Импорт алкогольной продукции в Россию
По данным Национальной Алкогольной Ассоциации за январь-май 2008 года в списке импортеров лидирует компания Nemiroff, доля от общего объема, ввезенного в Россию крепких напитков, включая водку и ЛВИ, этой марки, превысила 8% в денежном выражении и 14% в пересчете на литры.
Всего же общий объем импорта крепких спиртных напитков за январь-май 2008 года составил 64,3 миллиона литров на общую сумму $429 миллионов.
Компания Nemiroff не первый год показывает динамичные темпы роста. По итогам 2007 года компания увеличила свою долю в объёме импорта с 17,63% до 20,27%.
На втором месте в топе крупнейших импортеров крепкого алкоголя в Россию находится калининградский виноконьячный завод "Альянс - 1892", на третьем "Ереванский Коньячный Завод".
Говоря об общей картине на рынке импорта крепкой алкогольной продукции в Россию, можно отметить положительные тенденции в увеличении объема оборота этой категории. По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), за первые 5 месяцев текущего года импорт крепких спиртных напитков в Россию вырос на 24 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По мнению экспертов, этот тренд связан с тем, что с ростом благосостояния, россияне все больше отдают предпочтение более дорогим импортным спиртным напиткам: виски, коньяку, текиле и премиальной водке.
Директор департамента маркетинга и рекламы ТМ "Хортица", Величко Сергей заявил Sostav.ru, что не сомневается в цифрах организаций, предоставивших эти данные, однако отметил, что речь идет не только о водке, но и обо всем спектре ЛВИ, импортирующимся компанией Nemiroff. В сегменте водки, ввозимой в Россию из-за рубежа, лидирующее место занимает компания "Хортица". В нижней таблице указаны значения относительно всего рынка крепкого алкоголя ввозимого в Россию, однако "Хортица" представлена в нем практически одной водкой.
Перспективы алкогольного рынка в России и в мире
По прогнозам, объем российского рынка крепких алкогольных напитков в ближайшее время не изменится, однако внутри него произойдет перераспределение занимаемых сегментов между видами крепкого алкоголя – доля водки продолжит уменьшаться.
В связи с этим начнется консолидация отрасли. В настоящее время российская водочная отрасль очень разрознена: 10 крупнейших компаний контролируют менее 40% рынка. На рынке работают более 350 производителей, выпускающих в общей сложности примерно 5 тыс. марок водки.
Исключением для водочной продукции может стать развитие сегмента так называемых «цветных» водок. Сюда входят крепкие алкогольные напитки на основе водки, с различными вкусовыми добавками – перцовая, лимонная, клюквенная и т.д. Наиболее активно развивающейся компанией в данном сегменте является Nemiroff – его доля рынка в отдельных областях России достигает 21%.
Что касается развития российского рынка крепких алкогольных напитков в региональном разрезе, то наиболее обширным является рынок Центрального федерального округа. Почти треть от объема рынка водки приходится на Москву и Московскую область, однако доля столичного региона постепенно сокращается, в то время как увеличивается доля Приволжского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В отдаленных регионах по-прежнему велика доля суррогатного алкоголя.
По мнению некоторых участников рынка, к 2012 году на рынке останется около 10 крупных федеральных игроков, которые будут контролировать около 80% рынка, оставшиеся 20% придутся на региональных производителей.
Производство почти всех категорий алкоголя, за исключением коньяка, в 2008 году сократилось по сравнению с 2007 годом, например водки и ликероводочных изделий — на 7,6%, подсчитал Росстат. Такое же падение выпуска (почти на 10%) отрасль показала в 2006 году из-за внедрения ЕГАИС. В наступившем году большинство компаний надеются сохранить хотя бы нынешние объемы производства.
Согласно данным Росстата, производство спирта в 2008 году составило 44,6 млн дал (80,4% от уровня 2007 года), в декабре 2008 года — 4,2 млн дал (73,1% к декабрю 2007 года), водки и ликероводочных изделий — 121,5 млн (92,4%) и 11,8 млн (78,9%) дал соответственно. Натуральных вин в 2008 году было произведено на 1,9% меньше, чем в 2007 году (в декабре — на 16% меньше по сравнению с декабрем 2007 года), вин шампанских — на 3,7% меньше (в декабре — на 16,8% меньше). Лучше всего в 2008 году себя чувствовали производители коньяка: они единственные показали положительную динамику, произведя на 29% больше продукции, чем в 2007 году. Впрочем, в декабре им также не удалось избежать падения производства, которое составило 2%.
По своей динамике год был похож на 2006-й, когда алкогольный рынок дважды оказался в кризисном состоянии: в январе алкогольные заводы останавливались из-за нехватки федеральных специальных марок нового образца, а в июле — из-за сбоя в работе новой единой государственной автоматизированной информационно-аналитической системы (ЕГАИС). Теперь виноват финансовый кризис, объясняет представитель Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров. "На производителях в первую очередь отразились две основные тенденции: розничные сети не могут рассчитаться за уже отгруженную продукцию, в то время как дистрибуторский сегмент оказался без возможностей кредитования и, соответственно, тоже ограничен в закупках у производителей",— рассказал он.
При этом от нехватки ликвидности пострадали не только мелкие региональные, но и крупнейшие алкогольные предприятия (см. таблицу). Отрицательная динамика у компаний, в том числе и у лидеров рынка, наметилась осенью 2008 года. По данным Росстата, в октябре снижение по водочной отрасли превысило 15%, в ноябре — уже 19,4%. При этом падение производства у ряда крупнейший компаний оказалось еще значительнее: например, в октябре московский завод "Кристалл" сократил выпуск водки более чем на 52,6% к октябрю 2007 года, а основное предприятие "Алкогольных заводов "Гросс"" в Ульяновске — на 77%.
Владельцы алкогольных компаний пока осторожно делают прогнозы на 2009 год. По словам коммерческого директора ГК "Русский алкоголь" (объединяет завод "Топаз", Первый купажный завод и Сибирский ЛВЗ) Вадима Касьянова, чья компания по итогам года даже перевыполнила план на 1 млн дал, в 2009 году группа не рассчитывает на существенный прирост. "Планируем по крайней мере сохранить объем производства на уровне 2008 года",— сообщает он. Гендиректор "Парламент групп" (производство на ЗАО "Фирма "Урожай"") Сергей Куприянов сокрушается, что еще летом его компания планировала прирост в 2009 году на 25-30%. "Но прогноз с учетом кризиса скорректирован: сохранение результата на уровне 2008 года или минимальный рост на 5-7%",— констатирует он.
Председатель правления ОАО "Синергия" Александр Мечетин в целом доволен результатами прошедшего года, но превзойти их в 2009 году, по его прогнозу, вряд ли получится. "По итогам года мы показали прирост в натуральном выражении более 20% (около 9,5 млн дал) к 2007 году. На следующий год закладываем более консервативный прирост",— отмечает господин Мечетин. Вице-президент по маркетингу и внешнеэкономической деятельности компании "Хэппилэнд" (лидер рынка слабоалкогольных коктейлей) Елена Герасимовская даже ожидает снижения по объему производства на 5-10%.