3 Общая характеристика рынка молока

Что касается общего положения в мире, то наша страна катится в молочную бездну. Мир давно стал глобальным. И молочный мир не является исключением. Глобализация сегментирует мировую экономику. С 15 по 19 октября 2011 года в Парме (Италия) состоялся ежегодный Всемирный молочный Саммит - World Dairy Summit (WDS) - SUMMILK 2011. Организатором Саммита выступила Международная молочная федерация (IDF), объединяющая производителей и переработчиков молока со всего мира. В Пармском мероприятии приняло участие около 1000 представителей молочной отрасли практически всех стран мира, производителей и потребителей молока, признанных мировых экспертов. Россиян было не так уж много: руководство РСПМО, несколько самостоятельно приехавших молзаводов и делегация компании Тетра Пак.

По данным IDF, в 2010 году мире произведено 721 млн. тонн молока. Из них коровьего - 601 млн. тонн. Ежегодно объем производства молока в мире растет в среднем на 1,8 - 2%. Растет, но не везде.  Главным якорем мирового молочного рынка являются две страны: Россия Украина. Россия сократила производство молока на 2,1%, Украина - на 3,4%. Это из числа двенадцати крупнейших производителей. Есть еще несколько отстающих помельче, но их немного: Япония, Корея, Норвегия, Исландия, Колумбия. В целом, как видно из карты, производство молока растет почти во всех странах. Порадовали лидеры: их темпы не такие высокие, как, в Индии и Бразилии, но объемы впечатляют. В Европе произведено 149,1 млн. тонн молока, это 20,7% от общего мирового объема. В Штатах - 87,5 млн. тонн - 12,1% от общего объема произведенного в мире молока.  По прогнозам IDF, производство молока в мире будет расти. Стабильно, как и раньше - в среднем, на 1,8% - 2,2% в год. Вне зависимости от того, сколько молока будет произведено в России. Поскольку, по данным того же IDF, производство молока в России сократиться еще как минимум на полпроцента. Но все надежды были кинуты на производителей Европы, и США (ХОТЯ в связи с последними климатическими условиями ситуация может измениться), и Новая Зеландия, и Аргентина, в этих странах производство вновь растет. Важно также отметить, что IDF ежегодно оценивает, не только объем производства молока, но также и объем его переработки или товарность. В России товарным оказалось только 16,7 млн. тонн молока, то есть всего лишь 52% от общего объема производства. И не смотря на то, что товарность молока в нашей стране выросла аж на 2,7%, по этому показателю мы являемся чуть ли не худшими в мире. Только в ЕС на переработку сдается 135,8 млн. тонн молока (91%), в США - 87 млн. тонн (99,4%), в Новой Зеландии - 17,1 млн. (100%). Даже Китай сдает 73%! Бразилия - 68,8%.

4 Международная торговля молочной продукцией

Во всем мире торгуется сыр, СЦМ, СОМ, масло, сухая сыворотка. Всего торгуется лишь 50 млн. тонн молока, то есть 7% от всего объема мирового молочного рынка. Это говорит, во-первых, о том, что 93% произведенного в мире молока не пересекает государственных границ (в данном случае рассматривается ЕС как единое торговое пространство с едиными границами), а, во-вторых, о том, что мировая торговля молочными продуктами развивается и имеет огромный потенциал. И мировые лидеры в производстве молока хорошо это понимают, также как и то, что укрепить и сохранить свое лидерство они смогут, развивая экспорт своей продукции. 

Мировым лидером по экспорту молока в 2011 году как и в 2010 стала Европа (ЕС-27), поставив на мировой рынок 27% молочных продуктов и обогнав Новую Зеландию (чуть меньше 27%). 12% рынка «взяли» США, увеличив свою долю на 4%. Далее следуют Австралия (7%), Белоруссия (4%) и Аргентина (3%). Весь остальной мир наторговал на 20% от мирового объема.  Мировой экспорт сыра составил 2,01 млн. тонн.  Мировой рынок СЦМ составил 2,07 млн. тонн. Мировой рынок СОМ составил 1,46 млн. тонн.  Мировой рынок масла составил 0,80 млн. тонн. на всем этом фоне Россия не только продолжает оставаться крупнейшим мировым импортером, но укрепляет свои позиции в этом звании. Тем временем Европа выбилась на первое место среди экспортеров молочных продуктов благодаря росту российского импорта.  По данным USDA, в 2011 году экспорт всех молочных продуктов возрос по сравнению с 2010 г., в основном за счет растущего потребления в России и северо-африканских странах.  По прогнозам экспертов, импорт молока в России будет расти. И основным поставщиком станет Европа. С отменой Евросоюзом квот на производство молока экспорт молочной продукции вырастет. На сегодняшний день в ЕС разработана программа либерализации в сфере производства молока, которая рассчитана до 2020 года. Главным шагом в данном направлении будет отмена квот на производство молока в 2015 году. Уже сегодня в качестве подготовки к данной мере ЕС регулярно повышает квоты для производителей.  Кроме того, Европейским Союзом запланировано:  •сокращение объемов интервенций и их применение только в моменты пикового производства молока;  •прекращение возврата экспортных налогов;  •полное прекращение государственной поддержки за хранение сыра,  •полное прекращение поддержки за использование масла на внутренних рынках,  •поддержка использование на внутренних рынках обезжиренного молока только в условиях кризиса.  Запланированные меры демонстрируют намерение развить экспортный вектор европейского молочного бизнеса. Уже сегодня 48% произведенного молока используется для производства сыра, экспорт которого из ЕС в последние годы серьезно развивается.  Таким образом, можно сделать вывод: перенасыщенные рынки Европы и США, где потреблению молочных продуктов расти некуда видят единственную возможность развития в экспорте в Китай, где растет потребление всех пищевых продуктов, и в Россию. 5 Развитие производства молока и молочных продуктов в России

Перспективы молочного животноводства России после вступления в ВТО недавно были подсчитаны в ценовом выражении. Оказывается, сейчас поддержка национальных производителей, которая помогает им получать хорошие доходы, оценивается в 27 млрд рублей в год. Вступление же России во Всемирную Торговую Организацию отзовется потерями в 25 млрд рублей – именно такую сумму федеральному бюджету необходимо будет выделять для того, чтобы компенсировать потери, которые повлечет за собой изменения конъюнктуры рынка. Такое мнение недавно было выражено представителями Национального союза производителей молока. Причем весьма интересно, что речь в данном случае идет вовсе не о том, чтобы создать национальным производителям льготные условия ведения хозяйства. Такое увеличение инвестиций позволит лишь создать равные конкурентные условия для отечественных и зарубежных производителей. Главная проблема - в низкой рентабельности производства в России молочной продукции, а также в том, что после вступления России в ВТО есть риск поступления на внутренний рынок более дешевой продукции. Конкурировать с ней без помощи государства отечественные производители не смогут, и сегодня это является вполне очевидным. Сегодня отечественному рынку присущи несколько особенностей, о которых по неизвестной причине многие забывают. Во-первых, мало кто говорит о том, что цена на молоко и молочные продукты на отечественном рынке превышает средние цены по странам Европы. Исключение составляют только некоторые страны Скандинавии, где цена на молоко является одной из самых высоких в мире. Еще один немаловажный факт – последние годы наблюдается рост показателей спроса на молоко. Таким образом, емкость рынка в ближайшие годы будет увеличиваться как в абсолютных, так и в относительных величинах, Следовательно, для европейского рынка, где в настоящее время обостряется конкуренция множества крупных производителей, после вступления в ВТО рынок РФ будет занимать первое и наиболее приоритетное место в списке новых рынков сбыта. Вместе с тем себестоимость производства молока на Западе, как это ни парадоксально, несмотря на разницу в зарплатах и стоимости на первичные материалы, является значительно более низкой, чем в России, что позволит иностранцам поставлять на наш рынок продукцию сходного качества, но по сравнительно низким ценам. Данная ситуация грозит тем, что в будущем около 40% предприятий будет вынуждено покинуть рынок. Речь, разумеется, идет о мелких формах хозяйствования. Сейчас представители иностранных компаний отмечают, что в России выгодно “даже держать корову на балконе”, однако в скором времени ситуация изменится кардинально. На сегодняшний день около 60% молока в России производится крупными предприятиями, и после вступления в ВТО их число может возрасти до 90-95%. На рынке смогут остаться только те мелкие производители, которые специализируются на выращивании элитных пород крупного рогатого скота для молочного животноводства. Вместе с тем многие субъекты сегодня стимулируют наращивание племенного поголовья. Ярким примером является Алтай. По состоянию на конец 2011 году в Алтайском крае в молочном скотоводстве племенное поголовье в 11 племенных заводах и 16 племенных репродукторах представлено симментальской, красной степной, чёрно-пёстрой и красно-пёстрой породами скота. Общее племенное маточное поголовье молочного скота с 2005 по 2010 годы увеличилось на 10,0 тыс. голов и составило 24,3 тыс. коров, или 12,4% от всего поголовья коров в сельхозорганизациях и КФХ. На сегодняшний день наиболее распространенными на территории Росси элитными породами крупного рогатого скота в молочном животноводстве являются айрширский молочный скот, голштинская порода, джерсейская порода и ярославская порода, на долю которых приходится около 15% от общего количества племенного поголовья молочного стада на территории России. Всего в России насчитывается 10 пород племенного молочного животноводства – помимо уже названных это - бурая швицкая, гернзейская породы, красный датский скот,  красный прибалтийский скот, красная степная, тагильская, холмогорская, черно-пёстрая породы. Есть и другие породы, однако они на сегодняшний день представлены в слишком малом значении и не влияют на общую статистику. В последние годы импорт племенных пород крупного рогатого скота в нашу страну несколько вырос – и на сегодняшний день доля племенного скота колеблется в пределах от 4% до 14% от общего поголовья в зависимости от субъектов РФ. На эту статистику в известной степени влияет негативная динамика, которая в целом наблюдается в отечественном молочном животноводстве в долгосрочном тренде снижения поголовья. Как отмечают эксперты, затраты отечественных животноводов на единицу продукции более чем в два раза превышают уровень западных стран. Другими словами, западный фермер получает столько же молока с одной коровы, сколько наш с двух. При этом качество молока существенно не отличается. В такой ситуации возрастает роль крупных комплексов по производству молока, а также инвестиционных проектов по строительству таких комплексов, поскольку только в их рамках можно проводить модернизацию и внедрять инновации, которые позволят вывести животноводство на новый уровень. Одним из таких проектов является новый комплекс, который будет построен при участии одного из крупнейших игроков мирового сельскохозяйственного рынка - сингапурской Olam International и Русской молочной компании («Русмолко»). Olam получит 75% в бизнесе «Русмолко» по производству молока и зерновых в Пензенской области, инвестировав в компанию $75 млн. Стоимость всей компании будет зависеть от ее финансовых показателей на момент закрытия сделки и с учетом долга может дойти до $130 млн. Проект, предусматривающий создание самого крупного в стране стада, будет реализовываться в два этапа. Первый предусматривает инвестиции в $400 млн до 2015 г. За это время стадо молочных коров «Русмолко» должно будет вырасти с 7200 до 20 000 голов, а объем обрабатываемых земель — с 52000 до 106000 га. Параметры второго этапа проекта еще не утверждены советом директоров Olam. Но предварительный план предусматривает увеличение дойного стада до 50000 голов (это будет крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире поголовье), доведение валового надоя до 500 млн л в год (это в 20 раз больше, чем сейчас), а площади обрабатываемых земель довести до 130 000 га. Объем возможных инвестиций во второй этап проекта партнеры пока не раскрыли. По мнению экспертов, этот проект не станет единственным в российской индустрии – он станет всего лишь первым. На сегодняшний день в России по весьма приблизительным экспертным оценкам насчитывается около 25 тыс. мелких и средних хозяйств, занимающихся производством молока. До 2020 года около 60% из них будут вынуждены прекратить свою практику в ее сегодняшнем виде. Многие небольшие фермы будут поглощены более крупными холдингами, другие перейдут на альтернативные формы хозяйствования, а около 20% имеет все шансы попросту обанкротится. Государственная поддержка в ближайшем будущем вряд ли сможет их спасти, поскольку направлена она будет по большей части на ту часть индустрии, которая имеет больше шансов остаться конкурентоспособной – то есть на более крупных производителей.

Содержание

1. agroru.com;

2. agroodzor.ru/mms/a-145.html;

3. http://www.marketing.vc/view_subsects.php?num=93;

4. http://hlebvsemugolova.ru/?p=4573;

5. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/.

1

13