Состояние алкогольного рынка на сегодняшний день
По оценкам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем российского рынка крепких алкогольных напитков в 2008 году составил 240-250 млн. дал. На долю реализованной легальной водки пришлось около 130 млн. дал. Чуть более 8 млн. дал составил рынок других крепких алкогольных напитков – коньяка, бренди, виски, джина, рома и текилы. В целом, российский рынок водки стагнирует – за 2008 год производство водки уменьшилось на 2-4%. В стоимостном выражении российский рынок водки оценивается в $13 млрд. Что касается нелегальной алкогольной продукции, объем ее реализации оценивается в $2,5-3,5 млрд.
Ежегодно доля «нетрадиционных» крепких напитков увеличивается на 12-15%. Эксперты объясняют такую динамику смещением предпочтений населения. С возрастающим уровнем дохода потребители все чаще выбирают «статусные» напитки – коньяк, виски, бренди. За 2008 год продажи коньяков на территории России увеличились на 4% и превысили 6 млн. дал, рынок бренди вырос в 1,5 раза и также приблизился к объему в 6 млн. дал. Помимо этого, в нашей стране все большей популярностью пользуются джин, шнапс, саке, ром, кальвадос, граппа и другие.
Если все же сравнивать показатели 2008 года с кризисным 2006-м, и 2007 годом, то за период январь–август можно констатировать увеличение производства спирта на 15,6% (до 33,8 млн дал) и водки на 21,3% (до 72,5 млн дал). Что свидетельствует о полном восстановлении этого сегмента рынка после прошлогоднего кризиса. У производителей есть вполне реальные шансы превысить показатели докризисного 2005 года и выйти на уровень 2004-го – рекордного по производству водки за последние пять лет.
При этом максимальный рост водочного производства в абсолютном выражении приходится на Центральный федеральный округ (ЦФО), где национального продукта выпустили 25,82 млн дал.
Такой промышленный подъем обусловлен двумя моментами. Во-первых, именно в ЦФО сосредоточены основные мощности национальной водочной промышленности, а, во-вторых, благодаря усилиям Федеральной антимонопольной службы (ФАС) продукции этих производителей стало легче преодолевать региональные административные барьеры в выходить на новые для себя рынки сбыта. Этим же объясняется уменьшение производства в Дальневосточном ФО – местные производители просто не выдерживают конкуренцию с продукцией, изготовленной в других регионах, главным образом в соседнем Сибирском ФО, где за год производство выросло на 61,4%.
Определенную роль в существенном приросте производства водки сыграла и продолжающаяся в этом секторе экономики консолидация. В настоящее время десятка ведущих игроков производит почти 54% общего количества российской водки и ликеро-водочных изделий (ЛВИ), а предприятия топ-20 – чуть более 70%. При том, что первой двадцатке производителей принадлежит всего 31% (85 из 275) российских ликеро-водочных заводов.
Хорошие показатели и у производителей коньяка. Здесь абсолютным лидером опять стал Южный ФО, выпустивший 1,91 млн дал из 4,29 млн дал, произведенных за год всеми российскими коньячными заводами, что составило 44,5% общего объема.
В то же время в Южном ФО наблюдается некоторое снижение выпуска коньяков (на 5,8%) за счет сокращения производства ординарного сегмента. Причина – снижение урожая винограда в результате неблагоприятных погодных условий на фоне продолжающегося сокращения площадей виноградников.
Хорошими темпами растут пока виноградные вина: совокупный прирост производства по всем субъектам Российской Федерации составил 40%. При этом основным сырьем (до 50%) для их производства являются дешевые импортные виноматериалы. Их используют даже заводы Южного ФО, которым не хватает собственного сырья.
Однако, по мнению аналитиков, нынешний год может оказаться последним годом бурного роста отечественного виноделия – российский рынок развивался преимущественно за счет дешевого сегмента (до 100 рублей за бутылку) в котором уже почти завершилось замещение продукции Молдавии. Более того, наметилось некоторое сокращение малобюджетного сектора – по предварительным подсчетам, к концу 2009 года он будет на 8–10% меньше, чем годом ранее.
Что касается потребительских предпочтений, то наибольшей популярностью среди россиян по-прежнему пользуются красные вина. На них приходится примерно 60% общего объема продаж. Кроме того, наши соотечественники предпочитают полусладкие и полусухие вина сухим. Хотя здесь ситуация со временем меняется. Судя по всему, в дальнейшем эта тенденция будет доминировать, определяя рост популярности сухих вин в России.
Устойчивый рост экономики привел к увеличению спроса на более изысканные и дорогие вина. Значительную роль в развитии этого сегмента сыграло также повышение качества сервиса, предлагаемого розницей. В Москве и Петербурге, на которые приходится львиная доля продаж элитных спиртных напитков, открыто большое количество винных бутиков.
Очень высокими темпами увеличивается выпуск игристых (шампанских) вин. Прирост к 2006 году составил 117%, к 2008-му – свыше 70%, к 2009-му – почти 64%. После ухода с рынка дешевых импортных вин игристые вина заполнили часть освободившейся ниши. Тем не менее замена эта не совсем равноценная. Малобюджетное российское шампанское, производимое в ЦФО (главным образом, в Москве) и на Северном Кавказе, по своим потребительским качествам сильно проигрывает продукции Молдавии. Многие эксперты даже отказываются признавать «российскую полусладкую шипучку» вином.
Значительные изменения произошли на рынке САН. За январь–август 2008 года производство этого вида алкогольной продукции снизилось на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению Национальной ассоциации слабого алкоголя, основной причиной столь значительного снижения выпуска продукции послужило увеличение с 1 января 2008 года акцизов на безводный спирт с 78 до 162 рублей за литр. В результате САН довольно существенно подорожали, что негативно отразилось на их спросе. Потребителям стало намного выгоднее покупать пиво.
Кстати, максимальное снижение производства САН (минус 72,2%) пришлось на Уральский ФО, где годовой рост производства пива составил 90,2%.
Если посмотреть на российский пивной рынок в целом, то за прошедший год он вырос на скромные 18,3%. При этом Россия, потеснив Бразилию, вышла на четвертое место в мире по производству пенного напитка, уступая пока только Китаю, США и Германии.