Розділ 2 аналіз кредитної діяльності комерційних банків в посткризовий період

2.1. Аналіз банківського кредитування економіки України в сучасних умовах

Погіршення економічної ситуації у світі, з огляду на високий рівень вразливості економіки України, призвело до розгортання системної економічної кризи. Внаслідок стиснення як зовнішнього, так і внутрішнього попиту відбулося істотне зниження обсягів виробництва у всіх основних секторах економіки, крім сільського господарства. Це призвело до падіння ВВП у 2009 році на 15.1% порівняно з попереднім роком [40].

У 2009 році на споживчому ринку спостерігалось уповільнення інфляції, рівень якої за підсумками року становив 12.3% і був найнижчим за останні три роки (за 2006 рік інфляція становила 11.6%). Базова інфляція протягом року перевищувала річні темпи росту споживчої інфляції, хоча її показник у розрахунку на рік знизився до 14.9 порівняно з 21.3% у 2008 році.

За умов падіння попиту значно погіршився фінансовий стан підприємств та організацій України, які закінчили 2009 рік зі збитками у сумі 31.6 млрд. грн. Найбільших збитків зазнали фінансові установи України (37.6 млрд. грн.), у тому числі банки – 28.0 млрд. грн. [40].

Унаслідок скорочення на 8.5% реальних наявних доходів населення та суттєвого згортання банками споживчого кредитування обсяг роздрібного товарообороту за звітний рік скоротився на 20.6% (у 2008 році роздрібний товарооборот зріс на 17.3%). Зниження доходів в економіці та ускладнення умов кредитування призвели до скорочення інвестиційного попиту. Обсяг інвестицій в основний капітал у 2009 році скоротився на 41.5% (у 2008 році – на 2.6%).

За таких умов грошово-кредитну та валютну політику Національний банк України було спрямовано насамперед на зниження інфляції та пом’якшення наслідків впливу кризи на економіку. Певне поліпшення зовнішньоекономічної кон’юнктури, особливо у другій половині 2009 року, а також реалізація окремих антикризових заходів уряду та Національного банку України забезпечили збереження в Україні фінансової стабільності і зокрема стійкості банківської системи.

В Україні на початку 2011 року відбулось деяке уповільнення темпів економічного зростання внаслідок як зниження темпів зростання світової економіки, так і через припинення дії тимчасових факторів, які сприяли зростанню в попередніх періодах. За оцінками Національного банку України, індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) на кінець грудня 2010 року становив 106.9% у річному обчисленні порівняно зі 109.3% на кінець жовтня. Разом з тим зростання економіки на достатньо високому рівні підтримувалось високим споживчим та інвестиційним попитом [43].

Зміни в економіці позитивно позначились на функціонуванні грошово-кредитного ринку України. Так, у листопаді 2010 року відбувалось подальше відновлення довіри вкладників до банківської системи, зменшення вартості ресурсів та поступове відновлення кредитної активності банків. На валютному ринку України, незважаючи на підвищення попиту на іноземну валюту, ситуація залишалася стабільною та контрольованою.

У 2010 році тривало зростання кредитування економіки. Заборгованість за кредитами зросла на 0.3% порівняно з 0.6% у жовтні і становила 735.5 млрд. грн. Приріст було забезпечено за рахунок кредитів у національній валюті (на 7.0 млрд. грн., або на 1.8%). При цьому продовжилося зменшення кредитів у іноземній валюті (на 4.8 млрд. грн., або на 1.4%). Темпи приросту кредитів у річному обчисленні становили 1.8%, з початку року – 1.7%.

За секторами економіки зростання спостерігалося переважно за кредитами, наданими сектору нефінансових корпорацій – на 4.9 млрд. грн., або на 1.0%. У національній валюті приріст становив 6.2 млрд. грн., або 2.0%. При цьому в іноземній валюті кредити зменшились на 1.2 млрд. грн., або на 0.6%. У розрізі строків погашення найбільше зростання відбулося за кредитами зі строком від 1 року до 5 років (приріст 4.6 млрд. грн.). Вартість кредитів у національній валюті цього сектору в листопаді знизилась на 0.4 процентного пункту – до 12.5% річних. Процентна ставка за кредитами в іноземній валюті підвищилась на 0.3 процентного пункту – до 9.9% річних [40, 50-55].

У 2010 році тривала низхідна динаміка кредитування сектору домашніх господарств. Залишки за кредитами домогосподарствам зменшилися за місяць на 2.9 млрд. грн., або на 1.3% унаслідок скорочення споживчих кредитів на 0.8%, кредитів, наданих на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості – на 1.9%, та інших кредитів – на 6.6%. П’ятий місяць поспіль тривало зростання кредитів, наданих у національній валюті (приріст становив 0.8 млрд. грн., або 1.2%).

Таблиця 2.1

Кредити надані комерційними банками в економіку України

(тис.грн.)

Основні показники	За станом на:			Відхилення
	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	2009/2008 (+;-)	2010/2009 (+:-)
Кредити в економіку, всього: в т.ч.	792384	717540	724554	-74844	+7014
- у національній валюті	326784	349765	386852	+22981	+37087
- в іноземній валюті	465600	367774	377702	-97826	+9928
Кредити надані юридичним особам, всього	472584	482208	520097	+9624	+37889
- у національній валюті	286292	286153	324669	-139	+38516
- в іноземній валюті	186289	196055	195428	+9766	-627
Кредити, надані фізичним особам - всього	268857	235331	204457	-33526	-30874
- у національній валюті	82068	63612	62183	-18453	-1429
- в іноземній валюті	186789	171720	142274	-15069	-29446

Це було зумовлено зростанням кредитів, наданих на строк до 1 року. Водночас за умови посилених вимог до позичальників на валютне кредитування, кредити в іноземній валюті продовжували скорочуватись – на 2.4%. Тривало подальше зниження вартості кредитів, наданих сектору домогосподарств у національній валюті – на 0.8 процентного пункту – до 20.3% річних. Вартість кредитів цього сектору в іноземній валюті зросла на 1.4 процентного пункту – до 11.0% річних.

Кредитування економіки відновлюється і відновлюється досить низькими темпами про що свідчать дані таблиці 2.1.

На даний момент часу позитивні тенденції спостерігаються в економіці, що є признаком виходу з кризи.

Якщо розглянути таюлицю 2.1 то можна сказати, що рівень зростання з початку року склав +7014 тис.грн., за кредитами, що надані юридичним особам +37889 тис.грн..

На основі даних таблиці 2.1 побудуємо графік динаміки кредитів в економіку за 2008-2010 роки.

Рис. 2.1. Кредити в економіку надані комерційними банками

Що стосується сектору кредитування сільськогосподарських корпорацій то тут можна зазначити, що кредити сільськогосподарським корпораціям восьмий місяць поспіль залишалися практично на одному рівні й на кінець січня 2011 року становили 26.8 млрд. грн. Темп приросту до грудня 2010 року становив 1.0%, у тому числі в іноземній валюті - 13.3%. У національній валюті кредити скоротилися на 2.8% - до 19.8 млрд. грн.

У річному обчисленні зміна кредитів сільгоспкорпораціям прискорилась з 2.0% у грудні 2010 року до 8.6% у січні 2011 року (за кредитами, наданими не фінансовим корпораціям – з 8.4% до 10.3% відповідно) [33].

У розрізі строків погашення у річному обчисленні від’ємними були лише зміни за короткостроковими кредитами («мінус» 1.8%). Приріст кредитів сільськогосподарським корпораціям строком від 1 до 5 років становив 5.1%, строком більше 5 років – 94.0%, що було викликано списанням та реструктуризацією проблемної заборгованості.

У розрізі валют у річному обчисленні тривала тенденція до уповільнення скорочення кредитів сільськогосподарським корпораціям в іноземній валюті («мінус» 3.0% проти «мінус» 24.3% у грудні 2010 року). Зміна кредитів у національній валюті другий місяць поспіль вимірювалася двозначними числами (у січні 13.4%).

Обсяг нових кредитів сільськогосподарським корпораціям після чотиримісячного зростання зменшився порівняно з груднем 2010 року на 6.3% – до 3.7 млрд.грн., що було викликано сезонним чинником та відповідало змінам у нових кредитах нефінансовим корпораціям в цілому. Це відбулось переважно через скорочення обсягів кредитування у національній валюті (на 46.4% - до 1.8 млрд. грн.). Одночасно відбулось зростання обсягів нових кредитів у іноземній валюті (у 2.9 разу – до 1.9 млрд. грн.). Відповідно частка кредитів у національній валюті в січні зменшилась до 47.5% порівняно з 83.0% у грудні 2010 року [40].

Прострочена заборгованість за кредитами сільгоспвиробникам у січні 2011 року залишалась на рівні попереднього місяця і становила 3.3 млрд. грн. Її приріст у річному обчисленні дещо уповільнився і становив 2.0% порівняно з 4.7% у грудні 2010 року. Це переважно було пов'язано із високою базою порівняння минулого року.

Процентна ставка за кредитами (без урахування овердрафту), наданими сільськогосподарським корпораціям, у січні знизилась на 3.1 процентного пункту – до 11.6% річних. Це відбулось переважно через зменшення вартості кредитів в іноземній валюті на 1.8 процентного пункту – до 7.9% річних – при одночасному зростанні їх обсягів. Вартість кредитів в національній валюті залишилась на рівні 15.8% річних.

У регіональному розрізі найбільше на розмір середньозваженої процентної ставки вплинула вартість кредитів, наданих сільськогосподарським корпораціям банками Київської області та м. Києва (через значний обсяг операцій). У січні 2011 року вона становила 9.6% річних при 11.6% річних в цілому по Україні, в тому числі в національній валюті – 13.6% річних проти 15.8% річних відповідно. Найвища процентна ставка за кредитами у національній валюті протягом місяця спостерігалась у Харківській області (25% річних), найнижча – у Миколаївській області (8.8% річних).

Така ситуація з кредитуванням сільськогосподарських підприємств призвела до відповідного стану ринку зерна в Україні. Ситуація на ринку зерна в Україні у січні 2011 року характеризувалася такими показниками. А саме, індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні 2011 року становив 105.7% порівняно з відповідним періодом 2010 року. Середні ціни продажу аграрної продукції у січні збільшились на 15.0%, у т.ч. продукції рослинництва – на 33.0%. Зокрема, середні ціни продажу пшениці сільгосппідприємствами за всіма напрямами реалізації зросли за цей період у річному обчисленні на 37.6% до 1308.7 грн./т. Станом на 1 лютого 2011 року у сільськогосподарських підприємствах (крім малих), а також на підприємствах, які займаються зберіганням та переробкою зернових культур, було у наявності 14.2 млн. т зерна (на 6% менше порівняно з відповідним періодом попереднього року), у т.ч. 6.2 млн. т. пшениці.

Найважливішим показником, що показує розвиток економіки являється рівень ВВП, при аналізі якого можна робити висновки про зростання економіки (рис.2.2).

Рис. 2.2. ВВП за 2009-2010 рр. (квартал до кварталу попереднього року, %).

Згідно даних рис. 2.2 протягом 2009 року ВВП країни у відсотковому співвідношення зменшився на 20,3% на початок першого кварталу і досяг рівня -7 % на кінець четвертого кварталу. Звісно економіка України в цей період знаходилася в скрутному становищі – сповільнилися темпи кредитування відбувся відтік фінансових ресурсів за кордон. Але ситуація вирівнялась і на кінець 4 кварталу 2010 року ВВП досяг 3% зростання, що є досить позитивним показником навіть для країн з розвинутою ринковою економікою.

Як висновок можна зазначити, що кредитування економіки України – це інструмент за допомогою якого можна регулювати розвиток економічних систем. У 2010 році всі галузі економіки знаходилися в стані стагнації за відсутності кредитних ресурсів або колосальної їх вартості.

Промисловість та сфера послуг – це два флагмани формування ВВП країни, які без кредитів функціонувати в сучасних умовах не мають можливості. Ситуація в 2010 році в економіці була критичною коли за відпливу капіталу та відсутності кредитних ресурсів на внутрішньому ринку ледь не дійшло до зупинки металургійних та хімічних комбінатів країни.

Більш критична ситуація з продовольчими галузями сільського господарства. Високий рівень ризиковості та відсутності реальних та вчасних дотаційних асигнувань ставлять банкірів в умови, які автоматично роблять невигідними кредити сільського господарським підприємствам.

Але не тільки вище перелічені фактори стали проблемою номер один, яка заважала кредитувати економіку, а й загальнодержавна нестабільність, яка підірвала довіру до банківських установ і поставила банківські установи у безвихідь результатом чого колосальне скорочення кредитування та тотальне неповернення кредитів.