1 Етап: визначення візії, принципів та цінностей

Візія повинна охоплювати бачення того, якою фірма хоче стати, чітке уявлення про те, що фірма намагається запропонувати своїм покупцям, і заявляти про ваш намір обслуговувати певний сегмент ринку.

Візія – це ідеальне уявлення, бажаний образ організації, комплексне осмислення подій і стратегічної ситуації майбутнього.

При цьому візія повинна мати мотивуючий вплив, щоб мобілізувати енергію працівників організації до досягнення відповідного ідеалу.

Поняття “візія” тісно пов’язана з поняттям “місія організації”. Візія – це “розширена” версія місії організації, що включає чітке її визначення. Місія – це найважливіша мета організації, за змістом, курс, обраний організацією на те, що вона збирається робити і чим хоче стати.

2 Етап: визначення місії(6)

Місія фірми – це поєднання стратегій і цілей фірми, влучно сформульована не більше, як двадцятьма п’ятьма словами, та яка проголошує “причину існування” фірми.

Метою встановлення місії фірми є:

• внесення цільової направленості в роботу організації;

• окреслення довгострокового напрямку роботи;

• надання організації індивідуальності;

• вирішення: ДЕ ми знаходимося зараз, ЩО робимо і КУДИ прямуємо?

Тобто, місія фірми повинна відображати:

• завдання підприємства з точки зору її основних послуг або виробів, її основних ринків і основних технологій;

• зовнішнє середовище щодо фірми;

• культуру організації: якого типу робочий клімат існує всередині фірми, якого типу людей притягує цей клімат.

Після проведення початкового стратегічного аналізу напрямку діяльності підприємства вибудовується піраміда цілей (рис.3.), на основі яких розробляється місія підприємства. З верху до низу: візія, місія, цілі, завдання, плани дій.

3 Етап: встановлення довгострокових цілей(7)

Встановлення цілей в узагальненому вигляді передбачає проходження чотирьох обов’язкових етапів:

а) виявлення та аналіз тенденцій, що можна спостерігати в оточенні;

б) встановлення загальної мети організації;

в) побудова ієрархії цілей (“дерева цілей”);

г) встановлення індивідуальних цілей та завдань як інструменту   забезпечення їхнього виконання.

Для визначення того, чи правильно сформульовані стратегічні цілі, можливо використати просте правило – SMART-принцип. За яким, цілі повинні бути:

Конкретними (Specific)

Вимірюваними (Measurable)

Узгодженими, по-перше, з місією компанії, по-друге, між собою, по-третє, з тими, хто їх буде виконувати (Agreeable)

Досяжними (Realistic)

Визначеними в часі (Time-bounded)

4 Етап: дослідження зовнішнього середовища(9)

Модель оцінки зовнішнього середовища:

І етап – структурування зовнішнього середовища підприємства, визначення найбільш вагомих елементів (факторів), що потребують дослідження.

ІІ етап – визначення “критичних точок” та меж аналізу зовнішнього середовища. Число та характер “критичних точок” – найбільш важливих елементів середовища є індивідуальними. Індивідуальність визначення зумовлюються розмірами підприємства, характером його діяльності (спеціалізацією), цілями та умовами розробки стратегічного плану, часовими обмеженнями дослідження, іншими особливостями.

ІІІ етап – збір інформації, необхідної для проведення дослідження.

IV етап – визначення методичного інструментарію дослідження. В економічній літературі розроблені методи можуть бути агреговані у наступні групи:

• методи прогнозування;

• методи моделювання;

• методи оцінки наслідків;

• експертні методи.

V етап – проведення дослідження та узагальнення отриманих висновків.