- •Основные количественные характеристики российского рынка бад .............................................. 33
- •Конкурентный анализ ................................................................................................................................ 65
- •Тенденции и перспективы рынка бад ................................................................................................... 105
- •Список диаграмм
- •Список таблиц
http://marketing.rbc.ru/research/562949981988468.shtml#tables
-ссылка, по которой Вы скачаете эту «демо-версию»
Предлагаю Вам ознакомиться с «началом» этого «чуда»:
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК (БАД)
Аналитический обзор
Демонстрационная версия
По вопросам приобретения обращайтесь
Тел.: +7 (495) 363-11-12
http://marketing.rbc.ru
E-mail: marketing@rbc.ru
Этот отчет был подготовлен "РосБизнесКонсалтингом" исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению "РосБизнесКонсалтинга", являются надежными, однако "РосБизнесКонсалтинг" не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. "РосБизнесКонсалтинг" не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения "РосБизнесКонсалтинга" либо тиражироваться любыми способами. Copyright © РосБизнесКонсалтинг.
Москва, 2011 Российский биологически активных добавок (БАД) 2
РБК.research Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
Аннотация ...................................................................................................................................................... 3
Полное оглавление ...................................................................................................................................... 5
Список диаграмм .......................................................................................................................................... 8
Список таблиц ............................................................................................................................................. 10
Сегментация и структура рынка по основным видам продукции ...................................................... 11
Описание и взаимосвязь родственных рынков .................................................................................... 17
Основные количественные характеристики российского рынка БАД .............................................. 33
Правовые аспекты рынка БАД .................................................................................................................. 47
Методы продвижения БАД и форматы розницы .................................................................................. 51
Конкурентный анализ ................................................................................................................................ 65
Ценовой и ассортиментный анализ БАД ................................................................................................. 86
Характеристика потребителей БАД .......................................................................................................... 91
Тенденции и перспективы рынка БАД ................................................................................................... 105
Общие выводы ......................................................................................................................................... 110
Профили компаний .................................................................................................................................. 112 Российский биологически активных добавок (БАД) 3
РБК.research Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)
АННОТАЦИЯ
В отчете «Российский рынок биологически активных добавок (БАД)» пред-ставлена актуальная информация о состоянии российского рынка БАД. В частности проанализирована макроэкономическая конъюнктура рынка, приведены данные по объему и динамике рынка России в стоимостном и натуральном выражении. Поми-мо этого даны оценки объемам импорта и экспорта, а также представлена структура рынка биологически активных добавок по стране происхождения.
В исследовании подробно проанализированы каналы продвижения БАД в разрезе следующих форматов розницы:
MLM-сети, аптеки, торговые сети и специализированные магазины, интегриро-ванные и специализированные каналы распространения БАД.
Особое внимание уделено конкурентному анализу производителей, дистрибьюто-ров и розничного сектора. Помимо этого в исследовании анализируются ассорти-мент и цены биологически активных добавок (БАД), а также приводится ценовой анализ рынка.
Отметим, что в отчете приведена и краткая характеристика основных потребителей, а также представлена актуальная информация о потребительском поведении на рынке БАД. В частности в отчете описаны
основные мотивы покупок;
частота потребления БАД; средние затраты;
факторы, влияющие на принятие решения о покупке БАД;
места покупок;
медиа-предпочтения.
В исследовании особое внимание уделено описанию правовых аспектов рынка био-логически активных добавок (БАД) в России.
Помимо этого в отчете «Российский рынок биологически активных добавок (БАД)» приводится анализ родственных рынков, а именно рынков органических и функцио-нальных продуктов. Рассмотрены вопросы об объемах производства данных про-дуктов в мире и в России, а также проанализировали методы и каналы продвижения в разных странах мира.
Следует отметить, что в отчете приведены профили крупнейших компаний, работа-ющих на рынке БАД:
- фармацевтические компании, занимающиеся производством ведущих рос-сийских брендов БАД: ЗАО «Эвалар», ОАО «Диод», ЗАО «Аквион».
- аптечные сети, в которых широко представлен нелекарственный ассорти-мент, в том числе и БАД: «Аптечная сеть 36,6», «Ригла», «Вита», «Аптеч-ная сеть А5».
- MLM-компании: «Herbalife Ltd», «Amway», ООО «Сибирское здоровье», «Арго-Маркет».
Профили включают краткое описание компании, контактную информацию, показа-тели деятельности компаний.
Информация для исследования собиралась на основе кабинетного исследования. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых ис-точников, которые, по нашему мнению, являются надежными. Нами использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
- Министерство здравоохранения и социального развития РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство финансов РФ
- Таможенная база
Российский биологически активных добавок (БАД) 4
РБК.research Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)
Российский биологически активных добавок (БАД) 5
РБК.research Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)
ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
Аннотация ...................................................................................................................................................... 3
Полное оглавление ...................................................................................................................................... 5
Список диаграмм .......................................................................................................................................... 8
Список таблиц ............................................................................................................................................. 10
Сегментация и структура рынка по основным видам продукции ...................................................... 11
Определение продукции ............................................................................................................................ 11
Основные отличия БАД от лекарств .................................................................................................... 12
Сегментация продукции по основным группам ...................................................................................... 13
Описание и взаимосвязь родственных рынков .................................................................................... 17
Органические продукты (organic products) ............................................................................................... 17
Объем мирового рынка органических продуктов ................................................................................ 20
Методы и каналы продвижения продуктов organic ............................................................................. 23
Функциональные продукты ........................................................................................................................ 27
Объем мирового рынка функциональных продуктов ......................................................................... 30
Методы и каналы продвижение функциональных продуктов ............................................................ 31
Основные количественные характеристики российского рынка бад .............................................. 33
Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок БАД ................................................... 33
Общеэкономическая ситуация в России ............................................................................................. 33
Уровень благосостояния населения России. Изменение потребительских предпочтений. ........... 36
Объем российского рынка БАД на фоне стран мира .............................................................................. 37
Объем и динамика российского рынка БАД ............................................................................................. 39
Объем и динамика рынка в стоимостном выражении ........................................................................ 39
Объем и динамика рынка в натуральном выражении ........................................................................ 41
Объемы импорта и экспорта БАД в Россию ............................................................................................ 42
Импорт БАД .......................................................................................................................................... 42
Экспорт БАД ......................................................................................................................................... 44
Структура российского рынка БАД ........................................................................................................... 45
Структура российского рынка БАД по стране происхождения .......................................................... 45
Правовые аспекты рынка БАД .................................................................................................................. 47
Методы продвижения БАД и форматы розницы .................................................................................. 51
Методы продвижения БАД ........................................................................................................................ 51
Форматы розницы..................................................................................................................................... 52
MLM-сети .............................................................................................................................................. 55
Аптеки и аптечные сети ......................................................................................................................... 57
Торговые сети, специализированные магазины ................................................................................. 58
Интегрированные каналы распространения ....................................................................................... 60
Специализированные каналы распространения ................................................................................ 64
Конкурентный анализ ................................................................................................................................ 65
Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками Продукции ............................. 65
Крупнейшие производители БАД в аптечном сегменте ..................................................................... 65
Сравнительная характеристика крупнейших производителей .......................................................... 66
Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями ................................. 73
Основные дистрибьюторы рынка в аптечном сегменте ..................................................................... 74
Конкуренция между компаниями розничного сектора ............................................................................ 75
Аптечные сети ...................................................................................................................................... 76
Специализированные магазины и киоски ............................................................................................ 83
Торговые сети супермаркетов и гипермаркетов (отделы, секции, киоски) ...................................... 84
Ценовой и ассортиментный анализ БАД ................................................................................................. 86
Длина ассортимента БАД ......................................................................................................................... 86
Лидеры продаж БАД................................................................................................................................ 86
Ценовая сегментация рынка БАД ............................................................................................................. 89
Характеристика потребителей БАД .......................................................................................................... 91
Социально-демографическая ситуация в России ................................................................................... 91 Российский биологически активных добавок (БАД) 6
РБК.research Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)
Характеристика целевой группы потребителей БАД ............................................................................. 93
Сегментация потребителей БАД .......................................................................................................... 94
Покупательское поведение потребителей БАД ...................................................................................... 99
Мотивы покупки БАД .............................................................................................................................. 99
Частота употребления БАД ................................................................................................................. 100
Средние затраты на покупку БАД ....................................................................................................... 100
Факторы, влияющие на принятие решения о покупке БАД .............................................................. 101
Предпочтения потребителей по видам продукции БАД ................................................................... 102
Места покупки БАД .............................................................................................................................. 103
Медиа-предпочтения потребителей БАД .......................................................................................... 104