Министерство образования и науки РФ

Сибирская академия финансов и банковского дела

Кафедра «Финансы и кредит»

ОТЧЕТ

по дисциплине «Стратегическое финансовое планирование и бюджетирование»

ОБЗОР ОПЫТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА (ПРИМЕРЕ ОАО «Северо-Западный Телеком»)

Выполнила: Студентка группы 72-ф

Проверила: к.э.н., профессор

____________________ И.Б. Адова

Пономарева В.К.

Новосибирск

2011

Введение

Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех управленческих решений, функции организации, мотивации и контроля ориентированы на выработку стратегических планов.

Динамичный процесс стратегического планирования является тем зонтиком, под которым укрываются все управленческие функции, не используя преимущества стратегического планирования, организации в целом и отдельные люди будут лишены четкого способа оценки цели и направления корпоративного предприятия.

Цель – развитие навыков поиска и работы с информацией, умения систематизировать материал в соответствии с задачами обобщения и анализа опыта финансового планирования в организациях.

     Объектом  исследования является компания ОАО"Северо-Западный Телеком".

1. Миссия и цели организации

«Северо-Западный Телеком» (СЗТ) — ранее существовавшая российскаятелекоммуникационная компания, одна из семи межрегиональных компаний связи (МРК), принадлежавших ОАО «Связьинвест». Прекратила свою деятельность в 2011 году в результате присоединения к ОАО «Ростелеком».

Полное наименование — Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком». Штаб-квартира располагалась в Санкт-Петербурге.

50,8 % акций компании принадлежит «Связьинвесту». Капитализация компании по состоянию на июнь 2009 года составила 300 млн долларов США.

Председатель совета директоров — Александр Провоторов. Генеральный директор — Владимир Акулич.

Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком» - одна из крупнейших телекоммуникационных компаний России, ведущий оператор фиксированной связи в Северо-западном федеральном округе. Общество образовано в 2001 году.

ОАО «Северо-Западный Телеком» включает в себя десять филиалов: «Петербургская телефонная сеть» (г. Санкт-Петербург), «Артелеком Архангельской области» (г. Архангельск), «Мурманэлектросвязь» (г. Мурманск), «Новгородтелеком» (г. Великий Новгород), «Электросвязь Вологодской области» (г. Вологда), «Электросвязь Калининградской области» (г. Калининград), «Электросвязь Псковской области» (г. Псков), «Электросвязь Республики Карелия» (г. Петрозаводск), «Связь Республики Коми» (г. Сыктывкар), «Ленсвязь» (г. Санкт-Петербург).

ОАО «СЗТ» предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг на территории всего Северо-западного федерального округа: услуги местной и внутризоновой связи, услуги доступа к услугам междугородной (международной) телефонной связи операторов дальней связи, услуги телеграфа, услуги доступа к сети Интернет, услуги кабельного телевидения. Площадь округа превышает 1,7 млн кв.км., население - 13,7 млн. человек. Монтированная емкость сети ОАО «СЗТ» составляет 4,81 млн.телефонных номеров. В компании работает более 27 тысяч сотрудников.

ОАО «СЗТ» – крупнейший оператор фиксированной связи Северо-Западного федерального округа России.

СЗФО является одним из наиболее развитых как в экономическом, так и в телекоммуникационном отношении федеральных округов России: численность населения – 13,6 млн человек, при этом 82 % населения проживает в городах – это самый выский показатель урбанизации среди федеральных округов.

Уровень проникновения телекоммуникационных услуг значительно выше среднероссийского: проникновение ШПД – 38 %, телефонная плотность – 40 ОТА на 100 жителей.

ОАО «СЗТ» предоставляет широкий выбор телекоммуникационных услуг, включая местную и внутризоновую телефонную связь, услуги передачи данных, доступа в Интернет, аренды каналов, IP-TV, ЦОВ и др., обеспечивает возможность доступа к услугам междугородной и международной телефонной связи операторов дальней связи на всей лицензионной территории.

По итогам 2009 года на телекоммуникационном рынке СЗФО по доходам ОАО «СЗТ» занимает 75 % рынка в сегменте местной связи, 90 % рынка в сегменте внутризоновой связи и порядка 47 % рынка (с учетом дочерних компаний) в сегменте широкополосного доступа.

ОАО «СЗТ» обслуживает более 4,5 млн абонентов фиксированной связи, около 900 тыс. пользователей услуг широкополосного доступа в Интернет, а также таксофонную сеть, охватывающую все самые удаленные и малонаселенные пункты Северо-Запада.

Цифровизация местной сети приближается к 70 %. Компания обладает мощной транспортной инфраструктурой, объединяющей в единую сеть все регионы Северо-Запада: общая протяженность телефонных линий ОАО «СЗТ» превышает 200 тыс. км, из которых почти 30 тыс. км – это современные волоконнооптические линии связи.

Обыкновенные и привилегированные акции ОАО «СЗТ» обращаются на крупнейших российских фондовых биржах – ФБ ММВБ и ФБ РТС. Обществом реализована программа выпуска АДР первого уровня на обыкновенные акции, которые обращаются на внебиржевом рынке США, Франкфуртской и Берлин ской фондовых биржах.

Банк-депозитарий –JPMorgan Chase Bank.

Международный кредитный рейтинг ОАО «СЗТ» от Fitch Ratings – «ВВ», прогноз «Стабильный», от Standard & Poor’s – «ВВ-», прогноз «Стабильный».

Рейтинг корпоративного управления ОАО «СЗТ» от Standard & Poor’s – «GAMMA-5+», от «РИД – Эксперт РА» – «НРКУ 8».

Состав акционеров ОАО «СЗТ»

Крупнейшим держателем пакета акций ОАО «СЗТ» является открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест).

Ему принадлежит контрольный пакет голосующих акций Компании, величина которого составляет 50,76 % от общего количества обыкновенных акций.

Значительные пакеты обыкновенных акций ОАО «СЗТ» находятся в номинальном держании у НП «НДЦ», ЗАО «Ю Би Эс Номиниз», ЗАО «ДКК», «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО». Большая часть обыкновенных акций Компании находится в номинальном держании.

Тот факт, что основными номинальными держателями являются НП «НДЦ» и ЗАО «ДКК» – расчетные депозитарии российских бирж, свидетельствует о том, что большая часть акций ОАО «СЗТ» находится в свободном обращении (Free float). Основная часть акций, находящихся в «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО», – это акции, задепонированные под выпущенные на них АДР.

Во владении физических лиц преимущественно находятся привилегированные акции (31,8 % от общего количества привилегированных акций).

В течение 2009 года наиболее значительные изменения в структуре уставного капитала ОАО «СЗТ» произошли в части перераспределения привилегированных акций от всех крупнейших номинальных держателей в НП «Национальный депозитарный центр» (доля владения увеличилась до 35,1 % с 29,6 % на конец 2008 года).

Миссией общества является:

Способствовать развитию общества, обеспечивая свободу общения и получение информации.

Главной целью Общества является предоставление всех видов телекоммуникационных услуг населению и организациям Северо-запада России во взаимодействии с местными и федеральными органами власти, применяя современные технологии, используя труд квалифицированных сотрудников, сохраняя лидирующие позиции среди операторов связи. А также извлечение прибыли.

Цели Общества:

• продвижение оказываемых услуг на ещё не освоенные региональные рынки Северо-Западного федерального округа в соответствии с имеющимися лицензиями;

• создание условий для предоставления каждому абоненту возможности получения всех видов оказываемых ОАО «СЗТ» услуг;

• выведение ОАО «СЗТ» по экономическим показателям на передовые позиции среди российских операторов электросвязи и сохранение этих позиций.

Приоритетами в области корпоративного управления для Общества являются:

• предоставление акционерам равных возможностей по реализации своих прав;

• обеспечение ведущей роли Совета директоров в решении стратегических задач.

Маркетинговые цели:

• Удержание лидирующих рыночных позиций в сегментах местной связи и ШПД;

• Сохранение доли абонентов на безлимитном тарифном плане не ниже 40%;

• Запуск услуг на основе технологии PON еще в трех филиалах (Вологодский, Архангельский, Мурманский);

• Достижение 1 млн пользователей ШПД и стабилизация ARPU;

• Модификация существующих продуктов, развитие сервисных услуг;

• Расширение спектра предоставляемых услуг, маркетинговых инструментов и дополнительных сервисов для абонентов;

• Развитие направления продажи оборудования (WiFi модемы, новые модели персональных компьютеров, веб-камеры и т.д.);

• Разработка Интернет-портала продаж и обслуживания;

• Внедрение канала обслуживания «Виртуальная приемная»;

• Внедрение единого АРМ обслуживания и управления сервисами;

• Разработка матрицы SLA/OLA показателей;

• Организация внедрения технологических и информационных систем для обеспечения мониторинга качества обслуживания клиентов в Контакт-центре, Интернет-портале и ТПО в соответствии с заданными SLA;

• Обеспечение роста доли продаж через Контакт-центр (для массовых клиентов) до 31%;

• Разработка и реализация программы лояльности для корпоративных клиентов;

• Реализация услуг на базе технологии PON для юридических лиц;

• Запуск услуги IP-TV для юридических лиц;

• Внедрение услуг на базе платформы «Виртуальный офис» для корпоративных клиентов;

• Разработка SLA11 для корпоративных клиентов;

• Открытие территориальных пунктов обслуживания «Флагман» в трех филиалах (Вологодский, Архангельский, Мурманский).

• Увеличение доходов от предоставления в пользование каналов связи на 4 %.

Производственные цели:

• Удержание лидирующих позиций в сегменте местной связи (доля рынка в сегменте местной связи не ниже 72 %);

• Сохранение доли абонентов на безлимитном тарифном плане не ниже 48 %;

• Увеличение абонентской базы пользователей ШПД на 236 тыс.;

• Увеличение абонентской базы телефонии на 16 тыс.;

• Диверсификация каналов сбыта и продаж услуг;

• Обеспечение роста доходов от операторов связи за аренду каналов на 25 %.

 • Ввод в эксплуатацию более 200 тыс. xDSL портов;

• Ввод в эксплуатацию более 100 тыс. PON портов;

• Ввод более 4 тыс. км ВОЛС;

• Достижение уровня монтированной емкости не менее 5,2 млн номеров.

Социальные цели:

• В 2008 году реализован проект по внедрению технологий Softswitch и построения сети NGN. Основной целью данного проекта является создание распределенной телефонной станции на базе технологии коммутации пакетов емкостью 300 тыс. абонентов с возможностью расширения до 1 млн. абонентов на сети Петербургского филиала СЗТ .Это позволит, прежде всего, значительно повысить уровень цифровизации сети Петербургского филиала, создаст возможность для повышения качества предоставления голосовых и мультимедийных услуг, сформирует технологическую платформу для дальнейшей модернизации инфраструктуры сети.

• Северо-Западный Телеком будет повышать качество и количество услуг для клиентов широкополосного доступа, что позволит создать дополнительную стоимость данной услуги.

• Планируется ввод новых пакетных предложений для разных сегментов рынка, расширение количества каналов продаж, повышение качества технической поддержки абонентов.

Экологические цели:

• Регулярно актуализировать базу законодательных и иных нормативных правовых актов, а также корпоративных нормативных документов в области охраны окружающей среды.

• Своевременно и полно оформлять разрешительную и иную природоохранную документацию.

• Проводить обучение всего персонала в области охраны окружающей среды.

• Обеспечить рекультивацию и благоустройство  мест проведения

монтажных работ сразу после их окончания, а также своевременную утилизацию производственных работ.

В качестве стейкхолдеров были привлечены сотрудники компании, потребители услуг (клиенты) и акционеры.

В качестве клиентов, с которыми проводились диалоги, были выбраны абоненты, пользующиеся услугами широкополосного доступа в Интернет. Клиенты внесли более 200 предложений, наиболее перспективные из которых приняты к действию и отражены в обязательствах, опубликованных Компанией. К ним, в частности, относится внедрение системы виртуальных платежей, возможность дистанционного управления выбранным тарифным планом, внедрение web-кабинетов клиентов.

И сотрудники Компании, и клиенты практически единодушно высказывались за расширение благотворительной деятельности, особенно в адрес детей.