vk.com/id446425943
TABLES INTERNATIONAL ENERGY AGENCY - OIL MARKET REPORT
TABLES
Table 1
WORLD OIL SUPPLY AND DEMAND
Table 1: World Oil Supply And Demand(million barrels per day)
|
2015 |
2016 |
1Q17 |
2Q17 |
3Q17 |
4Q17 2017 |
1Q18 |
2Q18 |
3Q18 |
4Q18 2018 |
1Q19 |
2Q19 |
3Q19 |
4Q19 2019 |
|||
OECD DEMAND |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Americas |
24.6 |
24.9 |
24.6 |
25.1 |
25.2 |
25.3 |
25.1 |
25.3 |
25.4 |
25.8 |
25.7 |
25.5 |
25.7 |
25.8 |
26.2 |
26.0 |
25.9 |
Europe |
13.8 |
14.0 |
13.8 |
14.3 |
14.7 |
14.4 |
14.3 |
14.1 |
14.2 |
14.7 |
14.1 |
14.3 |
14.0 |
14.4 |
14.7 |
14.3 |
14.3 |
Asia Oceania |
8.1 |
8.1 |
8.5 |
7.7 |
7.8 |
8.3 |
8.1 |
8.5 |
7.6 |
7.6 |
8.0 |
7.9 |
8.3 |
7.4 |
7.5 |
8.0 |
7.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total OECD |
46.5 |
47.0 |
46.9 |
47.0 |
47.7 |
48.1 |
47.4 |
47.9 |
47.2 |
48.1 |
47.8 |
47.7 |
48.0 |
47.6 |
48.4 |
48.2 |
48.1 |
NON-OECD DEMAND |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSU |
4.6 |
4.5 |
4.3 |
4.5 |
4.7 |
4.6 |
4.5 |
4.5 |
4.6 |
4.9 |
4.8 |
4.7 |
4.6 |
4.7 |
5.0 |
5.0 |
4.8 |
Europe |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
China |
11.6 |
12.0 |
12.4 |
12.9 |
12.3 |
12.7 |
12.6 |
12.7 |
13.0 |
13.2 |
13.1 |
13.0 |
13.0 |
13.4 |
13.6 |
13.7 |
13.4 |
Other Asia |
12.5 |
13.1 |
13.3 |
13.5 |
13.3 |
13.7 |
13.5 |
13.8 |
14.1 |
13.5 |
14.1 |
13.9 |
14.3 |
14.4 |
13.9 |
14.4 |
14.3 |
Americas |
6.7 |
6.4 |
6.3 |
6.5 |
6.6 |
6.4 |
6.5 |
6.3 |
6.4 |
6.5 |
6.4 |
6.4 |
6.3 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
Middle East |
8.5 |
8.5 |
8.2 |
8.7 |
8.9 |
8.2 |
8.5 |
8.2 |
8.5 |
8.8 |
8.2 |
8.4 |
8.1 |
8.6 |
8.9 |
8.2 |
8.5 |
Africa |
4.2 |
4.3 |
4.4 |
4.3 |
4.2 |
4.3 |
4.3 |
4.3 |
4.3 |
4.2 |
4.4 |
4.3 |
4.5 |
4.4 |
4.3 |
4.4 |
4.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Total Non-OECD |
48.8 |
49.5 |
49.6 51.1 50.8 50.6 50.5 |
50.6 |
51.6 |
51.8 |
51.9 |
51.5 |
51.6 52.8 52.9 52.9 52.5 |
||||||||
Total Demand1 |
95.3 |
96.4 |
96.6 |
98.1 |
98.4 |
98.7 |
97.9 |
98.5 |
98.8 |
99.9 |
99.6 |
99.2 |
99.6 100.4 101.3 101.1 100.6 |
||||
OECD SUPPLY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Americas |
20.0 |
19.5 |
20.0 |
19.8 |
20.3 |
21.2 |
20.3 |
21.7 |
22.2 |
23.3 |
23.9 |
22.8 |
23.5 |
23.8 |
24.3 |
24.5 |
24.0 |
Europe |
3.5 |
3.5 |
3.7 |
3.5 |
3.4 |
3.4 |
3.5 |
3.6 |
3.4 |
3.3 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.4 |
3.4 |
3.5 |
3.5 |
Asia Oceania |
0.5 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
Total OECD4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.9 |
23.4 |
24.0 |
23.7 |
24.0 |
25.0 |
24.2 |
25.7 |
26.0 |
27.0 |
27.8 |
26.6 |
27.5 |
27.6 |
28.3 |
28.6 |
28.0 |
|
NON-OECD SUPPLY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSU |
14.0 |
14.2 |
14.4 |
14.3 |
14.2 |
14.3 |
14.3 |
14.4 |
14.4 |
14.6 |
14.8 |
14.6 |
14.8 |
14.5 |
14.6 |
14.8 |
14.7 |
Europe |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
China |
4.3 |
4.0 |
3.9 |
3.9 |
3.8 |
3.8 |
3.9 |
3.8 |
3.9 |
3.8 |
3.9 |
3.8 |
3.9 |
3.8 |
3.8 |
3.7 |
3.8 |
Other Asia |
3.6 |
3.6 |
3.5 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
3.5 |
3.4 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
Americas |
4.6 |
4.5 |
4.6 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
4.4 |
4.6 |
4.5 |
4.6 |
4.8 |
5.0 |
5.1 |
4.9 |
Middle East |
3.3 |
3.3 |
3.2 |
3.2 |
3.3 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
Africa |
1.5 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.5 |
1.5 |
1.4 |
1.4 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
Total Non-OECD4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.4 |
31.1 |
31.1 |
30.9 |
30.8 |
30.9 |
30.9 |
30.9 |
31.0 |
31.0 |
31.4 |
31.1 |
31.4 |
31.2 |
31.4 |
31.6 |
31.4 |
|
Processing gains3 |
2.2 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
Global Biofuels |
2.3 |
2.4 |
2.0 |
2.5 |
2.8 |
2.5 |
2.5 |
2.1 |
2.8 |
3.1 |
2.5 |
2.6 |
2.3 |
2.8 |
3.0 |
2.7 |
2.7 |
Total Non-OPEC Supply |
59.8 |
59.1 |
59.4 |
59.4 |
60.0 |
60.7 |
59.9 |
61.1 |
62.1 |
63.4 |
64.1 |
62.7 |
63.6 |
63.9 |
65.0 |
65.2 |
64.4 |
OPEC2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crude |
31.4 |
32.4 |
31.7 |
32.0 |
32.4 |
32.0 |
32.0 |
31.7 |
31.6 |
32.0 |
32.2 |
31.9 |
|
|
|
|
|
NGLs |
5.2 |
5.4 |
5.6 |
5.5 |
5.5 |
5.4 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
5.6 |
5.5 |
5.6 |
5.6 |
5.6 |
5.6 |
5.6 |
Total OPEC |
36.6 |
37.8 |
37.2 37.5 37.9 37.4 37.5 |
37.3 37.1 37.6 37.8 37.4 |
|
|
|
|
|
||||||||
Total Supply |
96.4 |
96.9 |
96.6 |
96.9 |
97.8 |
98.2 |
97.4 |
98.3 99.2 101.0 101.9 100.1 |
|
|
|
|
|
||||
STOCK CHANGES AND MISCELLANEOUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Reported OECD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Industry |
0.8 |
0.0 |
0.3 |
-0.1 |
-0.5 |
-1.3 |
-0.4 |
-0.5 |
0.0 |
0.5 |
0.1 |
0.0 |
|
|
|
|
|
Government |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.1 |
0.1 |
-0.1 |
0.0 |
-0.2 |
-0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
0.8 |
0.0 |
0.3 |
-0.3 |
-0.7 |
-1.4 |
-0.5 |
-0.4 |
-0.1 |
0.5 |
-0.1 |
0.0 |
|
|
|
|
|
Floating storage/Oil in transit |
0.3 |
0.2 |
0.0 |
-0.1 |
0.5 |
1.0 |
0.4 |
-1.0 |
0.3 |
-0.3 |
0.6 |
0.0 |
|
|
|
|
|
Miscellaneous to balance5 |
0.1 |
0.3 |
-0.2 |
-0.9 |
-0.4 |
-0.1 |
-0.4 |
1.2 |
0.2 |
0.9 |
1.8 |
0.9 |
|
|
|
|
|
Total Stock Ch. & Misc |
1.1 |
0.5 |
0.1 |
-1.2 |
-0.6 |
-0.5 |
-0.5 |
-0.2 |
0.3 |
1.1 |
2.2 |
0.9 |
|
|
|
|
|
Memo items: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Call on OPEC crude + Stock ch.6 |
30.3 |
31.9 |
31.6 |
33.1 |
32.9 |
32.5 |
32.6 |
31.9 |
31.2 |
31.0 |
30.0 |
31.0 |
30.4 |
30.9 |
30.7 |
30.4 |
30.6 |
1Measured as deliveries from refineries and primary stocks, comprises inland deliveries, international marine bunkers, refinery fuel, crude for direct burning, oil from non-conventional sources and other sources of supply. Includes Biofuels.
2OPEC data based on today's membership throughout the time series.
3Net volumetric gains and losses in the refining process and marine transportation losses.
4Comprises crude oil, condensates, NGLs, oil from non-conventional sources and other sources of supply.
5Includes changes in non-reported stocks in OECD and non-OECD areas.
6Equals the arithmetic difference between total demand minus total non-OPEC supply minus OPEC NGLs.
44 |
15 MARCH 2019 |
vk.com/id446425943
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY - OIL MARKET REPORT TABLES
Table 1a
WORLD OIL SUPPLY AND DEMAND: CHANGES FROM LAST MONTH'S TABLE 1
(million barrels per day)
|
2015 |
2016 |
1Q17 |
2Q17 |
3Q17 |
4Q17 2017 |
1Q18 |
2Q18 |
3Q18 |
4Q18 2018 |
1Q19 |
2Q19 |
3Q19 |
4Q19 2019 |
|||
OECD DEMAND |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Americas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.3 |
-0.1 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
-0.2 |
- |
Europe |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.1 |
- |
-0.1 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.1 |
Asia Oceania |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total OECD |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.5 |
-0.1 |
0.1 |
- |
- |
-0.4 |
-0.1 |
NON-OECD DEMAND |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSU |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.1 |
- |
- |
- |
- |
Europe |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
China |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.1 |
- |
- |
- |
- |
Other Asia |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.1 |
- |
0.1 |
- |
- |
0.1 |
0.1 |
Americas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Middle East |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
-0.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Africa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Non-OECD |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
- |
0.1 |
- |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
Total Demand |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
-0.5 |
- |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
-0.3 |
- |
OECD SUPPLY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Americas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.1 |
- |
-0.1 |
-0.1 |
- |
- |
- |
Europe |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
- |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
Asia Oceania |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total OECD |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.1 |
0.1 |
0.2 |
0.1 |
- |
-0.1 |
0.1 |
0.1 |
- |
NON-OECD SUPPLY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSU |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.1 |
- |
- |
- |
- |
Europe |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
China |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.1 |
- |
- |
- |
- |
Other Asia |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Americas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Middle East |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Africa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Non-OECD |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.1 |
0.1 |
- |
- |
- |
Processing gains |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Global Biofuels |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.1 |
-0.1 |
- |
- |
Total Non-OPEC Supply |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.1 |
0.1 |
0.2 |
0.1 |
0.2 |
-0.1 |
- |
- |
- |
OPEC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crude |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
NGLs |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Total OPEC |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Total Supply |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.1 |
0.1 |
0.2 |
0.1 |
|
|
|
|
|
STOCK CHANGES AND MISCELLANEOUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
REPORTED OECD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Industry |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.2 |
- |
|
|
|
|
|
Government |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.2 |
- |
|
|
|
|
|
Floating storage/Oil in transit |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Miscellaneous to balance |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.1 |
-0.1 |
- |
0.5 |
0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Stock Ch. & Misc |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.1 |
-0.1 |
- |
0.7 |
0.1 |
|
|
|
|
|
Memo items: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Call on OPEC crude + Stock ch. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.1 |
0.1 |
- |
-0.6 |
-0.1 |
-0.1 |
0.1 |
- |
-0.3 |
-0.1 |
When submitting their monthly oil statistics, OECD Member countries periodically update data for prior periods. Similar updates to non-OECD data can occur.
15 MARCH 2019 |
45 |
vk.com/id446425943
TABLES INTERNATIONAL ENERGY AGENCY - OIL MARKET REPORT
Table 2
SUMMARY OF GLOBAL OIL DEMAND
|
2016 |
1Q17 |
2Q17 |
3Q17 |
4Q17 |
2017 |
1Q18 |
2Q18 |
3Q18 |
4Q18 |
2018 |
1Q19 |
2Q19 |
3Q19 |
4Q19 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Demand (mb/d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Americas |
24.88 |
24.61 |
25.12 |
25.15 |
25.34 |
25.06 |
25.26 |
25.37 |
25.83 |
25.66 |
25.53 |
25.75 |
25.84 |
26.19 |
25.96 |
25.93 |
Europe |
13.99 |
13.82 |
14.25 |
14.70 |
14.40 |
14.30 |
14.08 |
14.21 |
14.67 |
14.13 |
14.27 |
13.95 |
14.36 |
14.69 |
14.31 |
14.33 |
Asia Oceania |
8.11 |
8.48 |
7.66 |
7.80 |
8.32 |
8.06 |
8.51 |
7.60 |
7.62 |
7.96 |
7.92 |
8.33 |
7.42 |
7.48 |
7.96 |
7.80 |
Total OECD |
46.97 |
46.91 |
47.02 |
47.66 |
48.06 |
47.42 |
47.85 |
47.18 |
48.12 |
47.75 |
47.73 |
48.03 |
47.62 |
48.36 |
48.23 |
48.06 |
Asia |
25.05 |
25.71 |
26.41 |
25.65 |
26.34 |
26.03 |
26.54 |
27.07 |
26.70 |
27.21 |
26.88 |
27.34 |
27.85 |
27.54 |
28.10 |
27.71 |
Middle East |
8.49 |
8.22 |
8.65 |
8.86 |
8.21 |
8.49 |
8.20 |
8.54 |
8.76 |
8.21 |
8.43 |
8.09 |
8.65 |
8.91 |
8.19 |
8.46 |
Americas |
6.44 |
6.34 |
6.46 |
6.56 |
6.45 |
6.45 |
6.33 |
6.36 |
6.46 |
6.42 |
6.40 |
6.29 |
6.35 |
6.41 |
6.36 |
6.36 |
FSU |
4.51 |
4.30 |
4.51 |
4.73 |
4.60 |
4.54 |
4.48 |
4.64 |
4.91 |
4.83 |
4.72 |
4.59 |
4.71 |
4.97 |
5.00 |
4.82 |
Africa |
4.26 |
4.36 |
4.30 |
4.19 |
4.27 |
4.28 |
4.33 |
4.29 |
4.20 |
4.43 |
4.31 |
4.50 |
4.42 |
4.29 |
4.44 |
4.42 |
Europe |
0.72 |
0.72 |
0.75 |
0.76 |
0.76 |
0.75 |
0.73 |
0.74 |
0.77 |
0.78 |
0.76 |
0.75 |
0.77 |
0.79 |
0.79 |
0.78 |
Total Non-OECD |
49.47 |
49.64 |
51.08 |
50.75 |
50.62 |
50.53 |
50.62 |
51.63 |
51.81 |
51.88 |
51.50 |
51.56 |
52.76 |
52.91 |
52.88 |
52.54 |
World |
96.44 |
96.55 |
98.10 |
98.41 |
98.68 |
97.95 |
98.48 |
98.81 |
99.92 |
99.63 |
99.22 |
99.60 |
100.38 |
101.27 |
101.11 |
100.60 |
of which: US50 |
19.69 |
19.54 |
20.07 |
20.01 |
20.21 |
19.96 |
20.24 |
20.33 |
20.63 |
20.60 |
20.45 |
20.68 |
20.77 |
20.95 |
20.83 |
20.81 |
Europe 5* |
8.15 |
8.16 |
8.28 |
8.44 |
8.24 |
8.28 |
8.21 |
8.21 |
8.32 |
8.18 |
8.23 |
8.15 |
8.25 |
8.38 |
8.25 |
8.26 |
China |
11.99 |
12.44 |
12.88 |
12.33 |
12.65 |
12.58 |
12.75 |
13.02 |
13.19 |
13.14 |
13.03 |
13.04 |
13.45 |
13.62 |
13.66 |
13.45 |
Japan |
4.01 |
4.30 |
3.58 |
3.63 |
4.06 |
3.89 |
4.27 |
3.43 |
3.53 |
3.89 |
3.78 |
4.13 |
3.32 |
3.43 |
3.82 |
3.67 |
India |
4.44 |
4.46 |
4.67 |
4.42 |
4.72 |
4.57 |
4.82 |
4.92 |
4.53 |
4.87 |
4.78 |
5.09 |
5.15 |
4.77 |
5.10 |
5.03 |
Russia |
3.33 |
3.14 |
3.31 |
3.50 |
3.34 |
3.32 |
3.29 |
3.39 |
3.63 |
3.55 |
3.47 |
3.38 |
3.45 |
3.67 |
3.64 |
3.54 |
Brazil |
2.98 |
2.92 |
2.96 |
3.08 |
3.04 |
3.00 |
2.95 |
2.91 |
3.07 |
3.08 |
3.00 |
2.98 |
3.02 |
3.13 |
3.11 |
3.06 |
Saudi Arabia |
3.30 |
2.93 |
3.41 |
3.62 |
3.13 |
3.27 |
2.93 |
3.18 |
3.32 |
2.96 |
3.10 |
2.79 |
3.31 |
3.48 |
3.01 |
3.15 |
Canada |
2.47 |
2.37 |
2.36 |
2.52 |
2.52 |
2.45 |
2.32 |
2.34 |
2.56 |
2.49 |
2.43 |
2.36 |
2.35 |
2.57 |
2.49 |
2.44 |
Korea |
2.61 |
2.62 |
2.49 |
2.57 |
2.65 |
2.58 |
2.63 |
2.55 |
2.48 |
2.43 |
2.52 |
2.60 |
2.49 |
2.45 |
2.52 |
2.51 |
Mexico |
2.05 |
2.02 |
2.03 |
1.95 |
1.93 |
1.98 |
1.99 |
2.02 |
1.97 |
1.88 |
1.97 |
2.00 |
2.04 |
1.99 |
1.94 |
1.99 |
Iran |
1.96 |
2.10 |
2.01 |
1.98 |
1.98 |
2.02 |
2.07 |
2.07 |
2.08 |
2.08 |
2.07 |
2.03 |
1.99 |
1.97 |
1.95 |
1.99 |
Total |
66.98 |
67.01 |
68.06 |
68.07 |
68.49 |
67.91 |
68.47 |
68.37 |
69.31 |
69.15 |
68.83 |
69.24 |
69.58 |
70.41 |
70.33 |
69.89 |
% of World |
69.4% |
69.4% |
69.4% |
69.2% |
69.4% |
69.3% |
69.5% |
69.2% |
69.4% |
69.4% |
69.4% |
69.5% |
69.3% |
69.5% |
69.5% |
69.5% |
Annual Change (% per annum) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Americas |
1.1 |
-0.5 |
2.1 |
-0.1 |
1.4 |
0.7 |
2.6 |
1.0 |
2.7 |
1.3 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
1.4 |
1.2 |
1.6 |
Europe |
1.2 |
2.0 |
2.7 |
2.2 |
1.8 |
2.2 |
1.9 |
-0.3 |
-0.3 |
-1.9 |
-0.2 |
-0.9 |
1.0 |
0.2 |
1.2 |
0.4 |
Asia Oceania |
0.0 |
-1.4 |
-0.3 |
0.0 |
-0.2 |
-0.5 |
0.4 |
-0.7 |
-2.3 |
-4.4 |
-1.8 |
-2.1 |
-2.4 |
-1.9 |
0.0 |
-1.6 |
Total OECD |
1.0 |
0.1 |
1.9 |
0.6 |
1.3 |
0.9 |
2.0 |
0.3 |
1.0 |
-0.6 |
0.7 |
0.4 |
0.9 |
0.5 |
1.0 |
0.7 |
Asia |
4.1 |
3.2 |
3.8 |
4.5 |
4.1 |
3.9 |
3.3 |
2.5 |
4.1 |
3.3 |
3.3 |
3.0 |
2.9 |
3.1 |
3.3 |
3.1 |
Middle East |
-0.4 |
1.4 |
0.2 |
-0.6 |
-1.3 |
-0.1 |
-0.3 |
-1.3 |
-1.1 |
0.0 |
-0.7 |
-1.3 |
1.2 |
1.7 |
-0.3 |
0.4 |
Americas |
-4.1 |
-0.2 |
0.0 |
0.5 |
0.7 |
0.2 |
-0.1 |
-1.6 |
-1.5 |
-0.4 |
-0.9 |
-0.7 |
0.0 |
-0.9 |
-0.9 |
-0.6 |
FSU |
-1.3 |
-1.1 |
3.6 |
0.9 |
-1.1 |
0.5 |
4.3 |
2.8 |
3.8 |
5.0 |
4.0 |
2.5 |
1.7 |
1.3 |
3.5 |
2.2 |
Africa |
1.1 |
1.7 |
-0.1 |
1.1 |
-0.5 |
0.6 |
-0.6 |
-0.2 |
0.2 |
3.8 |
0.8 |
3.7 |
3.1 |
2.3 |
0.4 |
2.3 |
Europe |
4.8 |
1.7 |
2.2 |
4.2 |
4.3 |
3.1 |
2.5 |
-0.9 |
1.4 |
3.6 |
1.5 |
2.3 |
3.0 |
2.6 |
1.0 |
2.3 |
Total Non-OECD |
1.4 |
1.9 |
2.3 |
2.4 |
1.9 |
2.1 |
2.0 |
1.1 |
2.1 |
2.5 |
1.9 |
1.9 |
2.2 |
2.1 |
1.9 |
2.0 |
World |
1.2 |
1.0 |
2.1 |
1.5 |
1.6 |
1.6 |
2.0 |
0.7 |
1.5 |
1.0 |
1.3 |
1.1 |
1.6 |
1.3 |
1.5 |
1.4 |
Annual Change (mb/d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Americas |
0.28 |
-0.11 |
0.51 |
-0.03 |
0.36 |
0.18 |
0.65 |
0.25 |
0.68 |
0.32 |
0.48 |
0.49 |
0.47 |
0.35 |
0.30 |
0.40 |
Europe |
0.16 |
0.27 |
0.37 |
0.31 |
0.26 |
0.31 |
0.26 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.27 |
-0.02 |
-0.13 |
0.15 |
0.03 |
0.18 |
0.06 |
Asia Oceania |
0.00 |
-0.12 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
-0.04 |
0.03 |
-0.05 |
-0.18 |
-0.36 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.18 |
-0.14 |
0.00 |
-0.12 |
Total OECD |
0.45 |
0.04 |
0.86 |
0.28 |
0.60 |
0.45 |
0.94 |
0.15 |
0.46 |
-0.31 |
0.31 |
0.18 |
0.44 |
0.24 |
0.48 |
0.33 |
Asia |
0.98 |
0.79 |
0.97 |
1.10 |
1.04 |
0.98 |
0.84 |
0.66 |
1.05 |
0.87 |
0.86 |
0.80 |
0.79 |
0.83 |
0.89 |
0.83 |
Middle East |
-0.04 |
0.12 |
0.02 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.10 |
0.00 |
-0.06 |
-0.11 |
0.11 |
0.15 |
-0.02 |
0.03 |
Americas |
-0.28 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.04 |
FSU |
-0.06 |
-0.05 |
0.16 |
0.04 |
-0.05 |
0.02 |
0.18 |
0.12 |
0.18 |
0.23 |
0.18 |
0.11 |
0.08 |
0.06 |
0.17 |
0.11 |
Africa |
0.05 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
-0.02 |
0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
0.16 |
0.03 |
0.16 |
0.13 |
0.10 |
0.02 |
0.10 |
Europe |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
Total Non-OECD |
0.69 |
0.94 |
1.16 |
1.20 |
0.94 |
1.06 |
0.98 |
0.56 |
1.05 |
1.26 |
0.97 |
0.94 |
1.13 |
1.11 |
1.00 |
1.04 |
World |
1.14 |
0.98 |
2.02 |
1.48 |
1.54 |
1.51 |
1.92 |
0.71 |
1.51 |
0.95 |
1.27 |
1.12 |
1.56 |
1.34 |
1.48 |
1.38 |
Revisions to Oil Demand from Last Month's Report (mb/d)
Americas |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.34 |
-0.09 |
0.15 |
0.07 |
0.06 |
-0.24 |
0.01 |
Europe |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-0.12 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.08 |
Asia Oceania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.03 |
Total OECD |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-0.49 |
-0.12 |
0.08 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.42 |
-0.10 |
Asia |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.10 |
0.05 |
-0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.09 |
0.03 |
Middle East |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.09 |
0.09 |
0.06 |
-0.09 |
0.04 |
-0.05 |
0.05 |
0.05 |
-0.01 |
0.01 |
Americas |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
FSU |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
Africa |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
Europe |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Total Non-OECD |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.12 |
0.13 |
0.12 |
0.03 |
0.10 |
0.04 |
0.09 |
0.10 |
0.12 |
0.09 |
World |
0.00 |
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 |
0.12 |
0.14 |
0.14 |
-0.45 |
-0.02 |
0.12 |
0.07 |
0.07 |
-0.30 |
-0.01 |
||||
Revisions to Oil Demand Growth from Last Month's Report (mb/d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
World |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.13 |
0.15 |
0.15 |
-0.44 |
0.00 |
0.00 |
-0.07 |
-0.07 |
0.15 |
0.00 |
* France, Germany, Italy, Spain and UK
46 |
15 MARCH 2019 |
vk.com/id446425943
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY - OIL MARKET REPORT TABLES
Table 2a
OECD REGIONAL OIL DEMAND1
(million barrels per day)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Latest month vs. |
|
|
2017 |
2018 |
1Q18 |
2Q18 |
3Q18 |
4Q18 |
Oct 18 |
Nov 18 |
Dec 18 2 |
Nov 18 |
Dec 17 |
Americas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LPG and ethane |
3.33 |
3.63 |
3.99 |
3.29 |
3.48 |
3.77 |
3.55 |
3.87 |
3.91 |
0.04 |
0.04 |
Naphtha |
0.34 |
0.29 |
0.28 |
0.27 |
0.31 |
0.32 |
0.34 |
0.30 |
0.31 |
0.01 |
-0.01 |
Motor gasoline |
11.11 |
11.08 |
10.73 |
11.28 |
11.29 |
11.03 |
11.13 |
11.06 |
10.90 |
-0.16 |
-0.17 |
Jet and kerosene |
1.98 |
2.03 |
1.95 |
2.04 |
2.12 |
2.01 |
1.97 |
2.08 |
1.98 |
-0.10 |
-0.06 |
Gasoil/diesel oil |
5.14 |
5.38 |
5.39 |
5.38 |
5.30 |
5.47 |
5.78 |
5.46 |
5.16 |
-0.30 |
0.02 |
Residual fuel oil |
0.68 |
0.67 |
0.63 |
0.68 |
0.71 |
0.67 |
0.65 |
0.64 |
0.71 |
0.07 |
0.13 |
Other products |
2.47 |
2.44 |
2.31 |
2.42 |
2.62 |
2.40 |
2.67 |
2.29 |
2.22 |
-0.07 |
-0.12 |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.06 |
25.53 |
25.26 |
25.37 |
25.83 |
25.66 |
26.09 |
25.70 |
25.19 |
-0.51 |
-0.16 |
|
Europe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LPG and ethane |
1.12 |
1.15 |
1.24 |
1.11 |
1.14 |
1.10 |
1.06 |
1.10 |
1.16 |
0.06 |
-0.01 |
Naphtha |
1.18 |
1.06 |
1.18 |
1.04 |
1.05 |
0.97 |
0.93 |
0.95 |
1.04 |
0.09 |
-0.18 |
Motor gasoline |
1.89 |
1.93 |
1.82 |
2.00 |
2.01 |
1.90 |
1.90 |
1.92 |
1.87 |
-0.05 |
0.05 |
Jet and kerosene |
1.46 |
1.52 |
1.36 |
1.55 |
1.70 |
1.47 |
1.60 |
1.40 |
1.39 |
-0.01 |
0.03 |
Gasoil/diesel oil |
6.48 |
6.45 |
6.45 |
6.33 |
6.45 |
6.58 |
6.80 |
6.74 |
6.21 |
-0.53 |
-0.28 |
Residual fuel oil |
0.89 |
0.88 |
0.89 |
0.89 |
0.90 |
0.84 |
0.86 |
0.83 |
0.84 |
0.01 |
-0.09 |
Other products |
1.28 |
1.28 |
1.14 |
1.30 |
1.42 |
1.26 |
1.42 |
1.24 |
1.13 |
-0.11 |
-0.04 |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.30 |
14.27 |
14.08 |
14.21 |
14.67 |
14.13 |
14.57 |
14.18 |
13.64 |
-0.53 |
-0.52 |
|
Asia Oceania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LPG and ethane |
0.75 |
0.72 |
0.82 |
0.72 |
0.65 |
0.70 |
0.63 |
0.69 |
0.78 |
0.09 |
-0.04 |
Naphtha |
2.04 |
1.99 |
2.04 |
1.92 |
1.97 |
2.02 |
1.97 |
2.02 |
2.07 |
0.05 |
-0.08 |
Motor gasoline |
1.54 |
1.53 |
1.51 |
1.51 |
1.59 |
1.52 |
1.45 |
1.53 |
1.58 |
0.05 |
-0.04 |
Jet and kerosene |
0.91 |
0.91 |
1.18 |
0.74 |
0.72 |
1.01 |
0.84 |
0.98 |
1.20 |
0.22 |
-0.06 |
Gasoil/diesel oil |
1.89 |
1.92 |
1.95 |
1.90 |
1.88 |
1.95 |
1.86 |
2.02 |
1.98 |
-0.04 |
-0.02 |
Residual fuel oil |
0.58 |
0.55 |
0.66 |
0.49 |
0.52 |
0.53 |
0.55 |
0.51 |
0.54 |
0.03 |
-0.11 |
Other products |
0.35 |
0.30 |
0.35 |
0.32 |
0.30 |
0.23 |
0.23 |
0.22 |
0.24 |
0.02 |
-0.09 |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.06 |
7.92 |
8.51 |
7.60 |
7.62 |
7.96 |
7.53 |
7.97 |
8.38 |
0.41 |
-0.45 |
|
OECD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LPG and ethane |
5.20 |
5.50 |
6.05 |
5.12 |
5.27 |
5.57 |
5.23 |
5.65 |
5.84 |
0.18 |
-0.02 |
Naphtha |
3.56 |
3.34 |
3.50 |
3.23 |
3.33 |
3.31 |
3.24 |
3.27 |
3.42 |
0.15 |
-0.27 |
Motor gasoline |
14.55 |
14.55 |
14.06 |
14.79 |
14.88 |
14.45 |
14.48 |
14.52 |
14.36 |
-0.16 |
-0.16 |
Jet and kerosene |
4.35 |
4.46 |
4.49 |
4.33 |
4.54 |
4.48 |
4.41 |
4.46 |
4.57 |
0.11 |
-0.09 |
Gasoil/diesel oil |
13.51 |
13.76 |
13.78 |
13.61 |
13.63 |
14.00 |
14.44 |
14.23 |
13.35 |
-0.88 |
-0.28 |
Residual fuel oil |
2.15 |
2.11 |
2.18 |
2.06 |
2.14 |
2.04 |
2.06 |
1.98 |
2.09 |
0.11 |
-0.07 |
Other products |
4.10 |
4.02 |
3.80 |
4.04 |
4.33 |
3.89 |
4.32 |
3.76 |
3.59 |
-0.16 |
-0.25 |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47.42 |
47.73 |
47.85 |
47.18 |
48.12 |
47.75 |
48.19 |
47.85 |
47.22 |
-0.64 |
-1.13 |
|
1Demand, measured as deliveries from refineries and primary stocks, comprises inland deliveries, international bunkers and refinery fuel. It includes crude for direct burning, oil from non-conventional sources and other sources of supply. Jet/kerosene comprises jet kerosene and non-aviation kerosene. Gasoil comprises diesel, light heating oil and other gasoils. North America comprises US 50 states, US territories, Mexico and Canada.
2Latest official OECD submissions (MOS).
15 MARCH 2019 |
47 |
vk.com/id446425943
TABLES INTERNATIONAL ENERGY AGENCY - OIL MARKET REPORT
Table 2b
OIL DEMAND IN SELECTED OECD COUNTRIES1
(million barrels per day)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Latest month vs. |
|
|
2017 |
2018 |
1Q18 |
2Q18 |
3Q18 |
4Q18 |
Oct 18 |
Nov 18 |
Dec 18 2 |
Nov 18 |
Dec 17 |
United States3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LPG and ethane |
2.54 |
2.85 |
3.12 |
2.58 |
2.68 |
3.04 |
2.78 |
3.13 |
3.23 |
0.10 |
0.24 |
Naphtha |
0.23 |
0.23 |
0.21 |
0.20 |
0.24 |
0.24 |
0.27 |
0.22 |
0.24 |
0.01 |
0.01 |
Motor gasoline |
9.33 |
9.32 |
9.01 |
9.51 |
9.51 |
9.25 |
9.27 |
9.25 |
9.22 |
-0.03 |
-0.03 |
Jet and kerosene |
1.69 |
1.72 |
1.65 |
1.73 |
1.78 |
1.70 |
1.67 |
1.77 |
1.67 |
-0.10 |
-0.09 |
Gasoil/diesel oil |
3.93 |
4.13 |
4.18 |
4.13 |
4.05 |
4.18 |
4.38 |
4.13 |
4.03 |
-0.10 |
0.05 |
Residual fuel oil |
0.34 |
0.32 |
0.28 |
0.32 |
0.34 |
0.34 |
0.31 |
0.32 |
0.40 |
0.08 |
0.09 |
Other products |
1.90 |
1.88 |
1.78 |
1.86 |
2.04 |
1.85 |
2.11 |
1.73 |
1.70 |
-0.04 |
-0.12 |
Total |
19.96 |
20.45 |
20.24 |
20.33 |
20.63 |
20.60 |
20.77 |
20.55 |
20.48 |
-0.07 |
0.16 |
Japan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LPG and ethane |
0.39 |
0.37 |
0.46 |
0.35 |
0.31 |
0.36 |
0.31 |
0.36 |
0.40 |
0.05 |
-0.06 |
Naphtha |
0.77 |
0.73 |
0.75 |
0.66 |
0.70 |
0.80 |
0.78 |
0.82 |
0.79 |
-0.03 |
-0.01 |
Motor gasoline |
0.88 |
0.87 |
0.84 |
0.85 |
0.92 |
0.86 |
0.82 |
0.84 |
0.91 |
0.07 |
-0.03 |
Jet and kerosene |
0.51 |
0.50 |
0.73 |
0.37 |
0.33 |
0.57 |
0.42 |
0.55 |
0.73 |
0.18 |
-0.07 |
Diesel |
0.43 |
0.45 |
0.43 |
0.44 |
0.45 |
0.48 |
0.47 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.02 |
Other gasoil |
0.35 |
0.33 |
0.40 |
0.29 |
0.28 |
0.33 |
0.30 |
0.32 |
0.36 |
0.04 |
-0.06 |
Residual fuel oil |
0.28 |
0.28 |
0.34 |
0.23 |
0.27 |
0.27 |
0.29 |
0.26 |
0.27 |
0.01 |
-0.06 |
Other products |
0.28 |
0.26 |
0.31 |
0.24 |
0.27 |
0.24 |
0.22 |
0.24 |
0.26 |
0.02 |
-0.05 |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.89 |
3.78 |
4.27 |
3.43 |
3.53 |
3.89 |
3.62 |
3.86 |
4.20 |
0.34 |
-0.30 |
|
Germany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LPG and ethane |
0.13 |
0.11 |
0.11 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.10 |
0.01 |
-0.02 |
Naphtha |
0.38 |
0.31 |
0.35 |
0.32 |
0.30 |
0.29 |
0.27 |
0.27 |
0.32 |
0.04 |
-0.08 |
Motor gasoline |
0.43 |
0.44 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
0.43 |
0.42 |
0.44 |
0.42 |
-0.01 |
0.02 |
Jet and kerosene |
0.22 |
0.22 |
0.19 |
0.23 |
0.24 |
0.21 |
0.22 |
0.21 |
0.21 |
-0.01 |
0.01 |
Diesel |
0.76 |
0.73 |
0.70 |
0.74 |
0.76 |
0.73 |
0.77 |
0.78 |
0.63 |
-0.15 |
-0.07 |
Other gasoil |
0.37 |
0.33 |
0.41 |
0.27 |
0.29 |
0.37 |
0.39 |
0.34 |
0.37 |
0.04 |
0.05 |
Residual fuel oil |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
0.01 |
-0.03 |
Other products |
0.09 |
0.10 |
0.07 |
0.09 |
0.12 |
0.11 |
0.14 |
0.13 |
0.07 |
-0.06 |
0.02 |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.46 |
2.33 |
2.37 |
2.30 |
2.34 |
2.29 |
2.35 |
2.32 |
2.19 |
-0.13 |
-0.11 |
|
Italy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LPG and ethane |
0.10 |
0.10 |
0.12 |
0.09 |
0.09 |
0.11 |
0.09 |
0.10 |
0.12 |
0.02 |
-0.01 |
Naphtha |
0.09 |
0.07 |
0.09 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
-0.01 |
-0.03 |
Motor gasoline |
0.16 |
0.16 |
0.15 |
0.17 |
0.17 |
0.15 |
0.16 |
0.15 |
0.16 |
0.01 |
0.00 |
Jet and kerosene |
0.11 |
0.11 |
0.09 |
0.11 |
0.13 |
0.10 |
0.12 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
Diesel |
0.47 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.49 |
0.50 |
0.52 |
0.50 |
0.49 |
-0.01 |
0.02 |
Other gasoil |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.08 |
0.09 |
0.09 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
-0.01 |
-0.01 |
Residual fuel oil |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
-0.01 |
0.00 |
Other products |
0.15 |
0.17 |
0.15 |
0.17 |
0.18 |
0.18 |
0.19 |
0.18 |
0.16 |
-0.03 |
0.01 |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.24 |
1.27 |
1.25 |
1.27 |
1.29 |
1.26 |
1.32 |
1.25 |
1.20 |
-0.05 |
-0.02 |
|
France |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LPG and ethane |
0.11 |
0.11 |
0.14 |
0.10 |
0.09 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.11 |
0.01 |
-0.01 |
Naphtha |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
0.14 |
0.13 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.10 |
0.02 |
0.01 |
Motor gasoline |
0.18 |
0.19 |
0.17 |
0.20 |
0.20 |
0.19 |
0.20 |
0.19 |
0.17 |
-0.02 |
-0.01 |
Jet and kerosene |
0.16 |
0.17 |
0.15 |
0.17 |
0.19 |
0.16 |
0.18 |
0.15 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
Diesel |
0.72 |
0.70 |
0.70 |
0.71 |
0.70 |
0.70 |
0.75 |
0.71 |
0.65 |
-0.06 |
-0.07 |
Other gasoil |
0.25 |
0.24 |
0.27 |
0.19 |
0.23 |
0.25 |
0.29 |
0.24 |
0.22 |
-0.02 |
-0.05 |
Residual fuel oil |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
Other products |
0.12 |
0.13 |
0.10 |
0.13 |
0.14 |
0.13 |
0.16 |
0.13 |
0.11 |
-0.01 |
0.02 |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.71 |
1.70 |
1.71 |
1.69 |
1.74 |
1.68 |
1.82 |
1.64 |
1.58 |
-0.07 |
-0.11 |
|
United Kingdom |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LPG and ethane |
0.14 |
0.13 |
0.14 |
0.14 |
0.12 |
0.13 |
0.12 |
0.14 |
0.15 |
0.01 |
0.02 |
Naphtha |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
Motor gasoline |
0.29 |
0.28 |
0.27 |
0.29 |
0.28 |
0.29 |
0.26 |
0.31 |
0.28 |
-0.03 |
0.00 |
Jet and kerosene |
0.32 |
0.34 |
0.34 |
0.33 |
0.34 |
0.33 |
0.34 |
0.32 |
0.34 |
0.02 |
0.00 |
Diesel |
0.52 |
0.53 |
0.52 |
0.53 |
0.53 |
0.54 |
0.50 |
0.58 |
0.54 |
-0.04 |
-0.01 |
Other gasoil |
0.14 |
0.15 |
0.13 |
0.15 |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
0.16 |
0.14 |
-0.02 |
0.01 |
Residual fuel oil |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
Other products |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
0.12 |
0.13 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.58 |
1.60 |
1.57 |
1.62 |
1.61 |
1.61 |
1.54 |
1.67 |
1.62 |
-0.05 |
0.02 |
|
Canada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LPG and ethane |
0.39 |
0.35 |
0.42 |
0.30 |
0.38 |
0.32 |
0.35 |
0.33 |
0.28 |
-0.05 |
-0.18 |
Naphtha |
0.10 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.00 |
-0.04 |
Motor gasoline |
0.85 |
0.84 |
0.78 |
0.83 |
0.88 |
0.87 |
0.93 |
0.89 |
0.80 |
-0.09 |
-0.03 |
Jet and kerosene |
0.15 |
0.17 |
0.14 |
0.16 |
0.19 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.17 |
0.01 |
0.03 |
Diesel |
0.29 |
0.26 |
0.26 |
0.27 |
0.26 |
0.26 |
0.25 |
0.26 |
0.26 |
-0.01 |
-0.03 |
Other gasoil |
0.27 |
0.32 |
0.28 |
0.29 |
0.34 |
0.37 |
0.44 |
0.37 |
0.29 |
-0.08 |
0.03 |
Residual fuel oil |
0.06 |
0.08 |
0.06 |
0.09 |
0.07 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.10 |
0.02 |
0.05 |
Other products |
0.35 |
0.36 |
0.32 |
0.36 |
0.38 |
0.36 |
0.37 |
0.37 |
0.35 |
-0.02 |
0.01 |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.45 |
2.43 |
2.32 |
2.34 |
2.56 |
2.49 |
2.64 |
2.51 |
2.31 |
-0.21 |
-0.17 |
|
1Demand, measured as deliveries from refineries and primary stocks, comprises inland deliveries, international bunkers and refinery fuel. It includes crude for direct burning, oil from non-conventional sources and other sources of supply. Jet/kerosene comprises jet kerosene and non-aviation kerosene. Gasoil comprises diesel, light heating oil and other gasoils.
2Latest official OECD submissions (MOS).
3US figures exclude US territories.
48 |
15 MARCH 2019 |
vk.com/id446425943
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY - OIL MARKET REPORT TABLES
Table 3
WORLD OIL PRODUCTION
(million barrels per day)
2017 2018 2019 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 Dec 18 Jan 19 Feb 19
OPEC
Crude Oil
Saudi Arabia |
9.96 |
10.33 |
|
10.43 |
10.78 |
|
|
|
10.64 |
10.24 |
10.14 |
|||
Iran |
3.81 |
3.58 |
|
3.62 |
3.03 |
|
|
|
2.80 |
2.72 |
2.74 |
|||
Iraq |
4.47 |
4.56 |
|
4.65 |
4.67 |
|
|
|
4.77 |
4.75 |
4.68 |
|||
UAE |
2.93 |
3.00 |
|
3.00 |
3.26 |
|
|
|
3.25 |
3.07 |
3.05 |
|||
Kuwait |
2.71 |
2.75 |
|
2.79 |
2.78 |
|
|
|
2.80 |
2.72 |
2.70 |
|||
Neutral Zone |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
Angola |
1.64 |
1.49 |
|
1.48 |
1.45 |
|
|
|
1.45 |
1.46 |
1.47 |
|||
Nigeria |
1.53 |
1.60 |
|
1.62 |
1.63 |
|
|
|
1.63 |
1.64 |
1.64 |
|||
Libya |
0.83 |
0.97 |
|
0.90 |
1.08 |
|
|
|
0.99 |
0.89 |
0.90 |
|||
Algeria |
1.05 |
1.04 |
|
1.06 |
1.07 |
|
|
|
1.06 |
1.03 |
1.03 |
|||
Congo |
0.26 |
0.32 |
|
0.33 |
0.33 |
|
|
|
0.33 |
0.33 |
0.34 |
|||
Gabon |
0.20 |
0.19 |
|
0.19 |
0.18 |
|
|
|
0.20 |
0.20 |
0.21 |
|||
Equatorial Guinea |
0.13 |
0.12 |
|
0.12 |
0.11 |
|
|
|
0.11 |
0.11 |
0.12 |
|||
Ecuador |
0.53 |
0.52 |
|
0.53 |
0.52 |
|
|
|
0.52 |
0.52 |
0.52 |
|||
Venezuela |
1.97 |
1.40 |
|
1.33 |
1.30 |
|
|
|
1.29 |
1.24 |
1.14 |
|||
Total Crude Oil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.01 |
31.88 |
|
32.04 |
32.19 |
|
|
|
31.84 |
30.92 |
30.68 |
||||
Total NGLs1 |
5.51 |
5.55 |
5.57 |
5.55 |
5.57 |
5.57 |
5.57 |
5.57 |
5.57 |
5.57 |
5.57 |
|||
Total OPEC2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37.52 |
37.42 |
|
37.59 |
37.75 |
|
|
|
37.41 |
36.49 |
36.25 |
||||
NON-OPEC2,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OECD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Americas |
20.32 |
22.77 |
24.03 |
23.29 |
23.87 |
23.53 |
23.75 |
24.31 |
23.91 |
23.42 |
23.47 |
|||
United States |
13.27 |
15.48 |
16.94 |
15.97 |
16.48 |
16.43 |
16.83 |
17.15 |
16.51 |
16.33 |
16.38 |
|||
Mexico |
2.23 |
2.08 |
1.91 |
2.07 |
1.95 |
1.91 |
1.92 |
1.90 |
1.93 |
1.86 |
1.93 |
|||
Canada |
4.82 |
5.20 |
5.18 |
5.24 |
5.42 |
5.17 |
4.99 |
5.24 |
5.46 |
5.22 |
5.14 |
|||
Chile |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|||
Europe |
3.49 |
3.46 |
3.45 |
3.32 |
3.54 |
3.51 |
3.36 |
3.45 |
3.56 |
3.52 |
3.53 |
|||
UK |
1.01 |
1.10 |
1.17 |
1.04 |
1.16 |
1.19 |
1.16 |
1.13 |
1.19 |
1.20 |
1.20 |
|||
Norway |
1.97 |
1.85 |
1.77 |
1.79 |
1.86 |
1.81 |
1.68 |
1.79 |
1.85 |
1.82 |
1.82 |
|||
Others |
0.50 |
0.51 |
0.52 |
0.49 |
0.52 |
0.51 |
0.51 |
0.52 |
0.52 |
0.50 |
0.51 |
|||
Asia Oceania |
0.39 |
0.41 |
0.50 |
0.42 |
0.44 |
0.48 |
0.49 |
0.51 |
0.44 |
0.47 |
0.48 |
|||
Australia |
0.31 |
0.34 |
0.44 |
0.35 |
0.37 |
0.41 |
0.43 |
0.45 |
0.37 |
0.41 |
0.41 |
|||
Others |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
|||
Total OECD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.20 |
26.65 |
27.99 |
27.03 |
27.84 |
27.51 |
27.60 |
28.26 |
27.91 |
27.42 |
27.48 |
|||
NON-OECD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Former USSR |
14.30 |
14.56 |
14.66 |
14.60 |
14.83 |
14.80 |
14.50 |
14.59 |
14.92 |
14.85 |
14.80 |
|||
Russia |
11.32 |
11.49 |
11.61 |
11.59 |
11.75 |
11.67 |
11.52 |
11.57 |
11.78 |
11.71 |
11.67 |
|||
Others |
2.98 |
3.07 |
3.06 |
3.00 |
3.08 |
3.13 |
2.98 |
3.02 |
3.14 |
3.15 |
3.13 |
|||
Asia2 |
7.34 |
7.18 |
7.03 |
7.10 |
7.21 |
7.15 |
7.05 |
6.96 |
7.24 |
7.19 |
7.15 |
|||
China |
3.87 |
3.84 |
3.80 |
3.81 |
3.89 |
3.87 |
3.82 |
3.76 |
3.94 |
3.90 |
3.87 |
|||
Malaysia |
0.72 |
0.72 |
0.70 |
0.69 |
0.71 |
0.71 |
0.70 |
0.68 |
0.72 |
0.72 |
0.71 |
|||
India |
0.86 |
0.84 |
0.82 |
0.83 |
0.82 |
0.82 |
0.81 |
0.82 |
0.83 |
0.82 |
0.82 |
|||
Indonesia |
0.84 |
0.80 |
0.77 |
0.80 |
0.79 |
0.77 |
0.77 |
0.76 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
|||
Others |
1.05 |
0.98 |
0.95 |
0.97 |
0.99 |
0.97 |
0.96 |
0.94 |
0.99 |
0.97 |
0.97 |
|||
Europe |
0.13 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
|||
Americas2 |
4.54 |
4.50 |
4.87 |
4.42 |
4.55 |
4.64 |
4.82 |
4.97 |
4.62 |
4.55 |
4.66 |
|||
Brazil |
2.74 |
2.70 |
3.07 |
2.63 |
2.73 |
2.82 |
3.01 |
3.17 |
2.79 |
2.73 |
2.84 |
|||
Argentina |
0.57 |
0.58 |
0.59 |
0.58 |
0.59 |
0.59 |
0.59 |
0.59 |
0.59 |
0.59 |
0.59 |
|||
Colombia |
0.86 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
0.89 |
0.89 |
0.88 |
0.87 |
0.89 |
0.89 |
0.89 |
|||
Others |
0.37 |
0.35 |
0.33 |
0.33 |
0.35 |
0.34 |
0.34 |
0.33 |
0.35 |
0.34 |
0.34 |
|||
Middle East2,4 |
3.22 |
3.27 |
3.26 |
3.28 |
3.29 |
3.26 |
3.25 |
3.26 |
3.28 |
3.26 |
3.26 |
|||
Oman |
0.98 |
0.99 |
0.97 |
0.99 |
1.00 |
0.97 |
0.96 |
0.97 |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
|||
Qatar |
1.97 |
2.01 |
2.01 |
2.01 |
2.01 |
2.01 |
2.01 |
2.01 |
2.00 |
2.01 |
2.01 |
|||
Syria |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
|||
Yemen |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|||
Others |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
0.22 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
|||
Africa |
1.41 |
1.45 |
1.46 |
1.47 |
1.43 |
1.45 |
1.46 |
1.45 |
1.42 |
1.45 |
1.45 |
|||
Egypt |
0.64 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
|||
Others |
0.77 |
0.80 |
0.81 |
0.82 |
0.78 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
0.77 |
0.80 |
0.81 |
|||
Total Non-OECD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30.93 |
31.08 |
31.40 |
30.99 |
31.43 |
31.42 |
31.20 |
31.36 |
31.60 |
31.42 |
31.43 |
|||
Processing gains5 |
2.29 |
2.32 |
2.35 |
2.32 |
2.32 |
2.35 |
2.35 |
2.35 |
2.32 |
2.35 |
2.35 |
|||
Global Biofuels |
2.46 |
2.62 |
2.70 |
3.06 |
2.52 |
2.30 |
2.78 |
3.03 |
2.29 |
2.41 |
2.24 |
|||
TOTAL NON-OPEC |
|
59.88 |
62.67 |
64.43 |
63.41 |
64.12 |
63.59 |
63.93 |
65.00 |
64.13 |
63.60 |
63.50 |
||
TOTAL SUPPLY |
|
97.40 |
100.10 |
|
100.99 |
101.87 |
|
|
|
101.54 |
100.09 |
99.75 |
||
1Includes condensates reported by OPEC countries, oil from non-conventional sources, e.g. NGLs in Qatar and Nigeria and non-oil inputs to Saudi Arabian MTBE.
2Latin America excludes Ecuador throughout. Africa excludes Angola, Congo, Gabon and Equatorial Guinea throughout. Asia includes Indonesia throughout.
3Comprises crude oil, condensates, NGLs and oil from non-conventional sources
4Includes small amounts of production from Jordan and Bahrain.
5Net volumetric gains and losses in refining and marine transportation losses.
15 MARCH 2019 |
49 |
vk.com/id446425943
TABLES INTERNATIONAL ENERGY AGENCY - OIL MARKET REPORT
Table 4
OECD INDUSTRY STOCKS1 AND QUARTERLY STOCK CHANGES
|
|
RECENT MONTHLY STOCKS2 |
|
PRIOR YEARS' STOCKS2 |
|
STOCK CHANGES |
|
|||||
|
|
in Million Barrels |
|
in Million Barrels |
|
in mb/d |
|
|||||
|
Sep2018 |
Oct2018 |
Nov2018 |
Dec2018 |
Jan2019* |
Jan2016 |
Jan2017 |
Jan2018 |
1Q2018 |
2Q2018 |
3Q2018 |
4Q2018 |
OECD Americas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crude |
572.3 |
595.8 |
610.5 |
606.4 |
614.1 |
632.6 |
667.4 |
581.1 |
0.04 |
-0.14 |
0.00 |
0.37 |
Motor Gasoline |
270.2 |
261.2 |
257.6 |
278.3 |
289.2 |
292.2 |
294.0 |
277.7 |
0.06 |
-0.07 |
0.04 |
0.09 |
Middle Distillate |
216.2 |
196.2 |
193.8 |
217.3 |
221.0 |
238.7 |
243.4 |
217.7 |
-0.15 |
-0.16 |
0.27 |
0.01 |
Residual Fuel Oil |
35.2 |
34.9 |
35.1 |
34.2 |
35.6 |
50.4 |
45.6 |
37.6 |
0.06 |
-0.06 |
0.00 |
-0.01 |
Total Products3 |
764.7 |
733.7 |
717.9 |
749.1 |
746.4 |
780.4 |
778.7 |
722.5 |
-0.35 |
0.06 |
0.61 |
-0.17 |
Total4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1541.3 |
1532.8 |
1526.7 |
1544.0 |
1552.3 |
1587.1 |
1623.4 |
1481.1 |
-0.34 |
0.03 |
0.76 |
0.03 |
|
OECD Europe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crude |
325.1 |
327.3 |
325.9 |
320.1 |
329.1 |
360.2 |
354.5 |
333.5 |
0.16 |
0.12 |
-0.32 |
-0.05 |
Motor Gasoline |
85.3 |
87.1 |
89.8 |
95.3 |
98.9 |
102.4 |
103.9 |
101.2 |
-0.02 |
-0.14 |
0.01 |
0.11 |
Middle Distillate |
273.6 |
253.0 |
246.6 |
261.8 |
256.7 |
322.9 |
319.8 |
289.6 |
-0.03 |
-0.12 |
0.17 |
-0.13 |
Residual Fuel Oil |
57.6 |
57.1 |
58.6 |
56.7 |
60.2 |
77.3 |
70.9 |
62.1 |
0.03 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
Total Products3 |
534.6 |
514.5 |
511.3 |
529.7 |
530.5 |
602.5 |
602.0 |
573.2 |
0.03 |
-0.28 |
0.15 |
-0.05 |
Total4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
935.7 |
920.7 |
916.7 |
929.3 |
939.5 |
1032.5 |
1026.4 |
984.8 |
0.25 |
-0.13 |
-0.24 |
-0.07 |
|
OECD Asia Oceania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crude |
139.8 |
157.2 |
160.7 |
155.3 |
158.9 |
191.6 |
192.6 |
185.9 |
-0.31 |
0.01 |
-0.24 |
0.17 |
Motor Gasoline |
24.0 |
26.3 |
25.0 |
24.1 |
24.5 |
25.4 |
25.5 |
24.0 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Middle Distillate |
77.7 |
73.9 |
78.1 |
73.2 |
64.4 |
64.5 |
69.0 |
62.9 |
-0.01 |
0.04 |
0.13 |
-0.05 |
Residual Fuel Oil |
19.5 |
18.5 |
19.8 |
20.6 |
21.1 |
18.9 |
18.3 |
19.9 |
-0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
Total Products3 |
184.3 |
182.3 |
187.6 |
180.0 |
168.4 |
167.2 |
167.5 |
163.1 |
-0.04 |
0.04 |
0.22 |
-0.05 |
Total4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
389.5 |
404.6 |
415.7 |
399.6 |
389.6 |
425.2 |
422.1 |
409.2 |
-0.38 |
0.11 |
0.02 |
0.11 |
|
Total OECD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crude |
1037.2 |
1080.3 |
1097.1 |
1081.7 |
1102.0 |
1184.4 |
1214.6 |
1100.6 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.56 |
0.48 |
Motor Gasoline |
379.5 |
374.5 |
372.4 |
397.7 |
412.6 |
419.9 |
423.5 |
402.8 |
0.05 |
-0.20 |
0.05 |
0.20 |
Middle Distillate |
567.5 |
523.1 |
518.5 |
552.3 |
542.2 |
626.0 |
632.2 |
570.2 |
-0.18 |
-0.24 |
0.58 |
-0.16 |
Residual Fuel Oil |
112.2 |
110.5 |
113.5 |
111.4 |
116.9 |
146.6 |
134.8 |
119.6 |
0.08 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
Total Products3 |
1483.6 |
1430.4 |
1416.8 |
1458.9 |
1445.3 |
1550.0 |
1548.2 |
1458.8 |
-0.36 |
-0.18 |
0.98 |
-0.27 |
Total4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2866.5 |
2858.0 |
2859.0 |
2872.9 |
2881.4 |
3044.8 |
3071.9 |
2875.1 |
-0.47 |
0.00 |
0.54 |
0.07 |
|
OECD GOVERNMENT-CONTROLLED STOCKS5 AND QUARTERLY STOCK CHANGES
|
|
RECENT MONTHLY STOCKS2 |
|
PRIOR YEARS' STOCKS2 |
|
STOCK CHANGES |
|
|||||
|
|
in Million Barrels |
|
in Million Barrels |
|
in mb/d |
|
|||||
|
Sep2018 |
Oct2018 |
Nov2018 |
Dec2018 |
Jan2019* |
Jan2016 |
Jan2017 |
Jan2018 |
1Q2018 |
2Q2018 |
3Q2018 |
4Q2018 |
OECD Americas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crude |
660.0 |
654.8 |
649.6 |
649.1 |
649.1 |
695.1 |
695.1 |
664.2 |
0.03 |
-0.06 |
0.00 |
-0.12 |
Products |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
OECD Europe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crude |
209.1 |
210.2 |
209.2 |
208.2 |
206.1 |
206.8 |
205.8 |
205.0 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
Products |
269.4 |
265.6 |
264.6 |
266.3 |
269.3 |
265.9 |
274.9 |
274.8 |
0.04 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
OECD Asia Oceania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crude |
383.4 |
382.7 |
380.8 |
381.1 |
381.0 |
383.6 |
384.1 |
383.4 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
Products |
38.7 |
38.7 |
38.7 |
38.8 |
38.8 |
34.2 |
37.4 |
38.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Total OECD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crude |
1252.5 |
1247.7 |
1239.6 |
1238.4 |
1236.2 |
1285.5 |
1285.0 |
1252.6 |
0.04 |
-0.05 |
0.01 |
-0.15 |
Products |
310.2 |
306.3 |
305.3 |
307.1 |
310.1 |
302.1 |
314.2 |
315.5 |
0.04 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
Total4 |
1565.2 |
1556.9 |
1547.7 |
1547.5 |
1549.4 |
1591.4 |
1602.1 |
1571.1 |
0.08 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.19 |
* estimated
1Stocks are primary national territory stocks on land (excluding utility stocks and including pipeline and entrepot stocks where known) and include stocks held by industry to meet IEA, EU and national emergency reserve commitments and are subject to government control in emergencies.
2Closing stock levels.
3Total products includes gasoline, middle distillates, fuel oil and other products.
4Total includes NGLs, refinery feedstocks, additives/oxygenates and other hydrocarbons.
5Includes government-owned stocks and stock holding organisation stocks held for emergency purposes.
50 |
15 MARCH 2019 |
vk.com/id446425943
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY - OIL MARKET REPORT TABLES
Table 5
TOTAL STOCKS ON LAND IN OECD COUNTRIES1
('millions of barrels' and 'days')
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
End December 2017 |
|
End March 2018 |
|
End June 2018 |
|
End September 2018 |
|
End December 2018 3 |
||||||
|
|
|
|
|
|
Stock |
Days Fwd2 |
|
Stock Days Fwd |
|
Stock Days Fwd |
|
Stock Days Fwd |
|
Stock |
Days Fwd |
||||
|
|
|
|
|
|
Level |
Demand |
|
Level |
Demand |
|
Level |
Demand |
|
Level |
Demand |
|
Level |
Demand |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OECD Americas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Canada |
189.2 |
81 |
|
191.9 |
82 |
|
190.3 |
74 |
|
195.5 |
79 |
|
194.3 |
- |
|
|||||
Chile |
11.5 |
31 |
|
10.8 |
29 |
|
12.3 |
34 |
|
11.6 |
32 |
|
10.4 |
- |
|
|||||
Mexico |
43.8 |
22 |
|
47.3 |
23 |
|
39.1 |
20 |
|
40.6 |
22 |
|
54.7 |
- |
|
|||||
United States |
1896.6 |
94 |
|
1863.8 |
92 |
|
1869.2 |
91 |
|
1933.6 |
94 |
|
1913.5 |
- |
|
|||||
Total4 |
|
|
2163.2 |
86 |
|
2135.9 |
84 |
|
2133.1 |
83 |
|
2203.3 |
86 |
|
2195.1 |
85 |
|
|||
OECD Asia Oceania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Australia |
34.2 |
29 |
|
40.3 |
33 |
|
42.4 |
35 |
|
42.6 |
35 |
|
40.7 |
- |
|
|||||
Israel |
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|||||
Japan |
562.8 |
132 |
|
538.6 |
157 |
|
549.4 |
155 |
|
561.2 |
144 |
|
564.8 |
- |
|
|||||
Korea |
230.6 |
88 |
|
213.0 |
84 |
|
209.6 |
84 |
|
200.0 |
82 |
|
205.8 |
- |
|
|||||
New Zealand |
7.6 |
42 |
|
8.0 |
50 |
|
8.4 |
50 |
|
7.8 |
43 |
|
8.1 |
- |
|
|||||
Total |
|
835.3 |
98 |
|
800.0 |
105 |
|
809.8 |
106 |
|
811.6 |
102 |
|
819.5 |
98 |
|
||||
OECD Europe5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Austria |
21.4 |
84 |
|
23.0 |
83 |
|
21.2 |
74 |
|
20.2 |
73 |
|
20.9 |
- |
|
|||||
Belgium |
41.4 |
59 |
|
46.0 |
73 |
|
43.3 |
68 |
|
44.0 |
67 |
|
42.0 |
- |
|
|||||
Czech Republic |
21.5 |
108 |
|
22.7 |
104 |
|
21.4 |
97 |
|
21.5 |
99 |
|
22.8 |
- |
|
|||||
Denmark |
23.4 |
151 |
|
22.1 |
135 |
|
22.8 |
142 |
|
20.6 |
126 |
|
20.3 |
- |
|
|||||
Estonia |
3.0 |
113 |
|
2.5 |
81 |
|
2.6 |
89 |
|
2.6 |
91 |
|
2.9 |
- |
|
|||||
Finland |
41.1 |
186 |
|
41.0 |
190 |
|
40.8 |
183 |
|
40.0 |
186 |
|
39.9 |
- |
|
|||||
France |
165.7 |
97 |
|
166.0 |
98 |
|
168.5 |
97 |
|
164.6 |
98 |
|
160.1 |
- |
|
|||||
Germany |
278.8 |
118 |
|
279.9 |
121 |
|
278.2 |
119 |
|
273.0 |
119 |
|
271.3 |
- |
|
|||||
Greece |
32.4 |
116 |
|
33.3 |
115 |
|
32.1 |
99 |
|
34.4 |
113 |
|
32.1 |
- |
|
|||||
Hungary |
25.4 |
152 |
|
26.1 |
147 |
|
25.2 |
138 |
|
25.6 |
143 |
|
25.6 |
- |
|
|||||
Ireland |
11.0 |
68 |
|
11.4 |
73 |
|
10.0 |
65 |
|
9.9 |
60 |
|
10.2 |
- |
|
|||||
Italy |
125.1 |
100 |
|
125.8 |
99 |
|
125.4 |
97 |
|
124.5 |
99 |
|
125.1 |
- |
|
|||||
Latvia |
2.5 |
67 |
|
3.1 |
72 |
|
3.6 |
79 |
|
2.3 |
59 |
|
2.4 |
- |
|
|||||
Luxembourg |
0.6 |
10 |
|
0.6 |
9 |
|
0.4 |
7 |
|
0.5 |
8 |
|
0.5 |
- |
|
|||||
Netherlands |
142.5 |
154 |
|
147.8 |
159 |
|
142.4 |
151 |
|
143.8 |
158 |
|
139.2 |
- |
|
|||||
Norway |
23.3 |
92 |
|
27.2 |
126 |
|
26.4 |
99 |
|
24.1 |
112 |
|
26.7 |
- |
|
|||||
Poland |
71.8 |
113 |
|
75.0 |
111 |
|
75.7 |
105 |
|
74.1 |
108 |
|
76.8 |
- |
|
|||||
Portugal |
22.9 |
99 |
|
24.8 |
106 |
|
23.8 |
94 |
|
23.5 |
98 |
|
24.6 |
- |
|
|||||
Slovak Republic |
11.4 |
146 |
|
12.1 |
132 |
|
11.6 |
135 |
|
12.0 |
131 |
|
11.8 |
- |
|
|||||
Slovenia |
5.2 |
99 |
|
5.1 |
92 |
|
4.9 |
85 |
|
4.8 |
89 |
|
5.0 |
- |
|
|||||
Spain |
119.5 |
91 |
|
124.7 |
94 |
|
117.9 |
88 |
|
119.7 |
89 |
|
115.9 |
- |
|
|||||
Sweden |
35.6 |
127 |
|
38.7 |
115 |
|
37.7 |
119 |
|
34.5 |
107 |
|
35.8 |
- |
|
|||||
Switzerland |
33.9 |
159 |
|
33.1 |
158 |
|
33.6 |
159 |
|
33.0 |
142 |
|
30.8 |
- |
|
|||||
Turkey |
83.2 |
90 |
|
84.1 |
87 |
|
90.1 |
80 |
|
87.0 |
100 |
|
87.6 |
- |
|
|||||
United Kingdom |
80.1 |
51 |
|
79.0 |
49 |
|
83.4 |
52 |
|
76.8 |
48 |
|
75.4 |
- |
|
|||||
Total |
1422.6 |
101 |
|
1454.9 |
102 |
|
1443.1 |
98 |
|
1416.8 |
100 |
|
1405.8 |
101 |
|
|||||
Total OECD |
|
|
4421.0 |
92 |
|
4390.9 |
93 |
|
4386.0 |
91 |
|
4431.7 |
93 |
|
4420.3 |
92 |
|
|||
DAYS OF IEA Net Imports6 - |
|
187 |
- |
|
186 |
- |
|
190 |
- |
|
191 |
- |
|
190 |
|
|||||
1Total Stocks are industry and government-controlled stocks (see breakdown in table below). Stocks are primary national territory stocks on land (excluding utility stocks and including pipeline and entrepot stocks where known) they include stocks held by industry to meet IEA, EU and national emergency reserves commitments and are subject to government control in emergencies.
2Note that days of forward demand represent the stock level divided by the forward quarter average daily demand and is very different from the days of net imports used for the calculation of IEA Emergency Reserves.
3End December 2018 forward demand figures are IEA Secretariat forecasts.
4US figures exclude US territories. Total includes US territories.
5Data not available for Iceland.
6Reflects stock levels and prior calendar year's net imports adjusted according to IEA emergency reserve definitions (see www.iea.org/netimports.asp).
Net exporting IEA countries are excluded.
TOTAL OECD STOCKS
CLOSING STOCKS |
Total |
Government1 |
Industry |
Total |
Government1 |
Industry |
|
|
controlled |
|
|
controlled |
|
|
|
Millions of Barrels |
|
|
Days of Fwd. Demand 2 |
|
4Q2015 |
4577 |
1588 |
2989 |
98 |
34 |
64 |
1Q2016 |
4633 |
1595 |
3039 |
100 |
35 |
66 |
2Q2016 |
4668 |
1592 |
3076 |
99 |
34 |
65 |
3Q2016 |
4679 |
1596 |
3084 |
99 |
34 |
65 |
4Q2016 |
4602 |
1600 |
3002 |
98 |
34 |
64 |
1Q2017 |
4630 |
1600 |
3031 |
98 |
34 |
64 |
2Q2017 |
4608 |
1588 |
3019 |
97 |
33 |
63 |
3Q2017 |
4547 |
1578 |
2969 |
95 |
33 |
62 |
4Q2017 |
4421 |
1568 |
2853 |
92 |
33 |
60 |
1Q2018 |
4391 |
1575 |
2816 |
93 |
33 |
60 |
2Q2018 |
4386 |
1570 |
2816 |
91 |
33 |
59 |
3Q2018 |
4432 |
1565 |
2866 |
93 |
33 |
60 |
4Q2018 |
4420 |
1547 |
2873 |
92 |
32 |
60 |
1Includes government-owned stocks and stock holding organisation stocks held for emergency purposes.
2Days of forward demand calculated using actual demand except in 4Q2018 (when latest forecasts are used).
15 MARCH 2019 |
51 |
vk.com/id446425943
TABLES INTERNATIONAL ENERGY AGENCY - OIL MARKET REPORT
Table 6
IEA MEMBER COUNTRY DESTINATIONS OF SELECTED CRUDE STREAMS1
(million barrels per day)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Year Earlier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
1Q18 |
2Q18 |
3Q18 |
4Q18 |
Oct 18 |
Nov 18 |
Dec 18 |
Dec 17 |
change |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saudi Light & Extra Light |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Americas |
0.69 |
0.59 |
0.66 |
0.54 |
0.79 |
0.64 |
0.65 |
0.74 |
0.59 |
0.62 |
0.52 |
0.10 |
|
Europe |
0.79 |
0.69 |
0.69 |
0.58 |
0.70 |
0.76 |
0.72 |
0.71 |
0.66 |
0.79 |
0.49 |
0.30 |
|
Asia Oceania |
1.40 |
1.56 |
1.45 |
1.50 |
1.42 |
1.36 |
1.50 |
1.57 |
1.42 |
1.51 |
1.61 |
-0.10 |
|
Saudi Medium |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Americas |
0.44 |
0.33 |
0.30 |
0.20 |
0.28 |
0.37 |
0.33 |
0.35 |
0.31 |
0.34 |
0.28 |
0.06 |
|
Europe |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
- |
- |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
|
Asia Oceania |
0.41 |
0.37 |
0.41 |
0.40 |
0.42 |
0.41 |
0.39 |
0.46 |
0.39 |
0.34 |
0.57 |
-0.23 |
|
Canada Heavy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Americas |
2.04 |
2.23 |
2.41 |
2.33 |
2.48 |
2.39 |
2.43 |
2.39 |
2.49 |
2.39 |
2.38 |
0.01 |
|
Europe |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
- |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
|
Asia Oceania |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.01 |
- |
0.01 |
0.01 |
- |
- |
|
Iraqi Basrah Light2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Americas |
0.42 |
0.63 |
0.50 |
0.66 |
0.63 |
0.41 |
0.32 |
0.45 |
0.32 |
0.19 |
0.74 |
-0.55 |
|
Europe |
0.81 |
0.76 |
0.76 |
0.65 |
0.61 |
0.87 |
0.92 |
0.98 |
0.94 |
0.83 |
0.68 |
0.15 |
|
Asia Oceania |
0.46 |
0.40 |
0.43 |
0.42 |
0.48 |
0.42 |
0.42 |
0.41 |
0.43 |
0.42 |
0.45 |
-0.02 |
|
Kuwait Blend |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Americas |
0.14 |
0.11 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
- |
- |
- |
- |
- |
0.09 |
- |
|
Europe |
0.19 |
0.20 |
0.13 |
0.13 |
0.08 |
0.17 |
0.13 |
0.09 |
0.16 |
0.14 |
0.18 |
-0.04 |
|
Asia Oceania |
0.66 |
0.68 |
0.66 |
0.68 |
0.66 |
0.67 |
0.62 |
0.61 |
0.63 |
0.60 |
0.62 |
-0.02 |
|
Iranian Light |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Americas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Europe |
0.21 |
0.27 |
0.16 |
0.24 |
0.26 |
0.13 |
0.03 |
0.06 |
- |
0.02 |
0.22 |
-0.20 |
|
Asia Oceania |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
- |
- |
- |
- |
0.01 |
- |
|
Iranian Heavy3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Americas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Europe |
0.21 |
0.52 |
0.35 |
0.42 |
0.44 |
0.41 |
0.11 |
0.32 |
0.01 |
0.00 |
0.40 |
-0.39 |
|
Asia Oceania |
0.52 |
0.57 |
0.28 |
0.49 |
0.36 |
0.24 |
0.02 |
0.05 |
- |
- |
0.49 |
- |
|
BFOE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Americas |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
- |
0.00 |
0.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Europe |
0.44 |
0.45 |
0.35 |
0.41 |
0.25 |
0.43 |
0.31 |
0.31 |
0.26 |
0.35 |
0.74 |
-0.39 |
|
Asia Oceania |
0.05 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
0.10 |
0.12 |
0.07 |
0.10 |
0.20 |
-0.10 |
|
Kazakhstan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Americas |
0.01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Europe |
0.70 |
0.75 |
0.75 |
0.84 |
0.73 |
0.70 |
0.71 |
0.59 |
0.76 |
0.78 |
0.82 |
-0.05 |
|
Asia Oceania |
0.03 |
0.10 |
0.19 |
0.13 |
0.19 |
0.21 |
0.22 |
0.20 |
0.21 |
0.25 |
0.14 |
0.11 |
|
Venezuelan 22 API and heavier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Americas |
0.63 |
0.48 |
0.44 |
0.40 |
0.47 |
0.45 |
0.45 |
0.46 |
0.46 |
0.42 |
0.37 |
0.06 |
|
Europe |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
0.09 |
0.06 |
0.01 |
0.05 |
|
Asia Oceania |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Mexican Maya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Americas |
0.53 |
0.58 |
0.63 |
0.64 |
0.63 |
0.75 |
0.50 |
0.53 |
0.69 |
0.29 |
0.62 |
-0.33 |
|
Europe |
0.17 |
0.20 |
0.21 |
0.27 |
0.22 |
0.17 |
0.17 |
0.13 |
0.20 |
0.18 |
0.23 |
-0.05 |
|
Asia Oceania |
0.05 |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
0.10 |
0.08 |
0.09 |
0.12 |
0.09 |
0.06 |
0.10 |
-0.05 |
|
Russian Urals |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Americas |
- |
0.01 |
0.01 |
- |
- |
- |
0.02 |
0.02 |
- |
0.05 |
- |
- |
|
Europe |
1.72 |
1.64 |
1.39 |
1.38 |
1.46 |
1.37 |
1.37 |
1.27 |
1.46 |
1.39 |
1.49 |
-0.10 |
|
Asia Oceania |
- |
0.01 |
0.00 |
- |
0.01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Cabinda and Other Angola |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
North America |
0.16 |
0.07 |
0.06 |
- |
0.10 |
0.11 |
0.02 |
0.07 |
- |
- |
0.14 |
- |
|
Europe |
0.27 |
0.11 |
0.14 |
0.14 |
0.11 |
0.22 |
0.08 |
0.06 |
0.10 |
0.09 |
0.12 |
-0.03 |
|
Pacific |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
- |
0.00 |
- |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
- |
- |
- |
|
Nigerian Light4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Americas |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Europe |
0.39 |
0.39 |
0.53 |
0.48 |
0.49 |
0.54 |
0.62 |
0.58 |
0.68 |
0.60 |
0.39 |
0.21 |
|
Asia Oceania |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
- |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
|
Libya Light and Medium |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Americas |
- |
0.02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Europe |
0.20 |
0.54 |
0.62 |
0.65 |
0.64 |
0.55 |
0.65 |
0.79 |
0.56 |
0.60 |
0.69 |
-0.09 |
|
Asia Oceania |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
|
1Data based on monthly submissions from IEA countries to the crude oil import register (in '000 bbl), subject to availability. May differ from Table 8 of the Report. IEA Americas includes United States and Canada. IEA Europe includes all countries in OECD Europe except Estonia, Hungary, Slovenia and Latvia. IEA Asia Oceania includes Australia, New Zealand, Korea and Japan.
2Iraqi Total minus Kirkuk.
3Iranian Total minus Iranian Light.
433° API and lighter (e.g., Bonny Light, Escravos, Qua Iboe and Oso Condensate).
52 |
15 MARCH 2019 |
vk.com/id446425943
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY - OIL MARKET REPORT TABLES
Table 7
REGIONAL OECD IMPORTS1,2
(thousand barrels per day)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Year Earlier |
|
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
1Q18 |
2Q18 |
3Q18 |
4Q18 |
Oct 18 |
Nov 18 |
Dec 18 |
Dec 17 |
% change |
Crude Oil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Americas |
4542 |
4361 |
3759 |
3827 |
4085 |
3905 |
3223 |
3241 |
3350 |
3081 |
3797 |
-19% |
||
Europe |
9253 |
9711 |
9529 |
9502 |
9433 |
9728 |
9452 |
9585 |
9101 |
9659 |
9544 |
1% |
||
Asia Oceania |
|
6659 |
6843 |
6704 |
6849 |
6571 |
6513 |
6884 |
6823 |
7137 |
6701 |
7282 |
-8% |
|
Total OECD |
|
20455 |
20916 |
19992 |
20178 |
20089 |
20146 |
19559 |
19649 |
19588 |
19441 |
20623 |
-6% |
|
LPG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Americas |
20 |
20 |
22 |
33 |
14 |
17 |
24 |
21 |
15 |
35 |
22 |
62% |
||
Europe |
445 |
437 |
473 |
492 |
469 |
430 |
500 |
488 |
471 |
541 |
416 |
30% |
||
Asia Oceania |
|
567 |
549 |
555 |
595 |
567 |
503 |
555 |
544 |
568 |
555 |
558 |
-1% |
|
Total OECD |
|
1032 |
1006 |
1050 |
1120 |
1050 |
951 |
1080 |
1053 |
1055 |
1131 |
996 |
13% |
|
Naphtha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Americas |
10 |
19 |
8 |
10 |
5 |
6 |
11 |
26 |
1 |
7 |
3 |
108% |
||
Europe |
348 |
369 |
371 |
411 |
371 |
346 |
358 |
456 |
394 |
225 |
415 |
-46% |
||
Asia Oceania |
|
908 |
981 |
1021 |
1031 |
958 |
1007 |
1088 |
1048 |
1109 |
1110 |
910 |
22% |
|
Total OECD |
|
1266 |
1369 |
1401 |
1453 |
1333 |
1360 |
1458 |
1529 |
1504 |
1341 |
1328 |
1% |
|
Gasoline3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Americas |
735 |
727 |
773 |
559 |
1060 |
968 |
504 |
623 |
352 |
533 |
391 |
36% |
||
Europe |
100 |
162 |
103 |
155 |
67 |
85 |
104 |
107 |
106 |
99 |
256 |
-61% |
||
Asia Oceania |
|
87 |
102 |
108 |
123 |
123 |
92 |
96 |
119 |
82 |
86 |
83 |
4% |
|
Total OECD |
|
922 |
990 |
984 |
837 |
1250 |
1144 |
704 |
848 |
541 |
719 |
730 |
-2% |
|
Jet & Kerosene |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Americas |
169 |
171 |
140 |
131 |
136 |
178 |
115 |
106 |
132 |
107 |
158 |
-32% |
||
Europe |
504 |
506 |
510 |
426 |
538 |
601 |
475 |
496 |
613 |
320 |
459 |
-30% |
||
Asia Oceania |
|
73 |
77 |
85 |
112 |
60 |
53 |
117 |
90 |
127 |
135 |
85 |
60% |
|
Total OECD |
|
745 |
754 |
736 |
669 |
733 |
832 |
707 |
692 |
871 |
563 |
701 |
-20% |
|
Gasoil/Diesel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Americas |
67 |
77 |
124 |
179 |
63 |
130 |
125 |
124 |
125 |
127 |
221 |
-43% |
||
Europe |
1340 |
1381 |
1379 |
1409 |
1381 |
1455 |
1272 |
1240 |
1228 |
1346 |
1422 |
-5% |
||
Asia Oceania |
|
196 |
194 |
255 |
214 |
256 |
232 |
319 |
314 |
343 |
302 |
160 |
89% |
|
Total OECD |
|
1602 |
1653 |
1759 |
1802 |
1700 |
1817 |
1717 |
1678 |
1696 |
1775 |
1803 |
-2% |
|
Heavy Fuel Oil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Americas |
149 |
131 |
161 |
158 |
161 |
195 |
130 |
170 |
103 |
118 |
116 |
1% |
||
Europe |
477 |
240 |
232 |
239 |
227 |
249 |
211 |
172 |
237 |
224 |
188 |
20% |
||
Asia Oceania |
|
153 |
146 |
162 |
192 |
156 |
151 |
150 |
112 |
170 |
169 |
185 |
-9% |
|
Total OECD |
|
779 |
517 |
555 |
589 |
544 |
595 |
491 |
454 |
509 |
511 |
489 |
4% |
|
Other Products |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Americas |
652 |
717 |
679 |
722 |
658 |
699 |
637 |
711 |
636 |
564 |
759 |
-26% |
||
Europe |
774 |
1009 |
1036 |
1059 |
979 |
1126 |
980 |
876 |
1043 |
1021 |
999 |
2% |
||
Asia Oceania |
|
348 |
255 |
265 |
277 |
250 |
255 |
278 |
274 |
282 |
279 |
233 |
20% |
|
Total OECD |
|
1774 |
1981 |
1980 |
2057 |
1886 |
2080 |
1895 |
1861 |
1961 |
1864 |
1990 |
-6% |
|
Total Products |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Americas |
1802 |
1862 |
1908 |
1793 |
2095 |
2194 |
1547 |
1781 |
1364 |
1491 |
1670 |
-11% |
||
Europe |
3988 |
4104 |
4103 |
4190 |
4031 |
4293 |
3900 |
3835 |
4092 |
3777 |
4154 |
-9% |
||
Asia Oceania |
|
2331 |
2304 |
2452 |
2543 |
2371 |
2292 |
2604 |
2499 |
2681 |
2636 |
2213 |
19% |
|
Total OECD |
|
8121 |
8270 |
8463 |
8526 |
8497 |
8779 |
8052 |
8116 |
8137 |
7904 |
8037 |
-2% |
|
Total Oil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Americas |
6344 |
6223 |
5666 |
5620 |
6180 |
6100 |
4770 |
5022 |
4714 |
4572 |
5467 |
-16% |
||
Europe |
13241 |
13815 |
13632 |
13693 |
13464 |
14021 |
13351 |
13420 |
13194 |
13436 |
13699 |
-2% |
||
Asia Oceania |
|
8991 |
9147 |
9156 |
9392 |
8942 |
8805 |
9489 |
9322 |
9818 |
9336 |
9495 |
-2% |
|
Total OECD |
28575 |
29186 |
28455 |
28704 |
28586 |
28925 |
27610 |
27765 |
27725 |
27345 |
28660 |
-5% |
||
1Based on Monthly Oil Questionnaire data submitted by OECD countries in tonnes and converted to barrels.
2Excludes intra-regional trade.
3Includes additives.
15 MARCH 2019 |
53 |
vk.com/id446425943
Source: IEA 2019. All Rights Reserved
Without prejudice to the terms and conditions on the IEA website at www.iea.org/t&c/termsandconditions/ (the Terms), which also apply to this Oil Market Report (OMR) and its related publications, the Executive Director and the Secretariat of the IEA are responsible for the publication of the OMR. Although some of the data are supplied by IEA Member-country governments, largely on the basis of information they in turn receive from oil companies, neither these governments nor these oil companies necessarily share the Secretariat’s views or conclusions as expressed in the OMR. The OMR is prepared for general circulation and is distributed for general information only. Neither the information nor any opinion expressed in the OMR constitutes an offer, or an invitation to make an offer, to buy or sell any securities or any options, futures or other derivatives related to such securities.
As set out in the Terms, the IEA owns the copyright in this OMR. However, in relation to the edition of OMR made available to Subscribers (as defined in the Terms), all Argus information is sourced as Copyright © 2019 Argus Media Limited and is published here with the permission of Argus. The spot crude and product price assessments are based on daily Argus prices, converted when appropriate to USD per barrel according to the Argus specification of products. Argus Media Limited reserves all rights in relation to all Argus information. Any reproduction of Argus information requires the express prior written permission of Argus. Argus shall not be liable to any party for any inaccuracy, error or omission contained or provided in Argus information contained in this OMR or for any loss, or damage, whether or not due to reliance placed by that party on information in this OMR.
vk.com/id446425943
Editor
Demand
OPEC Supply
Non-OPEC Supply
Refining
Stocks
Prices
Analyst
Analyst
Statistics
Statistics
Editorial Assistant
Media Enquiries
IEA Press Office
Neil Atkinson
+33 (0)1 40 57 65 90
Neil.Atkinson@iea.org
Christophe Barret
+33 (0)1 40 57 65 16
Christophe.Barret@iea.org
Peg Mackey
+33 (0)1 40 57 65 81 Peg.Mackey@iea.org
Toril Bosoni
+33 (0)1 40 57 67 18
Toril.Bosoni@iea.org
Kristine Petrosyan
+33 (0)1 40 57 66 05
Kristine.Petrosyan@iea.org
Olivier Lejeune
+33 (0)1 40 57 67 58
Olivier.Lejeune@iea.org
Anne Kloss
+33 (0)1 40 57 67 28 Anne.Kloss@iea.org
Jing Wang
+33 (0)1 40 57 67 78
Jing.Wang@iea.org
Masataka Yarita
+33 (0)1 40 57 67 64
Masataka.Yarita@iea.org
Pierre Monferrand
+33 (0)1 40 57 66 67
Pierre.Monferrand@iea.org
Luis Fernando Rosa
+33 (0)1 40 57 65 56
LuisFernando.Rosa@iea.org
Deven Mooneesawmy
+33 (0)1 40 57 65 03
Deven.Mooneesawmy@iea.org
+33 (0)1 40 57 66 94
ieapressoffice@iea.org
Subscription and Delivery Enquiries
Oil Market Report Subscriptions
|
International Energy Agency |
|
|
|
BP 586-75726 PARIS Cedex 15, France |
+33 (0)1 40 57 66 90 |
|
|
OMRSubscriptions@iea.org |
|
|
|
www.iea.org/publications/oilmarketreport/ |
+33 (0)1 40 57 66 90 |
|
|
|
|
|
User’s Guide and Glossary to the IEA Oil Market Report
For information on the data sources, definitions, technical terms and general approach used in preparing the Oil Market Report (OMR), Market Report Series_Oil and Annual Statistical Supplement (current issue of the Statistical Supplement dated 10 August 2018), readers are referred to the Users’ Guide at www.oilmarketreport.org/glossary.asp. It should be noted that the spot crude and product price assessments are based on daily Argus prices, converted when appropriate to US$ per barrel according to the Argus specification of products (Copyright © 2019 Argus Media Limited - all rights reserved).
Next Issue: 11 April 2019
vk.com/id446425943
ОБЗОР
I КВАРТАЛ 2019 ГОДА
РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Москва
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
По итогам I квартала 2019 г. объем введен- |
|
Доля вакантных площадей на конец |
|
Рост средних запрашиваемых ставок арен- |
|
|
|||
ных в эксплуатацию качественных офисных |
|
I квартала 2019 г. достигла уровня 11,5% |
|
ды составил в офисах класса А 0,8% – до |
площадей составил 27,5 тыс. м2 |
|
в офисах класса А и 8,7% в офисах класса В, |
|
24 415 руб./м2/год, в офисах класса В 5,5% – |
|
|
что суммарно составляет около 1,54 млн м2 |
|
до 15 682 руб./м2/год |
|
|
|
|
|
vk.com/id446425943
РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ
Рынок офисной недвижимости москвы
Константин Лосюков |
|
Основные показатели. Динамика* |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
1 кв. 2019 |
|
4 кв. 2018 |
|||||||||
Директор департамента |
|
|
|
|
Общий объем предложения качественных |
|
16 415 |
|
16 388 |
|
||||||||
офисной недвижимости, Knight Frank |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
площадей, тыс. м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Первый |
квартал |
2019 |
года |
|
в том числе: |
|
|
|
Класс А |
4 226 |
|
4 226 |
|
|||||
в офисном сегменте |
прошел |
|
|
|
|
|
|
Класс B |
12 189 |
|
12 162 |
|
||||||
довольно спокойно и прогнозиру- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Введено в эксплуатацию |
|
|
|
27,5 |
|
37** |
|
||||||||||
емо. Как и в 2018 году, основным |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
в I квартале 2019 г., тыс. м2 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
драйвером изменения всех рыноч- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
в том числе: |
|
|
|
Класс А |
– |
|
– |
||||||||||
ных показателей было соотно- |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
шение ввода в эксплуатацию и |
|
|
|
|
|
|
Класс B |
27,5 |
|
37 |
|
|||||||
чистого |
поглощения |
– |
|
низкие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Объем чистого поглощения |
|
|
|
180 5 |
|
174** |
|
|||||||||
объемы |
ввода |
при стабильном |
|
в I квартале 2019 г., тыс. м2 |
|
|
|
|
|
|||||||||
спросе задавали темпы снижения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Доля свободных |
|
|
|
Класс А |
11,5 |
|
12,5 |
|
|||||||||
вакансии и роста ставок. С точки |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
зрения |
спроса |
заметную |
|
роль в |
|
площадей, % |
|
|
|
Класс B |
8,7 |
|
9,3 |
|
||||
I квартале сыграли банки и финан- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Средневзвешенные запрашиваемые |
Класс А |
25 415 5 |
|
25 204 |
|
||||||||||||
совые организации, а компании |
|
|
|
|||||||||||||||
|
ставки аренды, руб./м2/год** |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Класс B |
15 682 5 |
|
14 867 |
|
|||||||||||
ТМТ-сектора снова подтвердили |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
свою активность в части роста |
|
Средневзвешенные ставки |
|
|
Класс А |
6 800 4 |
|
6 800 |
|
|||||||||
и нового поглощения. В целом, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
операционных расходов, руб./м2/год |
Класс B |
4 580 4 |
|
4 580 |
|
||||||||||||
можно сказать, что рынок полно- |
|
|
|
|||||||||||||||
стью |
стабилизировался |
в |
плане |
* |
Изменение по сравнению с показателем IV квартала 2018 г. |
|
|
|
|
|||||||||
своих тенденций, которые вряд |
** |
Значение по итогам I квартала 2018 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
ли в ближайшей перспективе про- |
*** |
Без учета операционных расходов и НДС (20%) |
|
|
|
|
||||||||||||
демонстрируют какие-либо изме- |
|
Источник: Knight Frank Research, 2019 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
нения». |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Динамика ввода в эксплуатацию офисов классов А и В |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
тыс. м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класс А |
|
|
|
|
|
|
1 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класс В |
|
|
|
|
|
||
1 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 |
2010 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019П |
||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Источник: Knight Frank Research, 2019
2
vk.com/id446425943
I КВАРТАЛ 2019 ГОДА ОБЗОР
Предложение
По итогам I квартала 2019 г. общий объем предложения качественных офисных площадей в Москве составил 16,4 млн м2, из которых 25,7% соответствует офисам класса А и 74,3% – класса В.
ВI квартале 2019 г. в эксплуатацию было введено 27,5 тыс. м2 качественных офисных площадей, что на 25% ниже аналогичного показателя в I квартале 2018 г. Стоит отметить, что все введенные в эксплуатацию в I квартале 2019 г. офисные площади соответствуют классу В. Несмотря на снижение объемов нового строительства в I квартале 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. в целом в течение года заявлено и запланировано к вводу 450 тыс. м2 качественных офисных площадей, что более чем в 3,5 превышает показатель 2018 г.
Врезультате низких объемов нового строительства, а также стабильного спроса, который характеризуется, в том числе, уходом с рынка ряда крупных офисных блоков площадью более 5 тыс. м2, доля свободных площадей в офисных зданиях класса А по сравнению с концом 2018 года снизилась на 1 п. п. и по итогам I квартала 2019 г. составила 11,5%, или 486 тыс. м2.
Вофисах класса В, несмотря на ввод новых объектов в I квартале 2019 г., стабильный спрос, как и в 2018 г., продолжает оказывать влияние на снижение доли вакантных площадей, которая по итогам первых 3 месяцев 2019 г. сократилась на 0,6 п. п. – до 8,7%, или 1 060 тыс. м2 в абсолютных значениях.
Карта объектов, введенных в эксплуатацию в I квартале 2019 г. * и планируемых к вводу в эксплуатацию в 2019 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ш |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Д |
|
|
|
|
|
е |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
м |
|
|
|
|
|
к |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и |
|
|
|
|
|
в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
МКАД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р |
|
|
|
|
|
е |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в |
|
|
|
|
фь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с |
|
|
|
|
у |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
о |
|
|
|
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ш |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
е |
|
|
|
Ал Отрадный (фаза II) |
е |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ш. |
|
|
|
Класс B+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
л |
ско |
|
|
|
|
МКАД |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ленинградское |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Я |
р |
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Парк Хуамин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
В |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класс A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
о |
|
|
|
|
|
ш |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
л |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ол |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
е |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ш. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ш |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
е |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Искра Парк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класс A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ёл |
|
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
ТПУ Ходынское поле |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Щ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
Класс B+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Большевик (фаза II) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класс A |
|
|
|
ТТК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Якорь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рассвет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аст |
в |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Рублевское |
|
|
|
|
Око (фаза II) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зи |
о |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Класс B+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класс B+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ту |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ш.Эн |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
ш |
|
|
|
Класс A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Смоленский Пассаж (фаза II) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
пр- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класс A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
й |
|
|
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
ки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
узо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
ут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
я |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
з |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТТК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
н |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с |
|
|
|
|
|
|||||||
Верейская Плаза IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к |
ийпр- |
|||||||||||||||||
Класс B+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Парк Легенд |
|
|
|
В |
олгогра |
|
|
|
|
т |
|||||||||||||||
|
|
МФК Аминьевское ш., 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Класс B+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дски |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Класс B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
й |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пр- |
|||||
Стратос |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крунит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
т |
|
|
|
Академик |
|
|
|
|
|
|
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Класс A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
л |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
Класс A |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
у |
|
Класс B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р |
|
|
|
|
|
|
|
|
я |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
п |
|
|
|
|
|
|
|
|
а |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к |
й |
|
|
|
|
|
|
|
|
зн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и |
|
|
|
|
|
|
|
|
ю |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
н |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
о |
|
|
|
|
|
|
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
н |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ф |
|
|
|
|
|
|
|
|
а |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
е |
|
|
|
|
|
|
|
|
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ш |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Л |
|
|
|
|
|
|
|
р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
с |
е |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ш |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
е |
|
о |
ш |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ш |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКАД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
введенные в эксплуатацию |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
планируемые |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
* Офисные объекты, получившие Акт ввода в эксплуатацию в 2018 г. Класс зданий указан согласно классификации Московского Исследовательского Форума 2013 г.
Источник: Knight Frank Research, 2019
Динамика показателей объемов ввода в эксплуатацию, чистого поглощения и уровня вакантных площадей
тыс. м2 |
|
|
Класс А |
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
400 |
24,4% |
|
|
|
|
|
20,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
17,1% |
|
|
200 |
|
|
|
12,5% |
10,5% |
|
|
|
|
||
100 |
|
|
|
|
|
0 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019П |
|
|||||
|
|
|
Поглощение |
Ввод в эксплуатацию |
|
Источник: Knight Frank Research, 2019 |
|
|
|||
|
|
Класс В |
|
|
% 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
16,5% |
|
|
|
|
20 |
15,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
11,5% |
|
|
|
|
|
9,3% |
|
|
|
|
|
|
8,0% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019П |
0 |
|
|||||
|
Доля вакантных площадей |
|
|
|
|
3
vk.com/id446425943
РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ
Деловые районы Москвы. Уровень вакантных площадей
|
|
|
|
|
|
|
Класс А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класс B |
|
|
18% |
|
|
|
|
|
|
26% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4% |
|
|
3% |
|
|
|
18% |
|
|
|
|
4% |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
19% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0% |
|
|
13% 5% |
46% |
|
|
|
|
8% 5% |
|
5% |
|||||||
6% |
10% |
|
10% |
|
|
|
14% |
12% |
8% |
3% |
||||||||
|
|
3% |
5% |
14% |
|
8% |
|
|
1% |
|||||||||
|
|
10% |
|
63% |
|
|
|
9% |
|
|
|
5% |
||||||
|
|
|
– |
|
|
|
|
|
|
|
9% |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
11% |
|
|
|
|
– |
|
|
11% |
|
|
|
|
8% |
|||
|
42% |
|
|
|
|
|
|
8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Knight Frank Research, 2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Совокупный объем свободных площа- |
Спрос |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
дей в офисах классов А и B составляет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1,54 млн м². До конца 2019 г. прогнозирует- |
В I квартале 2019 г. сохранился высокий |
в |
целом |
охарактеризовать как стабиль- |
||||||||||||||
ся дальнейшее снижение уровня вакантных |
||||||||||||||||||
темп поглощения офисных площадей |
в |
ное, то показатели I квартала 2019 года в |
||||||||||||||||
площадей как в офисах класса А, так и в |
||||||||||||||||||
Москве, отмеченный в течение 2018 |
г. |
целом соответствуют показателям 2018 г., |
||||||||||||||||
офисах класса В. При этом, благодаря заяв- |
||||||||||||||||||
По его итогам объем чистого поглоще- |
а |
в |
частности |
|
– показателям I кварта- |
|||||||||||||
ленному к вводу объему новых качествен- |
|
|||||||||||||||||
ния составил |
180 тыс. м2, что в целом |
ла |
|
2018 |
г. |
Например, доля сделок по |
||||||||||||
ных объектов, не ожидается значительных |
соответствует |
аналогичному показателю |
новой аренде в общем объеме сделок |
|||||||||||||||
сокращений доли вакантных площадей по |
||||||||||||||||||
в I квартале 2018 г., равному 174 тыс. м2. |
|
составила |
|
|
68%, |
что практически равно |
||||||||||||
сравнению с 2018 г., когда этот показатель |
Так как текущее состояние рынка каче- |
аналогичному показателю за I квартал |
||||||||||||||||
за год сократился в офисах класса А – на |
||||||||||||||||||
4,6 п. п., в офисах класса В – почти на 2 п. п. |
ственной офисной недвижимости можно |
2018 г. – 66%. |
|
|
||||||||||||||
В I квартале 2019 г. среди всех деловых районов Москвы наибольшее изменение доли свободных площадей в офисах произошло следующим образом:
В том числе благодаря уходу с рынка крупных офисных блоков в БЦ «Seven One» (4 тыс. м2) и БЦ «Квадрум» (13 тыс. м2) на 4 п. п. сократилась доля вакантных площадей в офисах класса В в районе ТТК-МКАД Север, составив по итогам I квартала 2019 г. 8,9%, или
27 тыс. м2.
На западе между ТТК и МКАД за счет нескольких сделок в БЦ «Верейская Плаза III», БЦ «Дорохов», БЦ «Гранд Сетунь» доля вакантных площадей в офисах класса В снизилась на 3 п. п. и составила 12,8%, или 80,8 тыс. м2.
Распределение арендованных и купленных офисных площадей в зависимости от профиля компании
2% 1% |
|
|
4% |
3% |
|
|
|
|
5% |
|
26% |
8% |
|
|
11% |
|
|
|
|
21% |
19% |
|
|
* |
Технологии/Медиа/Телекоммуникации |
** |
Товары повседневного спроса |
Источник: Knight Frank Research, 2019
Банки/ Финансы/ Инвестиции
TMT*
Производство
B2B
FMCG**
Строительство / Архитектура
Нефть/ Газ/ Добыча и Энергетика
Транспорт / Логистика
Некоммерческие организации 
Другое
4
vk.com/id446425943
I КВАРТАЛ 2019 ГОДА ОБЗОР
В отличие от последних 2–3 лет, когда компании, имеющие государственное участие, были среди основных арендаторов офисных площадей, в I квартале 2019 г. компании данного профиля не отличались активностью на рынке: менее 1% от всего объема сделок. Лидером являются компании из финансового и банковского сектора, чья доля в общем объеме сделок по итогам I квартала составила 26%. Значительное влияние на данное лидерство оказала крупнейшая сделка по итогам первых трех месяцев 2019 г. – аренда «Росбанком» 15,5 тыс. м2 в БЦ «ОКО II». По-прежнему активны на рынке компании из сектора Технологии/ Медиа/Телекоммуникации, чья доля составила 21%.
В I квартале 2019 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. доля сделок по новой аренде в районе МКАД. Однако I квартал исторически является менее активным по сравнению с другими в течение года, т. е. количество сделок в данный период меньше. Поэтому из-за ограниченной выборки делать вывод о росте спроса на офисные центры за пределами МКАД нельзя. Районом, который по-прежнему пользуется наибольшим спросом среди арендаторов, является район вблизи ТТК: по итогам I квартала 2019 г. здесь заключено почти 50% всех сделок новой аренды.
В I квартале 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. незначительно вырос спрос на офисные блоки площадью
Распределение арендованных и купленных офисных площадей в зависимости от типа сделки и местоположения офисного здания
|
|
52% |
49% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20% |
24% |
24% |
|
|
|
16% |
|
|
|
|
10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1% |
4% |
|
|
|
0% |
|
|
|
|
||
Внутри |
Внутри |
В районе |
Между ТТК |
В районе |
|
Бульварного |
Садового |
ТТК |
и МКАД |
МКАД |
|
кольца |
кольца |
|
|
|
|
Новая аренда 
Продление Источник: Knight Frank Research, 2019
Распределение объема сделок в зависимости от расположения офисного здания
|
|
25 984 |
|
|
|
|
17 989 |
16 911 |
|
|
14 378 |
|
|
|
|
9 551 |
|
5 711 |
9 788 7 429 |
|
|
|
|
|
2 343 237 |
|
|
|
|
Внутри |
Внутри |
В районе |
Между ТТК |
В районе |
Бульварного |
Садового |
ТТК |
и МКАД |
МКАД |
кольца |
кольца |
Класс А |
Класс В |
|
|
|
|
||
Источник: Knight Frank Research, 2019
Ключевые сделки по аренде и продаже офисных площадей в Москве в I квартале 2019 г.
Компания |
Площадь, |
Бизнес-центр |
Класс |
Адрес |
Тип |
|
м2 |
сделки |
|||||
Росбанк |
15 415 |
ОКО II |
А |
Красногвардейский 1-й проезд, |
Аренда |
|
д. 21 стр. 2 |
||||||
|
|
|
|
|
||
Coca-Cola |
5 400 |
Comcity |
A |
Киевское шоссе, 22 км |
Аренда |
|
О’КЕЙ |
5 000 |
Кристалл |
В+ |
Кировоградская улица, д. 23 |
Аренда |
|
Адвокатское бюро «Егоров, |
4 850 |
Четыре Ветра |
А |
Тверская-Ямская 1-я улица, д. 21 |
Аренда |
|
Пугинский, Афанасьев и партнеры» |
||||||
|
|
|
|
|
||
Яндекс.Маркет |
3 900 |
Workki на Зубовском |
Коворкинг |
Зубовский бульвар |
Аренда |
|
бульваре |
||||||
|
|
|
|
|
||
Коворкинг SOK |
3 400 |
Башня «Федерация» |
В+ |
Пресненская набережная, д. 12 |
Аренда |
|
Сбербанк-Сервис |
3 000 |
Новосущевский |
В+ |
Сущевский Вал улица, д. 18 |
Аренда |
Источник: Knight Frank Research, 2019
5
vk.com/id446425943
РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ
более 5 000 м2. Так, если годом ранее доля |
|
|
|
|
|
||
Распределение количества сделок с офисной недвижимостью по размеру |
|||||||
сделок аренды офисных блоков такой |
|||||||
офисного блока |
|
|
|||||
площади составляла 11%, то сейчас она |
|
|
|||||
выросла до 13%. Данные цифры частично |
28% |
29% |
|
|
|||
подтверждают отмечаемую аналитиками |
|
I квартал 2019 г. |
|||||
Knight Frank тенденцию на консолидацию |
|
|
|
23% |
I квартал 2018 г. |
||
многими |
крупными компаниями своих |
20% |
21% |
20% |
|||
офисных площадей. Спрос на офисные |
|
||||||
|
|
19% |
|
|
|||
блоки площадью менее 1 000 м2 (49% от |
|
|
16% |
|
|
||
всего объема сделок) и площадью 1 000– |
|
|
|
|
|
||
5 000 м2 |
(39% от всего объема сделок) |
|
|
|
|
11% |
|
в целом |
не изменился по сравнению |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
7% |
|||
с I кварталом 2018 г., что также говорит о |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
стабильности рынка. |
|
|
|
|
2% 4% |
||
В I квартале 2019 г. на 23% по сравнению |
|
|
|
|
|
||
с I кварталом 2018 г. снизился средний |
|
< 500 м2 |
500–1 000 м2 1 000–2 000 м2 |
2 000–5 000 м2 5 000–10 000 м2 > 10 000 м2 |
|||
размер сделки. |
Источник: Knight Frank Research, 2019 |
|
|
||||
|
|
|
|
||||
Коммерческие
условия
ВI квартале 2019 г. запрашиваемые ставки аренды в офисных центрах класса А и
Впродолжили свой рост, который наблюдается с конца 2017 г. По итогам I квар-
тала 2019 г. запрашиваемые средневзве- |
за счет ухода с рынка менее дорогих |
шенные ставки аренды в офисах класса А |
офисных блоков, в офисах класса В мно- |
выросли по сравнению с концом 2018 г. |
гие собственники также, как это сде- |
на 1% и составили 25 415 тыс. руб./м2/год. |
лали собственники офисов класса А в |
В отличие от офисов класса А, где |
2018 г., повысили запрашиваемые став- |
небольшой рост произошел в основном |
ки аренды в своих объектах. С начала |
Динамика средневзвешенных запрашиваемых ставок аренды на офисы классов А и В, номинированных в российских рублях
руб./м2/год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класс А |
|
|
Класс В |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
32 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
27 000 |
|
|
|
|
23 086 |
|
|
24 398 |
|
25 885 |
25 525 |
|
|
|
|
25 149 |
|
24 280 |
22 923 |
|
25 204 |
|
26 500 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
21 284 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
22 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 009 |
15 698 |
|
17 150 |
15 103 |
|
|
|
|
|
|
14 867 |
|
16 500 |
|
||||||||||
|
|
|
|
13 821 |
|
14 110 |
|
|
|
|
|
|
|
13 379 |
14 074 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
12 707 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 |
2010 |
|
|
2011 |
|
2012 |
2013 |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
2017 |
|
2018 |
|
2019П |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
руб./м2/год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руб./м2/год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
26 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 204 |
25 415 |
|
16 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 682 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
25 104 |
|
|
15 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
24 173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 668 |
14 867 |
|
|||||||||
24 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 500 |
|
|
|
|
14 412 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
23 880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 074 |
|
|
|
|
14 264 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
23 479 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
23 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
22 904 |
22 923 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 500 |
|
13 474 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 289 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
22 000 |
|
|
II |
III |
IV |
|
I |
II |
|
III |
IV |
|
|
|
I |
13 000 |
|
|
II |
III |
|
IV |
|
I |
II |
|
III |
IV |
|
|
I |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
2019 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Источник: Knight Frank Research, 2019
6
vk.com/id446425943
I КВАРТАЛ 2019 ГОДА ОБЗОР
Деловые районы Москвы. Средневзвешенная ставка аренды, руб./м2/год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класс А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класс B |
|
|||
|
|
11 104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 617 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 694 |
|
|
|
|
||
|
|
|
29 227 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 685 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
24 000 |
|
|
28 936 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 441 |
|
|
11 456 |
|
|
|||||
|
33 819 |
|
30 570 |
13 371 |
|
|
10 015 |
|
|
|
|
|
21 977 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
43 483 |
|
|
|
|
|
|
|
14 350 |
|
29 313 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
23 433 |
|
|
|
|
|
|
17 550 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
38 506 |
|
|
|
|
|
|
25 213 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
24 634 |
28 797 |
33 492 |
20 500 |
|
|
|
|
|
|
|
31 814 |
23 387 |
23 580 |
16 908 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 483 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
15 285 |
|
|
|
|
– |
|
|
|
|
|
|
|
16 353 |
|
|
|
11 195 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
10 084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Источник: Knight Frank Research, 2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
года |
рост |
составил |
5,5%, и |
по |
итогам |
са В выросла на 17% и составляет |
площади, имени компании, значимости |
||||||||||||||||||
I квартала 2019 г. средневзвешенная |
19,8 тыс. руб./м2/год. |
|
|
|
данной компании для бизнес-центра. |
||||||||||||||||||||
запрашиваемая ставка аренды на офисы |
На |
16% |
выросли |
ставки |
на |
западе |
Сейчас арендодатели готовы обсуждать |
||||||||||||||||||
класса В в Москве |
достигла |
значения |
более гибкие условия аренды только с |
||||||||||||||||||||||
ТТК |
благодаря |
увеличению ставок |
в |
||||||||||||||||||||||
15 682 руб./м2/год. |
|
|
|
|
|
крупными и/или уникальными для кон- |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
БЦ «Грузинка 30», появлению |
||||||||||||||||||||
В I квартале 2019 г. наиболее значимые |
кретного бизнес-центра клиентами. |
|
|||||||||||||||||||||||
новых |
более |
дорогих |
блоков |
в |
|
||||||||||||||||||||
изменения |
средневзвешенной |
ставки |
БЦ |
«Звенигородский». |
По |
итогам |
Собственники офисных площадей стара- |
||||||||||||||||||
аренды произошли в следующих деловых |
I квартала 2019 г. средневзвешен- |
ются избегать своих вложений в отделку |
|||||||||||||||||||||||
районах Москвы: |
|
|
|
|
|
ная ставка аренды в данном районе |
и передают помещения арендатору в |
||||||||||||||||||
|
Благодаря повышению |
цен |
|
в |
составляет 25,5 тыс. руб./м2/год. |
|
состоянии «как есть». К тому же, многие |
||||||||||||||||||
|
БЦiCUBEипоявлениюдорогихблоковв |
Прочие коммерческие условия в дого- |
крупные арендаторы уже на стадии поис- |
||||||||||||||||||||||
|
БЦ «Принципал Плаза» на юго-западе |
ворах и в переговорных процессах в I |
ка новых помещений закладывают в бюд- |
||||||||||||||||||||||
|
между ТТК и МКАД ставка выросла на |
квартале 2019 г. не претерпели измене- |
жет расходы на отделку и готовы рассма- |
||||||||||||||||||||||
|
12% и составляет 16,3 тыс. руб./м2/год. |
ний по сравнению с 2018 г. Компании |
тривать помещения в любом состоянии. |
||||||||||||||||||||||
|
В |
Белорусском |
деловом |
районе |
по-прежнему заинтересованы в заклю- |
Прогноз |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
ставки аренды («Большевик», White |
с возможностью досрочного расторже- |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
несколько деловых центров повысили |
чении договоров аренды на срок 5–7 лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Stone, «ВТБ Арена Парк»), в результате |
ния. Индексация ставок аренды в боль- |
В 2019 г. прогнозируется рост объемов |
||||||||||||||||||||||
|
ввода в эксплуатацию новых объектов, |
||||||||||||||||||||||||
|
чего средневзвешенная запрашивае- |
шинстве договоров |
привязывается |
к |
|||||||||||||||||||||
|
который |
составит |
около 450 |
тыс. |
м2. |
||||||||||||||||||||
|
мая ставка аренды в данном районе |
индексу потребительских цен, но остает- |
В |
дальнейшем |
мы |
прогнозируем уве- |
|||||||||||||||||||
|
выросла на 6% – до 29 тыс. руб./м2/год. |
ся поводом для переговоров, поскольку |
|||||||||||||||||||||||
|
личение |
темпов |
нового строительства |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
арендаторы и собственники бизнес-цен- |
||||||||||||||||
|
На востоке ТТК, благодаря повышению |
качественных офисных центров в Москве |
|||||||||||||||||||||||
тров понимают, что за 5 лет ставки арен- |
|||||||||||||||||||||||||
|
ставок аренды в БЦ «Демидов Двор», |
при условии |
сохранения стабильного |
||||||||||||||||||||||
|
ды и ставка инфляции могут вырасти. |
|
|||||||||||||||||||||||
|
появлению более дорогих по сравне- |
|
спроса. Ключевыми объектами, планиру- |
||||||||||||||||||||||
|
При проведении переговоров собствен- |
||||||||||||||||||||||||
|
нию с окружением офисных блоков |
емыми к вводу в эксплуатацию в 2019 г., |
|||||||||||||||||||||||
|
в БЦ «Туполев Плаза I», средневзве- |
ники весьма существенно дифференци- |
являются БЦ «Искра-Парк» |
(GLA |
– |
||||||||||||||||||||
|
шенная ставка аренды на офисы клас- |
руют клиентов по размеру арендуемой |
56 |
тыс. |
м2), БЦ |
«Верейская Плаза |
IV» |
||||||||||||||||||
7
vk.com/id446425943
РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ
Деловые районы. Средневзвешенная цена продажи*
|
Класс A, руб./м2 |
Класс B , руб./м2 |
Особняк , руб./м2 |
ПСН** , руб./м2 |
Бульварное кольцо |
– |
375 000 |
354 519 |
405 881 |
Садовое кольцо |
265 909 |
187 214 |
302 822 |
682 199 |
ТТК |
282 542 |
131 355 |
193 240 |
241 312 |
ТТК-МКАД |
213 340 |
117 551 |
186 467 |
171 593 |
За МКАД |
208 843 |
111 587 |
– |
96 406 |
Итого |
252 248 |
128 555 |
265 468 |
210 127 |
* Без учета НДС (20%). Цена рассчитана для объектов, введённых в эксплуатацию. ** Помещения свободного назначения
Источник: Knight Frank Research, 2019
(GLA – 50 тыс. м2), БЦ «Академик» (GLA – 47 тыс. м2), БЦ «Стратос. Инновационный центр Сколково» (GLA – 30 тыс. м2), БЦ «Большевик» (фаза II) (GLA – 25 тыс. м2), БЦ «Смоленский Пассаж» (Фаза II) (GLA – 11 тыс. м2).
Отдельные девелоперы, проекты которых располагаются в высоколиквидных локациях, начали активную фазу строительства «замороженных» ранее объектов. Например, бизнес-центр «Алкон II» и «Алкон III» после нескольких лет приостановки возобновил активное строительство. Планируется строительство новых офисных небоскребов в районе «Москва-Сити».
Несмотря на рост объемов нового строительства, доля вакантных площадей продолжит снижение – до 10,5% в офисах класса А и до 8% в офисах класса В. Объем чистого поглощения в 2019 г. составит около 600–650 тыс. м2.
Средневзвешенные ставки аренды на офисном рынке Москвы в 2019 году продолжат рост: к концу 2019 г. средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в офисах класса А вырастет до 26,5 тыс. руб./м2/год, а в офисах класса В – до 16,5 тыс. руб./м2/год.
Рынок продаж офисных помещений
В связи с тем, что в базу данных компании Knight Frank были добавлены новые объекты, данные по ценам продажи могут отличаться от цен за прошлые периоды.
В сегменте покупки офисных площадей на |
обретение офисных площадей для после- |
этапе строительства спрос сконцентриро- |
дующей реализации в аренду и получе- |
ван на помещениях площадью 100–400 м2 |
ния регулярного дохода. |
в бизнес-центрах класса А. |
Средневзвешенная цена на офис- |
Помимо покупки помещений в соб- |
ные блоки в объектах класса А |
ственность для размещения компаний, |
составляет 252 248 руб./м², в офисах |
наблюдается растущий тренд со сторо- |
класса В – 128 555 руб./м², в особняках – |
ны частных инвесторов. Самый популяр- |
265 468 руб./м². Средневзвешенная цена |
ный запрос – это инвестиции от 100 до |
помещений свободного назначения на |
300 млн руб. в покупку готового арендно- |
первых этажах жилых комплексов состав- |
го бизнеса в офисном сегменте в новом |
ляет 210 127 руб./м². |
бизнес-центре класса А или B+ либо при- |
|
НПК «КРУНИТ», Нагорная ул., д. 3, стр. 1
8
vk.com/id446425943
I КВАРТАЛ 2019 ГОДА ОБЗОР
Деловые районы Москвы. Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Объем |
Класс A |
|
|
Класс B |
|
|||
|
|
Средневзве- |
|
|
Средневзве- |
|
|
|||
|
Район |
предло- |
Уровень |
Уровень |
||||||
|
шенная ставка |
шенная ставка |
||||||||
|
жения, |
вакантных |
вакантных |
|||||||
|
|
аренды* |
аренды* |
|||||||
|
|
тыс. м |
2 |
площадей, % |
площадей, % |
|||||
|
|
|
руб./м2/год |
руб./м2/год |
||||||
Бульварное |
Центральный |
712 |
|
43 483 |
|
10,2 |
29 313 |
|
7,7 |
|
кольцо |
деловой район |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
СК Юг |
985 |
|
33 492 |
4,9 |
|
23 580 |
|
1,2 |
|
Садовое |
СК Запад |
546 |
|
38 506 |
2,8 |
|
25 213 |
|
11,7 |
|
|
|
|
31 767 |
|
5,7 |
|
23 163 |
|
5,3 |
|
кольцо |
|
|
|
|
|
|
||||
СК Север |
665 |
|
30 570 |
4,9 |
|
21 977 |
|
4,9 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
СК Восток |
407 |
|
23 433 |
14,0 |
|
17 550 |
|
3,2 |
|
|
ТТК Юг |
1 263 |
|
– |
– |
|
14 483 |
|
9,4 |
|
|
ТТК Запад |
797 |
|
28 797 |
9,5 |
11,2 |
23 387 |
19 783 |
8,5 |
8,3 |
|
|
|
|
31 237 |
|
|
|
|||
ТТК |
ТТК Север |
975 |
|
28 936 |
13,3 |
|
22 441 |
|
7,5 |
|
|
ТТК Восток |
1 121 |
|
20 500 |
62,7 |
|
16 908 |
|
5,0 |
|
|
ММДЦ |
1 153 |
|
33 819 |
|
10,1 |
31 814 |
|
14,3 |
|
|
«Москва–Сити» |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТТК–МКАД |
1 003 |
|
– |
– |
|
14 694 |
|
3,8 |
|
|
Север |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТТК–МКАД |
741 |
|
29 227 |
4,5 |
|
14 685 |
|
18,3 |
|
|
Северо–Запад |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТТК–МКАД |
1 997 |
|
24 634 |
5,7 |
|
14 350 |
|
7,8 |
|
|
Запад |
|
|
|
|
|||||
ТТК–МКАД |
|
|
23 010 |
|
9,6 |
|
13 816 |
|
8,1 |
|
ТТК–МКАД |
|
|
|
|
|
|||||
|
1 421 |
|
– |
– |
|
16 353 |
|
10,6 |
|
|
|
Юг |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТТК–МКАД |
591 |
|
15 285 |
11,0 |
|
11 195 |
|
8,3 |
|
|
Юго–Запад |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТТК–МКАД |
992 |
|
13 371 |
45,9 |
|
11 456 |
|
4,8 |
|
|
Восток |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Химки |
266 |
|
11 104 |
18,4 |
|
7 617 |
|
25,7 |
|
За МКАД |
Запад |
435 |
|
24 000 12 900 |
18,7 |
34,6 |
20 015 |
8 863 |
19,1 |
18,6 |
|
Новая Москва |
345 |
|
10 084 |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
16 414 |
25 415 |
|
11,5 |
15 682 |
|
8,7 |
||
* Без учета операционных расходов и НДС (20%).
Источник: Knight Frank Research, 2019
© Knight Frank LLP 2019 – Этот отчет является публикацией обобщенного характера. Материал подготовлен с применением высоких профессиональных стандартов, однакоинформация, аналитика и прогнозы, приведенные в данном отчете, не являются основанием для привлечения к юридической ответственности компании Knight Frank в отношении убытков третьих лиц вследствие использования результатов отчета.
Публикация данных из отчета целиком или частично возможна только с упоминанием Knight Frank как источника данных.
ИССЛЕДОВАНИЯ |
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ |
Ольга Широкова |
Константин Лосюков |
Директор, Россия и СНГ |
Директор |
olga.shirokova@ru.knightfrank.com |
konstantin.losiukov@ru.knightfrank.com |
|
+7 (495) 981 0000 |
9
vk.com/id446425943
Обзор
российского
транспортного
сектора в 2018 году
2019 г.
КПМГ в России и СНГ
kpmg.ru
vk.com/id446425943
В2018 году транспортная отрасль продемонстрировала 2,8% прироста грузооборота, но при этом динамика развития сегментов транспортного рынка была разнонаправленной.
Благодаря сложившейся в этом году исключительно удачной для российского экспорта конъюнктуре, значительно выросли объемы погрузки экспортных грузов на железной дороге и перевалки в портах. Также стремительно развивались контейнерные перевозки, особенно экспортное и транзитное направления. Самым значительным, но наиболее медленно растущим стал сегмент внутренних перевозок, рост которого затрудняли, в том числе, стагнация доходов и снижение покупательской способности населения.
При этом продолжилось сокращение объемов перевозки внутренним водным транспортом, снизились объемы перевозок российского морского транспорта – примечательно, что это снижение наблюдалось в условиях уверенного роста объемов перевалки в российских портах.
Также среди негативных внутренних и внешних факторов, с которыми столкнулась отрасль в 2018 году, можно выделить рост цен на топливо, который затруднял деятельность компаний-перевозчиков во всех сегментах рынка. Особенно сильно пострадали автомобильный, воздушный и речной транспорт. В автомобильном транспорте к росту затрат на топливо добавилось еще ужесточение регулирования и рост налогов и сборов, что также негативно повлияло на финансовое положение участников рынка. Дефицит запчастей в железнодорожном транспорте привел к росту затрат и снижению эффективности использования парка.
Сегодня в транспортной отрасли наблюдается множество проблем, среди которых недостаточная развитость инфраструктуры, недостаток частных инвестиций, низкий уровень зрелости и цифровизации компа- ний-участников рынка, что отрицательно влияет на их эффективность и конкурентоспособность, а также вызывает дисбалансы в развитии системы транспорта в целом. Решение этих проблем потребует не только значительных ресурсов, но и комплексного подхода к регулированию сектора, позволяющего создать условия для притока частных инвестиций и стабильного сбалансированного развития.
Однако стоит отметить, что в этом году государство сделало большой шаг в направлении решения одной из самых фундаментальных проблем транспортного сектора – развития инфраструктуры. В 2018 году Правительство утвердило беспрецедентную программу по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры до 2024 года с бюджетом в более 6 трлн рублей.
В нашем обзоре мы подробно проанализировали и описали актуальные на сегодняшний день тенденции и проблемы российского транспортного рынка. Надеемся, что результаты нашей работы будут вам полезны.
С уважением,
Алексей Романенко
Руководитель практики по работе с инфраструктурными
и транспортными предприятиями
Партнер КПМГ в России и СНГ
vk.com/id446425943
Содержание
Макроэкономические факторы, оказавшие влияние на транспортную отрасль России
Железнодорожный транспорт
Перевалка и морские перевозки сухих и наливных грузов
Контейнерные перевозки
Автомобильный транспорт
Внутренний водный транспорт
Воздушный транспорт
Основные проблемы транспортного сектора
5
13
27
45
51
59
65
69
vk.com/id446425943
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 5 |
Макроэкономические факторы, оказавшие влияние на транспортную
отрасль России
2,3% |
Согласно оценкам ФСГС РФ, в 2018 году рост |
российского ВВП достиг рекордного с 2012 года |
|
значения в 2,3%. |
Р |
рынков и росте строительства, россий- |
|
осту способствовала позитив- |
||
ная конъюнктура сырьевых |
ская экономика отставала от темпов |
|
экспортных рынков, наиболь- |
роста мирового ВВП, составивших по |
|
ший прирост объемов экспорта |
оценкам Всемирного банка 3%. Локо- |
|
наблюдался по зерновым культурам |
мотивами роста мировой экономики |
|
(33%), каменному углю (10%) и черным |
были страны Юго-Восточной Азии |
|
металлам (9%), основной экспортный |
и Тихоокеанского бассейна, где рост |
|
товар – нефть и нефтепродукты – пока- |
составил 6,3–6,6%1. |
|
зал незначительный прирост объемов |
|
|
в сравнении с 2017 годом (2%). Кроме |
|
|
объемов выросли также цены экспорт- |
|
|
ных товаров, в особенности цена на |
|
|
нефть, которая по итогам года увеличи- |
|
|
лась на 30,7%. Помимо добычи полез- |
|
|
ных ископаемых и внешней торговли, |
|
|
драйвером роста ВВП выступила |
|
|
строительная отрасль, ускорение роста |
|
6,3–6,6% |
в которой в значительной мере объяс- |
|
|
|
|
|
няется особенностями учета крупных |
|
|
строительных проектов. Впрочем, даже |
|
|
при позитивной конъюнктуре внешних |
|
|
1ФСГС (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/rates/46880c804a41fb53bdcebf78 e6889fb6), по состоянию на 25 февраля 2019 года
ФТС, 6 февраля 2019 года (http://customs.ru/index2.php?option=com_ content&view=article&id=27167:-2018-&catid=53:2011-01-24-16-29-43&Itemid=1981)
Всемирный банк, январь 2019 года (http://www.vsemirnyjbank.org/ru/region/eca/brief/global- economic-prospects-europe-and-central-asia, http://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/global- economic-prospects)
ЦБ РФ (https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14272/bulletin_19-01.pdf, 19 января 2019 года), по состоянию на 15 февраля 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id4464259436 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году |
|
|
|
|
|||
Базовые индикаторы мировой экономики в 2014–2021 гг. |
|
|
|
||||
|
|
|
5,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,4 |
|
|
3,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,9 |
2,9 |
|
3,1 |
3,0 |
3,3 |
3,3 |
3,1 |
2,4 |
|
||||||
|
|
|
2,3 |
|
|
|
|
2,9 |
|
|
1,6 |
2,9 |
2,8 |
2,8 |
|
|
|
|
|||||
0,7 |
2,0 |
2,1 |
|
|
1,3 |
2,0 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–2,5 |
|
|
|
|
|
|
98,9 |
52,4 |
44,0 |
54,4 |
71,1 |
66,0 |
60,5 |
69,8 |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г.(О) |
2019 г.* |
2020 г.* |
2021 г.* |
Цена на нефть марки Brent, |
Темп роста мирового |
Темп роста мировой |
Темп роста российского |
||||
долл. США/барр. |
|
ВВП, % |
|
торговли, % |
|
ВВП, % |
|
* Прогноз |
|
|
|
|
|
|
|
(О) Оценочно |
|
|
Источники: Economist Intelligence Unit, World Bank, Министерство экономического развития РФ |
||||
Факторы роста в 2018 году
Рост российского |
Рост объемов экспорта |
|
|
|
|||
ВВП |
|
|
33% |
10% |
9% |
2% |
|
|
2,3% |
|
|||||
|
|
Зерно |
Каменный |
|
Черные |
Нефть и |
|
|
|
|
уголь |
|
металлы |
нефтепродукты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Драйверы роста |
|
|
Рост цены на нефть |
|||
|
Добыча |
|
Внешняя |
|
|
30,7% |
|
|
|
|
|
|
|||
|
полезных |
|
|
|
|||
|
торговля |
|
|
|
|||
|
ископаемых |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Негативные факторы в 2018 году |
|
|
|
||||
Стагнация доходов населения |
Низкая инвестиционная активность |
||||||
|
0,3% |
20,6% |
|||||
Доля
инвестиций в основной капитал в ВВП
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 7 |
Динамика объемов экспорта отдельных товаров в натуральном выражении за
2018 г., % г/г
Черныеметаллы |
9% |
Лесоматериалы |
2% |
Удобрения |
–1% |
Нефтепродукты |
1% |
Сыраянефть |
3% |
Каменныйуголь |
10% |
Пшеницаимеслин |
33% |
Источник: ФТС
Динамика объемов экспорта отдельных товаров в стоимостном выражении (долл. США) за 2018 г., % г/г
Черныеметаллы |
24% |
Лесоматериалы |
10% |
Удобрения |
14% |
Нефтепродукты |
34% |
Сыраянефть |
38% |
Каменныйуголь |
26% |
Пшеницаимеслин |
46% |
|
|
Источник: ФТС
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
8 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
Как и в прошлом году, ключевыми препятствиями для быстрого роста стали стагнация доходов населения и низкая инвестиционная активность. Эксперты отмечают, что Россия находится в ситуации «ловушки среднего дохода», которая предполагает, что при текущем уровне ВВП на душу населения возврат экономики к высоким темпам роста только за счет экстенсивного развития, в частности, увеличения экспорта и потребления, невозможен.
В 2018 году реальные располагаемые доходы населения увеличились лишь на 0,3% в сравнении с прошлым годом2.
При этом численность населения с доходами ниже величины прожи-
точного минимума выросла на 4% по сравнению с 2017 годом, в результате чего его доля составила 13,6% от общей численности населения3.
Несмотря на уменьшение доходов населения, объемы кредитования физических лиц, по данным ЦБ РФ, увеличились за год на 35%, а средний размер выданных потребительских кредитов в четвертом квартале 2018 года вырос на 31,6%
всравнении с аналогичным периодом прошлого года5. Разница динамики доходов и объемов кредитования населения свидетельствует о росте кредитной нагрузки, а также вызывает обеспокоенность по поводу качества кредитного портфеля финансовых организаций. Вместе с тем увеличение объемов выданных кредитов стимулирует рост расходов
на конечное потребление. Так, в 2018 году наблюдалось дальнейшее оживление розничной торговли, рост оборота которой составил 2,6% (1,2%
в2017 году)6.
Рост цен на энергоносители спровоцировал взлет цен производителей промышленных товаров во второй половине 2018 года, что не могло не привести
кускорению потребительской инфляции и как следствие
кснижению покупательской способности населения4.
Индексы потребительских цен (ИПЦ) и индексы цен производителей (ИЦП) промышленных товаров на конец квартала в 2018 г., % г/г
16,1
14,4
11,7
|
4,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,4 |
|
|
|
2,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Iкв. |
IIкв. |
IIIкв. |
IVкв. |
|||||||||
|
|
|
ИПЦ |
|
ИЦП промышленных товаров |
Источник: Росстат |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
Индексы цен производителей промышленных товаров |
|||||||||||||||
в 2018 г., % г/г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
Сыраянефтьиприродныйгаз |
|
|
|
35,3% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нефтепродукты |
|
|
|
27,1% |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Металлы |
|
|
|
|
|
|
12,0% |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лес |
|
|
|
|
|
|
8,7% |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уголь |
|
|
|
|
|
|
6,9% |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зерновые |
|
|
|
|
|
|
–0,9% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФСГС РФ |
||
2 ФСГС РФ (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#)
3 Там же
4 ФСГС РФ (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/#)
5ЦБ РФ (https://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=01&Year=2019&TblID=302-02M), по состоянию на 25 февраля 2019 года НБКИ (https://www.nbki.ru/company/news/?id=22280, 30 января 2019 года), по состоянию на 15 февраля 2019 года
6 ФСГС РФ (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#)
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
Рост цен на энергоносители был
взначительной мере обусловлен ростом цен на нефть, а также проведением налогового маневра,
врамках которого предполагается постепенное снижение экспортной пошлины до ее полного обнуления к 2024 году при одновременном соизмеримом увеличении НДПИ, что фактически увеличит стоимость сырья для нефтеперерабатывающих предприятий и в итоге повлечет за собой рост цен на топливо для конечных покупателей. По-
мимо косвенного влияния, через снижение экономической активности, рост цен на топливо напрямую влияет на транспортную отрасль, приводя к росту издержек, увеличению тарифов и снижению инвестиционной активности.
По предварительным оценкам ФСГС РФ, в 2018 году доля инвестиций в основной капитал к ВВП составила 20,6%, что меньше не только результатов 2017 года
(21,4%), но и показателя 2011 года
(20,7%).
Для стимулирования инвестиционной активности Минэкономразвития подготовило план мер на 2018–2024 гг., включающий развитие четырех ключевых блоков: улучшение инвестиционного климата и снижение издержек для бизнеса; развитие магистральной инфраструктуры; повышение эффективности госкомпаний и развитие конкуренции; увели-
чение финансового обеспечения инвестиционной активности7.
7Министерство экономического развития (http://economy.gov.ru/ wps/wcm/connect/d8ec2401-af12- 40be-80be-ee4986139f19/plan25.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d8ec2401- af12-40be-80be-ee4986139f19), по состоя-
нию на 25 февраля 2019 года
РБК (https://www.rbc.ru/economics/27/06/ 2018/5b33a4329a794717337a964f, 27 июня
2018 года), по состоянию на 15 февраля
2019 года
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 9
Основные индикаторы экономической деятельности в 2018 г., % г/г
Инвестициивосновнойкапитал |
|
4,3% |
|
||
|
|
|
Индекспромышленногопроизводства |
|
2,9% |
|
||
|
|
|
Оборотрозничнойторговли |
|
2,6% |
|
||
|
|
|
ВВП |
|
2,3% |
|
||
|
|
|
|
|
|
Реальныерасполагаемыедоходынаселения |
|
0,1% |
|
||
|
|
|
Источники: ФСГС РФ, Economist Intelligence Unit
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
10 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
Дополнительные доходы экспортных отраслей в основном были использованы для накопления резервов,
втом числе вложены
виностранные финансовые активы или использованы для погашения внешних долгов, номинированных
виностранной валюте.
Рекордно высокий профицит счета текущих операций, составивший по итогам года 114,9 млрд долл. США (по сравнению с 33,3 млрд долл.
США в 2017 году), был нивелирован значительной величиной оттока капитала, который составил 67,5 млрд долл. США (в 2,7 раза больше, чем годом ранее)8.
Динамика счета текущих операций и оттока капитала* |
||||||
в 2013–2018 гг., млрд долл. США |
|
|
||||
|
152,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114,9 |
|
60,3 |
|
67,8 |
|
|
67,5 |
|
57,5 |
57,1 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
33,4 |
|
|
|
33,3 |
|
|
|
|
|
24,5 18,5 |
25,2 |
|
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г.(О) |
|
|
Сальдо счета текущих операций |
Отток капитала |
|
|||
(О) Оценочно |
|
|
|
|
Источник: ЦБ РФ |
|
* Оток капитала – сальдо финансовых операций частного сектора |
||||||
|
||||||
8Ведомости (https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/01/17/791702-ottok-kapitala, 17 января 2019 года; https://www.vedomosti.ru/ economics/articles/2019/01/17/791755-profitsit, 17 января 2019 года), по состоянию на 15 февраля 2019 года
РБК (https://www.rbc.ru/finances/17/01/2019/5c4083919a7947e216c3721a, 17 января 2019 года), по состоянию на 15 февраля 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 11 |
Поквартальная динамика объема импорта и валютного курса в 2016–2019 гг.
74,6
65,9 |
|
5423 |
|
|
|
64,6 |
|
|
63,1 |
|
|
5157 |
|
|
58,8 |
59,0 |
58,4 |
57,1 |
|
56,9 |
5030 |
5121 |
|
|
|
5449 |
5491 |
5549 |
|
|
|
||
5327 |
65,5 |
68,6 |
68,6 |
68,4 |
|
|
|
||
61,8 |
|
|
|
|
|
5228 |
|
|
|
5589 5634
67,9 |
67,6 |
|
|
|
4555 |
4344 |
|
4383 |
4469 |
4287 |
|
||
|
|
|
Iкв. |
IIкв. |
IIIкв. |
IVкв. |
Iкв. |
IIкв. |
IIIкв. |
IVкв. |
Iкв. |
IIкв. |
IIIкв. |
IVкв.* |
Iкв. |
IIкв. |
IIIкв. |
IVкв. |
|
* Прогноз |
2016 г. |
|
|
2017 г. |
|
|
|
2018 г. |
|
|
2019* г. |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Объем импорта, млрд руб. |
|
|
Средний курс за период, руб./долл. США |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Источник: Economist Intelligence Unit
25%
В настоящее время, в соответствии с обновленными майскими указами президента, целевое значение доли инвестиций в основной капитал в ВВП установлено на уровне 25% к 2024 году, что должно позволить российской экономике ускориться в развитии до среднемировых темпов.
По оценкам ЦБ РФ и Всемирного |
щением экспорта на фоне замедле- |
высить их эффективность: переход |
банка, рост ВВП России в 2019 году |
ния роста мировой экономики (до |
к качественному устойчивому росту |
замедлится до 1,6–1,7%, в то время |
2,9% согласно прогнозу Всемирного |
и обеспечение высокой производи- |
как некоторые эксперты ожидают, |
банка)9. В среднесрочной перспек- |
тельности труда за счет повышения |
что рост окажется еще меньше – |
тиве возможность приближения |
инвестиционной активности возмож- |
1,3%. Сокращение темпов роста |
темпов роста российской экономики |
ны и будут во многом зависеть от |
будет обусловлено снижением цен |
к среднемировым будет зависеть |
качества проводимой экономической |
на нефть, увеличением налоговой |
от того, удастся ли государству не |
политики. |
нагрузки и предполагаемым сокра- |
только ускорить инвестиции, но и по- |
|
9РБК (https://www.rbc.ru/economics/24/11/2018/5bf7e7449a7947baac456f6f, 24 ноября 2018 года), по состоянию на 15 февраля 2019 года Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3821740, 6 декабря 2018 года), по состоянию на 15 февраля 2019 года
Всемирный банк, январь 2019 года (http://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/global-economic-prospects)
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 13 |
Железнодорожный
транспорт
2% В сегменте железнодорожных перевозок
2018 год был отмечен ростом объема погрузки на 2% до 1292 млн тонн10. Рост происходил преимущественно за счет увеличения объема перевозок основных экспортных товаров.
Наибольший рост продемонстрировали сухие грузы:
22% |
6,8% |
4,9% |
Зерно |
Металлы |
Руды |
9% |
4,2% |
1,2% |
Лесныегрузы |
Уголь |
Удобрения |
С |
рованный ФСГС РФ в строительной |
держивающее воздействие |
|
на рынок оказало снижение |
отрасли, что отчасти подтверждает его |
объемов погрузки в довольно |
технический характер, однако также |
крупном сегменте строи- |
свидетельствует о переориентации |
тельных грузов (-6,8% по сравнению |
грузоотправителей на иные виды |
с предыдущим годом), происходившее |
транспорта11. |
несмотря на резкий рост, зафикси- |
|
10ФСГС РФ (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/transport/)
11Там же
Гудок (https://www.gudok.ru/news/?ID=1450967, 24 января 2019 года), по состоянию на 18 марта 2019
года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id44642594314 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году |
|
|||
Объемы перевозки ключевых сухих грузов железнодорожным транспортом, 2015–2018 гг., |
||||
млн тонн* |
|
|
|
|
|
|
691 |
727 |
|
|
651 |
33 |
Зерно и другие сельскохозяйственные грузы, |
|
633 |
28 |
46 |
||
25 |
42 |
|
перевозимые в зерновозах |
|
24 |
57,4 |
|
||
40 |
|
|
||
37 |
56,7 |
|
|
|
52 |
|
Лесные грузы |
||
49 |
|
78 |
||
73 |
|
|||
|
|
|||
71 |
71 |
|
|
|
|
|
Минеральные удобрения и другие химические грузы |
||
|
|
|
137 |
|
|
|
130 |
|
|
129 |
131 |
|
|
|
|
|
Металлы |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Железная руда и руды цветных металлов |
|
332 |
361 |
376 |
Уголь |
323 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Примечания: лесные грузы включают круглый лес (в том числе дрова) и |
|
|
|
|
пиломатериалы, уголь включает энергетический и коксующийся уголь. |
|
|
|
|
Данные представлены с учетом округления до целых чисел, далее в отчете |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
приведена более подробная информация по отдельным видам грузов. |
|
||||
|
|
|
|
Источники: Металл Эксперт, ФСГС РФ, прочие открытые источники, анализ КПМГ |
В структуре перевозимых грузов отмечается продолжение характерной для последних десяти лет тенденции к вытеснению высокодоходных грузов низкодоходными.
Так, доля угля в общем объеме погрузки за 2018 год выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим годом и достигла 29%, а за период с 2015 года рост доли угля составил 2,4%. При этом доля нефти и нефтепродуктов (наиболее значительного высокодоходного груза) упала в 2018 году на 0,3% к предыдущему и на 2,3% к 2015 году и составила 18,3%12. Сохраняющийся дисбаланс в темпах
роста различных видов грузов может негативно повлиять на рентабельность ОАО «РЖД» (далее по тексту – «РЖД») и возможности финансирования инвестиционных проектов, в особенности тех, что не связаны с экспортом и перевалкой угля. Увеличение погрузки высокодоходных грузов возможно главным образом
посредством развития качественных характеристик сервиса – скорости и надежности доставки грузов.
В 2018 году объем погрузки угля (29% общего объема грузов на железной дороге и 46,6% экспортного грузопотока) достиг 376 млн тонн, при этом рынок перевозки угля демонстрировал более слабую динамику по сравнению с прошлым годом
(4,2% против 8,8%)13.
Главным драйвером угольного экспорта остается спрос на российский уголь на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.
При этом по сравнению с предыдущим годом объем экспортных поставок в Южную Корею увеличился на 10%, в Японию – на 4%, чему способствовало продолжающееся сокращение поставок из Австралии, которое эксперты связывают с техническими проблемами в местных портах и снижением пропускной способности железнодорожных путей вследствие реконструкции14.
12ФСГС РФ (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/transport/)
13Там же
14Анализ данных ФТС (http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:2:171193662725674::NO)
Ведомости (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/03/27/754985-ugolschikov-udachnii-god, 27 марта 2018 года), по состоянию на
13 февраля 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 15 |
Спрос со стороны Китая продолжает поддерживаться проводимой в стране государственной программой, запущенной в 2016 году и направленной на переход к экологичному производству и закрытие малоэффективных производств. В рамках данной программы в 2016–2017 гг. было закрыто около 3800 угольных шахт совокупной мощностью более 500 млн тонн в год, а на 2018 год было запланировано закрытие угольных шахт совокупной мощностью 150 млн тонн в год15. В настоящее время темпы вывода угледобывающих мощностей в Китае превышают темпы сокращения использования угольных электростанций, которое происходит вследствие отказа от строительства новых станций и вывода из эксплуатации устаревших. Однако, несмотря на декларируемую центральным властями политику, данные за 2018 год свидетельствуют о том, что в Китае продолжается достаточно активное строительство угольных электростанций, поощряемое региональными властями16. Тем не менее, эксперты рынка прогнозируют падение потребления угля в Китае в течение ближайших 20 лет17.
Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, несмотря на снижение потребления угля в Китае, США и странах Европы,
доля угля в мировом энергобалан- |
Юго-Восточной Азии18. Вместе с тем |
се к 2023 году снизится лишь незна- |
потенциал увеличения экспортных |
чительно (с 27% в 2017 году до 25% |
поставок угля в Индию сдерживается |
в 2023 году) благодаря растуще- |
осуществляемым в стране постепен- |
му потреблению в Индии и странах |
ным импортозамещением19. |
Потребление угля в отдельных странах и регионах, 2000, 2017 и 2023 гг., млрд тонн угольного эквивалента
|
|
|
|
|
2,8 |
2,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,0 |
|
|
|
|
0,8 |
|
0,5 |
0,3 |
0,1 |
|
|
|
|
|
0,5 |
0,4 |
Европа |
|
|
0,2 |
0,3 |
0,3 |
||
|
|
Китай |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Япония |
||||
США |
|
|
0,6 |
0,7 |
|
||||
|
|
и Республика Корея |
|||||||
|
|
|
|
0,2 |
|
0,05 |
0,2 |
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индия |
Юго-Восточная |
||||
|
|
|
|
|
|
Азия |
|
|
|
2000 г. |
2017 г. |
2023 г.* |
* Прогноз |
|
Источник: Международное энергетическое агентство |
15Ведомости (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/03/06/752835-kitai-stali-uglya, 6 марта 2018 года), по состоянию на 12 февраля 2019 года
China Daily (http://www.chinadaily.com.cn/a/201712/12/WS5a2f1e06a3108bc8c67219bf.html, 12 декабря 2017 года), по состоянию на 20 марта 2019 года
Caixin Global (https://www.caixinglobal.com/2018-03-29/china-chips-away-at-coal-inefficiency-101228326.html, 29 марта 2018 года), по состоянию на 20 марта 2019 года
Forbes (https://www.forbes.com/sites/judeclemente/2019/01/23/coal-is-not-dead-china-proves-it/#57562c7765fa, 23 января 2019 года), по состоянию на 20 марта 2019 года
16Тайга инфо (https://tayga.info/142592, 18 сентября 2018 года), по состоянию на 13 февраля 2019 года
BBC (https://www.bbc.com/news/science-environment-45640706, 26 сентября 2018 года),
по состоянию на 20 марта 2019 года
17Годовой отчет компании BP (https://www.bp.com/content/dam/bp-country/de_ch/PDF/Energy-Outlook-2018-edition-Booklet.pdf, 2018), по состоя-
нию на 12 февраля 2019 года
18Международное энергетическое агентство (https://www.iea.org/newsroom/news/2018/december/global-coal-demand-set-to-remain-stable- through-2023-despite-headwinds.html, 18 декабря 2018 года), по состоянию на 12 февраля 2019 года
19Российская газета (https://rg.ru/2018/12/05/strana-idet-na-rekord-dobychi-uglia.html, 5 декабря 2018 года), по состоянию на 12 февраля 2019 года РБК (https://www.rbc.ru/business/27/08/2018/5b840b9c9a794772db3aa43a, 27 августа 2018 года), по состоянию на 13 февраля 2019 года Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3501441, 19 декабря 2017 года), по состоянию на 12 февраля 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
16 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
Динамика добычи и перевозок угля, 2015–2018 гг., |
Дополнительным фактором роста |
|||
млн тонн |
|
|
|
погрузки угля является поддержка |
|
|
|
|
экспортеров со стороны «РЖД», |
|
|
408 |
432 |
которая относит уголь к грузам 1 |
|
386 |
|
тарифного класса, перевозимым по |
|
374 |
|
|
||
|
|
|
наиболее низким тарифам. Помимо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
этого, снизить стоимость перевозки |
|
|
168 |
169 |
для грузоотправителя позволяет |
|
166 |
предоставляемая «РЖД» тарифная |
||
172 |
|
|
||
|
|
скидка на порожний пробег инно- |
||
|
|
|
||
|
|
|
|
вационных вагонов. Особенностью |
|
|
|
|
логистики угольных перевозок |
151 |
165 |
193 |
207 |
является значительная доля порож- |
|
|
них пробегов, стоимость которых |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ложится на грузоотправителя. В свя- |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
зи с этим скидка на порожний пробег |
Экспортные перевозки |
|
Внутренние перевозки |
Добыча угля |
инновационных вагонов по факту |
|
стала одной из мер субсидирования |
|||
|
|
|
|
|
|
Источники: Металл Эксперт, прочие открытые источники, анализ КПМГ |
перевозок угля20. |
||
|
|
|||
Страны АТР – ключевые импортеры российского угля, млн тонн
17 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
12 |
|
|
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
10 |
11 |
11 |
|
10 |
11 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
10 |
10 |
9 |
|||||
26 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
23 |
|
|
|
25 |
23 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|||
16 |
|
|
|
16 |
|
|
|
|
19 |
17 |
18 |
|
16 |
|
|
|
|
|
15 |
16 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 г. |
2015 г. 2016 г. 2017 г. |
2018 г. |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. |
2014 г. |
2015 г. 2016 г. 2017 г. |
2018 г. |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
РеспубликаКорея |
|
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля страны в российском
экспорте угля, %
Источник: ФТС
Наблюдаемый в последнее время рост экспортных перевозок угля продолжает стимулировать развитие экспортного потенциала железных дорог за счет инвестиций в расширение железнодорожной и портовой инфраструктуры.
В настоящее время 11 из 27 портов, осуществляющих вывоз угля, расположены на Дальнем Востоке, при этом в трех из них (Посьет, Восточный и Ванино) имеются специализированные терминалы под перевалку угля. По данным Института проблем естественных монополий (далее – ИПЕМ), в настоящее время ведутся активные работы по модернизации и приращению мощностей по перевалке угля. ИПЕМ прогнозирует расширение пропускной способности терминалов, осуществляющих перевалку угля в РФ, до 224,5 млн тонн в год в 2030 году (подробнее в разделе «Перевалка и морские перевозки сухих и наливных грузов» на стр. 27).
20Ведомости (https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/10/16/783761-tarifnie-uspehi, 16 октября https://www.vedomosti.ru/business/ articles/2018/11/08/785950-rzhd-eksportnuyu-nadbavku, 8 ноября 2018 года), по состоянию на 12 февраля 2019 года
Эксперт (http://expert.ru/expert/2018/48/vagon-razdora/, 26 ноября 2018 года), по состоянию на 13 февраля 2019 года
©2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 17 |
Дляобеспеченияотправки растущих объемов угля на экспорт необходимо дальнейшее увеличение пропускной способности железнодорожных путей, особенно в восточном направлении.
Уже на данном этапе грузоотправители отмечают инфраструктурные ограничения: наиболее известными узкими местами являются Северомуйский тоннель на Байкало-Амур- ской железнодорожной магистрали
иучасток Иркутск – Слюдянка. Работы по расширению провозной способности Байкало-Амурской
иТранссибирской железнодорожных магистралей уже ведутся.
Как следует из Послания президента Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года, по результатам второго этапа модернизации к 2025 году пропускная способность БАМ и Транссиба увеличится более чем в 1,5 раза до 210 млн тонн21.
По мнению экспертов, при реализации планов «РЖД» к 2025 году железнодорожная инфраструктура будет достаточной для обеспечения увеличения перевозок экспортного угля, хотя в период реализации проекта ожидается образование узких мест, в частности, на подходах к портам Ванино-Советско-Гаванско-
го транспортного узла к 2020 году.
В 2019 году на рынке ожидается дальнейший рост объемов: «РЖД» сообщила о планах по увеличению погрузки на 3,5%, а по оценкам
ИПЕМ рост составит 4,6%, чему будут способствовать сохранение благоприятной конъюнктуры на внешнем рынке и развитие перевалочных мощностей в портах22.
11,85%
Среди факторов, которые могут оказать негативное воздействие на грузоотправителей в 2019 году, эксперты отмечают изменение тарифов: в соответствии с принятыми Правитель-
ством решениями, увеличение тарифов на экспортные грузы составит 11,85%, а рост платежей за порож-
ний пробег полувагонов –
9,8%23.
21ВТАСС (https://tass.ru/ekonomika/6138160, 20 февраля 2019 года), по состоянию на 18 марта 2019 года
Ведомости (https://www.vedomosti.ru/realty/news/2018/08/30/779425-novoi-stroike-veka, 30 августа 2018 года), по состоянию на 18 марта 2019 года
22Гудок (http://www.gudok.ru/news/?ID=1452877, 8 февраля 2019 года), по состоянию на 12 февраля 2019 года
23Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3738005, 11 сентября 2018 года), по состоянию на 12 февраля 2019 года
РЖД Партнер (http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/ob-indeksatsii-tarifov-na-2019-god-kakie-resheniya-prinyaty/, 10 декабря 2018
года), по состоянию на 12 февраля 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
18 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
Вопреки прогнозам, погрузка нефти
инефтепродуктов в 2018 году продемонстрировала рост до 237 млн тонн, хотя он и оказался незначительным (0,4%). Помимо благоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке, связанной с ростом цен на продукты нефтепереработки, подобная динамика обусловлена мерами, предпринимаемыми «РЖД» и ее структурами для привлечения нефтяных грузов на железную дорогу, в частности, предоставлением понижающих коэффициентов к тарифам на перевозку. Однако давление со стороны трубопроводного транспорта все равно ощутимо: ИПЕМ оценил потери компании «РЖД» от подключения крупных НПЗ к системе магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов в 2% годового дохода.
К проектам, которые могут привести к сокращению объема внутренних
иэкспортных перевозок нефтяных грузов железнодорожным транспортом, относятся подключение Комсомольского НПЗ к ВСТО-2, строительство нефтепродуктопровода Волгоград-Тихорецк, подключение к системе магистральных нефтепроводов Афипского, Ильского и Волгоградского НПЗ, перепрофилирование нефтепровода в Московской области на светлые нефтепродукты24. В то же время эксперты считают, что падение погрузки сырой нефти способна компенсировать погрузка других грузов данного сегмента, в частности, энергетических газов25.
1,2% 
Прирост объемов перевозки удобрений составил 1,2% (до 57,4 млн тонн по итогам года), несмотря на стагнацию экспортных объемов.
Значительный рост наблюдался во внутренних перевозках удобрений (+6,9% по сравнению с предыдущим годом). При этом, несмотря на рост потребления, объемы внесения удобрений на 1 гектар площади в России остаются в разы меньшими,
чем в других странах (55 кг на гектар против 140 в США и 500 в Китае), что указывает на потенциал для дальнейшего роста.
Экспортные перевозки удобрений незначительно снизились, но продукция российских производителей продолжает пользоваться устойчивым спросом. Доли трех ведущих рынков экспорта российских минеральных удобрений (Бразилии, США и Китая) представляются относительно стабильными. Вместе с тем ожидается, что темпы роста экспорта в Бразилию будут опережать темпы роста рынков других стран в результате быстрого увеличения площадей пахотных земель и объемов приме-
нения минеральных удобрений. До 2017 года Украина входила
вчисло крупнейших импортеров минеральных удобрений из России, однако в связи с введенными украинским правительством ограничениями на ввоз товаров из России
в2018 году доля рынка Украины резко снизилась. Падение объемов экспорта в Украину было скомпенсировано увеличением доли российских производителей на других рынках.
Ключевые экспортные рынки российских удобрений демонстрируют рост, в частности посевные площади
вБразилии и Китае в 2005–2016 гг. росли со среднегодовыми темпами 0,4% и 0,2% соответственно, а среднегодовые темпы роста удель-
ного внесения удобрений в почву
вБразилии, Индии, Китае и США
за тот же период составили 4,1%, 2,4%, 1,6% и 1,4% соответственно, что позволяет ожидать продолжение роста объемов в будущем.
24ИПЕМ (http://ipem.ru/news/ipem/1451. html, 16 марта 2018 года), по состоянию на 13 февраля 2019 года
25ИПЕМ (http://ipem.ru/news/ipem/1669. html, 24 января 2019 года), по состоянию на 13 февраля 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
|
|
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 19 |
||
Все ключевые производители (ПАО |
объемы производства, в том числе |
будет определять динамику рынка |
|||
«Фосагро», «ЕвроХим», ПАО «Урал- |
за счет реализации крупных инве- |
и в 2019 году. |
|||
калий») продолжают наращивать |
стиционных проектов, что также |
|
|||
Динамика производства и перевозок минеральных удобрений, 2015–2018 гг., млн тонн |
|||||
|
|
58,2 |
60,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50,8 |
53,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство |
|
|
20,7 |
21,8 |
23,3 |
Внутренние перевозки |
|
18,9 |
|
|
Экспортные перевозки |
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
30,4 |
31,4 |
34,9 |
34,1 |
|
|
|
|
Примечание: объемы погрузки и производства указаны с учетом апати- |
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
тового концентрата; объемы погрузки не включают жидкие минеральные |
|
|
|
|
|
удобрения. |
|
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|
|
|
|
Источники: годовые отчеты Российской ассоциации производителей удобрений, прочие открытые источники, анализ КПМГ |
|||
Экспортные поставки минеральных удобрений из России по странам, млн тонн
|
|
7,9 |
|
|
|
|
|
|
|
2018 г. |
52% |
|
|
7,3 |
|
|
|
|
|
|
|
2017 г. |
46% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 г. |
4,2 |
|
|
|
|
|
|
|
2,5 |
2016 г. |
45% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2017 г. |
|
6,6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
3,1 |
|
|
|
|
|
|
3,3 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2016 г. |
2,7 |
|
|
|
|
|
1,6 |
|
3,5 |
|
|
|
|
5,7 |
|
1,6 |
|
|
|
2015 г. |
44% |
||
2015 г. |
4,1 |
|
|
|
|
|
|||||
|
0,5 |
1,1 |
0,6 |
0,9 |
1,1 |
0,6 |
3,0 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
США |
Бразилия |
Финляндия |
|
Эстония |
|
Китай |
Доляданных |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
импортеров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вобщемобъеме |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники: Информационный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
портал Trade Map, анализ КПМГ |
|
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
20 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
9%
Общий объем перевозок лесных грузов в 2018 году составил 45,6 млн тонн (9% увеличение по сравнению с предыдущим годом).
Развитие лесопромышленного комплекса России способствовало внутреннему спросу со стороны российских производителей пиломатериалов и целлюлозно-бумажных производств, а также увеличению экспортных погрузок на железной дороге. Главными потребителями круглого российского леса остались Китай и Финляндия, на которые приходится около 90% экспорта26.
Стоит отметить, что рост сегмента мог быть более значительным, однако производители столкнулись с проблемой дефицита платформ27.
Как ожидают эксперты, экспортные потоки в Китай останутся основным локомотивом роста в сегменте, а дальнейшее наращение объемов
погрузки может быть достигнуто за счет увеличения экспорта продукции с более высокой добавленной стоимостью.
Динамика производства и перевозок круглых |
|
||
лесоматериалов, 2015–2018 гг., млн тонн |
|
||
|
|
|
160 |
144 |
150 |
149 |
|
|
|
|
|
12,5 |
13,8 |
14,2 |
17,2 |
|
|||
|
|
|
|
11,3 |
11,8 |
11,6 |
11,4 |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
Экспортные перевозки |
Внутренние перевозки |
Производсто |
|
Источники: ФАО, Федеральное агентство лесного хозяйства, прочие открытые источники, анализ КПМГ |
|||
Динамика производства и перевозок пиломатериалов, |
|||
2015–2018 гг., млн тонн |
|
|
|
|
|
25 |
26 |
|
|
|
|
21 |
22 |
|
|
|
|
0,9 |
|
|
|
1,0 |
|
|
1,0 |
|
|
1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13,4 |
15,0 |
16,1 |
11,8 |
|
||
|
|
||
|
|
|
|
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
Экспортные перевозки |
Внутренние перевозки |
Производсто |
|
Источники: ФАО, Федеральное агентство лесного хозяйства, прочие открытые источники, анализ КПМГ |
|||
26Ведомости (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/11/07/785781-minprirodi-zapreti t#galleries%2F140737494246980%2Fnormal%2F1, 7 ноября 2018 года), по состоянию на 14
февраля 2019 года
27Там же
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 21 |
23% 
Погрузка зерна выросла на 22,9% и достигла в 2018 году 25,8 млн тонн. Быстрый рост был обусловлен рекордным урожаем 2017 года, остатки которого вывозились всю первую половину 2018 года28.
Россия является лидером по экспорту зерна на мировом рынке, и стабильный спрос со стороны основных торговых партнеров – стран Африки и Ближнего Востока – обуславливал растущие объемы перевалки. Между тем, существенно увеличились поставки в страны Азии: их доля в общем объеме экспорта удвоилась
с 8% в 2015 году до 16% в 2018 году,
а расчеты UN Comtrade говорят
о наибольшем экспортном потенциале данного направления. В долгосрочной перспективе рост экспорта зерна железнодорожным транспортом возможен за счет выхода на новые рынки стран ЮВА (что в настоящее время затруднено из-за различий в стандартах по фитосанитарным мерам), повышения конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке и развития железнодорожной и портовой инфраструктуры.
При этом стоит отметить, что погрузка зерна на экспорт выросла на рекордные 40%, в то время как внутренние перевозки упали на 11%29.
В 2019 году сложно ожидать повторения рекордов объемов погрузки в связи со сравнительно низкой урожайностью 2018 года, вызванной неблагоприятными климатическими условиями, и более умеренными прогнозами урожая 2019 года30.
Динамика урожая и перевозки зерна, 2015–2018 гг., млн |
|||
тонн |
|
135,5 |
|
|
|
|
|
|
120,7 |
|
113,2 |
104,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,3 |
|
|
7,1 |
|
7,7 |
7,7 |
|
|
|
|
|
19,5 |
10,0 |
10,3 |
13,9 |
|
|
|
||
|
|
|
|
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
Экспортные перевозки |
Внутренние перевозки |
Урожай зерновых |
|
Источники: ФСГС РФ, Минсельхоз, прочие открытые источники, анализ КПМГ |
|||
28Информационное агентство «ТАСС» (https://tass.ru/ekonomika/4867061, 11 января 2018 года), по состоянию на 20 марта 2019 года Информационное агентство «REGNUM» (https://regnum.ru/news/2522230.html, 20 ноября 2018 года), по состоянию 20 марта 2019 года
29РЖД Партнер (http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/reviews/obzor-zheleznodorozhnogo-rynka-rf-v-2018-g-prognozy-na-2019-g/?sphrase_ id=47331, 31 января 2019 года), по состоянию на 14 февраля 2019 года
30ИПЕМ (http://ipem.ru/news/ipem/1669.html, 24 января 2019 года), по состоянию на 14 февраля 2019 года ТАСС (https://tass.ru/ekonomika/5628848, 2 октября 2018 года), по состоянию на 27 февраля 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
22 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
-6,8% 
По данным ФСГС РФ, в 2018 году сегмент строительных грузов отметился негативной динамикой объема погрузки, которая по итогам года составила 124 млн тонн, что на 6,8% меньше, чем годом ранее.
Дефицит полувагонов, вызванный резким ростом экспортных грузов, привел к росту стоимости их привлечения и вытеснению строительных грузов в сегмент автотранспорта. Как было отмечено ранее, падение в сегменте наблюдалось на фоне существенного роста объемов строительства, которое эксперты связывают с завершением ряда долгосрочных проектов и их учетом в данном периоде, в то время как число новых строительных проектов относительно мало. Таким образом, эксперты не прогнозируют продолжения позитивной динамики развития строительной области в 2019–2020 гг., отмечая, что рынок, вероятнее всего, будет стагнировать или, в соответствии с пессимистичными прогнозами,
демонстрировать нисходящий тренд.
Как ожидается, динамика рынка перевозок строительных грузов |
|||
будет в целом соответствовать динамике отрасли31. |
|
||
Динамика перевозки строительных грузов, 2015–2018 гг., |
|||
млн тонн |
141 |
|
|
|
|
|
|
131 |
|
133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
124 |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|
|
Источники: ФСГС РФ, анализ КПМГ |
|
31 Взгляд.ру (https://vz.ru/economy/2019/1/30/961624.html, 30 января 2019 года), по состоянию на 20 марта 2019 года
E-xecutive.ru (https://www.e-xecutive.ru/finance/novosti-ekonomiki/1989763-5-trendov-v-stroitelstve-v-2019-godu, 1 февраля 2019 года), по состоянию на 20 марта 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 23 |
В 2018 году парк вагонов составлял 1,04 млн вагонов на конец года, а их производство в 2018 году – 69 тысяч вагонов в год.
Парк грузовых вагонов РФ, 2018 г., тыс. вагонов
Более 50% парка приходилось на полувагоны, при этом их количество превысило показатели 2015 года, когда началось массовое списание вагонов (528 тысяч против 512 тысяч)32.
|
|
|
Закрытые |
Полувагоны |
Цистерны |
Платформы |
вагоны-хопперы Крытыевагоны |
Другие
вагоны
528 |
216 |
127 |
94 |
55 |
16 |
|
|
|
|
Источники: анализ КПМГ, прочие открытые источники
Среднегодовые ставки аренды |
Среднегодовая цена новых |
|
различных вагонов, 2016–2018 гг., |
вагонов, 2016–2018 гг., млн руб. |
|
руб./сут. |
|
|
|
1820 |
|
|
1700 |
3,4 |
|
|
|
1500 |
1500 |
3,2 |
|
||
|
1302 |
1300 |
|
|
1270 |
|
|
1113 |
1200 |
1225 |
|
950 |
1100 |
|
|
|
|
|
|
920 |
|
|
|
880 |
|
|
|
850 |
750 |
|
2,3 |
600 |
|
660 |
2,2 |
|
|
2,1 |
|
|
|
|
2,9
2,8
2,4 |
2,3 |
2,2 |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||
|
|
|
Минераловозы |
|
Лесовозные платформы |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Зерновозы |
|
Цистерны |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Полувагоны |
|
Крытые вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Источник: анализ КПМГ |
|
Источники: INFOLine, прочие открытые |
|||
|
|
|
|
|
|
источники, анализ КПМГ |
|
Несмотря на увеличение парка новых вагонов, в сегменте полувагонов наблюдался дефицит, вызванный увеличением длительности оборота вагонов и нехваткой комплектующих.
Высокий спрос на полувагоны и крытые вагоны, в свою очередь,
способствовал повышению доходности оперирования. В период с 2016 по 2018 гг. средние ставки аренды полувагонов увеличились на 106% (1820 руб./сут.), крытых вагонов – на 33% (1225 руб./сут.)33.
В связи с опережающими по сравнению с приростом объема погрузки темпами роста парка и возможным ускорением оборачиваемости и повышением производительности вагонов после завершения проектов по увеличению пропускной способности БАМ и Трансссиба, эксперты ожидают восстановления баланса на рынке полувагонов в 2020 году и, возможно, даже появления профицита, что окажет понижающий эффект на ставки34.
32Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3854739, 16 января 2019 года), по состоянию на 13 февраля 2019 года
33РЖД Партнер (http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/reviews/zheleznodorozhnaya-pogruzka-v-2018-godu-chast-1/, 20 декабря 2018 года), по состоянию на 13 февраля 2019 года
34РЖД Партнер (http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/profitsit-poluvagonov-mozhet-nastupit-uzhe-cherez-god/, 28 июня 2018 года; http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-2019-2022-gg-prognoziruetsya-profitsit-poluvagonov/, 2 апреля 2018 года), по состоянию на 13
февраля 2019 года
©2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
24 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
Растущий спрос на полувагоны вызвал существенное увеличение их стоимости.
Другим драйвером роста стоимости стало резкое подорожание комплектующих, отчасти вызванное имевшим место ранее массовым списанием вагонов, повлекшим за собой спад производства запасных частей35. Особенно был ощутим дефицит колесных пар, обусловленный циклическим пиком спроса и одновременным введением заградительных пошлин на продукцию украинской компании «Интерпайп». В апреле 2018 года были увеличены ввозные антидемпинговые пошлины на колеса «Интерпайп» до 34,22%, а в ноябре из-за введенных санкций против Украины поставки компании в Россию и вовсе прекратились36. Вместе с тем в ближайшей перспективе ожидается рост предложения на рынке комплектующих. Так, казахстанский производитель «Проммашкомплект» запустил первую линию выпуска колес на 150 тысяч штук
вгод и в 2019 году планирует запустить вторую линию. Кроме того,
воктябре 2018 года компания «Евраз» объявила о начале реализации проекта, который позволит увеличить объем производства на Нижнетагильском металлургическом комбинате на 78 тысяч колес в год, что в совокупности с вероятной закупкой комплектующих из Китая позволит сбалансировать рынок в ближайшее время37.
Рост погрузки стимулировал рост парка большинства видов подвижного состава, кроме крытых вагонов, в от-
ношении которых наблюдаются трудности в размещении заказов ввиду высокого отложенного высокого спроса, а также цистерн, что было обусловлено конкуренцией со стороны других видов транспорта в сегментах перевозки нефтепродуктов, для которых используются данные типы подвижного состава. На конец 2018 года был зафиксирован отрицательный баланс поступления и выбытия, связанного преимущественно с окончанием срока службы цистерн (шесть тысяч единиц)38.
По ожиданиям экспертов, в 2019–2023 гг. спрос на
специализированные вагоны останется высоким.
Планируемое в 2019–2020 гг. списание четверти парка зерновозов потребует существенного обновления парка, что в свою очередь может повлечь за собой
резкий рост ставок аренды ввиду высокой стоимости новых зерновозов и увеличения лизинговой нагрузки на операторов39. Рост ставок на зерновозы может также повлиять и на рынок перевозки минеральных удобрений, поскольку удобрения являются одним из наиболее значимых грузов для этого рода подвижного состава.
В ответ на увеличение рыночного спроса на хопперы-минераловозы в 2018–2019 гг. НПК «Объединенная Вагонная Компания» (далее по тексту – НПК «ОВК») планирует поставить на рынок более трех тысяч таких вагонов для перевозки удобрений40. В частности, в 2019 году для нужд «Уралкалия» НПК «ОВК» планирует поставку 500 вагонов-хопперов повышенной грузоподъемности с увеличенным пробегом между плановыми сроками ремонта41.
35Эксперт (http://expert.ru/expert/2018/48/vagon-razdora/, 26 ноября 2018 года), по состоянию на 13
февраля 2019 года
РЖД Партнер (http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/reviews/zheleznodorozhnaya-pogruzka-v-2018- godu-chast-1/, 20 декабря 2018 года), по состоянию на 13 февраля 2019 года
36Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3825975, 11 декабря 2018 года), по состоянию на 13
февраля 2019 года
37Ведомости (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/09/783240-evraz, 9 октября 2018
года), по состоянию на 13 февраля 2019 года
Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3800198, 16 ноября 2018 года), по состоянию на 13
февраля 2019 года
38Гудок (https://www.gudok.ru/mechengineering/?ID=1449413, 14 января 2019 года), по состоянию на
13 февраля 2019 года
39Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3587613, 30 марта 2018 года), по состоянию на 27
февраля 2019 года
40Официальный сайт ТВСЗ (http://www.tvsz.ru/press_center/news/2074.html, 11 апреля 2018 года),
по состоянию на 14 февраля 2019 года
41Эксперт Урал (http://www.acexpert.ru/news/uralkaliy-i-ovk-podpisali-soglashenie-na-postavku-.html, 24 мая 2018 года), по состоянию на 14 февраля 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 25 |
Эксперты отмечают наметившуюся в отрасли тенденцию к консолидации как на уровне производителей вагонов (в том числе за счет объединения с ремонтными мощностями), так и среди топ-10 железнодорожных операторов.
В вагоностроительной отрасли консолидационные процессы уже заметны на примере производителей, являющихся держателями патентов на инновационные вагоны, поддержка которых со стороны государства приводит к росту стоимости перевозок и смещению маржи в сторону производителей. В сегменте железнодорожных операторов на фоне обновления парка крупнейшими игроками наблюдается также консолидация специализированных мощностей (зерновозов у АО «Русагротранс», нефтеналивных цистерн у ООО «Трансойл» и АО «Нефтетранссервис», цистерн для сжиженных газов у АО «СГ-Транс»)42. В конце 2018 года стало известно о планах ПАО «Государ-
ственная транспортная лизинговая компания» (далее по тексту – «ГТЛК») приобрести лизинговую компанию ООО «Брансвик Рейл Лизинг» и АО «Первая Тяжеловесная Компания» за 90 млрд рублей, что позволит «ГТЛК» стать третьим оператором по величине парка (77,3 тысячи вагонов) после «ФГК» и «Первой грузовой компании»43.
Процессы консолидации, наблюдаемые на рынке операторов подвижного состава, ведут к снижению чувствительности цен к изменению баланса спроса и предложения.
В частности, появление профицита цистерн не привело к такому же драматичному падению ставок, какое наблюдалось на рынке полувагонов в 2013–2014 гг. Вследствие процесса консолидации реакция ставок на полувагоны на профицит, в случае его появления в 2020–2021 гг., также может быть сдержанной.
42 Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3604964, 16
апреля 2018 года), по состоянию на 27 февраля 2019 года
43 Информационный портал Banki.ru (https://www. kommersant.ru/doc/3799570, 15 ноября 2018 года), по состоянию на 27 февраля 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 27 |
Перевалка и морские перевозки сухих и наливных грузов
3,8% На рынке морских грузоперевозок продолжает наблюдаться позитивная динамика: по данным Ассоциации морских торговых портов, в 2018 году объем грузооборота российских морских портов составил 816,5 млн тонн, что на 3,8% больше, чем годом ранее44.
бщий объем перевалки сухо- |
грузов вырос на 3,9% и достиг 429,1 млн |
|
грузов, большая часть которо- |
тонн (52,6% от общего грузооборота)46. |
|
го (около трети) приходится на |
В структуре перевалки по типам грузов |
|
порты Дальневосточного мор- |
||
|
||
Оского бассейна, составил 387,4 млн тонн |
в 2018 году преобладали сырая нефть |
|
(47,4% от общего грузооборота, прирост |
(255 млн тонн), уголь (161 млн тонн) |
|
3,8% в сравнении с 2017 годом)45. В свою |
и нефтепродукты (145 млн тонн), на ко- |
|
торые в совокупности пришлось 68,7% |
||
очередь, объем перевалки наливных |
общего объема перевалки47. |
Динамика объемов переработки грузов в морских портах РФ в 2018 г. |
|
||||||||||||
12 |
14 |
|
|
11 |
|
|
|
|
|
12 |
12 |
15 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|||||
|
|
6 |
|
|
7 |
8 |
|
8 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4 |
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
1 |
3 |
2 |
|
|
|
|||
-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
-4 |
|
|
|
|
|
-4 |
-3 |
|
||
|
|
-3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
-7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34,0 |
|
|
36,3 |
34,4 35,0 |
33,9 34,5 |
|
33,8 |
34,2 34,8 |
35,7 36,2 |
34,1 34,5 |
38,7 |
39,6 |
39,4 |
32,3 |
32,7 |
32,4 |
32,4 |
32,0 |
30,2 |
||||||||
27,9 |
27,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
||
Объем перевалки сухогрузов, млн тонн |
|
Объем перевалки наливных грузов, млн тонн |
|||||||||||
Изменение объема перевалки сухо- |
|
|
Изменение объема перевалки наливных |
|
|||||||||
грузов по сравнению с аналогичным |
|
грузов по сравнению с аналогичным периодом |
|||||||||||
периодом прошлого года, % |
|
|
прошлого года, % |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
Источник: Федеральное агентство морского и речного транспорта |
|||||||
44АСОП (http://www.morport.com/rus/content/statistika), по состоянию на 4 марта 2019 года
45ТАСС (https://tass.ru/ekonomika/5990045, 11 января 2019 года), по состоянию на 4 марта 2019 года
46Там же
47РЖД Партнер, 26 января 2018 года (http://www.rzd-partner.ru/wate-transport/reviews/obzor- gruzooborota-morskikh-portov-rossii-itogi-2017-goda/)
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
28 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
Структура грузооборота морских портов по направлениям в 2018 г.
11% Каботаж
8%
Транзит
5%
Импорт
76%
Экспорт
Источник: Ассоциация морских торговых портов
Структура объема перевалки наливных грузов в морских портах РФ в 2018 г.
60% |
Сыраянефть |
|
34% 
Нефтепродукты
5% |
Сжиженныйгаз |
1% 
Прочие
Источник: Ассоциация морских торговых портов
Структура объема перевалки сухогрузов в морских портах РФ в 2018 г.
42% 
Уголь
14% 
Зерно
14% |
Грузывконтейнерах |
|
|
8% |
Черныеметаллы |
|
|
5% |
Минеральные |
удобрения |
|
1% |
Лесныегрузы |
|
16% |
Прочие |
|
Источник: Ассоциация морских торговых портов
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 29 |
Обзорморскихгрузоперевозоквразрезебассейнов
№1 |
0,9% |
Второе место занимало Балтийское |
Наиболее существенным типом |
|
|
|
|||
|
|
направление с объемом перевалки |
грузов для портов Азово-Черно- |
|
В 2018 году по перевалке |
246,3 млн тонн (-0,5% по сравнению |
морского бассейна является нефть |
||
с 2017 годом). За ним следовал Даль- |
и нефтепродукты, также данные |
|||
лидировал Азово- |
невосточный бассейн, где грузообо- |
порты переваливают значитель- |
||
Черноморский бассейн, |
рот был равен 200,5 млн тонн (+4,5% |
ные объемы зерна и металлов. |
||
по сравнению с 2017 годом). Пере- |
Объемы перевалки наливных грузов |
|||
где ее совокупный объем |
||||
валка в акватории Арктики составила |
за 2018 год составили 153,2 (+1% |
|||
составил 272,2 млн тонн |
92,7 млн тонн (+26,3% по сравнению |
по сравнению с 2017 годом), объемы |
||
(+0,9% по сравнению |
с 2017 годом). Каспийское направле- |
сухих грузов составили 119 млн тонн |
||
с 2017 годом). |
ние было наименее загруженным – |
(на уровне прошлого года)49. |
||
|
|
4,8 млн тонн (+23,1% по сравнению |
|
|
|
|
с 2017 годом)48. |
|
|
Нефть,нефтепродукты,уголь, |
Минеральныеудобренияе |
СПГ,сыраянефть |
черныеметаллы |
илеснаяпродукция |
инефтепродукты |
(в США и ЕС) |
(в Финляндию) |
(акватория Северного морского пути) |
№4
№2 Арктический
Балтийский
|
№1 |
№5 |
|
|
|
|
№3 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азово- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дальневосточный |
|
||||
|
Черноморский |
|
|
|
Каспийский |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нефть |
Черныеметаллы |
Зерно |
Уголь,черныеметаллы |
Нефть |
инефтепродукты |
(в Турцию) |
(в Африку, |
(в Мексику и Китай) |
инефтепродукты |
|
|
на Ближний Восток) |
|
|
48АСОП (http://www.morport.com/rus/content/statistika), по состоянию на 20 марта 2019 года
49РБК (https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5beeb2be9a794701a1b1234d, 16 ноября 2018 года), по состоянию на 20 марта 2019 года
©2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
30 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
Важнейшими инвестиционными проектами Азово-Черноморского морского бассейна являются:
—развитие порта Тамань, включающее строительство ряда терминалов для наливных и навалочных грузов;
—терминал по перевалке минеральных удобрений в Новороссийском морском торговом порту;
—ряд крупных проектов по увеличению мощностей перевалки зерна.
Порты Балтийского морского бассейна специализируются на сырой нефти и нефтепродуктах, угле, черных металлах (поставки в США
иЕС), минеральных удобрениях
илесной продукции (прежде всего экспорт в Финляндию). По итогам
2018 года объем перевалки показал отрицательную динамику (-0,5%), что объясняется преимущественно значительным снижением грузооборота наливных грузов (-4,1%). Данное снижение обуславливали перераспределение потоков экспорта основными производителями в пользу Арктического бассейна, а также значительные инвестиции в инфраструктуру европейскими конкурентами, делающие их портовые мощности более привлекательными. В целом по итогам 2018 года объем перевалки сухогрузов составил 109,8 млн тонн (+5% по сравне-
нию с 2017 годом), наливных – 136,5 млн тонн.41 Наиболее стабильными были Большой порт Санкт-Петербург и Усть-Луга50. Важнейшими инвестиционными проектами Балтийского морского бассейна являются:
—проект строительства универсального перевалочного комплекса мощностью до 100 млн тонн в год
впорту Приморск;
—терминал для перевалки угля Юг-2
впорту Усть-Луга;
—программа развития порта Выборгский;
—терминал «ЕвроХим» в порту Усть-Луга;
—зерновой терминал LUGAPORT.
Третья по значимости Дальневосточная акватория обладает существенными мощностями по перевалке нефти и нефтепродуктов, угля и черных металлов (прежде всего для экспорта в Мексику и Ки-
тай).Динамика грузооборота в 2018 году была положительной (+4,5%) и обеспечивалась прежде всего растущими поставками угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, продукции черной металлургии
вКитай и Мексику. С Дальневосточным бассейном ассоциируют перспективы развития экспорта зерна
вАзию, однако на текущий момент совокупные мощности крайне не-
значительны. Ожидается, что к 2021 году суммарная пропускная способность Дальневосточных портов по перевалке зерна вырастет до 11 млн тонн в год. В целом перевалка сухогрузов за 2018 год составила 125,5 млн тонн, наливных грузов – 75 млн тонн51. Важнейшими инвестиционными проектами Балтийского морского бассейна являются угольные терминалы Суходол, ДальТрансУголь и Вера.
Наиболее динамично развивающимися в 2018 году стали порты Арктического бассейна, которые за счет увеличения переработки наливных грузов на 41% достигли совокупного объема перевалки в 92,7 млн тонн, что обеспечило рост на 26,3% по сравнению
споказателемпрошлогопериода52.
Ощутимый прирост перевалки наливных грузов был обусловлен выходом предприятия ПАО «НОВАТЭК» по производству СПГ – «Ямал СПГ» – на проектную мощность. Дальнейшее развитие Арктического морского бассейна будет определяться успешностью второго проекта ПАО «НОВАТЭК» – «Арктик СПГ-2», реализацией ряда инвестиционных проектов по расширению портовых мощностей, а также поддержкой развития Северного морского пути (далее по тексту – СМП).
Распределение грузооборота морских портов РФ по бассейнам в 2017–2018 гг., млн тонн
236,6 247,5 246,3 |
Балтийский |
244,0 |
269,7 272,2 |
|
|
Азово- |
|
Черноморский |
|
49,7 |
73,4 |
92,7 |
|
|
|
Арктический |
||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|
|
|
185,5 191,9 200,5 |
|
6,1 |
3,9 |
4,8 |
Дальневосточный |
|
Каспийский |
||||
|
||||
786,4 816,5 |
721,9 |
ВсепортыРФ |
Источник: Ассоциация морских торговых портов
50Информационное агентство «REGNUM» (https://regnum.ru/news/2571279.html, 12 февраля 2019 года), по состоянию на 20 марта 2019 года
51Министерство транспорта РФ (https://www.mintrans.ru/press-center/news/8982, 11 января 2019 года), по состоянию на 20 марта 2019 года
52Информационное агентство «ТАСС» (https://tass.ru/ekonomika/5990045, 11 января 2019 года), по состоянию на 5 марта 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 31 |
84% 
В 2018 году объем грузоперевозок по СМП составил 19,7 млн тонн, увеличившись на 84% в сравнении с показателем 2017 года53.
Доля СПГ, нефти и нефтепродуктов |
— угольный терминал «Чайка» в пор- |
— проведение съемки рельефа дна |
|
в общем объеме грузоперевозок |
ту Диксон (Арктическая горная ком- |
Арктики в акватории СМП на ли- |
|
превышает 82%. В частности, объ- |
пания, 10 млн тонн, 18,6 млрд руб.); |
митирующих участках Енисейско- |
|
ем перевозок СПГ за год вырос в 37,7 |
— обустройство компанией |
го залива, рек Енисей и Колыма, |
|
раз (8,4 млн тонн), а нефти и нефте- |
«ННК-Таймырнефтегаздобыча» |
а также на путях движения крупно- |
|
продуктов на 15,6% (7,8 млн тонн)54. |
Пайяхского и Северо-Пайяхского |
тоннажных судов (2,2 млрд руб.)58. |
|
По итогам 2018 года администрация |
месторождений, нефтяного тер- |
Реализация масштабного проекта |
|
СМП выдала 792 разрешения на пла- |
минала «Таналау» в бухте Север |
||
требует внушительных инвести- |
|||
вание в акваториях СМП, в том чис- |
(7,5 млн тонн, 8,9 млрд руб.); |
||
ций, которые, по оценкам Рос- |
|||
ле 91 разрешение на проход судам |
|
||
— строительство многофункцио- |
морречфлота, составят порядка |
||
под иностранным флагом55. |
|||
нальных аварийно-спасательных, |
905,6 млрд рублей на период 2019– |
||
|
|||
Министерство транспорта РФ под- |
гидрографических и лоцмейстер- |
2024 гг.59 Однако несмотря на пред- |
|
готовило проект плана мероприятий |
ских судов (65 млрд руб.); |
полагаемые инвестиции, целевой |
|
для увеличения ежегодного грузопо- |
— продление срока эксплуатации су- |
объем грузопотока в 80 млн тонн |
|
тока по СМП с текущих 20 млн тонн |
дов «Имандра», «Лотта», «Сереб- |
может оказаться недостижимым. |
|
до 80 млн тонн к 2024 году56. В число |
рянка» (250 млн руб.) и ледоколов |
По оценкам экспертов, фактические |
|
мероприятий вошли крупные строи- |
«Ямал», «Таймыр» и «Вайгач» |
значения грузопотока могут коле- |
|
тельные инициативы, требующие го- |
(1 млрд руб.); |
баться от 52 млн тонн до 60,6 млн |
|
сударственной поддержки и привле- |
— строительство трех атомных ледо- |
тонн (Министерство природных ре- |
|
чения частных инвестиций57: |
колов ЛК-60 и глобальной морской |
сурсов и экологии РФ) или от 53,8 |
|
— терминал СПГ и газового конденса- |
млн тонн до 76,4 млн тонн (Анали- |
||
системы связи при бедствии на |
|||
тический центр при Правительстве |
|||
та в порту Сабетта (завод «Арктик |
СМП, модернизация базы тех- |
||
РФ)60. |
|||
СПГ-2» компании «Новатэк», 21,6 |
обслуживания флота Морспас- |
||
|
|||
млн тонн, 103,8 млрд руб.); |
службы; |
|
53Министерство Транспорта (https://mintrans.ru/press-center/branch-news/1136, 20 февраля 2019 года), по состоянию на 5 марта 2019 года
54Там же
55Там же
56Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3799581?from=doc_vrez, 15 ноября 2018 года), по состоянию на 5 марта 2019 года
57Там же
Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3859584?from=doc_vrez, 21 января 2019 года), по состоянию на 5 марта 2019 года
58Информационный портал PortNews (http://portnews.ru/comments/2516/, 25 июня 2018 года), по состоянию на 5 марта 2019 года
59Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3859550?from=doc_vrez, 21 января 2019 года), по состоянию на 5 марта 2019 года
60Там же
©2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
32 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
Морскиеперевозкиосновныхвидовгрузов
Н а л и в н ы е г р у з ы
|
3,9% |
Несмотря на положительную |
восточное направление в качестве |
||
|
динамику объемов перевалки |
основной причины такого снижения. |
|||
Совокупный объем |
наливных грузов, в 2017–2018 гг. |
|
Существенный рост перевалки |
||
отмечалось значительное замед- |
|
||||
перевалки наливных |
|
||||
ление темпов роста по сравнению |
|
наливных грузов наблюдался |
|||
грузов в натуральном |
с периодом 2016–2017 гг. – с 7% до |
|
в Арктическом бассейне – |
||
выражении вырос с 413,2 |
3,9%. Данная тенденция объясняется |
|
более 41% по итогам 2018 года. |
||
|
|||||
млн тонн в 2017 году до |
существенным снижением прироста |
Если двузначный рост в процентном |
|||
грузооборота сырой нефти по при- |
|||||
429,3 млн тонн в 2018 |
выражении объясняется прежде всего |
||||
чине существующих ограничений на |
|||||
году, или на 3,9%. |
эффектом низкой базы, то существен- |
||||
добычу нефти в рамках соглашений |
|||||
|
|
ОПЕК+ и, следовательно, замедле- |
ный прирост объемов – около 20 млн |
||
Большая часть прироста была обе- |
тонн – вызван вышеупомянутым раз- |
||||
нием темпов роста экспорта. |
|||||
спечена сырой нефтью и нефтепро- |
витием экспорта СПГ компанией ПАО |
||||
В разрезе морских бассейнов основ- |
|||||
дуктами, чья доля в объеме пере- |
«НОВАТЭК», а также перераспре- |
||||
валки традиционно была высока |
ная доля перевалки наливных грузов |
делением потоков из Балтики. Доля |
|||
и составила более 90% в 2018 году. |
в 2018 году приходилась на Азово- |
Арктического направления прибавила |
|||
Кроме того, значительный вклад |
Черноморский (36%) и Балтийский |
4%. в 2018 году по сравнению с 2017 |
|||
в увеличение объемов перевалки |
(32%) бассейны. Однако стоить отме- |
годом и составила 15%. Почти в два |
|||
внес сжиженный природный газ |
тить, что по сравнению с 2017 годом |
раза увеличилась перевалка наливных |
|||
(далее по тексту – СПГ) – рост по |
Балтийское направление не только |
грузов в Каспийском бассейне, но |
|||
итогам года составил более 65%, |
потеряло 2% доли, но и показало |
объемы и доля в 2018 году оставались |
|||
что обусловлено прежде всего |
отрицательную динамику перевалки |
незначительными – 2,1 млн тонн |
|||
выходом «Ямал СПГ» на проект- |
(-4,1%)62. Отраслевые эксперты от- |
и 0,5% соответственно. Доля Дальне- |
|||
ную мощность61. |
мечают перераспределение объемов |
восточного направления практически |
|||
|
|
экспорта нефти с европейского на |
не изменилась и составила 17,5%. |
||
Грузооборот морских портов РФ по основной номенклатуре наливных грузов в 2016–2018 гг., млн тонн
252,3 |
255,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
228,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140,8 |
141,6 |
145,1 |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|
||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
13,5 |
14,8 |
23,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,8 |
4,5 |
5,6 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
Сыраянефть |
Нефтепродукты |
СПГ |
Прочие |
|
|
|
Источник: Ассоциация морских торговых портов |
61АСОП (http://www.morport.com/rus/content/statistika), по состоянию на 4 марта 2019 года
62Вести Экономика (https://www.vestifinance.ru/articles/114510, 11 февраля 2019 года), по состоянию на 19 марта 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 33 |
Морскиеперевозкиосновныхвидовгрузов
Согласно годовому отчету ПАО |
цевом море, Ижевское в Калинин- |
стью до 100 млн тонн в год, а в апре- |
|
«Транснефть» за 2017 год, порядка |
градской области, распредели- |
ле 2018 года появились сообщения |
|
50% совокупного грузооборота неф- |
тельный перевалочный комплекс |
о возможном присвоении ему стату- |
|
тепродуктов в РФ экспортируется |
в Выборгском заливе66. Оператор |
са свободного порта71. |
|
через порты этой компании. Помимо |
портовой инфраструктуры UCL |
Несмотря на относительно невысо- |
|
крупных портов Балтийского бассей- |
Holding обладает крупными мощно- |
||
кую долю в общем объеме перевал- |
|||
на – Усть-Луга и Приморск – это еще |
стями по перевалке нефтеналивных |
||
ки наливных грузов на сегодняшний |
|||
и порты Новороссийск и Туапсе Чер- |
грузов в Туапсе67 и Таганроге68. |
||
день, порты Арктического бассейна |
|||
номорского направления, а также |
|
||
Согласно реестру Росморречфло- |
ассоциируются с наиболее оптими- |
||
порт Козьмино на Дальнем Востоке, |
|||
та69, основные мощности по пере- |
стичными перспективами развития |
||
на который приходится около 15% от |
валке сырой нефти и нефтепродук- |
как за счет государственных иници- |
|
экспорта ПАО «Транснефть» в стра- |
|||
тов сосредоточены в Балтийском |
атив по развитию Арктики в целом, |
||
ны дальнего зарубежья63. Компания |
|||
бассейне – это порты Приморск, |
так и в связи с локальными инве- |
||
активно инвестирует в развитие ин- |
|||
Усть-Луга, Большой порт Санкт- |
стиционными проектами: создание |
||
фраструктуры указанных портов64. |
|||
Петербург, Калининград, Высоцк. |
терминала «Утренний», через ко- |
||
Кроме того, строительство и модер- |
|||
Порт Усть-Луга уже вышел на про- |
торый будет осуществляться вывоз |
||
низация трубопроводной системы |
|||
ектную мощность, а увеличение |
СПГ-продукции второй очереди ме- |
||
этой компании также будут способ- |
|||
мощностей и строительство терми- |
сторождений и заводов ПАО «НО- |
||
ствовать росту перевалки наливных |
|||
налов на данный момент приоста- |
ВАТЭК» (21 млн тонн), строитель- |
||
грузов в портах страны. |
|||
новлено70. В то же время у другого |
ство терминала по перевалке СПГ |
||
|
|||
Помимо ПАО «Транснефть» крупны- |
значимого порта – Приморск – поя- |
в Мурманской области (20 млн тонн). |
|
ми наливными терминалами также |
вилась перспектива для развития: |
Кроме того, планируется возведение |
|
владеют ПАО «НК «Роснефть» – |
в настоящее время там реализуется |
терминала по перевалке нефти АО |
|
порты Туапсе, Де-Кастри, Находка65; |
проект строительства универсально- |
«Нефтегазхолдинг» на полуострове |
|
и ПАО «Лукойл» – Варандей в Барен- |
го перевалочного комплекса мощно- |
Таймыр (7,5 млн тонн)72. |
63Годовой отчет ПАО «Транснефть» за 2017 год (https://www.transneft.ru/u/section_file/31701/2018.07.12_go_2017_s_otmetkoi_na_sait_.pdf, 12
июля 2018 года), по состоянию на 19 марта 2019 года
64Российская Газета (https://rg.ru/2017/08/08/transneft-namerena-razvivat-nalivnye-terminaly-rossijskih-portov.html, 8 августа 2019 года), по состо-
янию на 19 марта 2019 года
65Официальный сайт ПАО «НК «Роснефть» (https://www.rosneft.ru/about/Glance/), по состоянию на 22 марта 2019 года
66Официальный сайт ПАО «Лукойл» (http://trans.lukoil.ru/ru/Activities), по состоянию на 22 марта 2019 года
67Официальный сайт UCL Holding (https://www.uclholding.ru/uclport/tmtp/about), по состоянию на 22 марта 2019 года
68Официальный сайт UCL Holding (https://www.uclholding.ru/uclport/tagmtp/about), по состоянию на 22 марта 2019 года
69Росморречфлот (http://opendata.morflot.ru/7707516988-RMP, 21 ноября 2017 года), по состоянию на 19 марта 2019 года
70РБК (https://www.rbc.ru/spb_sz/16/01/2019/5c3ef22a9a7947647660aaea,
71Dp.ru (https://www.dp.ru/a/2018/04/23/V_portah_neftjanoj_otliv, 24 апреля 2018 года), по состоянию на 19 марта 2019 года
72АСОП (http://www.morport.com/rus/publications/programma-razvitiya-rosmorporta-chto-obespechit-rost-moshchnostey-po-pyati, 4 декабря 2018
года), по состоянию на 19 марта 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
34 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
Морскиеперевозкиосновныхвидовгрузов
У г о л ь
4,4%
Совокупный объем перевалки угля в морских портах РФ вырос с 154,6 млн тонн в 2017 год до 161,4 млн тонн в 2018 году, или на 4,4%73.
Экспорториентированность отечественной угольной промышленности и стабильный рост объемов производства в последние годы были основными драйверами данного роста. Основными экспортными направ-
лениями будут страны Азиатско-Ти- хоокеанского региона, в частности Китай, где российский уголь ценится в связи с его высокими качественными характеристиками.
Грузооборот угля в морских портах РФ в 2016–2018 гг., млн тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
136,3 |
154,6 |
161,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 г. |
2018 г. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 г. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Ассоциация морских торговых портов
Структура экспорта угля из РФ по морским бассейнам в 2016–2021 гг., %
Арктический |
Балтийский |
10% |
Азово-Черноморский |
33% |
8% |
Дальневосточный
49%
Источник: анализ КПМГ
В разрезе морских бассейнов в 2018 году основным экспортным направлением являлся Дальневосточный бассейн – его доля составляла 49%.
Вторым по значимости направлением была Балтика, занимавшая долю 33%. На Азово-Черноморский и Арктический бассейны приходилось 8% и 10% соответственно.
Структура экспорта угля в разрезе морских направлений не претерпела значительных изменений по сравнению с 2017 годом. В перспективе трех лет также не предвидится существенного смещения в пользу того или иного направления. Дальневосточный бассейн, ориентированный на потребителей в Азиатско-Тихоо- кеанском регионе, будет сохранять наибольшую значимость.
73 АСОП (http://www.morport.com/rus/content/statistika), по состоянию на 19 марта 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 35 |
Морскиеперевозкиосновныхвидовгрузов
Основные мощности сосредоточены |
ется Усть-Луга, а в Арктическом – |
лов, осуществляющих перевалку |
в Дальневосточном бассейне – |
Мурманск74. В то время как текущие |
угля в РФ до 224,5 млн тонн в год |
это прежде всего порты Восточ- |
мощности в полной мере удовлет- |
в 2030 году75, в том числе за счет ре- |
ный, Находка, Ванино, Владивосток |
воряют потребности в перевалке, |
ализации следующих инвестицион- |
и Посьет. В Балтийском бассейне |
ИПЕМ прогнозирует расширение |
ных проектов: |
основным угольным портом явля- |
пропускной способности термина- |
|
Бассейн |
Объект(терминал) |
Увеличениемощности, |
Годзавершения |
|
млнтонн |
||||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Суходол |
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
Дальневосточный |
ВаниноТрансУголь |
60 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
Вера |
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
Арктический |
Мурманск (Лавна) |
28 |
2022 |
|
Дискон (Чайка) |
2021 |
|||
|
|
|||
Азово-Черноморский |
Тамань |
20 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
Балтийский |
Усть-Луга (Юг-2) |
14 |
2020 |
|
|
|
|
|
74ИПЕМ (http://www.ipem.ru/news/ipem/1616.html, 1 октября 2018 года), по состоянию на 19 марта 2019 года
75ИПЕМ (http://ipem.ru/files/files/research/20180928_ipem_coal_terminals.pdf, 28 сентября 2018 года), по состоянию на 19 марта 2019 года
©2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
36 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
Морскиеперевозкиосновныхвидовгрузов
Ч е р н ы е м ета л л ы и р уд а
3,9%
Совокупный объем перевалки черных металлов и руды вырос с 35,9 млн тонн в 2017 году
до 37,3 млн тонн в 2018 году, или на 3,9%.
Последние два года были успешными для российской металлургической отрасли: производство стали
иготового проката росло, хорошую динамику как операционных, так
ифинансовых показателей продемонстрировали основные игроки – Группы НЛМК и ПАО «Северсталь». Будучи одним из ключевых экспортеров стали на мировом рынке Россия значительно нарастила объемы экспорта черной металлургии по итогам 2018 года – с 42,4 млн тонн
в2017 году до 46,4 млн тонн, или на 9,4%. Грузооборот черных металлов в морских портах составил более 65% от совокупного экспорта
продукции76. Согласно обзору рыночных тенденций, представленному
вгодовом отчете ПАО «Северсталь» за 2018 год, в 2019 году на мировом рынке стали сохранится тенденция увеличения спроса77.
Внешний спрос будет выступать ключевым драйвером грузооборота черных металлов в российских портах.
Среди сдерживающих факторов наиболее значимыми являются возможные торговые ограничения со стороны европейских и американских партнеров.
Перевозки руды более чем на 80% предназначены для нужд внутреннего потребления и поэтому не являются важными составляющим российского экспорта через морские порты. Динамика грузооборота руды в портах РФ была отрицательной, что говорит об ее использовании для создания продукции с более высокой добавленной стоимостью внутри страны.
Основными направлениями экспорта российских черных металлов (в стоимостном выражении) в 2018 году были Турция, США, Китай и Мексика. Также в список ключе-
вых торговых партнеров входят ряд стран ЕС: Бельгия, Италия, Германия и Польша78.
Грузооборот черных металлов и руды в морских портах РФ в 2016–2018 гг., млн тонн |
|||||
|
|
|
|
|
30,4 |
|
|
|
|
28,2 |
28,3 |
8,7 |
7,6 |
6,9 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Руда |
|
|
Черныеметаллы |
|
|
|
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|
|
|
|
|
|
Источник: Ассоциация морских торговых портов |
76АСОП (http://www.morport.com/rus/content/statistika), по состоянию на 19 марта 2019 года
77Годовой отчет ПАО «Северсталь» за 2018 год (https://www.severstal.com/files/23850/Annual_report_2018.pdf), по состоянию на 19 марта 2019 года
78ITC Trade Map
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 37 |
Морскиеперевозкиосновныхвидовгрузов
М и н е р а л ь н ы е уд о б р е н и я
0,6%
Совокупный объем перевалки минеральных удобрений незначительно вырос с 17,7 млн тонн
в2017 году до 17,8 млн тонн
в2018 году, или на 0,6%.
Годом ранее показатель
перевалки также проде-
монстрировал положительную динамику (9,3%)79.
Основные маршруты экспорта минеральных удобрений проходят через порты бассейна Балтийского моря, что обусловлено расположением всех крупнейших предприятий – производителей минеральных удобрений в западной части России (Урал, европейская часть России, Кольский
полуостров). Там же располагаются |
ревалке минеральных удобрений |
|
ключевые перевалочные мощности. |
составили 23,2 млн тонн и не изме- |
|
При этом более чем 97% экспорт- |
нились по сравнению с 2017 годом. |
|
ной продукции в порты Балтийского, |
Ожидается, что суммарные мощно- |
|
Черного и Северного морей перево- |
сти не начнут меняться вплоть до |
|
зится железнодорожным транспор- |
2020 года, когда будут введены в экс- |
|
том. «ЕвроХим» осуществляет свои |
плуатацию дополнительные терми- |
|
поставки через порты Туапсе и Мур- |
налы в Азово-Черноморском бассей- |
|
манска, а проект по строительству |
не – это добавит около 2 млн тонн. |
|
терминала в Усть-Луге на данный мо- |
В 2021–2022 гг. будет наблюдаться |
|
мент заморожен80. ПАО «Фосагро» |
значительный прирост мощностей |
|
использует перевалочные мощности |
как в Азово-Черноморском, так |
|
портов Усть-Луга81, Санкт-Петербур- |
и в Балтийском бассейнах. |
|
га, Мурманска, Новороссийска |
|
В случае, если все заявленные |
|
||
и Калининграда82. Логистическая |
|
|
|
на данный момент проекты |
|
сеть ПАО «Уралкалий» более чем |
|
|
|
будут завершены в срок, по |
|
на 80% зависит от морского порта |
|
|
|
итогам 2022 года мощности |
|
Санкт-Петербурга, где у компании |
|
|
|
российских портов по |
|
расположен собственный терминал83. |
|
|
|
перевалке минеральных |
|
|
|
|
В 2018 году совокупные мощности |
|
удобрений возрастут |
российских морских портов по пе- |
|
до 48,7 млн тонн. |
Грузооборот минеральных удобрений в морских портах РФ в 2016–2018 гг., млн тонн
16,2 |
17,7 |
17,8 |
|
|
2016г. |
2017г. |
2018г. |
Источники: Ассоциация морских торговых портов, анализ КПМГ
79ААСОП (http://www.morport.com/rus/content/statistika), по состоянию на 20 марта 2019 года
80Годовой отчет «ЕвроХим» за 2017 год (http://www.eurochemgroup.com/wp-content/uploads/2018/04/2017-Annual-Report-EuroChem-Group-AG.pdf), по состоянию на 20 марта 2019 года
81Годовой отчет ПАО «Фосагро» за 2017 год (https://www.phosagro.ru/investors/reports/get/item15450.php), по состоянию на 20 марта 2019 года
82Официальный сайт ПАО «Фосагро»
83Годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2017 год (https://www.uralkali.com/upload/iblock/0dc/uralkali_ar2017_rus.pdf), по состоянию на 20 марта 2019 года
©2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
38 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
Морскиеперевозкиосновныхвидовгрузов
Мощности морских портов РФ по перевалке минеральных удобрений в 2017–2022 гг., млн тонн
|
|
|
|
4,0 |
|
|
|
|
17,3 |
|
|
|
|
4,0 |
|
|
|
4,0 |
|
4,0 |
4,0 |
4,0 |
7,3 |
12,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
27,4 |
14,9 |
14,9 |
14,9 |
14,9 |
14,9 |
Структура экспорта минеральных удобрений из РФ по морским бассейнам в 2016–2018 гг.
13% |
|
12% |
|
13% |
|
|
|
|
|
10% |
|
9% |
|
9% |
|
|
|
|
|
|
78% |
79% |
78% |
|
|
|
|
2017 г. |
2018 г. 2019* г. 2020 г.* |
2021 г.* |
2022 г.* |
2016 г. |
|
2017 г. |
2018 г. |
* Прогноз |
Балтийский |
Азово-Черноморский |
Арктический |
Источник: анализ КПМГ |
|||
Производители удобрений рассмат- |
мощностей, используемых для |
|
способности перевалочных термина- |
||||
ривают логистические активы как |
перевозки удобрений. Принимая во |
лов, можно сказать, что в портах бу- |
|||||
часть их основного бизнеса и конт- |
внимание заявленные планы по суще- |
дут обеспечены требуемые условия |
|||||
ролируют большую часть портовых |
ственному увеличению пропускной |
для экспорта всей продукции. |
|||||
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 39 |
Морскиеперевозкиосновныхвидовгрузов
Основные проекты по строительству перевалочных терминалов (минеральные удобрения)
|
|
Увеличение |
Год |
|
|
Бассейн |
Проект |
мощности, |
Описание |
||
завершения |
|||||
|
|
млнтонн |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Комплекс ГК |
|
|
В 2015 году группа компаний «ОТЭКО» объявила о нача- |
|
|
|
|
ле строительства комплекса по перевалке навалочных |
||
|
«ОТЭКО» по пере- |
|
|
||
|
|
|
грузов в порту Тамань мощностью 35 млн тонн в год. |
||
|
валке навалочных |
5 |
2022 |
||
|
Комплекс сможет ежегодно переваливать 5 млн тонн |
||||
|
грузов в порту |
|
|
||
|
|
|
минеральных удобрений, а также 20 млн тонн угля, 5 |
||
|
Тамань |
|
|
||
|
|
|
млн тонн серы, 5 млн тонн железной руды. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Терминал по |
|
|
Согласно долгосрочному плану развития ПАО «Ново- |
|
|
перевалке |
|
|
||
|
|
|
российский морской торговый порт», в 2018–2021 гг. на |
||
Азово- |
минеральных |
|
|
||
|
|
Восточном пирсе Новороссийского морского торгового |
|||
Черноморский |
удобрений |
5 |
2021 |
||
порта планируется строительство терминала по пере- |
|||||
|
в Новороссий- |
|
|
||
|
|
|
валке минеральных удобрений мощностью до 5 млн |
||
|
ском морском |
|
|
||
|
|
|
тонн. |
||
|
торговом порту |
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проект предусматривает строительство в морском |
|
|
Перевалочный |
|
|
порту Тамань перевалочных комплексов, терминала по |
|
|
терминал ПАО |
3 |
2020 |
перевалке минеральных удобрений (3 млн тонн |
|
|
«Тольяттиазот» |
в год) и терминала по перевалке аммиака (2 млн тонн в |
|||
|
|
|
|||
|
в порту Тамань |
|
|
год). Основными участниками проекта являются ФГУП |
|
|
|
|
|
«Росморпорт» и ПАО «Тольяттиазот». |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Терминал «ЕвроХим», планируемый к строительству |
|
|
|
|
|
в порту Усть-Луга, предназначен для перевалки ми- |
|
|
Терминал |
|
|
неральных удобрений (проектная мощность – до 5 |
|
|
|
|
млн тонн). Изначально завершение строительства |
||
|
«ЕвроХим» |
5 |
Заморожен |
||
|
планировалось на 2020 год, но в сентябре 2017 года |
||||
|
в порту Усть-Луга |
|
|
стало известно о заморозке проекта из-за нерешенных |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
вопросов с финансированием внутрипортовой инфра- |
|
|
|
|
|
структуры84. |
|
|
|
|
|
|
|
Балтийский |
|
|
|
В октябре 2018 года была заключен контракт на строи- |
|
|
Терминал АО |
|
|
тельство объектов портовой инфраструктуры, предна- |
|
|
«ОХК «Уралхим» |
12 |
2022 |
значенной для перевалки сухих минеральных удобре- |
|
|
в порту Усть-Луга |
|
|
ний с последующим созданием многофункционального |
|
|
|
|
|
терминала. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа |
|
|
В комплекс порта Выборгский по перевалке |
|
|
|
|
минеральных удобрений входит станция разгрузки |
||
|
развития порта |
0,5 |
2022 |
||
|
ж/д вагонов, стационарные погрузочные рампы и два |
||||
|
Выборгский |
|
|
||
|
|
|
корабельных погрузчика. |
||
|
|
|
|
Источники: данные ФГУП «Росморпорт», анализ КПМГ
84Информационное агентство «Интерфакс» (http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/main.asp?id=869770, 15 сентября 2017 года), по состоянию на
20 марта 2019 года
©2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
40 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
Морскиеперевозкиосновныхвидовгрузов
З е р н о в ы е
16,3%
Совокупный объем перевалки зерна существенно увеличился с 47,9 млн тонн в 2017 году до 55,7 млн тонн в 2018 году, или на 16,3%.
Урожай и грузооборот зерна в морских портах РФ в 2016–2018 гг., млн тонн
35,6 |
47,9 |
55,7 |
120,7 |
135,5 |
113,3 |
2016г. |
2017г. |
2018г. |
Перевалка |
Урожай |
|
Источники: Ассоциация морских торговых портов, анализ КПМГ
Мощности морских портов РФ по перевалке зерновых культур по бассейнам в 2018–2021 гг., млн тонн
|
3 |
3 |
8 |
8 |
|
|
|
||
|
|
Балтийский |
|
|
|
|
|
62,1 |
|
46,4 |
50,5 |
54,1 |
|
|
Азово-Черноморский |
|
|||
* Прогноз |
|
|
|
|
1,9 1,5 2 2
Арктический
|
7 |
11 |
4 |
|
|
|
|
|
Дальневосточный |
||
2018 г. 
2019 г.* 
2020 г.* 
2021 г.*
Источник: анализ КПМГ
Несмотря на относительно высокий темп роста, он замедлился по сравнению с 2016–2017 гг., когда прирост грузооборота зерна в морских портах РФ составил 34,6%85. В разрезе морских бассейнов более 95% объемов погрузки зерновых грузов осуществляется через морские порты Азово-Черноморского бассейна, среди которых крупнейшим по объемам является порт Новороссийск. При этом в феврале 2019 года было объявлено, что банк «ВТБ» приобретет 100% ООО «Новороссийский зерновой терминал» у «Новороссийского морского торгового порта», что практически означает, что под контролем государства окажется порядка 25% всех перевалочных зерновых мощностей. По мнению участников рынка, на базе «Объединенной зерновой компании», «Новороссийского зернового терминала» и «Новороссийского комбината хлебопродуктов» государство может создать единого оператора зернового рынка86.
Развитие экспорта зерновых культур происходит гораздо быстрее, чем расширение мощностей по их перевалке.
Если все заявленные на данный момент проекты будут выполнены в срок, рост совокупных мощностей по перевалке зерна в порта РФ составит 51,3 млн тонн в 2018 году до 83,1 млн тонн в 2021 году, или более чем на 60%.
85АСОП (http://www.morport.com/rus/content/statistika), по состоянию на 20 марта 2019 года
86Ведомости (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/02/14/794228-budet-25#, 14 февраля 2019 года), по состоянию на 5 марта 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 41 |
Морскиеперевозкиосновныхвидовгрузов
Основные проекты по развитию зерновых морских портовых перевалочных мощностей
|
|
Увеличение |
Год |
|
Бассейн |
Проект |
мощности, |
завер- |
Описание |
|
|
млнтонн |
шения |
|
|
|
|
|
|
|
Новороссий- |
|
|
«ОЗК» объявила о планах по расширению мощностей перевалки НКХП |
|
ский комби- |
До 10 |
2022 |
с нынешних 6 млн тонн до 10 млн тонн. Совокупный объем инвестиций |
|
нат хлебопро- |
в проект в конце 2017 года оценивался примерно в 6,5 млрд руб., а срок |
||
|
дуктов (НКХП) |
|
|
окупаемости — в 6,5 лет. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«ОЗК» совместно с крупнейшим экспортером зерна ТД «РИФ» заяви- |
|
Специали- |
|
|
ли о намерении рассмотреть возможность строительства в порту Ново- |
|
зированный |
|
|
российска специализированного терминала по перевалке зерна мощ- |
|
зерновой |
До 12,5 |
- |
ностью до 12,5 млн тонн. |
|
терминал |
Строительство нового терминала позволит решить проблему нехватки |
||
|
|
|
||
|
в порту Ново- |
|
|
перевалочных мощностей в Новороссийске. |
|
российска |
|
|
В январе 2019 года бенефициар ТД «РИФ» заявил, что проект был замо- |
|
|
|
|
рожен до решения вопроса о том, кто встанет во главе «НКХП». |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа долгосрочного развития ПАО «Новороссийский морской |
Азово- |
Новороссий- |
|
|
торговый порт» включает в себя завершение реконструкции Новорос- |
Черномор- |
|
|
сийского зернового терминала и пристани №3 для увеличения пропуск- |
|
ский |
ский зерно- |
До 7,1 |
2022 |
ной способности на 5 млн тонн зерна в год. |
|
вой терминал |
|
|
К 2022 году планируется расширение объектов до 7,1 и 6,6 млн тонн со- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственно. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа компаний «ОТЭКО» реализует инвестиционный проект, |
|
Зерновой |
До 14,5 |
2021 |
в рамках которого планируется строительство Таманского зернового |
|
терминал |
терминала мощностью 14,5 млн тонн зерна и зерновых культур |
||
|
|
|
|
в год в экспортном и импортном направлениях. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТД «РИФ» объявил о планах увеличения мощностей терминала |
|
|
|
|
«Промэкспедиция» в порту Азова за счет возведения «Азовского |
|
«ОТЭКО» |
|
2020– |
зернового терминального комплекса». Уже были начаты строитель- |
|
До 5-7 |
но-монтажные работы, и ведется подготовка по отдельным объектам. |
||
|
(Тамань) |
|
2022 |
Территория площадью более 30 га, объем единовременного хранения – |
|
|
|
|
130 000 м3. Пропускная способность должна увеличиться не менее чем |
|
|
|
|
в два раза. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проект, реализуемый группой компаний «Новотранс», предусматрива- |
|
Азовский |
|
|
ет создание терминалов по перевалке зерна, пищевых продуктов, гене- |
|
зерновой |
|
Замо- |
ральных и сыпучих грузов. |
|
терминаль- |
5 |
Помимо этого предполагается строительство пяти причалов для судов |
|
|
ный комплекс |
|
рожен |
с осадкой до 15,5 метра, которые будут соединены с системой дальних |
|
(Азов) |
|
|
и ближних железнодорожных подходов. Объем инвестиций составит не |
|
|
|
|
менее 300 млн евро, а срок реализации проекта – 4–5 лет. |
Балтийский |
|
|
|
|
|
|
|
В рамках проекта, инвестором которого выступила компания одного из |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
совладельцев лесного терминала «Фактор» в Приморске, предусма- |
|
Программа |
|
|
тривается строительство терминала, который будет рассчитан на пе- |
|
развития |
0,5 |
2022 |
ревалку минеральных удобрений, зерна, генеральных, накатных и кон- |
|
порта |
тейнерных грузов. Однако предполагаемая площадка строительства не |
||
|
Выборгский |
|
|
имеет выхода на железную дорогу и находится в шести километрах от |
|
|
|
|
станции Ермилово, поэтому для работы этого пункта потребуется про- |
|
|
|
|
кладка соединительного железнодорожного пути. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проект реализуется за счет средств «ОЗК» и ее дочернего общества — |
|
|
|
|
ООО «Дальневосточный зерновой терминал», которое также выступает |
|
Дальнево- |
|
|
в качестве застройщика. Ранее сообщалось, что проект планируется реа- |
Дальнево- |
сточный |
|
|
лизовать в три этапа. К 2020 году должны быть построены объекты пер- |
зерновой |
До 10 |
2023 |
вого пускового комплекса мощностью 3 млн тонн в год, на втором эта- |
|
сточный |
терминал |
|
|
пе, к 2023 году, предусматривается увеличение объема зернохранилищ |
|
|
|
||
|
в Зарубино |
|
|
и доведение мощности перевалки до 10 млн тонн в год. Ожидается, что |
|
|
|
|
к 2030 году объемы перевалки могут быть дополнительно увеличены до |
|
|
|
|
33,5 млн тонн в год. |
Источник: СМИ, пресс-релизы компаний
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
42 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
Морскиеперевозкиосновныхвидовгрузов
Л е с
7,8%
Совокупный объем перевалки леса мало менялся за последние годы и оставался на уровне, близком
к 5 млн тонн в год: в 2018 году он увеличился до 5,5 млн тонн с 5,1 млн тонн в 2017 году, или на 7,8%.
По итогам 2016 года перевалка леса
вморских портах РФ составила 5,4 млн тонн87. Древесная продукция крайне чувствительна к влаге, и поэтому перевалка в портах РФ
составляет незначительную долю от экспорта – чуть более 15%
в2018 году. Кроме того, основными экспортными направлениями являются Китай, Финляндия и Узбекистан – страны, в которые
возможно осуществлять поставки ж/д-транспортом. В среднем более 80% экспортных поставок леса
вКитай производится по железной дороге, для Финляндии эта доля несколько меньше – около 70%. В связи с особенностями условий
перевозки и существующей геогра-
фической структурой экспорта не ожидается кардинальных изменений в пользу перевалки леса через морские порты РФ – при ожидаемом росте экспорта этой продукции доля морских перевозок будет оставаться незначительной.
В соответствии с основными направлениями экспорта российского леса, ключевые мощности по перевалке находятся в Балтийском (поставки в Финляндию) и Дальневосточном (поставки в Китай) бассейнах. Основными портами являются Большой порт Санкт-Петербург, Ванино, Владивосток, Восточный. В будущем изменений в структуре поставок по морским бассейнам не предполагается.
Грузооборот леса в морских портах РФ в 2016–2018 гг., млн тонн
5,4 |
|
|
5,1 |
5,5 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016г. |
2017г. |
2018г. |
Источник: Ассоциация морских торговых портов
87 СОП (http://www.morport.com/rus/content/statistika), по состоянию на 20 марта 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 43 |
|
|
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
vk.com/id446425943
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 45
Контейнерные
перевозки
Прирост глобального рынка контейнерных перевозок замедлился с 5,6% в 2017 году до 3,7% в 2018 году на фоне
макроэкономической неопределенности, связанной, в том числе, с осложнениями условий взаимной торговли между США и Китаем, девальвацией валют развивающихся стран и вероятным выходом Великобритании из состава членов Европейского союза. В 2018 году на рынке наблюдался рост предложения тоннажа мирового контейнерного флота, что определило падение фрахтового индекса CCFI (показывает динамику стоимости морских контейнерных перевозок)
в январе-мае, за которым последовала его стабилизация в диапазоне 800–900 во второй половине года88.
Российский сегмент контейнерных перевозок переживает период интенсивного развития и растет более быстрыми темпами, чем мировой рынок контейнерных перевозок и российская экономика в целом.
Это обусловлено догоняющим характером его развития, в частности восстановлением объемов после падения 2014–2015 гг., а также процессом контейнеризации, по уровню которой Россия отстает от промышленно разви-
тых и даже некоторых развивающихся стран. Контейнерооборот российских портов вырос на 9,8% до 5,08 млн ДФЭ, но все еще остается ниже уровня
2013 года в 5,35 ДФЭ89.
Объемы железнодорожных контейнерных перевозок растут гораздо быстрее, прирост к предыдущему году составил 14,4%, что позволило достигнуть в 2018 году объема в 4,4 млн ДФЭ, что на 41,9% выше уровня 2013 года в 3,1 млн ДФЭ90. Наиболее бурно развивающийся сегмент железнодорожных контейнерных перевозок – это сообщение с Китаем, включающее транзитные (Китай – Европа и обратно), экспортные и импортные перевозки.
Объемы импортных и экспортных контейнеров, обработанных морскими контейнерными терминалами, были примерно сопоставимы: 2,13 и 2,11 млн ДФЭ соответственно, оставшиеся объемы приходились на перевалку транзитных грузов (90 тысяч ДФЭ) и каботажные перевозки (750 тысяч ДФЭ)91.
В общем объеме контейнерооборота преобладающую долю продолжает занимать перевалка в портах Балтийского и Дальневосточного бассейнов
(82% в 2018 году против 80% в 2017
году)92, причем Дальний Восток стал также лидером по темпам роста контейнерооборота (13%). Мощности 74 существующих морских контейнерных терминалов позволяют переваливать до 11,5 млн ДФЭ ежегодно, соответственно, средняя текущая загрузка мощностей составляет всего 44%.
88Maersk, годовой отчет за 2018 год (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/ Download/3b5d6bab-974e-44bb-abaa-97fbabde11c5, 21 февраля 2019 года), по состоянию на 28
февраля 2019 года
89http://infranews.ru/novosti/statistic/36462-kontejnerooborot-portov-rossii-v-2013-g-vyros-na-5/
90https://trcont.com/documents/20143/51431/TC_AR_Rus_2013.pdf/e84f8246-e433-c0bd-6907- e725ccb81dca, стр. 29
91Infranews.ru (http://infranews.ru/logistika/containeri/53501-kontejnerooborot-portov-rossii-v-2018- godu-vyros-na-98, 14 января 2019 года), по состоянию на 20 марта 2019 года
92Там же
vk.com/id446425943
46 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
Структура контейнерооборота портов России в разрезе бассейнов, млн ДФЭ
|
35% |
|
|
|
|
|
|
2,480 |
|
|
|
|
|
|
2,230 |
|
52% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,151 |
0,161 |
|
|
|
|
|
Арктический |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 г. |
2018 г. |
57% |
|
Балтийский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60% |
|
X% |
Загрузка мощностей, 2018 г. |
1,670 |
|
|
|
|
|
1,480 |
||
0,753 |
0,770 |
|
|
|
|
|
Азово- |
0,002 0,002 |
|
Дальневосточный |
|||
Каспийский |
|
|
|
|||
Черноморский |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Источники: Ассоциация морских торговых портов, анализ КПМГ |
|
Темпы роста железнодорожных |
перевозок в начале 2019 года: объем |
В структуре внешнеторговых по- |
|||
перевозок замедлились по сравне- |
груженых контейнеров в январе- |
токов самыми быстрыми темпами |
|||
нию с прошлогодними (14,4% в 2018 |
феврале составил 481 тысячу ДФЭ, |
растут транзитные перевозки, доля |
|||
году, против 19,6% в 2017 году), но |
что почти на 14% больше, чем в ана- |
которых в общем объеме перевозок |
|||
остаются существенно выше средне- |
логичном периоде прошлого года, |
увеличилась на 2% до 12,6%. Осо- |
|||
годовых за последние 18 лет (9%, по |
при этом наибольший рост пришелся |
бенно динамично развивающимся |
|||
последним оценкам ПАО «ТрансКон- |
на сегмент лесных грузов. |
направлением является «Восток- |
|||
тейнер»)93. В ближайшие годы рост |
22,5% |
|
|
Запад»: в первом полугодии 2018 |
|
продолжится, поскольку уровень |
|
|
года рост доставки грузов из Евро- |
||
контейнеризации в России все еще |
|
|
пы в Китай был 39%, в обратном |
||
остается достаточно низким: по дан- |
|
|
направлении – 19%95. В частности, |
||
ным ПАО «ТрансКонтейнер» – лишь |
Наибольший вклад в увели- |
согласно данным компании «ОТЛК |
|||
6,2%, по мнению «Русской контей- |
чение сегмента железнодо- |
ЕРА», специализирующейся на |
|||
нерной компании» – около 8–10% |
рожных перевозок внесли |
организации перевозок грузов |
|||
(в Европе в два раза больше, в США – |
|||||
международные направ- |
контейнерами между Азией и ЕС, |
||||
почти в три с половиной раза)94. |
за 2018 год объем перевозок ком- |
||||
Прогнозы экспертов подтверждают |
ления (прирост 22,5% по |
пании увеличился на 60%, составив |
|||
показатели сегмента контейнерных |
сравнению с 2017 годом). |
280,5 тысяч ДФЭ96. |
|||
93Официальный сайт компании «Трансконтейнер» (https://trcont.com/documents/20143/51410/181128-PrsntTC-18Q3_181128_IFRS_drft01_ RUS.pdf/a195236b-8d7b-0c3a-0125-b8d237399506, ноябрь 2018 года), по состоянию на 28 февраля 2019 года
94Официальный сайт компании «Трансконтейнер» (https://trcont.com/documents/20143/51410/181128-PrsntTC-18Q3_181128_IFRS_drft01_ RUS.pdf/a195236b-8d7b-0c3a-0125-b8d237399506, ноябрь 2018 года), по состоянию на 28 февраля 2019 года
ВГудок (https://vgudok.com/lenta/mezhdunarodnaya-konteynernaya-lihoradka-vgudokcom-vyyasnil-po-kakomu-marshrutu-poydyot, 16 февраля
2018 года), по состоянию на 11 марта 2019 года
95Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3732145, 20 сентября 2018 года), по состоянию на 28 февраля 2019 года
96Официальный сайт компании «ОТЛК ЕРА» (https://www.utlc.com/news/prezident-otlk-era-vystupil-na-itogovom-zasedanii, 6 февраля 2019
года, по состоянию на 10 марта 2019
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
Также в качестве пилотного проекта «ОТЛК ЕРА» отправила поезда в Чэнду (Китай) через порты Калининградской области, которые достигли пункта назначения всего за шесть дней97. Эксперты отмечают, что важным фактором развития транзитных перевозок стало субсидирование властями Китая экспорта по железной дороге в рамках
инициативы «Экономического пояса Шелкового пути»98.
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 47
250млрд рублей
По оценкам Министерства транспорта, для достижения поставленных целей потребуются инвестиции в размере 250 млрд рублей в строительство железных путей и развитие сопутствующей инфраструктуры.
Структура российского рынка контейнерных перевозок на железнодорожном транспорте в 2015–2018 гг., тыс. ДФЭ
В октябре 2018 года «ОТЛК ЕРА» представила индекс транзитных железнодорожных перевозок Eurasian Rail Alliance Index (ERAI), показыва-
ющий ориентировочную стоимость перевозки железнодорожных контейнерных грузов между Европой и Азией. Как следует из анализа динамики индекса, стоимость железнодорожных перевозок менее волатильна по сравнению с морскими. Ожидается, что этот фактор вкупе с увеличением скорости перевозок на железной дороге позволит повысить конкурентоспособность последней по сравнению с морским транспортом, на который сейчас приходится подавляющий объем грузопотоков между ЕС и Азией99.
Сокращение времени доставки контейнерных грузов железной дорогой на направлении «Запад-Восток» до 7 суток является одним из ключевых целевых показателей представленного Министерством транспорта РФ в начале 2019 года проекта по развитию транзитных контейнерных перевозок по территории России в рамках государственной программы «Развитие транспортной систе-
мы». Помимо этого, планируется достижение объема рынка транзитных контейнерных первозок в 1,656 млн ДФЭ, средней скорости контейнеропотока в 1319 км/сутки и сокращение времени доставки на направлении «Север-Юг» до 2,1 суток100.
|
67,9% |
67,5% |
65,0% |
65,8% |
|
|
|
|
|
|
559 |
|
413 |
852 |
|
698 |
|
|
258 |
|
217 |
525 |
1131 |
503 |
964 |
|
|
800 |
|
741 |
|
|
|
1806 |
1899 |
|
|
|
|
1678 |
|
1498 |
|
|
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|
Внутренние |
|
Экспортные |
|
Импортные |
|
Транзитные |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
Доля груженых
Источник: информационный центр «РЖД»
97Гудок (https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1453217&sphrase_id=20710, 13 февраля 2019 года), по состоянию на 28 февраля 2019 года
98Официальный сайт Евразийского Банка Развития (https://eabr.org/press/news/eabr-do-2020-goda-vzryvnoy-rost-konteynernogo-tranzita-po- osi-knr-eaes-es-mozhno-schitat-obespechenn/, 28 марта 2018 года), по состоянию на 11 марта 2019 года
99Морские вести России (http://morvesti.ru/detail.php?ID=77658, 15 марта 2019 года), по состоянию на 20 марта 2019 года
100Информационный портал trans.ru (https://trans.ru/news/ministerstvo-transporta-otsenilo-potrebnost-v-investitsiyah-dlya-rosta-konteinernih- perevozok-v-250-mlrd-rublei, 14 февраля 2019 года), по состоянию на 28 февраля 2019 года
©2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
48 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
Росту объемов сегмента железно- |
этого, рост наблюдался и по боль- |
дорожных перевозок также спо- |
шинству других значимых для кон- |
собствовало увеличение погрузки |
тейнеров типов грузов, перевозимых |
экспортных грузов: лесные грузы |
во внутренних и импортных направ- |
(+41,2% по сравнению с 2017 годом), |
лениях: автомобили и автокомпо- |
черные металлы (+18,9%) и метал- |
ненты (+23,6%), машины, станки |
лические изделия (+14,0%). Помимо |
и двигатели (+20,5%) и строитель- |
Динамика перевозки различных видов грузов контейнерами по железной дороге, 2016–2018 гг., тыс. ДФЭ
|
|
|
Лесные грузы |
|
|
|
872,81 |
Химикаты и сода |
|
|
|
|
||
|
835,28 |
|
|
|
|
|
213,20 |
Бумага |
|
|
|
|
||
692,61 |
176,90 |
225,60 |
Строительные грузы |
|
|
||||
|
|
|||
123,71 |
182,60 |
265,50 |
Металлические |
|
232,90 |
104,20 |
|||
118,26 |
изделия |
|||
|
||||
163,10 |
88,00 |
313,70 |
Автомобили |
|
83,33 |
286,30 |
|
||
270,09 |
|
и автокомпоненты |
||
|
|
|||
|
452,60 |
490,00 |
Машины, станки, |
|
|
|
|||
400,53 |
|
двигатели |
||
|
|
|||
212,05 |
274,60 |
387,80 |
Черные металлы |
|
|
||||
|
|
|
|
|
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|
Источник: информационный центр «РЖД»
Структура перевозки различных видов грузов контейнерами по железной дороге в 2018 г., %
Прочие 29% |
13% Лесныегрузы |
|
|
||
|
16% Химикатыисода |
|
Черныеметаллы 4% |
|
|
Машины,станки,двигатели 7% |
10% Бумага |
|
4% Строительныегрузы |
||
Автомобилииавтокомпоненты 8% |
||
9% Металлическиеизделия |
||
|
||
|
Источник: информационный центр «РЖД» |
101Гудок (https://www.gudok.ru/news/?ID=1448904&sphrase_id=1809, 9 января 2019 года), по состоянию на 11 марта 2019 года
102Гудок (https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1456004, 12 марта 2019 года), по состоянию на 20 марта 2019 года
ные грузы (+18,3%)101. Примечательно, что рост последних происходил исключительно за счет увеличения уровня контейнеризации на фоне падения общего объема перевозки строительных материалов по железной дороге102.
Ожидается, что в ближайшей перспективе экспортные перевозки продолжат демонстрировать опережающие темпы роста по сравнению с внутренними и импортом.
Важными драйверами роста будут целлюлозно-бумажная и химическая отрасли, производители в которых активно инвестируют в увеличение объемов производства контейнерных грузов и строят свои логистические стратегии с прицелом на рост контейнеризации. Сдерживающими факторами могут оказаться дефицит платформ и контейнеров, а также пропускные способности инфраструктуры, как терминальной, так и железнодорожной. В том числе, к ограничениям доступа к железнодорожной инфраструктуре может привести конкуренция с быстро развивающимся в европейской части России пригородным пассажирским движением.
Сегмент внутренних перевозок является самым значительным (43% объема рынка в 2018 году), оставаясь при этом наиболее медленно растущим. Так, среднегодовые темпы роста по нему в 2015–2018 гг. составили 8,2% (14,2% для контейнерных перевозок в целом). Тормозом для развития внутренних перевозок являются недостаток терминальных мощностей, конкуренция с автотранспортом, где перевозчики, работающие в «серой» зоне, могут предложить более низкие тарифы, а также дефицит вагонов и контейнеров, приводящий к росту ставок на железнодорожные контейнерные перевозки.
Впрочем, по мере выхода автотранспортного сегмента в «белую» зону и развития контейнерной инфраструктуры можно ожидать ускорения роста внутренних контейнерных перевозок.
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 49 |
|
Доля контейнерных судов в структуре флота по флагу |
|||||
В 2018 году рынок харак- |
регистрации в 2014–2018 гг., % |
|
|
|||
теризовался дефицитом |
|
9,5 |
9,9 |
9,8 |
10,3 |
|
парка контейнеров. |
Китай 9,1 |
|
||||
|
|
8,4 |
||||
В частности, по данным АО «Русская |
7,6 |
7,9 |
8,1 |
|||
7,3 |
|
|||||
|
|
|
||||
контейнерная компания», в послед- |
|
|
|
|
||
ЕС |
|
|
|
|
||
ние несколько месяцев участники |
|
|
|
|
||
5,8 |
5,6 |
5,7 |
5,5 |
5,5 |
||
рынка отмечали нехватку универ- |
||||||
Мир |
|
|
|
|
||
сальных и рефрижераторных контей- |
|
|
|
|
|
|
неров в связи с возросшим спросом |
|
|
|
|
|
|
(+45%) на контейнеры на экспорт, |
2,0 |
1,9 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|
что в свою очередь приводит к суще- |
||||||
США |
||||||
ственной задержке погрузки товаров |
|
|
|
|
||
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||
на суда103. Особенно сильное нега- |
||||||
Россия |
||||||
тивное влияение данная ситуация |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
оказывает на небольших экспорте- |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|
ров, для которых штрафы за несвоев- |
|
|
|
|
|
|
ременную погрузку на суда, выстав- |
|
|
Источник: анализ КПМГ на основе данных UNCTAD |
|||
ляемые контейнерными линиями, |
|
|
|
|
|
|
являются существенной финансовой |
крупнейших игроков целлюлозно- |
ностью управления парком без его |
||||
нагрузкой104. |
||||||
бумажной отрасли «Группа «Илим» |
наращивания. В 2018 году бюджет |
|||||
|
||||||
По оценкам экспертов рынка, в чет- |
заключила трехлетний контракт |
инвестиционной программы компа- |
||||
вертом квартале 2018 года арендные |
с «Первой грузовой компанией» на |
нии составил 12,3 млрд руб., что на |
||||
ставки на 80-футовые фитинговые |
перевозку продукции в крытых ваго- |
две трети больше, чем в прошлом |
||||
платформы выросли на 25% отно- |
нах с объемом в 1 млн тонн в год, что |
году, при этом 64% бюджета прихо- |
||||
сительно 2017 года и почти на 80% |
составляет около 30% годового объ- |
дится на инвестиции в подвижной со- |
||||
относительно 2016 года и составили |
ема выпуска целлюлозно-бумажной |
став (платформы)110. Помимо этого, на |
||||
около 2000 рублей в сутки105. Поми- |
продукции этой компании108. |
Дальневосточном экономическом фо- |
||||
мо указанного дефицита парка, сре- |
В связи с перспективами развития |
руме было подписано стратегическое |
||||
ди причин подобной динамики можно |
сегмента в обозримом будущем наб- |
соглашение между АО «Трансмаш- |
||||
отметить ухудшение эксплуатаци- |
людается рост инвестиционной |
холдинг» и АО «Русская контейнер- |
||||
онной обстановки на сети, дефицит |
активности. Помимо расширения |
ная компания» на поставку с 2018 по |
||||
2020 гг. трех тысяч вагонов-платформ |
||||||
и повышение цен на цельнокатаные |
масштабов деятельности текущих |
|||||
для перевозки крупнотоннажных кон- |
||||||
колеса106. По оценкам ИПЕМ, к се- |
игроков, высока вероятность появле- |
|||||
редине 2019 года ситуация на рынке |
ния новых участников. Наметившаяся |
тейнеров111. Также можно отметить |
||||
может спровоцировать дальнейший |
активность прочих игроков привела |
участие автомобилестроительной |
||||
компании «Соллерс» в проектах по |
||||||
рост ставок: плата за предоставле- |
к снижению доли ключевого участ- |
|||||
развитию интермодальных контей- |
||||||
ние 40-футовой фитинговой плат- |
ника железнодорожного сегмента |
|||||
нерных поставок комплектующих для |
||||||
формы для перевозки контейнеров |
ПАО «ТрансКонтейнер» за 9 месяцев |
|||||
автомобилей из Азиатско-Тихоокеан- |
||||||
достигнет 2250–2350 рублей в сутки, |
2018 года на 3,5% до уровня 43%109. |
|||||
а 80-футовой – 2550–2650 рублей |
Этому также отчасти способствова- |
ского региона через принадлежащий |
||||
компании «Лорус Эс Си Эм» морской |
||||||
в сутки107. Дефицит платформ и кон- |
ла консервативная инвестиционная |
|||||
тейнеров приводит к росту спроса на |
программа компании в 2014–2016 гг., |
терминал «Пасифик Лоджистик» во |
||||
Владивостоке112. |
|
|||||
крытые вагоны. В частности, один из |
предполагавшая работу с эффектив- |
|
||||
|
|
|
||||
103Официальный сайт «Русской контейнерной компании» (http://ruscont.com/2019/01/15/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE %D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B- %D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82/, 15 января 2019 года), по состоянию на 11 марта 2019 года
104Гудок (https://www.gudok.ru/news/?ID=1449735, 15 января 2019 года), по состоянию на 28 февраля 2019 года
105ИнфоЛайн (http://infoline.spb.ru/news/?news=160343, 22 октября 2018 года), по состоянию на 11 марта 2019 года
106Там же
107Гудок (https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1454185&sphrase_id=20710, 20 февраля 2019 года), по состоянию на 28 февраля 2019 года
108https://www.ilimgroup.ru/o-gruppe-ilim/
109Официальный сайт компании «ТрансКонтейнер» (https://trcont.com/documents/20143/51410/181128-PrsntTC-18Q3_181128_IFRS_drft01_RUS.pdf/ a195236b-8d7b-0c3a-0125-b8d237399506, ноябрь 2018 года), по состоянию на 28 февраля 2019 года
110Там же
111РЖД Партнер (http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/tekushchiy-uroven-vypuska-platform-sbalansiruet-konteynernye-perevozki/, 9 февраля 2018 года), по состоянию на 1 марта 2019 года
112Гудок (https://www.gudok.ru/news/?ID=1434405, 11 сентября 2018 года), по состоянию на 1 марта 2019 года
Официальный сайт компании «Лорус Эс Си Эм» (http://lorus-scm.ru/news/lorus-scm-maersk/, 23 ноября 2017 года), по состоянию на 1 марта 2019 года
©2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 51 |
Автомобильный
транспорт
1,8% |
В 2018 году общий объем грузоперевозок |
автомобильным транспортом составил 5,5 млрд |
|
тонн, продемонстрировав положительную |
динамику (прирост 1,8% в сравнении с прошлым годом)113.
При этом грузооборот автомобильного транспорта увеличился на 2,3% по сравнению со значением 2017 года, что
говорит об увеличении транспортного плеча: в 2018 году среднее расстояние перевозки автомобилем возросло на 1% до 46,7 км114. По итогам года коммерческий грузооборот автотранспорта равен 138,7 млрд т-км, что на 4,3% превышает показатель прошлого года. К основным драйверам развития сектора относятся высокий спрос со стороны крупных игроков рынка розничной торговли и электронная коммерция (которая де-
монстрирует 20–30% рост ежегодно)115.
В 2018 году объем российского рынка перевозок грузовым автотранспортом
встоимостном выражении превысил 2,5 трлн рублей, при этом объем рынка коммерческих автомобильных перевозок составил 815 млрд рублей (+7,7% к 2017 году), а среднегодовая доходная ставка коммерческих грузоперевозок установилась на уровне 5,8 руб. за т-км.
Ее росту на 2,5% в сравнении с прошлым годом способствовало повышение цен на топливо, запчасти и комплектующие116.
При этом рост ставок существенно отстает от роста цен на расходные материалы,
впервую очередь на топливо, что приводит к ухудшению финансового положения участников рынка автоперевозок.
Динамика объема грузовых перевозок автомобильным транспортом в 2016–2018 гг., млн тонн
|
|
|
|
|
71,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70,9 |
|
|
|
|
|
|
|
71,1 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68,9 |
|
|
|
69,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
68,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
69,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
67,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63,2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1077 |
1304 |
1556 |
1494 |
1093 |
1322 |
|
1570 |
1463 |
1104 |
1353 |
1597 |
1489 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Iкв. |
IIкв. |
IIIкв. |
IVкв. |
|
Iкв. |
IIкв. |
IIIкв. |
IVкв. |
Iкв. |
IIкв. |
|
IIIкв. |
IVкв. |
|||||||||||||
|
|
|
2016 г. |
|
|
|
|
|
|
2017 г. |
|
|
|
|
|
|
|
2018 г. |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Объем перевозок |
|
|
% от общего объема перевозок |
|
|
|
|
Источник: ФСГС РФ |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
113ФСГС РФ (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/transport/)
114Там же
115BusinesStat (https://businesstat.ru/catalog/id2033/), по состоянию на 12 марта 2019 года
Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3825972, 11 декабря 2018 года), по состоянию на 12
марта 2019 года
116ГиД (http://truckandroad.ru/business/o-fedotkina-soglashenie-perevozchikov-i-gruzovladelcev-mozhet- stat-otpravnoj-tochkoj-v-obelenii-rynka.html, 30 января 2019 года), по состоянию на 6 марта 2019 года BusinesStat (https://businesstat.ru/catalog/id2033/), по состоянию на 12 марта 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
52 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
В 2018 году наблюдалось интенсивное наращивание объема экспортных грузоперевозок в страны Европейского союза.
По оценкам экспертов, за 2018 год из России в Евросоюз совместными усилиями российских и иностранных автоперевозчиков было доставлено 11,11 млн тонн грузов, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2017 года117. На европейском направлении задействовано 35 тысяч зарегистрированных в России машин, на которые приходится 47% грузопотоков118. При этом доля ведущих перевозчиков («Girteka», «Дженти-Спе-
дишн», «APS», «Vlantana», «R Group»)
составляет всего 5% общего объема, что свидетельствует о высокой концентрации перевозчиков на этом направлении119.
Развитие стабильных экспортных грузопотоков обеспечивается договоренностями Министерства транспорта РФ с правительственными структурами Турции (согласован механизм двусторонних разрешений), Польши (от 200 до 230 тысяч разрешений в 2017–2018 гг.), Литвы (260 тысяч разрешений на 2019 год)120. Также ввиду значительного роста объема
перевозок грузов между Россией
иИспанией в 2018 году (+42%) была достигнута договоренность об увеличении доли национальных перевозчиков обеих стран в перевозках
ивыдаче дополнительных 1000 разрешений на перевозки грузов перевозчикам обеих стран, что в совокупности обеспечит 4250 разрешений для российских перевозчиков в 2019 году121.
Импортный поток из стран ЕС в Россию за 2018 год составил 10,5 млн тонн (-4% по сравнению с предыдущим годом)122. Падение импорта обусловлено экономическими санкциями России, введенными в ответ на действия Запада: за первое полугодие 2018 года перевозки фруктов автотранспортом снизились в 36 раз, овощей – в 16 раз, молоч-
ной продукции – в 10 раз, а поставки мяса практически прекратились, из чего следует, что больше всего пострадал сегмент рефрижераторных перевозок123. В сложившейся ситуации грузоперевозчики планируют экспансию на азиатские рынки: так, компании «Деловые линии»
и «Globaltruck» анонсировали планы по выходу на рынок Китая124. Данному обстоятельству предшествовало развитие регулирования грузопотоков между Россией и Китаем: в июне 2018 года было подписано межправительственное соглашение, в рамках которого с 1 января 2019 года предусматривается паритетное свобод-
ное передвижение перевозчиков по территориям России и Китая125. При этом важным требованием является наличие у перевозчика систем навигации ГЛОНАСС и «Бэйдоу», а также регистрации в китайских таможенных органах126. Ожидается, что данное соглашение, направленное на упрощение процедур, позволит увеличить торговый оборот, избежать перегрузки и смены перевозчика и таким образом сократить сроки доставки товаров. Впрочем открытие возможности для китайских автопе-
ревозчиков осуществлять перевозки в России также может привести к усилению конкуренции в данном сегменте рынка и снижению доли российских компаний.
Несмотря на медленный рост объемов и рост цен на топливо, участники рынка продолжили обновлять парк. По состоянию на 1 января 2019 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано 3,8 млн единиц грузовых автомобилей, что составляет более 7% общего парка127. По данным аналитического агентства «Автостат», в 2018 году прирост покупок новых грузовых автомобилей составил 2,7% к прошлому году с 80,2 тыс. шт. до 82,3 тыс. шт.128 При этом участники рынка предпочитали покупать иномарки; несмотря на рост рынка, объем производства грузовиков в России снизился на 4%129.
117Eurostatica (http://eurostatica.com/services/product/eu-ru-prod.php), по состоянию на 12 марта 2019 года
118Forbes (https://www.forbes.ru/biznes/371053-ostorozhnaya-razgruzka-chto-proishodit-s-rossiyskim-rynkom-logistiki, 11 января 2019 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
119Там же
120Информационный портал trans.ru (https://trans.ru/news/rossiya-i-turtsiya-obsudili-novoe-soglashenie-o-mezhdunarodnom-avtomobilnom- soglashenii, 21 января 2019 года), по состоянию на 14 марта 2019 года
Forbes (https://www.forbes.ru/biznes/371053-ostorozhnaya-razgruzka-chto-proishodit-s-rossiyskim-rynkom-logistiki, 11 января 2019 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
121Министерство транспорта (https://www.mintrans.ru/press-center/news/9026, 13 февраля 2019 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
122Там же
123Forbes (https://www.forbes.ru/biznes/371053-ostorozhnaya-razgruzka-chto-proishodit-s-rossiyskim-rynkom-logistiki, 11 января 2019 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
124Там же
125РЖД Партнер (http://www.rzd-partner.ru/auto/news/novyy-poryadok-avtomobilnykh-gruzoperevozok-mezhdu-rossiey-i-kitaem-vstupit-v-silu-s-1- yanvarya-2019/, 22 августа 2018 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
126Информационный портал trans.ru (https://trans.ru/news/s-1-yanvarya-rossiiskie-perevozchiki-mogut-doezzhat-do-lyuboi-tochki-kitaya, 4 января
2019 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
127Автостат (https://www.autostat.ru/news/37917/, 14 февраля 2019 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
128Автостат (https://www.autostat.ru/news/37576/, 24 января 2019 года), по состоянию на 12 марта 2019 года Автостат (https://www.autostat.ru/press-releases/37457/, 16 января 2019 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
129Автостат (https://www.autostat.ru/news/37576/, 24 января 2019 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 53 |
Одним из ключевых факторов, оказывавших заметное влияние на деятельность
грузоперевозчиков, стал рост цен на дизельное топливо.
В 2018 году он составил порядка 16% (декабрь к декабрю), при этом наибольший скачок цен на дизельное топливо пришелся на май – 5,2%,
что в 13 раз выше темпов майской |
Ожидается, что дальнейшее повы- |
|
инфляции, составившей 0,4%. В лет- |
шение цен на дизельное топливо |
|
ние месяцы с подачи правительства |
будет связано с ростом цен на нефть |
|
розничные цены на топливо были |
на внутреннем рынке вследствие |
|
заморожены, после чего ближе |
завершения налогового маневра. |
|
к концу года их повышение продол- |
В рамках данного механизма пред- |
|
полагается постепенное снижение |
||
жилось. На фоне нараставшего кри- |
||
экспортной пошлины до ее полного |
||
зиса по инициативе правительства |
||
обнуления к 2024 году при одновре- |
||
31 октября 2018 года было заключено |
||
менном соизмеримом увеличении |
||
соглашение между представителями |
||
НДПИ, что фактически увеличит |
||
одиннадцати крупнейших нефтяных |
||
стоимость сырья для нефтеперера- |
||
компаний, независимых АЗС и ФАС |
||
батывающих предприятий и в ито- |
||
о сдерживании оптовых цен на топли- |
||
ге повлечет за собой рост цен на |
||
во до конца марта 2019 года130. |
топливо для конечных покупателей. |
|
|
Динамика средних потребительских цен на дизельное топливо, рублей за литр
46,49 46,68
45,10
43,71 44,54 44,56 44,53 44,63
41,53
40,24 41,05 41,07 41,06
39,34
37,42 37,61 37,57 37,55 37,68 37,93 38,01 38,06 38,15 38,40
янв. фев. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сен. |
окт. ноябрь дек. |
янв. |
фев. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сен. |
окт. ноябрь дек. |
2017г. 2017г. |
2017г. |
2017г. |
2017г. |
2017г. |
2017г. |
2017г. |
2017г. |
2017г. 2017г. 2017г. |
2018г. |
2018г. |
2018г. |
2018г. |
2018г. |
2018г. |
2018г. |
2018г. |
2018г. |
2018г. 2018г. 2018г. |
Источник: ФСГС РФ
130РИА Новости (https://ria.ru/20180601/1521863543.html, 1 июня 2018 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
ФСГС РФ (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/#), по состоянию на 12 марта 2019 года
Forbes (https://www.forbes.ru/biznes/368893-azs-nashli-sposob-skryto-povyshat-ceny-na-benzin-cherez-skidki, 8 ноября 2018 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
©2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
54 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
Помимо возможности получения НПЗ налогового вычета по акцизу на нефть, для сдерживания цен на рынке предусмотрен механизм
демпфера, при котором государство доплатит компаниям из бюджета
вслучае образования на внутреннем рынке дисконта к экспортной цене топлива131. Помимо эффекта от завершения налогового маневра, рост цен на топливо будет поддерживаться увеличением акцизов на него и НДС132. В ответ на рост стоимости топлива транспортные компании индексируют цены на перевозки и стараются вводить гибкие механиз-
мы ценообразования, которые позволят им переложить рост топливных затрат на грузоотправителей. Одним из таких механизмов является так называемый «топливный механизм»,
врамках которого при заключении договоров на перевозку оговаривается предельный темп роста цены топлива, при превышении которого происходит пересмотр в сторону повышения тарифа133.
Среди других мер, влияющих на издержки автоперевозчиков, можно выделить отмену с 2019 года вычета по транспортному налогу в связи с внесением налогоплательщиком платы по системе «Платон» в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам, в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12
тонн134. Вместе с тем в связи с отменой действия льготы для организа- ций-налогоплательщиков снимается ограничение на уменьшение нало-
говой базы по налогу на прибыль на сумму, уплаченную в рамках «Плато-
на»135.
В июле 2018 года полномочия по наложению штрафов за несоблюдение требований законодательства о внесении платы через систему «Платон» были на законодательном уровне переданы Ространснадзору136. Участники рынка ожидают, что данная инициатива позволит повысить в перспективе общий объем поступления платежей, составивший по
итогам 2018 года 23,5 млрд рублей137. По данным Ространснадзора, с июля по ноябрь 2018 года было оформлено более 290 тысяч постановлений об административных нарушениях, сумма штрафов за которые превысила 2 млрд рублей138.
Помимо этого, с 2016 года ведется подготовка к внедрению системы автоматизированного весогабаритного контроля (далее по тексту – АСВГК), в рамках которой к концу 2024 года будет установлено 387 рамок авто-
131РБК (https://www.rbc.ru/business/09/01/2019/5c1cbad99a7947598c0c8139, 9 января 2019 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
132Информационный портал trans.ru (https://trans.ru/news/gosudarstvennaya-duma-poprosila-ne-povishat-aktsizi-na-toplivo-vo-izbezhanie-rosta- tsen, 27 октября 2018 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
Информационный портал trans.ru (https://trans.ru/news/aktsizi-na-toplivo-uvelichili-v-poltora-raza, 3 января 2019 года), по состоянию на 12
марта 2019 года
133Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3825972, 11 декабря 2018 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
134ФНС (https://www.nalog.ru/rn52/news/tax_doc_news/8357659/, 11 февраля 2019 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
135ФНС (https://www.nalog.ru/rn39/news/activities_fts/8289593/, 19 января 2019 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
136РЖД Партнер (http://www.rzd-partner.ru/auto/opinions/platon-usilivaet-kontrol/, 28 июня 2018 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
137Система «Платон» (http://platon.ru/ru/front-page/15-01-2019/10155/, 15 января 2019 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
РЖД Партнер (http://www.rzd-partner.ru/auto/news/bolee-100-tys-gruzoperevozchikov-zaregistrirovalis-v-gossisteme-platon-za-2018-god/, 16
января 2019 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
138Ространснадзор (http://rostransnadzor.ru/Press-sluzhba/novosti-i-soby-tiya/document/52727, 26 ноября 2018 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
матического весогабаритного контроля на федеральных трассах
ирегиональных автодорогах, оснащенных автоматическими средствами фото- и видеосъемки, что позволит определять габариты автомобилей и взвешивать их прямо на дорогах, без снижения скорости движения транспорта139. В рамках проекта для АСВГК будет создан федеральный центр автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в Калуге. По оценкам экспертов, внедрение АСВГК повысит стоимость содержания автомобиля, а следом и грузоперевозок, в отдельных регионах возможно повышение на треть140. Общий срок реализации инициативы составит одиннадцать с половиной лет, а в рамках компенсации расходов на строительство и обслуживание АСВГК ежегодная плата оператору от государства оценивается на уровне 8,64 млрд рублей141. Вероятными кандидатами на получение права стать концессионером являются РТИТС (оператор системы «Платон»)
икомпания «Ростелеком»142.
В дополнение к росту прямых издержек, связанных с взиманием платы, развитие системы «Платон», АСВГК и информационной системы ГЛОНАСС создают информационную инфраструктуру, которая повышает прозрачность функционирования рынка и увеличивает риски компаний, находящихся в «сером» сегменте рынка, который оценивается не менее чем в 50% от общего объема перевозок143.
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 55
Выход из «серого» сегмента ведет к существенному повышению налоговых платежей, что фактически поставит многие компании перед выбором — научиться работать «вбелую» или уйти с рынка.
Следствием роста издержек стало |
зов на дальних расстояниях в пользу |
повышение тарифов на перевозки, |
железной дороги, приведет также |
которое достигло 8–10% к концу года. |
к консолидации бизнеса автоперево- |
При этом в 2019 году игроки ожидают |
зок вследствие того, что далеко не |
дополнительное увеличение издер- |
все участники рынка смогут оста- |
жек на 20–30%144. Рост цен, помимо |
ваться конкурентоспособными на |
возможного перераспределения гру- |
фоне возрастающих затрат145. |
139Министерство транспорта (https://www.mintrans.ru/press-center/news/8977, 28 декабря 2018 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
140РЖД Партнер (http://www.rzd-partner.ru/press-digest/gruz-vzvesyat-na-khodu-kontrol-za-perevesom-v-peterburge-povysit-stoimost-perevozki- gruzov-na-tret/, 8 августа 2018 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
141Министерство транспорта (https://www.mintrans.ru/press-center/news/8977, 28 декабря 2018 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
142Российский транспортный портал (https://rtp.expert/news/view?id=6911, 19 февраля 2019 года), по состоянию на 14 марта 2019 года
143ГиД (http://truckandroad.ru/business/o-fedotkina-soglashenie-perevozchikov-i-gruzovladelcev-mozhet-stat-otpravnoj-tochkoj-v-obelenii-rynka. html, 30 января 2019 года), по состоянию на 6 марта 2019 года
144Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3825972, 11 декабря 2018 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
РЖД Партнер (http://www.rzd-partner.ru/auto/opinions/rost-tsen-na-benzin-razoryaet-avtoperevozchikov/, 19 июня 2018 года), по состоянию на
12 марта 2019 года
Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3825972, 11 декабря 2018 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
145Forbes (https://www.forbes.ru/biznes/371053-ostorozhnaya-razgruzka-chto-proishodit-s-rossiyskim-rynkom-logistiki, 11 января 2019 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3785507, 29 октября 2018 года), по состоянию на 12 марта 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
56 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
Как уже отмечалось в отчете за 2017 год, чтобы справиться с описанными выше вызовами, существенно увеличивающими операционные расходы, участникам рынка автоперевозок необходимо решить задачу повышения производительности. Наиболее существенные возможности для повышения эффективности связаны с мероприятиями по сокращению потерь, связанных с простоями в ожидании грузовых операций и по-
рожними пробегами. Наиболее часто применяемыми инструментами для этого являются различные цифровые решения в области диспетчеризации, оптимизирующие маршруты перевозок, а также интеграционные решения для систем автоперевозчиков и грузовладельцев (или операторов складов), позволяющие синхронизировать возможности склада или грузового терминала по проведению погрузки или разгрузки и подходы автотранспорта.
В более далекой перспективе важным драйвером увеличения эффективности перевозок станут убероподобные онлайн-сервисы для грузовых перевозок, уже сейчас делающие попытки
увеличить свою долю рынка.
Наиболее важным эффектом, за счет которого данные сервисы могут повысить результативность, является повышение прозрачности и облегчение поиска попутной загрузки, что потенциально должно привести к существенному сокращению порожних пробегов.
На быстроразвивающемся российском рынке платформенных решений для организации грузовых перевозок в настоящее время пред-
146Коммерсант (https://www.kommersant. ru/doc/3825982, 11 декабря 2018 года), по состоянию на 20 марта 2019 года
ставлены около 20 игроков, часть |
для собственных нужд) к данному |
|
которых помимо стандартных услуг |
сегменту, по оценкам экспертов, |
|
по поиску подходящих партнеров как |
доля грузовых агрегаторов в общем |
|
для грузоотправителей, так и для |
объем автомобильных грузовых |
|
перевозчиков, уже оказывает целый |
перевозок в России ниже, чем |
|
ряд дополнительных сервисов, |
в мире, и не превышает 0,01%. |
|
включая страхование грузов, оформ- |
|
|
ление документов, GPS-навигацию |
|
Тем не менее, эксперты |
|
||
и другие, обеспечивая тем самым |
|
рынка отмечают, что |
комплексный подход к организа- |
|
наблюдающиеся процессы |
ции доставки грузов. Несмотря на |
|
цифровизации оказывают |
интерес инвесторов и российских |
|
благоприятное воздействий |
компаний (при чем речь идет не толь- |
|
на рынок в целом, |
ко об ИТ и логистических компаниях, |
|
подталкивая игроков |
но и о торговых и производственных |
|
к оптимизации бизнес- |
предприятиях, заинтересованных |
|
процессов для поддержания |
в развитии подобных решений |
|
конкурентоспособности146. |
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 57 |
Еще одной цифровой технологией, которая в перспективе позволит грузоперевозчикам существенно сократить издержки, в первую очередь на зарплату водителей, составляющую до 40% стоимости услуг перевозок, и повысить прибыльность операций, является автономный транспорт.
В настоящее время разработчики наиболее плотно работают над созданием технологий 4 уровня автономности, которые не позволят совсем отказаться от водителя, но
повысят эффективность его работы. Например, использование автопилота на относительно простых участках дороги или следование грузовиков
в колонне позволит водителю не делать остановку для отдыха, а отдыхать во время движения.
Следующим логическим шагом развития данной технологии должно стать внедрение беспилотных транспортных средств, что позволит полностью исключить водителя из процесса управления автомобилем.
По мнению экспертов, уже в 2030 году в развитых странах до 70% водителей грузовиков будут вытеснены с рынка беспилотниками147.
Согласно подготовленному КПМГ индексу готовности стран к внедрению автономного транспорта, который базируется на оценке ряда показателей, касающихся уровня развития законодательства и государственной политики, состояния технологий и инфраструктуры, а также отношения потребителей к новым технологиям, Россия занимает 22 место среди 25 исследуемых стран.
Эксперты отмечают, что залогом успешного внедрения беспилотных технологий является
принятие соответствующего регулирования использования автономного транспорта и поддержка технологии со стороны властей148.
В этом контексте необходимо отметить несколько важных практических инициатив, принятых на правительственном уровне в 2018 году. Так, летом московские власти подписали соглашение с Яндексом и другими участниками транспортного сектора о сотрудничестве в области развития и внедрения технологии беспилотного управления на всех видах транспорта в Москве, а в конце года постановлением правительства РФ было разрешено проведение тестирования беспилотных автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане149.
147Международный транспортный форум
(https://www.itf-oecd.org/node/21217, 31
мая 2017 года), по состоянию на 20 марта
2019 года
148Сайт КПМГ (https://assets.kpmg/ content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/2019- autonomous-vehicles-readiness-index.pdf),
по состоянию на 20 марта 2019 года
149Коммерсант (https://www.kommersant. ru/doc/3916391, 19 марта 2019 года), по состоянию на 20 марта 2019 года
ТАСС (https://tass.ru/ekonomika/5858382, 1 декабря 2018 года), по состоянию на 20 марта 2019 года
Сайт Мэра Москвы (https://www.mos.ru/ mayor/themes/12299/4883050, 17 июля
2018 года), по состоянию на 20 марта 2019 года
vk.com/id446425943
уменьшился на 11,4% по сравнению
Объем перевозок, в % к соответствующему месяцу предыдущего года
Грузооборот, в % к соответствующему месяцу
vk.com/id446425943
vk.com/id446425943
66 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
Стагнация на российского рынка |
Рост цен на авиационное топливо, |
и на международных маршрутах176. |
|||||||
была обусловлена синхронным |
последовавший за ростом цен на |
|
Так, например, для компании «Аэро- |
||||||
падением показателей грузооборота |
нефть и ослаблением рубля, являет- |
флот» повышение цен на топливо |
|||||||
и объема в сегменте международных |
ся одним из ключевых факторов па- |
на треть по отношению к 2017 году |
|||||||
перевозок на 0,6%173. В свою оче- |
дения прибылей авиаперевозчиков, |
привело к сокращению доходов |
|
|
|||||
редь, внутренние перевозки демон- |
причем не только на внутренних, но |
в размере 20 млрд руб.177 |
|
|
|||||
стрировали разнонаправленную |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
динамику: на фоне падения грузо- |
Динамика средней стоимости авиационного керосина |
|
|
||||||
оборота на 1,5% объем перевозок |
в аэропортах РФ, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
увеличился на 1,6%174. Учитывая, что |
|
|
53,8 |
||||||
доля компании «ЭйрБриджКарго» |
|
|
|
|
|
51,6 |
|||
|
|
|
49,3 |
49,9 |
|
|
|||
в общем грузообороте рынка внут- |
|
|
46,8 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
ренних перевозок составляет более |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70%, можно заключить, что динами- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ка рынка авиационных грузопере- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
возок РФ во многом определяется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
положением одной компании. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В 2018 году общие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(22,1%) авиаперевозчиков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
росли быстрее общих доходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(18,5%), что в конечном счете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спровоцировало падение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IIIкв. |
IVкв. |
Iкв. |
IIкв. |
IIIкв. |
IVкв. |
||
|
прибылей у компаний175. |
|
|||||||
|
|
|
2017г. |
2017г. |
2018г. |
2018г. |
2018г. |
2018г. |
|
Источник: Росавиация
173Росавиация (https://www.favt.ru/public/materials//1/4/f/3/b/14f3b221a5a5a2206a3326c650c600c3.pdf), по состоянию на 1 марта 2019 года
174Там же
175Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3757689, 1 октября 2018 года), по состоянию на 1 марта 2019 года
176Там же
Росавиация (https://www.favt.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-ceny-na-aviagsm-statistika-aviagsm/), по состоянию на 1 марта 2019
года
177Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3738546, 12 сентября 2018 года), по состоянию на 1 марта 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
vk.com/id446425943
70 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
Отсутствие баланса в развитии различных видов транспорта
Конкуренция сегментов за ключевые перевозимые грузы затрудняет сбалансированное развитие отрасли и оптимальное распределение потоков между видами транспорта. В силу фактора сезонности внутренний водный транспорт теряет большую долю грузов, уступая часть выручки автомобильному и железнодорожному транспорту, который, в свою очередь, недополучает доход от перетока грузов на трубопроводный и автомобильный транспорт. Дисбаланс развития транспортного комплекса носит также и географический характер: стоит выделить межрегиональное различие в уровне транспортной инфраструктуры Дальнего Востока, Сибири и европейской части России.
Недостаточная цифровизация компаний транспортного сектора
Проведенные КПМГ исследования применения цифровых технологий показали, что российский транспортный сектор пока отстает по уровню цифровизации не только от секторов-лидеров (банковского и телекоммуникационного), но и от средних показателей. При этом без внедрения технологий невозможно существенное увеличение производительности, а значит и привлекательности сектора для инвесторов. Основными препятствиями для внедрения новых технологий являются: короткий горизонт планирования у участников рынка, дефицит компетенций в применении новых технологий, недостаток средств на внедрение, а также законодательные барьеры.
Вышеупомянутые факторы не позволяют транспортной отрасли решить замкнутый круг проблем: медленный рост отрасли, невысокая и нестабильная маржинальность не способствуют увеличению частных инвестиций, недостаток которых, в свою очередь, препятствует развитию конкуренции и повышению эффективности отрасли.
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
Контакты
Алексей Романенко Руководитель практики по работе с инфраструктурными и транспортными предприятиями
Партнер КПМГ в России и СНГ
T: +7 495 937 4477
E: aromanenko@kpmg.ru
Вадим Топоров Практика по работе с инфраструктурными
и транспортными предприятиями
Заместитель директора КПМГ в России и СНГ
T: +7 495 937 4477 E: vtoporov@kpmg.ru
kpmg.ru
Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.
© 2019 КПМГ. КПМГ означает АО «КПМГ», ООО «КПМГ Налоги и Консультирование», компании, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и КПМГ Лимитед, компанию, зарегистрированную в соответствии с Законом о компаниях (о. Гернси) с изменениями от 2008 г. Все права защищены.
KPMG и логотип KPMG являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками ассоциации KPMG International.
vk.com/id446425943
Тенденции развития химической отрасли в 2019 году
«Трансформация» и «устойчивое развитие» могут стать новыми ключевыми понятиями
В рамках 22-го Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира, проводимого PwC
ceosurvey.pwc
vk.com/id4464259432 | Тенденции развития химической отрасли в 2019 году
В рамках 22-го Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира, проводимого PwC
Меньше
оптимизма в долгосрочной перспективе
Совсем недавно предприятия химической отрасли были полны оптимизма. После более десяти лет экстраординарного давления
– в основном из-за коммодитизации отраслевой продукции, волатильности цен на сырье, нестабильности на рынках, стремительно усиливающейся конкуренции – в 2018 году по некоторым показателям отрасль сначала показала достаточно
хорошие результаты. Прибыль увеличилась, загрузка мощностей достигла высокого уровня, мировой спрос характеризовался положительной динамикой.
