ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Национальный исследовательский технологический университет «московский иститут стали и сплавов»
ИНСТИТУТ ЭУПП
Кафедра прикладной экономики
Курсовая работа по учебному курсу
«Микроэкономика»
на тему:
«Производство окатышей»
Выполнила:
студентка 2 курса группы МЭ-10-2
Клепикова Анна
Научный руководитель:
Степанова М.А.
Москва 2011
Содержание.
Введение
Анализ Мирового и Российского рынок железорудного сырья.
Основные тенденции Российского рынка окатышей.
Потребление окатышей по отраслям.
Идентификация рынка.
Анализ налогов.
Антимонопольная служба рынка железорудного сырья.
Вывод
Список использованной литературы
Введение
К концу прошедшего века утихли споры о конкуренции разных схем металлургии, где, бывало, прогнозировали падение доменному производству. Но все ровно, доменная печь была и остается эффективным агрегатом для производства чугуна, а для получения постоянных высоких результатов требуется подготовленное сырьё. В России доля окатышей во всем объёме окускованного сырья составляет в среднем 30%. Высока заинтересованность стран с развитой металлургией к железорудным окатышам, как к одному из нескольких основных видов сырья для доменного производства.
Окатыши - рудный материал, получаемый из мелкой (пылевидной) руды или тонкоизмельчённых концентратов, в виде весьма прочных комков сферической формы; железорудные окатыши применяются главным образом в доменной плавке. Окатыши способны переносить транспортирование с перегрузками и длительное хранение без заметного разрушения или образования мелочи. Окатыш получают неофлюсованными или офлюсованными (с добавкой флюсов). Железорудные окатыши, в которых часть окислов железа (до 95%) восстановлена до металла, называется металлизованными.
Окатывание есть довольно новый способ окускования рудных материалов. Окатыванием называют процесс получения окатышей, осуществляется в барабанных, тарельчатых или конусных грануляторах в результате взаимодействия между частицами руды или концентрата с водой.
Анализ Мирового и Российского рынок железорудного сырья.
Мировые запасы железных руд в основном сосредоточены в шести странах. В частности запасы Украины составляют 16% в мировых, Бразилии-16%, России - 14%, Австралии – 13% и Китая – 13% мировых запасов.
Ежегодно в мире добывается более 2 млрд. тонн железной руды. В 2009 году добыча железной руды в мире возросла на 5% до 2,3 млрд. тонн, а в 2010 году на 8% до 2,4 млрд. тонн. Крупнейшим продуцентом данного вида сырья несмотря на рейтинги по запасам является Китай, который занимает около 40% в мировой добыче. Отметим также, что Китай увеличил добычу на 9% в 2009 году, а в 2010 на 2%. Кроме того крупнейшими продуцентами железной руды в мире являются Бразилия, с долей в мировой добыче 16%, Австралия с долей 16% и Индия с долей 11% в мировой добыче железной руды. Россия в списке продуцентов занимает пятое место, с объемами добычи 4% в мировых. Отметим также, что несмотря на увеличение добычи вышеназванных стран, Россия ее уменьшила на 8% в 2009 году до уровня 91,96 млн.тонн., а в 2010 году на 8% до уровня 100 млн.тонн.
Объем мировой торговли рудами и концентратами железными в 2009 году снизился на 18% и составил около 83 млрд.долл., а в 2010 году увеличился во много раз и составил около 131 млд.долл. Мировая торговля рудами и концентратами железными в 2010 году в натуральном выражении составила около 1 млрд.тонн. Основным торгуемым сегментом были руды и концентраты железные неагломерированные, занимающие в общем объеме торговли 89%. Остальные 11% занимали руды и концентраты агломерированные, и только 0,1% заняла торговля обожженным пиритом.
Основными странами, осуществляющими ввоз руд и концентратов железных явились Китай, занимающий 59% в мировом импорте, снизивший импорт на 1% до 619 млрд. тонн и Япония, занимающая 13% в мировом импорте, увеличившая ввоз на 27% до 134 млрд. тонн. Отметим, что данные страны совокупно импортирую более 70% железной руды в натуральном выражении. Россия в мировом импорте занимает достаточно низкую позицию, находясь на 19 месте. К тому Россия в 2010 году снизила ввоз железной руды на 41%. По предварительным оценкам группы аналитиков METALRESEARCH в 2011 году мировой импорт руд и концентратов железных в натуральном выражении увеличится до 1212,7 млн.т.
Основными экспортерами руд и концентратов железных являются Австралия, с долей в общих объемах экспорта 37%, Бразилия с долей 28%, Индия с долей 10% и Южная африка с долей 4% в мировом экспорте. Вместе данные страны экспортировали в 2010 году около 80% железной руды. Россия среди экспортеров занимает восьмое место, с долей в мировом экспорте 2%. По предварительным оценкам группы аналитиков METALRESEARCH в 2011 году мировой экспорт руд и концентратов железных в натуральном выражении увеличится до 1236 млн.т.
Расчет потребления железной руды по странам производителям показал, что в 2010 году около половины производимой ими железной руды было экспортировано. Отмечено также что доля импорта по исследуемым странам также составила около половины производства. Необходимо отметить, что основным импортером и потребителем железной руды году был Китай, который потребил по расчетам около 64% добытой в мире железной руды, не экспортировав при этом почти ничего. Среди экспортно-ориентированных стран можно отметить Бразилию, которая экспортирует 70% своего производства и Австралию, с долей экспорта почти 99% в своем производстве. Россия занимает третье место по потреблению железной руды, поскольку при достаточно высоком производстве экспорт составляет лишь 12%, а импорт в половину меньше экспорта. Всего потребление составило 2388 млн. тонн.
17 марта 2010 г. спотовые цены на железную руду в Китае выросли до $146 за т на фоне слухов о завершении годовых ценовых переговоров. Некоторые источники отметили, что японская компания JFE Steel Corp. согласовала рост цен на железную руду на 70%, а другие источники упомянули в этом контексте компанию Nippon Steel Corp. Таким образом, спекулятивные слухи на рынке позволяют спотовым ценам на железную руду расти, хотя реальные сделки по ценам не были завершены или анонсированы. Индийская железная руда с содержанием Fe 63,5% продавалась на уровне $146–148 за т C&F по сравнению с уровнем предыдущей недели $136–139 за т. Но индийские торговцы утверждают, что уже слышали разговоры о росте цен до $157 за т на фоне роста спроса со стороны Китая, который не уменьшается.
Объемы производства основной железорудной продукции в России до ноября 2008 года были достаточно ровными. В России в месяц в среднем производилось 17-18 млн.тонн железорудного сырья. В ноябре 2008 года данная цифра опустилась на 44% до 9,8 млн.тонн., а в декабре 2008 года еще на 7% до 9 млн.тонн. Данный месяц стал самым кризисным для производителей железорудного сырья. Восстановление производства началось уже в январе 2009 года и с небольшими перепадами было практически до декабря 2009 года. В январе и феврале 2010 года производство снова достаточно заметно упало до уровня менее 12 млн.тонн.
В России в 2010 году производство железорудного концентрата снизилось на 8%, производство окатышей на 3%, производство агломерата на 7%, а производство аглоруды на 15%. Производство железорудного сырья в итоге снизилось в 2009 году на 7% до уровня 182 млн.тонн.
Основными продуцентами железорудного концентрата в России являются около 13 компаний. Пять из них занимают более 50% производства. Отметим, что крупнейшие продуценты железорудного концентрата снизили его производство в 2009 году. ОАО «Лебединский ГОК», снизил производство на 19%, ОАО «Михайловский ГОК» на 12%, ОАО «Стойленский ГОК» на 5%, ОАО «Карельский Окатыш» на 6% и ОАО «Качканарский ГОК» на 2%. Достаточно заметно повысил производство ОАО «ММК» на 18%.
Отметим, что практически все продуценты окатышей сократили в 2009 году производство. Среди крупнейших можно отметить ОАО «Карельский окатыш», сокративший производство на 9% и ОАО «Лебединский ГОК», сокративший производство на 6%. ОАО «Качканарский ГОК» хотя и увеличил производство окатышей на 4%, не смог повлиять на итоговые показатели за 2009 год.
Среди производителей агломерата ситуация распределилась следующим образом. Несмотря на то, что предприятия Челябинской области и ОАО «НЛМК» повысили свои показатели на 4%, остальные предприятия сократили его производство, чем достаточно весомо повлияли на итоговые показатели по 2009 году.
Также отметим, что ОАО «Михайловский ГОК» в 2009 году на 27% сократил производство аглоруды, чем и повлиял на общероссийские показатели. Месячная динамика импорта и экспорта железорудного сырья в 2008 – начале 2010 года была схожей с динамикой производства. Российский импорт железорудного сырья в 2009 году был более чем в два раза меньше экспорта.
Импорт железорудного сырья в Россию начал снижаться уже в октябре 2008 и достиг минимума в ноябре 2008 года. Распределение сегментов в импорте агломерированных и неагломерированных руд и концентратов составляет примерно 50/50.
Основными странами импортерами в 2009 году как и в 2008 году были Казахстан и Украина. В 2009 году импорт железорудного сырья уменьшился на 21% до 8,9 млн.тонн. В январе – феврале 2010 года среди стран-импортеров особого изменения не произошло.
Среди компаний, получающих импортное железорудное сырье в России можно отметить ОАО «ММК», с долей в общем объеме импорта 99%. Остальные компании импортируют менее 1%. Отметим также, что в 2009 году именно ОАО «ММК» снизило импорт железорудного сырья на 19%, тем самым повлияв на показатели импорта.
Экспорт железорудного сырья из России в 2009 году уменьшился на 10% до 20,3 млн.тонн. Основными компаниями-экспортерами в 2009 году были ОАО «Михайловский ГОК», ОАО «Лебединский ГОК», ОАО "Ковдорский ГОК", ОАО"Коршуновский ГОК", ОАО "Карельский Окатыш" и ОАО "Стойленский ГОК", которые в общем объеме в 2009 году экспортировали более 90% в общих показателях. В первых двух месяцах 2010 года ситуация не изменилась.
Расчет видимого потребления железорудного сырья в России в 2009 году также показал снижение всех показателей. Производство сырья железорудного (концентрат, окатыши, агломерат, аглоруда) снизилось на 7%, импорт на 21%, а экспорт на 10%. Таким образом потребление железорудного сырья в России в 2009 году снизилось на 7% до уровня 170,7 млн.тонн.
Основные тенденции Российского рынка окатышей.
Окатыш – один из наиболее востребованных материалов, которые находят применение в металлургии, а именно: при выплавке чугуна в доменных печах. Полуфабрикат, востребованный на производстве рудный материал, представляет собой комки овальной формы, фракция которых может варьироваться от 2 до 30 мм.
Впрочем, большинство предложений «реализую или куплю окатыш» подразумевают полуфабрикат, фракция которого представляет 10-15 мм. Долгосрочное хранение и транспортировка полуфабрикатов – основные преимущества окатыша.
В настоящее время актуальность доменного производства заключается в эффективности сырья, повышать которую стимулирует спрос «продам или куплю окатыш».
Сейчас на российском рынке доля окатышей составляет около 30% от всего объема окускованного сырья, в отличие от рынков США, Швеции или Канады, где процент использования полуфабриката достигает 80 – 100%.
Для современного предприятия предложение «продам или куплю окатыш» подразумевает обеспечение качественным сырьем, которое не разрушается при длительном хранении, а также приближается по однородности состава к агломерату, традиционно применяющемуся для выплавки чугуна по прежней схеме производства.
Эффективность окатышей является производной от легирующих материалов, которые в свою очередь определяют прочностные свойства и дифференцируют виды полуфабрикатов.
Предприятия, испытывающие постоянную потребность «куплю окатыш» требуют повышения качества, которое зависит, по мнению ученых, от качества флюсосвязующего заполнителя.
Многие компании формируют предложения «куплю окатыш», которое связано с прочностью материала и его способностью к длительному хранению. Прочность окатышей в свою очередь зависит от качества окомковывания и применяемых технологий.
Выходом из сложившейся ситуации могут стать ферритно-кальциевые смеси, которые повысят эффективность добавок и полуфабриката в целом.
Рынок полуфабрикатов в настоящее время имеет широкие перспективы, благодаря которым он может развиваться в дальнейшем. Популярный ныне запрос «куплю окатыш» во многом характеризует потребность и актуальность этого вида материала.
Работа в области улучшения свойств окатышей необходима для модернизации схемы доменного производства в условиях существующего производства. Увеличение производства связано как с ростом спроса на железорудное сырье со стороны отечественных металлургических предприятий, так и с ростом экспорта. При этом значимость внутреннего рынка была выше, чем внешнего. Так, если увеличение экспорта российского железорудного сырья составило в 2010 году по сравнению с 2009 годом 8.6%, то рост производства концентратов за этот же период составил 10.8%, окатышей – 11.7%. Увеличение производства железорудного сырья в большей степени было обусловлено ростом внутреннего спроса. Производство железорудного сырья в 2010 году превзошло результаты 2008-2009 годов, но не вышло на рекордный уровень 2006-2007 годов (см. рисунок 1).
Рисунок 1.
Рисунок 2.
Данные по производству железорудного сырья крупнейшими компаниями представлены в таблице 3. Основной прирост обеспечили предприятия компании «Металлоинвест», в состав которой входят лидеры отрасли – Лебединский ГОК и Михайловский ГОК. Данные по объемам производства этих предприятий «Металлоинвест» пока не предоставил, но из отчета Росстата известно, что в Белгородской области (Лебединский ГОК) производство железорудного концентрата за год увеличилось на 16.9%, а в Курской области (Михайловский ГОК) производство окатышей выросло на 14.6%. То есть рост производства на обоих предприятиях был выше среднеотраслевого.
Таблица 3.
В 2011 году ожидается сохранение положительной динамики производства. Такой вывод можно сделать, исходя из прогнозируемого увеличения сталепрокатной продукции, а также исходя из планов крупнейшей железорудной компании «Металлоинвест», которая заявила об увеличении производства железорудных концентратов в 2011 году до 38.5 млн. т (на 9.7%). Таким образом, компания повторит свой рекордный показатель 2008 года. Отметим, что наряду с ростом внутреннего рынка, ожидаемое увеличение производства планируется и за счет наращивания экспортных поставок. В конце прошлого года «Металлоинвест» и китайская сталелитейная госкомпания «Baosteel Group» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в 2011 году китайской компании будет поставлено 2 млн. т железорудного сырья (концентрата и окатышей). До этого момента компания также поставляла свою продукцию в КНР, но, в основном, по спотовым контрактам. Заключение долгосрочного контракта осуществлено впервые.
Потребление окатышей по отраслям.
В России растут объемы отгрузки руды на обогащение, в результате чего меняется товарная структура поставляемого на комбинаты сырья. В российской металлургической отрасли продолжается тенденция роста объемов потребления окатышей при снижении доли гематита в общих закупках сырья металлургическими комбинатами. Рассматривая суммарные поставки руды и ЖРС на предприятия, можно констатировать, что по итогам пяти месяцев текущего года объемы закупки выросли незначительно – всего на 1-2%, однако товарная структура закупаемого сырья заметно преобразилась. Доля окатышей в общей массе поставляемого металлургам железорудного сырья выросла до 35% при сокращении доли гематита до 52% и доли железорудного агломерата до 7%. Суммарные объемы поставок на металлургические предприятия по итогам периода оказались близки к отметке 33 млн.т. При этом в России наблюдается к увеличению объемов отгрузки руды на обогатительные фабрики. Если по итогам января-мая прошлого года такие поставки составляли около 6,9 млн.т, то результат аналогичного периода текущего года – 7,6 млн.т. Т.е. прирост составил более 10%. Стоит отметить, что основная масса производимой обогатительными фабриками продукции отгружается на внутренний рынок – в структуре экспорта преобладает исходное сырье.
Идентификация рынка.
На данный момент в Российском рынке металлургии сформировались основные производители железорудного сырья. Данное производство успешно развивается и в него вкладывается хороший капитал, что позволяет ему успешно развиваться.
Вот перечень всех производителей окатышей России и стран СНГ.
АЛЮМИНКОНСТРУКЦИЯ, ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО (Россия, Москва) - окатыши железорудные. АССОЦИАЦИЯ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, ОАО (Россия Москва) - окатыши железорудные. ВАНАДИЙ, КАЧКАНАРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО (Россия Качканар) окатыши железованадиевые. КАЛАНГУЙСКИЙ ПЛАВИКОВОШПАТОВЫЙ КОМБИНАТ, ОАО (Россия Калангуй) - окатыши флюоритовы. КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ, АООТ (Россия Костомукша) - окатыши железорудные неофлюсованные, окатыши железорудные офлюсованные. КОЛЬСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, АО (Россия Заполярный) - окатыши медно-никелевые ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, АО (Россия Губкин) - окатыши железорудные окисленные неофлюсованные. МИХАЙЛОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО (Россия Железногорск) - окатыши железорудные окатыши железорудные. ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ, ОАО (Россия Старый Оскол) - окатыши металлизированные термически пассивированные. ПОЛТАВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО (Украина Комсомольск) - окатыши железорудные окисленные. СЕВЕРНЫЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, АООТ (Украина Кривой Рог) - окатыши железорудные окисленные. УРАЛРУДА, ОАО (Россия Екатеринбург) - окатыши железорудные ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО (Украина Кривой Рог) - окатыши железорудные офлюсованные (содержание Fe 59,8-0,8%) и окатыши железорудные офлюсованные (содержание Fe 59,8-0,8%).
Статистика производства Железорудного сырья (ЖРС).
Окатыши, тыс. тонн |
||
ВАНАДИЙ |
5515.00 |
н/д |
КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ |
8553.00 |
9790.00 |
ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК |
7824.00 |
9120.00 |
МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК |
8407.00 |
9702.00 |
ОЭМК |
3409.00 |
3486.00 |
ПОЛТАВСКИЙ ГОК |
8765.20 |
9985.00 |
СЕВЕРНЫЙ ГОК |
9436.70 |
10203.80 |
СЕВЕРСТАЛЬ |
8533.21 |
н/д |
ССГПО |
6183.00 |
н/д |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОК |
2225.80 |
2196.50 |
ЕВРАЗ ГРУП |
5515.00 |
5615.00 |
РОССИЯ |
33455.00 |
37378.40 |
УКРАИНА |
20435.00 |
22076.00 |
На основе приведенных данных, можно сделать вывод, что российский рынок производстка окатышей является монополистической конкуренцией. Монополистическая конкуренция – тип отраслевого рынка, на котором существует достаточно много продавцов, продающих дифференцированный продукт, что позволяет им осуществлять определённый контроль над продажной ценой товара (или услуги). Монополистическая конкуренция является не только наиболее распространённой, но и наиболее трудно изучаемой формой отраслевых структур. Для подобной отрасли не может быть построено точной абстрактной модели, как это можно сделать в случаях чистой монополии и чистой конкуренции. Многое здесь зависит от конкретных деталей, характеризующих продукцию и стратегию развития производителя, предсказать которые практически невозможно, а также от природы стратегического выбора, имеющейся у фирм данной категории.
Абстрактная модель монополистической конкуренции в долгосрочном периоде.
Анализ налогов.
Анализ налогообложения производственных предприятий является одним из важных элементов в управления предприятий. В нем заключается в изучении влияния налогов на финансовое положение предприятия, исследовании процессов налогообложения предприятия во взаимосвязи и взаимозависимости с различными показателями финансово-хозяйственной деятельности.
Налог на прибыль — прямой налог, взимаемый с прибыли предприятия. Прибыль для целей данного налога, как правило, определяется как доход от деятельности компании за минусом суммы установленных вычетов и скидок.
К вычетам относятся:
производственные, коммерческие, транспортные издержки;
проценты по задолженности;
расходы на рекламу и представительство;
расходы на научно-исследовательские работы.
Налог на добавленную стоимость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части добавленной стоимости, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, и вносится в бюджет по мере реализации.
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — прямой, федеральный налог, взимаемый с недропользователей. С 1 января 2002 года НДПИ определяет глава 26 НКРФ. Плательщиками НДПИ признаются пользователи недр — организации (российские и иностранные) и индивидуальные предприниматели.
В РФ практически все полезные ископаемые (за исключением общераспространённых: мел, песок, отдельные виды глины) являются гос. собственностью, и для добычи этих полезных ископаемых необходимо получить специальное разрешение и встать на учёт в качестве плательщика НДПИ (см. статью 335 НКРФ). Налогоплательщики уплачивают НДПИ по месту нахождения участков недр, предоставленных им в пользование. Если добыча полезных ископаемых проводится в зоне континентального шельфа РФ или за пределами РФ (если территория находится под юрисдикцией России или арендуется ею) то пользователь становится на учет по месту нахождения организации или по месту жительства физ. лица. Налоговой базой является стоимость добытых полезных ископаемых (для всех полезных ископаемых, кроме нефти и природного газа). Для нефти и природного газа налоговой базой является количество добытого полезного ископаемого.
Для промышленных предприятий в системе налогообложения существуют льготы, например, освобождение от налога на ряд лет, снижение ставок налогов, вычитание из налогооблагаемой базы расходов, в которых заинтересовано государство, установление скидок при образовании разных фондов, возврат ранее уплаченных налогов, налоговый кредит или отсрочка платежей налогов, необлагаемый минимум, изъятие определенных элементов из обложения, освобождение от уплаты отдельных категорий налогоплательщиков и др.