Взаимоотношения субъектов малого предпринимательства с кредитными учреждениями

Как показывает анализ, получение кредита для предпринимателей, обращающихся за помощью в учреждения инфраструктуры поддержки малого бизнеса, в нашем регионе является основной темой. Поэтому имеет смысл более подробно рассмотреть позиции опрошенных предпринимателей и по поводу взаимодействия с кредитными учреждениями, и позиции по поводу инвестиционного климата малого предпринимательства в регионе.

Ниже приведены ответы опрошенных предпринимателей на вопрос: « Как бы Вы в целом оценили финансово-кредитное и инвестиционное обеспечение малого предпринимательства на территории Пермской области в настоящее время?»

Рисунок 13

Преобладающая оценка финансово-кредитного и инвестиционного обеспечение малого предпринимательства в регионе - «удовлетворительно» (38%). Однако, следует обратить внимание, что получено почти такое количество и негативных высказываний (34,3%). При этом доля позитивных оценок составляет всего лишь 13%. В целом можно утверждать, что отношение предпринимательского сообщества к тому, как осуществляется финансирование и инвестиции в малый бизнес, скорее, негативное. Несколько лучше оценивается ситуация в городах области и хуже всего на селе. Чуть лучше оценка климата, которую дают руководители обществ и товариществ. Негативнее оценка ПБЮОЛ.

Исследуем опыт взаимодействия предпринимателей региона с банками.

Рисунок 14

Как видно из графика, расположенного выше, 53% опрошенных предпринимателей обращались в коммерческие банки с просьбой о получении кредита.

Ниже приводится список коммерческих банков, в которые обращались предприниматели:

Таблица 78

Рейтинг обращаемости	Наименование банка	В % к числу обращавшихся в банки
1	Сбербанк (в том числе его филиалы на территории Пермской области)	63.7
2	Уралсиб	14.6
3	Банк Москвы	8.9
4	Кама-банк	8.3
5	Урал ФД	3.8
6	Транскапиталбанк	2.5
7	Банк Прикамье	1.9
8	Пермский коммерческий банк	1.9
9	Петрокоммерцбанк	1.9
10	Собинбанк	1.9
11	Агробанк	1.3
12	Альфа-банк	1.3
13	Дзержинский	1.3
14	Металлинвест-банк	1.3
15	Перминвестбанк	1.3
16	Прикамье	1.3
17	Русский стандарт	1.3
18	Банк межотраслевой промышленной интеграции	0.6
19	Банк ФД	0.6
20	Гута-банк	0.6
21	Драгоценности Урала	0.6
22	Западуралбанк	0.6
23	Коми-Пермбанк	0.6
24	Кредит-ФД	0.6
25	Менатеп	0.6
26	Пермкредит	0.6
27	Развитие	0.6
28	Русское золото	0.6
29	СДМ-банк	0.6
32	Эталон-банк	0.6

Участникам исследования был задан вопрос: «Сколько раз за время существования своего бизнеса, Вы получали кредит в коммерческом банке?», ответы на него приводятся ниже:

Таблица 79

№ п.п.	Варианты ответов	В % к числу обращавшихся за кредитом
1	Ни разу не получали	30.1
2	Один раз	26.9
3	2-3 раза	17.9
4	От 3 до 5-ти раз	5.1
5	От 5 до 10- ти раз	6.4
6	Регулярно	11.5
7	Затрудняюсь ответить/ я не оформлял кредит	1.9
	ИТОГО	100.0

Из 53% опрошенных предпринимателей, которые обращались когда-либо в коммерческий банк за получением кредита, 30% так и не смогли получить кредит. 27% получили кредит один раз. В пересчете на все число опрошенных доля тех, кто получал кредит хотя бы один раз, составляет 35% . Причем, доля предпринимателей, регулярно получающих кредит, составляет всего лишь 6% от всего числа опрошенных предпринимателей.

На вопрос: «Удовлетворяет ли Вас существующий механизм кредитования малого бизнеса со стороны коммерческих банков, включая Сбербанк?» мы получили следующие ответы:

Рисунок 14

Большинство (60%) предпринимателей региона выразили неудовлетворенность действующим механизмом кредитования, причем 34% не удовлетворены работой этого механизма полностью.

Сравнение ответов предпринимателей об удовлетворенности существующим механизмом кредитования через призму опыта обращения в коммерческие банки показано в таблице

Таблица 80

Удовлетворяет ли Вас существующий механизм кредитования малого бизнеса со стороны коммерческих банков?	Обращались ли Вы когда-нибудь в коммерческие банки с целью получения кредита
	Да	Нет
Полностью удовлетворяет	5.8	4.3
В основном удовлетворяет	29.2	10.1
Сумма ответов "полностью удовлетворены и "в основном удовлетворены"	35.1	14.4
В основном не удовлетворяет	24.7	29.5
Полностью не удовлетворяет	39.6	28.1
Сумма ответов "полностью не удовлетворены и "в основном не удовлетворены"	64.3	57.6
Затрудняюсь ответить	0.6	28.1

Напрашиваются интересные выводы:

1. с одной стороны, те, кто обращается в банки, все-таки больше удовлетворены механизмом кредитования, чем те предприниматели, кто вообще не обращался в банки;

2. с другой стороны, доля неудовлетворенных механизмом кредитования все-таки значительна; она даже «перекрывает» долю недовольных среди предпринимателей, не имевших опыта взаимодействия с банками;

3. особенно удивительно то обстоятельство, что при отсутствии собственного личного опыта взаимодействия с банками по поводу получения кредита почти 58% предпринимателей выносят негативные суждения о механизме кредитования; возможно, срабатывает «эффект молвы»; хотя справедливости ради 28% из числа этих предпринимателей не стали выносить суждений о механизме кредитования.

Почему все-таки такая большая доля предпринимателей недовольна механизмом кредитования? Рассмотрим взаимосвязь ответов на вопросы об удовлетворенности механизмом кредитования и о том, как часто предприниматели получали кредит в коммерческих банках.

Таблица 81

Удовлетворяет ли Вас существующий механизм кредитования малого бизнеса со стороны коммерческих банков?	Сколько раз за время существования Вашего бизнеса Вы получали кредит в коммерческом банке?
	Ни разу не получали	Один раз	2-3 раза	От 3 до 5-ти раз	От 5 до 10 ти раз	Регулярно
Полностью удовлетворяет	0.0	9.5	3.6	12.5	10.0	11.8
В основном удовлетворяет	13.0	33.3	35.7	37.5	50.0	47.1
Сумма ответов "полностью удовлетворены и "в основном удовлетворены"	13.0	42.9	39.3	50.0	60.0	58.8
В основном не удовлетворяет	30.4	19.0	28.6	25.0	20.0	23.5
Полностью не удовлетворяет	54.3	38.1	32.1	25.0	20.0	17.6
Сумма ответов "полностью не удовлетворены и "в основном не удовлетворены"	84.8	57.1	60.7	50.0	40.0	41.2

Анализ таблицы показывает, что удовлетворенность механизмом кредитования увеличивается по мере частоты получения кредитов: больше всего раздражения испытывают те, кто обратившись в банки не получил кредита, но затем раздражение несколько сокращается. Возможно, это связано с обретением определенного опыта и культуры во взаимодействии с кредитными учреждениями, может быть, потому, что возникает доверие между кредитуемым и кредитором. Но, тем не менее, даже среди предпринимателей регулярно получающих кредиты, доля не удовлетворенных механизмом кредитования все-таки значительна (41%).

На вопрос: «Что Вас конкретно не удовлетворяет в механизме кредитования малого предпринимательства?» были получены следующие ответы:

Таблица 82

Ранг	Основные причины неудовлетворенности механизмом кредитования малого бизнеса	% к числу опрошенных
1	Большой (высокий) процент (ставка) за пользование кредитом	45.2
2	Не удовлетворяют требования к документации	21.0
3	Долгое оформление кредита (теряешь время, быстрее найдешь на стороне)	18.5
4	Кредит выдают на короткий срок	9.3
5	Требование залога	8.1
6	Необходимость большого числа поручителей	5.2
7	Не удовлетворяет размер кредита	4.0
8	Сложно получить кредит вовремя и в нужном объеме	4.0
9	Другое	4.0
10	Проще оформить кредит как физическому лицу, а не как ИП	3.6
11	Банки предвзяты к клиентам: одним дают, другим - нет	3.2
12	Чрезмерная и подозрительная "дотошливость" банков	2.8
13	Одни банки кредит дают больше, другие -меньше	0.4

Среди основных причин недовольства выделяются три: высокий процент за пользование кредитом (убежден в этом практически каждый второй предприниматель), не удовлетворяют требования к документации при оформлении кредита (каждый пятый), долгая процедура оформления кредита (18%).

В связи с тем, что каждого пятого предпринимателя не устраивают требования к документации, в исследовании был задан вопрос: « Как Вы оцениваете требования, предъявляемые банками к документации, необходимой для получения кредита?». На него были получены следующие ответы:

Таблица 83

Высказывания о требованиях, предъявляемых банками к документации на получение кредита	В % к числу опрошенных
Требования нормальные, обоснованные, законные	27.2
Слишком много документов	17.9
Многие документы излишни, слишком много хотят знать	2.8
Сложные, запутанные бумаги	3.4
Требования банков излишние, завышенные, жесткие	30.0
Требование предоставить документы, которые не ведутся у ИП	0.7
Другие ответы	4.5
Затрудняюсь ответить/ я не оформлял кредит	13.1

Около 30% опрошенных предпринимателей, по сути, не имеет претензий к требованиям на оформление документации на получение кредита, но определенная часть предпринимателей (около 30%) считает требования банков излишними, жесткими, завышенными. Почти 18% предпринимателей полагают, что документов слишком много. Вот основные претензии, прозвучавшие о требованиях банков к документации на получение кредита.

С какими надеждами живет предпринимательское сообщество региона в плане финансового и инвестиционного обеспечения? 54% надеются на улучшение ситуации, 40% опрошенных считают, что улучшения ожидать не приходится, остальные затрудняются ответить.

На вопрос: «На какие источники финансовой поддержки малого предпринимательства в Пермской области, прежде всего, рассчитываете Вы?» мы получили следующие ответы:

Таблица 84

Источники поддержки	В % к числу опрошенных
Собственные средства	88.0
Частный кредит	19.3
Банковский кредит	23.3
Из фондов поддержки малого предпринимательства	6.7
Через лизинг, франчайзинг	3.3
Косвенное финансирование (льготы по налогам, нормы аморти	3.0
Иностранный капитал	1.7
Кредитные кооперативы	0.0
Венчурный капитал	0.3
Прямое государственное финансирование (субсидии, дотации)	2.3
Другое	1.0

Большинство надеется только на собственные средства (88%), около одной четвертой предпринимателей рассчитывают на банковский кредит, каждый пятый полагается на частный кредит. Надежда на другие источники поддержки минимальна. Но из них большая надежда предпринимателей связана с фондами поддержки малого предпринимательства.