2. Анализ рыночного положения ооо «чтз-Уралтрак» Анализ конъюнктуры рынка

В рамках анализа конъюнктуры рынка проведем анализ отрасли.

Отрасль производства ООО «ЧТЗ-Уралтрак» ближе к рыночной структуре олигополии, так как на рынке действует ограниченное число предприятий, выпускающих однородный продукт – промышленные тракторы и двигатели к ним, которые обладают неполной рыночной властью над ценами. Каждая из фирм при формировании своей экономической политики вынуждена принимать во внимание реакцию со стороны конкурентов. Олигополию также характеризует ограниченный вход в отрасль новых производителей, о чем говорилось выше. Что является важней­шей причиной длительного сохранения олигополистических структур.

Так как на рынке анализируемый завод не обладает монополистической властью, действуют и другие предприятия, количество потребителей и объем их покупок распределяется между существующими заводами, в зависимости от личных предпочтений и лояльности к производителю.

За январь-ноябрь 2010 года индекс производства машин и оборудования составил 102,6% аналогично предыдущего периода прошлого года.

По данным Государственного комитета статистики цены на продукцию в отрасли машиностроения выросли на 110%.

В 2009 году в отрасли наблюдался опережающий инфляцию рост цен, обусловленный превышением спроса на бульдозер Т-10, вследствие предоставлению потребителям новых свойств машины.

На рисунке 5 показан индекс роста цен на основную продукцию тракторных заводов за 2008-2009 г.г.

Рисунок 5 - Индекс роста цен на основную продукцию тракторных заводов за 2008-2009 г.г.

Далее проведем анализ потребителей.

Основными потребителями тракторов и двигателей являются предпри­ятия нефтедобывающей, газодобывающей, горнорудной, строительной и дру­гих отраслей промышленности. Поэтому риск «одного покупателя» для «ЧТЗ-Уралтрак» сведен к минимуму. Потребителями продукции ЧТЗ являются свыше 15 000 предприятий по всему миру.

В таблице 1 представлена сегментация рынка по некоторым параметрам.

Таблица 1

Сегментация рынка по качеству и цене техники

Сегмент рынка	Описание сегмента	Критерии покупки
Сегмент ка­чества	Предприятия, готовые платить за более вы­сокий технический уровень, надежность, ка­чество. В эту группу входят предприятия, имеющие достаточную прибыль, выпол­няющие работы в жесткие сроки, выпол­няющие аварийные работы.	- надежность; - технический уро­вень; - сервис; - цена
Сегмент экономии	Большое количество мелких предприятий, получивших самостоятельность в результате реорганизации крупных объединений. Круп­ные посреднические фирмы.	- цена; - условия продажи; - качество; - надежность

Доля предприятий, которых можно отнести к сегменту качества, постоянно растет. Именно на эту часть рынка направлены действия зарубежных фирм-конкурентов. Если раньше в России приобретались импортные бульдозеры только тяжелого класса, то сегодня фирмы начинают закупать технику класса 10-15 тонн. Создаваемый на ООО «ЧТЗ-Уралтрак» типизированный трактор Т-3 может устранить негативные тенденции по экспансии зарубежных фирм на рынке СНГ и расширить потребителю возможность выбора наиболее экономичной модели. Цены новых машин Т-3, которые практически равны с зарубежными аналогами по производительности, надежности и эксплуатацион­ным затратам, составляет 22-27% цены зарубежных и 80% отечественных ана­логов.

Далее проведем анализ конкурентов. В таблице 2 показано сравнение основных конкурентов ООО «ЧТЗ-Уралтрак» по объемам отгрузки продукции.

Таблица 2

Объемы отгрузки продукции ООО «ЧТЗ-Уралтрак и его основных конкурентов»

Компания	Отгрузка
	2009	2010
ОАО «ВТЗ»	-	743
ОАО «ВМТЗ»	1607	497
ООО «ЧТЗ-Уралтрак»	1555	1667
ТК «ВгТЗ»	2252	3087
ОАО «АЛТРАК»	366	775
ОАО «Липецкий трактор»	213	956
ОАО «Промтрактор»	617	479
ОАО «Онеженский ТЗ»	348	295
ОАО «Сибзавод «Трактор»	11	4
ОАО «Ногинский завод топливной аппаратуры»	107	138
ЗАО «Петербуржский ТЗ»	903	662
ПО «ЕлАЗ»	1685	278
ФГУП «Уралвагонзавод»	68	38
Итого	9734	9640

В сфере производства двигателей конкурентами на внутреннем рынке являются:

• АО «Алтайдизель» (г. Барнаул);

• ОАО «Владимирский моторно-тракторный завод» (г. Владимир);

• «Минский моторный завод» (г. Минск)

На мировом рынке, как по тракторам, так и по двигателям, конкурентами являются «Komatsu» - Япония, «Caterpillar» - США, «Liebherr» - Германия, ко­торые во многом превосходят завод «ЧТЗ-Уралтрак» по таким параметрам как качество, сервисное обслуживание, объем продаж, прибыль. Преимущество за­вода ООО «ЧТЗ-Уралтрак» только в цене, которая раза в три ниже.

Появление новых конкурентов в отрасли оказания данных услуг возможно в силу небольших барьеров входа в отрасль. В настоящее время основными конкурентами в этом бизнесе выступают:

• Рубцовский ремонтный завод «Технокомплекс»;

• ОАО «Алтайский моторный завод»;

• ОАО «Ремонтно-механический завод» (Малмыжский район)

На рисунке 6 показана доля на рынке ООО «ЧТЗ-Уралтрак».

Рисунок 6 - Доля на рынке ООО «ЧТЗ-Уралтрак»

Несмотря на снижение объемов продаж, ООО «ЧТЗ-Уралтрак» занимает довольно значительную долю на рынке – ок. 16%. Но вместе с тем, существует ряд проблем, которые могут негативно повлиять на работу компании. Для минимизации данных проблем необходима разработка стратегии, направленной на повышение уровня конкурентоспособности продукции предприятия.