Мировая экономика. Учебное пособие

регионах, так как имеют обширные финансовые средства, связи с общественностью, политическое влияние. Свыше 2/3 внешней торговли и около половины мирового промышленного производства и приходится на ТНК. Они контролируют примерно 80% технологических нововведений и ноу-хау.

Транснационализация развивается в различных формах, среди них:

прямые и портфельные инвестиции за рубежом;

слияния и поглощения иностранных компаний;

субподрядные отношения;

обмен лицензиями;

международные стратегические альянсы (МСА) и др.

ТНК являются главными каналами прямых иностранных инвестиций (ПИИ), которые осуществляются по двум основным направлениям:

1)строительство новых объектов экономики;

2)слияния и поглощения уже существующих национальных хозяйственных единиц.

Слияния и поглощения компаний — фундаментальные процессы формирования рынка, в котором участники образуются при помощи либо присоединения друг к другу, либо перехода одной компании в собственность другой с возможным ребрендингом поглощенной фирмы.

Международный стратегический альянс (МСА) представляет собой относительно продолжительное межорганизационное соглашение по сотрудничеству, которое предусматривает совместное использование ресурсов

и(или) структур управления двух или более самостоятельных организаций, расположенных в двух или более странах, для совместного выполнения задач, связанных с корпоративной миссией каждой из них.

В широком смысле к МСА относятся функциональные соглашения (например, по совместным НИОКР, развитию производства, совершенствованию продукции, консорциумам и др.), соглашения об участии в активах как с созданием новой организации (например, совместные предприятия), так и без образования новой организации (взаимный обмен акциями, приобретение небольшой доли участия).

Таким образом, МСА являются функциональными структурами, основанными на формальном или неформальном договоре. Организацииучредители осуществляют совместное управление и контроль за совместной деятельностью.

Выделяют несколько типов МСА.

1. Альянсы горизонтального типа создаются с организациями, ведущими деятельность на одной и той же стадии производственного процесса и (или) производящими однородные товары и услуги.

2.Альянсы вертикального типа заключаются с поставщиками комплектующих изделий или услуг для фирмы.

3.Альянсы по дистрибуции — МСА с дистрибьюторами или заказчиками предусматривают долгосрочное сотрудничество с дистрибьюторами или основными потребителями.

21

4.Родственные диверсифицированные альянсы создаются с организациями, производящими как взаимодополняемые товары и услуги, так и товары или услуги-заменители.

5.Перспективные диверсифицированные альянсы создаются с организациями, оперирующими в первоначально не связанных между собой отраслях, между которыми потенциально возможно размывание границ, как правило, вследствие инноваций. В этом случае межорганизационное сотрудничество взаимообогащает партнеров с точки зрения обмена технологиями и управленческим опытом.

Во всех случаях основная цель МСА – это максимизация общего объема выпускаемой продукции на основе «эффекта масштаба» и увеличение прибыли.

2. Отличительные признаки ТНК, причины возникновения. Виды международных корпораций.

Критерии отнесения корпораций к транснациональным:

количество стран, в которых действует компания (как правило, пороговое значение составляет от двух до шести);

определенное минимальное число стран, в которых размещены производственные мощности компании;

определенный размер компании;

минимум доли иностранных операций в доходах или продажах фирмы (как правило, 25%);

владение не менее чем 25% «голосующих» акций в трех или более

странах;

многонациональный состав персонала компаний, в частности ее высшего руководства.

Причины возникновения ТНК:

ТНК возникают под воздействием целого комплекса факторов, а именно:

1)интернационализации производства и капитала на основе развития производительных сил;

2)экспансии капитала за границей, создания собственных отделений;

3)жесткой конкуренции, ведущей к концентрации производства и капитала в международном масштабе;

4)снижения значения геоэкономических границ;

5)стремления к получению сверхприбылей.

Виды международных корпораций:

Существуют несколько классификаций международных корпораций. В соответствии с классификацией Ф. Котлера, по организационным принципам корпорации имеют следующие виды:

22

электронной, нефтяной, автомобильной, информационной, банковской отраслях.

Исторический экскурс. Впервые термин «глобальная корпорация» или «глобально интегрированное предприятие» было использовано в 2006 г. главой корпорации «ΙΒΜ» Сэмом Ралмизано. Данное понятие характеризует корпорации, которые в качестве стратегических целей развития определяют интеграцию своей производственной деятельности в общемировом масштабе. Иногда в экономической литературе можно встретить и термин «метакорпорация».

К числу глобальных относят такие корпорации, которые интегрируют крупномасштабную хозяйственную деятельность, осуществляемую в разных странах. Глобальная корпорация может распределять свои операции между предприятиями, рассредоточенными по всему миру. Определяющими моментами для организации становятся возможность экономии на издержках, наличие в разных странах квалифицированных сотрудников для выполнения конкретных операций, эффективность реализации на рынке и др. Государственные границы, которые в прошлом могли помешать перемещению рабочей силы, капитала, интеллектуальной собственности имеют все меньшее значение для осуществления деятельности корпораций в глобальном масштабе. Ареной деятельности глобальной корпорации является уже все мировое хозяйство.

Можно выделить следующие характерные черты глобальной корпорации:

она охватывает компании практически всех государств;

по своей архитектуре данная корпорация является сетевой;

с правовой точки зрения представляет собой совокупность юридических лиц, связанных между собой системами перекрестного участия и договоров;

включает в себя ряд центров, а также компании, находящиеся на периферии;

внутри нее формируется специфическая рыночная среда (свой собственный внутренний рынок и особая корпоративная этика.

3. Структура и роль ТНК в мировой экономике

Головная материнская компания – административный центр всей системы предприятий ТНК. В ее функции обычно входит принятие решений о слиянии с другими компаниями, приобретении новых фирм и ликвидации неэффективных подразделений; формирование долгосрочной производственной, инвестиционной и финансовой политики филиалов и корпорации в целом; контроль над финансами и НИОКР зарубежных филиалов.

Формы зарубежных филиалов:

1. Дочерняя компания – входящие в систему ТНК предприятие в принимающей стране, в котором головная компания имеет право решающего голоса в силу владения более половиной акций с правом решающего голоса и назначает руководителей этого предприятия.

24

2.Ассоциированная компания – входящее в систему ТНК предприятие в принимающей стране, в котором головная компания владеет не менее 10%, но не более 50% акций. Головная компания не контролирует, но принимает участие в контроле над этим предприятием;

3.Отделение (филиал) – вид зарубежного подразделения, которым головная компания владеет полностью или он является частью совместного предприятия ТНК.

Кроме этого, организационная структура ТНК может быть построена по географическому признаку. Это корпорации, специализирующиеся на однородной продукции, например, швейцарская корпорация «Нестле». Также структура может быть построена по товарному признаку. Это корпорации, производящие широкий ассортимент продукции в различных регионах, например, корпорация «Дженерал электрик».

Основа мирового господства ТНК – вывоз капитала и его эффективное размещение.

Специфика современных ТНК:

1)диверсификация производства и услуг. Например, шведский автомобильный концерн «Вольво» выпускает не только автомобили. На его зарубежных дочерних предприятиях производят моторы для катеров, авиационные двигатели, продукты, пиво и др.;

2)располагая мощной производственной базой, ТНК проводят такую производственно–торговую политику, которая обеспечивает высокоэффективное планирование производства, товарного рынка. Планирование осуществляется в рамках материнской компании и распространяется на дочерние фирмы;

3)ТНК осуществляется динамичная политика в области капиталовложений и научно–исследовательских работ в континентальном и международном масштабе;

4)расширяя свою экспансию, ТНК использует разнообразные формы освоения мирового рынка (лицензирование, франчайзинг, управление контрактами, оказание технических и маркетинговых услуг, сдача предприятий под ключ, ограниченные во времени договоры по созданию совместных предприятий и соглашения по осуществлению отдельных операций).

Активно участвуя в процессах международного производства на базе традиционного международного разделения труда, ТНК создали собственное внутрифирменное международное производство. Организация данного производства даёт ТНК ряд конкурентных преимуществ:

1.владение и доступ к природным ресурсам, капиталу и результатам НИОКР по всему миру.

2.горизонтальная диверсификация в разные отрасли или вертикальная интеграция по технологическому принципу в рамках одной отрасли, обеспечивающие в том и другом случаях экономическую стабильность и финансовую устойчивость ТНК.

25

3.возможность выбора места размещения филиалов в разных странах с учетом размеров их национальных рынков, темпов экономического роста, цен, доступности экономических ресурсов, а также политической стабильности.

4.низкая стоимость финансовых ресурсов, благодаря более широким возможностям их привлечения.

5.экономия на масштабах предприятия

6.доступ к квалифицированным кадрам и богатые возможности по их

выбору Отрицательные проявления деятельности ТНК:

1.Существенную или возможную монополизацию локальных рынков.

2.Возможность для ТНК диктовать свои условия не только своим конкурентам, но и целым национальным экономикам, что несет угрозу их национальной безопасности.

3.Перенос экономически грязных производств в наименее развитые принимающие страны

4.Нарастание тенденции к сокращению занятости на предприятиях ТНК. Данная тенденция особенно ярко проявляется в филиалах развитых стран, и происходит это под влиянием глобализации рынка трудовых ресурсов.

Внаши дни базой создания российских ТНК становятся финансово– промышленные группы (ФПГ). ФПГ – совокупность юридических лиц, объединяющих свои активы в целях экономической или технологической интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создания новых рабочих мест.

ФПГ образуются путём объединения банков с промышленными предприятиями, интегрированными по вертикальному технологическому принципу.

Также в механизме функционирования современных ТНК важную роль играют банковские и финансовые институты.

Процессы интернационализации и глобализации мировой экономики, острая конкурентная борьба в финансовой сфере способствовали созданию транснациональных банков (ТНБ). Это крупнейшие банки, играющие доминирующую роль на своих национальных рынках. В их деятельности высока доля международных операций, зависимость от внешнего рынка. Осуществление ими международных операций происходит через развитую сеть тесно связанных друг с другом заграничных отделений.

ТНБ образуются в результате (добровольных или силовых) слияний, объединений и поглощений в финансовой сфере. Причинами этих действий является обострение конкурентной борьбы на мировых рынках и стремление укрепить позиции компании путём диверсификации производства.

Вцелом ТНК – это достаточно сложный и непрерывно развивающийся феномен в системе мирохозяйственных связей, требующий постоянного внимания, изучения и международного контроля.

26

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по

теме:

1.Ответьте на вопросы для самоконтроля:

1.Сущность ТНК, основные понятия.

2.Расчет индекса транснационализации.

3.Отличительные признаки ТНК.

4.Причины возникновения ТНК.

5.Виды международных корпораций.

6.Отличительными признаками МНК.

7.Структура ТНК.

8.Роль ТНК в мировой экономике.

9.Специфика современных ТНК.

10.Конкурентные преимущества ТНК.

11.Отрицательные проявления деятельности ТНК.

12.Финансово–промышленные группы.

13.Что такое транснациональные банки.

14.Российские ТНК.

2.Проверьте свои знания с использованием тестового контроля:

1.Сущность транснациональных корпораций:

а) крупная фирма, доминирующая в нескольких отраслях экономики страны

б) союз фирм в одной или нескольких сферах экономики в) крупная фирма, контролирующая производство и сбыт большой доли

однородной продукции г) национальная компания с зарубежными филиалами и активами,

контролирующая производство определенных товаров д) верно все

2.Основной формой экспансии ТНК в страны переходной экономики являются: а) совместные предприятия; б) слияния и поглощения;

в) свободные экономические зоны; г) прямые иностранные инвестиции.

3.Основными показателями сопоставления ТНК являются (несколько вариантов):

а) объем продаж; б) число филиалов;

в) размер зарубежных активов; г) численность занятых; д) капитализация на рынке.

4.Компанию делает многонациональной:

а) продажа товаров в зарубежных странах; б) производство товаров в зарубежных странах;

в) проведение маркетинговых исследований товаров в зарубежных странах;

г) использование рабочей силы из разных стран.

27

5.В каких отраслях российской экономики сформировались ТНК? а) в ТЭК (топливно-энергетическом комплексе); б) в добывающих отраслях; в) в легкой и пищевой отраслях; г) в сфере услуг.

6.Формы зарубежных филиалов ТНК: (перечислите, дайте характеристику):

7.Транснациональная корпорация (ТНК) - это есть….

а) монополия с национальным капиталом и международной сферой деятельности;

б) многонациональная корпорация; в) диверсифицированная компания, занимающая разные ниши в бизнесе.

8. Установите соответствие между организационной формой зарубежных филиалов ТНК и ее определением:

2.б) вид зарубежного филиала, которым головная

9.Роль ТНК в современном мировом хозяйстве проявляется в: (выберите правильные варианты)

а) стимулировании НТП; б) усилении тенденции глобализации мировой экономики, углублении

МРТ и трансформации МЭО; в) повышении роли регионов в инвестиционном сотрудничестве;

г) совершенствовании практики государственного регулирования различных форм деятельности иностранных компаний.

10.По отношению к ТНК неверно утверждение:

а) ТНК могут иметь государственную, частную или смешанную собственность;

б) ТНК обычно имеют централизованный офис, однако производство осуществляется в разных странах;

в) одна из особенностей ТНК – многонациональный характер управляющих;

г) производственные и рыночные операции ТНК сосредоточены в стране официальной регистрации.

11. Ассоциированная компания - это а) предприятия входящие в систему ТНК предприятие в принимающей

стране, в котором головная компания имеет право решающего голоса в силу

28

владения более половиной акций с правом решающего голоса и назначает руководителей этого предприятия.

б) вид зарубежного филиала, которым головная компания владеет полностью или он является частью совместного предприятия ТНК.

в) это предприятия входящее в систему ТНК предприятие в принимающей стране, в котором головная компания владеет не менее 10%, но не более 50% акций. Головная компания не контролирует, но принимает участие в контроле над этим предприятием;

12.Положительная роль ТНК в мировой экономике заключается в: (выбрать правильные варианты)

а) ослаблении конкуренции; б) решении экологических проблем;

в) содействии экономической интеграции; г) способствовании развитию НТП в развивающихся странах;

д) использовании политики трансфертных цен.

13.В дочерней компании, материнская компания имеет долю в уставном капитале более:

а) 15% б) 20% в) 35% г) 45% д) 50%

14.ФПГ это-:

а) совокупность юридических лиц, объединивших свои активы для реализации инвестиционных проектов;

б) международные банки; в) промышленные предприятия и различные финансовые учреждения,

15. Главная причина возникновения транснациональных корпораций: а) развитие мировой торговли б) концентрация производства и капитала в) жесткая конкуренция

г) валютно-финансовые отношения д) верно все

Тема 3. Международное разделение труда как материальная основа мировой экономики

Цель изучения темы: рассмотрение основ международного разделения труда, основных его форм и факторов, влияющих на данный процесс.

Задачи: научиться рассчитывать показатели активности страны в международной торговле.

Студент должен знать:

1) до изучения темы – основные принципы разделения труда на национальном уровне.

29

2) после изучения темы – особенности современного этапа международного разделения труда.

Студент должен уметь: определять степень открытости национальной экономики страны.

Вопросы темы:

1.Сущность и факторы международного разделения труда (МРТ)

2.Показатели и формы МРТ

3.Международная специализация и кооперирование производства

1. Сущность и факторы МРТ

В основе мирохозяйственных связей лежит МРТ, в которое в той или иной степени вовлечены все народы и которое затрагивает как сферу обращения, так и сферу производства.

МРТ опирается на устойчивую экономически взаимовыгодную специализацию отдельных стран по производству определенных видов продукции и ведет к взаимовыгодному обмену результатами производства между ними.

МРТ – это способ организации мировой экономики, при котором предприятия разных стран специализируются на изготовлении определенных товаров и услуг, а затем обмениваются ими.

Для развития МРТ важное значение имеют:

1)сравнительные преимущества — способность производить товар с более низкой стоимостью;

2)государственная политика, в зависимости от которой может меняться не только характер производства, но и характер потребления;

3)концентрация производства — создание крупной промышленности, развитие массового производства (ориентация на внешний рынок при создании производства);

4)растущий импорт страны — формирование массового потребления сырья, топлива. Обычно массовое производство не совпадает с месторождениями ресурсов страны организуют ресурсный импорт;

5)развитие транспортной инфраструктуры.

Международное разделение труда (МРТ) — это специализация отдельных стран на определенных видах производственной деятельности: товарах, услугах, результатах НТП — в целях их продвижения и реализации на мировом рынке. Международное разделение труда предусматривает устойчивое использование труда и ресурсов на изготовление товаров и услуг, для производства которых нация имеет естественные или приобретенные преимущества.

К естественным преимуществам относятся запасы природных ресурсов, специфические климатические условия, а также, например, избыток населения.

Приобретенные преимущества — это избыток машин и оборудования относительно других ресурсов, способствующий производству капиталоемких изделий, высокий уровень образования в стране.

30