тема3_2015_презентация
.pdf
Тема 3
Конкурентне
середовище
кредитної установи
Додаткова література:
1.Основні показники діяльності банків України / [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
2.Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. Офіційний сайт // http://www.dfp.gov.ua/
3.Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Офіційний сайт. / [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://www.nssmc.gov.ua/
4.Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000 р. №2121-14 (із змінами та доповненнями) // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
5.Про Національний банк України; Закон України від 20.05.1999 р. №679-14 (із змінами та доповненнями) // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
6.Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Закон України N 2664-III від
12.07.2001 (із змінами та доповненнями)// http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
7.Про цінні папери та фондовий ринок. Закон України N 3480-IV від 23.02.2006 (із змінами та доповненнями) / http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
8.Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні. Закон України N 710/97-ВР від 20.12.1997 (із змінами та доповненнями)// http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
9.Про кредитні спілки. Закон України № 2908-ІІІ від 20.12.2001 р. (із змінами та доповненнями) // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
10.Про страхування. Закон України N 85/96-ВР від 7.03.1996(із змінами та доповненнями) // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
11.Про захист економічної конкуренції. Закон України N 2210-III від 11.01. 2001 (із змінами та доповненнями)// http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
12.Про Антимонопольний комітет України. Закон України N 3659-XII від 26.11.1993 (із змінами та доповненнями)// http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
13.Про захист від недобросовісної конкуренції. Закон України N 236/96-ВР від 7.06.1996 р. (із змінами та доповненнями) // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
14.Про фінансовий лізинг Закон України 723/97-вр від 16 грудня 1997 року // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/723/97-
вр
15.Про порядок ідентифікації та визнання банківських груп. Положення НБУ Затверджено Постановою Правління Національного банку України 09.04.2012 № 134
16.Національна рейтингова шкала. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. N
665 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
Конкуренція (економічна конкуренція) – змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
Предметна конкуренція – представлення майже ідентичних послуг;
Видова конкуренція – пропозиція послуг одного виду; Функціональна конкуренція – на ринках послуг різного типу,
але таких, що виконують для споживача одну функцію (наприклад, замість довгострокового депозиту на старість клієнт може відкрити пенсійний рахунок).
Слайд 1 Рівні конкуренції:
Рівні банківської конкуренції
-рівні-
|
|
Між банками |
|
Між банками та небанківськими фінансово- |
|
|
|
Між банками та |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
на 1.07.2015 |
|
|
кредитними установами на кредитному |
|
|
|
|
|
фінансовими |
|
|
банкамиМіжта |
нефінансовими |
установами |
|
|
||||||||
|
1 |
група: 14 |
банків |
|
|
|
|
|
ринку |
|
|
установами на РЦП та |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2 |
група: 14 |
банків |
|
|
127 (176 на 1.07.14) банків, ~589 кредитних |
|
|
інших сферах РФП |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
3 |
група: 24 |
банки |
|
|
|
спілок, ~76 інших кредитних установ, ~76 |
|
|
|
(торгівля та інші |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
4 |
група: 75 |
банків |
|
недержавних пенсійних фондів, ~477 ломбардів, |
|
|
операції на РЦП, обмін |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
+ 10 неплатоспром |
|
|
~73 фінансових компанії, ~214 лізингодавців |
|
|
|
валют, перекази) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нефінансових ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-під-рівні- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Індивідуальна конкуренція |
|
|
|
Групова конкуренція |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-сфери - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Ринок фінансових послуг |
|
|
|
|
Нефінансовий ринок |
|
|||||||||||||
|
|
Банківський ринок |
|
|
|
РЦП |
|
|
|
Інші РФП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Банки |
|
|
|
|
Учасники РЦП |
|
|
|
Фінансові установи, не |
|
|
Нефінансові установи на |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фінансові установи |
|
|
нефінансовому ринку |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(аудит, консалтинг) |
|
|
|||||
Слайд 2- СФЕРИ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ І УЧАСТЬ В НЬОМУ БАНКІВ
|
Ринок |
|
|
Основні учасники ринку |
|
|
Регулятор |
|
|
|
|
Конкуренція для банків (основні |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
види конкуруючих послуг) |
|
|
Банківський |
|
|
Банки |
|
|
Національний |
банк |
України |
|
|
Предметна (за однакові послуги), |
|
|
|
|
|
|
Клієнти банків |
|
|
(НБУ) |
|
|
|
|
|
Видова (за послуги одного типу), |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Функціональна (за ресурси та |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
активи) |
|
|
Ринок цінних |
|
|
Непрофесійні учасники: |
|
|
Національна |
комісія |
з |
|
|
Предметна (емісія, інвестування, |
|
|
|
паперів |
|
|
-емітенти цінних паперів |
|
|
регулювання |
ринку |
цінних |
|
|
торгівля, зберігання, реєстрація, |
|
|
|
|
|
|
-інвестори |
|
|
паперів |
|
|
|
|
|
андерайтинг) |
|
|
|
|
|
Професійні учасники: |
|
|
(НКРРЦП) |
|
|
|
|
|
Видова (кліринг, депозитарій) |
|
|
|
|
|
-торговці цінними паперами |
|
|
|
|
|
|
|
|
Функціональна (випуск векселів, |
|
|
|
|
|
-реєстратори (вже нема) |
|
|
|
|
|
|
|
|
облігацій, фондових деривативів) |
|
|
|
|
|
-зберігачі цінних паперів (вже нема) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- депозитарні установи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-депозитарії цінних паперів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-організатори торгівлі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-інститути спільного інвестування |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші ринки |
|
|
Фінансові установи: |
|
|
Національна комісія з |
|
|
|
Предметна (розрахунки, лізинг, |
|
||
|
фінансових |
|
|
-кредитні спілки |
|
|
регулювання ринків |
|
|
|
|
факторинг, страхування фінансових |
|
|
|
послуг |
|
|
-ломбарди |
|
|
фінансових послуг |
|
|
|
|
ризиків, обмін валют) |
|
|
|
|
|
|
-страховики |
|
|
(Нацфінпослуг) |
|
|
|
|
Видова (кредити, вклади) |
|
|
|
|
|
|
-пенсійні фонди |
|
|
|
|
|
|
|
|
Функціональна (довірчі операції, |
|
|
|
|
|
-фонди фінансування будівництва |
|
|
|
|
|
|
|
|
пенсійне страхування) |
|
|
|
|
|
-довірчі товариства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нефінансові установи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-суб’єкти фінансового лізингу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-пошта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Клієнти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Слайд 3 Деякі кількісні показники ринку фінансових послуг України (кінець періоду)
показники |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
Банки |
|
|
|
|
|
кількість (діючі) на кінець періоду |
165 |
170 |
175 |
184 |
182 |
з них з іноземним капіталом |
23 |
35 |
47 |
53 |
51 |
в т.ч. із 100%-м іноземним капіталом |
9 |
13 |
17 |
17 |
18 |
деякі активи банків (кінець періоду): |
|
|
|
|
|
кредити надані, млн. грн. |
156385,0 |
269688,0 |
485507,0 |
792384,0 |
747348,0 |
|
|
|
|
|
|
з нього: кредити, що надані суб'єктам господарської діяльності |
109020,0 |
167661,0 |
276184,0 |
472584,0 |
474991,0 |
кредити надані фізичним особам, млн. грн. |
33156,0 |
77755,0 |
153633,0 |
268857,0 |
222538,0 |
Вкладення в цінні папери, млн. грн. |
14338,0 |
14466,0 |
28693,0 |
40610,0 |
39335,0 |
деякі зобов'язання банків (кінець періоду): |
|
|
|
|
|
кошти суб'єктів господарської діяльності, млн. грн. |
61214,0 |
76898,0 |
111995,0 |
143928,0 |
115204,0 |
з них: строкові кошти суб'єктів господарської діяльності, млн.грн. |
26807,0 |
37675,0 |
54189,0 |
73352,0 |
50511,0 |
кошти фізичних осіб, млн. грн. |
72542,0 |
106078,0 |
163482,0 |
213219,0 |
210006,0 |
з них: строкові вклади фізичних осіб |
55257,0 |
81850,0 |
125625,0 |
175142,0 |
155201,0 |
Ломбарди |
|
|
|
|
|
кількість, на кінець періоду |
322 |
335 |
309 |
314 |
373 |
сума наданих фінансових кредитів під заставу, за період, млн. грн |
1429,0 |
1147,4 |
1404,3 |
2134,5 |
3686,3 |
середньозважена річна процентна ставка за кредит |
н/д |
140,6 |
159,1 |
157,9 |
189,1 |
Кредитні спілки (КС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість, на кінець періоду |
723 |
764 |
800 |
829 |
755 |
частка перших 10 КС у загальному обсязі залишків кредитів на |
|
|
|
|
|
кінець періоду, % |
33,5 |
34,9 |
36,8 |
31,9 |
27,3 |
кредити, надані членам КС (залишок на кінець періоду), млн. грн. |
1438,5 |
2596,7 |
4512,3 |
5572,8 |
2415,9 |
внески членів КС на депозитні рахунки, (залишок на кінець |
|
|
|
|
|
періоду), млн. грн. |
1137,6 |
1926,5 |
3451,2 |
3951,1 |
2959,3 |
Слайд 3-А Деякі кількісні показники ринку фінансових послуг України (кінець періоду)
показники |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
Банки |
|
|
|
|
1.08.2015* |
кількість (діючі) на кінець періоду |
176 |
176 |
176 |
180 |
126 |
з них з іноземним капіталом |
55 |
53 |
53 |
49 |
38 |
в т.ч. із 100%-м іноземним капіталом |
20 |
22 |
22 |
19 |
17 |
деякі активи банків (кінець періоду): |
|
|
|
|
|
кредити надані, млн. грн. |
755030,0 |
825320,0 |
815327,0 |
911402,0 |
954014,0 |
з нього: кредити, що надані суб'єктам господарської діяльності |
508288,0 |
580907,0 |
609202.0 |
698777,0 |
773695,0 |
кредити надані фізичним особам, млн. грн. |
186540,0 |
174650,0 |
161775.0 |
167773,0 |
147176,0 |
Вкладення в цінні папери, млн. грн. |
83559,0 |
87719,0 |
96340.0 |
138287,0 |
171393,0 |
деякі зобов'язання банків (кінець періоду): |
|
|
|
|
|
кошти суб'єктів господарської діяльності, млн. грн. |
144238,0 |
186213,0 |
202550.0 |
234948,0 |
284655,0 |
з них: строкові кошти суб'єктів господарської діяльності, млн.грн. |
55276,0 |
74239,0 |
92786,0 |
104722 |
93385,0 |
кошти фізичних осіб, млн. грн. |
270733,0 |
306205,0 |
364003,0 |
433726,0 |
367520,0 |
з них: строкові вклади фізичних осіб |
206630,0 |
237438,0 |
289129,0 |
350779,0 |
276953,0 |
Ломбарди |
|
|
|
|
|
кількість, на кінець періоду |
426 |
452 |
473 |
479 |
477 |
сума наданих фінансових кредитів під заставу, за період, млн. грн |
5362,2 |
5037,6 |
8945,4 |
8368,2 |
– |
середньозважена річна процентна ставка за кредит |
212,3 |
216,3 |
209,2 |
211,1 |
– |
Кредитні спілки (КС) |
|
|
|
|
|
кількість, на кінець періоду |
659 |
613 |
617 |
624 |
589 |
частка перших 10 КС у загальному обсязі активів на кінець |
|
|
|
|
|
періоду, % |
н/д |
27,2 |
н/д |
н/д |
н/д |
кредити, надані членам КС (залишок на кінець періоду), млн. грн. |
3349,5 |
2237,4 |
2531,0 |
2349,1 |
1994,4 |
внески членів КС на депозитні рахунки, (залишок на кінець |
|
|
|
|
|
періоду), млн. грн. |
1945,0 |
1185,5 |
1287,5 |
1330,1 |
989,8 |
*без неплатоспроможних банків
Кредитні установи |
|
31.12.2012 |
31.12.2013 |
31.12.2014 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредитні спілки |
|
|
|
|
|
|
Кількість зареєстрованих кредитних спілок |
|
617 |
624 |
589 |
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
Кількість членів КС , (тис. осіб) |
|
1 095,9 |
980,9 |
821,6 |
|||||
Кількість членів КС, які мають внески на депозитних |
|
|
|
|
|
31,5 |
|||
рахунках, (тис. осіб) |
|
|
|
|
|
||||
|
44,9 |
40,3 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||
Кількість членів КС, які мають діючі кредитні договори, |
|
|
|
|
|
186,6 |
|||
(тис. осіб) |
|
254,0 |
233,6 |
||||||
|
|
||||||||
Загальні активи, (млн. грн.) |
|
2 656,9 |
2 598,8 |
2 338,7 |
|||||
Капітал, (млн. грн.) |
|
1 088,7 |
1 055,6 |
1 048,7 |
|||||
Кредити, надані членам КС (залишок на кін. періоду), |
|
|
|
|
|
1 994,4 |
|||
(млн.грн.) |
|
2 531,0 |
2 349,1 |
||||||
|
|
||||||||
Внески членів КС на депозитні рахунки (залишок на кін. |
|
|
|
|
|
989,8 |
|||
періоду), (млн. грн.) |
|
1 287,5 |
1 330,1 |
||||||
|
|
||||||||
|
|
Інші кредитні установи |
|
|
|
|
|||
Кількість зареєстрованих інших кредитних установ |
|
61 |
85 |
92 |
|||||
Загальні активи, (млн. грн.) |
|
4 439,0 |
8 137,8 |
12 660,2 |
|||||
Капітал, (млн. грн.) |
|
1 835,6 |
2 434,4 |
2 649,0 |
|||||
Обсяг виданих кредитів, (млн. грн.) |
|
1 888,0 |
3 981,8 |
5 138,5 |
|||||
|
Юридичні особи публічного права |
|
|
|
|||||
Кількість зареєстрованих юридичних осіб публічного права |
|
30 |
30 |
30 |
|||||
Загальні активи, (млн. грн.) |
|
4 552,9 |
4 445,9 |
7 111,9 |
|||||
Капітал, (млн. грн.) |
|
1 386,8 |
1 257,8 |
1 471,2 |
|||||
Обсяг виданих кредитів, (млн. грн.) |
|
3 275,8 |
2 732,2 |
2 724,2 |
|||||
Деякі кількісні показники ринку фінансових послуг України (продовження)
показники |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Страховики |
|
|
|
|
|
-кількість, на кінець періоду |
398 |
411 |
446 |
469 |
450 |
-з них з іноземним капіталом |
58 |
66 |
78 |
87 |
н/д |
Сформовані страхові резерви, млн.грн. |
5045,8 |
6014,1 |
8423,3 |
10904,1 |
10141,3 |
Частка валових страхових премій, |
|
|
|
|
|
належна першим трьом страховикам, % |
12,2 |
11,8 |
11,7 |
11,5 |
11,2 |
Частка валових страхових премій, |
|
|
|
|
|
належна першим 50 страховикам, % |
73,7 |
72,3 |
67,1 |
70,1 |
75,2 |
Недержавні пенсійні фонди |
|
|
|
|
|
-кількість, на кінець періоду |
54 |
79 |
96 |
109 |
107 |
-загальна сума пенсійних внесків, на |
|
|
|
|
|
кінець періоду млн. грн. |
36,4 |
114,4 |
234,4 |
582,9 |
754,6 |
Інші небанківські установи: |
|
|
|
|
|
Фінансові послуги, надані іншими |
|
|
|
|
|
небанківськими установами, млн. грн |
9428,5 |
19072,4 |
33880,3 |
33 053,0 |
32687,7 |
Кількість професійних учасників |
|
|
|
|
|
фондового ринку (ФР) |
1292 |
1363 |
1453 |
1586 |
1559 |
банки, як професійні учасники ФР, |
|
|
|
|
|
кількість |
117 |
126 |
142 |
148 |
150 |
Реєстр Нацфінпослуг України (на 1.01 відповідного року)
|
|
2009 |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Страхові компанії, у т.ч. |
469 |
|
450 |
|
456 |
|
442 |
414 |
407 |
382 |
|
страхові компанії з |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ризикових видів |
396 |
|
378 |
|
389 |
|
378 |
352 |
345 |
325 |
|
страхування |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страхові компанії зі |
73 |
|
72 |
|
67 |
|
64 |
62 |
62 |
57 |
|
страхування життя |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредитні установи, з них |
878 |
|
816 |
|
730 |
|
691 |
708 |
739 |
711 |
|
кредитні спілки |
829 |
|
755 |
|
659 |
|
613 |
617 |
624 |
589 |
|
інші кредитні установи |
20 |
|
32 |
|
42 |
|
48 |
61 |
85 |
92 |
|
юридичні особи публічного |
29 |
|
29 |
|
29 |
|
30 |
30 |
30 |
30 |
|
права |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ломбарди |
314 |
|
373 |
|
426 |
|
456 |
473 |
479 |
477 |
|
Фінансові компанії |
193 |
|
208 |
|
221 |
|
251 |
312 |
377 |
415 |
|
Довірчі товариства |
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Недержавні пенсійні фонди |
109 |
|
109 |
|
101 |
|
96 |
94 |
81 |
76 |
|
Адміністратори НПФ |
50 |
|
49 |
|
43 |
|
40 |
37 |
28 |
24 |
|
Інші фінансові установи |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Разом |
2016 |
|
2008 |
1980 |
|
1979 |
2041 |
2113 |
2087 |
|