Тема 2. Статистичне спостереження

Методичні поради до вивчення теми:

Метою вивчення теми є набуття студентами навиків організації та проведення статистичного спостереження, як науково організованого збору масових даних про досліджувані об’єкти.

При вивченні навчального матеріалу даної теми, важливо усвідомити, що початковою стадією статистичного дослідження є збір статистичної інформації про соціально-економічні явища та процеси, тобто статистичне спостереження. Оскільки на першому етапі статистичного дослідження формуються первинні статистичні дані, які є фундаментом статистичного дослідження, слід звернути увагу на певні вимоги щодо збору цих даних. Зокрема, статистичні дані мають бути: вірогідними (відповідати реальному стану), повними за обсягом та по суті, своєчасними, доступними, порівняльними за часом або у просторі. Щоб забезпечити ці вимоги, потрібно дотримувати певних методичних правил проведення спостереження. Відтак, статистичне спостереження здійснюється в три етапи (підготовка спостереження; реєстрація статистичних даних; формування бази даних) відповідно до заздалегідь розробленого плану.

Особливої уваги при вивченні теми заслуговує питання складання плану статистичного спостереження. Такий план містить програмно-методологічну та організаційну частини. Студентам слід розглянути основні завдання та складові програмно-методологічної частини плану статистичного спостереження, зокрема, звернути увагу на правильність формулювання мети спостереження, визначення об’єкта, одиниці сукупності та одиниці спостереження, розроблення програми й інструментарію спостереження, вибір видів та способів отримання статистичних даних, форм контролю якості зібраних матеріалів тощо. При вивченні змісту організаційної частини плану статистичного спостереження, студенти повинні навчитися вірно визначати місце, час (об’єктивний та суб’єктивний), строки спостереження, органи спостереження, розуміти особливості організації добору, підготовки та інструктажу кадрів, планування джерел і способів одержання даних, матеріально-технічної бази спостереження, системи контролю результатів спостереження та інших питань, пов’язаних з підготовкою, організацією та безпосереднім проведенням статистичного спостереження.

Статистичні дані можна дістати різними шляхами та способами. З організаційної точки зору розрізняють три форми статистичного спостереження: звітність, спеціально організоване статистичне спостереження та реєстри.

Розглядаючи звітність, як основне джерело статистичної інформації у нашій країні, слід звернути увагу на її властивості (обов’язковість, систематичність, вірогідність) та види (за змістом, за періодичністю подання, за порядком походження, залежно від рівня затвердження та призначення).

Вивчаючи зміст та особливості спеціально організованого статистичного спостереження, необхідно звернути увагу на те, що до нього відносять переписи, одноразові обліки, спеціальні обстеження, опитування.

При дослідженні видів статистичного спостереження студентам слід навчитися класифікувати статистичні спостереження за часом реєстрації даних (поточне, періодичне і одноразове); за повнотою охоплення одиниць сукупності (суцільне, несуцільне - спостереження основного масиву, вибіркове, монографічне, анкетне, моніторинг).

Способами одержання статистичних даних при спостереженні є безпосереднє спостереження, документальне спостереження, опитування (експедиційне, самореєстрація, кореспондентське, анкетне, явочне). Опитування може проводитись також у формі інтерв'ю (цей спосіб допускає довільність відповідей респондентів на поставлені питання, з'ясування їх думок). Студентам необхідно вивчити особливості вказаних способів спостереження, доцільність їх використання відповідно до умов у яких проводиться спостереження.

Особливої уваги при вивченні теми заслуговує проблема розбіжностей між даними спостереження і дійсним значенням показників, що вивчаються. Студентам слід навчитися розрізняти помилки статистичного спостереження залежно від причин виникнення (помилки репрезентативності та помилки реєстрації); залежно від природи виникнення (помилки реєстрації можуть бути випадкові або систематичні, систематичні помилки – навмисні та ненавмисні).

Слід пам’ятати, що для контролю достовірності статистичних даних, повноти і якості зібраної інформації застосовують різні способи арифметичної і логічної перевірки. Якість контролю статистичних даних значною мірою залежить від стану первинного обліку і статистичної звітності, рівня підготовки особи, що проводить перевірку, знання тих фактів, які висвітлені в документах.

Рекомендована література за темою

Основна [5, 21, 23]

Додаткова [13, 22, 24, 27]

Термінологічний словник

Арифметичний контроль – перевірка зареєстрованих даних шляхом прямих або непрямих перерахунків.

Звітність – це форма спостереження, за якою кожен суб’єкт діяльності регулярно подає свої дані до державних органів статистики у вигляді документів (звітів) спеціально затвердженої форми.

Інструкція – це перелік роз’яснень і вказівок, якими має керуватись обліковець чи реєстратор при заповненні формулярів.

Критичний момент - момент часу, станом на який реєструються дані.

Логічний контроль – це перевірка сумісності даних шляхом порівняння співзалежних ознак, яка встановлює тільки наявність помилки, а не її величину.

Місце спостереження – пункт, де безпосередньо реєструються ознаки окремих одиниць сукупності.

Об'єктивний час – це час, до якого належать дані спостереження.

Об’єкт спостереження – сукупність явищ, що підлягають обстеженню.

Обліки – суцільні спостереження масових явищ, що ґрунтуються на даних опитування, огляду та документальних записів (облік земельного фонду, облік об’єктів незавершеного будівництва).

Одиниця спостереження – це той первинний елемент об'єкту дослідження, який є носієм інформації, за допомогою якої збираються необхідні статистичні дані.

Одиниця сукупності – це первинний елемент об’єкта спостереження, який є носієм ознак, що підлягають реєстрації.

Опитування – це спостереження думок, мотивів, оцінок, які реєструються зі слів респондентів.

Перепис – суцільне спостереження масових явищ з метою визначення їх розміру та складу станом на певну дату.

План спостереження – це сукупність програмно-методологічних та організаційних питань.

Помилки репрезентативності – це помилки, які мають місце тільки при вибірковому спостереженні і виникають внаслідок того, що відібрана для обстеження частина сукупності не досить точно відображає всю досліджувану сукупність.

Помилки реєстрації – це помилки, які виникли внаслідок неправильного встановлення фактів, або неправильного їх запису, або того і іншого разом.

Помилки спостереження – це розбіжності між даними спостереження і дійсним значенням показників, що вивчаються.

Програма спостереження – це перелік запитань, на які слід одержати відповіді в результаті спостереження.

Спеціальні обстеження – несуцільні спостереження окремих масових явищ за певною тематикою.

Статистичні реєстри – списки або переліки одиниць певного об’єкта спостереження із зазначенням необхідних ознак, які постійно оновлюються та поповнюються.

Статистичний інструментарій – це набір статистичних формулярів, інструкцій та роз’яснень щодо проведення спостереження.

Статистичні дані – це масові системні кількісні характеристики соціально-економічних явищ та процесів.

Статистичне спостереження – це спланована, науково організована реєстрація масових даних про соціально-економічні явища та процеси.

Статистичний формуляр – це обліковий документ у вигляді бланку відповідної форми, де фіксуються відповіді на запитання програми спостереження.

Суб’єктивний час – період, протягом якого реєструються ознаки об’єкта спостереження.

Табель форм статистичної звітності – це перелік діючих форм звітності із зазначенням адрес, періодичності і строків її подання, а також способів відправлення (пошта, телетайп, факс, е-mail тощо).

Ценз  це визначена кількісна межа певних ознак, яка є основою для віднесення певного об’єкта до досліджуваної сукупності.

Навчальні завдання

Теми індивідуальних доповідей

1. Державна статистична звітність.

2. Електронна звітність.

3. Статистичні реєстри – їх використання в статистичному досліджені.

Питання для обговорення на практичних заняттях

1. Спостереження як етап статистичного дослідження

2. Програмно-методологічні та організаційні питання плану статистичного спостереження.

3. Співвідношення форм та способів статистичного спостереження.

4. Помилки спостереження.

5. Вибір виду контролю вірогідності статистичних даних.

Питання для самостійної підготовки студентів

1. Сфера застосування одноразових спостережень.

2. Моніторинг як форма статистичного спостереження.

3. Перепис як форма статистичного спостереження.

4. Організація проведення Всеукраїнського перепису населення.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Суть статистичного спостереження полягає у:

а) планомірному науково-організованому збиранні масових даних про явища і процеси суспільного життя;

б) статистичній обробці цифрових даних.

Програмно-методологічні питання плану спостереження визначають:

в) місце, час, вид та спосіб спостереження;

г) мету, об’єкт, одиницю та програму.

Відповіді: 1) а, в; 2) б, в; 3) а, г; 4) б, г.

2. Визначити послідовність етапів статистичного спостереження:

а) безпосередній процес збирання та реєстрації даних;

б) контроль за нагромадженням даних спостереження (формування бази даних);

в) вирішення основних методологічних та організаційних питань проведення статистичного спостереження;

г) збереження даних спостереження.

Відповіді: 1) а, б, в, г; 2) б, а, г, в; 3) в, а, б, г; 4) в, г, а, б.

3. Об’єктом статистичного спостереження у статистиці є:

а) первинний елемент сукупності, який є носієм ознак, що підлягають реєстрації;

б) первинний елемент статистичної сукупності, від якого мають одержати відомості;

в) сукупність явищ, що вивчаються в процесі спостереження;

г) сукупність статистичних показників, які характеризують досліджуване явище.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

4. Під час інвентаризації кредиторської заборгованості клієнтів комерційних банків об’єктами спостереження є:

а) обсяги кредиторської заборгованості; б) комерційні банки.

Одиницями сукупності є:

в) кредити; г) клієнти-позичальники.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

5. При вибірковому спостереженні середніх шкіл міста щодо якості харчування учнів у шкільних їдальнях одиницями спостереження є:

а) учень школи; б) школа.

Одиницями сукупності є:

в) учень школи; б) шкільна їдальня:

Відповіді: 1) а, г; 2) г, в; 3) б, г; 4) а, в.

6. Цензом у статистиці називають:

а) орган, що здійснює спостереження;

б) особу, що здійснює спостереження;

в) набір кількісних та якісних обмежувальних ознак.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б.

7. За повнотою охоплення одиниць сукупності розрізняють спостереження:

а) поточне, періодичне, одноразове;

б) суцільне, вибіркове, монографічне, анкетне, моніторинг, основного масиву;

в) звітність, спеціально організоване спостереження, реєстри;

г) безпосереднє, документальне, опитування.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

8. Проводиться опитування постійних слухачів радіопередач «FM-радіо».

За ступенем охоплення одиниць це спостереження:

а) суцільне; б) анкетне.

За часом реєстрації даних це спостереження:

в) одноразове; г) поточне.

Відповіді: 1) а, г; 2) а, в; 3) б, в; 4) б, г.

9. Здійснюється детальне описування двох підприємств - платоспроможного і неплатоспроможного. За охопленням одиниць сукупності це спостереження:

а) суціальне;

б) вибіркове;

в) основного масиву;

г) монографічне.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

10. Помилки реєстрації притаманні спостереженню:

а) поточному; б) періодичному; в)суцільному; г) вибірковому.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, г; 4) а, б, в, г.

Розрахунково-ситуаційні завдання

1. Проводиться обстеження інвестиційної привабливості:

1. промислових підприємств регіону;

2. підприємств агропромислового комплексу;

3. торговельних підприємств міста;

4. транспортних підприємств області.

Визначити: мету спостереження, об’єкт спостереження, одиницю сукупності, одиницю спостереження. Скласти перелік ознак для їх характеристики.

2. Скласти програму спостереження та розробити статистичний інструментарій для:

а) опитування мешканців міста щодо структури споживання продуктів харчування;

б) обліку валютних операцій комерційних банків;

в) обстеження рівня й динаміки оптових та роздрібних цін на продовольчі товари на міських ринках.

3. Складіть:

а) програмно-методологічну частину плану спостереження для оцінки якості підготовки студентів з фахових дисциплін у державних та недержавних економічних навчальних закладах;

б) організаційну частину плану статистичного спостереження для обстеження доходів міських жителів та джерел їх надходжень

4. Визначте вид, форму та спосіб статистичного спостереження: