Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) компании в 2010-2012гг., тыс.Ед.

Объем перевозок грузов в 2011 г., млн. тонн	Динамика перевозок грузов в 2011 г. к 2010 г., %	Объем перевозок грузов, приходящихся на 1 вагон в управлении в 2011 г., тонн на вагон в год
13,0	17,8%	531
Выручка в 2011г., млрд. руб.	Динамика выручки в 2011 г. к 2010 г., %	Выручка, приходящаяся на 1 вагон в управлении в 2011 г., руб. на вагон в день
10,3	47,4%	1149
Количество вагонов в управлении на 1.01.2012, ед.	Изменение количества вагонов в управлении в 2011 г. к 2010 г., ед.	Динамика количества вагонов в управлении в 2011 г. к 2010 г., %
24796	541	2,2%
Количество вагонов в собственности на 1.01.2012, ед.	Изменение количества вагонов в собственности в 2011 г. к 2010 г., ед.	Динамика количества вагонов в собственности в 2011 г. к 2010 г., %
24376	407	1,7%

Динамика величины парка подвижного состава

По состоянию на 31.12.2011 года в управлении ОАО "Трансконтейнер" находилось 24,4 тыс. фитинговых платформ (а также, более 99 тыс. ISO контейнеров, в том числе среднетонажных и специализированных). За 2011 год величина парка подвижного состава (фитинговых платформ) в управлении компании выросла на 2,2% по сравнению с 2010 годом. Большая часть парка ОАО "Трансконтейнер" находится в собственности компании (чуть более 1 тыс. платформ находятся в финансовом лизинге компании, еще менее 500 платформ компания берет на условиях операционного лизинга и аренды). В 2011 году, несмотря на продолжающееся выбытие парка, за счет приобретения высокопроизводительных 80-футовых платформ вместимость парка компании выросла на 1,9% с 71 170 ДФЭ до 72 547 ДФЭ, доля 80-футовых платформ возросла с 24,7% до 29,3%. При этом, в 2011 году средний оборот контейнеров компании составлял 21,9 суток, оборот платформ – 13,1 суток, порожний пробег контейнеров составлял 34,4% (снизившись по сравнению с 2010 годом на 5%), порожний пробег платформ – 8,3% (сократившись по сравнению с 2010 годом на 0,5%). При этом, в первом квартале 2012 года порожний пробег платформ компании сократился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составил 6,9%, оборот платформ остался на уровне I квартала 2011 года и составил 13,6 дней.

Динамика объема перевозок

В 2011 году объем перевозок ОАО "Трансконтейнер" составил 1,3 млн. ДФЭ, что на 13% больше, чем в 2010 году. По итогам 2011 года ОАО "Трансконтейнер" занимает 51,1% рынка железнодорожных контейнерных перевозок в стране.

В структуре перевозок компании по товарным группам преобладает продукция химической промышленности (15,1% от общего объема перевозок груженых контейнеров), комплектующие для автосборочных производств (14,1%), целлюлозно-бумажная продукция (10,1%) и метизы (9,3%). По сравнению с 2010 годом в структуре перевозок подвижным составом компании выросла доля химической продукции, метизов, пиломатериалов, а также машин и оборудования.

Динамика объема грузоперевозок ОАО "Трансконтейнер" в 2007-2011гг. Показатель	2007	2008	2009	2010	2011
Объем перевозок на фитинговых платформах (тыс. ДФЭ), в том числе:	1302,5	1448,6	1097,9	1202,2	1361,8
во внутригосударственном сообщении	826,7	915,7	746,0	719,3	778,0
в международном сообщении	475,8	532,9	351,9	482,9	583,8
Переработано на терминалах общества (тыс. ДФЭ)	1972,3	1858,4	1408,7	1504,9	1577,0

Динамика величины парка подвижного состава

По состоянию на 31.12.2011 года в управлении ОАО "Трансконтейнер" находилось 24,4 тыс. фитинговых платформ (а также, более 99 тыс. ISO контейнеров, в том числе среднетонажных и специализированных). За 2011 год величина парка подвижного состава (фитинговых платформ) в управлении компании выросла на 2,2% по сравнению с 2010 годом. Большая часть парка ОАО "Трансконтейнер" находится в собственности компании (чуть более 1 тыс. платформ находятся в финансовом лизинге компании, еще менее 500 платформ компания берет на условиях операционного лизинга и аренды).

В 2011 году, несмотря на продолжающееся выбытие парка, за счет приобретения высокопроизводительных 80-футовых платформ вместимость парка компании выросла на 1,9% с 71 170 ДФЭ до 72 547 ДФЭ, доля 80-футовых платформ возросла с 24,7% до 29,3%. При этом, в 2011 году средний оборот контейнеров компании составлял 21,9 суток, оборот платформ – 13,1 суток, порожний пробег контейнеров составлял 34,4% (снизившись по сравнению с 2010 годом на 5%), порожний пробег платформ – 8,3% (сократившись по сравнению с 2010 годом на 0,5%). При этом, в первом квартале 2012 года порожний пробег платформ компании сократился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составил 6,9%, оборот платформ остался на уровне I квартала 2011 года и составил 13,6 дней.

Краткое описание бизнеса

ОАО "Первая грузовая компания" создано в 2007 году. В ходе реформы железнодорожного транспорта России. Компании было передано в собственность 200,29 тыс. единиц подвижного состава ОАО "РЖД" (75,15 тыс. цистерн, 47 тыс. полувагонов, 14,97 тыс. платформ, 14,27 тыс. крытых вагонов, 19,6 тыс. хопперов- минераловозов, 19,5 тыс. хопперов-цементовозов, 8 тыс. хопперов-зерновозов и 1,8 тыс. хопперов-окатышевозов). ОАО "ПГК" является крупнейшим железнодорожным оператором в России. В России функционируют 14 филиалов. 28 октября 2011 года был проведѐн аукцион по продаже 75% минус 2 акций ОАО "ПГК". Победителем стала предложившая 125,5 млрд. руб. (стартовая цена аукциона) "Независимая транспортная компания", входящая в транспортный холдинг UCLH, принадлежащий предпринимателю Владимиру Лисину

Объем перевозок грузов в 2011 г., млн. тонн	Динамика перевозок грузов в 2011 г. к 2010 г., %	Объем перевозок грузов, приходящихся на 1 вагон в управлении в 2011 г., тонн на вагон в год
284,4	6%	1309
Выручка в 2011г., млрд. руб.	Динамика выручки в 2011 г. к 2010 г., %	Выручка, приходящаяся на 1 вагон в управлении в 2011 г., руб. на вагон в день
115,2	18,6%	1453
Количество вагонов в управлении на 1.01.2012, ед.	Изменение количества вагонов в управлении в 2011 г. к 2010 г., ед.	Динамика количества вагонов в управлении в 2011 г. к 2010 г., %
191663	51323	21,1%
Количество вагонов в собственности на 1.01.2012, ед.	Изменение количества вагонов в собственности в 2011 г. к 2010 г., ед.	Динамика количества вагонов в собственности в 2011 г. к 2010 г., %
190402	5906	3,0%

Динамика объема перевозок

В 2011 году ОАО "Первая грузовая компания" перевезла более 284 млн. тонн различных грузов, на 6% меньше аналогичного показателя 2010 года. Среди основных групп грузов объемы перевозки каменного угля составили 94 млн тонн, нефти и нефтепродуктов – 68 млн тонн, руды – 24 млн тонн, черных металлов – 18 млн тонн, цемента – 15 млн тонн, химических и минеральных удобрений – 5 млн тонн. Наиболее значимый рост продемонстрировали несколько групп грузов: транспортировка строительных грузов возросла в 1,8 раза (более 30 млн тонн), лесных грузов – в 2,7 раза (около 4 млн тонн), метизов – в 3,4 раза (около 342 тыс. тонн). Доля ОАО "ПГК" в общем объеме перевозок по сети железных дорог России в 2011 году сократилась с 21,1% (без учета доли ЗАО "Русагротранс") до 20,5%. Это связано с выводом из оперирования ПГК 46 тыс. полувагонов, взятых в аренду у "Второй грузовой компании". ПГК намерена компенсировать сокращение парка до 2020 года за счет приобретения новых вагонов и консолидации парков других операторов – собственников подвижного состава.

ОАО "Первая грузовая компания" ("ПГК") в первом квартале 2012 года увеличил объем перевозок грузов в вагонах, находящихся в самостоятельном управлении на 96%, до 33,2 миллиона тонн. Среди основных групп грузов объемы перевозки нефти и нефтепродуктов составили 10 миллионов тонн, каменного угля - 8,4 миллиона тонн, руды - 3,1 миллиона тонн, цемента - 3,1 миллиона тонн, строительных грузов - 2,9 миллиона тонн, черных металлов - 1,2 миллиона тонн.

Рост перевозок компании произошел после перехода ПГК с 1 февраля 2012 года к самостоятельному управлению парком полувагонов, переданных ранее ОАО "РЖД" в рамках агентского соглашения, и частичного изменения клиентского портфеля. В результате в марте 2012 года по сравнению показателями годом ранее уровень общей маршрутизации перевозок в полувагонах вырос до 71%, в цистернах - до 36%. Был также снижен на 2% коэффициент порожнего пробега вагонов ПГК.

Динамика величины вагонного парка

В 2011 году "ПГК" приобрела 7,5 тыс. единиц подвижного состава разного типа, в том числе 6,2 тыс. полувагонов. В структуре парка компании преобладают полувагоны и цистерны.

Процесс непрерывного обновления вагонного парка позволил компании увеличить число вагонов рабочего парка на 2,2%, и сократить число вагонов в ремонте на 12%.

Краткое описание бизнеса

ООО "Газпромтранс" создано решением Совета директоров ОАО "Газпром" 24 июня 2002 года. В 2003 году компания объединила все железнодорожные активы дочерних предприятий ОАО "Газпром". На базе грузообразующих предприятий, ведущих добычу жидких углеводородов и имеющих перерабатывающую инфраструктуру, были сформированы филиалы компании: Оренбургский, Астраханский, Сургутский, Уренгойский и Ухтинский. В 2004 году ООО "Газпромтранс" стало единым производственным и имущественным комплексом. Развернутая длина подъездных путей филиалов ООО "Газпромтранс" составляет более 223 км. В хозяйство комплекса входит ряд объектов производственного назначения для технического обслуживания тепловозов и железнодорожных путей, а также 37 маневровых тепловозов, путеремонтная и снегоуборочная техника. ООО "Газпромтранс" имеет собственные промывочно-пропарочные станции в Сургуте и на станции Аксарайская. С 2010 года компания стала собственником железнодорожной линии Обская-Бованенково.

Объем перевозок грузов в 2011 г., млн. тонн	Динамика перевозок грузов в 2011 г. к 2010 г., %	Объем перевозок грузов, приходящихся на 1 вагон в управлении в 2011 г., тонн на вагон в год
28,8	9,2%	1028
Выручка в 2011г., млрд. руб.	Динамика выручки в 2011 г. к 2010 г., %	Выручка, приходящаяся на 1 вагон в управлении в 2011 г., руб. на вагон в день
-	-	-
Количество вагонов в управлении на 1.01.2012, ед.	Изменение количества вагонов в управлении в 2011 г. к 2010 г., ед.	Динамика количества вагонов в управлении в 2011 г. к 2010 г., %
28473	825	3,0%
Количество вагонов в собственности на 1.01.2012, ед.	Изменение количества вагонов в собственности в 2011 г. к 2010 г., ед.	Динамика количества вагонов в собственности в 2011 г. к 2010 г., %
15436	1442	10,3%

Динамика величины вагонного парка

По итогам 2011 года ООО "Газпромтранс" вошел в ТОП-10 по величине парка подвижного состава в управлении. Парк компании в 2011 году вырос на 3% по сравнению с 2010 годом и составил 28,5 тыс. вагонов.

В структуре парка подвижного состава, находящегося в управлении ООО "Газпромтранс" преобладают цистерны, что связано со спецификой перевозок компании – ООО "Газпромтранс" является кэптивным оператором нефтегазового холдинга ОАО "Газпром", соответственно, большую часть грузоперевозок компании составляют углеводородные грузы. Тем не менее, ООО "Газпромтранс" располагает полувагонами, думпкарами, крытыми вагонами и платформами.

Динамика грузоперевозок

По итогам 2011 года объем грузоперевозок ООО "Газпромтранс" вырос на 9% по сравнению с 2010 годом и составил 28, 8 млн. тонн грузов.

Динамика перевозок грузов в 2011 г. к 2010 г., %	Объем перевозок грузов в 2011 г., млн. тонн	Объем перевозок грузов, приходящихся на 1 вагон в управлении в 2011 г., тонн на вагон в год
1342	32,8	123,6%
Выручка, приходящаяся на 1 вагон в управлении в 2011 г., руб. на вагон в день	Выручка в 2011г., млрд. руб.	Динамика выручки в 2011 г. к 2010 г., %
1169	10,4	49,6%
Динамика количества вагонов в управлении в 2011 г. к 2010 г., %	Количество вагонов в управлении на 1.01.2012, ед.	Изменение количества вагонов в управлении в 2011 г. к 2010 г., ед.
64,1%	30363	11859
Динамика количества вагонов в собственности в 2011 г. к 2010 г., %	Количество вагонов в собственности на 1.01.2012, ед.	Изменение количества вагонов в собственности в 2011 г. к 2010 г., ед.
193,6%	23245	15329

Краткое описание бизнеса

Rail Garant – транспортный холдинг, объединяющий собственников и операторов железнодорожного транспорта. Холдинг осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, Казахстана, Украины, Прибалтики и Финляндии. Филиальная сеть в России насчитывает 15 представительств. Основные компании группы начали свою хозяйственную деятельность в начале 2000-х гг. Группа последовательно расширяла спектр предлагаемых для перевозки типов вагонов: в 2004 году трубовозы, в 2005 – танк- контейнеры. С 2008 года компании начали использовать универсальный парк - полувагоны, крытые вагоны (с 2009) – и также цистерны (с 2009). Консолидация в рамках группы началась в 2010 году. Акционерами Rail Garant являются Николай Фалин, Сергей Гущин и Сергей Смыслов.

Динамика объема перевозок

Rail Garant занимается железнодорожными перевозками широкого спектра грузов – это и горно-металлургические грузы, нефтеналивные грузы, промышленные и иные грузы.Объем внешнеторговых перевозок танк-контейнеров по маршрутам Россия-ЕС стремится к 100 тыс. TEU в год. Входящее в состав Группы ООО "Спецтрансгарант" является крупнейшим в России оператором танк- контейнерных перевозок. Совместно с крупнейшим европейским перевозчиком Группа готовится запустить проект по обслуживанию стремительно растущего потока танк-контейнеров из стран ЕС в Россию и обратно. Новый терминал в Мууге будет играть ключевую роль в этом проекте, так как большинство российских портов неохотно работает с танк-контейнерами и опасными грузами.

В 2011 году объем грузоперевозок Rail Garant вырос по сравнению с 2010 годом более чем в 2 раза составив 32,8 млн. тонн грузов.

Динамика величины парка подвижного состава

Наращивать парк в управлении Группа Rail Garant стала с 2009 года, когда в управлении компании находилось около 6 тыс. вагонов и за три года (к концу 2011 года) парк вырос почти в 5 раз и превысил 30 тыс. вагонов. В то же время, с созданием совместного предприятия с "Спецэнерготранс" – "РейлСпецТранс" в апреле 2012 года, Rail Garant передало в управление новому предприятию около 2 тыс. крытых вагонов. Несмотря на выбытие части парка, по состоянию на конец I квартала 2012 года в управлении Rail Garant находилось более 32,9 тыс. вагонов.

Объем перевозок грузов в 2011 г., млн. тонн	Динамика перевозок грузов в 2011 г. к 2010 г., %	Объем перевозок грузов, приходящихся на 1 вагон в управлении в 2011 г., тонн на вагон в год
53,0	10,2%	1813
Выручка в 2011г., млрд. руб.	Динамика выручки в 2011 г. к 2010 г., %	Выручка, приходящаяся на 1 вагон в управлении в 2011 г., руб. на вагон в день
-	-	-
Количество вагонов в управлении на 1.01.2012, ед.	Изменение количества вагонов в управлении в 2011 г. к 2010 г., ед.	Динамика количества вагонов в управлении в 2011 г. к 2010 г., %
29015	421	1,4%
Количество вагонов в собственности на 1.01.2012, ед.	Изменение количества вагонов в собственности в 2011 г. к 2010 г., ед.	Динамика количества вагонов в собственности в 2011 г. к 2010 г., %
14721	470	3,3%

Краткое описание бизнеса

ООО "Трансойл" представлена на рынке с 2003 года. ООО "Трансойл" принадлежит фирме Viewcall Holdings Ltd., контролируемой Геннадием Тимченко. Тимченко является совладельцем швейцарской нефтетрейдинговой группы Gunvor, через которую проходит треть экспорта российской нефти. С начала 1990-х он контролирует практически весь объем экспорта нефти ОАО "Сургутнефтегаз", треть экспорта ОАО "Роснефть", около 50% экспорта ОАО "Газпромнефть" и небольшие объемы нефти "Газпрома". Кроме того, Тимченко контролирует трейдера IPP, который экспортирует нефтепродукты.

Осенью 2007 группа Gunvor стала совладельцем "Роснефтьбункер", строящей нефтеналивной терминал в порту Усть-Луга мощностью 25 млн. тонн в год. Партнерами Тимченко по этому проекту являются "Зарубежнефть" и бывший владелец петербургского "Промстройбанка" Владимир Коган. С 2008 года структуры Тимченко контролируют "Стройтрансгаз", одного из крупнейших российских подрядчиков по строительству нефтегазовой инфраструктуры. В октябре 2008 года. Тимченко через фонд Volga Resources приобрел 5,1% акций "Новатэк". В мае 2009 г. он был избран в совет директоров компании и заключил соглашение о приобретении у менеджмента дополнительных акций, увеличив свою долю до 18,2%. Одновременно Volga Resources продала "Новатэку" контрольный пакет "Ямал СПГ", до начала 2008 г. принадлежавший структурам Алишера Усманова. Также Тимченко является акционером банка "Россия" (9,6% акций).

Динамика объема перевозок

Суммарный объем перевезенных грузов ООО "Трансойл" в 2011 году составил 53,2 млн. тонн нефтеналивных грузов, из них 46% – светлые нефтепродукты. За отчетный период структура грузов претерпела существенные изменения. В частности, доля нефти в структуре грузов сократилась на 12% – с 23% до 11%. В то же время возросли доли мазута и дизельного топлива на 6% и 4% соответственно. Доля автомобильного бензина показала менее значимый рост – на 1,5 процентных пункта – до 14%.

За I квартал 2012 года объем перевезенных грузов "Трансойл" возрос на 6% по сравнению с IV кварталом 2011 года и на 14% по сравнению с I-ым кварталом 2011 года. Рыночная доля "Трансойла" в сегменте железнодорожных перевозок нефти и нефтепродуктов увеличилась, до 22%. В абсолютных величинах собственным и арендованным подвижным составом перевезено 14,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что на 1,8 млн тонн превышает показатель, полученный годом ранее. При этом объем перевозок собственным парком Компании вырос на 2% по сравнению с показателем за I квартал 2011 года. В структуре объема грузоперевозок преобладала доля темных нефтепродуктов – 55%. Доля нефти в I квартале продолжила снижение, до 9%. Наибольшую долю по объему – 66% – составили грузы основных клиентов Компании – ОАО "Газпром Нефть", ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Сургутнефтегаз". Выручка "Трансойла" по РСБУ в I-ом квартале 2012 года возросла на 46% по сравнению с I-ым кварталом 2011 года и составила 18,8 млрд рублей. Чистая прибыль Компании выросла и составила 2,2 млрд рублей.

Динамика величины парка подвижного состава

По состоянию на 30.03.2012 года парк в управлении насчитывал 29 тысяч цистерн. Средний возраст собственного парка составил 10,2 лет.

Рейтинг операторов подвижного состава

Ранговый рейтинг операторов подвижного состава

Основной целью формирования рейтинга является выявление и анализ тенденций, существующих на рынке оперирования подвижным составом, в условиях меняющейся конъюнктуры и продолжающейся консолидации отрасли, определение позиций и описание ведущих игроков.

Рейтинг представлен не только по количественным параметрам парка (количество грузовых вагонов в собственности и финансовом лизинге, а также в управлении), но и по показателям эффективности управления парком. Кроме относительных показателей динамики физических показателей количества вагонов в собственности и финансовом лизинге, а также в управлении приведены абсолютные показатели изменения количества вагонов у операторов за 2012год. Помимо рейтингов по количественным параметрам парка, операторы были проранжированы по объемам грузоперевозок в собственных и арендованных вагонах, а также по выручке от оперирования подвижным составом. Кроме выручки приведена информация по показателю рентабельность по чистой прибыли.

Общий рейтинг компаний-операторов России сформирован по ранговому принципу, и в нем учитывалось место компании среди всех участников Рейтинга по показателям величины парка в собственности (с учетом финансового лизинга) и управлении, перевозок грузов и выручке за 2012 год. Итоговое место в Рейтинге зависело от суммы рангов и было тем выше, чем меньше сумма рангов по перечисленным показателям. В случае, если сумма рангов у нескольких компаний совпадала, то на более высокое место ставились компании, указавшие данные по наибольшему количеству показателей.

Кроме того, в 2012 году для повышения транспарентности рынка грузовых железнодорожных перевозок и оперирования подвижным составом были рассчитаны относительные показатели эффективности деятельности операторов, такие как технологическая эффективность использования парка (общий объем грузов, перевезенный за год в одном вагоне) и показатель финансовой эффективности (отношение выручки к количеству парка в управлении и к общему объему перевозок грузов). Показатель финансовой эффективности использования парка в наилучшей степени характеризует среднедневная выручка, приходящаяся на один вагон в управлении, – при одинаковой структуре парка, чем этот показатель выше, тем более эффективно управляет своим парком оператора. Следует отметить, что данный показатель в значительной степени зависит от структуры парка подвижного состава в управлении: так, у компаний, занимающихся перевозкой специализированных грузов (например, автомобилей, труб большого диаметра, контейнеров и т.д.) этот показатель, как правило, выше, чем у универсального подвижного состава. Кроме того, более высокие показатели финансовой эффективности использования парка, традиционно характерны для компаний, специализирующихся на маршрутных перевозках (например, кэптивных операторов, принадлежащих металлургическим холдингам или операторов, специализирующихся на перевозке нефтеналивных грузов). Несмотря на то, что перечисленные выше показатели эффективности имеют некоторые ограничения по сопоставимости для компаний, характеризующихся принципиально различными параметрами парка подвижного состава и перевозок грузов, их анализ целесообразен для конкурентного анализа и бенчмаркинга (это процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования компании с целью улучшения собственной работы. Он в равной степени включает в себя два процесса: оценивание и сопоставление.)

Ранговый рейтинг ТОП-50 операторов подвижного состава по итогам 2011 года

Название компании	Ранг (собственность1)	Ранг (управление)	Ранг (перевозки)	Ранг (выручка)	Средний ранг	Место в итоговом рейтинге
"Первая грузовая компания", ОАО	1	1	1	1	1,0	1
"Нефтетранссервис", ЗАО	4	2	3	Не ранжируется	3,0	2
"Вторая грузовая компания", ОАО	3	3	4	3	3,3	3-4

*приложение 1.

Рейтинг операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении

При формировании данного рейтинга были выбраны 50 крупнейших операторов, парк в управлении которых превышает 2,5 тыс. вагонов по состоянию на начало 2012 года. По итогам 2011 года на долю парка в управлении ТОП-50 крупнейших операторов подвижного состава приходится около 76% от общего парка подвижного состава в России, причем совокупный прирост количества вагонов в управлении, приходящихся на долю ТОП-50 операторов, составил почти 70 тыс. вагонов или 9% по сравнению с 2010 годом. Несмотря на то, что ОАО "Первая грузовая компания" остается лидером по величине парка в управлении на протяжении последних трех лет, благодаря активному наращиванию парка, ЗАО "Нефтетранссервис" удалось занять второе место в рейтинге, потеснив Globaltrans.

Рейтинг операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении на конец периода в 2009-2012 гг., тыс. шт

Наименование компании	2009	2010	2011	I кв. 2012 (*-оценка)	Изменение парка в 2010г. к 2009г.	Изменение парка в 2011г. к 2010г.	Динамика парка в 2010г. к 2009г.,%	Динамика парка в 2011г. к 2010г.,%	Место в рейтинге (в 2011 году)
"Первая грузовая компания", ОАО	223,3	243,0	191,7	191,2	19,7	-51,3	8,8%	-21,1%	1
"Нефтетранссервис", ЗАО	19,6	37,6	59,6	62,3*	18,0	22,0	92,2%	58,6%	2
"Globaltrans Investment plc"	37,2	50,7	47,5	50,2*	13,5	-3,1	36,3%	-6,2%	3
"Вторая грузовая компания", ОАО	0,0	0,0	40,7	57,0	0,0	40,7	-	-	4

Приложение 2.

При этом, стоит отметить, что на протяжении 2008-2011гг. продолжалась

тенденция консолидации рынка подвижного состава, чему свидетельствуют

многочисленные сделки M&A, происходившие на рынке в 2008-2011 гг. Так, во

время кризиса 2009 года ЗАО "Нефтетранссервис" выкупил парк операторов,

которые из-за финансовых проблем не смогли обслуживать лизинговые контракты,

и нарастил свой парк в управлении до 19,6 тыс. вагонов, а во второй половине 2010

года, в результате аукциона по продаже парка ОАО "РЖД", компания увеличила

парк еще на 20 тыс. вагонов. Кроме ЗАО "Нефтетранссервис", в 2010 году заметно

увеличил свою долю рынка оперирования подвижным составом другой сильный

игрок – Globaltrans, увеличив свой парк в управлении до 50,6 тыс. вагонов. Таким

образом, по итогам 2011 года на долю трех крупнейших игроков рынка

оперирования подвижным составом – ОАО "ПГК", ЗАО "Нефтетранссервис" и

Globaltrans, пришлось порядка 27% от общего количества подвижного состава в

стране. Причем, в течение первого полугодия 2012 года Globaltrans продолжила

наращивать парк, как совершая сделки M&A (в мае 2012 года "Новая перевозочная

компания", входящая в состав Globaltrans, приобрела 100% акций оператора

"Металлоинвесттранс", управляющего более 9 тыс. вагонов по состоянию на конец

2011 года), так и приобретая вагоны у других операторов (в конце мая 2012 года

была закрыта сделка по приобретению 4 тыс. вагонов, производства 2010 года, у

компании "Транслизинг-Сервис"), а также, покупая новые вагоны у производителя

(6 тыс. вагонов в течение первого полугодия 2012 года были приобретены у НПК

"Уралвагонзавод"). На диаграмме представлена динамика доли рынка операторов

подвижного состава, вошедших в ТОП-50 по итогам 2011 года, на протяжении

2008-2011гг.

Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в

2008-2011 гг., %

В то же время, если доля парка, приходящаяся на 50 крупнейших операторов подвижного состава на протяжении 2008-2011гг. активно росла, то доля ТОП-3 и ТОП-10 операторов росла только в 2008-2010гг., сократившись по итогам 2011 года (доля ТОП-3 – на 5%, доля ТОП-10 на 0,7%), что было обусловлено как появлением новых достаточно крупных компаний (например, создание ОАО "ВГК" на базе инвентарного парка ОАО "РЖД" в конце 2010 года), так и сравнительно медленным развитием остальных компаний, входящих в ТОП-10 (если по итогам 2011 года парк вагонов ЗАО "Нефтетранссервис" вырос на 58,6% по сравнению с 2010 годом, то средний рост парка остальных операторов, входящих в ТОП-10 (за исключением Rail Garant), составил только около 6%). Динамика изменения парка в управлении ТОП-20 компаний, входящих в рейтинг операторов по величине парка в управлении на начала 2012 года, представлена на следующей диаграмме. Наиболее заметно увеличило количество вагонов в управлении ОАО "ВГК", созданное в конце 2010 года и активно наращивающее парк в 2010-2011гг. В то же время, ОАО "ПГК", другая дочка ОАО "РЖД", образовавшаяся в ходе реформы железнодорожной отрасли, напротив, сократило свой парк в управлении более, чем на 50 тыс. вагонов (40% которых, выкупило ЗАО "Нефтетранссервис").

Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности

Для формирования данного рейтинга было выбрано 50 крупнейших операторов, собственный парк которых (с учетом финансового лизинга) по состоянию на начало 2012 года превышал 1,4 тыс. вагонов. По итогам 2011 года на долю парка в собственности (с учетом финансового лизинга) ТОП-50 операторов подвижного состава приходится около 74% от общего парка подвижного состава в России, причем за 2011 год представленные в рейтинге ТОП-50 компаний увеличили свой парк в собственности (с учетом финансового лизинга) на 202 тыс. вагонов или на 34% по сравнению с 2010 годом (в 2010 году рост совокупного парка в собственности данных компаний составлял 126 тыс. вагонов или 26% к 2009 году).

Рейтинг операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2009-2012гг, тыс.шт.

Наименование компании	2009	2010	2011	I кв. 2012 (*- оценка)	Изменение парка в 2010г. к 2009г., тыс.шт.	Изменение парка в 2011г. к 2010г., тыс.шт.	Динамика парка в 2010г. к 2009г.,%	Динамика парка в 2011г. к 2010г.,%	Место в рейтинге (в 2011 году)
"Первая грузовая компания", ОАО	197,1	196,3	190,4	190,4	-0,8	-5,9	-0,4%	-3,0%	1
"Вторая грузовая компания", ОАО	0,0	60,8	152,0	151,3	60,8	91,2	-	150,0%	2
"Globaltrans Investment plc"	32,3	38,1	39,9	42,6*	5,8	1,7	17,9%	4,6%	3
"Нефтетранссервис", ЗАО	2,98	19,8	35,5	38,1	16,8	15,7	563%	79,5%	4
"Русагротранс", ЗАО	8,4	20,5	25,9	24,8	12,1	5,3	144,7%	26,0%	5
"Трансконтейнер", ОАО	24,4	24,0	24,4	24,5	-0,5	0,4	-2,0%	1,7%	6
Rail Garant	3,7	7,9	23,2	25,5	4,2	15,3	111,9%	193,6%	7

Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок

В течение 209-2011гг. на долю грузоперевозок 50 крупнейших компаний, операторов подвижного состава, приходилось в среднем около 70% от общего объема железнодорожных перевозок грузов в стране, причем, эта доля росла на протяжении 2008-2011гг. Традиционно, в структуре железнодорожных перевозок в России преобладают уголь, нефтяные грузы, строительные материалы, руда и металлы. Соответственно, крупнейшими операторами подвижного состава по величине объема грузоперевозок за 2009-2011 гг. стали компании, специализирующиеся на перевозке указанных выше грузов. Лидером рейтинга снова стала ОАО "ПГК", объем грузоперевозок которой по итогам 2011 года почти в 4 раза превзошел объем перевозок ООО "Независимая транспортная компания", занявшей второе место.

Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок в 2009-2011 гг., млн. тонн

Наименование компании	2009	2010	2011	Динамика перевозок в 2010г. к 2009г.,%	Динамика перевозок в 2011г. к 2010г.,%	Место в рейтинге
"Первая грузовая компания", ОАО	231,8	302,4	284,4	30,4%	-5,9%	1
"Независимая транспортная компания", ООО	51,6	56,5	72,3	9,4%	28,2%	2
"Нефтетранссервис", ЗАО	23,0	35,4	71,9	53,9%	103,3%	3

Приложение 3.

Стоит отметить, что рынок железнодорожных грузоперевозок в России консолидирован в еще большей степени, чем рынок оперирования подвижным составом – на долю одной только "ПГК" по итогам 2011 года пришлось 20% российских железнодорожных грузоперевозок, а на долю ТОП-10 компаний, представленных в рейтинге, приходится уже более 50% ж/д перевозок.

Рейтинг операторов подвижного состава по эффективности управления парком, тыс.тонн/вагон в год

Наименование компании	2010	2011	Место в рейтинге
"ММК-Транс", ООО	7,0	5,6	1
"Алькон", ЗАО	5,1	4,1	2
"Модуль", ООО	1,7	3,7	3
"РН-Транс", ЗАО	5,3	3,6	4
"Запсиб-Транссервис", ООО	4,2	3,4	5
"ЕвразТранс", ООО	3,4	3,3	6
"Мечел-транс", ООО	3,7	3,0	7
"Вторая грузовая компания", ОАО	-	2,9	8
"Независимая транспортная компания", ООО	3,7	2,8	9
"Совфрахт-Совмортранс", ГК	3,1	2,8	10
"Трансснабком", ООО	0,3	2,5	11
"УВЗ-Логистика", ЗАО	-	2,5	12
"Кузбасстрансцемент", ООО	2,2	2,3	13
"Транспортный актив", ООО	0,0	2,2	14

Наиболее высокие показатели эффективности управления парком подвижного состава традиционно характерны для компаний, специализирующихся на маршрутных перевозках (например, кэптивных операторов, принадлежащих металлургическим холдингам или операторов, специализирующихся на перевозке нефтеналивных грузов), так, ООО "ММК-Транс" – это кэптивный оператор ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ЗАО "Алькон" осуществляет грузоперевозки для металлургических холдингов "Суал", "УГМК" и т.д. Также, высокие показатели эффективности характерны для компаний, осуществляющих перевозку нефтеналивных грузов, в их числе "Первая грузовая компания", "Трансойл", "Лукойл-Транс", Globaltrans и "НефтеТрансСервис" и т.д.

Рейтинг операторов по выручке от ж/д перевозок и предоставления парка в аренду

В рейтинг операторов подвижного состава по величине выручки от железнодорожных перевозок и сдачи вагонов в аренду по итогам 2011 года попали 20 компаний, выручка которых (без НДС) превышает 1 млрд. рублей. Стоит отметить, что в рейтинге представлены только те операторы, выручка которых не содержит железнодорожный тариф и/или выручку от других видов деятельности не связанных с оперированием подвижным составом или предоставлением вагонов в аренду (интегрированных логистических услуг, терминальных операций и т. д.). Кроме того, следует особо отметить, что "Globaltrans Investment plc" и "Группа "Трансгарант" предоставили аудированные данные по МСФО, в то время как остальные компании – данные управленческой отчетности, в связи с чем возможны некоторые индивидуальные особенности методологии расчета выручки.

Наименование компании	2010	2011	Динамика 2011 г. к 2010 г., %	Место в рейтинге
"Первая грузовая компания", ОАО	97148,0	115226,5	18,6%	1
"Вторая грузовая компания", ОАО	3862,0	42254,0	994,1%	2
"Globaltrans Investment plc" (скорректированная выручка за вычетом платежей за инфраструктуру и локомотивы ОАО «РЖД»)	25198,8	32216,5	27,8%	3

Приложение 4.

Как и в предыдущих рейтингах, лидером по выручке от оперирования подвижным составом и предоставления вагонов в аренду за 2011 год стала компания ОАО "ПГК", чья выручка превысила 11 млрд. рублей (без НДС), следом за ней идет ОАО "ВГК" с выручкой 42 млрд. рублей, однако, если большая часть выручки ОАО "ПГК" складывается из организации грузоперевозок (91% выручки), то в структуре выручки от оперирования подвижным составом и сдачи вагонов в аренду компанией ОАО "ВГК" преобладает выручка от сдачи вагонов в аренду (около 55%).

Рейтинг операторов подвижного состава по величине рентабельности оперирования подвижным составом и предоставления парка в аренду, по итогам 2010-2011гг.

Наименование компании	2010	2011	Динамика 2011 г. к 2010 г., процентных пунктов
"Вторая грузовая компания", ОАО	46,3%	35,2%	-11,1
"Globaltrans Investment plc" (по скорректированной выручке за вычетом платежей за инфраструктуру и локомотивы ОАО «РЖД»)	27,2%	28,9%	1,7
"Фирма "Трансгарант", ООО	2,1%	21,3%	19,2
"Первая грузовая компания", ОАО	12,2%	17,8%	5,6

Алькон", ЗАО	16,7%	15,1%	-1,6
"Трансконтейнер", ОАО6	4,1%	12,4%	8,4
"Евросиб СПб - Транспортные системы", ЗАО	4,8%	11,1%	6,2
Rail Garant	16,0%	10,3%	-5,7
"СГ-Транс", ОАО	7,6%	8,2%	0,6
"ТЭК "Евротранс", ООО	6,7%	7,7%	1,0
"Независимая транспортная компания", ООО	6,3%	6,7%	0,4
"Уралхим-транс", ООО	13,7%	5,1%	-8,6
"РейлТрансАвто", ОАO	-12,6%	3,1%	15,7
"СИБУР-Транс", ЗАО	3,1%	2,4%	-0,7
"Рефсервис", ОАО	28,5%	-8,2%	-36,7

Наиболее рентабельный бизнес по итогам 2011 года был у ОАО "ВГК", за счет преобладания в структуре выручки компании выручки от предоставления вагонов в аренду. В то же время, рентабельность компании ОАО "Рефсервис", занимающейся перевозками в специализированном подвижном составе (рефрижераторные контейнеры, ИВ-термосы, вагоны-термосы), по итогам 2011 года стала отрицательной.

Показатель финансовой эффективности использования парка по мнению ИА "INFOLine" в наилучшей степени характеризует среднедневная выручка, приходящаяся на один вагон в управлении, – при одинаковой структуре парка, чем этот показатель выше, тем более эффективно управляет своим парком оператора. Следует отметить, что данный показатель в значительной степени зависит от структуры парка подвижного состава в управлении: так, у компаний, занимающихся перевозкой специализированных грузов (например, автомобилей, труб большого диаметра, контейнеров и т.д.) этот показатель, как правило, выше, чем у универсального подвижного состава. Далее в таблице приведен еще один относительный показатель финансовой эффективности операторов подвижного состава - отношение выручки в сегменте железнодорожных перевозок к среднегодовому количеству вагонов в управлении (или в собственности, для компаний у которых собственных парк по величине превышает парк в управлении). Данный показатель характеризует выручку от железнодорожных перевозок, приходящуюся на один вагон в управлении (собственности) оператора в день и в значительной степени зависит от вида перевозимого груза: ОАО "Рейлтрансавто", выручка на один вагон которой составляла по итогам 2011 года около 4 тыс. руб./день и превосходила выручки остальных компаний, специализируется на перевозке дорогих грузов – автомобилей, аналогично, ЗАО "Трубная грузовая компания" перевозит трубы большого диаметра высокой стоимости. В то же время, финансовая эффективность компании ЗАО "Локотранс" по итогам 2011 года составляет всего 0,5 тыс. руб/день, т.к. оператор специализируется на перевозке лесных грузов, которые тарифицируются по первому тарифному классу с применением ряда понижающих коэффициентов, т.е. сравнительно дешевы.