1. Аналитическая часть
Объем производства всех типов шин в России в 2005 году составил 57 млн. штук (http://www.marketcenter.ru/content/doc-0-9090.html). Наиболее значительную долю в общем объеме производства составили шины для легковых автомобилей и легковесных грузовиков - 76,9% или 35 млн. штук; доля шин для грузовых автомобилей оценивается в 22% или 10 млн. штук; производство шин для сельскохозяйственных машин составило 1,1% от общего объема или 0,5 млн. штук; производство шин для тяжелых грузовиков и самосвалов – 0,01% или 5 тыс. штук (см. рисунок 1).
Рисунок 1: Структура российского производства шин в 2005 году, % от общего объема производства в натуральном выражении (по данным компании "Инвесториум")
Крупнейшими отечественными производителями шин являются три холдинговые компании: ООО "СИБУР - Русские шины", ОАО "Амтел-Фредештайн" и ОАО "Нижнекамскшина". По оценкам компании "Инвесториум", доля этих трех компаний в общем объеме производства шин в России в 2005 году составила 90,9%: "СИБУР-Русские шины" заняла 36,7% рынка в натуральном выражении, "Нижнекамскшина" – 28,7%, "Амтел-Фредештайн" - 25,4% (см. рисунок 2). По отношению к показателям 2004 года объем производства шин "СИБУР-Русские шины" сократился на 4,9%, а "Нижнекамскшина" и "Амтел-Фредештайн" увеличился на 2,2 и 19,3% соответственно. Доли трех лидеров от объема рынка в стоимостном выражении, согласно данным, приводимым РИА "РосБизнесКонсалтинг", в 2005 году составили: "СИБУР-Русские шины" - 39,6%, "Нижнекамскшина" – 30%, "Амтел-Фредештайн" - 22,6%
Рисунок 2: Доли основных производителей шин в общем объеме российского производства в 2005 году, % (по данным компании "Инвесториум" и информации РИА "РосБизнесКонсалтинг")
Доля импортируемых шин всех типов в 2005 году составила 20,2% от общего объема российского рынка или 11,5 млн. штук, при этом официально зарегистрированный импорт составил 8,5 млн. штук (14,9% от объема рынка), в качестве "серого" импорта в Россию было ввезено 3 млн. штук шин (5,3% от общего объема рынка) (см. рисунок 3). Как сообщают эксперты компании "Инвесториум", в 2005 году более 50% импорта шин в Россию составили шины С-класса (т.е., низкого качества) производства Украины и Беларуси. С использованием "серых" схем импортируются преимущественно шины, бывшие в употреблении (в частности, такие шины декларируются как "использованные шины для переработки"). Среди зарубежных производителей, шины которых импортируются в Россию, в пятерку лидеров входят следующие компании: Nokian Tires, Goodyear, Bridgestone, Continental, Michelin. Совокупная доля этих производителей от объема импорта на российском рынке в натуральном выражении, по оценкам экспертов компании Nokian Tyres, составляет 54%, по оценкам экспертов "Амтел" – 34%.
Рисунок 3: Доля импорта на российском рынке шин в 2005 году, % от объема в натуральном выражении (по данным компании "Инвесториум")
По информации экспертов компании "Сибур", характерная для российского рынка шин тенденция увеличения внутреннего производства и снижения объемов импорта в значительной мере связана со стремлением западных производителей к расширению своего присутствия в России посредством открытия на территории нашей страны собственных производств или кооперации с отечественными производителями. По прогнозам, общий объем производственных мощностей западных производителей в России к 2008 году составит 17 млн. штук.
В качестве примера расширения присутствия в России ведущих зарубежных производителей шин можно привести компанию Nokian Tyres, открывшую собственное производство в г. Всеволжск Ленинградской области. В 2005 году завод выпустил 290,6 тыс. шин для легковых автомобилей; в первом полугодии 2006 года объем производства достиг 874,1 тыс. автомобильных шин. Другим примером выступает французская компания Michelin, открывшая в 2004 году завод в Давыдово Московской области. В 2005 году компания реализовала в России более 1 млн. автомобильных шин, а в текущем году планирует составить конкуренцию отечественным производителям шин на рынке наиболее массовых покрышек для колес радиусом 13, 14, и 15 дюймов.
Опишем кратко современную ситуацию в двух основных сегментах российского рынка шин: на рынке шин для легковых автомобилей и на рынке шин для грузовых автомобилей.
Объем российского рынка шин для легковых автомобилей и легковесных грузовиков, по данным компании "Инвесториум", в 2005 году составил 35 млн. штук; по информации, приведенной источником "kolesa.ru", объем рынка характеризовался более значительными показателями – 43,5-44 млн. штук (http://www.rosinvest.com/news/206118/); а по информации, приведенной на сайте Quote.ru со ссылкой на данные РИА "РосБизнесКонсалтинг", в 2005 году объем российского производства шин для легковых автомобилей и легковесных грузовиков характеризовался более скромными показателями – 26,4 млн. штук. В текущем году, по прогнозам экспертов, объем продаж шин для легковых автомобилей возрастет на 1,5 млн. штук по отношению к показателю прошлого года, при этом наибольшая динамика (20-25%) будет характерна для шин сегмента "премиум", занимающего долю порядка 15-16% (см. рисунок 4). На долю шин для легковых автомобилей среднего ценового сегмента приходится 25-26% рынка при годовом приросте в 10-13%. Наиболее распространены в России шины эконом-сегмента, аккумулирующие 58-60% рынка, однако объем продаж этих шин характеризуется тенденцией к снижению на 2-3% в год.
Рисунок 4: Структура российского рынка шин для легковых автомобилей по ценовым сегментам в 2005 году, % от общего объема рынка в натуральном выражении.
Объем российского производства шин для грузовых автомобилей составил в 2005 году 10 млн. штук. Основные производители грузовых шин аналогичны лидерам российского рынка шин в целом, это ООО "СИБУР - Русские шины", ОАО "Амтел-Фредештайн" и ОАО "Нижнекамскшина". Общий объем производства шин для грузовых автомобилей в 2005 году для "СИБУР-Русские шины" составил свыше 2,1 млн. штук, из них 300 тыс. штук шин с цельнометаллическим кордом; объем производства "Нижнекамскшина" – более 2,6 млн. штук; объем производства "Амтел-Фредештайн" за первое полугодие 2005 года – более 174 тыс. штук,по материалам обзора "Российский рынок шин для грузовых автомобилей, 2005 год", подготовленного компанией "Инвесториум". 2008 году "СИБУР-Русские шины" планирует существенно увеличить объемы производства шин для грузовых автомобилей и обеспечить до 60% потребностей российского рынка.
По оценкам экспертов, одними из основных тенденций развития российского рынка шин в ближайшие годы станут: в сегменте шин для легковых автомобилей – дальнейшее развитие специализации шин для зимних и летних условий эксплуатации; в сегменте шин для грузовых автомобилей наиболее быстрыми темпами будет развиваться рынок шин с цельнометаллическим кордом и их сервис. Прогнозируемый рост производства шин в России повлечет за собой соответствующий рост внутреннего рынка основных материалов шинного производства, в том числе: резиновых смесей, каучуков, наполнителей, пластификаторов, мягчителей, технологически активных добавок, химикатов. Ожидаются изменения в структуре дистрибуции шин, где основную роль будут играть крупные сетевые компании, не только продающие шины, но и оказывающие услуги по их обслуживанию
Эксперты компании "Инвесториум" прогнозируют усиление конкуренции между зарубежными и российскими производителями шин; дальнейшее осложнение положения малых независимых отечественных производителей шин и их вероятный уход с рынка. По оценкам экспертов, реконсолидация отрасли производства шин в России ожидается к 2008 году.
Эксперты шинного рынка полагают, что в соответствии с наблюдаемым на российском рынке шин усилением конкуренции, для успешного развития производителям необходимо будет ориентироваться на одну из двух стратегий: диверсификация (от различных ценовых сегментов до смежного бизнеса) или фокусировка на узком сегменте рынка (в частности, на грузовые и сельскохозяйственные шины, где отечественные производители традиционно сильны). Также подчеркивается факт, что преимущество отечественных производителей шин перед европейскими производителями во многом связано с тем, что синтетический каучук, из которого производятся шины, является продуктом нефтехимического производства. Российские производители шин, имеют непосредственные связи с нефтяными компаниями и менее зависимы от цен на нефть и продукты нефтехимии, чем европейские производители, не имеющие собственных нефтяных ресурсов (по материалам РИА "РосБизнесКонсалтинг" (http://www.quote.ru/research/news.shtml?2006/08/29/31119802).
Основные выводы по итогам обзора:
В 2005 году объем рынка шин в России составил 57 млн. штук в натуральном выражении. Объем российского производства всех типов шин в 2005 году составил 52 млн. штук. Наиболее значительную долю в общем объеме производства составили шины для легковых автомобилей и легковесных грузовиков - 35 млн. штук или 76,9% .
Крупнейшими отечественными производителями шин являются три холдинговые компании: ООО "СИБУР - Русские шины", ОАО "Амтел-Фредештайн" и ОАО "Нижнекамскшина". Доля этих трех компаний в общем объеме производства шин в России в 2005 году составила 90,9%.
Доля импортируемых шин всех типов в 2005 году составила 20,2% от общего объема российского рынка или 11,5 млн. штук, официально зарегистрированный импорт составил 8,5 млн. штук (14,9% от объема рынка), "серый" импорт - 3 млн. штук шин (5,3% от объема рынка).
По оценкам экспертов, одними из основных тенденций развития российского рынка шин в ближайшие годы станут: в сегменте шин для легковых автомобилей – дальнейшее развитие специализации шин для зимних и летних условий эксплуатации; в сегменте шин для грузовых автомобилей наиболее быстрыми темпами будет развиваться рынок шин с цельнометаллическим кордом и их сервис. Ожидаются изменения в структуре дистрибуции шин, где основную роль будут играть крупные сетевые компании.
Таблица № 1
Компании, действующие на рынке:
|
Название компании |
Выручка от продаж (млрд. руб.) |
Произведено шин (млн. штук) | ||||||||||
|
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. | |||||||
|
ООО "СИБУР - Русские шины" |
13,10 |
13,56 |
20,62 |
12,84 |
15,14 |
20,92 | ||||||
|
ОАО "Амтел-Фредештайн" |
10,72 |
12,63 |
17,19 |
11,9 |
14,39 |
16,36 | ||||||
|
ОАО "Нижнекамскшина" |
7,54 |
11,77 |
14,92 |
7,71 |
11,23 |
14,48 | ||||||
|
Итого: |
31,36 |
37,96 |
52,73 |
32,44 |
40,76 |
51,76 | ||||||
Расчет характеристик, отражающих состояние рынка:
1. Темп роста рынка (Tр) рассчитывается по объемам рынка на конец анализируемого и базисного периодов (V`m и Vm):
Тр= V`m / Vm *100
Таким образом в натуральных показателях получаем:
Тр (2003-2004) = 40,76 / 32,44 * 100% = 125,65%
Тр (2004-2005) = 51,76 / 40,76 * 100% = 126,98%
В денежном выражении темп роста равен:
Тр (2003-2004) = 37,96 / 31,36 * 100% = 121,05%
Тр (2004-2005) = 52,73 / 37,96 * 100% = 138,91%
Считают, что темп роста, его максимальная и минимальная границы лежат в пределах 140 и 70% в год. Поэтому, если Tр > 1.4, то рынок находится в состоянии ускоренного роста, при изменении Tр от 1.4 до 0.7 рынок проходит состояние позиционного роста, стагнации и сворачивания.
В нашем случае показатели свидетельствуют о позиционном росте на рынке шинной продукции.
2
.
Оценка рентабельности рынка
где
Pr - прибыль, полученная конкурентами в рассматриваемом периоде;
V`m - активы конкурентов на конце анализируемого периода;
t - длительность анализируемого периода, месяцев.
Rm = 21,37 * 12 / 52,73 * 36 = 256,44 / 1898,28 = 0,135
3. Определение рыночных долей фирмы на конец базисного и на конец анализируемого периодов:
Vb(2003) = 32,44 млн. шт. S(2003) = 12,84 / 32,44 = 0,39
Vb(2004) = 40,76 млн. шт. S(2004) = 15,14 / 40,76 = 0,37
Vb(2005) = 51,76 млн. шт. S(2005) = 20,92 / 51,76 = 0,40
Ts (2004) = S(2004) – S(2003) = -2 => снижение рыночной доли компании на 2%
Ts (2004) = S(2005) – S(2004) = 3 => рост рыночной доли компании на 3%
4. Построение таблицы рыночных долей фирм, и расчет средней рыночной доли, приходящейся на одну фирму:
Vc(2003) = 32,44 млн. шт. Vc(2004) = 40,76 млн. шт. Vc(2005) = 51,76 млн. шт.
N = 3
Sm(2003) = 10,81 Sm(2004) = 13,59 Sm(2005) = 17,25
Таблица № 2
Таблица распределения рыночных долей:
|
Фирма |
Рыночная доля (2003 год) |
Рыночная доля (2004 год) |
Рыночная доля (2005 год) |
|
ООО "СИБУР - Русские шины" |
0,39 |
0,37 |
0,40 |
|
ОАО "Амтел-Фредештайн" |
0,37 |
0,35 |
0,32 |
|
ОАО "Нижнекамскшина" |
0,24 |
0,27 |
0,28 |
|
ИТОГО |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Выводы по таблице:
За период с 2003 по 2005 год компания ОАО "Амтел-Фредештайн", приобрела голландского производителя шин класса премиум “Vredestein”. Таким образом, увеличился годовой выпуск шин, и расширился рынок сбыта, преимущественно в Европе. В России же компания по-прежнему остаётся одним из трёх основных производителей шинной продукции, несмотря на то, что рыночная доля компании уменьшается.
У компании ОАО "Нижнекамскшина" наблюдается стабильный рост рыночной доли, что говорит о правильном выборе стратегии развития. Также это может быть связано с подъемом АвтоВАЗа, для которого "Нижнекамскшина" является официальным поставщиком.
ООО "СИБУР - Русские шины" является лидером шинного рынка с долей более 0,4 которая увеличивается с каждым годом. Это объясняется тем, что в "Сибуре" четко определили специализацию заводов: "Уралшина" - зимние легковые, индустриальные и мотошины; Ярославский шинный завод - легковые шины и грузовые ЦМК; "Волтайр" – сельскохозяйственные, и наконец, "Омскшина" - радиальные грузовые и легкогрузовые. Таким образом, некое подобие разделения сфер деятельности в компании исключает конкурентную борьбу между собственными заводами. К 2010 году на каждом предприятии проведут модернизацию, введут в строй новое оборудование, отремонтируют цеха. Из намеченного объема инвестиций в 300 млн долларов первые десятки миллионов в заводы уже вложены. (http://www.inmarsys.ru/news/news.asp?filename=20040301094432.xml)