- •Тема: Анализ деятельности конкурентов предприятия
- •Вопрос 1. Основные подходы к изучению конкурентов.
- •Вопрос 2. Методы изучения и анализа деятельности конкурентов.
- •Вопрос 3. Сбор и анализ информации о конкурентах
- •Вопрос 1. Основные подходы к изучению конкурентов
- •I. Активные и потенциальные конкуренты:
- •II. Конкуренты по товару, сбыту, цене и коммуникации:
- •Вопрос 2. Методы изучения и анализа деятельности конкурентов
- •Построение конкурентной карты рынка
- •Матрица формирования конкурентной карты рынка
- •Концепция анализа конкурентов по факторам 4р
- •Метод функциональных карт
- •Вопрос 3. Сбор и анализ информации о конкурентах
Концепция анализа конкурентов по факторам 4р
Другим средством изучения конкурентов считается концепция «4Р» (см. рис. 4.5.5), которая представляет собой сравнительный анализ анализируемого предприятия и предприятий-конкурентов по следующим факторам - продукт, цена, продвижение на рынке, регион и каналы сбыта.
Рис. 4.5.5. Концепция анализа конкурентов по факторам «4Р»
Данные, необходимые для оценки сильных и слабых сторон предприятия и его конкурентов (2-4 фирмы) и в целом конкурентоспособности предприятия на рынке по основным факторам, следует систематизировать и представить в форме табл. 4.5.9.
Следует подчеркнуть, что сравнительный анализ лучше проводить отдельно по сегментам рынка. При этом указываются необходимые для анализа характеристики, и каждому из этих параметров дается количественная оценка.
Сделать это можно экспертным путем, например, проранжировать все параметры для каждого пред приятия по шкале от 1 до 5 баллов (1 - слабая сторона конкурента, 5 - сильная сторона конкурента).
В табл. 4.5.9 приведены наиболее распространенные параметры, характеризующие основные факторы конкурентоспособности.
Таблица 4.5.9
по отдельным факторам (каждому из «4Р»);
по всем факторам в целом, чтобы установить уровень конкурентоспособности каждого предприятия. Если по какому-то из параметров нет пока достаточной информации, лучше исключить его из анализа.
Метод функциональных карт
Весьма актуальным является вопрос о сборе информации о конкурентах. В табл. 4.5.10 представлены некоторые мероприятия по формированию информационно-статистической базы по оценке конкурентоспособности предприятия.
Результаты, полученные при изучении конкурентов (в разрезе потребителей и продуктов), должны рассматриваться и оцениваться в комплексе Только в этом случае руководство предприятия сможет правильно выбрать именно тот сегмент рынка, где предприятие наилучшим образом использует свои сравнительные преимущества, а также выработать оптимальную рыночную стратегию и наметить верный курс своих действий на рынке.
Для разработки эффективного плана действий по повышению конкурентоспособности предприятия необходимо использовать метод функциональных карт. Сущность этого метода состоит в сочетании концепции «4Р» с сегментацией рынка. На основании сопоставлений экспертных (балльных) оценок по отдельным факторам конкурентоспособности с их значимостью для потребителей на основных сегментах рынка можно:
- во-первых, уточнить, какой из сегментов рынка может быть выбран в качестве целевого;
- во-вторых, определить, какие приоритеты могут быть установлены при разработке плана действий по повышению своей конкурентоспособности;
- в-третьих, определить, что нужно улучшить в параметрах продукта, чтобы лучше конкурентов приспособить его к требованиям, предъявляемым потребителями на данном сегменте рынка.
Назначение метода функциональных карт состоит в том, чтобы проверить, для какого сегмента рынка данный продукт подходит наилучшим образом в сравнении с продуктами конкурентов.
Метод функциональных карт применяется при внедрении на рынок нового продукта или при освоении нового региона сбыта.
Сущность метода состоит в оценке (оценки выставляются обычно в диапазоне от 1 до 5 баллов) основных характеристик (факторов - обычно 5-7) продукта (продуктов) предприятия и его основных (обычно 1-3) конкурентов на основных сегментах рынка. Показатели ранжирования проставляются в одной таблице, в строках которой расположены факторы конкурентоспособности, в столбцах - сегменты рынка и конкурирующие продукты.
Перечень наиболее часто применяемых факторов и показателей ранжирования включает:
цену (чем ниже, тем выше конкурентоспособность продукта и, следовательно, показатель ранжирования);
надежность (чем выше, тем выше конкурентоспособность продукта и, следовательно, показатель ранжирования);
технический уровень (чем выше, тем выше конкурентоспособность продукта и, следовательно, показатель ранжирования);
дизайн (чем лучше, тем выше конкурентоспособность продукта и, следовательно, показатель ранжирования);
совместимость с другими изделиями, услугами, программным обеспечением, вспомогательными приборами и т.п. (чем выше, тем выше конкурентоспособность продукта и, следовательно, показатель ранжирования);
доступность для приобретения / степень развитости сбытовой сети (чем выше, тем выше конкурентоспособность продукта и, следовательно, показатель ранжирования);
ремонтопригодность / уровень сервисного обслуживания (чем выше, тем выше конкурентоспособность продукта и, следовательно, показатель ранжирования);
- удобство пользования (чем выше, тем выше конкурентоспособность продукта и следовательно, показатель ранжирования).
Сегменты рынка: обычно выделяются основные группы потребителей (т.е. проводится сегментация по потребителям с применением следующих показателей: уровень дохода, профессиональная ориентация, местоположение, характер конечного использования).
Критерием анализа является проверка совместимости оценок (показателей ранжирования) по сегментам и конкурирующим продуктам. Чем больше число совпадений оценок по факторам у данного продукта и одного из сегментов, тем больше сбытовой потенциал данного продукта на таком сегменте рынка.
В табл. 4.5.11 представлена общая модель построения функциональной карты.
Таблица 4.5.11
Общая модель построения функциональной карты
Пример: В табл. 4.5.12 - пример функциональной карты для рынка персональных компьютеров.
Таблица 4.5.12 Пример функциональной карты (для рынка персональных компьютеров в Москве)
Примечание:
а) сегменты рынка: 1 - банки и крупные коммерческие структуры; 2 - СП и представительства инофирм; 3 - промышленные АО; 4 - малые предприятия; 5 - государственные органы власти и общественные организации; 6 - учебные заведения;
б) конкуренты: 1 - изделия «красной сборки» (компании «Юнивер», «Вист», «Ток», «Формоза», «Эксимер», ИВК и др.); 2 — изделия «желтой сборки» известных фирм-брэнд-нейм (компании R-style и др.); 3 - изделия «желтой сборки» малоизвестных фирм (компании R & К и др.); 4 — изделия «белой сборки» известных фирм-брэнд-нейм (фирмы IBM, Compaq, Dell, HP и др.); 5 - изделия «белой сборки» мало известных фирм.
Оценки факторов (шкала 1-4 балла); 4 - очень важный фактор; 3 - важный фактор; 2 - маловажный фактор; 1 -незначительный фактор.
Результаты: продукты конкурентов 1-й группы наиболее подходят сегменту 6; 2-й - 2 и 3; 3-й - 4 и 5; 4-й - 1; 5-й - 1 и 2 (по наибольшему числу совпадений или близости оценок).