3.1. Добровольное имущественное страхование
Страхование имущества является самым массовым видом страхования по объемам собираемой страховой премии и страховых выплат. В 2010 году на долю данного сегмента пришлось 50% всех страховых премий (кроме ОМС) и такая же доля страховых выплат. Таким образом премии по страхованию имущества составили в 2010 году 279,6 млрд руб., выплаты – 147,8 млрд руб.
На долю договоров страхования имущества, заключенных с физическими лицами, приходится 50% страховых премий и 51% − на долю договоров, заключенных с юридическими лицами. Доля выплат составляет 59% и 40% соответственно.
Начавшийся в IV квартале 2008 года спад премий, собираемых российскими страховщиками, в большей степени обусловлен снижением темпов роста именно в сегменте страхования имущества. С IV квартала 2008 года по I квартал 2010 года премии по данной группе видов страхования показывали отрицательный прирост, достигнув своего минимума в III квартале 2009 года (-22,8%). Начиная со II квартала 2010 года прирост премий по имущественному страхованию стал положительным и к концу года составил 10%.
Диаграмма 3.1.1. Темпы прироста страховых премий по страхованию имущества (кроме страхования ответственности) за I квартал 2007 г. – IV квартал 2010 г.
Доля премий, собранных страховщиками по договорам страхования имущества, заключенным с физическими лицами, осталась на уровне 2009 года и составила 48%, что вызвано значительным ростом договоров автоКАСКО, заключаемых с физическими лицами. Так, если до 2005 года страховые премии в данном сегменте в основном собирались по договорам страхования имущества юридических лиц, то развитие автокредитования, начиная с 2006 года привело к резкому росту премий, собираемых по договорам, заключенным с физическими лицами.
Страховые выплаты по договорам страхования имущества, заключенным с физическими лицами, составили в 2010 году 59% от совокупных выплат, произведенных физическим лицам.
Соответственно и коэффициент выплат по договорам, заключенным с физическими лицами значительно выше, чем по договорам, заключенным с юридическими лицами (70,8% и 36,4% соответственно).
Диаграмма 3.1.2. Страховые премии и выплаты по договорам страхования имущества (кроме страхования ответственности), заключенным с физическими и юридическими лицами в 2003 – 2010гг.
Убыточность в секторе страхования имущества, выросшая в 2009 году, ввиду значительного сокращения спроса на страхование при необходимости осуществления страховых выплат по уже заключенным договорам, а также демпингового ценообразования, в особенности по договорам страхования имущества юридических лиц со стороны ряда страховщиков, в 2010 году несколько снизилась. На графике, приведенном ниже, видно, что по договорам, заключенным с физическими лицами, коэффициент выплат снизился с 80,5% в 2009 году до 70,9% в 2010 году. При этом по договорам, заключенным с юридическими лицами, коэффициент выплат продолжил увеличиваться и составил в прошедшем году 36,4%.
Диаграмма 3.1.3. Коэффициенты выплат по договорам страхования имущества (кроме страхования ответственности), заключенным с физическими и юридическими лицами в 2003 – 2010гг.
В статистической отчетности среди видов страхования имущества выделяются страхование средств транспорта (наземного, железнодорожного, воздушного и водного), а также страхование грузов, сельскохозяйственное страхование и страхование имущества юридических лиц и граждан.
Наиболее массовым видом страхования в сегменте страхования имущества является страхование наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта (АвтоКАСКО) – на него приходится 84% премий, собранных страховщиками по договорам страхования имущества,
заключенным с физическими лицами, и 95% страховых выплат. Из 94 млрд руб. выплат, произведенных в 2010 году по договорам страхования имущества физических лиц, 90 млрд руб. выплачено по договорам АвтоКАСКО.
В структуре премий по договорам страхования имущества, заключенным с физическими лицами, АвтоКАСКО занимает 70,8% и только 16% премий приходится на страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств, домашнего имущества и строений, а 11% – на страхование строений.