-
Анализ потребительских предпочтений
В последнее время в России, в особенности в крупных городах, наблюдается снижение объема потребления консервов домашнего приготовления. При этом с каждым годом возрастает потребление фруктовой консервации промышленного производства. В регионах России доля консервации в домашних условиях снижается гораздо меньшими темпами, нежели в крупных городах.
Спрос на фруктово-ягодную консервацию в промышленных условиях обусловлен следующими факторами [18]:
-
рост материального благосостояния граждан (обуславливает рост потребления);
-
семейный статус и наличие детей в семье (расширение ассортимента и объема потребления продуктов плодово-ягодной переработки);
-
ускорение темпов жизни (экономия времени за счет приобретения готовой продукции);
-
возраст (молодежь ориентирована на эксперименты и новинки, зрелое поколение граждан весьма консервативны в выборе продуктов);
-
образ жизни и привычки питания (популяризация здорового образа жизни, ориентация на потребление экологически чистых продуктов питания, привычный вкус и т.д.).
Потребительские предпочтения могут быть структурированы по таким наиболее важным для потребителя параметрам как качество и продукта и вкус (табл. 1).
Таблица 1 – Потребительские предпочтения
|
Вкус |
Качество продукта |
|
Привычный, традиционный |
Экологически чистые продукты |
|
Сахарозаменители |
|
|
Использование консервантов и ГМО |
|
|
Экзотические вкусы |
Экологически чистые продукты |
|
Сахарозаменители |
|
|
Использование консервантов и ГМО |
|
|
Фермерский продукт |
Свежий, скоропортящийся продукт из натурального сырья без добавок |
Изменение потребительских предпочтений и осторожные расходы влияют на типы покупаемых сладких спредов. Повышение осведомленности потребителей о здоровье и включение органических ингредиентов в качестве натуральных консервантов движет рынком.
Инновации в продуктах являются ключевым движущим фактором для новых брендов, которые обеспечивают жесткую конкуренцию уже существующим на рынке спредов. Это возможность для игроков в пищевой промышленности, особенно для тех, кто занимается выпечкой и выпечкой напитков, которые ищут новые ингредиенты.
-
Оценка конкуренции
Европа и Северная Америка являются крупнейшими рынками с точки зрения потребления. Учитывая устойчивый спрос в странах Западной Европы, ожидается, что региональный рынок будет занимать наибольшую долю рынка. Ожидается, что развивающиеся регионы Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона также будут расти в условиях высокой CAGR. Рост рынка в Индии, Китае, Бразилии, Аргентине, Бангладеш и Южной Африке поддерживается большой численностью населения, высоким спросом на дополнительные продукты питания и изменением образа жизни с точки зрения потребления, предпочтений и вкуса продуктов питания [15, 18].
Конкуренция огромна в основном в Северной Америке и Европе, где большое количество малых и крупных предприятий работают на ограниченном рынке. Эти рынки более насыщены благодаря присутствию множества мелких и частных местных игроков. Основная возможность роста лежит в Китае, Бразилии, Аргентине, Южной Африке и Индии из-за их огромного населения.
Новые инновационные продукты, ароматизированные продукты, продукты для здорового питания, а также слияния и поглощения с более мелкими игроками стали сильными бизнес-стратегиями для роста рынка здесь.
В 2018 году доля импортной плодовоовощной консервации на отечественном рынке составляла 44%.
Вместе с тем на долю фруктовой сладкой консервации (варенье, джемы и повидло) приходится не более 10% объема всей законсервированной плодовоовощной продукции.
На рисунке 2 представлена динамика производства джема, варенья и повидла за 2013 – 2017 годы.
Рисунок 2– Динамика рынка джема России, млрд. руб.
Рисунок показывает положительную динамику роста и развития. В таблице 2 представлены данные по основным производителям джема и варенья.
Таблица 1 – Динамика рынка джема РФ за 2013-2017 гг., млн. руб.
|
Производители |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
ООО «Техада» (США) |
1036,2 |
1017,9 |
1411,4 |
1442,0 |
1620,9 |
|
ООО «Аграна Фрут» (Австрия) |
2734,0 |
2751,4 |
3539,3 |
4041,6 |
3985,1 |
|
ООО «Ратибор» (Россия) |
710,4 |
877,5 |
1100,1 |
1392,4 |
1275,0 |
|
ООО «Торговый дом Богучарово-Маркет» (Россия) |
261,1 |
258,2 |
301,2 |
310,8 |
363,7 |
|
ООО «Сава» (Россия) |
0,0 |
23,7 |
12,2 |
11,2 |
11,2 |
|
ООО «Ряжский погребок» (Россия) |
148,2 |
179,2 |
220,0 |
162,2 |
208,2 |
|
ООО «Одоевские консервы» (Россия) |
41,6 |
51,7 |
68,9 |
72,0 |
31,0 |
|
Всего |
4931,6 |
5159,6 |
6653,0 |
7432,1 |
7495,0 |
Данные свидетельствуют о наращивании производственных мощностей и производства в отрасли.
Далее на рисунке 3 представлена динамика структуры рынка сбыта между отечественными и зарубежными производителями без учета импорта.
По данным рисунка видим. что на долю отечественных компаний (находящихся в собственности резидентов РФ) приходится не более четверти рынка.
Рисунок 3 – Изменение структуры российского рынка джема, %
За 2013-2017 годы структура рынка изменилась незначительно, т.е. смогли вовремя отреагировать на колебания курса валют и антироссийские санкции.
В таблице 3 представлены данные о структуре рынка в разрезе основных производителей.
Таблица 3 – Структура рынка джема РФ за 2013-2017 гг., млн. руб.
|
Производители |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
ООО «Техада» (США) |
21,0 |
19,7 |
21,2 |
19,4 |
21,6 |
|
ООО «Аграна Фрут» (Австрия) |
55,4 |
53,3 |
53,2 |
54,4 |
53,2 |
|
ООО «Ратибор» (Россия) |
14,4 |
17,0 |
16,5 |
18,7 |
17,0 |
|
ООО «Торговый дом Богучарово-Маркет» (Россия) |
5,3 |
5,0 |
4,5 |
4,2 |
4,9 |
|
ООО «Сава» (Россия) |
0,0 |
0,5 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
|
ООО «Ряжский погребок» (Россия) |
3,0 |
3,5 |
3,3 |
2,2 |
2,8 |
|
ООО «Одоевские консервы» (Россия) |
0,8 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,4 |
|
Всего |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Рынок варенья, желе и консервов может быть сегментирован по типам продуктов, ароматам, ингредиентам, каналам распределения и географии. По типу продукта джемовые изделия составляют более 40% мирового рынка, за которым следует желе. По типу аромата рынок можно разделить на ароматы ежевики, малины, клубники, абрикоса, винограда, черники и другие. Также продажи джемов и консервов обусловлены продажей хлеба.
Наши производители лидируют в сегменте производства продукта из классических для варенья фруктов и ягод - малина, клубника, абрикос, слива. Зарубежные производители - это варенье из тыквы, лепестков роз, из барбариса и многие другие экзотические виды варенья. По объемам продаж они сильно уступают лидерам, но уже прочно заняли свою нишу на российском рынке [18].