тема3_2015_презентация

Вид фінансової послуги

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Надання фінансових кредитів

26,5

83,4

172,3

170,4

135,5

300,0

за рахунок власних коштів

Надання позик

191,6

251,4

72,2

102,3

64,3

29,8

Надання порук

81,0

16,8

3,9

0,1

0,3

0,5

(поручительств)

Фінансовий лізинг

845,0

3 294,5

11 661,0

7 740,0

2 227,7

3 488,3

в т.ч. юридичними особами

830,9

3 284,6

11 648,8

7 729,7

2 217,5

3 480,7

Надання гарантій

6,5

7,6

8,7

42,0

8,7

502,6

Факторинг

62,0

141,0

429,1

1 448,2

1 594,9

6 407,9

Залучення коштів

установників управління

1 174,7

3 216,4

6 574,6

4 537,2

7844,4

7510,1

майном з метою фінансування

будівництва житла*

Операції з обміну валют

4 327,7

7 252,5

9 140,1

11 623,7

17 206,5

16 631,9

Операції з переказу грошових

2 713,5

4 808,8

5 665,9

7 551,1

9 052,2

10 134,0

коштів

в т.ч. Укрпошта

1 548,6

3 562,7

4 259,2

5 713,3

6 233,6

6 594,7

*2005-2007 - Залучення фінансових активів для фінансування будівництва житла

Кількість фінансових компаній,

Вид фінансової послуги

що надають фінансові послуги

станом на

станом на

станом на

станом на

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

Залучення фінансових активів юридичних осіб із

зобов’язанням щодо наступного їх повернення

55

71

96

9

Залучення фінансових активів фізичних осіб із

зобов’язанням щодо наступного їх повернення шляхом

55

59

70

30

укладання договорів управління майном

Надання позик

31

27

32

31

Надання порук (поручительств)

32

31

36

42

Надання гарантій

30

30

34

40

Надання фінансових кредитів за рахунок власних

24

28

35

42

коштів

Факторинг

25

29

39

47

Фінансовий лізинг

24

25

27

33

Переказ грошових коштів

1

1

4

9

Діяльність з обміну валют

1

1

1

3

Обслуговування дорожніх чеків

0

0

2

2

Залучення коштів установників управління майном з

0

0

31

83

метою фінансування будівництва житла

Обслуговування платіжних карток

0

0

1

3

Інші форми здійснення розрахунків

0

0

1

1

Кліринг

0

0

0

1

Типи професійних

Кількість професійних учасників РЦП

учасників

01.01.2006

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

1

Торговці ЦП

795

805

779

815

737

763

2

Зберігачі

161

180

2014

256

297

372

3

Реєстратори

361

354

372

380

367

297

4

Компанії з

159

224

326

411

389

361

управління

активами

5

Депозитарії

1

2

2

2

3

2

6

Кліринговий

1

1

1

2

3

2

депозитарій

7

Організатори

10

10

9

11

10

10

торгівлі на РЦП

Усього

1488

1576

1703

1877

1806

1087

Типи професійних

Кількість професійних учасників РЦП

учасників

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

1

Торговці ЦП

732

647

554

462

2

Зберігачі

387

369

-

3

Реєстратори

186

134

-

4

Депозитарні

-

-

316

306

установи

5

Компанії з

359

362

349

345

управління

активами

6

Депозитарії

2

2

1

1

7

Кліринговий

2

2

–

депозитарій

8

Фондові біржі

10

10

10

10

Усього

1678

1526

1231

1125

ОСНОВНІ СЕГМЕНТИ ТІНЬОВОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Сегмент

тіньового

Стисла характеристика

ринку

Грошові

Основними клієнтами є приватні особи. Потреба у послугах пов’язана з необхідністю термінового переказу

перекази

готівкових грошей з метою приховування прибутків та вивозу їх за кордон у більш безпечні країни

(юрисдикції). Незначні суми перевозяться спеціальним кур’єрами. Великі суми, як правило, або фізично не

перевозяться, приймаються одним агентом, якій враховує їх, а клієнт одержує кошти в іншій країні від

партнера цього агента. Типовий приклад – хавала.(див. словник).

Ринок

Здійснення обмінних операцій без ліцензії фізичними або юридичними особами, а також проведення обміну

конверсійних

валют ліцензованими суб’єктами без належного обліку та звітності. Такі операції можуть здійснюватися з

операцій

мінімальною маржею агента. Передбачають особливо довірчі стосунки з клієнтом (якого знають або

рекомендують).

Ринок

Надання кредитів приватними особами на споживчі потреби громадянам, що не можуть внаслідок жорстких

споживчих

вимог банків, кредитних спілок до прозорості та законності доходів. Такі угоди дуже часто не

позик та

оформлюються на папері, або мають вигляд простих боргових розписок. Фактично приватний кредитор

депозитів

виступає як вкладник. Ризик кредитора (вкладника) дуже часто підстраховується рекомендаціями.

Ринок

Ринок є дуже подібним до ринку споживчих позик, але відрізняється обсягами, які на порядок більше, а

комерційних

також вимогами до забезпечення. Заставою може служити не лише все майно боржника, але й його життя.

кредитів

Ринок

Юридичні або фізичні особи допомагають клієнтам перетворити безготівкові гроші у готівкові, надати їм

конвертації

законний вигляд або уникнути від сплати податків.

Фінансові

Класичний «сірий ринок» фінансових послуг. Нерезиденти або їх представники, що не мають в Україні

послуги

відповідних ліцензій, здійснюють повний спектр фінансових та банківських операцій після нелегального

нерезидентів

виводу коштів клієнтів за кордон. Вклади, управління активами, здійснення операцій на ринку FOREX,

страхування життя тощо.

Тіньові

Користування послугами незареєстрованих в Україні платіжними системами в Інтернет. Кредити і депозити

фінансові

в умовних одиницях платіжних систем. Конверсійні операції в валютах платіжних систем. Інтернет-банкінг

послуги в

з банками-нерезидентами (реальними або віртуальними банками).

Інтернет

Параметри

Досконала

Монополістична

Олігополія

Монополія

конкуренція

конкуренція

Кількість банків

Велика кількість

Багато банків

Декілька

Один банк і один

- конкурентів

пропонують

продукт

подібні послуги

Контроль за

Ціни

Вплив обмежений

Вплив цінового

Практично

ринками

визначаються

лідера

повний контроль

ринком

Продуктова

послуги не

Послуги

Істотна для

Контроль

диференціація

диференційовані

диференційовані за

окремих послуг,

відсутній

за властивостями

сегментами ринку

незначна для

та якістю

стандартних

Бар’єри для

Легкий вхід і

Відносно легкий

Вхід ускладнено

Вхід є практично

входу і виходу

вихід

вхід і вихід

необхідністю

неможливим

значних

інвестицій

Суб’єкти

Тип послуг

Переваги порівняно з банками

Фінансові установи

Страховики

Заощадження населення та підприємств

-

Гнучкі фінансові схеми

-

Індивідуальний продаж продуктів

Кредитні спілки

Заощадження, споживчі кредити

-

Спрощена процедура кредитування

- Високі ставки за вкладами

Лізингові компанії

Фінансування бізнесу

-

Гнучкі фінансові схеми

Ломбарди

Споживчі позики

-

Спрощена процедура кредитування

-

Швидке оформлення позик

Фінансові компанії

Споживчі позики

-

Спрощена процедура кредитування

Пенсійні фонди

Заощадження населення

-

Гнучкі фінансові схеми

-

Надійність

Інвестиційні фонди

Посередництво в інвестиціях

-

Професійний рівень

-

Диверсифікація вкладень

Факторингові компанії

Факторинг

-

Спрощена процедура

Компанії з переказу грошей

Грошові перекази

-

Швидкість та надійність

-

нижче ціни

Нефінансові установи

Пошта

Грошові перекази

-

Швидкість, надійність

-

Спрощена процедура

Будівельні компанії

Заощадження та інвестиції

-

Персоніфікація

-

Нижче ціни

Агенції з нерухомості

Інвестиції

-

Гнучкість

Казино, лотереї

Використання заощаджень

-

Шанс значних виграшів

Торгові компанії

Заощадження, споживчі позики

-

Спрощена процедура кредитування

-

Зручна схема депозитів

Автомобільні дилери

Позики на автомобілі

-

Спрощена процедура кредитування

Консалтингові фірми

Фінансові консультації

-

Гнучкість

-

Професіоналізм