4.3. Характеристика стану українського ринку безалкогольних напоїв

Розвиток харчової промисловості України відбувається дуже динамічно. Цьому допомагає розвиток економіки в цілому та забезпечення харчової промисловості іноземними та вітчизняними інвестиціями. Також дуже важливий фактор, який впливає не стільки на розвиток харчової промисловості, скільки на напрямок її розвитку -вплив західних ринків.

Незважаючи на національну культуру споживання, українці переходять до західного стилю життя, вносять зміни в раціон харчування: збільшується споживання збагачених продуктів, охолоджених та заморожених напівфабрикатів та вже приготованих страв. Ці кількісні та якісні зміни призводять до залучення досвіду іноземних технологій виробництва продуктів харчування та використання високотехнологічних інгредієнтів.

На ринку технологій безалкогольних напої нову глобальну тенденцію підходу до напоїв можна визначити таким шляхом:

- здоров'я;

- зручність;

- насолода.

Цього і очікує від споживання сучасний покупець.

В 2009 році українська безалкогольна промисловість виробила 1241 млн літрів безалкогольних напоїв. При цьому розвиток ринку склав 8 %. За перше півріччя 2009 року обсяг виробництва безалкогольних напоїв склав 628,14 млн літрів (в зрівнянні з аналогічним періодом 2008 року розвиток можна назвати незначним - приблизно 0,6 %) .

Відбувається поступове скорочення споживання солодких газованих напоїв на користь соків, сокових напоїв та мінеральної води.

За останні декілька років вітчизняним виробникам вдалось значно потіснити виробників іноземних брендів та імпортерів . Так, якщо декілька років тому компанія «Кока-Кола Беверіджиз Україна» значно перевищувала обсяги виробництва інших виробників (в 1999 році її частка на ринку безалкогольних напоїв складала 25 %), то в 2009 році ця ситуація змінилась: загальна частка всіх імпортних брендів склала менше 17 %. В той же час ринок напоїв за 2 року зріс майже вдвічі.

Основний обсяг виробництва безалкогольних напоїв становлять 15 ведучих підприємств. В 2007 році лідери ринку займали 68,1 % ринку, вже в 2008 році вони займають майже 80 %. Це пояснюється тим, що все більше покупців віддають перевагу безалкогольним напоям видатних марок.

В першому півріччі 2008 року безалкогольні напої виробляли 236 українських підприємств, в 2009 році - 252, в 2010 році - 311. Зменшення кількості підприємств під час зростання обсягів виробництва відображає високу конкуренцію на ринку, яку не витримують маленькі виробництва. Також на ринку відбувається процес концентрації виробництва між 5 - 6 лідерами ринку . В 2009 році відбувся перерозподіл сил між головними виробниками. Деякі підприємства не витримали натиску конкурентів, інші допустилися помилок, наприклад, неналагоджена маркетингова система.

Лідером ринку безалкогольних напоїв є компанія «Кока-Кола Беверіджиз Україна» (місто Київ). Однак у компанії протягом останніх років простежується тенденція зменшення ринкової частки. Сьогодні компанія виробляє більш 15 млн декалітрів (дал) безалкогольних напоїв (за винятком мінеральної води), однак її частка в 2008 році склала приблизно 14 % .

Українські виробники - компанія «СЕСА» та ЗАТ «Ерлан» вже майже наздогнали по своїм обсягам лідера українського ринку.

ТОВ «СЕСА» (Харківська область) працює на ринку безалкогольних напоїв вже сьомий рік та має сильні позиції у східному регіоні країни. В 2009 році «СЕСА» збільшила випуск продукції на 42,45 % в зрівнянні з 2008 роком, при цьому частка компанії в загально-галузевому випуску зросла з 7,8 % в 2009 році до 10,7 %. В 2010 році сили компанія спрямувала на створення інноваційних продуктів та вивчення нових можливостей ринку збуту.

В кінці 2008 року ситуація серед головних виробників ринку безалкогольних напоїв значно змінилась. В середині квітня «Ерлан» використав нове виробництво з виготовлення безалкогольних напоїв та соків, чим отримав немалу частку ринку.

Деякі великі компанії дещо зменшили свої позиції. Наприклад, на 0,6 % зменшив виробництво напоїв завод «Оболонь» (місто Київ). В 2008 році ЗАТ «Ново- московський завод Мінеральних вод» (Дніпропетровська область) зменшив обсяги майже на 12 % .

Сьогодні підприємства концентруються на покращенні якості товару, побудові збутових організацій, випуску продукції різних цінових сегментів та категорій, популяризації торгівельних марок.

В зв'язку з тим, що на українському ринку просліджується дефіцит високоякісної вуглекислоти, її власне виробництво дає серйозні конкурентні переваги. Сьогодні власна вуглекислота є тільки у двох компаній: «Ерлан» (99,99 % з природного газу) та «Кока-Кола Беверіджиз Україна». Інші підприємства використовують вуглекислоту з продукту переробки основної сировини або закупають за кордоном.

Лідерами смако-ароматизованої групи є смаки «кола» та цитрусові: лимон, лайм, апельсин. Все більшу популярність здобувають смаки-мікси: «Тропік», «Мультіфрут» і т. д.

В 2009 році лідерами продажу були традиційні солодкі лимонади - зі смаком апельсину, лимону та тропічних фруктів. На їх частку прийшлось приблизно 35 - 40 % продажів .

Асортимент напоїв, які випускають підприємства, достатньо великий. Однак є безмовні смакові «фаворити» виробничого асортименту.

Зріс попит на соковмісні та вітамінні напої. В 2010 році виробники активно продавали напої з вмістом мікроелементів, наприклад, кальцію.

В асортименті кожного великого виробника обов'язково є кола-вмістовний напій. Незважаючи на зростаючу зацікавленість споживачів до напоїв на травах та соках, ще декілька років виробники будуть продовжувати випуск кола-вмістовних напоїв.

Українські виробники розширюють асортимент дієтичними версіями своїх популярних напоїв, наприклад, «Росинка» випустила напої «Лимон-Light» та «Апельсин-Light». ЗАТ «Ерлан» в кінці 2008 року випустив серію низькокалорійних напоїв «Джага», продажі яких вже в перші місяці становили приблизно 3 млн літрів щомісячно.

З кожним роком росте культура споживання безалкогольних напоїв. Споживачі купують безалкогольні напої не тільки для втамування спраги, а й для того, щоб наповнити свій організм корисними речовинами та посилити його захисні функції.

У вітчизняних виробників є можливості для створення, просування нових продуктів, але невисокі доходи населення обмежують асортименти компаній. Великі компанії намагаються формувати попит за допомогою просування споживачу ідеї напої нового покоління.

В липні 2008 року напої на екстрактах трав випустила київська фірма «Еколайн», які популярні серед споживачів. Розроблюючи асортимент продукції, спеціалісти «Еколайн» перейшли до розробки лінії напоїв для людей, хворих на сахарний діабет. Напої з екстрактами трав та додаванням вітамінів також випускають компанія «СЕСА» (ТМ «Сузір'я»), ТОВ «Домотехніка Норд» (ТМ Aqua Dom напій «Бальзам»), компанія «Ерлан» (ТМ «Біола» напої «Вітамікс») та ін.

Тенденції розвитку запитів споживачів відносно якості напоїв зрозуміла, так як все більший попит набувають високоякісні солодкі води видатних торгівельних марок.

Пік обсягів виробництва безалкогольних напоїв приходиться на травень-червень, потім обсяги знижуються. Незначне збільшення простежується в грудні, в період новорічних свят.

Ємкість українського ринку соку складає 350 млн літрів на рік.

На ринку соків України існує приблизно 400 виробників, з них 30 великих. На українському ринку соків вже декілька років простежується зріст приблизно на 20 % щорічно. Однак в першому півріччі 2010 року ріст становив 30 % (обсяг ринку досяг 200 млн літрів).

Однією з головних тенденцій розвитку українського ринку соків - зріст ємкості низького цінового сегменту. В 2009 році частка низького цінового сегменту зросла з 18,8 % до 31,8 % та продовжує зростати . Існує декілька видів напоїв, які відносяться до соків. Це соковмісні негазовані напої, нектари и самі соки. Натуральні соки в свою чергу, діляться на фреші, соки з концентрата та 100%-ві соки.

Лідерами з виробництва яблучного соку є ВАТ «Вінніфрут» (27 % від загального обсягу ринку), ТОВ «Сандора» (22 % ринку) та ВАТ «Адамс». Найбільшими виробниками томатного соку являються ТОВ «Сандора» (36 %), Садовський філіал ЗАТ «Чумак» (15 %) та ЗАТ «Одеський консервний завод» (12%), на частку інших виробників приходиться 37 %.

Лідерами в виробництві персикового соку є фірма «Вісма» (49 % ринку соків) та ТОВ «Сандора» (47 % ринку).

ТОВ «Сандора» є лідером у виробництві вишневого соку - підприємство виробило 76 % від загального обсягу виробництва. Разом з тим збільшує свої обсяги у виробництві вишневого соку і фірма «Вісма», частка якої складає

21 %.

Єдиним лідером у виробництві виноградного соку також є ТОВ «Сандора» (80 %), на частку фірми «Вісма» приходиться 18,9 %.

В країнах ЄС приріст ринку питної фасованої води в останньому десятиріччі щорічно ставить 8 % на півночі та 14 % на півдні Європи. Також дуже популярна негазована вода - становить 75 % ринків. Слабо газована на всіх ринках присутня в невеликих кількостях.

Підприємства контролюють майже половину вітчизняного ринку мінеральної води, фізична ємкість якого оцінюється приблизно в 100 млн дал на рік, а в грошовому еквіваленті - 1 млрд грн. (див. табл. 4.1).

Таблиця 4.1 - Найбільші виробники мінеральної води в Україні в 2010

Компанія	Головна торгівельна марка	Обсяги виробництва, млн дол	Частка ринку, %
Миргородський завод мінеральних вод	Миргородська, Сорочинська	9,7	11,2
Кола-Кола Беверіджиз Україна"	БонАква	5,2	5,98
Моршинський завод мінеральних вод "Оскар"	Моршинська	5,11	5,88
ЗАТ "Оболонь"	Оболонська	5,11	5,88
ТОВ"Трускавецький завод мінеральних вод"	Трускавецька	2,1	2,3
ЗАТ "АкваЕко"	Трускавецька, Чистий ключ	1,7	1,96
ЗАТ "Ерлан"	Знаменівська, Два океани	5,65	6,49
Інші		46,53	60,31
Разом		87	100

Особливості збуту мінеральної води в останні п'ять років значних змін не зазнали. Незважаючи на активний розвиток виробництва, масовий споживач віддає перевагу мінеральній воді свого регіону.

Відповідно, на Сході переважають марки: «Золотий колодязь», «721»; на Півдні - «Куяльник»; в Центрі - «Знаменівська». В Київ прагнуть потрапити практично всі великі виробники вод: ЗАТ «Оболонь» та ККЗ «Росинка», а також «Миргородський ЗМВ», «АкваЕко». Тому київський ринок вважається найпривабливішим для виробників, але ж найжорстокішим в конкурентних умовах.