- •Навчальний посібник
- •Тема 1. Методичні основи інвестування
- •Економічна сутність і роль інвестицій в процесі економічного зростання
- •1.2. Фактори, що впливають на інвестиційну активність
- •1.3. Класифікація інвестицій
- •1.4. Оцінка зміни вартості грошей у часі
- •1.5. Оцінка інфляції
- •Питання для самоконтролю
- •Задачі та приклади рішення
- •Література
- •Тема 2. Суб’єкти й об’єкти інвестиційної діяльності
- •2.1. Поняття суб’єктів і об’єктів інвестиційної діяльності
- •2.2. Інвестори та їх взаємодія в процесі інвестиційної діяльності
- •2.3. Учасники інвестиційної діяльності
- •Питання для самоконтролю
- •Література
- •Тема 3. Фінансові інвестиції
- •3.1. Фінансові інвестиції в Україні
- •Класифікація фінансових активів за специфікою їх інвестиційних якостей
- •3.3. Оцінка інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів інвестування
- •3.3.1. Інтегральна оцінка інвестиційних якостей акцій
- •3.3.2. Інтегральна оцінка інвестиційних якостей облігацій
- •3.3.4. Інтегральна оцінка інвестиційних якостей ощадних сертифікатів
- •Питання для самоконтролю
- •Література
- •Тема 4. Реальні інвестиції
- •4.1. Види і форми реальних інвестицій
- •4.2. Особливості здійснення реальних інвестицій
- •4.3. Політика управління реальними інвестиціями
- •Питання для самоконтролю
- •Література
- •Тема 5. Інноваційна форма інвестицій
- •5.1. Поняття інновації і інноваційного процесу
- •5.2. Класифікація інновацій
- •5.3. Інноваційна діяльність
- •5.4. Основні напрями державної інноваційної політики
- •Питання для самоконтролю
- •Література
- •Тема 6. Залучення іноземного капіталу
- •6.1. Види і форми залучення іноземного капіталу
- •6.2. Переваги та недоліки залучення іноземного капіталу в економіку України
- •6.3. Основні напрями і засоби здійснення політики стимулювання залучення іноземних інвестицій
- •6.4. Цілі і механізм залучення іноземного капіталу
- •Питання для самоконтролю
- •Література
- •Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування
- •7.1. Принципова модель оцінки доцільності фінансового інвестування
- •7.2. Моделі оцінки вартості облігацій
- •7.3. Моделі оцінки вартості акцій
- •7.4. Принципи і методичні підходи щодо обґрунтування доцільності реального інвестування
- •7.5. Оцінка ефективності реальних інвестицій
- •Питання для самоконтролю
- •Практичні завдання
- •Література
- •Тема 8. Інвестиційні проекти
- •8.1. Поняття проекту і проектного циклу
- •8.2. Види інвестиційних проектів
- •8.3. Попередня стадія розробки й аналізу інвестиційного проекту
- •8.4. Послідовність розробки й аналізу інвестиційного проекту
- •8.5. Опис інвестиційного проекту
- •Питання для самоконтролю
- •Література
- •Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу
- •9.1. Поняття інвестиційних ресурсів і особливості їх формування
- •9.2. Класифікація інвестиційних ресурсів
- •9.3. Принципи формування інвестиційних ресурсів
- •9.4. Політика формування інвестиційних ресурсів
- •9.5. Розрахунок загального обсягу інвестиційних ресурсів
- •Питання для самоконтролю
- •Задачі і рішення
- •Розрахунок фінансового леверіджу для ват “дзга”
- •Література
- •Тема 10. Менеджмент інвестицій
- •10.1. Сутність інвестиційного менеджменту і його місце в системі управління підприємством
- •10.2. Принципи інвестиційного менеджменту
- •10.3. Мета і завдання інвестиційного менеджменту
- •10.4. Об’єкти і суб’єкти інвестиційного менеджменту
- •Функції і механізм інвестиційного менеджменту
- •У групі функцій інвестиційного менеджменту як керуючої системи основними з них є:
- •Питання для самоконтролю
- •Література
- •Тема 11. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності
- •11.1. Створення і розвиток законодавчої бази інвестиційної діяльності в Україні
- •11.2. Форми правового регулювання інвестиційної діяльності
- •11.3. Створення і функціонування особливих економічних зон
- •Питання для самоконтролю
- •Література
- •Тема 12. Використання інвестицій
- •12.1. Основні напрями використання реальних інвестицій
- •12.2. Особливості використання іноземних інвестицій
- •Питання для самоконтролю
- •Література
- •Алфавітний покажчик
- •1. Надайте визначення терміну “інвестиції” згідно діючого Закону України “Про інвестиційну діяльність”:
- •35. Об'єктом управління інвестиційного менеджменту виступають: а) інвестиції підприємства і його інвестиційна діяльність; b) інвестиційна діяльність приватних інвесторів;
- •37. Точка беззбитковості:
- •39. Акції за характером обов’язків емітенту класифікуються:
- •41. Облігації за особливостями реєстрації і обігу класифікуються:
- •42. Ощадні сертифікати:
- •43. Ощадні сертифікати за умовами розміщення коштів класифікуються:
- •44. Диверсифікація інвестиційного портфелю це:
- •45. Висока ліквідність портфелю цінних паперів досягається формуванням інвестиційного портфелю за рахунок:
- •Закони та нормативні акти
- •Періодичні видання
35. Об'єктом управління інвестиційного менеджменту виступають: а) інвестиції підприємства і його інвестиційна діяльність; b) інвестиційна діяльність приватних інвесторів;
c) організаційна структура окремих підприємств;
d) інвестиційна діяльність іноземних інвесторів.
36. Бізнес-план інвестиційних проектів:
a) документ, у якому відбиті шляхи розвитку компанії;
b) документ, у якому надається концепція призначеного для реалізації реального інвестиційного проекту і приводяться основні його характеристики;
c) документ, у якому надається концепція призначеного для реалізації фінансового інвестиційного проекту і приводяться основні його характеристики;
d) документ, що обґрунтовує доцільність даного інвестиційного проекту.
37. Точка беззбитковості:
a) параметр, що характеризує поріг рентабельності;
b) показує, при якому обсязі продажу продукту буде досягнута самооплатність господарської діяльності об'єкта інвестування на стадії його експлуатації;
c) характеризує рівень поточних витрат до обсягу продажу;
d) показує рівень чистого доходу.
38. Акція:
a) терміновий цінний папір, що свідчить про пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства;
b) цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства;
c) цільовий папір, що свідчить про пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, надає право її власнику на одержання прибутку у вигляді дивіденду.
39. Акції за характером обов’язків емітенту класифікуються:
a) іменні, на пред'явника;
b) термінові, безстрокові;
c) прості, привілейовані;
d) процентні, безпроцентні;
e) українських і закордонних емітентів.
40.Облігація:
a) цінний папір, що свідчить про внесення її власником коштів і підтверджує обов'язок емітента відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера без виплати відсотків;
b) цінний папір, що свідчить про внесення її власником коштів і підтверджує обов'язок емітента відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера з виплатою фіксованого відсотка;
c) цінний папір, що свідчить про внесення її власником коштів і підтверджує обов'язок емітента відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера з виплатою відсотків в залежності від фінансового результату діяльності компанії.
41. Облігації за особливостями реєстрації і обігу класифікуються:
a) державних і недержавних компаній;
b) іменні, на пред'явника;
c) процентні, цільові;
d) короткострокові, довгострокові;
e) термінові; безстрокові.
42. Ощадні сертифікати:
a) цінні папери, що свідчать про депонування коштів юридичних і фізичних осіб;
b) письмове свідчення банку про депонування коштів, що підтверджує право вкладника на одержання після закінчення терміну депозиту і відсотків по ньому;
c) письмове свідчення банку про депонування коштів фізичною особою, що підтверджує право вкладника на одержання після закінчення терміну депозиту і відсотків по ньому.
