Н.В.Фалина,В.С.Писарев-статья

УДК 339.13

Н. В. Фалина,

к.э.н, доцент кафедры экономики и ВЭД,

В.С Писарев,

студент экономического факультета

Кубанский государственный аграрный университет

Г. Краснодар, Российская Федерация

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА

Общее мировое энергопотребление за последние 50 лет выросло практически в три раза. В настоящее время выделяется пять основных энергоносителей: нефть, природный газ, уголь, ядерная энергия и гидроэнергия. Природный газ, на данный момент, занимает второе после нефти место по мировому первичному потреблению.

По прогнозам международного энергетического агентства, мировой спрос на природный газ будет увеличиваться на 1,6% в год. Такая тенденция сохранится минимум на 20 лет. На данный момент, доля природного газа в структуре энергобаланса составляет примерно 24%.

В настоящее время доказанные запасы природного газа в мире оцениваются в 201 трлн. м³, из них более 24% – на территории России. Более 50% всех запасов приходятся на Россию, Иран и Катар (табл. 1) [4].

Таблица 1 – Мировые доказанные запасы природного газа, 2013 г.

Страна	Объем доказанных запасов, в трлн. м3	Доля запасов в общемировой величине, %
Россия	48,8	24,3
Иран	34	16,9
Катар	24,7	12,3
Туркменистан	10,0	5,0
США	8,7	4,3
Другие	74,8	37,1
Общемировые запасы	201	100,0

Длительное время ведущая роль в добыче природного газа принадлежала России и Ираку, которые являлись также и крупнейшими поставщиками природного газа, однако, в результате «сланцевой революции» Соединенные Штаты уже в 2009 году опередили Россию, как по объемам добычи, так и по объемам товарного газа (табл. 2) [5].

Таблица 2 – Страны-лидеры по добыче природного газа, 2013 г.

Страна	Объем добычи, в млрд. м3	Доля в общемировой добыче, в %
США	689,1	19,8
Россия	627,1	18,0
Иран	199,3	5,7
Катар	177,6	5,1
Канада	155,6	4,5
Другие	1631,9	46,9
Мировая добыча	3480,6	100,0

Сланцевый газ представляет собой разновидность природного газа, который хранится в виде небольших газовых образований в коллекторах, в толще сланцевого слоя осадочной породы Земли. Принципиальное отличие от добычи газа из традиционных источников заключается в том, что в данном случае приходится применять дополнительное усилие, направленное на высвобождение природного газа из насыщенных им пород. По данным департамента энергетики США, в 2009 году доля нетрадиционных источников газа в общем объеме добычи составила 20,6% [3].

Неравномерное распределение природного газа, добываемого традиционным способом, и внутренний дефицит ресурса, характерный для отдельных территорий обусловили выбор экспортной специализации странами, в достаточной степени им обеспеченными (табл. 3).

Первое место по объему экспорта занимает Россия, обеспечивая 21,1% мировых поставок, на втором месте – Катар (11,6%), на третьем месте – Норвегия, которая обеспечивает 10,1% мирового экспорта. Другими крупнейшими поставщиками являются Канада, Алжир, Нидерланды, США, Индонезия, Туркменистан и Малайзия [5].

Таблица 3 – Крупнейшие страны-экспортеры природного газа, 2013 г.

Страна	Объем экспорта, в млрд. м3	Доля в общем объеме экспорта, в %
Россия	222,8	21,1
Катар	122,9	11,6
Норвегия	106,6	10,1
Канада	81,9	7,7
Нидерланды	59,5	5,6
Алжир	46,7	4,4
США	44,4	4,2
Другие	372,6	35,1
Мировой экспорт	1057,4	100,0

Еще одна особенность рынка газа заключается в высокой концентрации потребителей данного вида углеводородов. Занимая первое место по добыче газа, США является также и крупнейшим его потребителем (табл. 4) [4]. На втором месте с существенным отставанием идет Россия. Всего на долю десяти крупнейших потребителей приходится около 60% потребляемого в мире природного газа.

Таблица 4 – Крупнейшие потребители природного газа, 2013 г.

Страна	Объем потребления, млрд. м3	Доля в общем объеме потребления, %
США	737,2	22,0
Россия	413,5	12,4
Иран	162,2	4,8
Китай	161,6	4,8
Япония	116,9	3,5
Канада	103,5	3,1
Саудовская Аравия	103,0	3,1
Германия	83,6	2,5
Мексика	82,7	2,5
Великобритания	73,1	2,2
Другие	1310,3	39,1
Мировое потребление	3347,6	100,0

Потребление природного газа за последние 30 лет увеличилось более, чем в 2,2 раза и достигло 3314,4 млрд. м³ к 2014 году, при этом многие развитые страны имеют потребность в энергоресурсах, превышающую их добычу. Так, потребление природного газа в странах ЕС составило 13% объема мирового потребления, в то время как на их долю приходится всего 0,9% мировых доказанных запасов данного типа ресурса.

В тройку крупнейших импортеров входят страны, занимающие устойчивые позиции по уровню ВВП – Япония, США и Германия, на которые приходится более 28% всех мировых поставок. (табл. 5).

Таблица 5 – Крупнейшие страны-импортеры природного газа, 2013 г

Страна	Импорт, млрд. м3	Доля в общей величине, %
Япония	122,5	11,7
Германия	94,9	9,1
США	81,7	7,8
Италия	62,0	5,9
Южная Корея	53,2	5,1
Китай	51,8	4,9
Великобритания	48,9	4,7
Франция	47,9	4,6
Турция	45,3	4,3
Другие страны	403,6	38,5
Мировой импорт	1047,2	100,0

Рынок газа децентрализован, в силу этого можно различать американский, европейский, ближневосточный, африканский, рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона и рынок стран СНГ и стран Балтии.

Американский рынок – это, прежде всего, рынок газа Северной Америки. Региональный рынок Северной Америки сформировался ранее других. Основной поток газа направлен из Канады в США (83 млрд. м³ в 2013 году), а также осуществляются поставки Американского газа в Канаду и Мексику (27,5 млрд. м³ и 17,6 м³ соответственно).

Насыщение европейского рынка в 2013 году происходило, в первую очередь за счет поставок из России (130 млрд. м³), а также из Норвегии (106,6 млрд. м³) и Нидерландов (54,6 м³). На этих поставщиков приходилось более 77% объема поставок. Европа является крупнейшим рынком сбыта, объем ее закупок составляет порядка 43% всего мирового импорта газа.

На ближневосточном рынке отсутствует значительный спрос на энергоресурсы, основным поставщиком в 2013 году являлся Катар, экспортирующий более 56% природного газа (19,2 млрд. м³).

На страны Азиатско-Тихоокеанского региона приходится порядка 27% мирового объема импорта, причем поставки газа в данный регион являются в значительной степени диверсифицированными, среди крупнейших поставщиков – Катар, Малайзия, Австралия, Индонезия, Туркменистан, Российская Федерация, а также ряд других стран. В основном в АТР осуществляются поставки сжиженного природного газа. Рынок стран СНГ и стран Балтии также занимает небольшую долю в импорте энергоресурсов (не более 9%). Основные поставки в 2013 г. осуществлялись из России в Украину (29,8 млрд. м³) и Белоруссию (18,3 млрд. м³).

Газовый рынок в ближайшие 20 лет будет развиваться динамично и последовательно, но в целом достаточно умеренно (около 1,5% в год).

Таблица 6 – Прогноз добычи газа, млрд. кубометров

Страны	2010 г.	2020 г.	2030 г.	изменение, %
Северная Америка	806	910-930	950-990	+21-23
США	604	720-740	740-780	+26-29
Европа	289	190-210	130-160	-45-55
ЕС	183	100-120	70-90	-50-62
Норвегия	105	80-100	50-90	-15-52
Экс-СССР	739	850-870	960-1000	+29-35
Россия	590	660-680	730-770	+23-30
Африка	214	290-310	390-410	+82-92
Латинская Америка	162	210-220	250-280	+54-73
Ближний Восток	472	760-780	1050-1150	+122-143
Азия	484	660-700	780-820	+61-69
Китай	95	170-190	250-300	+163-216
Австралия	46	160-180	150-200	+226-334
Всего	3223	3900-4000	4500-4600	+39-43

Главные точки роста добычи будут находиться на Ближнем Востоке (прирост свыше 600 млрд. кубометров) и в АТР (свыше 300 млрд.), где основными локомотивами будут выступать Китай и Австралия – лидер роста потребления газа и в скором будущем крупнейший экспортер СПГ. В целом же добыча газа в мире увеличится на 40%, или на 1,35 трлн. кубометров.

Азия, благодаря бурно развивающимся Китаю и Индии, выйдет на первое место в потреблении газа, а Ближний Восток обойдет Европу и постсоветское пространство, где росту спроса будут мешать высокие цены на природный газ.

В Африке, на постсоветском пространстве, в Северной и Латинской Америке рост добычи за 20 лет будет варьироваться от 100 до 250 млрд. кубометров. И только Европа продолжит падать и потеряет около половины добычных мощностей, имевшихся в 2010 году (табл. 7).

Таблица 7 – Прогноз потребления газа, млрд. кубометров

Страны	2010 г.	2020 г.	2030 г.	Изменение к 2010 году, %
Северная Америка	817	840-870	980-1020	+20-25
США	673	780-810	800-840	+19-25
Европа	564	650-670	680-720	+21-28
ЕС	524	570-590	620-650	+18-24
Турция	33	55-65	70-85	+112-157
Экс-СССР	581	630-660	640-690	+10-19
Россия*	415	450-470	460-500	+11-20
Африка	105	140-160	180-210	+71-100
Латинская Америка	150	200-220	240-280	+60-87
Ближний Восток	377	600-620	740-780	+96-107
Азия	558	950-970	1150-1310	+106-134
Китай	112	290-320	580-620	+418-454
Япония	94	120-140	140-160	+49-70
Индия	61	90-110	140-180	+130-195
Всего	3220	4010-4170	4600-4800	+43-49

В современных условиях рынок газа сегментируется в продуктовом направлении в силу чего можно выделить рост мировой торговли сжиженным природным газом (СПГ). В 2013 году доля СПГ в общем объеме экспортных поставок составила 31,7%. Причинами такого роста стало совершенствование технологий и удешевление стоимости СПГ на всех этапах производственно-сбытовой цепи – сжижение, транспортировка и регазификация. Другим преимуществом рынка СПГ в отличие от рынка трубопроводного газа является возможность поставки сжиженного газа практически в любую точку мира [2].

Таблица 8 – Импорт СПГ, млрд. кубометров.

Страны	1990	2000	2010	2014	2015 г.	2020	2030
Северная Америка	2,5	6,8	20,8	17,4	184,7	15	25
США	2,5	6,8	12,2	10	165,6	5-10
Европа	17,7	32,1	87,2	90,7	167,7	140	160
Великобритания			18,7	25,3	45,2	35-40
Испания	н/д	н/д	27,9	24,2	57,9	30-35
Франция	н/д	н/д	14,2	14,6	23,5	20-25
Латинская Америка	-	-	7,6	10,9	39	20	30
Аргентина			1,8	4,4	10,4	10
Ближний Восток	-	-	3	4,6	9,1	15	25
Кувейт				3,2	5,2	5
Азия	52	98,3	177,8	207,3	357,1	290	510
Япония	47	58	95,1	107	237,5	130
Корея	4	9	44,4	49,3	59,5	70