2.2 Маркетинговые исследования и сегментация рынка мобильных приложений
В 2008 году компания Apple выпустила на рынок мобильного контента свой первый продукт на уже сейчас широко известной операционной системе iOS, выступая в роли пионера на рынке мобильных приложений. Экосистема iOS была рассчитана на платежеспособную аудиторию, что привлекало разработчиков со всего мира к данной платформе. В этом же году был основан магазин приложений Apple Apps Store в 62 странах мира, уже сегодня количество доступных приложений достигло 1 000 000, а количество загруженных приложений – 50 млрд штук.
Некоторое время спустя, корпорация Google представила на рынок свой продукт смартфон G1 на ОС Android совместно с оператором T-mobile. Компания Google взяла иной подход, чем некогда компания Apple - любой производитель оборудования может использовать операционную систему Android на своих устройствах. В результате, производители смогли выпустить на рынок большое количество Android-устройств, в том числе бюджетных, актуальных для сегмента менее платежеспособных потребителей.
Данные о количестве предлагаемых приложений в Google Play Market и Apple Apps Store по годам представлены на рисунке 1:
Рисунок 1 Количество доступных приложений, млн.
На текущий момент магазин приложений Google Play Market выигрывает у Apple Apps Store по количеству предлагаемых мобильных приложений, но незначительно отстает по общему числу загрузок.
В 2013 году общий объем рынка мобильных приложений в России достиг около 246 млн долл., при этом доля российского рынка в общемировых продажах мобильных приложений составит около 1%/23/.
За последние 3 года среднее число приложений, установленных на смартфоне в России, выросло в 1,5 раза. Данные о числе установленных на смартфоне мобильных приложений у пользователей в России представленны на рисунке 2:
Рисунок 2 Число установленных на смартфоне мобильных приложений у пользователей в России
На текущий момент у российских пользователей мобильного интернета на смартфонах в среднем установлено 23 мобильных приложения, из них 9 приложений пользователи использовали хотя бы 1 раз за последний месяц, а 4 приложения были куплены в магазинах приложений.
По оценке J’son & Partners Consulting, общие продажи смартфонов в России по итогам 2013 года достигли 17 млн устройств. По сравнению с 2012 годом рынок вырастет на 41%.
Таким образом, по итогам 2013 года доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов в России составит 42%.
В связи с увеличение доли смартфонов в мире, также возрастает и объем мирового рынка мобильных приложений. Данные об объеме мирового рынка мобильных приложений представлены на рисунке 3:
Рисунок 3 Объем мирового рынка мобильных приложений (млрд. приложений)
В связи с ростом продаж мобильных приложений увеличивается и объем прибыли от реализации. Данные представлены на рисунке 4:
Рисунок 4 Объем мирового рынка мобильных приложений (млрд. долларов)
Рынок мобильных приложений имеет положительную динамику, оставляя большой потенциал для дальнейшего развития деятельности крупных его игроков – Android и iOS.
По оценкам Gartner, в 2017 году будет суммарно загружено около 269 млрд приложений, выручка составит 76,5 млрд долл. Объем и динамика роста российского рынка мобильных приложений представлен на рисунке 5:
Рисунок 5 Объем и динамика роста российского рынка мобильных приложений, млрд. рублей
По оценкам J'son & Partners Consulting, в 2013 году объем рынка мобильных приложений в России составит около 8 млрд руб. и достигнет 38 млрд руб. к 2016 году.
Таким образом, в 2016 году доля России в мировых продажах мобильных приложений достигнет 2%.
Для оценки целесообразности внедрения нового продукта на рынок был проведен анализ привлекательности технологии. В первую очередь при проработке рынка проводятся оценка и анализ внутренней среды на базе методики оценки технической реализуемости и коммерческого потенциала разработки и производства нового продукта/24/.
Оценка привлекательности новой продукции производится с помощью методики представленной в таблице 4.
Результаты представлены в виде "сценариев" - описаний вероятного состояния ряда критериев (рыночных, товарных, сбытовых, производственных) уточненных бальными оценками:
1-1,5 балла - состояние выше среднего;
1,5-2,5 балла - состояние среднее;
2,5-3 балла - состояние ниже среднего.
Таблица 4
Оценка привлекательности нового продукта
Критерий |
Оценка состояния критерия |
Характеристика ситуации по критерию |
||
Общая оценка |
1,29 |
Выше среднего |
|
|
Рыночные критерии |
1,4 |
Выше среднего |
|
|
Потребность в изделии |
1,7 |
Средняя |
Beeper будет удовлетворять потребность, которая в настоящее время удовлетворяется не полностью. |
|
Перспективы развития ранка |
1,4 |
Выше среднего |
Однородный рынок, имеющий значительные перспективы развития с охватом разнообразных слоев покупателей. Возможность внедрения за рубеж. |
|
Степень конкурентоспособности изделия |
1,3 |
Выше среднего |
Нет сильных, имеющих прочные позиции конкурентов. Требуются большие рекламные расходы, при этом уровень продаж высок. Низкая себестоимость нововведения. Конкуренты не располагают благоприятными возможностями для принятия быстрых контрмер против нового изделия. |
|
Степень стабильности рынка |
1,7 |
Средняя |
Объем сбыта находится в умеренной зависимости от сезонных колебаний спроса. Изделие, скорее всего будет пользоваться спросом достаточно долго, чтобы оправдать производственные капиталовложения и получать некоторую прибыль в течение ряда лет |
|
Критерии продукта |
1,28 |
Выше среднего |
|
|
Технические характеристики |
1,7 |
Средняя |
Изделие обладает отличительными свойствами, заметно превосходит конкурентные товары, однако защита авторских прав не является достаточно надежным методом. |
|
Дизайн |
1,1 |
Выше среднего |
Дизайн является уникальным, превосходит достижения конкурентов и защищён. |
|
Цена |
1,05 |
Выше среднего |
Продукт лучше равного качества по более низкой цене на единицу продукции. |
|
Сбытовые критерии |
1,18 |
Выше среднего |
|
|
Реализация |
1,2 |
Выше среднего |
Реализация через существующие распределительные сети. |
|
Реклама |
1,15 |
Выше среднего |
Уникальные свойства продукта представляют хорошие возможности для проведения эффективной рекламы, стимулирования спроса и демонстрации изделия. |
|
Продолжение таблицы 3
Рыночные критерии:
потребность в приложении beeper оценивается как выше среднего, в связи с его незначительной стоимостью и большого распространения мобильных устройств;
перспективы развития рынка товара высокие, так как продукт предназначен для международного рынка, а также доступность для всех слоев населения;
степень конкурентоспособности товара высокая, в связи с отсутствием прямых конкурентов;
степень стабильности рынка средняя, т.к. возможна зависимость от сезонных факторов.
Товарные критерии:
технические характеристики продукта высокие, потому что обладает уникальными свойствами;
ценовые характеристики товара высокие, потому что стоимость товара низкая.
Сбытовые критерии:
каналы реализации оцениваются как высокие, потому что продукт использует отлаженные каналы распространения;
рекламные возможности расцениваются как высокие, поскольку уникальные свойства продукта дают хорошую возможность для проведения эффективной рекламы.
Для выявления потребностей потребителя, характеристик которые имеет создаваемый продукт, и соотношение этих характеристик с продуктами конкурентами был построен «Дом качества» представленный на рисунке 6 /22/.
Развёртывание функций качества позволяет решить ряд важных задач при создании новой продукции. Во-первых, определить приоритетность пожеланий и ожиданий потребителя. Во-вторых, перевести эти пожелания и ожидания в технические характеристики и спецификации. В-третьих, создать и предоставить качественный продукт или услугу с характеристиками, направленными на удовлетворение всех важных и существенных запросов потребителя.
При создании "Дома качества" учитывались удовлетворенность потребителя характеристиками продукта, инженерные характеристики. Для сравнения с предлагаемой технологией были использованы наиболее популярные продукты на рынке: ВСA Tracker, Oriovox F1 focus.
Из матрицы «Дом качества» видно, что наиболее важными с позиции пользователей приложения «Beeper» являются следующие пять критериев качества:
Стоимость конечного продукта;
Время автономной работы;
Удобство использования;
Понятность интерфейса;
Низкая чувствительность к помехам.
Анализ отзывов об использовании лавинных датчиков показал, что для пользователей важным является не только удобство использования самого устройства, но и наличие понятного и удобного интерфейса, т.е. интуитивное и понятное программное обеспечение продукта. Как видно из матрицы, по степени важности, для создаваемого предприятия, данный критерий стоит на первом месте. Удобству использование присвоено второе место. На третьем месте — низкая чувствительность к помехам.
Для эффективного удовлетворения пяти основных требований клиентов компания имеет возможность оперировать шестью параметрами, представленными в столбцах матрицы.
Крыша дома качества показывает степень взаимодействия между параметрами процесса, направленного на эффективное удовлетворение потребностей клиентов /20/.
Анализ "Дома качества" выявил характеристики продукта наиболее предпочтительные для потребителя, и определить проблемы продукта которые потребуется решить, также продукт имеет хорошие показатели привлекательности для конечных потребителей и для создаваемой компании. Продукт целесообразно выводить на рынок.
Для классификации потенциальных потребителей был составлен анализ портрета потребителей приведенный в таблице 5.
Определение «портрета потребителя» значительно способствует пониманию вопроса, в каком сегменте рынка предприятие вести свою деятельность, что облегчит задачу позиционирования продукции.
В ходе составления портрета потребителя, была выявлена целевая аудитория и вторичная для приложения beeper. Составляя портрет Потребителя продукции, были определены манерам его поведения в приобретении товара и решаемы проблемы при покупке данного вида продукции.
При проведении маркетинговых исследований и сегментации рынка было определено, что рынок мобильных приложений имеет положительную динамику и имеет большой потенциал для дальнейшего развития. Была произведена оценка привлекательности мобильного приложения, классификация потенциальных потребителей и выявлены потребности потребителя характерные для нового продукта.
Таблица 5
Портрет Потребителя
Целевая аудитория |
Вторичная аудитория |
|
|
Покупательское поведение |
|
|
|
Решение каких проблем ищут |
|
|
|