1.4.4. Двусторонние отношения между Республикой Казахстан и кнр в сфере инвестиции

Прямые инвестиции в казахстанскую экономику со стороны китайских инвесторов (резидентов) составили на конец третьего квартала 2011 года 7,947 миллиарда долл. США, что насчитывает 3,6 процента от общего количества.

Обратный поток инвестиций в КНР является не значительным и составляет около 183 миллионов долл. США.¹⁰

Наиболее крупные китайские инвестиции в экономику Казахстана представлены в сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, а также добычи урана.

В целом, это наиболее крупная составляющая инвестиционных потоков в РК. Более незначительные инвестиции, состоящие из мелких и средних по размеру торговых и производственных компаний, в основном формируются и функционируют вокруг китайских банков.

Доля компаний с китайским участием в добыче нефти в Казахстане составляет около 20%. Более четверти (26%) всех иностранных инвестиций в сферу нефти и газа казахстанской экономики пришли из КНР.В настоящее время китайские компании имеют доли в следующих компаниях:

• АО "CNPC-Актобемунайгаз" - казахстанско-китайское совместное предприятие, разрабатывающее месторождения углеводородного сырья Актюбинской области на западе Казахстана (Жанажол, Кенкияк надсолевой и Кенкияк подсолевой, а также осуществляющее геологическую разведку на Центральном блоке Восточной части Прикаспийской впадины). Доля китайской ChinaNationalPetroleumCorporation (CNPC) в общей собственности "CNPC-Актобемунайгаз" - 94,47 процента. Компания получила 6,2 миллиона тонн нефти и 3,4 миллиарда кубометров газа. Помимо сырой нефти продает нефтепродукты.

• АО "Мангистаумунайгаз" - одно из крупнейших нефтегазодобывающих предприятий Казахстана, обеспечивает свыше 31 процента добычи в регионе и восемь процентов по республике. Разрабатывает 15 месторождений нефти и газа с общими начальными запасами 969 миллионов тонн (основными промышленными объектами разработки являются месторождения Каламкас и Жетыбай). Основной акционер АО "Мангистаумунайгаз" - компания MangistauInvestments B.V., которая является совместной компанией "КазМунайГаз" и компании CNPC - у каждой из сторон по 50 процентов акций. Компания в 2010 году добыла 5,475 миллиона тонн нефти, план на 2012 год 5,9 миллиона тонн.

•  BuzachiOperatingLtd. - нефтегазодобывающая компания, работающая на месторождении Северные Бузачи в Мангистауской области. Компания является совместным предприятием CNPC (50 процентов) и CaspianInvestmentsResources (50 процентов). Добыча нефти и газа в нефтяном эквиваленте около 1,88 миллиона тонн.

• АО "ПетроКазахстан" - вертикально интегрированная энергетическая группа, в сферу деятельности которой входят: геологоразведка, разработка месторождений, добыча нефти и газа, а также приобретение, переработка и продажа нефти и нефтепродуктов. Акционеры - CNPC и НК КМГ. "ПетроКазахстан" также владеет 50-процентной долей в двух совместных предприятиях, осуществляющих деятельность в Южно-Тургайском нефтеносном бассейне. Партнер компании в ТОО "СП "Казгермунай" - АО "РД КазМунайГаз", а в АО "Тургай Петролеум" - "ЛУКойл Оверсиз Кумколь Б.В". Основу производственной структуры группы компаний "ПетроКазахстан" составляют два подразделения: занимающееся добычей нефти АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз" (доля CNPC - 67 процентов) и занимающееся нефтепереработкой ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (Шымкентский нефтеперерабатывающий завод; доля CNPC - 50 процентов). Общий объем добытой нефти в 2010 году по "ПетроКазахстан Инк." (включая 50 процентов доли в СП "Казгермунай" и СП "Тургай Петролеум") составил 6,048 миллиона тонн нефти, а переработка нефти на ШНОС - 4,58 миллиона тонн. Имеет специализированные подразделения по продаже нефтепродуктов.

• ОАО "Каражанбасмунай" - нефтегазодобывающая компания. Акционерами "Каражанбасмунай" являются китайская ChinaInternationalTrustandInvestmentCorporation (CITIC) и "Разведка Добыча "КазМунайГаз" - по 50 процентов. Объем добычи нефти приблизительно 1,8 - 1,9 миллиона тонн.

• АО "CNPC-АйДанМунай" - нефтегазодобывающая компания, владеющая месторождением Арысское в Кызылординской области. 100 процентов акций компании принадлежит ChinaNationalOilandGasExplorationandDevelopmentCorporation (CNODC). Также продает нефтепродукты. Объем добычи нефти около 400-450 тысяч тонн.

• ТОО СП "КуатАмлонМунай" - нефтегазодобывающая компания, обладающая правом недропользования на проведение разведки и добычи углеводородного сырья на месторождениях Коныс и Бектас в Кызылординской области. 100 процентов доли в компании принадлежит ChinaZhenhuaOilCoLtd. Объем добычи нефти около 600 тысяч тонн. 

• ТОО "Эмир Ойл" - нефтегазодобывающая компания, обладающая правом недропользования на месторождениях группы Аксаз, Долинное и Емирблок, нефтегазовом месторождении Кариман, разведочных структурах Борлы и Ессен, разведочной территории Северо-Западного блока, расположенных на побережье Каспийского моря (Мангистауская область). 100 процентов доли в компании принадлежит китайской MEI HoldingsCorporation. Объем добычи нефти около 150 тысяч тонн. 

• АО "КМК Мунай" - нефтегазодобывающая компания, обладающая правом на месторождения Кокжиде, Кумсай и Мортук в Актюбинской области. 86,79 процента акций компании принадлежат CNPC. Объем добычи нефти около 200-250 тысяч тонн. 

• ТОО "Сазанкурак" - нефтегазодобывающая компания, работающая на месторождении Сазанкурак в Атырауской области. 100 процентов доли в компании принадлежат FirstInternationalOilCompany, которая, в свою очередь, принадлежит ChinaPetroleum&ChemicalCorporation (SINOPEC). Объем добычи нефти около 100-150 тысяч тонн.

• ТОО "Прикаспиан Петролеум Компани" – нефтегазодобывающая компания, работающая на месторождениях Мынтеке Южный и Междуреченское в Атырауской области. 100 процентов доли в компании принадлежат FirstInternationalOilCompany, которая, в свою очередь, принадлежит SINOPEC. Объем добычи около 50 тысяч тонн.

• ТОО "Сагиз Петролеум Компани" - нефтегазодобывающая компания, работающая на месторождении Сагиз в Актюбинской области. 100 процентов доли в компании принадлежат FirstInternationalOilCompany, которая, в свою очередь, принадлежит SINOPEC. 

• ТОО "Адай Петролеум Компани" - нефтегазодобывающая компания, работающая на месторождении Адайское в Атырауской области. 50 процентов доли в компании принадлежат FirstInternationalOilCompany, которая, в свою очередь, принадлежит SINOPEC.

• ТОО "Уралс Ойл и Газ" -  нефтегазодобывающая компания, работающая на нефтегазовом блоке Федоровский в Западно-Казахстанской области. 22,5 процента доли в компании принадлежат FirstInternationalOilCompany, которая, в свою очередь, принадлежит SINOPEC. 

• CaspianInvestmentsResources - инвестиционная компания, основные активы которой вложены в нефтегазовые проекты на территории Казахстана. В частности, компания владеет: 100 процентов -месторождение Каракудук; 50 процентов - месторождения Алибекмола, Кожасай, Северные Бузачи, Арман; 25 процентов - месторождения Жамбай Южный, Забурунье Южное. 50 процентов доли в компании принадлежит SINOPEC. 

• АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" - дочерняя компания АО Национальная компания "КазМунайГаз". Основные виды деятельности: проведение геологоразведочных и изыскательских работ, разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений; добыча и транспортировка нефти и природного газа. Основным акционером АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" является АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (57,9 процента). Следующий крупный акционер - ChinaInvestmentCorporation (11 процентов). Остальные акций находятся у других физических и юридических лиц. Объем добычи собственно РД КМГ в 2011 году 7,9 миллиона тонн нефти. 

• ТОО "Азиатский Газопровод" - компания является собственником газопроводов "Казахстан - Китай" и "Бейнеу - Шымкент". Участниками ТОО являются казахстанское АО "КазТрансГаз" (50 процентов) и китайская Trans-AsiaGasPipelineCompanyLtd. (50 процентов). Единственным владельцем Trans-AsiaGasPipeline является CNPC.

Вместе с тем, кроме китайских нефтегазовых компании, на казахстанском рынке также работают китайские сервисные компании:

• ТОО "Казахстанско-китайская буровая компания "Великая стена" - нефтесервисная компания (буровые услуги). Компания формально является совместной, поскольку с казахстанской стороны совладельцем выступает АО "CNPC-Актобемунайгаз", которое практически полностью принадлежит CNPC. Партнер с китайской стороны - "Буровая компания "Великая стена".

•  ТОО "Международная Нефтяная Сервисная компания SINOPEC Казахстан" - нефтесервисная компания, обеспечивающая заказчикам разведочное бурение, прокладку инженерных сетей, монтажные работы и т.п. Является дочерним предприятием SINOPEC.

Необходимо отметить, что на рынке нефтепродуктов (в основном горюче-смазочные материалы) компании с китайским участием АО "Петро Казахстан КумкольРесорсиз", ТОО "Торговый Дом "Петро Казахстан", ТОО "Петрочайна Интернешнл Казахстан", АО "СНПС-АЙ ДАН МУНАЙ", АО "СНПС-Актобемунайгаз", ТОО "Sinooil" в совокупности занимают достаточно значительную часть казахстанского рынка ГСМ и вполне могут составить серьезную конкуренцию казахстанским компаниям как "Гелиос", так и "КазМунайГаз".

Справка:

ТОО "Sinooil" - одна из ведущих компаний в области поставок и реализации ГСМ по Казахстану,  имеющая филиалы, АЗС (около 80-85 штук) и дочерние компании во многих регионах Республики Казахстан и партнеров за ее пределами. В настоящее время компания Sinooil  имеет филиалы в городах: Алматы, Астана, Шымкент, Актобе, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Тараз, Актау, Атырау.

Стоит также отдельно отметить вложения КНР в добычу урана:

• ТОО "Семизбай-U" - компания занимается разработкой урановых месторождений "Семизбай" и "Ирколь". Участниками ТОО "Семизбай-U" являются: с казахстанской стороны - АО "НАК "Казатомпром" и его дочернее предприятие ТОО "Горнорудная компания" (11 и 40 процентов, соответственно), а также китайская компания BeijingSino-KazUraniumResourcesInvestmentCompanyLtd. (49 процентов). К 2018 году планируется увеличить добычу до 680 тонн урана в год.

Касательно инвестиций в финансовый сектор РК, основными инвесторами с КНР являются:

• АО "Торгово-промышленный Банк Китая в Алматы". На 1 марта 2012 года активы составили 55,8 миллиарда тенге, ссудный портфель 3,3 миллиарда тенге, собственный капитал 11 миллиардов тенге, кредитов с просрочкой платежей нет. 

• АО ДБ "Банк Китая в Казахстане". На 1 марта 2012 года активы составили 28,7 миллиарда тенге, ссудный портфель 4 миллиарда тенге, собственный капитал 13,3 миллиардов тенге, без просрочки кредитных платежей.

Также стоит отметить покупку двух месторождении калия в западном Казахстане компанией FortisMiningLtd, через 75% участия в гонконгской компании Ji’anResourcesInvestmentsLimited. Данные месторождения расположены в западном Казахстане и находятся в удобном месте для обеспечения крупного азиатского рынка. Одно из месторождений расположено в 14 км от железнодорожного пути следованием до КНР. Более того, являются одними из крупнейших калийных месторождений в РК. Наиболее перспективными рынками для калийных удобрений являются КНР и Индия.

Справка:

Ji’anResourcesInvestmentsLimited владеет правом на приобретение 100% акций в WiyotSA, компании зарегистрированной в Панаме, владеющей 95% акций в BatesPotashCo. Limited, которая в свою очередь владеет 100% в приобретаемых калийных активах в Казахстане.

Между РК и КНР также действует Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиции, закрепляющее соответствующие гарантии на международно-правовом уровне. Результатами данных мер является то, что сегодня 80 процентов всех иностранных инвестиций в Центральную Азию приходятся на долю Казахстана. В организации двустороннего сотрудничества РК заинтересована в трансферте передовых технологий. При этом приоритетным направлением является локализация заводов на территории Казахстана.

Прямые инвестиций в экономику КНР со стороны РК составляют около 183 миллионов долл. США, что по меркам ПИИ КНР в РК (7,947 млрд. долл. США) является незначительным. Для постоянного экономического роста КНР, где промышленность является основным двигателем, требуется большой сырьевой ресурс. Соответственно, китайские инвесторы в основном заинтересованы минеральными ресурсами, из-за меньших проблем с государственным регулированием и низких транспортных издержек. В частности, китайские компании заинтересованы инвестировать в редкоземельные металлы, медь и золото, нефть и нефтепродукты. Для того чтобы снизить риски и повысить прибыльность инвестиций, китайские инвесторы предпочитают больше обмениваться активами или создавать совместные предприятия, а не покупать доли компаний. Следовательно, государственные компании КНР фокусируются на зарубежных инвестициях.

С самого начала «политикой внешней открытости» установлен и по сей день, фактически сохраняется льготный инвестиционный режим для иностранных вкладчиков капитала. Практика широкого привлечения иностранных инвестиций в экономику КНР и, одновременно, государственная политика по формированию благоприятного и эффективного инвестиционного климата в стране явились прямым следствием и составной частью единой долгосрочной государственной стратегии социально-экономического развития Китая. Широкомасштабное (с 1978 года) привлечение ПИИ и эволюционное формирование инвестиционного климата осуществляются в Китае на базе долгосрочной инвестиционной стратегии, совершенствуются с ходом осуществляемых реформ и с долгосрочными целями развития экономики страны.

К числу привлекательных, стимулирующих факторов инвестиционного климата для ПИИ в Китае следует отнести стратегическое положение Китая в АТР, прогрессирующее расширение внутреннего рынка страны, наличие многих инвестиционных ресурсов (сырья, рабочей силы и др.), политическую стабильность, возможности реэкспорта, быстрое развитие инфраструктуры, низкую подоходную ставку, наличие крупных финансовых ресурсов в международном финансовом центре Сянган (Гонконг) и ряд других факторов.

Созданный в КНР благоприятный инвестиционный климат, способствует как, привлечению ПИИ в экономику страны, так и, что не менее важно, превращению Китая в глобального игрока, без которого невозможно представить эффективное развитие международного экономического сотрудничества (особенно в зоне АТР). Улучшению инвестиционного климата в КНР во многом способствует создание зон совместного предпринимательства. Эти зоны характеризуются разнообразием форм, гибкой адаптацией к местным условиям, что позволяет добиваться увеличения темпов экономического роста в зонах эффективного освоения иностранных инвестиций с учетом приоритетных направлений развития экономики КНР.

Таким образом, привлекательность КНР как реципиента иностранного капитала определяется поддержанием высокого уровня социально-экономической и политической стабильности, наличием емкого внутреннего рынка и дешевой рабочей силы, а так же активной национальной инвестиционной политикой.