vk.com/id446425943
Алкогольная
продукция
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
44
vk.com/id446425943 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Потребительский сектор в России – 2019 |
Алкогольная продукция |
|
|
|||||||||
Потребительская активность |
||||||||||||
при покупке алкоголя |
|
|||||||||||
Показатели потребительской активности |
|
|
|
|
|
|||||||
900 |
750 |
700 |
850 |
800 |
700 |
950 |
750 |
650 |
850 |
1 200 |
750 |
550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 руб. |
6,0 |
4,0 |
5,7 |
5,5 |
5,4 |
5,3 |
5,2 |
3,2 |
3,9 |
5,3 |
6,5 |
4,5 |
4,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,9 |
84% |
80% |
67% |
75% |
86% |
89% |
83% |
77% |
73% |
88% |
90% |
86% |
74% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82% |
|
|
18–20 лет |
21–25 лет |
26–35 лет |
36–45 лет |
46–55 лет |
старше 55 лет |
|
|
|
|
|
Средний чек, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Частота совершения покупок в месяц |
|
|
|
|
|
|
||||||
Доля россиян, совершающих покупки |
|
|
|
|
|
|
||||||
•В среднем 82% россиян совершеннолетнего возраста приобретает алкогольную продукцию. При этом россияне совершают около пяти покупок
вмесяц и каждый раз тратят около 800 руб.
•В среднем алкогольную продукцию покупает 84% мужчин (против 80% среди женщин). При этом мужчины чаще совершают покупки – около шести раз
вмесяц (против четырех раз у женщин),
и тратят при этом на отдельную покупку почти на 20% больше.
•Среди россиян из наиболее молодых возрастных групп (18–20 лет и 21–25 лет) ниже доля тех, кто покупает алкогольную продукцию, чем в среднем по стране (на 15 п. п. и 7 п. п. соответственно). Также приобретение алкогольных напитков менее характерно для респондентов старше 55 лет
(на 5 п. п.). Представители этой группы также реже покупают алкоголь:
в среднем около трех раз в месяц.
•Среди работающих респондентов выше доля тех, кто покупают алкогольную продукцию (на 15 п. п.), чем среди неработающих. Также работающие чаще совершают покупки (5,3 в месяц против 3,9) и тратят на отдельную покупку на 200 руб. больше, чем неработающие.
Портрет
типичного
покупателя
•Мужчина
•26–45 лет
•Работает
•Материальное
положение не ниже среднего
•По мере увеличения дохода наблюдается тенденция роста склонности россиян
кприобретению алкогольной продукции: от 74% среди россиян с низким уровнем доходов до 90% среди россиян с высоким. Среди респондентов с высоким уровнем дохода значительно выше частота совершения покупок (6,5 раз в месяц), а также средний чек отдельной покупки: около 1 200 руб., что в 1,5 раза больше, чем в среднем по стране.
•При приобретении алкогольной продукции в обычных магазинах жители Москвы и Санкт Петербурга в среднем тратят более 1 тыс. руб., что на 200 руб. выше среднего показателя (см. Приложение).
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
45
vk.com/id446425943
Потребительский сектор в России – 2019 Алкогольная продукция
Предпочтения в выборе алкогольных напитков
Уточните, пожалуйста, какую алкогольную продукцию Вы предпочитаете?
Пиво |
|
|
|
|
|
|
|
63% |
Тихое вино |
|
|
|
|
|
|
59% |
|
Коньяк |
|
|
|
|
|
|
|
45% |
Игристое вино |
|
|
|
|
|
|
41% |
|
Водка |
|
|
|
|
|
|
|
36% |
Виски |
|
|
|
|
|
|
|
25% |
Вермут |
|
|
|
|
|
|
|
13% |
Настойки |
|
|
|
|
|
|
|
11% |
Ликеры |
|
|
|
|
|
|
|
11% |
Сидр |
|
|
|
|
|
|
|
9% |
74% 56% 54% |
52% 69% 53% |
66% 61% 44% |
72% 67% 52% |
63% 59% 46% |
56% 59% 41% |
72% 62% 46% |
62% 57% 49% |
60% 61% 44% |
|
|
Москва |
Пеетрбург-Санкт |
Прочиегорода |
18–20 лет |
21–35 лет |
36–60 лет |
старше60 лет |
Пиво Тихое вино Коньяк
Игристое вино Водка
Как было отмечено ранее, алкогольные напитки покупает 82% россиян. В отношении них наблюдаются определенные закономерности, которые мы более подробно рассмотрим ниже.
Тренд
•Наиболее популярными алкогольными напитками среди россиян являются пиво (63%) и тихое (неигристое) вино (59%) – об этом заявили трое из пяти респондентов.
•Следом по популярности идут коньяк (45%) и игристые вина (41%), а водка (36%) завершает пятерку наиболее распространенных напитков.
•В ряду наиболее популярных напитков можно также выделить виски, которому отдает предпочтение каждый четвертый россиянин (25%).
•Такой напиток как сидр, хотя и имеет сходные с пивом крепость и стоимость значительно менее распространен среди россиян – только 9%.
Мнение эксперта:
Особенности
•Очень сильно различается выбор алкогольной продукции в зависимости от пола респондента: мужчины чаще предпочитают крепкие напитки
ипиво (74%), тогда как женщины чаще останавливают свой выбор на тихих (69%) и игристых винах (53%).
•Респонденты в возрасте до 35 лет чаще отдают предпочтение пиву (56–72%)
итихому вину (59–62%).
•Россияне старше 60 лет больше внимания уделяют крепким напиткам, например, коньяку и водке – популярность этих напитков почти в два раза выше,
чем среди россиян младшего возраста.
«Инициативы по увеличению возраста продаж крепкого алкоголя до 21 года не приведут к каким-либо результатам, так как лишь увеличат и так значительную долю потребления пива и вина среди самых молодых потребителей 18–20 лет.
Очевидно, что для решения проблем алкоголизации в данной категории требуются иные меры, в том числе образовательные».
Представитель компании по продаже алкогольной продукции
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
46
vk.com/id446425943
Потребительский сектор в России – 2019 Алкогольная продукция
Осведомленность при выборе алкогольной продукции
Уточните, пожалуйста, насколько хорошо Вы разбираетесь в алкогольной продукции, когда совершаете покупки?
|
Уровень осведомленности |
|
|
|
|
|
Доля |
|||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Я достаточно хорошо разбираюсь в алкогольной продукции, |
46% |
||||||||||
|
поэтому я уверен в своем выборе, когда совершаю покупку |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
Мои знания алкогольной продукции на среднем уровне, |
|
45% |
|||||||||
|
поэтому при выборе чего-то нового я обращаюсь к консультанту |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Я недостаточно хорошо разбираюсь в алкогольной продукции, |
9% |
||||||||||
|
поэтому я не уверен в своем выборе, когда совершаю покупку |
|
|
|||||||||
|
(мне всегда необходима помощь консультанта) |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
Доля покупателей, уверенных в своем выборе |
|
|
|
|
||||||||
54 % |
57% |
50% |
46% |
41% |
59% |
33% |
57% |
45% |
36% |
|
|
|
Тренд
•Почти каждый второй россиянин (46%) считает, что достаточно хорошо разбирается в алкогольной продукции, и уверен в своем выборе при совершении покупок.
•Еще 45% респондентов оценивает свои знания на среднем уровне и при покупке чего то нового обращаются к консультантом.
•Только 9% не уверены в своем выборе при совершении покупок и регулярно обращаются за помощью к специалистам.
Особенности
•Жители обеих столиц, а также других городов миллионников лучше разбираются в алкогольной продукции.
•Также мужчины отличаются заметно большей уверенностью при выборе алкоголя, чем женщины (59% против 33%).
•По мере увеличения уровня доходов растет доля тех, кто достаточно хорошо разбирается в алкогольной продукции: от 38% среди респондентов с низким уровнем доходов до 57% – с высоким.
|
46% |
Москва |
Петербург |
|
Санкт- |
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
47
vk.com/id446425943
Потребительский сектор в России – 2019 Алкогольная продукция
Обеспокоенность при покупке алкоголя
Уточните, пожалуйста, обеспокоены ли Вы возможностью приобрести контрафактную алкогольную продукцию, когда покупаете алкогольную продукцию известных международных брендов?
В онлайн-магазинах |
58% |
31% |
11% |
В магазинах у дома |
48% |
35% |
16% |
В барах, кафе и ресторанах |
37% |
44% |
18% |
В минимаркетах |
25% |
45% |
31% |
С супермаркетах |
20% |
45% |
35% |
В гипермаркетах |
22% |
39% |
39% |
В алкогольных магазинах |
20% |
39% |
41% |
В магазинах Duty Free в аэропортах |
19% |
28% |
53% |
Я обеспокоен, потому что риск приобрести поддельную продукцию велик Я несколько обеспокоен, потому что существует небольшой риск приобрести поддельную продукцию Я не обеспокоен, потому что полностью доверяю продавцу
Тренд
•Степень обеспокоенности россиян возможностью приобрести контрафактную продукцию при покупке алкогольной продукции можно охарактеризовать
как высокую. Даже для магазинов Duty Free, которым россияне доверяют больше всего, почти каждый пятый респондент (19%) оценил риск приобретения подделки на высоком уровне. Еще 28% респондентов не исключают возможности, что в магазинах Duty Free может продаваться контрафактная алкогольная продукция.
•Наибольшую обеспокоенность среди россиян вызывает приобретение алкогольных напитков
в онлайн магазинах: большинство (58%) оценивают риск покупки контрафактной продукции как высокий. Полностью доверяют онлайн магазинам только 11% респондентов. Такая пессимистическая оценка рисков приобретения контрафактной продукции может быть продиктована тем, что на момент
написания отчета продажа алкогольной продукции через Интернет в Российской Федерации была запрещена.
•Магазины у дома вызывают у россиян практически такое же недоверие, как онлайн магазины: 48% респондентов
считают, что покупать в них алкогольную продукцию рискованно.
•Россияне относятся с подозрением к покупке алкогольной продукции в местах
общественного питания – полностью им доверяют только 18% опрошенных.
•Россияне больше доверяют более крупным магазинам: полностью доверяют гипермаркетам 39% опрошенных, тогда как супермаркетам – 35%, а минимаркетам – 31%.
•За исключением Duty Free, наибольшим доверием среди россиян пользуются специализированные алкогольные магазины: им полностью доверяет 41% респондентов.
•Следует отметить, что несмотря на высокую степень обеспокоенности, россияне активно приобретают алкогольную продукцию: как уже
отмечалось выше, 82% приобретают ее в традиционных магазинах.
Особенности
•Респонденты, которые хорошо разбираются в алкогольной продукции, испытывают меньшую обеспокоенность из за риска
приобретения контрафактной продукции.
•Уровень доверия к барам выше среди россиян в возрасте 18–30 лет (на 10 п. п. чем средний показатель по стране), в то время как россияне в возрасте 36–50 лет, напротив,
испытывают большую обеспокоенность: 43% считают риск приобретения некачественного алкоголя высоким.
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
48
vk.com/id446425943
Потребительский сектор в России – 2019 Алкогольная продукция
География производства
Уточните, пожалуйста, каковы Ваши предпочтения относительно страны происхождения алкогольной продукции?
Водка |
83% |
8% |
Настойки |
69% |
13% |
Игристое вино |
53% |
34% |
Пиво |
51% |
31% |
Сидр |
41% |
37% |
Коньяк |
38% |
50% |
Тихое вино |
32% |
52% |
Ликеры |
13% |
71% |
Вермут |
12% |
75% |
Виски |
5% |
89% |
Я отдаю предпочтение российской продукции Я отдаю предпочтение иностранной продукции
Тренд
•В отличие от продуктов питания, которые абсолютное большинство россиян предпочитает приобретать у российских производителей, при выборе целого ряда наименований алкогольной продукции россияне предпочитают иностранное. При выборе виски, ликеров и вермутов россияне чаще всего отдают предпочтение алкогольной продукции, произведенной за рубежом (71%–89%).
•В то же время, приобретая водку и различные настойки, россияне чаще
выбирают отечественную продукцию (83% и 69% соответственно).
•Для прочих типов алкогольной продукции наблюдается наличие сторонников продукции как отечественного, так и зарубежного производства.
•Примечательно, что при выборе тихого вина половина россиян (52%) отдает предпочтение зарубежным маркам, но при выборе игристого вина преобладает доля россиян, которая предпочитает продукцию отечественного производства (53%).
Особенности
•Жители винодельческих регионов, Южного и Северо Кавказского федеральных округов при покупке тихих и игристых вин, а также коньяка значительно чаще, чем в среднем по стране, отдают предпочтение
продукции российского производства
(на 7–30 п. п.).
•В то же время россияне в возрасте 18–25 лет значительно чаще, чем в среднем, отдают предпочтения
иностранной продукции при выборе пива, игристых вин и коньяка (на 10–13 п. п.).
•Жители Москвы и Санкт Петербурга чаще, чем в среднем по стране, предпочитают иностранную продукцию при выборе пива, сидра, тихих и игристых вин (более чем на 8 п. п.).
•Интересно отметить, что различия в материальном положении практически не оказывают влияния на предпочтения отечественной или зарубежной продукции.
Предпочтительная география производства среди тех, кто выбирает иностранную алкогольную продукцию
Коньяк
•Западная Европа – 62%
•Южная Европа – 14%
•Восточная Европа и СНГ – 14%
Тихое вино
•Южная Европа – 49%
•Западная Европа – 32%
Игристое вино
•Западная Европа – 66%
•Южная Европа – 23%
Пиво
•Западная Европа – 79%
•Восточная Европа и СНГ – 12%
Виски
•Северная Европа – 50%
•Северная Америка – 29%
Вермуты
•Южная Европа – 53%
•Западная Европа – 30%
Ликеры
•Западная Европа – 41%
•Южная Европа – 26%
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
49
vk.com/id446425943
Потребительский сектор в России – 2019 Алкогольная продукция
Отношение к продаже алкоголя через Интернет
Уточните, пожалуйста, как Вы относитесь к тому, чтобы продажа алкогольной продукции была бы разрешена через Интернет?
Положительно, потому что это сделает покупку алкогольной продукции более удобной
Положительно, потому что такой способ позволит приобретать алкогольную продукция по более низкой цене
Положительно, потому что такой способ позволит сравнивать предложения в различных магазинах
30%
4%
43% |
5% |
|
|
|
4% |
13% |
20% 44% |
11%
Отрицательно, потому что увеличится риск приобретения алкогольной продукции несовершеннолетними лицами
Отрицательно, потому что увеличится риск продажи алкогольной продукции в часы, когда на ее реализацию введен запрет
Отрицательно, потому что появится большее количество рекламы алкогольной продукции в Интернете
Отрицательно, по другим причинам
|
13% |
россиян не имеет значение, будет |
Для |
ли разрешена продажа алкогольной |
|
|
продукции через Интернет |
Мнение эксперта:
«Существующий запрет на торговлю алкогольными напитками через Интернет, очевидно, не позволяет полностью искоренить нелегальные онлайн-продажи. Эффективным шагом для решения этой проблемы может стать их легализация
истимулирование потребителей к использованию исключительно авторизованных государством онлайн-продавцов. Необходимость принятия этой меры находит отклик
иу потребителей, которые нуждаются в наличии прозрачного и понятного рынка».
Представитель компании по продаже алкогольной продукции
Тренд
•Мнения относительно того, следует ли разрешить продажу алкогольной
продукции через Интернет разделились: 44% россиян поддержали эту идею, тогда как 43% высказались против.
13% россиян отметили, что для них не имеет значение, будет ли алкогольная
продукция продаваться через Интернет.
•Среди причин, по которым респонденты поддерживают легализацию продажи алкогольной продукции через Интернет, были названы следующие причины: это сделает процесс покупки более удобным (20%), позволит снизить цены (13%), а также даст возможность сравнивать предложения в разных магазинах (11%).
•Противники легализации продажи алкогольной продукции в первую очередь обеспокоены тем, что таким образом увеличится риск
приобретения алкогольной продукции несовершеннолетними лицами (30%).
Особенности
•Жители Москвы и Санкт Петербурга значительно чаще, чем в среднем по стране, выступают за легализацию продажи алкогольной продукции в Интернете (на 13 п. п. и 18 п. п.
соответственно). В первую очередь их привлекает то, что это позволит сделать покупку более удобной.
•Мужчины в большей степени склонны поддерживать инициативу продажи алкогольной продукции через Интернет
(51% против 38%).
•Также за легализацию продажи алкогольной продукции чаще выступают респонденты с высоким уровнем доходов: 56% против 35% россиян с низким уровнем доходов.
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
50
vk.com/id446425943
Потребительский сектор в России – 2019 Алкогольная продукция
Востребованность продажи алкогольной продукции через Интернет
Скажите, пожалуйста, если будет разрешена продажа алкогольных напитков через Интернет, то будете ли Вы пользоваться данной возможностью? Скажите, пожалуйста, изменит ли это Ваш подход к покупкам в целом?
|
|
|
Да, я буду заказывать алкогольную |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19% |
|
продукцию через Интернет и стану |
|
|
чаще заказыва онлайн и другие товары |
|
|
|
|
Да, я буду заказывать алкогольную |
|
|
|
|
50% |
39% |
|
продукцию через Интернет, но образ |
|
покупки других товаров не изменится |
||
|
|
|
|
|
20% |
|
Нет, я не буду заказывать алкогольную |
|
|
||
|
|
|
продукцию через Интернет |
|
11% |
|
Затрудняюсь ответить |
|
|
||
|
|
Доля потребителей готовых покупать алкоголь через Интернет |
|
|
|
|
||||||||||
52% |
60% |
43% |
39% |
32% |
44% |
33% |
47% |
38% |
34% |
48% |
38% |
29% |
76% |
11% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39% |
Москва |
Петербург-Санкт |
18–30лет |
31–45лет |
старше45 лет |
Сторонники |
Противники |
снятия |
снятия |
|||||
|
|
|
|
|
запрета |
запрета |
Тренд
•В том случае, если продажа алкогольных напитков через Интернет будет разрешена, 39% потребителей готовы воспользоваться этой возможностью.
•В то же время для каждого второго россиянина (50%), который приобретает алкогольную продукцию в обычных магазинах, ее продажа через Интернет не актуальна.
•Еще 11% россиян не смогли оценить востребованность продажи алкогольной продукции через Интернет.
•Половина респондентов, которые готовы приобретать алкогольные напитки через Интернет (а это 19% от общего числа потребителей алкогольной продукции), отметили, что также стали бы чаще покупать в нем и другие товары (продукты, химию, безалкогольные напитки и др.). Таким образом, снятие запрета на продажу алкогольной продукции через Интернет может способствовать развитию онлайн ретейла не только в этом сегменте, но и по другим категориям товаров.
Особенности
•Среди жителей Москвы, Санкт Петербурга и других городов миллионников востребованность продажи алкогольных напитков через Интернет выше, чем среди жителей менее крупных городов.
•Мужчины более склонны покупать алкогольную продукцию через Интернет, чем женщины (на 11 п. п.).
•Востребованность продажи алкогольной продукции через Интернет выше среди россиян в возрасте 18–30 лет (на 8 п. п. выше среднего показателя).
•По мере увеличения уровня доходов растет доля россиян, готовых покупать алкогольную продукцию через Интернет в случае снятия запрета.
•Среди тех, кто поддерживает снятие запрета на продажу алкогольной продукции через Интернет, значительно выше доля тех, кто готов совершать такие покупки (76%), однако даже среди противников легализации 11% заявили о том, что стали бы делать покупки в таком формате.
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
51
vk.com/id446425943
Потребительский сектор в России – 2019 Алкогольная продукция
Отношение к рекламе алкогольной продукции
Уточните, пожалуйста, как Вы относитесь к тому, чтобы реклама алкогольной продукции снова размещалась на телевидении/в прессе/в Интернете?
17% |
18% |
|
22% |
|
43% |
-38% |
|
|
- |
|
|
-51% |
|
|
|
68% |
61% |
|
60% |
Реклама |
Реклама в прессе |
Реклама |
|
телевидениина |
|
Интернетев |
|
Положительно |
|||
Отрицательно |
|||
Баланс |
|
|
|
Тренд
•Общее восприятие того, чтобы реклама алкогольной продукции
снова размещалась бы на различных площадках, можно охарактеризовать как негативное: положительно к этому относится только каждый
пятый потребитель (17–22%), тогда как отрицательно – 60–68% опрошенных.
•Наиболее негативное отношение наблюдается в отношении рекламы размещаемой на телевидении: показатель баланса составляет 51%.
•К рекламе в прессе и в Интернете россияне заметно более толерантны: показатели баланса составляют 43% и 38% соответственно, что на 8 п. п.
и 13 п. п. выше аналогичного показателя для рекламы на телевидении.
Особенности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
• Мужчины заметно более |
|
|
|
|
|
|
• Россияне в возрасте 18–30 лет |
|||||||||||||||
терпимо восприняли бы возврат |
|
|
|
|
более толерантны к возможности |
|||||||||||||||||
рекламы алкогольной продукции |
|
|
|
|
возвращения рекламы алкогольных |
|||||||||||||||||
в различных форматах: показатель |
|
|
|
|
напитков на телевидение (на 19 п. п. |
|||||||||||||||||
баланса на 19–22 п. п. выше, |
|
|
|
|
|
|
|
|
выше среднего показателя), в прессу |
|||||||||||||
чем среди женщин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
(на 13 п. п.) и Интернет (на 18 п. п.). |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18–30 лет |
|
31–45 лет |
|
|
|
старше 45 лет |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средние |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показателей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
баланса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-38% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-43% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-51% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-41% -34% -27% |
-61% -53% -49% |
-32% -30% -20% |
-56% -50% |
-48% |
-56% -45% -40% |
|
||||||||||||||||
Реклама на телевидении Реклама в прессе Реклама в интернете
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
52