) в середине 80-х гг. XX века; в) в середине 90-х гг. XX века; г) в конце ХХ века.

12.Последовательно к экономической интеграции ведет: а) развитие производственных отношений; б)индустриализация; в) интернационализация производства и капитала; г) верны

13.Участниками международного интеграционного процесса являются: а) государства.

б) Всемирный банк в) ТНК.

г) общественные организации

14.Демонстрационный эффект является______________ международной экономической интеграции (вставьте слово)

а) предпосылкой б) условием в) основой г) результатом

15.Какие формы международной экономической интеграции вы знаете, перечислите

Тема 8. Международные валютно-финансовые отношения стран в мировой экономике

Цель изучения темы: изучить финансовые ресурсы мирового хозяйства, а также механизм их перераспределения.

Задачи: рассмотреть специфику международных валютно-расчетных отношений.

Студент должен знать:

1)до изучения темы – оперировать понятиями: валюта, кредитноденежные отношения на национальном уровне.

2)после изучения темы – принцип расчета валютного курса и платежного баланса, а также знать эволюцию международной валютной системы.

Студент должен уметь: определять спрос и предложение валют, а также принципы регулирования валютного рынка как основного элемента мировой валютной системы.

Вопросы темы:

1.Финансовые ресурсы мирового хозяйства.

2.Валютный курс и факторы его определяющие.

3.Характеристика валютного рынка и международная валютная система.

75

4. Регулирование валютного рынка как основного элемента мировой валютной системы.

1. Финансовые ресурсы мирового хозяйства

По широкому определению, финансовые ресурсы мира (мировые финансы) это совокупность финансовых ресурсов всех стран, международных организаций и международных финансовых центров мира. По узкому определению, это только те финансовые ресурсы, которые используются в международных экономических отношениях, т.е. отношениях между резидентами и нерезидентами.

Финансовые ресурсы мира находятся преимущественно в движении, перераспределяясь между различными участниками МЭО. Часть из них попадает в золотовалютные резервы, часть предоставляется за рубеж на льготных условиях в виде помощи, но основная масса покупается и продается на мировом финансовом рынке.

Мировой финансовый рынок представляет собой совокупность финансово-кредитных организаций, которые в качестве посредников перераспределяют финансовые активы между кредиторами и заемщиками, продавцами и покупателями финансовых ресурсов. С точки зрения сроков обращения финансовых активов мировой финансовый рынок можно разделить на две части: денежный рынок (краткосрочный) и рынок капитала (долгосрочный). Остальная классификация на схеме.

Механизм перераспределения финансовых ресурсов мира (рисунок

1).

Финансовые ресурсы мира

Деривативы – это финансовые инструменты, в основе которых лежат другие, более простые финансовые инструменты - акции, облигации, валюта (опционы (дающие его обладателю право продать или купить определенные акции), свопы (соглашения об обмене денежными платежами в течение

76

определенного периода времени), фьючерсы (контракты на будущую поставку, в том числе, валюты, по зафиксированной в контракте цене)).

2. Валютный курс и факторы его определяющие.

Необходимым звеном, позволяющим развиваться международной торговле товарами, финансовыми инструментами и движению факторов производства является валютно-финансовая система.

Конкретной формой организации и регулирования валютных отношений выступает валютная система, которая представляет собой совокупность отношений, отражающих функционирование денег в открытой экономике, а также отношений государственных и международных институтов (организаций, учреждений, правовых норм и т.д.).

Валютная система состоит из двух элементов:

1)валютного механизма;

2)валютных отношений.

Валютный механизм — это правовые нормы и инструменты, представляющие валютные отношения как на национальном, так и на межгосударственном уровне.

Валютные отношения включают повседневные связи, в которые вступают частные лица, фирмы и банки на валютных и денежных рынках с целью осуществления международных расчетов, а также кредитных и валютных операций.

Важнейшим элементом валютной системы выступает валюта. Термин «валюта» (от ит. valute — цена, стоимость) может использоваться в двояком смысле:

1)как денежная единица страны — один из элементов ее национальной денежной системы;

2)как денежные знаки иностранных государств и выраженные в них кредитные и платежные средства.

Валюта классифицируется по разным признакам:

1. По статусу различают валюты национальные, иностранные, международные и евровалюты.

Национальная валюта — законное платежное средство на территории определенного государства. Например, в РФ национальной валютой является российский рубль.

Иностранная валюта — иностранные банкноты и монеты, а также требования, выраженные в иностранной валюте в виде банковских вкладов ,векселей и чеков. Например, для резидентов РФ доллар США, обращающийся на территории США, является иностранной валютой.

Международная валюта (международная счетная единица) эмитируется Международным валютным фондом (МВФ). Ее представляет СДР — специальные права заимствования, искусственное резервное и платёжное средство, представленное только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах, банкноты не выпускались.

77

МВФ периодически (раз в пять лет) пересматривает актуальность корзины валют и долю каждой из них для расчёта SDR. Итоговая (расчётная) стоимость СПЗ выражается в долларах США. Официальный курс специальных прав заимствования рассчитывается ежедневно и публикуется на официальном сайте МВФ

Региональная валюта - является евро, который представляет собой национальную валюту государств - членов Европейского Союза (кроме Дании, Швеции).

Евровалюта — валюта, которая размещается в форме депозита в иностранных банках, расположенных за пределами страны-эмитента данной валюты.

Приставка «евро» совсем не означает того, что указанная валюта находится в Европе, что ею владеют европейцы или что она размещена в европейском банке. Это свидетельствует лишь о том, что территориальное размещение банка, который принимает вложение, не совпадает с территорией, где валюта эмитирована и является законным платёжным средством. Так, евродоллар — это доллар, размещённый в банке вне территории США, например, доллары в бразильском или в японском банке. Операция с евродолларом не регламентируется со стороны США (страны — эмитента валюты). Приставка «евро» свидетельствует о том, что валюта вышла из-под контроля национальных валютных органов, в частности центрального банкаэмитента.

2. По отношению к валютным запасам страны различают:

Резервную валюту, под которой понимается иностранная валюта, в которой центральные банки других государств накапливают и хранят резервы для международных расчетов по внешнеторговым операциям и иностранным инвестициям.

Нерезервную валюту — валюту, которая не используется для хранения валютных запасов страны.

3. По отношению к курсам других валют различают:

Сильную (твердую) валюту — устойчивую валюту со стабильным курсом (доллар США, евро, английский фунт стерлингов)

Слабую (мягкую) валюту — валюту, неустойчивую по отношению к собственному номиналу и к курсам других валют (например, мексиканское песо, бразильский риал, казахстанский тенге и др.).

4. По режиму применения различают:

-свободно конвертируемую валюту (СКВ) — валюту, свободно обмениваемую на любую другую валюту. Абсолютной конвертируемостью обладают валюты, входящие в «корзину» СДР, а также швейцарский франк. Также свободно конвертируемыми валютами являются канадский доллар, израильский шекель, валюты стран Западной Европы.

-частично конвертируемую валюту — валюту, обладающую ограниченными возможностями обмена на другие валюты. (например, российский рубль);

78

-неконвертируемую (замкнутую) валюту — валюту, используемую в пределах только одной страны. К примеру, такой валютой является монгольский тугрик.

Для развития взаимодействия институциональных единиц разных стран в рамках мирового экономического сообщества необходимо наличие механизма, позволяющего, с одной стороны, уравнивать между собой параметры экономического развития, а с другой — рассчитаться за товары и услуги, приобретаемые за рубежом. Подобным механизмом и является валютный курс.

Валютный курс — стоимость денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны (например, 65,41 российского рубля за 1 доллар США).

Валютный курс необходим для обмена валют при торговле товарами, услугами, движении капиталов, кредитов; для сравнения цен мировых товарных рынках, а также стоимостных показателей разных стран; для периодической переоценки счетов в иностранной валюте фирм, банков, правительств, физических лиц и пр.

По классификации, принятой МВФ в 1982г., все мировые валюты в зависимости от степени свободы изменения их курсов подразделяются на три большие группы

1.Фиксированный валютный курс - государство жёстко устанавливает обменные пропорции своей национальной валюты по отношению к другим валютам и поддерживает их соответствующими мерами.

2.Свободно плавающий валютный курс представляет собой чисто рыночный обменный курс. Этот курс постоянно меняется под воздействием свободной игры спроса и предложения денег на валютном рынке.

На спрос и предложение влияют такие факторы:

спрос потребителей данной страны на товары других стран;

состояние платёжного баланса страны: курс валюты страны с активным балансом (экспорт> импорта) повышается, и наоборот;

уровень банковского процента в стране (высокий процент привлекает в банки данной страны капиталы в национальной валюте, спрос на неё увеличивается, и её курс растёт);

общее состояние экономики.

3.Управляемо плавающий валютный курс- это гибкий курс,

меняющийся в зависимости от валютного спроса и предложения и вместе с тем целенаправленно регулируемый государством. Официальные курсы, как, правило, устанавливаются единообразно. В России это ежедневно делает Центральный банк. Для участников валютного рынка официальные курсы служат своеобразным ориентиром, влияющим на их действие.

Фиксирование курса национальной денежной единицы в иностранной валюте называется валютной котировкой. Различают два метода валютной котировки:

79

1)прямой, когда курс единицы иностранной валюты выражается в национальной валюте;

2)косвенный — обратная котировка, когда за единицу принята национальная денежная единица, курс которой выражается в определенном количестве иностранной валюты.

Существует понятие кросс-курс, который представляет собой котировку двух иностранных валют, ни одна из которых не является национальной валютой участника сделки, устанавливающего курс, т.е. это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к третьей валюте.

Например, 1 доллар = 24 рубля , 1 евро = 38 рублей, 1 евро = 1,5 доллара. Под влиянием соотношения спроса и предложения валютный курс изменяется. Снижение курса национальной валюты свидетельствует о ее обесценении и называется девальвацией, а повышение курса национальной

валюты — ревальвацией.

Коды по классификатору ISO

Появление большого количества национальных валют привело к путанице на международном рынке. В результате Международная организация по стандартизации (ISO) присвоило денежной единице каждой страны свой код. Наиболее распространенные и часто используемые шифры:

USD: доллар США;

EUR: евро;

JPY: японская йена;

CNY: китайский юань;

RUB: российский рубль.

Существует целый ряд факторов, приводящих к изменению

фундаментального равновесия обменного курса валют. Они подразделяются на структурные (действующие в долгосрочном периоде) конъюнктурные (вызывающие краткосрочное колебание валютного курса).

Конъюнктурные факторы изменяют динамику валютного курса на небольшие интервалы времени, т. е. в краткосрочном периоде. При этом изменения могут быть значительными, но при ослаблении действия этих факторов валютный курс возвращается к своему прежнему уровню (слухи, догадки, прогнозы относительно основных макроэкономических показателей и пр.).

Структурные факторы влияют на величину валютного курса на долгосрочных временных интервалах. К ним относятся: инфляция, состояние платежного баланса страны, изменение процентных ставок по депозитам, государственные меры регулирования валютного курса и др.

2. Характеристика валютного рынка и международная валютная система.

Валютные рынки представляют собой механизм, с помощью которого взаимодействуют продавцы и покупатели валюты.

80