Проектная часть

Конкуренция на рынке автомобильных шин - вещь сезонная. Борьба компаний нарастает осенью и весной в период замены покрышек, заметно ослабевая в разгар зимы и лета. Пропорции шинного рынка схожи с рынком автомобильным: подавляющую долю - около 85% - занимает отечественная продукция. Однако с каждым годом все больше автомобилистов отдает предпочтение иностранному товару.

Продуктовые границы товарного рынка:

1. Потребительские свойства шин – удовлетворение потребности в качественной продукции. По уровню потребительских свойств шины условно делят на классы – стандартный, высокий (премиум) и сверхвысокий.

2. Условия потребления (эксплуатации) товара. Условия реализации – ГОСТы и ТУ на автошины (Приложение №1)

3. Выявление товаров-заменителей – Шины не имеют товаров – заменителей, это объясняется спецификой производства товара.

Географические границы шинного рынка:

Среди регионов, наиболее обеспеченных легковыми автомобилями, выделяется Москва. На ее долю приходится от 16,7 до 18,4% общероссийского автопарка. Таким образом, емкость рынка легковых шин Москвы и Подмосковья в натуральном выражении можно оценить на уровне 5,33-8,1 миллионов штук. Однако, географической границей шинного рынка является вся территория РФ.

Таблица № 3

Объем товарного ресурса на рынке:

Название компании	Выручка от продаж (млрд. руб.)
	2003 г.	2004 г.	2005 г.
ООО "СИБУР - Русские шины"	13,10	13,56	20,62
ОАО "Амтел-Фредештайн"	10,72	12,63	17,19
ОАО "Нижнекамскшина"	7,54	11,77	14,92
Итого:	31,36	37,96	52,73

Объем товарного ресурса на шинном рынке в 2003 году составил 31,36 млрд. руб., в 2004 – 37,96 млрд. руб., а в 2005 - 52,73 млрд. руб.

Доля хозяйствующего субъекта на рынке:

Рассчитывается как отношение реализованной хозяйствующим субъектом товарной продукции к общему объему реализации товара, таким образом, получаем:

13,10 / 31,36 = 0,42 (2003 год)

13,56 / 37,96 = 0,36 (2004 год)

20,62 / 52,73 = 0,39 (2005 год)

Доля хозяйствующего субъекта в денежном выражении на рынке шинной продукции.

Показатели рыночной концентрации:

1. количество компаний на рынке: 3

2. Доли компаний:

Таблица № 4

Распределение долей компаний:

Компания	Доля компании (2003 г.)	Доля компании (2004 г.)	Доля компании (2005 г.)
ООО "СИБУР - Русские шины"	13,10 / 31,36 = 0,42	13,56 / 37,96 = 0,36	20,62 / 52,73 = 0,39
ОАО "Амтел-Фредештайн"	10,72 / 31,36 = 0,34	12,63 / 37,96 = 0,33	17,19 / 52,73 = 0,33
ОАО"Нижнекамскшина"	7,71 / 31,36 = 0,24	11,77 / 37,96 = 0,31	14,92 / 52,73 = 0,28
Итого:	1	1	1

4. Расчет коэффициентов рыночной концентрации ( по отчетным данным за анализируемый период):

Таблица № 5

Показатели концентрации рынка:

	CR-1	CR-2	CR-3
Объем реализации определенного числа крупнейших продавцов V1+V2+…+Vn	20,62	20,62 + 17,19 = 37,81	37,81 + 14,92 = 52,73
Общий объем реализации товара	52,73	52,73	52,73
Коэффициент концентрации (CR%)	39,10	71,70	100

При таком подходе можно утверждать, что рынок монополизирован.

Расчет Индекса рыночной концентрации Херфиндала- Гиршмана

Таблица № 6

Доли компаний на рынке:

Перечень продавцов на рынке	Доля компании на рынке (Di=Vi/Vm)	Квадраты долей ()
ООО "СИБУР - Русские шины"	39,10	1528,81
ОАО "Амтел-Фредештайн"	32,60	1062,76
ОАО"Нижнекамскшина"	28,30	800,89

HHI=3392,46

Безопасный с точки зрения монополизации рынок (IH до 1000) предполагает наличие не менее 10 конкурирующих компаний, причем доля крупнейшей из них не должна превышать 31%, двух крупнейших – 44%, трех – 54% и четырех 63%.

В данном случае

• На рынке 3 крупные компании, доля всех остальных незначительна.

• Доля крупнейшей компании ООО "СИБУР - Русские шины" - 39,10%

• Доля двух крупнейших компаний – 71,70%

• Доля трёх крупнейших компаний – 100%

Это означает, что шинный рынок высококонцентрированный и монополизированный, т.е. крупнейшие компании могут влиять на конкурентную среду, тем самым препятствуя выходу на рынок новых участников.

Для высококонцентрированных рынков целесообразны следующие меры:

• контроль за рыночным поведением финансовых организаций, занимающих доминирующее положение на рынке финансовых услуг;

• действия по снижению барьеров входа на рынок финансовых услуг, по созданию равных условий деятельности;

• предупреждение и пресечение злоупотреблений финансовой организации доминирующим положением;

• запрещение слияний, присоединений финансовых организаций и приобретений блокирующих и контрольных пакетов акций (долей) в уставных капиталах финансовых организаций;

• рекомендации Центральному банку Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления по проведению мероприятий, направленных на развитие конкуренции на рынке финансовых услуг.

Расчёт индекса Джини (G)

G = (1/n) *  | (i -1) *A_i - i*A_i |, i= 1...n, где

Где Ai - накопленное (кумулятивное) значение долей i крупнейших предприятий рынка. Таблица № 7

Фирмы	Рыночная доля	Суммарные доли
ООО "СИБУР - Русские шины"	0,391	0,391
ОАО "Амтел-Фредештайн"	0,326	0,717
ОАО "Нижнекамскшина"	0,283	1

 | (i -1) *A_i - i*A_i | = 0,391 + 0,717 + 1 = 2,108

G = 1 / 3 * 2,108 = 0,7026

Следующий показатель - U_тр позволяет определить интенсивности конкуренции по динамике рынка.

По темпу роста рынка рассчитываются показатели интенсивности конкуренции (U_тр). Можно принимать, что если T_р > 1.4, то U_тр = 0; при 0.7 < T_р < 1.4, U_тр = (1.4 - T_р)/ 0.7; если T_р = 0.7, то U_тр = 1. Показатель интенсивности конкуренции в данном случае характеризует остроту конкуренции, так при U_тр = 1 конкуренция максимальна.

В нашем случает T_р = 2,039 > 1,4 следовательно U_тр = 0. это означает отсутствие конкуренции на рынке.

Расчёт индекса Линда (L)

Индекс Линда определяет степень неравенства между лидирующими на рынке продавцами товара:

где K - число крупных продавцов (от 2 до N);

Qi - отношение между средней долей рынка i продавцов и долей

K - i продавцов;

i - число ведущих продавцов среди K крупных продавцов.

где Ai - общая доля рынка, приходящаяся на i продавцов;

Ak - доля рынка, приходящаяся на K крупных продавцов.

1) K=2 i=1

Q = (39,10 / 1) : (71,70-39,10) / 1 = 1,2

L1 = [1 / 2 * (2-1)] * 1,2 = 0,6

2) K=3 i=1

Q = (39,10 / 1) : (100-39,10) / 2 = 1,1

L2 = [1 / 3 * (3-1)] * 1,1 = 0,18

Индекс Линда используется в качестве определителя "границы" олигополии следующим образом: рассчитывается L для K = 2, K = 3 и так далее до тех пор, пока L_k+1 " L_k , то есть не будет получено первое нарушение непрерывности показателя L. "Граница" считается установленной при достижении значения L_k минимального значения по сравнению _Lk+1.

Из теории олигополии известно, что в случае, если 2-3 фирмы господствуют на рынке - это "жесткая" олигополия, если 6- 7 фирм занимают 70-80% рынка - это "расплывчатая" олигополия.

Из этого следует, что на шинном рынке России наблюдается "жесткая" олигополия. Практически весь рынок принадлежит 3 фирмам.

Наименование показателя	Критерии оценки значения показателей	Характеристика типа рыночной структуры			Оценка состояния конкурентной среды
		Высококон-центрирован-ный рынок	Умеренно концентриро-ванный рынок	Низко концентри-рованный рынок	Неразви-тая конкурен-ция	Развитая конкурен-ция
1	2	3	4	5	6	7
1.Доли поставок товара каждым продавцом в общем объеме товарного рынка(Di)	Разрыв между значениями Di –распределение Di неравномерное распределение –Di равномерное	+				+
2.Коэфицент рыночной концентрации (CR)	70% “CR” 100% 45 % “CR” 70% CR” 45%	+			+
3.Индекс Херфиндала (Ih)	0.2 “Ih” 1.0 “Ih” 0.2 Ih”0.1	+			+
4. Индекс Линда (L)	2“L” 4 5 “L” 7 8 “L	+			+
5. Коэффициент концентрации Джинни (G)	0.5 " G" 1.0 0.2 " G " 0.5 G " 0.2	+			+
Итоговая оценка		+			+

Матрица формирования конкурентной карты рынка, основанная на перекрестной классификации размера и динамики рыночных долей конкурентов по конкретному типу продукции

Матрица формирования конкурентной карты рынка
Рыночная доля, Дi		Классификационные группы
		Лидеры рынка	Фирмы с сильной конкурентной позицией	Фирмы со слабой конкурентной позицией	Аутсайдеры рынка
Темпы прироста Рыночной доли, Тi		I	II	III	IV
Фирмы с быстроулучшающейся конкурентной позицией	I
Фирмы с улучшающейся конкурентной позицией	II	ООО "СИБУР - Русские шины"	"Нижнекамскшина"
Фирмы с ухудшающейся конкурентной позицией	III		ОАО "Амтел-Фредештайн"
Фирмы с быстроухудшающейся конкурентной позицией	IV

Решающим фактором в конкурентной борьбе, по словам участников шинного рынка, сегодня является не столько лидерство в тех или иных сегментах по объемам выпускаемой продукции, сколько то, какое количество шин в конечном итоге удастся реализовать. Это напрямую зависит от соотношения «цена – качество» выпускаемых шин, при этом определяющим параметром является качество. «Конкуренция на рынке высока, и требования по качеству будут только расти. Если ты не будешь выпускать качественную продукцию, то уже никого не будет интересовать, сколько ты производишь шин, их просто не купят», – прокомментировал ситуацию в интервью RBC daily Радик Ильясов, генеральный директор ОАО «Нижнекамскшина». А другой эксперт отрасли пояснил RBC daily, что для сохранения рыночной доли компании «СИБУР – Русские шины» сегодня в любом случае придется приложить максимум усилий. По его словам, если компания не будет привлекать средства для модернизации производства также динамично, как это сегодня делает та же группа «Амтел», рыночная доля компании «СИБУР – Русские шины» может начать уменьшаться уже в 2006 г.

Впрочем, для самих заводов главной проблемой сейчас становится их специализация. У каждого из предприятий есть свой "конек" и есть продукция, явно уступающая конкурентам. К примеру, покрышки для легковых автомобилей на заводе "Волтайр" всегда отставали даже от среднероссийских стандартов. Зато по сельскохозяйственным шинам этот завод - бесспорный лидер: уже сейчас он держит 60% отечественного рынка резины для аграрной техники. А, например, "Омскшина" уверенно чувствует себя в сегменте радиальных грузовых и легкогрузовых покрышек, а сельхозрезина не ее стихия.

Значит, рассудили в холдинге, каждый должен заниматься своим делом, доведя качество до лучших показателей, а количество - до уровня, востребованного рынком. И начали поэтапный переход на специализацию. Это значит, что, во-первых, ассортимент шин сибуровских заводов будет сильно сокращен: многочисленные однотипные модели усложняют производство и сбыт, запутывают дилеров и конечных потребителей, снижают эффективность сбытовой политики - поэтому уже сейчас с производства сняты десятки нерентабельных и морально устаревших моделей.

Во-вторых, в ряде случаев могут снизиться и объемы производства: скажем, спрос на самые дешевые (до 25 долларов) легковые шины в стране неуклонно падает, поэтому разумно их выпуск снижать, больше внимания уделяя среднеценовой продукции. А вот за цельнометаллокордной резиной (ЦМК) видится будущее - на Западе такими шинами оснащается порядка 80% автобусов и грузовиков, как и все новые российские модели таких машин, в связи с чем ежегодный спрос на них эксперты прогнозируют на уровне 17%. А это гарантирует отличные перспективы Ярославскому шинному заводу - единственному в стране производителю грузовых шин ЦМК.

Планируя структуру шинного производства холдинга, аналитики "Сибур - Русские шины" учитывали и другие факторы. Прежде всего, прогноз развития рынка. По их оценке, сегмент легковых шин в России будет расти очень динамично, до 5% в год, и к 2008 году достигнет 33,5 млн штук. Однако рост главным образом будет идти за счет все более качественной и дорогой резины, в том числе импортной. Именно поэтому крупные зарубежные компании (Michelin, Continental, Nokian Tyres, Goodyear, Pirelli) начали строить в России собственные производства или создавать дилерские сети. Да и прямой конкурент "Сибура", холдинг "Амтел", сейчас инвестирует производство, агрессивно действует в маркетинге.

Все это может привести к тому, что уже в 2008 году в стране окажется избыток мощностей по производству легковых покрышек (особенно в верхнеценовом сегменте), исчисляемый миллионами штук. Значит, рассудили маркетологи из "Сибур - Русские шины", нам, как молодой компании, нет смысла вклиниваться в эту нишу. "Вместе с тем в том же легковом сегменте у нас сильные позиции, и глупо было бы их добровольно сдать, - поясняет Вадим Гуринов. - Выходит, нужно вложить в это производство деньги, поднять качество продуктов, начать разработку новых - в массовом сегменте, но под собственными брэндами. А там, где мы и так лидируем, следует еще сильнее укрепиться, повысить свою рыночную долю. Тем более что перспективы неплохие - мы считаем, что через четыре года грузовой сегмент в денежном выражении даже превзойдет нишу легковых шин: примерно тридцать два миллиарда рублей против двадцати девяти".

Параллельно с производством развивается структура сбыта, которая, впрочем, как локомотив тащит за собой заводы. Генеральный дилер холдинга, компания "Сибур - Русские шины", на первом этапе, по признанию топ-менеджеров, шел по экстенсивному пути: бизнес был "подтянут" за счет ряда очевидных вещей (оптимизации ассортимента и цен, улучшения качества, стандартизации). Дальше в ход пойдут современные методы продаж. В частности, по всей стране создается сеть филиалов (из намеченных двенадцати работает уже восемь), недавно в управление генерального дилера перешли все заводские склады готовой продукции - на их базе создаются логистические центры, и теперь отгрузка продукции и обслуживание клиентов будут выполняться по единым, весьма жестким стандартам. Меняется и структура управления: ныне за каждый сегмент шин (легковые, грузовые и т. д.) отвечает один человек, есть ответственные и по регионам. Практически с нуля в компании были созданы отделы аналитики и маркетинга, сейчас формируется подразделение логистики. По мнению сотрудников компании, это позволит вскоре перейти на новую систему ценообразования, укрепить позиции на рынке.

В рамках своей стратегии "Сибур - Русские шины" готовит выпуск брэндированных продуктов. А это процесс непростой и долгий: придумать броское название модели - далеко не главное. Прежде надо понять, чего хочет потребитель (например, исследование рынка легковых покрышек показало, что будет востребован товар в массовом - среднеценовом - сегменте). Затем нужно найти то самое слово-брэнд, которое будет соответствовать концепции модели, да еще проверить, не занято ли оно другой фирмой. Дальше идет некое смысловое наполнение: разработка мифологии брэнда, креатив, на основе которых впоследствии будет строиться рекламная кампания. И только после всего этого на заводе создадут пресс-формы с новым логотипом.

Хотя и это не все. "Знаете, что стало для нас самым сложным? - делится Вадим Гуринов. - Добиться одинакового качества колес, жесткого стандарта. В принципе он может быть любым и отвечать тем или иным параметрам. Главное при этом, чтобы вся продукция была абсолютно одинаковой. Если нет стандарта - любой брэнд будет убит. Именно поэтому сначала мы приняли масштабную программу качества и добились стандартности. И лишь затем начали наносить на боковину одной из легковых моделей логотип с новым брэндом. Совсем скоро запустим и вторую модель. Рекламная кампания всех брэндов должна стартовать в ближайшее время, затем представим еще ряд новинок".

Структура шинных брэндов "Сибура" просматривается уже сейчас. Они будут делиться на две потребительских категории: для коммерческого транспорта и для владельцев легковых автомобилей. В первую входят грузовики с автобусами, сельхозтехника и даже самолеты, для которых холдинг производит шины. Здесь решено применить зонтичный брэнд, где ключевое слово (брэнд) будет дополняться нишевой характеристикой (к примеру, -агро или -авиа). В легковом сегменте шины в разных ценовых категориях будут обладать собственными марками. Но и в том и в другом случае брэндирована будет не вся продукция. Брэнд получат, во-первых, те модели, которые уже сегодня признаны лучшими в модельных рядах заводов и пользуются большим спросом; во-вторых, значительная часть новых разработок, создаваемых специально "под марку". С этими продуктами "Сибур - Русские шины" будет готова участвовать в выставках любого ранга.

Характеристика рынка	Шкала оценок
	Неблагоприятно			Удовлетворительно			Благоприятно
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Деловая активность						+
2.Уровень цен									+
3.Насыщенность рынка				+
4.Качество продукции			+
5.Конкуренция		+
6.Ассортимент продукции				+
7.Уровень жизни населения
8. Темп роста рынка								+
9.Развитость правового регулирования экономики				+
Средняя оценка				+
Оценка перспективы развития рынка	Плохая			Удовлетворительная			Хорошая

Российский рынок шин в последнее время неплохо развивается. Правда, выгода отечественных производителей от этого невелика, ведь рынок растет в основном за счет увеличения продаж зарубежных компаний, которые теснят российские заводы.В 2006 году они впервые за последние восемь лет снизили производство шин почти на 3,03 млн штук, до 36,8 млн шин (http://www.rbcdaily.ru/2007/03/15/industry/268214) , в то время как местные заводы Мichelin и Nokian Tyres более чем вдвое увеличили выпуск покрышек.

По данным PricewaterhouseCoopers, в 2006 году продажи легковых автомобилей в России выросли почти на 20%, до 2,06 млн штук. В то же время, по данным Ассоциации европейского бизнеса в РФ, продажи иномарок в прошлом году увеличились на 65%, более чем до 1 млн автомобилей. Несмотря на быстрый прирост автопарка, российским производителям шин радости он пока не принес. В прошедшем году, по данным компании «Сибур — Русские шины», впервые с 1998 года российское производство автошин упало.

Западные производители, имеющие местное производство, напротив, в прошлом году показали существенный рост. В частности, подмосковный завод Мichelin в 2006 году увеличил выпуск на 43,1%, до 1,3 млн штук. Завод финской Nokian во Всеволожске показал еще более существенный рост — с 290 тыс. в 2005 году до 1,9 млн шин в 2006 году. При этом компания недавно заявила, что к 2011 году ее российский завод будет производить 10 млн шин в год.

Экспертов не удивляет стагнация отечественной шинной индустрии. «Замещение легковых автомобилей отечественного производства на импортные и иномарки российской сборки требует более высокого качества шин», — говорит директор ТД «Шинторг» Дмитрий Чебарыков. При этом за счет слабого развития шин среднего ценового сегмента спрос смещается в премиальный сегмент, на который и делают ставку иностранные производители. При этом из-за растущей стоимости сырья российские производители вынуждены поднимать цены на свою продукцию. «И импортеры этим пользуются, максимально снижая цены на самые распространенные типоразмеры шин и добирая прибыль за счет более широкого ассортимента», — говорит Дмитрий Чебарыков. Российские же производители, имея более узкую линейку продукции, оказываются заложниками ситуации и постепенно выдавливаются в дешевый сегмент.

По словам гендиректора Nokian Tyres в России Андрея Пантюхова, его компания в ближайшие годы продолжит укрепление своих позиций в премиальном сегменте. А гендиректор Michelin в России и странах СНГ Эрик Фэди отмечает, что его компания делает ставку на расширение продаж во всех сегментах рынка, в особенности в сегменте «А», а также в секторе грузовых шин.

Прогнозы производителей по развитию российского шинного рынка разнятся, впрочем, все единодушны во мнении, что наибольший рост будет наблюдаться в премиальном сегменте. Так, Nokian ожидает, что к 2008 году сегмент «А» вырастет с 7,4 млн штук (в 2006 году) до 10,7 млн штук. В то же время самый дешевый сегмент «С» «похудеет» с 23,3 млн до 21,9 млн штук, а сегмент «В» вырастет с 4,8 млн до 7,2 млн штук.

Российские компании более оптимистичны в прогнозах. По оценке Amtel-Vredestein, сегмент «А» вырастет до 11,73 млн штук с 8,11 млн. Но сейчас доля компании в этом сегменте составляет, по ее данным, всего 0,7%. При этом Amtel намерена увеличить выпуск шин для комплектации сборочных производств с 21% от общего объема продаж в 2006 году до 25% в 2007—2008 годах. В «Сибур — Русские шины» падение производства планируют преодолеть уже в этом году за счет модернизации мощностей, а также увеличения производства грузовых шин с цельнометаллическим каркасом, спрос на которые растет наибольшими темпами. Но Дмитрий Чебарыков считает, что из-за тесной связи отечественных шинников и автопрома российские производители шин продолжат терять свои позиции. «Чем меньше будет продаваться дешевых российских автомобилей, тем ниже будут показатели и у российских шинников», — уверен он.