2. Анализ российского рынка пластиковых карт
Держателей банковских карт среди россиян становится все больше. По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), в 2010 году их было 41 %, сейчас — уже 75 % населения. Число эмитированных банковских карт за последние пять лет к началу 2015 года выросло почти вдвое — с 12 млн. до 227 млн. штук (табл. 2.1).
Таблица 2.1
Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт, тыс. ед.*
|
|
Всего банковских карт |
в том числе: | ||
|
расчетные карты |
из них: |
кредитные карты | ||
|
расчетные карты с «овердрафтом» | ||||
|
на 1.07.15 |
234 110 |
203 703 |
38 264 |
30 407 |
|
на 1.01.15 |
227 666 |
195 904 |
39 726 |
31 761 |
|
на 1.01.14 |
217 463 |
188 275 |
39 463 |
29 189 |
|
на 1.01.13 |
191 496 |
169 013 |
31 788 |
22 483 |
|
на 1.01.12 |
162 898 |
147 872 |
25 833 |
15 026 |
|
на 1.01.11 |
137 834 |
127 787 |
22 452 |
10 047 |
|
на 1.01.10 |
123 991 |
115 390 |
21 268 |
8 601 |
|
на 1.01.09 |
118 630 |
109 335 |
26 826 |
9 296 |
* Источник: Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 11.11.2015).
Однако, на конец 2014 года используется чуть больше половины эмитированных карт (см. рис. 2.1).
Впрочем, активно пользуется картами, по данным опроса НАФИ, всего 57 % населения (см. приложение 1). Часто с карт просто снимают деньги и расплачиваются уже наличными. У подавляющего большинства россиян (73 %) есть банковские карты, и примерно у трети – их две и более. При этом большинство носят с собой и регулярно пользуются только одной из них [10].
Четверть россиян не имеют ни одной карты (24 %): в основном это люди со средним специальным и ниже уровнем образования, а также молодежь в возрасте до 24 лет и люди старше 45 лет.
Две и более карты имеют чаще опрошенные с высшим образованием, а также респонденты среднего возраста – от 25 до 44 лет.
Рис. 2.1. Количество эмитированных и карт в использовании, млн.ед.*
* Источник: Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 11.11.2015).
Респондентам, сообщившим о наличии более 1 банковской карты, было предложено ответить, сколько всего карт они обычно носят с собой и регулярно используют. Согласно полученным данным, более половины опрошенных носят с собой как минимум одну, и еще 19 % – две карты. При этом каждый пятый владелец не использует ни одну из имеющихся в распоряжении банковских карт (21 %).
О регулярном использовании одной карты сообщили 57 % опрошенных, а об использовании большего количества карт – до пятой части. Доля последних была наибольшей среди самых образованных россиян в возрасте от 25 до 44 лет.
При выборе карты для оплаты покупок чаще россияне предпочитают воспользоваться той картой, на которой у них больше средств (24 %). Выбирают карту, с помощью которой копятся бонусы, или карту с функцией cash-back чаще респонденты в возрасте от 25 до 44 лет (15 % по сравнению с 11 % в среднем по выборке).
Более половины наших сограждан осведомлены о том, что для получения зарплаты работник вправе оформить карту любого банка (54 %). Россияне в возрасте от 25 до 44 лет опять же оказались наиболее осведомленными об этом: среди них две трети хорошо знали об этом, в остальных возрастных группах почти каждый второй услышал об этом впервые во время опроса.
Заинтересованность в смене банка-эмитента зарплатной карты выражают около 6 % опрошенных. Как и в предыдущих случаях, чаще всего это респонденты в возрасте от 25 до 44 лет. О том, что имеющаяся у них зарплатная карта их вполне устраивает, сообщили 45 % опрошенных.
Для многих потребителей зарплатная карта – это, в первую очередь, инструмент получения денежных средств, а не осуществления расчетов. На территории крупных предприятий часто стоят банкоматы, к которым в день получения заработной платы выстраиваются очереди для получения наличных. Поэтому для таких пользователей карт вопрос так называемого «зарплатного рабства» не является актуальным – если карты используется один или два раза в месяц, то не имеет значения, какой банк ее эмитировал. Чаще всего о смене «зарплатного» банка задумываются те потребители, кто склонен использовать зарплатную карту еще и как накопительный инструмент – то есть не снимает сразу все поступившие средства – и чьи текущие эмитенты не имеют разветвленной сети банкоматов. Также данный вопрос актуален для активных пользователей большого количества финансовых продуктов и услуг со средними доходами и выше. Данная категория клиентов финансовых организаций, как правило, выбирает банк, который соответствует ее потребностям – например, с качественными сервисами дистанционного обслуживания или подходящей к платежным привычкам программой лояльности. В этом случае зарплатный банк, выбранный работодателем, не всегда может удовлетворить запросы таких клиентов.
По данным Банка России, из объема всех операций по картам (30,3 трлн. руб. в 2014 году) на снятие наличных приходится 79 % всего объема операций. Пять лет назад эта доля составляла 92 % (см. табл. 2.2)
Кстати, Банк России приводит статистику по операциям иностранцев (карты, выпущенные банками-нерезидентами) в России. Картина здесь совершенно иная: доля операций по оплате товаров и услуг — 62 %, на снятие наличных приходится 38 %.
Таблица 2.2
Операции, совершенные на территории России с использованием платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов*
|
|
Всего |
в том числе: | |||||
|
операции по снятию наличных денежных средств |
операции по оплате товаров и услуг | ||||||
|
1 полугодие 2015 год |
количество, млн. ед. |
5 461,6 |
1 597,8 |
3 863,7 | |||
|
объем, млрд. руб.** |
14 963,7 |
11 395,3 |
3 568,4 | ||||
|
2014 год |
количество, млн. ед. |
9 420,7 |
3 289,6 |
6 131,0 | |||
|
объем, млрд. руб. |
30 278,1 |
23 892,0 |
6 386,1 | ||||
|
2013 год |
количество, млн. ед. |
7 324,9 |
3 167,9 |
4 157,0 | |||
|
объем, млрд. руб. |
25 922,8 |
21 362,7 |
4 560,1 | ||||
|
2012 год |
количество, млн. ед. |
5 601,5 |
2 843,5 |
2 758,0 | |||
|
объем, млрд. руб. |
21 283,8 |
18 017,8 |
3 266,0 | ||||
|
2011 год |
количество, млн. ед. |
4 041,3 |
2 445,6 |
1 595,7 | |||
|
объем, млрд. руб. |
16 058,4 |
14 041,4 |
2 017,0 | ||||
|
2010 год |
количество, млн. ед. |
3 065,2 |
2 067,2 |
997,9 | |||
|
объем, млрд. руб. |
12 094,1 |
10 953,1 |
1 141,0 | ||||
* Источник: Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 11.11.2015).
** Операции в российских рублях и иностранной валюте. Не включаются операции по оплате таможенных платежей.
По состоянию на 1 июля 2015 года эмиссию и/или эквайринг осуществляют 572 кредитные организации (см. табл. 2.3).
По данным J’son & Partners Consulting, в 2014 году оборот платежей пользователей через платежные терминалы составил 1,15 трлн. рублей, что на 5 % превышает прошлогодний результат [26]. По их прогнозам, в период с 2014 по 2019 гг. среднегодовой темп роста составит около 6 %, а к 2019 году рынок превысит 1,5 трлн рублей.
Таблица 2.3
Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных карт, ед.*
|
|
Всего кредитных организаций |
из них осуществляющие: | ||
|
эмиссию и/или эквайринг |
эмиссию |
эквайринг | ||
|
на 1.07.15 |
797 |
572 |
568 |
522 |
|
на 1.01.15 |
834 |
597 |
588 |
543 |
|
на 1.01.14 |
923 |
641 |
633 |
590 |
|
на 1.01.13 |
956 |
659 |
653 |
601 |
|
на 1.01.12 |
978 |
679 |
668 |
602 |
|
на 1.01.11 |
1 012 |
688 |
673 |
616 |
|
на 1.01.10 |
1 058 |
700 |
680 |
629 |
|
на 1.01.09 |
1 108 |
707 |
678 |
634 |
|
на 1.01.08 |
1 136 |
709 |
684 |
609 |
* Источник: Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 11.11.2015).
Причина того, что население предпочитает наличные, в значительной степени состоит в недостаточно развитой инфраструктуре рынка банковского обслуживания физических лиц.
Количество банкоматов и платежных терминалов [33] за период с 2009 по июль 2015 увеличилось более чем в 3 раза, с 65 до 237 тыс. единиц (рис. 2.2). Однако, несмотря на столь значительный количественный рост, их все же недостаточно для обслуживания данного числа карт.
Рис. 2.2. Количество банкоматов и платежных терминалов, ед.*
* Источник: Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 14.11.2015).
Рост платежей через банкоматы замедлился из-за развития Интернет-банка и Мобильного банка. Но и оплачивая картой покупки, часто приходится сталкиваться с тем, что продавцы предлагают расплатиться наличными, несмотря на наличие POS-терминала: «Терминал работает с перебоями, карты не всегда проходят», хотя количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли (услуг) с 2008 года выросло в 5 раз (см. табл. 2.4).
Сейчас инфраструктурой безналичной оплаты довольны 65 % опрошенных, говорится в исследовании НАФИ. Возможности безналичной оплаты в городах-миллионниках выше, а число тех, кто недоволен инфраструктурой, — больше. Чем чаще человек привык платить картой, тем выше его запросы.
Таблица 2.4
Сведения об устройствах, расположенных на территории России и предназначенных для осуществления операций с использованием и без использования платежных карт, ед.*
|
|
Количество электронных терминалов |
Количество импринтеров | |||
|
установленных в организациях торговли (услуг) |
электронных терминалов удаленного доступа |
в пунктах выдачи наличных |
установленных в организациях торговли (услуг) |
в пунктах выдачи наличных | |
|
на 1.07.15 |
1 299 418 |
12 328 |
158 711 |
7 418 |
1 389 |
|
на 1.01.15 |
1 280 205 |
19 946 |
168 632 |
8 453 |
1 111 |
|
на 1.01.14 |
953 749 |
20 720 |
150 851 |
11 790 |
2 939 |
|
на 1.01.13 |
695 023 |
21 372 |
132 160 |
22 988 |
3 923 |
|
на 1.01.12 |
528 511 |
15 867 |
117 986 |
28 855 |
4 059 |
|
на 1.01.11 |
434 518 |
8 850 |
94 645 |
29 356 |
4 295 |
|
на 1.01.10 |
354 391 |
16 955 |
75 889 |
52 783 |
4 603 |
|
на 1.01.09 |
333 247 |
13 903 |
62 153 |
45 787 |
5 369 |
|
на 1.01.08 |
239 419 |
- |
54 340 |
31 410 |
8 917 |
* Источник: Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 14.11.2015).
Доступность безналичной оплаты действительно зависит от региона. По данным Банк России (данные на апрель 2015 года), в Москве и области зарегистрировано больше миллиона POS-терминалов, в Якутии, площадь которой в 67 раз больше Московской области, — 8,4 тыс., в Иркутской области – 31 тыс. (см. табл.2.5), в Республике Дагестан — всего 832, в Чечне — только 301. При этом число POS-терминалов по стране в целом за последние пять лет увеличилось в пять раз — с 240 тыс. до 1,3 млн. В целом же по Иркутской области с 2011 года увеличивается число банкоматов с функцией выдачи наличных денег и POS-терминалов.
Таблица 2.5
Сведения об устройствах, расположенных на территории Иркутской области и предназначенных для осуществления операций с использованием и без использования платежных карт, ед.*
|
|
Количество банкоматов и платежных терминалов |
Количество электронных терминалов | |||||
|
Итого |
банкоматов с функцией выдачи наличных денег
|
банкоматов и платежных терминалов с функцией приема наличных денег
|
установленных в организациях торговли (услуг) |
электронных терминалов удаленного доступа |
в пунктах выдачи наличных | ||
|
на 01.07.15 |
3 640 |
2 470 |
2 350 |
31 356 |
28 |
3 822 | |
|
на 01.01.15 |
3 956 |
2 574 |
2 551 |
31 206 |
694 |
4 146 | |
|
на 01.01.14 |
6 027 |
2 551 |
4 571 |
23 255 |
92 |
3 709 | |
|
на 01.01.13 |
5 016 |
2 366 |
3 612 |
14 350 |
165 |
3 554 | |
|
на 01.01.12 |
3 981 |
1 922 |
2 708 |
10 400 |
283 |
2 989 | |
|
на 01.01.11 |
3 082 |
1 573 |
1 929 |
8 206 |
84 |
1 626 | |
* Источник: Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 14.11.2015).
Объем российского рынка карточных онлайн-платежей может вырасти по итогам текущего года на 17 – 25 %, до порядка одного трлн. рублей, следует из прогноза компании ChronoPay (оператор интернет-платежей с помощью банковских карт) [27].
Пользователи используют банковские карты при онлайн-покупке авиабилетов (объем этого сегмента по итогам года составит около 307 млрд. рублей), железнодорожных билетов (105 млрд. рублей), различных товаров и услуг (онлайн-ритейл – 151 млрд. рублей). На долю онлайн-оплаты услуг мобильной связи с помощью банковских карт придется 61 млрд. рублей, а онлайн-оплата услуг и сервисов в области туризма и путешествий составит 62 млрд. рублей, ожидает компания.
Большую часть таких транзакций, на общую сумму в 810 млрд. рублей, обработают топ–6 банков. В их числе Сбербанк России, банк «Русский стандарт», ВТБ 24 и другие.
В сегменте электронной коммерции почти половина (45 %) платежей с помощью банковских карт приходится на сегмент электроники. Еще 35 % таких платежей приходятся на сегмент одежды и обуви, 12 % – парфюмерию и косметику, 6 % – на товары для детей.
В целом же, видимо, стоит говорить о том, что в тяжелой экономической ситуации россияне внимательнее относятся к своим тратам. Возможно, поэтому многие отказались от виртуальных платежей, которые психологически труднее контролировать. Вероятно, по этой же причине пришел конец эйфории от использования сразу нескольких карт одновременно. Основные средства сосредоточены на одном счете – платежи одной картой легче контролировать.
Как уже говорилось, россияне не стремятся активно пользоваться пластиком. Попробуем разобраться в причинах этого явления в третьей главе.