13

Севастопольский национальный технический университет

Факультет «Экономика и менеджмент»

Кафедра «Финансы и кредит»

Методические указания к выполнению контрольной работы магистрами заочной формы обучения по дисциплине «инвестиционный банкинг»

по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»

Программа «Банки и банковское дело»

Севастополь - 2014

Инвестиционный банкинг: Методические указания к выполнению контрольной работы магистрами заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» / Сост. Н.А. Лунякова.

Целью методических указаний является обеспечение магистров заочной формы обучения необходимым материалом для выполнения контрольной работы.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Тематический план дисциплины………………………………………4

2. Требования к оформлению и содержанию контрольной работы …..6

3. Индивидуальные контрольные задания………………………………7

4. Критерии оценивания контрольной работы…………………………10

5. Список рекомендуемой литературы………………………………….12

1. Тематический план дисциплины

Содержательный модуль 1. Основы инвестиционного банкинга

Тема 1 - Сущность инвестиционного банкинга

Содержание курса «Инвестиционный банкинг» и его взаимосвязь с другими дисциплинами. Особенности и цели инвестиционного банкинга. Эволюция взглядов и подходов экономистов на сущность и содержание инвестиционного банкинга. Становление инвестиционно-банковского бизнеса в России. Инвестиционная деятельность банка. Место инвестиционного банкинга в инвестиционной деятельности банка. Ключевые услуги инвестиционного банкинга и их краткая характеристика. Проблемы развития инвестиционного банкинга в России.

Тема 2 – Роль и место банков на рынке ценных бумаг

Особенности инвестиционного бизнеса при различных моделях развития рынка ценных бумаг (РЦБ). Инвестиционные банки. Банки развития. Виды деятельности банков на РЦБ. Банк – непрофессиональный участник рынка ценных бумаг. Банк – профессиональный участник рынка ценных бумаг. Характеристика видов профессиональной деятельности банков. Нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности банков на РЦБ.

Тема 3 - Стратегия развития инвестиционно-банковского бизнеса

Понятие инвестиционного банка в классической теории и особенности инвестиционного бизнеса на развивающихся рынках и в России в частности. Роль и значение инвестиционного банка в движении капитала. Соотношение понятий «инвестиционный банк» и «инвестиционная компания». Трансформация инвестиционных компаний в инвестиционные банки. Отличия классического инвестиционного банка от коммерческого банка. Особенности инвестиционно-банковского бизнеса в России.

Содержательный модуль 2. Организационно-экономический механизм инвестиционного банкинга

Тема 4 – Консультационные и аналитические услуги

Консультирование в отношении организации и сопровождения сделок слияния и поглощения M&A. Сделки LBO или финансируемый выкуп. Помощь банков в реструктуризации бизнеса. Услуги банков относительно защиты от враждебных поглощений. Тенденции развития сделок M&A и LBO в России и за рубежом.

Тема 5 - Управление активами и ценными бумагами

Сущность секьюритизации. Общая схема секьюритизации банковских активов. Законодательное регулирование сделок секьюритизации. Структурированные продукты. Деривативные сделки. Организация доверительного управления средствами клиента. Договор доверительного управления. Требования к активам, передаваемым в доверительное управление. Депозитарное обслуживание. Функции депозитария. Счета депо.