vk.com/id446425943
Продукты
питания
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
28
vk.com/id446425943
Потребительский сектор в России – 2019 Продукты питания
Приобретение продуктов питания в офлайн-магазинах
Показатели потребительской активности |
|
|
|
||||||||
1 100 |
1 050 |
950 |
1 300 |
1 050 |
1 050 |
950 |
950 |
1 150 |
1 400 |
1 000 |
950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 100 руб. |
17,3 |
18,6 |
17,9 |
17,9 |
18,6 |
17,6 |
18,0 |
18,1 |
18,0 |
18,3 |
18,2 |
17,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,0 |
99% |
100% |
99% |
99% |
99% |
100% |
100% |
99% |
100% |
100% |
100% |
99% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99% |
|
|
18–25 лет |
26–35 лет |
36–45 лет |
46–55 лет |
старше 55 лет |
|
|
|
|
|
Средний чек, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Частота совершения покупок в месяц |
|
|
|
|
|
||||||
Доля россиян, совершающих покупки |
|
|
|
|
|
||||||
•Как уже отмечалось, практически все россияне покупают продукты питания в обычных магазинах. В среднем россияне совершают такие покупки около 18 раз в месяц, и каждая из них обходится в среднем около 1 100 руб.
•Женщины несколько чаще, чем мужчины, совершают покупки в обычных магазинах (18,6 раз в месяц против 17,3).
•Представители самой молодой (18–25 лет) и старшей (более 45 лет) возрастных групп тратят на среднюю покупку на 150 руб. меньше. Напротив, больше
всего тратят респонденты в возрасте
26–35 лет – около 1 300 руб.
•Работающие респонденты тратят за одно посещение продуктового магазина на 200 руб. больше, чем неработающие.
•По мере повышения уровня доходов увеличивается средний чек одной покупки: от 950 руб. для респондентов с низким уровнем доходов, до 1 400 руб. – с высоким.
•Жители городов с населением менее 500 тыс. человек чаще совершают покупки в обычных продуктовых магазинах (18,7 раз в месяц), но тратят на отдельную покупку 950 руб.,
что на 150 руб. меньше среднего показателя (см. Приложение).
Портрет
типичного
покупателя
•Женщина
•36–45 лет
•Работает
•Материальное
положение не ниже среднего
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
29
vk.com/id446425943
Потребительский сектор в России – 2019 Продукты питания
Приобретение продуктов питания в онлайн-магазинах
Показатели потребительской активности
1 750 |
1 200 |
1 050 |
1 150 |
1 050 |
1 950 |
2 050 |
1 200 |
1 550 |
1 850 |
1 450 |
900 |
1 450 руб.
4,0 |
3,2 |
5,4 |
4,3 |
3,1 |
3,3 |
2,1 |
3,2 |
3,7 |
4,6 |
3,3 |
2,3 |
3,6
36% |
36% |
45% |
43% |
41% |
33% |
25% |
25% |
42% |
59% |
37% |
24% |
|
|
|
|
36% |
18–25 лет |
26–35 лет |
36–45 лет |
46–55 лет |
старше 55 лет |
Средний чек, руб.
Частота совершения покупок в месяц Доля россиян, совершающих покупки
•Как уже отмечалось, в среднем 36% россиян приобретают продукты питания
вИнтернете. При этом россияне совершают покупки практически каждую неделю и тратят около 1 450 руб., что на 350 руб. больше,
чем при покупке в обычном магазине.
•Мужчины и женщины в одинаковой мере склонны совершать покупки продуктов питания в Интернете (36%), но мужчины делают это несколько чаще (4 раза в месяц против 3,2) и тратят за один раз на 550 руб. больше.
•По мере увеличения возраста наблюдается тенденция снижения склонности россиян покупать продукты
врежиме онлайн, а также частоты совершения этих покупок. При этом россияне старше 45 лет тратят на среднюю покупку около 2 тыс. руб., что значительно выше среднего чека по России.
•Работающие россияне, а также респонденты с более высоким уровнем доходов отличаются большей склонностью совершать покупки продуктов питания
врежиме онлайн – среди них выше
доля покупателей (на 6 п. п. и 23 п. п. соответственно) и они делают это чаще (3,7 и 4,6 раз в месяц соответственно).
Портрет
типичного
покупателя
•Мужчина
•18–35 лет
•Работает
•Материальное
положение не ниже среднего
•Почти каждый второй житель Москвы и Санкт Петербурга приобретал продукты питания в онлайн магазинах (44–47%). При этом чаще всего такие покупки делают жители Москвы (4,7 раз в месяц), они тратят на отдельную покупку
1 650 руб., что на 200 руб. выше среднего показателя (см. Приложение).
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
30
vk.com/id446425943
Потребительский сектор в России – 2019 Продукты питания
Магазины для совершения покупок
Уточните, пожалуйста, где чаще всего Вы приобретаете продукты питания?
2%
23%
29%
14%
32%
В гипермаркетах В супермаркетах В минимаркетах В магазинах у дома
В онлайн-магазинах
Тренд |
Особенности |
||
• |
Наибольшей популярностью |
• |
В гипермаркетах и супермаркетах |
|
среди магазинов у россиян пользуются |
|
чаще всего покупают замороженные |
|
минимаркеты (32%), магазины у дома (29%) |
|
продукты, рыбу и колбасные изделия. |
|
и гипермаркеты (23%). |
• |
В минимаркетах россияне предпочитают |
|
|
||
• |
В супермаркетах чаще всего покупают |
|
приобретать безалкогольные напитки |
|
продукты питания только 14% россиян. |
|
и соки, бакалею и молочные продукты (47%). |
• |
Онлайн магазины являются основным |
• |
В магазинах у дома чаще всего |
|
местом покупки продуктов питания |
|
покупают скоропортящиеся продукты: |
|
для 2% россиян. |
|
хлеб и хлебобулочные изделия |
|
|
|
(45%), кондитерские изделия (32%), |
|
|
|
а также свежие фрукты и овощи (28%). |
|
|
• |
В онлайн магазинах самым большим |
|
|
|
спросом пользуются бутилированная |
|
|
|
вода (24%), кондитерские изделия (10%) |
|
|
|
и свежие овощи и фрукты (9%). |
Топ-3 категории покупок в гипермаркетах
•Охлажденное или замороженное мясо – 31%
•Рыба и морепродукты – 29%
•Замороженные или консервированные овощи и фрукты – 28%
Топ-3 категории покупок в супермаркетах
•Замороженные или консервированные овощи и фрукты – 14%
•Колбасные и мясные продукты и полуфабрикаты – 14%
•Рыба и морепродукты – 13%
Топ-3 категории покупок в минимаркетах
•Безалкогольные напитки и соки – 47%
•Крупы, каши и прочая бакалея – 47%
•Молочные продукты – 47%
Топ-3 категории покупок в магазинах у дома
•Хлеб и хлебобулочные изделия – 45%
•Кондитерские изделия – 32%
•Свежие овощи и фрукты – 28%
Топ-3 категории покупок в онлайн-магазинах
•Бутилированная вода – 24%
•Кондитерские изделия – 11%
•Свежие овощи и фрукты – 9%
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
31
vk.com/id446425943
Потребительский сектор в России – 2019 Продукты питания
Удовлетворенность
Оцените, пожалуйста, Вашу удовлетворенность последней совершенной покупкой по каждой из категорий товаров по шкале от 1 до 5, где 1 – абсолютно не удовлетворен, а 5 – полностью удовлетворен.
0 |
1 |
Тренд
•Средняя оценка удовлетворенности последней совершенной покупкой по различным категориям продуктов питания составляет по качеству товара 4,10 из 5, а по уровню сервиса в магазине 4,15 из 5. Это свидетельствует о том, что россияне в целом довольны обслуживанием и качеством предлагаемых товаров.
2
Особенности
•Самые высокие оценки качества товаров получили макаронные изделия (4,37 из 5), бакалея (4,34), а также бутилированная вода (4,30).
•Напротив, меньше всего россияне удовлетворены качеством колбасных и мясных полуфабрикатов, а также рыбы и морепродуктов (3,78 и 3,81 из 5 соответственно).
•Оценки качества товаров и магазина взаимосвязаны: давая более высокую оценку качеству товаров, респонденты склонны выше оценивать и качество магазина.
Бутилированная
вода
|
|
|
|
4,30 |
4,27 |
|
|
|
|||
Колбасные |
|
|
|
|
|
|
Макаронные |
||||
|
|
|
|
|
|
||||||
и мясные продукты |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||||||
и полуфабрикаты |
|
|
|
|
|
|
изделия |
||||
3,78 |
3,93 |
|
4,10 |
|
|
4,37 |
4,36 |
||||
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
||
|
Рыба |
|
|
|
4,15 |
|
|
|
|
Крупы, каши |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
и морепродукты |
|
|
|
|
и прочая бакалея |
||||||
3,81 |
3,93 |
|
|
|
4,34 |
4,34 |
|||||
Качество товара Качество магазина
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
32
vk.com/id446425943
Потребительский сектор в России – 2019 Продукты питания
Образ совершения покупок
Уточните, пожалуйста, изучаете ли Вы состав, срок годности и страну производства продуктов, когда совершаете покупку в магазине?
4% |
2% |
16% |
28% |
10% |
34% |
|
25% |
|
32% |
|
|
|
63% |
24% |
|
|
|
36% |
|
26% |
Состав |
Срок годности |
Страна |
производства |
Явсегда проверяю это при покупке продуктов
Ячасто проверяю это при покупке продуктов
Яиногда проверяю это при покупке продуктов
Яникогда не проверяю это при покупке продуктов
66% |
70% |
86% |
90% |
52% |
49% |
Состав |
Срок годности |
Страна |
|||
|
производства |
||||
|
|
Мужчины |
|
|
|
|
|
Женщины |
|
|
|
77% |
69% |
61% |
90% 89% |
85% |
62% |
49% |
42% |
|
Состав |
|
Срок годности |
|
Страна |
|
|
|
|
|
|
производства |
|||
|
|
Высокое материальное |
|||||
|
|
положение |
|
|
|
|
|
|
|
Среднее материальное |
|||||
|
|
положение |
|
|
|
|
|
|
|
Низкое материальное |
|
||||
|
|
положение |
|
|
|
|
|
Тренд
•Абсолютное большинство россиян проверяет срок годности продуктов питания, когда совершают покупку: 88% делают это всегда или часто,
а10% – иногда и только 2% – никогда.
•Составу россияне уделяют меньше внимания: только 68% проверяют его регулярно (всегда или часто),
а28% респондентов – только иногда и 4% никогда.
•Страну производства товаров регулярно проверяет каждый второй россиянин (50%). Однако 16% покупателей никогда этого не делают.
Особенности
•Женщины уделяют больше внимания сроку годности и составу, чем мужчины (на 4 п. п.).
•Мужчины несколько чаще, чем женщины, обращают внимание
на страну производства (на 3 п. п.).
•По мере улучшения материального положения наблюдается тенденция повышения контроля за всеми рассматриваемыми характеристиками: особенно в отношении проверки страны производства продуктов (на 20 п. п.).
•Также наблюдается тенденция повышения внимания к составу продукции и стране производства по мере увеличения возраста (с 56%
до 70% и с 28% до 59% соответственно). При этом уровень внимания к сроку годности у представителей всех возрастов примерно одинаковый: около 85–90% россиян регулярно проверяют его при покупке продуктов питания.
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
33
vk.com/id446425943
Потребительский сектор в России – 2019 Продукты питания
География производства
Уточните, пожалуйста, имеются ли у Вас предпочтения относительно страны производства продукции?
Хлеб и хлебобулочные изделия |
87% |
2% |
Охлажденное или замороженное мясо |
83% |
3% |
Молочные продукты |
83% |
6% |
Колбасные и мясные продукты и полуфабрикаты |
81% |
5% |
Крупы, каши и прочая бакалея |
78% |
5% |
Бутилированная вода |
76% |
6% |
Кондитерские изделия |
76% |
7% |
Рыба и морепродукты |
74% |
8% |
Безалкогольные напитки и соки |
68% |
9% |
Макаронные изделия |
64% |
16% |
Свежие овощи и фрукты |
61% |
13% |
Замороженные или консервированные |
59% |
13% |
овощи и фрукты |
|
|
Я отдаю предпочтение российской продукции Я отдаю предпочтение иностранной продукции
Тренд
•В отношении всех предложенных категорий товаров большинство россиян предпочитает приобретать отечественные продукты питания (от 59% и выше).
•Самыми предпочитаемыми иностранными категориями продуктов являются макаронные изделия (16%), а также свежие и консервированные овощи и фрукты (по 13%).
Особенности
•Россияне старше 40 лет значительно чаще чем в среднем по стране отдают предпочтение отечественным
продуктам питания практически по всем предложенным категориям товаров.
•Также склонность покупать отечественные продукты выше среди жителей Дальневосточного федерального округа (на 5–13 п. п. по различным категориям товаров).
•Иностранные продукты питания чаще предпочитают россияне в возрасте 18–25 лет (на 5–11 п. п.
по различным категориям товаров), а также жители Москвы.
Предпочтительная география производства среди тех, кто выбирает иностранные продукты питания
Макаронные изделия
•Южная Европа – 81%
•Западная Европа – 11%
Свежие овощи и фрукты
•Южная Европа – 27%
•Южная Америка – 22%
•Восточная Европа и СНГ – 14%
•Азия – 14%
Замороженные или консервированные овощи и фрукты
•Восточная Европа и СНГ – 14%
•Западная Европа – 14%
•Южная Европа – 13%
Безалкогольные напитки и соки
•Западная Европа – 43%
•Северная Америка – 16%
Рыба и морепродукты
•Северная Европа – 60%
•Западная Европа – 13%
Кондитерские изделия
•Западная Европа – 57%
•Южная Европа – 12%
Молочные продукты
•Западная Европа – 42%
•Восточная Европа и СНГ – 26%
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
34
vk.com/id446425943
Потребительский сектор в России – 2019 Продукты питания
Продукты с пометкой «ЭКО»
Уточните, пожалуйста, как Вы относитесь к продуктам с пометкой «ЭКО» (экологически чистый продукт (Био/Organic))?
|
21% |
|
|
|
|
25% |
75% |
|
|
||
|
||
|
||
|
52% |
|
|
2% |
|
|
|
|
|
|
Я не обращаю внимания на наличие пометки «ЭКО»
Положительно, стараюсь покупать такие продукты, даже если они дороже
Нейтрально, могу купить такие продукты, если их цены сравнимы с обычными
Отрицательно, не покупаю такие продукты, даже если они дешевле (так как не доверяю качеству или по иным причинам)
Тренд
•Три респондента из четырех обращают внимание на продукты с пометкой «ЭКО».
•Однако большинство покупателей относится к ним нейтрально (52%) и предпочитают их приобретать
только в том случае, если цены сопоставимы с обычными продуктами.
•При этом каждый пятый россиянин (21%) положительно относится к экологически чистым продуктам и покупает их даже тогда, когда они стоят дороже.
21% |
26% |
18% |
24% |
19% |
22% |
17% |
20% |
17% |
20% |
Молочные |
т. д.) |
Свежие |
замороженноеили |
морепродуктыи |
мясныеи |
|
|||||
продукты |
|
овощи |
|
|
продукты |
творог, |
фруктыи |
Охлажденное мясо |
Рыба |
Колбасные полуфабрикатыи |
|
молоко,сыр( |
|||||
|
и |
|
|
|
|
Мужчины
Женщины
Особенности
•Среди различных категорий товаров россияне больше всего ценят наличие пометки «ЭКО» на молочных продуктах (24%), свежих фруктах и овощах (22%), а также мясе (21%).
•Женщины несколько больше, чем мужчины, уделяют внимания продуктам с пометкой «ЭКО» и положительно к ним относятся (на 3–6 п. п.).
•Чем выше материальное положение, тем чаще граждане стараются покупать эко продукты и готовы за них
переплачивать: от 13–21% по различным категориям товаров среди потребителей с низким уровнем доходов до 25–33% среди респондентов с высоким.
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
35