экономики в 2002 г. (%)

11

рамках которого решаются вопросы, связанные с реструктуризацией внешней государственной задолженности;

различные торгово-экономические, валютно-финансовые и кредитные, отраслевые или специализированные экономические и научнотехнические организации. К ним можно отнести такие организации, как Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и др.

Еще одним очень важным субъектом МЭО являются международные корпорации. Объективность такого утверждения связана с тем, что значительная часть внешнеторговых операций на сегодня фактически представляет собой внутрифирменный обмен.

Международная корпорация – это крупная компания, состоящая из головного подразделения, расположенного в стране базирования, и зарубежных филиалов, дочерних и ассоциированных компаний.

Различают международные корпорации двух основных видов:

Транснациональная корпорация – головная компания которой принадлежит капиталу одной страны, а филиалы расположены во многих странах мира.

Многонациональная корпорация – головная компания которой образована капиталом двух и более стран, а филиалы расположены на территории различных государств.

Подавляющее большинство современных международных корпораций имеют форму ТНК, хотя это деление совершенно условно, поскольку сфера деятельности и транснациональных и многонациональных компаний носит глобальный характер, что находит отражение и в критериях, выработанных экспертами ООН, изучающих деятельность этих компаний:

ежегодный оборот, превышающий 100 млн долл.; наличие филиалов более чем в 6 странах;

заграничных объем продаж не менее 25% (одним из мировых лиде-

На сегодня насчитывается порядка 61 тыс. ТНК и более 900 тыс. зарубежных филиалов. Объем продаж зарубежных филиалов ТНК по отношению к мировому ВВП в 2003 году составил 48,6%1. Возникает вопрос: чем обусловлен такой высокий показатель.

Источники эффективной деятельности ТНК заключаются в: использовании преимуществ владения природными ресурсами (или

доступа к ним), капиталом и знаниями, особенно результатами НИОКР;

1 UNCTAD, World Investment Report 2004: The Shift Towards Services, table 1.3.

12

оптимальном размещении хозяйственных единиц в разных странах с учетом различных факторов;

возможности аккумулирования значительных объемов капитала в рамках всей системы ТНК;

использовании ресурсов мировой финансовой системы; значительном опыте международного менеджмента; экономии на масштабах производства и др.

Со времени своего возникновения международные корпорации претерпели значительные изменения. Первое поколение международных корпораций представляли собой колониально-сырьевые ТНК. В ходе Первой мировой войны и в послевоенный период набрали силу ТНК, специализирующиеся на производстве вооружений.

С начала 50-х годов ТНК начинают активные действия по завоеванию мировых рынков. Этому способствовала политика либерализации экономических отношений, появление на мировой арене молодых освободившихся государств, растущий мировой потребительский спрос и др. Бурное развитие международных корпораций в этот период способствовало тому, что они стали играть в настоящее время одну из важнейших ролей в международной экономике.

Отраслевая структура интересов ТНК достаточно широка. Порядка 60% приходится на сферу производства, 37% сферу услуг, 3% добывающие отрасли и сельское хозяйство. Однако на современном этапе интересы ТНК сдвигаются в пользу высокотехнологичных производств и сферы услуг, так например, четко обозначилась тенденция увеличения инвестиций в третичный сектор в общих объемах трансграничных слияний и приобретений (С и П) (см. табл. 1.3).

Таблица 1.3

Отраслевая структура операций по трансграничным С и П (%)

Источник: составлено по данным ЮНКТАД.

Исключительно важную роль в механизме функционирования современных ТНК играют банковские и финансовые институты. Процессы интернационализации и глобализации мировой экономики, обострение кон-

13

куренции в финансовой сфере способствовали формированию и развитию деятельности транснациональных банков (ТНБ). Так, например, на протяжении ряда последних лет на первом месте в рейтинге крупнейших банков мира располагается банковская корпорация “Citigroup”, чьи суммарные активы составляют свыше 1 трлн долл., а сумма выдаваемых кредитов на 208,1% превышает величину привлекаемых депозитов1.

1.2. Факторы, определяющие развитие современной мировой экономики

Развитие мировой экономики происходит под воздействием группы факторов. Влияние одних носит постоянный характер и обнаруживается практически на всех этапах развития мирового хозяйства, возникновение же и роль других ограничивается отдельными периодами. На сегодня к наиболее значимым факторам развития можно отнести следующие:

1. Международное разделение труда (МРТ). МРТ – это специализация отдельных стран и компаний на производстве тех или иных продуктов и обмен ими.

МРТ зародилось в мануфактурный период развития капитализма (XVII – XVIII вв.) и до промышленного переворота (конец XVIII – первая половина XIX в.) базировалось на естественной основе: различиях в при- родно-климатических, географических условиях существования отдельных стран, в запасах сырья и источников энергии. На современном этапе МРТ в значительной степени основывается на повышении экономической эффективности производства той или иной продукции. В целом же модель участия государства в системе МРТ определяется степенью влияния таких факторов, как:

природно-географический; социально-экономический; НТП.

Преимущества МРТ в процессе международного обмена любой страны при благоприятных условиях обусловлены, во-первых, получением разницы между мировой и внутренней ценой экспортируемых товаров и услуг, во-вторых, экономией внутренних затрат вследствие отказа от национального производства в пользу более дешевого импорта.

МРТ включает в себя международную специализацию производства (МСП) и международное кооперирование производства (МКП).

МСП развивается по двум направлениям – производственному и территориальному.

В свою очередь, производственное направление подразделяется на межотраслевую специализацию, внутриотраслевую специализацию, спе-

1 БИКИ. 2003. № 82. С.4.

15

ционной форме объединяется капитал нескольких участников для реализации отдельных согласованных целей.

По оценкам экономистов, тенденция углубления МРТ будет проявляться и в будущем.

2. Научно-технический прогресс (НТП). Согласно расчетам американских исследователей, научно-технический фактор и связанные с ним инновации обеспечили примерно 9/10 роста производительности труда в США в период с 1909 – 1949 гг. и в ФРГ с 1950 – 1956 гг. и стали основой современного благосостояния этих стран.

Благодаря НТП за последние десятилетия существенно улучшилась международная транспортная инфраструктура. Значительно ускорились и стали дешевле перевозки грузов и пассажиров. Так, средняя стоимость че- ловеко–мили воздушных авиаперевозок (по курсу доллара 1990 г.) составляла в 1930 г. – 68 центов, 1950 – 30, 1970 – 16, в 90-е годы менее 10 центов1. В результате сократилось экономическое расстояние между странами.

Развитие телекоммуникационных средств и резкое сокращение затрат на обработку, хранение и использование информации облегчает глобальную интеграцию национальных рынков. Стоимость трехминутного разговора между Лондоном и Нью-Йорком упала (в реальном выражении) с 300 долл. в 1930 г. до 1 долл. в 1998 году. Стоимость компьютерной обработки единицы информации за последние 20 лет (с 1975 по 1995 года) сокращалась ежегодно (в реальном выражении) на 30 %2.

Вершиной информационной революции стало развитие всемирной сети компьютерной связи Интернет. Так, по данным ирландской компании NUA, в 2000 году количество человек, подключенных к сети Интернет и являющихся потенциальными участниками сетевой экономики, составило порядка 250 млн (в 1996 – 46 млн, 1997 – 91 млн, 1998 – более 100 млн). В

США в 1998 г. действовало порядка 3 млн торговых интернет-сайтов, объем продаж которых составлял около 2 % от общего объема продаж. По оценкам, в 2002 году этот показатель составил около 10 %. Затраты на осуществление операций через Интернет составляют порядка 13 центов, через банкомат – 25 центов, в отделении банка – 1 долл.3

Перенесение традиционных видов деятельности в Интернет стимулируется различными международными и национальными организациями. В начале 1998 г. Всемирная торговая организация приняла решение освободить от обложения таможенными пошлинами данные и программные продукты, приобретенные и доставленные с помощью Интернет. В это же время Комиссия ЕС утвердила Пятую фрейм-программу по развитию науки и техники на 1998– 2002 гг., одной из целью которой являлось создание благоприятных условий для использования преимуществ интернет-

1 Российский экономический журнал. 2001. № 8. С. 69.

2 Менеджмент в России и за рубежом. 2001. № 3. С.104. 3 Масштабы Интернет-экономики // www.inter.net.ru

16

технологий частными лицами и бизнесом в Европе. В США при продажах через Интернет действует мораторий на изъятие налога с продаж, который при обычной торговле составляет 5 – 10 % от цены товара1.

«Интернет-мания» привела к тому, что до середины 2000 г. происходило активное перераспределение инвестиций и ресурсов в пользу высокотехнологичных отраслей, особенно в сектор информационных технологий.

Так, «Большая тройка» автомобильной промышленности США, на которую приходится половина мирового выпуска автомобилей, обеспечивает занятость почти 1,5 млн человек, имеет фабрики и заводы по всему миру, и оценивалась финансовым рынком своей страны в три раза ниже, чем тройка молодых интернет-компаний (см. табл. 1.4).

Таблица 1.4

Показатели компаний, представляющих «старую» и «новую» экономику в 2000 году.

Источник: МЭМО.2000.№ 8. С.59.

3. Деятельность ТНК. На современном этапе развития мирового хозяйства экономика каждой страны становится все более транснациональной. Так, на сегодня насчитывается порядка 61 тыс. ТНК и свыше 900 тыс. зарубежных филиалов, тогда как в 1970 г. насчитывалось порядка 7,3 тыс. ТНК и 24 тыс. филиалов, в 1995 г. – 40 тыс. и 250 тыс. филиалов.

ТНК контролируют, согласно разным оценкам, от трети до половины мирового промышленного производства, свыше 60% мировой торговли, основные потоки научно-технических знаний (в их руках сосредоточено примерно 80 % патентов и лицензий на новую технику, технологии и «ноухау»; большая часть платежей, связанных с трансфертом новых технологий, осуществляется внутри ТНК – в США и Великобритании это 80 – 90%) внутренний оборот их деятельности превышает 7 трлн долл.2

Кроме того, деятельность ТНК формирует в значительной части потоки прямых иностранных инвестиций. Так, по данным ЮНКТАД, только на

1Масштабы Интернет-экономики // www.inter.net.ru

2Российский экономический журнал. 2001. № 8. С. 72.

17

С и П в 2003 г. пришлось порядка 50,7% от общего потока ПИИ.

Возникла также обширная область международной собственности, на воспроизводство которой затрачивается до 8 – 9% мирового ВВП.

В еще большей степени монополизированы отдельные товарные рынки. Так, на ТНК приходится: 90 % операций на мировых рынках пшеницы, кофе, кукурузы, лесоматериалов, табака, джута и железной руды; 85% меди и бокситов; 80% – чая и олова; 75 % бананов, натурального каучука и сырой нефти. Внешнеэкономические связи многих развитых стран также проходят через ТНК: половина экспортных оборотов США реализуется американскими и зарубежными корпорациями, в Великобритании – 80%, в Сингапуре – 90%1.

Для оценки роли ТНК используют различные показатели. Например, такая международная организация, как ЮНКТАД использует индекс транснационализации стран, характеризующий долю ТНК в различных показателях. Чем выше индекс, тем сильнее влияние ТНК на экономику страны. В развитых странах этот индекс в среднем равен 15%. Если же рассматривать по отдельным странам, то в Бельгии и Люксембурге его значение составляет 34,4%, США – 7%, Японии – 1% . В развивающихся странах этот показатель составляет в среднем 17% (Гонконг – 53,9%, Малайзия – 44,4%, Индия 2,5%). В странах Центральной и Восточной Европы в среднем 10% (Венгрия – 25%, Россия – 5%).

Кроме того, ЮНКТАД использует также индекс распространения сети фирм, рассчитываемый как отношение числа зарубежных государств, на которые ТНК фактически распространяют свою активность, к количеству стран, в которых они могли бы потенциально функционировать (страны в которые направляются ПИИ компаний). Применительно к большинству отраслей «сетевой» индекс ТНК колеблется в пределах 18 22 пунктов. Компаниями с высоким (свыше 30) индексом являются «Shell», «Nestle

Sa», «Siemens AG» и другие2.

4.Движение капитала. Согласно авторитетным экспертным оценкам, на каждый доллар, обращающийся в реальном секторе мировой экономики, сейчас приходится до 50 долл. в финансовой сфере. Наиболее интенсивно

всовременных условиях происходит перемещение портфельных инвестиций (вложения в ценные бумаги), что определяется высокой их мобильностью, процессами секьюритизации, формированием новых рынков и процессами глобализации.

5.Международная трудовая миграция. По данным ООН, в 1995 г. за пределами родных стран проживало 125 млн человек. Миграция оказывает неоднозначное влияние на экономику участвующих в этих процессах стран. Например, среди позитивных моментов миграционных процессов для стран-доноров можно выделить приток денежных переводов. Для не-

1Российский экономический журнал. 2001. № 8. С. 72.

2UNCTAD, World Investment Report 2004. С. 340.

18

которых государств объем перечисляемых денежных средств превышает стоимость экспорта товаров, а для ряда стран экономическое воздействие денежных переводов может быть более существенным, чем воздействие прямых иностранных инвестиций.

Например, в 2003 г. в Иорданию поступило денежных переводов на сумму около 2 млрд долл., что составляет 20,3% от ВВП1.

6. Деятельность международных экономических организаций. Например, деятельность ВТО. Так, в 1947 г. средний уровень ставок импортных тарифов составлял 50 – 60%, к концу 90-х годов он снизился до 4 5%, а в дальнейшем ВТО предполагает довести его до 3%. Понятно, что подобные достижения в значительной степени содействуют расширению международной торговли и углублению МРТ.

7. Интеграционные процессы.

Экономическая интеграция – это процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйственных механизмов, принимающий форму межгосударственных соглашений и согласованно регулируемый межгосударственными органами.

Согласно мнению экспертов, развитию интеграционных процессов способствуют следующие предпосылки:

близость уровней экономического развития и степени рыночной зрелости интегрирующихся стран;

географическая близость интегрирующихся стран; общность экономических и иных проблем, стоящих перед странами в

области развития, финансирования, регулирования экономики, политического сотрудничества;

демонстрационный эффект (успехи интеграционных объединений привлекают внимание других стран, которые со временем проявляют заинтересованность в участии в блоке);

«эффект домино» (страны одного региона с интегрирующимися, не вступившие в блок, с течением времени начинают испытывать трудности, связанные с переориентацией экономических связей стран, входящих в интеграционное объединение, друг на друга).

Интегрирующиеся государства преследуют следующие цели: использование преимуществ экономики масштаба, создание благоприятной внешнеполитической среды, решение задач торговой политики, содействие структурной перестройке экономики, поддержка молодых отраслей национальной промышленности и др.

Этапы интеграции:

1. Зона свободной торговли. Предусматривает постепенное снижение, а

1 World development indicators 2004 // www.worldbank.org

20

О динамике процесса глобализации свидетельствуют следующие данные. Число международных путешественников и туристов увеличилось с 1 млн человек в день в 1980 г. до 3 млн человек в день в 2000 году. Трансграничные перемещения кратко- и долгосрочного капитала удвоились за период 1995 – 1999 годов. Прямые иностранные инвестиции увеличились к 2000 г. до 1,3 трлн долл. по сравнению с 203 млрд в 1990 году. Переговоры по международным телефонным линиям в 2000 г. превысили 100 млн минут. Средняя степень воспроизводственной открытости национальных экономик возросла с 16% в 1950 г. до 37 % в 2000 г., с учетом торговли услугами до 44%1.

Развитие глобальной сети Интернет является также одним из проявлений глобализации. Так, благодаря современным технологиям, ежедневный оборот финансовых рынков доходит до 1,5 млрд долл. В настоящее время в США трансграничное перемещение лишь облигаций и акций в 54 раза превышает их поток в 1970 году. За этот же период перемещения в Японии увеличились в 55 раз, в ФРГ – в 60 раз2.

Сегодня действуют десятки организаций, осуществляющих регулирование в глобальном масштабе – в сферах торговли, гражданской авиации, окружающей среды, телекоммуникаций, метеорологии и т.д.

Все эти явления сближают страны, усиливая их взаимозависимость. Однако в силу различий в уровне экономического развития, НТП, конкурентоспособности и других показателей в выигрыше оказываются наиболее эффективные из них.

Вместе с тем процессы глобализации носят неоднозначный характер. Так, к ее позитивным последствиям можно отнести:

углубление специализации и международного разделения труда ведет к эффективному размещению ресурсов и повышению эффективности функционирования экономики;

экономию на масштабах производства; усиление конкуренции стимулирует дальнейшее развитие новых

технологий и распространение их среди стран. В результате темпы роста прямых иностранных инвестиций намного превосходят темпы роста мировой торговли, что является важнейшим фактором в движении промышленных технологий, образовании ТНК, что оказывает непосредственное воздействие на национальные экономики;

повышение производительности труда в результате рационализации производства на глобальном уровне и распространение передовых технологий, а также конкурентного давления в пользу непрерывного внедрения инноваций в мировом масштабе;

возможность мобилизации более значительных объемов финансовых

1США: экономика, политика, идеология. 2003. № 4. С. 75.

2Там же.

21

ресурсов благодаря расширению используемых финансовых инструментов и увеличению числа рынков;

создание основы для решения всеобщих проблем человечества, в первую очередь экологических, что обусловлено объединением усилий мирового сообщества, консолидацией ресурсов, координацией действий в различных сферах и др.

Среди негативных последствий и потенциальных проблем глобализации можно выделить:

углубление разрыва в уровне экономического развития между развитыми и развивающимися странами. Современные глобализационные процессы разворачиваются, прежде всего, между промышленно развитыми странами и лишь во вторую очередь охватывают развивающиеся страны. Таким образом, укрепляются позиции первой группы стран, предоставляя им дополнительные преимущества, тогда как развивающиеся страны все более отстают. 80% всех ресурсов контролирует так называемый «золотой миллиард», который охватывает лишь пятую часть населения планеты (в том числе США и страны Западной Европы – 70% мировых ресурсов). Процветающие 20% стран распоряжаются 84,7% мирового ВНП, на их граждан приходится 84,2% мировой торговли и 85,5% сбережений на внутренних счетах. С 1960 г. разрыв между богатейшими и беднейшими странами более чем удвоился. Неоднородность мира проявляется и в следующих данных: всего лишь 358 миллиардеров владеют таким же богатством, как и 2,5 млрд человек, вместе взятые, почти половина населения Земли1;

неравномерность распределения преимуществ от глобализации в разрезе отдельных отраслей национальной экономики;

возможность перехода контроля над экономикой отдельных стран от суверенных правительств в другие руки, в том числе к более сильным государствам, ТНК или международным организациям;

возможность перерастания кризисов валютно-финансовой сферы одной страны в региональные или даже глобальные, вследствие углубления взаимозависимости национальных экономик (например, валютнофинансовый кризис в Юго-Восточной Азии в 1997 г.);

углубление социально-экономического расслоения; рост безработицы (прогнозируется, что для функционирования ми-

ровой экономики в этом столетии будет достаточно 20% населения) и др. Таким образом, мировая экономика – это сложная система, развиваю-

щаяся под воздействием различных факторов и характеризующаяся на современном этапе усилением процессов глобализации. В таких условиях перед каждым государством стоит проблема наиболее эффективного включения в современную систему МЭО.

1 Менеджмент в России и за рубежом. 2001. № 3. С. 107.

экономических отношений

2.1. Роль России в современной международной торговле

Россия традиционно входила в число крупнейших торговых держав мира. Пристальное внимание развитию торгового сотрудничества с зарубежными странами Российское государство начало уделять со времен царствования Петра I активным освоением европейского рынка.

В международной торговле конца XIX в. Россия занимала 8 место, а среди европейских держав по объему экспортно-импортных операций уступала лишь Англии, Германии, Франции и Голландии1.

Бывший Советский Союз также относился к числу ведущих мировых торговых держав. В 1990 г. по размеру экспорта СССР занимал 10 место, а по размеру импорта 8 место в мире2.

Однако в связи с распадом СССР и глубоким экономическим кризисом, последовавшим за этим, значение России как мировой торговой державы резко снизилось. Удельный вес России в мировой торговле с 1990 г. по 1993 г. сократился с 3% до 1%. Россия переместилась на 19 место по стоимости экспорта и 23 место по стоимости импорта. Однако начиная с 1993 г. наметилась устойчивая тенденция роста объемов внешней торговли России (см. табл. 2.1). И по итогам 2003 г. РФ заняла 17 место по экспорту с долей в 1,8% и 23 место по импорту с долей 1,0%3.

Таблица 2.1

Показатели внешней торговли Российской Федерации за период с 1992–2003 гг. (млрд долл. США)

Источник: составлено по данным Госкомстата РФ и таможенной статистики РФ.

Положительным моментом в развитии торговли России является активное сальдо экспортно-импортных операций, которое достигло в 2003 г. рекордного уровня почти в 76,3 млрд долл. До кризиса августа 1998 г. активное сальдо формировалось в значительной степени за счет роста экс-

1Андрианов В.Д. Россия в мировой экономике. М.: Владос, 1998. С. 42.

2Там же.

3БИКИ. 2004. № 47. С.5.

23

порта топливно-энергетических товаров, черных и цветных металлов, химических товаров, а также значительного сокращения централизованного импорта товаров, в том числе уменьшения массовых закупок зерна и некоторых других продовольственных товаров. После финансового кризиса 1998 г. решающим фактором явилась девальвация рубля, повлекшая за собой резкое сокращение импорта и выступившая стимулом для российских производителей в наращивании экспорта. В настоящее же время формирование активного сальдо торгового баланса обусловлено в основном благоприятной конъюнктурой мирового рынка энергоносителей.

Значительное увеличение экспорта в период падения производства в 90-е годы способствовало росту экспортной ориентации экономики РФ. Так, отношение экспорта товаров и услуг к ВВП России в пересчете по официальному обменному курсу ЦБ РФ достигало 25 – 30% в 1994 – 1998 гг., а в 2002 г. экспортная квота составила 34,7% от ВВП1.

Экспортная ориентация характерна для добывающей промышленности и отраслей первичной переработки, особенно топливной, металлургической и лесобумажной, а также производства некоторых видов продукции базовой химии и минеральных удобрений (см. табл. 2.2). Значительная доля экспорта в сырьевых отраслях обусловлена сокращением внутреннего потребления их продукции в условиях экономического спада, а также высокой рентабельностью экспортных операций, связанной с существенной разницей экспортных и внутренних оптовых цен.

Таблица 2.2

Доля экспорта в производстве важнейших товаров(%)

Источник: Госкомстат РФ, таможенная статистика ГТК РФ.

Экспортная ориентация в отраслях глубокой переработки из-за низкой конкурентоспособности продукции ограничена узкой группой товаров.

1 БИКИ. 2003. № 15. С.2.