447. Исследование рынка (отрасли).

Пример выполнения исследования\

Исследование рынка цемента по состоянию на 1 января 1998 г.

Исходные данные приведены в табл. 8.1.

Таблица 8.1. Объемы реализации, численность и номенклатура предприятий

Предприятие	Объем реализации, тыс. т	Объем реализации цемента, млрд. руб.	Индекс специализации	Доля (s) фирмы на рынке	Коэффициент использования производственной мощности	Средняя мощность, тыс. т	Остаточная стоимость основных фондов, млрд. руб.	Численность занятых, чел.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АО “Савинский цементный завод”	6571	546	1,00	0,29	0,92	7142	171	1515
АО “Оскоцемент”	1900	453	1,00	0,08	0,85	2235	206	1425
АООТ “Новоросцемент”	1467	320	0,91	0,07	0,36	4110	566	2690
ОАО “Себряков- цемент”	1270	214	0,97	0,06	0,65	1942	80	1852
ЗАО “Урал­цемент”	1213	246	0,89	0,05	0,53	2300	141	1594
АООТ “Кавказ- Цемент”	1166	278	0,83	0,05	0,65	1800	193	1195
АООТ “Жигулевские стройматериалы!’	929	171	0,68	0,04	0,74	1263	252	2462
АО “Мальцовский портландцемент”	902	311	0,94	0,04	0,26	3481	508	2351
“Липецкцемент”	899	214	0,83	0,04	0,90	998	193	1124
АО “Косогорский металлургический завод”	896	213	0,49	0,04	0,90	996	228	6426
ОАО “Топкинский цемент”	810	188	0,94	0,04	0,23	3567	310	1314
АООТ “Мордов­цемент”	783	163	0,98	0,04	0,26	2957	366	1533

Продолжение табл. 8.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОАО “Шуровский цемент”	600	120	0,86	0,03	0,52	1146	188	938
ОАО “Новотроицкий цементный завод”	490	117	1,00	0,02	0,38	1297	93	822
ОАО “Катавцемент”	478	94	0,95	0,02	0,18	2683	123	1433
АО “Цемент”	418	104	0,99	0,02	0,08	5478	158	1100
АООТ “Подгорецкий цементный завод”	262	29	0,91	0,01	0,37	700	16	1051
АО “Тимлюйцемент”	256	73	0,92	0,01	0,38	676	40	677
ОАО “Магнитогорский цементный завод”	253	53	0,78	0,01	0,18	1421	59	792
ОАО “Кузнецкий цементный завод”	210	48	0,62	0,01	0,23	925	90	481
ОАО “Вольский завод”	206	14	0,14	0,01	0,67	307	88	1200
ОАО “Якутцемент”	200	48	0,40	0,01	0,17	1167	162	764
ОАО “Верхнебаканский цементный завод”	169	39	1,00	0,01	0,95	178	51	437
ОАО “Яшкинский ком­бинат”	120	16	0,26	0,01	0,32	370	130	983
ОАО “Сланцевский цементный завод”	77	15	0,81	0,003	0,79	98	221	549
ОАО “Ачинский глино­земный комбинат”	18	4	0,005	0,001	0,08	235	2901	12028
ЗАО “Атакайцемент”	2	0,4	0,97	0,00007	0,95	2	63	467
Всего: выборка	22 567	4091
Всего: рынок	26 700

Источник: Статистический сборник “Промышленность России” за 1997 г.

Для анализа российского рынка цемента, была взята вы­борка из 27 российских предприятий — производителей цемен­та. Объем производства цемента этих предприятий достиг в

1997. г. уровня 22566 тыс. т, что составляет в ценах данного го­да 4091 млрд. руб., а общий объем производства цемента в Рос­сии, по данным ежегодного статистического сборника “Про­мышленность России” за 1997 г., соответственно составил 26 700 тыс. т или 48123 млрд. руб. Следовательно, коэффициент охвата, рассчитываемый как отношение совокупного объема выпуска предприятий выборки к общему объему производства цемента в данной отрасли, равен 85%. Такое значение величи­ны данного коэффициента достаточно для качественного ана­лиза данного рынка.

На следующем этапе исследования производится ранжи­рование предприятий выборки по убыванию объема реализа­ции рассматриваемого нами товара (в тыс. тонн). Выбор единиц измерения в натуральном выражении позволяет избежать ошибки в расчетах, связанной с инфляцией и различием в себестоимости производства товара. Затем рассчитывается рас­пределение рыночных долей фирм выборки для расчета наи­более широко используемых показателей концентрации и рыночной власти, таких, как индекс концентрации (concentra­tion ratio), индекс Херфиндаля—Хиршмана (Herfindal— Hirshman Index), индекс энтропии, дисперсия рыночных долей.

Индекс концентрации был рассчитан для четырех самых крупных предприятий выборки по формуле С₄ = S_l+ S₂ + + S₃ + *S₄, где S. — рыночная доля г-й фирмы. В нашем случае он равен 0,50, что свидетельствует о наличии монопольной вла­сти на исследуемом рынке. Однако информация, которую дает нам индекс концентрации, далеко не достаточна для характери­стики рынка. Показатель индекса концентрации не говорит о том, каков реальный размер фирм, которые не попали в выборку четырех крупнейших фирм, а также об относительной величи­не фирм из выборки.* С этой особенностью индекса концентрации связана возможная неточность при его использовании.

В целях исключения такого рода неточности использует­ся индекс Херфиндаля—Хиршмана, рассчитываемый по фор­муле HHI = 2*5.², где S. — рыночная доля г-й фирмы и при­нимающий значения от 0 до 1.

Причем, когда индекс HHI принимает значения, мало от­личающиеся от нуля, то на рынке существует ситуация, близ­кая к совершенной конкуренции, и наоборот, когда значения индекса приближаются к единице, на рынке существует силь­ная монопольная власть.

Исходя из полученного значения индекса HHI = 0,12 и С₄ = 0,50, можно сделать вывод о том, что исследуемый ры­нок цемента является рынком монополистической конкуренции.

Индекс энтропии показывает средние доли фирм, дей­ствующих на рынке, взвешенные по натуральному логариф­му обратной им величинам:

Е = 'LS_i 1п(1/<?.), где i = 1, п.

Индекс энтропии представляет собой показатель, обрат­ный концентрации: чем выше показатель энтропии, тем ниже возможности продавцов влиять на рыночную цену. В нашем случае индекс энтропии равен 2,68, следовательно, произво­дители не имеют большой возможности влияния на рыночную цену. Для сравнения показателей энтропии на разных рынках часто используют относительный показатель энтропии:

Е_отн=1/п-15Лп(1/5 .), г = 1, ..., п. Его значение соответ­ственно равно 0,10.

Для измерения степени неравенства размеров фирм, дей­ствующих на рынке, используется показатель дисперсии ры­ночных долей: а² = 1 /n ^(S. - S_c?)², i = 1, ..., п. Чем больше не­равномерность распределения долей, тем при прочих равных условиях рынок является более концентрированным.

В нашем исследовании а² = 0,003. Это означает, что раз­брос рыночных долей незначителен. Учитывая значения пока­зателей, представленных выше, можно сделать вывод о том, что рынок цемента представлен фирмами, имеющими прибли­зительно равные рыночные доли и, следовательно, равные возможности влияния на состояние конъюнктуры данного рынка монополистической конкуренции.

Следующий шаг анализа — определение зависимости но­менклатуры и индекса специализации от размера фирмы. Об­наружено, что с увеличением размера фирмы растет номен­клатура выпускаемой продукции. Но данные, полученные при исследовании зависимости между индексом специализации и размером фирмы, показали, что таковая отсутствует^I. Этот факт можно объяснить следующим образом: диверсифициро­вать свою деятельность могут как крупные, так и мелкие фирмы, но по разным причинам. Мелкие фирмы диверсифи­цируют свою деятельность для того, чтобы снизить риск бан­кротства и влияния внешних факторов. В то время как круп­ные фирмы, имея лишние средства, могут инвестировать их в другие более прибыльные отрасли.

Основываясь на данных, взятых из “Баланса производ­ственной мощности предприятий” и данных о выпуске цемен­та за 1997 г., определяется коэффициент использования произ­водственной мощности для каждого предприятия в отдельнос­ти. Средний коэффициент использования производственной мощ­ности выборки составил 50%, в то время как среднеотраслевой коэффициент был равен 36%. Таким образом, предприятия, вошедшие в выборку, используют производственные мощнос­ти в большей степени, чем в среднем по отрасли. Следователь­но, в нашу выборку не вошли предприятия с меньшим коэффи­циентом использования производственной мощности, чем сред­неотраслевой.

Далее, исходя из данных регрессионного анализа о ко­эффициенте использования производственных мощностей, мо­жем заключить, что нет тенденции снижения величины коэф­фициента от крупных предприятий к мелким соответственно, и наоборот. Это можно объяснить тем, что монопольная власть более крупных предприятий не намного выше монопольной власти мелких фирм на российском рынке цемента, т. е. воз­можности для сбыта выпускаемой продукции практически оди­наковы.

Можно заметить, что для предприятий, сгруппирован­ных по степени концентрации рыночных продаж, средние значения коэффициента использования производственных мощностей имеют тенденцию к росту (соответственно 0,59;

0. 93; 0,49) от групп с меньшим коэффициентом специализации к группам с большим коэффициентом. Предприятия с боль­шим коэффициентом специализации в большей степени заин­тересованы в развитии данного рынка и наращивании произ­водства данного продукта. Обратная ситуация складывается для предприятий, разделенных на группы по номенклатуре, т. е. чем выше номенклатура предприятия, тем ниже степень использования мощностей, задействованных в производстве данного товара.

Далее, на основе индекса специализации и данных о фак­тической численности занятых на предприятии мы определи­ли численность занятых в производстве рассматриваемого товара. Это позволило рассчитать показатели реализации на одного занятого для каждого предприятия. Используя корре­ляционный и регрессионный анализ, можно установить суще­ствование зависимости показателей реализации на одного за­нятого от размера фирм. Полученное значение коэффициен­та корреляции равно 0,8, оно находится в окрестности едини­цы, а это свидетельствует о том, что показатели реализации на одного занятого прямо зависят от размера предприятий.

Так как величина показателя реализации на одного заня­того зависит от величины предприятия на данном рынке, то мы можем предположить, что более крупные предприятия имеют преимущество в производительности труда и, следова­тельно, в издержках, а также преимущество повышать цену, т. е. они имеют большую монопольную власть.

Следующим этапом работы является определение пока­зателя фондовооруженности труда на предприятиях — про­изводителях цемента. Он рассчитывается как отношение ос­таточной стоимости основных фондов предприятия к числен­ности занятых в производстве. Здесь также необходим корреляционный анализ с целью определения зависимости между фондовооруженностью труда и показателем реализа­ции на одного занятого. Полученный коэффициент корреля­ции равен 0,03, находится в окрестности нуля и дает основа­ние считать, что вышеупомянутой зависимости на этом рынке не существует. Возникает предположение о том, что капитал и труд в данной отрасли являются взаимодополня­емыми факторами, т. е. для эффективного производства не­обходимо четкое соотношение факторов труда и капитала: производственная функция в данном производстве отно­сится к типу Леонтьевской (пример: один летчик не может управлять одновременно тремя самолетами). Поэтому при увеличении или уменьшении фондовооруженности труда показатели реализации на одного занятого могут не изме­няться. Этот факт можно объяснить также тем, что реали­зация товара зависит во многом от спроса на рынке, поэто­му, сколько бы мы не наращивали основной капитал, ре­ализация на одного занятого может как изменяться, так и быть постоянной.

Разместив предприятия — производители цемента по ре­гионам Российской Федерации, мы получили девять региональ­ных рынков. Крупнейшими региональными рынками стали Восточная Сибирь, Урал и Северный Кавказ — регионы, в, ко­торых размещено от четырех до восьми предприятий.

Учитывая данные о доле транспортных расходов в цене приобретения цемента (16,3%), можно сделать вывод, что барьеры входа на региональный рынок в виде транспортных затрат очень высоки, следовательно, их величина значи­тельно влияет на уровень монопольной власти на региональ­ном рынке.

Общие выводы

1. Российский рынок цемента по состоянию на 1 января

1997. г. соответствует характеристикам рынка монополистичес­кой конкуренции. Крупные предприятия имеют большие воз­можности влияния на конъюнктуру рынка.

2. Обнаружена положительная зависимость концентрации рыночных продаж на данном рынке от показателей специали­зации и отрицательная зависимость — от номенклатуры.

3. Обнаружена положительная зависимость уровня исполь­зования производственных мощностей от показателей специ­ализации и отрицательная зависимость — от номенклатуры.

4. Обнаружена положительная зависимость показателя номенклатуры от размера^I фирмы.

5. Не обнаружено зависимости между фондовооруженно­стью и показателем реализации на одного занятого. Это может объясняться взаимодополняемостью факторов производства и влиянием рыночного спроса на реализацию.

6. Значительная доля транспортных издержек в цене при­обретения цемента дает возможность предположить наличие региональной рыночной власти у отдельных предприятий.