12 Вопрос формирование агентской группой и управление клиентской базой

Регламент формирования агентской группы:

- формирование агентских групп и назначение МАГом осуществляется приказом руководителя ОСП. Приказ должен содержать список агентов, входящих в группы, а также ФИО МАГа каждой группы.

- любые изменения состава агентской группы производится отдельным приказом руководителя ОСП.

- перевод агента из одной группы в другую осуществляется приказом руководителя ОСП по согласию с менеджером агентских групп .

- о своем изменении войти в состав другой группы агент в письменном виде уведомляет своего МАГа .

Регламент управления клиентской базой:

- распределение потенциальных и существующих клиентов между МАГами осуществляет руководитель ОСП в течение одного рабочего дня с момента получения информации о клиенте ;

- распределение потенциальных и существующих клиентов между категорируемыми агентами и стажерами осуществляет МАГ в течение 1 рабочего дня с момента получения информации о клиенте ;

- агент передает информацию о потенциальных и существующих клиентах МАГу;

- ввод информации о потенциальных и существующих клиентах в базу данных ОСП осуществляет МАГ

- каждый клиент , информация о котором находится в базе ОСП , в целях пролонгации существующих договоров , заключения новых договоров страхования ,получения дополнительных платежей по договорам рассрочки закрепляется за агентом ОСП , заключившим договор с данным клиентом ;

- МАГ ежемесячно информирует каждого агента , входящего в его группу , о предстоящей пролонгации договора страхования не менее чем за 1 месяц до окончания их срока действия ;

- МАГ ежемесячно информирует каждого агента , входящего в его группу , о предстоящей платеже по договорам с рассрочкой оплаты не менее чем за 1 месяц до срока осуществления одного платежа ;

- в случае расторжения договора с агентом , МАГ осуществляет распределение клиентов , закрепленных ранее за агентом

13 Вопрос .Управление территорией и классификация страховых агентов

Регламент управления территорией:

1. МАГ и агенты осуществляют свою деятельность в пределах территории, закрепленной за страховой ОСП.

2. Распределение территории между МАГами осуществляет руководитель ОСП с использованием формы приведенной в Приложении 4.

3. Распределение участков, расположенные на территории агентской группы, между агентами осуществляет МАГ с учетом специализации и портфелей агентов с использованием формы в приложении 5.

4. в период временного отсутствия агента (нахождение в отпуске временной не трудоспособности и т.п.) МАГ имеет право на время отсутствия агента закрепить участок за любым агентом своей группы.

5. закрепление территории, а также границ территории, ранее закрепленнойп за менеджерами в соответствии с п.п. 2-4 осуществляется распоряжением руководителя ОСП по мере необходимости.

6. закрепление измерения границ участников , закрепленных за агентом, осуществляется распоряжением руководителя ОСП по представлению МАГа в течение 3-х рабочих дней с момента предоставления .