1527

Глава 16.

Основным фторполимером, производимым российскими предприятиями, является политетрафторэтилен. Его доля составляет около 90% объема производственных мощностей. Около 5% внутреннего производства фторполимеров приходится на ПВДФ, ПТФХЭ, ФЭП, ЭТФЭ, 8% занимают фторкаучуки. Производством последних занимается завод «ГалоПолимер Кирово-Чепецк». ОАО «ГалоПолимер Пермь» производит лишь полностью фторированные полимеры на основе тетрафторэтилена, а также небольшое количество ЭТФЭ (см рис. 7).

Более узкую сегментацию внутреннего производство политетрафторэтилена в соответствии с марочным ассортиментом см. на рис. 9.

В дальнейшем, ввиду повышения отпускных цен российских фторполимеров на мировом рынке и неконкурентоспо-

собности российских фторполимеров в более высоком ценовом диапазоне из-за более низкого качества (размер частиц), в планы ОАО «ГалоПолимер» входит модернизация производства фторопластов с установкой мельниц тонкого помола. Это приведет к соответствию производимых фторполимеров мировому спросу и усилит положение предприятия на внешнем рынке. Кроме того, в перспективных планах предприятия воссоздание производства ПФА, а также расширение производства сополимеров тетрафторэтилена с этиленом и ФЭП.

Совокупные производственные мощности в России позволяют выпускать до 15 тыс.тн фторполимеров в год.

- 122 -

Характеристика современного рынка фторполимерной продукции

Наибольшими мощностями по производству фторполимеров – до 10 тыс. тонн фторполимеров в год располагает

ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк». Уровень загруженности совокупных мощностей российских производителей фторполимеров варьируется от 60% до 92% в зависимости от ситуации на рынках сбыта.

Поставки российских фторполимеров на рынок Европы составляет от 50 до 60% от общего объема экспорта российских фторполимеров. Лидируют в потреблении российских фторполимеров в Европе итальянские предприятия. В Западной Европе по объемам потребления конечных изделий из отечественных фторполимеров лидируют Германия и Нидерланды. Рынок Америки в совокупном экспорте наших фторполимеров от 20 до 25%, в основном это США и Канада. Основными рынками сбыта российских фторполимеров в Азии выступают Южная Корея и Китай. Динамика поставки национальных фторопластов на рынок Китая отрицательная, что связано с ростом в Китае за последние годы собственных производств PTFE (см. рис. 8).

Рис. 8. Доля региональных поставок российских фторполимеров в 2010 году

- 123 -

Глава 16.

В России существует около 40 компаний, перерабатывающих фторполимеры. О некоторых из них Вы можете получить первичные сведения в приложении № 3 данной книги. Производство изделий из фторопласта в России ежегодно увеличивается. Однако мощности ОАО «ГалоПолимер» по выпуску фторполимерного сырья в настоящее время значительно превышают потребности внутреннего рынка переработки. Традиционными, потребителями остаются: химия (включая нефтехимию и агрохимию), машиностроение, электротехника. Помимо этих отраслей можно выделить ряд перспективных, динамично развивающихся направлений, доля потребления фторполимеров которых постоянно растет темпами, превышающими средние рыночные. Это промышленное и гражданское строительство, пищевая промышленность, легкая промышленность, медицина.

Доля сополимеров на основе ТФЭ в России растет, но, в отличие от других стран, гораздо меньшими темпами. Они находят свое применение в таких отраслях как химия (антикоррозионная защита сложного оборудования), электротехника (изготовление кабельной продукции), автомобилестроение, машиностроение и другие, где от материала требуются высокие конструкционные характеристики и свойства присущие ПТФЭ. Учитывая, что существенная часть фторполимеров российского производства будет продолжать экспортироваться, развитие отрасли в значительной степени будет зависеть от состояния мировых рынков фторполимеров.

Вступление России в ВТО ведет к выравниванию мировых цен, что, в свою очередь, при отсутствии совершенствования марочного ассортимента фторполимеров может привести к сокращению рынка сбыта российской продукции и стимулированию внутреннего потребления и переработке внутри РФ. Емкость внутреннего рынка фторполимеров и изделий из них достигла уровня 3 тыс. тонн, загруженность производственных же мощностей фторполимеров составляет около 70%.

- 124 -

Характеристика современного рынка фторполимерной продукции

Основным продуктом, произведенным российскими предприятиями по-прежнему является фторопласт-4. Его доля составляет около 60% совокупного производства политетрафторэтилена 2011 года (см. рис.9). Доля дисперсионного политетрафторэтилена составляет не более 10-15% совокупного объема производства политетрафторэтилена. Наименьшая доля внутреннего производства – менее 1%, проходится на тонкомолотый политетрафторэтилен. На российском рынке единственным производителем данного вида ПТФЭ является ОАО «ГалоПолимер Пермь».

Рис. 9. Марочная структура внутреннего производства политетрафторэтилена, %

Внутренний рынок

лимеров и фторкаучуков на вну-

- 125 -

Глава 16.

треннем рынке России составляет от 1500 тонн в год. Наибольшая доля потребляемых на российском рынке фторполимеров (более 40%), расходуется на антифрикционные, антиадгезионные, антикоррозионные, антипригарные, электроизоляционные и другие покрытия.

Более четверти потребляемых фторполимеров идёт на производство заготовок. При этом конечной продукцией из фторполимерных стержней являются прокладки, манжеты, вкладыши, подшипники, фильтры, мембраны и т.п. На фторполимерные пластины расходуется более 10% общего объема потребления фторполимеров российского рынка.

Фторполимерные листы предназначены для использования в качестве футеровочного и прокладочного материалов в различных отраслях промышленности. В частности одним из перспективных направлений использования фторполимерных листов является футеровка железнодорожных цистерн. Заготовки в виде дисков, на долю которых приходится немного менее 5% совокупного потребления фторполимеров отечественными предприятиями, идут на изготовление прокладок, манжет, вкладышей, подшипников, фильтров, мембран и т.п.

На фторполимерную ленту, расходуется менее 1% фторполимеров. При этом лента из ПТФЭ служит в качестве прокладочного, уплотнительного и изоляционного материала; лента из композиций – для изготовления деталей антифрикционного назначения (накладных направляющих станков, опор скольжения и т.п., используемых в станкостроении и других отраслях машиностроения); лента ФУМ - для уплотнения резьбовых соединений технологических трубопроводов (в технологическом оборудовании фармацевтической, пищевой и медицинской промышленности, в трубопроводах горячего и холодного водоснабжения). Пленки используются в качестве электроизоляционного материала для проводов, кабелей и других электротехнических изделий в виде спеченной в монолит оболочки.

Предприятия ОАО «ГалоПолимер» располагают достаточным инженерным и научным потенциалом, уникаль-

- 126 -

Характеристика современного рынка фторполимерной продукции

ным опытом в исследовании, постоянно совершенствуют выпускаемую продукцию. Стратегия компании - наряду с расширением производства фторопласта-4 развитие одного из самых перспективных направлений фторполимерного бизнеса - рынка специальных фторполимеров (плавких фторопластов и фторкаучуков).

Формирование цен на внутреннем рынке фторполимеров

Внутренние цены на фторполимеры находятся в зависимости от нескольких факторов, из них главное - цены на сырье. Основным сырьем для производства фторполимеров выступают плавиковый шпат (флюорит) и хлороформ. Единственным производителем плавикошпатового концентрата в России на сегодняшний день является Ярославский ГОК. Недостающий для производства флюорит российские производители фторполимеров завозят из Монголии, поэтому в цене шпата значительная доля затрат приходится на транспортные расходы.

Основными производителями хлороформа в России являются ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск) и ВОАО «Химпром» (г. Волгоград), а также ОАО «ГалоПолимер», где весь производимый хлороформ используют на собственные нужды. Себестоимость хлороформа ОАО «ГалоПолимер» для внутреннего потребления достаточно высока, в связи с использованием спиртовой технологии его производства. Предприятие в ближайшие годы перейдёт на использование новой метановой технологии, позволяющей значительно снизить себестоимость производства хлороформа.

Ориентирование российского производителя фторполимеров на мировой рынок может вызвать дефицит фторполимеров на внутреннем рынке и, как следствие, увеличение внутренних цен. При этом наиболее дорогостоящими останутся фторполимеры на основе винилиденхлорида. Относительно недорогими остаются наиболее распространенные фторированные полимеры на основе тетрафторэтилена. В среднем их стоимость на 70% ниже стоимости полимеров на основе трифторхлорэтилена и винилиденхлорида, а также фторэластомеров.

- 127 -

Глава 16.

В целом Россия поставляет на мировой рынок фторполимеры по относительно низким ценам в виду того, что российский ПТФЭ является материалом с относительно крупными размерами частиц. Вступление России в ВТО ведет к повышению отпускных цен на фторполимеры российского производства за счет выравнивания мировых цен.

Импорт

Что на сегодняшний день предлагают потребителям гиганты глобального рынка? Ассортиментный ряд PTFE компании DuPont подразделяется на группы продукции в зависимости от вида ее переработки. Серия Teflon PTFE 6 (например, 600A, 601A, 6C, CFP 614A) – белый тонкодисперсный порошок, специально предназначенный для переработки способом экструдирования пасты, с использованием вспомогательных экструзионных средств на основе органических масел. Отдельную группу составляют водные дисперсии PTFE серии 3 (например, 30B, 304A, 306A) – молочно-белые эмульсии политетрафторэтиленовой смолы в воде, стабилизированные небольшим количеством увлажнителя. Их применяют в качестве покрытий или пропиточных средств.

Самую многочисленную группу составляют гранулированные порошки ПТФЭ для литья: серия 7 – тонкодисперсные порошки с размером частиц от 20 до 35 микрон; серия 8 – гранулированные порошки с размером частиц от 450 до 640 микрон; серия 9 – порошок, подвергнутый предварительному спеканию, со средним размером частиц 650 микрон. Их перерабатывают методом прессования при комнатной температуре, за которым следует процесс спекания. Присутствуют в товарном ряду DuPont ПТФЭ с наполнителями – композиции гранулированной смолы Teflon PTFE, содержащие различные неорганические наполнители. DuPont также изготавливает фторполимерные присадки Zonyl, которые представляют собой белый сыпучий порошок Teflon PTFE, предназначенный для использования в качестве присадок в других материалах и системах.

- 128 -

Характеристика современного рынка фторполимерной продукции

Solvay производит PTFE двух марок: Algoflon (Алессандрия, Италия) и Polymist (штат Делавэр, США). Среди различных видов Algoflon PTFE – дисперсии для нанесения покрытий и пропитывания (серии D3, D1), а также порошки ПТФЭ (табл. № 4.7.1. Приложения №4).

Asahi Glass – крупный производитель фторполимеров с многолетней историей. Заводы компании находятся в Японии, Великобритании (гр. Ланкашир), США (шт. НьюДжерси). PTFE не является для компании ключевым продуктом, но, тем не менее, доля Asahi Glass на этом рынке значительна. Кратко ассортимент PTFE компании представлен в табл. № 4.7.2.

Daikin – один из ведущих и опытнейших игроков на мировом рынке фторполимеров. Деятельность Daikin по производству фторуглеродных смол начинается с 1953 г., а фторэластомеров – с 1970 г. С тех пор специалисты компании не прекращают исследования в этой области, предлагая потребителям все новые решения. Основные заводы Daikin расположены в Японии в городах Йокогама и Касима. Производственные мощности компании есть в Бельгии и США. Физическое присутствие Daikin в Америке началось с начала 1990-х гг., когда был построен завод по производству хлорфторуглеводородов, ТФЭ, ГФП и PTFE в г. Декейтер (штат Алабама).

На заводах Daikin производятся практически все типы PTFE: порошки для литья различной степени измельчения (серии M-390, M-391, M-392, M-393), паста, дисперсии и эмали для изготовления покрытий (серии M-111, M-112). Недавно представители компании заявили, что Daikin начинает выпуск альтернативных фторполимеров и фторэластомеров, при производстве которых не будет использоваться в качестве технологической добавки перфтороктановая кислота (PFOA)* – опаснейшее вещество для организма человека и окружающей среды. По предварительным оценкам окончательная замена ассортимента произойдет в нынешнем году.

- 129 -

Глава 16.

*Примечание: Перфтороктановая кислота (PFOA), используемая при производстве различных высокотехнологичных соединений, в том числе и ПТФЭ. Исследования о воздействии этого вещества на живые существа не прекращаются и сегодня. По данным анализа Научной консультативной комиссии Environmental Protection Agency (США) PFOA в составе тефлона являeтcя канцерогенной: в проведенном эксперименте PFOA вызывала рак y грызунов. Однако соглашаться с этими выводами большинство гигантов промышленности не спешат. Продукция, выпускаемая ОАО «ГалоПолимер» не содержит и никогда не содержала PFOA.

Компания Dyneon является дочерней структурой «3M». Кроме ПТФЭ, Dyneon производит и другие термопластичные фторполимеры, а также фторэластомеры. Основные производственные мощности компании находятся в Германии (г. Бургкирхен) и США (г. Декейтер, шт. Алаба-

ма). Если говорить об ассортименте ПТФЭ, то количество разных марок около 60-ти наименований. Стандартные компаунды ПТФЭ имеют маркировку СС100, СС200,

тонкодисперсные порошки – TF, J, TFM, TFR и TFX.

Рассмотрим более подробно марочный ассортимент плавких фторполимеров основных мировых производителей. ПВДФ является вторым по объемам выпуска из всех фторированных термопластов. Мировые мощности по производству PVDF составляют порядка 45 тыс.тн.

- 130 -