Производство прочих неметаллических минеральных продуктов.

Доля данного вида экономической деятельности в объёме обрабатывающих производств составляет 9,0%. Значимую долю объема отгруженной продукции в этой отрасли занимает производство стекла. Рынок стекла включает в себя два направления - тарное и листовое. Производство стеклотары в нашей стране продолжается и с каждым годом происходит его увеличение. Причин тут, конечно, много, прежде всего то, что стеклянная тара обладает определенными преимуществами по сравнению с другими видами упаковки: она гигиенична, прозрачна, не взаимодействует с содержимым, дает возможность герметичной укупорки, отличается разнообразием ассортимента и технологичностью.

По данным «Стеклосоюза России», в 2000 году российские стекольщики произвели 5,6 млрд единиц стеклотары, в 2005-м — 9,4 млрд, а в 2008-м рост до 12 млрд. штук (столько в лучшие годы производил весь СССР). Сегодня объем российского рынка стеклотары составляет около $900 млн. в год. Бум на растущем рынке России и позитивные признаки экономического роста, наблюдавшиеся в СНГ, явились причиной, которая не позволила полностью закрыть потребность национального рынка стекла.

Рис. 11 Динамика объемов производства пищевой стеклотары в России.

Производство стеклотары на территории России распределено не равномерно

и имеет следующую структуру (Рис.12).

Рис. 12 Структура производства стеклотары по Федеральным округам России

Постоянный рост производства стеклотары в России приводит к ежегодному уменьшению импорта стеклотары и увеличению ее экспорта. Более всего сокращается импорт цветной стеклянной бутылки, это объясняется тем, что этот вид стекло-бутылки был одним из наиболее ввозимых. Однако отказаться от импорта стеклотары Россия пока не может. Основными странами импортерами являются Финляндия, Польша, Чешская Республика – в сумме импорт из этих стран составляет более 75% общего импорта, в основном в нашу страну импортируется эксклюзивная стеклотара.

Российский рынок листового стекла находится в стадии динамичного развития, рост около 15% в год. Отмечается рост иностранных инвестиций в стекольную отрасль и вместе с тем сокращение числа предприятий с российским капиталом в стекольной сфере.

Российский рынок стекла слишком сильно зависит от конъюнктуры строительного рынка и в связи с этим производителям стекла следует ориентироваться по большей части на тенденции строительного рынка. Из всего объема производимого стекла 70 % используется в строительной отрасли, 20 % идет на отделку интерьеров и декорирование, а 10 % находит свое применение в автомобилестроении.

Участники рынка:

Рис.13 Распределение рынка по долям, среди производителей листового стекла, имеющих заводы на территории РФ, 2008 г

Примерно 65 %, включая импорт стекла из Китая, занимает продукция иностранных фирм, построивших заводы на территории России: компании «AGC FlatGlass» (Эй Джи Си Флэт Гласс), «Pilkington» (Пилкингтон Глас) и «Guardian» (Гардиан). Объем чистого импорта из стран ближнего и дальнего зарубежья составляет по разным оценкам 22–27 %. Около 30 % рынка приходится на крупных российских производителей: «Саратовстройстекло», «Салаватстекло»; 5 % относится на прочих мелких производителей. Китайские производители занимают долю рынка до 15 %.

Современные технологии производства листового стекла Флоат (формирование идеальной поверхности стекла в расплавленном олове и азотно-водородной среде) с каждым годом вытесняют устаревшие производства методом вертикального вытягивания стекла ВВС.

Рис.14 Основные игроки рынка листового стекла.

Рис.15 Доли производства стекла методом Флоат и ВВС.

Очевидно, что на текущий момент рынок стекла в России полностью монополизирован иностранными корпорациями.

Согласно проведенному исследованию конъюнктуры рынка флоат стекла, в России сейчас 11 заводов, выпускающих листовое стекло, только 6 из них выпускают высококачественное флоат стекло. Причем, большая часть производства (80%) сосредоточена в центральном районе страны.  

 

Рис.16 Динамика и прогноз производства флоат стекла в РФ, тыс.тн.

Импорт:

Согласно проведенным исследованиям, импорт стекла увеличился на 23% и составил 48,9 млн. кв. м или 162, 38 млн. $.Основными импортерами листового стекла являются: Китай (58%), Киргизия (13%), Украина (9%), Иран (7%), Бельгия (3%) и др.

Рис.17 Динамика импорта листового стекла в РФ.

Экспорт:

По результатам 2007 г. видно, что экспорт листового стекла снизился на 37% и составил 13,2 млн. кв. м или 50,4 млн. $. Российское стекло экспортируется на Украину (27%), в Турцию (15%), в Болгарию (9%), в Грецию (6%), в Алжир (4%), в Финляндию (4%) и др.

Рис.18 Динамика экспорта листового стекла в РФ.

За период 2002–2007 гг. увеличение объема российского рынка листового стекла происходило, в большей степени, за счет импорта.

Стекольное производство в последние годы стало одной из самых динамично развивающихся отраслей Ставропольского края. Доля этой отрасли в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов составляет 30,0%, а в общем объеме обрабатывающих производств достигла 3,0% .

Практически ежегодно в крае за счет реконструкции производства, строительства и ввода новых мощностей увеличивается производство стеклянной тары.

За последние 5 лет построены 2 очереди Новоалександровского стеклотарного завода и стеклотарный завод в с. Красногвардейском. В 2009 году будет завершено строительство Красногвардейского завода по производству листового стекла мощностью более 8 млн. кв.м в год.

В 2007 году завершен первый этап программы реконструкции ЗАО «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО». Здесь построена самая мощная стекловарная печь на Северном Кавказе производительностью 430 тонн стекломассы в сутки. ЗАО «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» и в дальнейшем продолжит реализацию долгосрочной программы стратегического развития.

Ставропольский край является потенциальным инвестиционным магнитом для дальнейшего развития этого вида экономической деятельности. Край обладает значительными сырьевыми запасами и энергетическими мощностями для создания отраслевого стекольного кластера.

В Благодарненском районе Ставропольского края имеется несколько месторождений кварцевых песков, пригодных для стекольной промышленности: Спасское, Благодарненское, Алексеевское, Каменно-Балковское. Разведанные и подсчитанные запасы составляют 52 млн. тонн. В Благодарненском районе для

варки стекла имеется 90% местного сырья, что является огромным потенциалом для развития отрасли.

Проблемы:

В связи с растущим российским рынком стекла, в последнее время все более очевидным становится перенос иностранного производства стеклотары на российскую территорию (снижение импорта связано также и с этой тенденцией). Иностранные компании имеют наработанные технологии и финансовые ресурсы для уверенного развития своего производства.

Основные недостатки существующих отечественных производств по сравнению с западными технологиями:

• низкое качество выпускаемых изделий (нарушение конфигурации, неопределённость цвета и т. д.);

• повышенный вес (400–450 г против 300–350 г по 0,5-литровым изделиям );

• низкие съемы стекломассы с 1 кв. м варочной части печи ( 1300–1500 кг против 2400–3000 кг);

• большой расход энергии (удельный расход 2000–2500 ккал/кг против 900–1350 ккал/кг).

Данный вид экономической деятельности имеет достаточно развитую конкурентную среду.

Производство стекла - привлекательная для инвестора отрасль и характеризуется интенсивными темпами развития не только в крае, но в целом по России. Отрасль развивается по пути инноваций и имеет приоритетное значение для края. Удельный вес организаций, занимающихся инновационной деятельностью в 2007 году составил отрасли 20%.